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发行人：

美国电力公司

标题：

2024年到期的2.031%次级债券*

本金金额：

$805,000,000

预期评级

(穆迪/标普/惠誉)：**

BAA3(展望稳定)/BBB+(展望负面)/BBB-(展望稳定)

交易日期：

2022年1月4日

结算日期：

2022年1月6日

最终到期日：

2024年3月15日

付息日期：

3月15日和9月15日

首次付息日期：

这笔款项将包括2022年1月6日至2022年3月15日(但不包括在内)按2.031%的年利率累算的利息，这笔款项将包括2022年1月6日至2022年3月15日(但不包括在内)的利息。

赎回：

根据发行人的选择，这些债券不需要在到期前赎回。

基准财政部：

0.750厘，2023年12月31日到期

基准国债收益率：

0.764%

美国国债基准价格：

99-31 1/8

利差至基准国库券：

+85bps

再报价收益率：

1.614%

优惠券：

2.031%

面向公众的价格：

100.895%

再营销费用：

0.25%

CUSIP/ISIN：

025537 AK7/美国025537AK70

再营销代理：

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)

富国银行证券有限责任公司

发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。在投资之前，应阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，包括日期为2022年1月4日的初步招股说明书附录，以了解发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您需要招股说明书，发行人、任何再营销代理或参与发售的任何交易商都可以安排通过免费联系巴克莱资本公司(1(888)603-5847)或富国银行证券有限责任公司(1(800)645-3751)向您发送招股说明书。