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附件4.1 |
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Clifford Chance 高 伟 绅 律 师 行
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执行版本 |
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金融界有限公司 和 [买者] |
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证券购买协议 |
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目录 |
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条款 |
页面 |
1. |
买卖1 |
2. |
买方的陈述和担保3 |
3. |
公司的陈述和保证5 |
4. |
买方条件优先事项15 |
5. |
公司情况优先16 |
6. |
条件优先事项的履行16 |
7. |
临时公约16 |
8. |
结束语17 |
9. |
赔偿18 |
10. |
其他协议19 |
11. |
一般规定19 |
附表1定义 |
23 |
附表2临时契诺 |
28 |
附表3手令表格 |
30 |
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本证券购买协议(“协议”)日期为2021年12月28日,截止日期为
之间
(1) |
金融界公司本公司乃根据香港法律成立,地址为中华人民共和国北京市西城区宣外大街28号富卓广场A座17楼100052号(“本公司”);及(“本公司”)根据香港法律成立,地址为中华人民共和国北京市西城区宣外大街28号富卓广场A座17楼(“本公司”);及 |
(2) |
[买者],一家注册成立于[],注册地址为[](“买方”,与本公司一起,“双方”和每一方都是“一方”)。 |
见证人:
(A) |
本公司希望按本协议规定的条款向买方出售本公司普通股和本文提及的认股权证(定义如下并采用本协议附表3的格式),并且买方希望向本公司购买本公司普通股和认股权证;以及 |
(B) |
本协议项下出售的普通股和认股权证是根据1933年证券法(修订后的证券法)颁布的S法规进行的交易,适用于非美国公民或居民且位于美国境外的购买者。 |
因此,现在,考虑到本协议所述的前提和相互契诺,并出于其他善意和有价值的代价(在此确认这些代价已收到且充分),本合同双方特此协议如下:
1. |
买卖。 |
1.1 |
根据本协议的条款和条件,买方特此同意在截止日期(定义见下文)向本公司购买,本公司同意向买方出售并交付所购买的股份,总现金对价为美元。[](“购买价格”)。双方同意,拟发行的普通股数量(50股普通股相当于一个美国存托股份)将相当于[]即(X)买入价除以(Y)每股美国存托股份6美元(“单位买入价”),乘以(Z)50股普通股/美国存托股份。 |
1.2 |
除所购股份外,在购买所购股份后,本公司将向买方发行认股权证,以购买最多[]普通股,行使价相当于美国存托股份每股7.6美元(即每股普通股0.152美元)(“认股权证”)。认股权证的有效期为五(5)年,股票数量将进行调整,以实现典型的全棘轮反稀释保护。 |
1.3 |
除上述证券外,本公司同意以美国证券交易委员会(SEC)适当形式的登记声明登记转售已购买的股份、认股权证及认股权证相关股份,本公司将于截止日期(定义见下文)后60天内提交登记声明,并于其后90天内宣布登记声明生效,但若经审计的2021财年财务报表须包括在登记声明内及/或证监会职员提出意见,则须另有规定时间,本公司同意以登记声明的形式登记转售,且本公司将采取合理的商业努力,在截止日期(定义见下文)后60天内提交登记声明,并在90天内宣布登记声明生效,惟须受额外时间规限。对于登记义务,将不会有违约金。证券 |
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本公司其他证券持有人的股份可包括在注册说明书内。 |
1.4 |
买方同意,其将就根据本协议购买的已购买股份和认股权证的销售订立任何锁定协议,禁售期最长为180天,这可能是适用证券法对用于融资目的的非公开或公开发行的要求。 |
1.5 |
截止日期 |
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(a) |
所购股份和认股权证的买卖结束(“结束”)应于第五(5)日在公司律师办公室进行。)以下营业日: |
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(i) |
满足(或买方书面放弃)第4条(买方条件先例)项下的每个买方条件(买方的条件除外,这些条件的性质是在成交时满足,但前提是买方在成交时以书面形式满足或放弃每个该等条件);以及(B)满足(或由买方书面放弃)根据第4条(买方的条件先例)规定的每项买方条件(买方条件先例的性质是在成交时满足或书面放弃的买方条件除外);以及 |
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天哪。 |
满足(或公司书面放弃)根据第5条(公司的条件先决条件)规定的每个公司的先决条件(不包括公司的先决条件,这些条件的性质是在收盘时得到满足,但须受公司在收盘时满足或书面放弃每个该公司的先决条件的约束), |
或者,在买方和公司相互书面商定的其他时间和地点(相关日期,“截止日期”)。
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(b) |
成交时,公司应向买方交付以下各项(未交付的部分): |
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(i) |
代表所购股票的适当DRS声明或证书; |
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天哪。 |
代表认股权证的一份或多份协议(“证书”); |
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哦,不。 |
反映买方为所购股份合法所有人的更新后的公司成员名册的经核证的真实副本; |
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(四) |
代表所购股份的买方名下的股票原件; |
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(v) |
真实、有效、完整的股东大会会议纪要副本,经公司董事或公司秘书认证,批准并授权公司签署和交付本协议和其他交易文件,履行本协议项下的义务和其他交易文件,并完成 |
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本协议和其他交易文件中计划进行的交易。 |
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(c) |
在成交时,买方有义务支付购买总价,并以买方银行出具的MT103表格或其他提供合理付款证据的文件的形式向公司提交付款证据(双方同意,此类交付应被视为构成对购买价格的支付)。 |
2. |
买方的陈述和保证 |
买方在本合同日期和截止日期向本公司作出如下声明和保证:
2.1 |
权威 |
买方为授权、执行和交付本协议、履行本协议项下的所有义务所必需的一切行动均已在交易结束前采取。本协议由买方签署和交付时,将构成买方的有效和具有法律约束力的义务,可根据其条款对买方强制执行,但以下情况除外:(A)受适用的破产、资不抵债、重组、暂停、欺诈性转让和任何其他一般适用法律的限制,这些法律一般影响债权人权利的执行;或(B)受有关具体履行、禁令救济或其他衡平法补救措施可用性的法律限制。
2.2 |
投资申述 |
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(a) |
买方承认,根据本协议收购的证券未根据修订后的1933年美国证券交易法(下称“证券法”)注册,并根据证券法规定的一项或多项注册豁免进行发售和出售。买方进一步承认,这些证券没有根据任何其他适用的法规进行登记,以管理证券的买卖。买方进一步确认,本公司在向买方出售证券时依赖本协议中所作陈述、保证和确认的真实性和准确性。在本合同项下出售的证券的任何证书或其他账簿记项表示上都将包含一个这样的图例。 |
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(b) |
买方承认,证券的要约和销售不是通过发布任何广告来完成的,买方不知道、不以任何方式依赖、也不知道通过任何形式的一般招揽或一般广告或作为结果的证券的要约和销售。 |
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(c) |
买方仅为买方账户为投资目的而收购证券,而不是作为任何其他人的代名人或代理人,也不是为了进行任何分销,也不是为了要约或出售与其任何分销相关的证券。 |
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(d) |
买方承认(I)对证券的投资具有高度投机性,买方可能会蒙受买方全部或部分投资的损失,(Ii)本公司不会根据本协议或以其他方式就证券的公平市价或未来价值作出任何陈述或担保。本公司的任何证券(包括本公司的普通股或美国存托股份证券)并无活跃市场,因此买方可能无法将其于本公司的任何部分投资变现。 |
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(e) |
买方承认,它已审阅了于2021年5月17日提交的截至2020年12月31日的财政年度的Form 20F年度和过渡报告,以及自该报告提交以来公司必须提交或提交的所有登记声明、委托书和其他声明、报告、时间表、表格和其他文件(统称为“美国证券交易委员会报告”)。买方已有机会并已征询买方认为必要或适宜的本身的投资、会计、法律及税务意见(该等会计、法律及/或税务顾问,以下称为“顾问”),以作出购买该等证券的知情决定,并熟悉及理解该协议的条款及根据该协议其可能收购的不同证券的条款。 |
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(f) |
在作出购买证券的决定时,买方依靠买方及其顾问(如果有的话)进行的独立调查。除本协议所述外,买方不依赖公司提供的任何陈述或保证,或公司提供的其他信息(口头或书面),并承认公司没有就公司、其财务状况、前景和/或业务作出任何其他陈述或保证。此外,买方确认,其已有机会就出售所购买的股份及认股权证向本公司提出问题,并获得本公司的答复,并以其他方式有机会获得任何额外资料,惟本公司须拥有该等资料或可在没有不合理努力或开支的情况下收购该等资料。 |
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(g) |
买方已获告知:(I)该等证券的可转让性受到限制;及(Ii)这项投资可能无法即时清盘。买方明白,她不得提出出售、出售、质押、抵押或以其他方式转让或处置其在证券中的权益,除非这些证券已根据证券法和其他适用的证券法登记转售,或者转让不受此类登记的限制,因此,除非随后根据证券法登记,或者除非获得登记豁免,否则买方必须无限期持有这些证券。买受人同意对证券和证券的证书或其他证据适用适当的图例和停止转让指示。 |
2.3 |
没有冲突 |
本协议和本协议提及的证券的签署和交付,以及本协议和本协议规定的交易的完成,都不违反或将违反任何政府、政府机构或法院的任何宪法、法规、条例、规则、禁令、判决、命令、法令、裁决、指控或其他限制,或买方组织的任何规定。
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买方不得违反任何协议、信贷安排、债务或其他文件或其他类似的管理文书,或与买方所属的任何协议、信贷安排、债务或其他文书或谅解相抵触、违反或构成违约。
2.4 |
同意书 |
买方不需要任何政府机构或团体或其他个人的授权、同意、批准或其他命令,或向任何政府机构或团体或其他个人申报或备案,即可有效授权、签署、交付和履行本协议,并完成本协议预期的交易。
2.5 |
经纪人和猎头 |
买方未雇用任何经纪人或发现者参与本协议所设想的交易。
2.6 |
传说 |
买方理解,购买的股票、认股权证和认股权证相关的普通股已经或将根据1933年法案和适用的州证券法下的注册或资格豁免而发行,除以下规定外,证券应带有任何州“蓝天”法律要求的任何图例和基本上如下形式的限制性图例(并且可以对此类股票的转让下达停止转让令):
[本证书所代表的证券以及这些证券所属证券的发行和销售[敞篷车][可操练的]已][本证书所代表的证券尚未]根据修订后的1933年证券法或适用的州证券法注册。在以下情况下,不得出售、出售、转让或转让证券:(A)根据1933年证券法(经修订)有效的证券登记声明,或(B)持有人的律师意见(如果公司提出要求),并以公司合理接受的形式表示,根据上述法令无需登记,或(Ii)除非根据上述法令第144条或第144A条出售或有资格根据该法令出售或有资格出售,否则不得出售、出售、转让或转让该证券,或(Ii)除非根据上述法令第144条或第144A条出售或有资格根据该法令出售或有资格出售该证券,否则不得出售、出售、转让或转让该证券。尽管如上所述,该证券可以与A Bona FIDE保证金账户或由该证券担保的其他贷款或融资安排相关地质押。
3. |
公司的陈述和保证 |
本公司自本合同签署之日起和截止日期向买方作出如下声明和保证:
3.1 |
附属公司 |
本公司的所有直接和间接子公司均列于美国证券交易委员会报告(如本文定义)的附件中。正如美国证券交易委员会报告中指出的那样,该公司
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本公司直接或间接或透过VIE安排拥有各附属公司的股本或其他股权,如展览及20-F表格所示,且无任何留置权(VIE协议除外),且本公司拥有的每间附属公司的已发行及已发行股本均为有效发行,且已缴足股款、免评税,且无优先认购或购买证券的类似权利。
3.2 |
组织机构和资质 |
本公司及其附属公司均为正式注册成立或以其他方式组织、根据其注册成立或组织所属司法管辖区法律有效存在及信誉良好的实体,并具有拥有及使用其物业及资产及经营其目前业务所需的权利、权力及授权。本公司或任何子公司均未违反或违反其各自证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定。本公司及其附属公司中的每一家均有正式资格或获发牌经营业务,并在每个司法管辖区作为外国法团或其他实体具有良好的信誉,而在该司法管辖区内所进行的业务或其所拥有的财产的性质使该资格是必需的,但如未能取得上述资格或获发牌或未获发牌或信誉良好(视属何情况而定)不会或合理地预期会导致:(I)对任何交易文件的合法性、有效性或可执行性造成重大不利影响;(Ii)对经营、资产、业务的结果产生重大不利影响;或(Ii)对经营、资产、业务的结果产生重大不利影响,则不在此限。(I)对本公司及其附属公司整体的前景或状况(财务或其他)造成重大不利影响,或(Iii)对本公司在任何交易文件下及时履行其在任何重大方面的责任的能力造成重大不利影响(第(I)、(Ii)或(Iii)项中的任何一项,即“重大不利影响”),且任何有关司法管辖区并无提起撤销、限制或削减或寻求撤销、限制或削减该等权力、授权或资格的诉讼。
3.3 |
授权;强制执行 |
本公司拥有必要的公司权力及授权,以订立及完成本协议及其他各项交易文件所拟进行的交易,并以其他方式履行其在本协议及本协议项下的义务。本公司签署及交付本协议及其他每份交易文件,以及完成本协议及据此拟进行的交易,已获本公司采取一切必要行动正式授权,本公司、董事会或本公司股东除与所需批准(定义见下文)有关外,不需就本协议或与此有关的事项采取进一步行动。本公司有权根据本协议的条款发行和出售证券。本协议及其所属的每一份其他交易文件已经(或在交付时)由公司正式签署,当按照本协议和本协议的条款交付时,将构成公司根据其条款可对公司强制执行的有效和具有约束力的义务,但以下情况除外:(I)受一般衡平法原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他普遍适用法律的限制,这些法律一般影响债权人权利的执行;(Ii)受有关具体履行、强制令救济或其他衡平法的法律的限制
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(Iii)赔偿和出资规定可能受到适用法律的限制。
3.4 |
没有冲突 |
本公司签署、交付和履行本协议及其所属的其他交易文件,发行和出售证券,以及完成本协议拟进行的交易,不会也不会:(I)与本公司或任何子公司的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件中的任何规定相冲突或违反;(Ii)与下列条款相冲突或构成违约(或在发出通知或失效后,或两者兼而有之的情况下将成为违约);(Ii)与下列条款相冲突或构成违约(或在发出通知或失效后,或两者兼而有之的情况下将成为违约);(Ii)与下列条款相冲突或构成违约(或在通知或过期后,或两者兼而有之的情况下将成为违约);导致对本公司或任何附属公司的任何财产或资产产生任何留置权,或给予他人终止、修订、加速或取消(不论有无通知、时间流逝或两者兼而有之)的任何权利,以终止、修订、加速或取消本公司或任何附属公司的任何协议、信贷安排、债务或其他文书(证明公司或子公司的债务或其他)或其他谅解,使本公司或任何附属公司的任何财产或资产受其约束或影响;或(Iii)经所需批准、与或导致任何协议、信贷安排、债务或其他文书(证明本公司或任何附属公司的债务或其他债务)或其他谅解而终止、修订、加速或取消该协议、信贷安排、债务或其他文书(证明公司或子公司的债务或其他债务),或(Iii)经所需批准、与公司或子公司所受的任何法院或政府机关(包括联邦和州证券法律法规)的法令或其他限制,或公司或子公司的任何财产或资产受其约束或影响的法令或其他限制;除非是第(Ii)和(Iii)款中的每一项,否则这种冲突不会产生或合理地预期会产生实质性的不利影响。
3.5 |
提交、同意和批准 |
公司不需要获得任何同意、放弃、授权或命令,向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他人士发出任何通知,或向任何其他人提交任何与公司签署、交付和履行交易文件有关的备案或登记,但以下情况除外:(I)根据本协议条款,在当前表格6-K报告的封面下,向委员会提交加入本协议的通知,并履行本协议项下的登记声明义务;及(Ii)向各适用交易市场发出及/或申请发行及出售该等证券,并按其规定的时间及方式将该等证券上市交易(统称“所需批准”)。
3.6 |
证券的发行 |
该等证券已获正式授权,当根据适用的交易文件发行及支付时,该等证券将获正式及有效发行、足额支付及无须评估,且不受本公司施加的所有留置权(交易文件所规定的转让限制除外)所规限。根据交易文件的条款发行时,标的股票将有效发行、全额支付和免税,不受本公司施加的除交易文件规定的转让限制以外的所有留置权的影响。
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3.7 |
大写 |
公司的资本如2021年5月17日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的财政年度的Form 20-F年度报告中所述,没有实质性的变化,包括自2021年5月17日以来,任何向董事、高级管理人员和员工发行的证券都是在他们的限额内根据批准的员工期权计划发行的。然而,根据2021年9月13日与本公司管理层和一位私人个人投资者签订的证券购买协议,本公司将发行11,555,200股普通股(可交换至400,104股美国存托凭证),连同认股权证,以购买同等数量的可从普通股中交换的美国存托凭证。这些认股权证的行使期为5年,其中一半可按美国存托股份每张5.98美元的价格行使,另一半按美国存托股份每张6.98美元的价格行使。每股50股收购价相当于公司美国存托股份(每股美国存托股份4.98美元)于2021年9月10日在纳斯达克的收盘价。每股美国存托股份相当于公司50股普通股。任何人都没有任何优先购买权、优先购买权、参与权或任何类似的权利参与交易文件所设想的交易。该等证券的发行及出售将不会令本公司或任何附属公司有义务向任何人士(买方除外)发行普通股或其他证券,亦不会导致本公司证券的任何持有人有权调整任何该等证券项下的行使、转换、交换或重置价格。除美国证券交易委员会报告披露外,本公司或任何附属公司并无未偿还证券或工具包含任何赎回或类似条款,亦无任何合约、承诺, 本公司或任何附属公司有义务或可能有义务赎回本公司或该附属公司的证券的谅解或安排。除美国证券交易委员会报告所披露外,本公司并无任何股票增值权或“影子股票”计划或协议或任何类似计划或协议。本公司所有流通股均经正式授权、有效发行、缴足股款和免税,均已按照所有联邦和州证券法发行,且这些流通股均未违反任何优先认购权或类似的认购或购买证券的权利。证券的发行和销售不需要任何股东、董事会或其他人的进一步批准或授权。本公司作为订约方的本公司股本并无股东协议、投票协议或其他类似协议,或据本公司所知,本公司任何股东之间或之间并无任何有关本公司股本的协议、表决协议或其他类似协议。
3.8 |
美国证券交易委员会报告;财务报表 |
自2019年4月26日以来,本公司已于2019年4月26日起及时提交或已收到有效延长提交时间的所有报告、附表、表格、报表及其他文件,包括根据美国证券法和交易法第13(A)或15(D)节的规定,自2019年4月26日起及时提交的美国证券交易委员会报告(包括上述材料,包括通过引用并入本文的证物和文件,统称为“美国证券交易委员会报告”),并且已在任何该等延期到期之前提交任何该等美国证券交易委员会报告。截至各自日期,美国证券交易委员会报告在所有实质性方面均符合证券法和交易法(视具体情况而定)的要求,在提交美国证券交易委员会报告时,没有一份报告包含对重大事实的任何不真实陈述,也没有遗漏陈述其中要求陈述或必要陈述的重大事实,以使
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其中的陈述,根据其作出的情况,不具有误导性。本公司从来不是受证券法第144(I)条约束的发行人。美国证券交易委员会报告中包含的公司财务报表在所有重要方面都符合适用的会计要求以及委员会在提交报告时有效的相关规则和规定。该等财务报表乃按照国际财务报告准则(“IFRS”)在有关期间内一致应用而编制,但该等财务报表或附注另有规定者除外,且未经审计的财务报表不得包含国际财务报告准则所要求的所有附注,并在各重要方面公平地列示本公司及其合并附属公司截至其日期及截至该日期的财务状况,以及当时止期间的经营业绩及现金流量,但如属未经审计的报表,则须接受正常的、非实质性的年终审计;如属未经审计的报表,则须接受正常的、非实质性的年终审计;如属未经审计的报表,则须接受正常的、非实质性的年终审计;如属未经审计的报表,则须接受正常的、非实质性的年终审计。
3.9 |
重大变化;未披露的事件、负债或发展 |
自美国证券交易委员会报告收录最新未经审计财务报表之日起,(I)并无发生或可合理预期会对本公司及其附属公司整体造成重大不利影响的事件、发生或发展,(Ii)本公司并无产生任何负债(或有或有),但(A)应付贸易账款及在日常业务过程中产生的应计费用与过去的做法一致,及(B)根据国际财务报告准则规定无须在本公司财务报表中反映或在提交的文件中披露的负债(Iii)本公司并无改变其会计方法或会计政策,(Iv)本公司并无宣布或向其股东派发任何股息或现金或其他财产,或购买、赎回或订立任何协议以购买或赎回其股本中的任何股份,及(V)本公司并无向任何高级职员、董事或联属公司发行任何股本证券,除非根据现有的本公司购股权计划及于2021年9月13日与本公司管理层订立的证券购买协议。本公司没有向委员会提出任何保密处理信息的请求。除本协议拟发行的证券外,本公司或其子公司或其各自的业务、前景、物业、运营、资产或财务状况没有发生或存在任何事件、责任、事实、情况、发生或发展,或合理预期将发生或存在的事件、责任、事实、情况、发生或发展, 根据适用的证券法,本公司在作出或被视为作出该陈述时须披露的信息,在作出该陈述之日之前至少一个交易日尚未公开披露。
3.10 |
诉讼 |
除美国证券交易委员会报告所披露者外,概无任何诉讼、诉讼、查询、违规通知、民事、刑事、仲裁、行政或其他法律程序或调查待决,或据本公司所知,任何法院、仲裁员、政府或行政机关或监管机构(统称为“行动”)在任何法院、仲裁员、政府或行政机关或监管机构(统称“行动”)面前或由其威胁或影响本公司、任何附属公司或彼等各自的任何财产,而据本公司所知,并不存在任何事实或情况导致涉及本公司、任何附属公司或彼等各自的任何财产的该等法律程序。除美国证券交易委员会报告中关于某些雇佣行为的陈述外,本公司或任何
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任何附属公司,或其任何董事或高级管理人员,均不是或曾经是任何涉及违反适用法律或根据适用法律承担责任的索赔或违反受托责任索赔的诉讼的对象。据本公司所知,并无任何政府当局或涉及本公司、本公司任何附属公司或本公司任何现任或前任董事或高级职员或任何附属公司的任何其他人士正在进行或打算进行任何调查。委员会并无发出任何停止令或其他命令,暂停本公司或任何附属公司根据“交易所法”或“证券法”提交的任何注册声明的效力。
3.11 |
COMP |
除美国证券交易委员会报告中披露外,本公司或任何附属公司:(I)在任何契约、贷款或信贷协议或任何其他协议或文书项下违约或违反(并且没有发生任何事件,在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下,导致本公司或其任何附属公司违约),本公司或任何附属公司亦未曾收到有关其根据或违反任何契约、贷款或信贷协议或其或其任何财产所依据或违反的任何契约、贷款或信贷协议或任何其他协议或文书而提出索赔的通知(Ii)违反任何法院、仲裁员或其他政府当局的任何判决、法令或命令,或(Iii)违反或一直违反任何政府当局的任何法规、规则、条例或规定,包括但不限于与税收、环境保护、职业健康和安全、产品质量和安全以及就业和劳工事务有关的所有法律,但在每种情况下不会或合理地预期不会造成实质性不利影响的情况除外。
3.12 |
监管许可 |
本公司及其附属公司拥有开展美国证券交易委员会报告所述各自业务所需的由适当监管当局签发的所有证书、授权和许可证,但如无法合理预期未能拥有该等许可证会造成重大不利影响(“重大许可证”),且本公司或任何附属公司均未收到任何有关撤销或修改任何重大许可证的诉讼通知,则属例外。
3.13 |
资产所有权 |
根据美国证券交易委员会报告中关于其VIE安排的披露,本公司及其子公司对其拥有的所有不动产(如有)拥有良好且可出售的所有权,以及对其拥有的对本公司及其子公司的业务具有重大意义的所有个人财产拥有良好且可出售的所有权,在每种情况下均无任何留置权,但(I)不会对该财产的价值产生重大影响且不会对本公司及其子公司对该财产的使用产生或拟产生重大干扰的留置权除外已根据“国际财务报告准则”为其拨备适当准备金,其支付既不拖欠,也不受处罚。本公司及附属公司根据租赁持有的任何不动产及设施均根据本公司及附属公司遵守的有效、存续及可强制执行的租约持有。
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3.14 |
知识产权 |
公司及其子公司拥有或有权使用美国证券交易委员会报告中描述的与各自业务相关的所有专利、专利申请、商标、商标申请、服务商标、商号、商业秘密、发明、版权、许可和其他知识产权以及与各自业务相关使用所必需或要求的类似权利,如果没有这些权利,可能会产生实质性的不利影响(统称为“知识产权”)。自本协议之日起两(2)年内,本公司或任何子公司均未收到任何知识产权已到期、终止或放弃、或预计将到期、终止或放弃的通知(书面或其他形式)。自美国证券交易委员会报告中包含的最新经审计财务报表之日起,本公司或任何子公司均未收到关于知识产权侵犯或侵犯任何人权利的书面索赔通知或其他任何声明。据本公司所知,所有该等知识产权均可强制执行,目前并无任何其他人侵犯任何知识产权。本公司及其附属公司已采取合理的安全措施,以保护其所有知识产权的保密性、保密性和价值,除非未能做到这一点可能不会对个别或整体产生重大不利影响。
3.15 |
与关联公司和员工的交易 |
除美国证券交易委员会报告及于2021年9月13日与本公司管理层订立的证券购买协议所披露者外,本公司或任何附属公司的高级职员或董事,以及据本公司所知,本公司或任何附属公司的任何雇员目前并无参与与本公司或任何附属公司的任何交易(作为雇员、高级职员及董事的服务除外),包括任何合约、协议或其他安排,该等合约、协议或其他安排规定向或由提供服务,或规定往返租赁不动产或个人财产,就向任何高级人员、董事或该等雇员,或据本公司所知,任何高级人员、董事或该等雇员,或任何该等雇员拥有重大权益或身为高级人员、董事、受托人、股东、成员或合伙人的任何实体,借款或借出款项,或以其他方式要求向该等实体付款的事宜,订定条文,每项款额超逾120,000元,但(I)支付透过个人服务控股公司向本公司提供服务的薪金或顾问费,(Ii)发还代表本公司招致的开支,以及(Iii)其他包括本公司任何股票期权计划下的股票期权协议。
3.16 |
萨班斯-奥克斯利法案;内部会计控制 |
该公司及其子公司遵守2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)中截至本文件之日适用的任何和所有适用要求,以及委员会根据该法案颁布的截至本文件之日和截止日期生效的任何和所有适用规则和条例。除美国证券交易委员会报告中披露的情况外,本公司及其子公司维持一套足以提供合理保证的内部会计控制系统,以保证:(I)交易是按照管理层的一般或特别授权执行的,(Ii)交易在必要时被记录以允许
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(I)根据“国际财务报告准则”编制财务报表,并保持资产问责;(Iii)只有在获得管理层的一般或具体授权后才允许查阅资产;(Iv)记录的资产问责与现有资产每隔一段合理的时间进行比较,并针对任何差异采取适当行动。本公司及其子公司已为本公司及其子公司建立了披露控制和程序(定义见交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)),并在遵守美国证券交易委员会报告中规定的免责声明的情况下,披露控制和程序旨在确保公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格规定的期限内得到记录、处理、汇总和报告。本公司的核证员已评估本公司及其附属公司的披露控制及程序截至根据“交易所法”最近提交的定期报告所涵盖的期间(该日期,即“评估日期”)结束时的有效性。该公司在其根据“交易所法案”最近提交的定期报告中,根据截至评估日期的评估,提交了认证官员关于披露控制和程序有效性的结论。自评估日期起,除本公司高层人员更换外,本公司及其附属公司的财务报告内部控制(定义见交易法)并无重大影响或合理地可能会对本公司及其附属公司的财务报告内部控制产生重大影响的任何变化。
3.17 |
某些费用 |
本公司或任何附属公司不会或将不会就交易文件所拟进行的交易向任何经纪、财务顾问或顾问、找寻人士、配售代理、投资银行家、银行或其他人士支付经纪或找寻人费用或佣金,亦不会向任何经纪、财务顾问或顾问、找寻人、配售代理、投资银行家、银行或其他人士支付佣金或佣金。买方对任何费用或其他人或其代表提出的与交易文件预期的交易相关的、本条款规定的费用类型的索赔不承担任何义务。
3.18 |
私募;纳斯达克合规 |
假设买方在此陈述和担保的准确性,公司在此向买方提供和出售证券不需要根据证券法进行登记。本公司、其任何联属公司或代表本公司行事的任何人士并无就任何证券作出任何定向出售努力(定义见证券法下S规则902);该等人士亦无采取任何行动导致根据本协议向买方出售证券(定义见证券法下的S规则);及本公司为“外国发行人”(定义见S规则)。在满足纳斯达克的任何上市通知和费用要求的情况下,以下证券的发行和销售并不违反交易市场的规则和规定。
3.19 |
披露 |
本公司或其代表向买方提供的关于本公司及其子公司、其各自业务和交易的所有披露
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在此预期的,包括本协议的披露明细表(如果有)是真实和正确的,不包含任何对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述任何必要的重大事实,以根据其作出陈述的情况,使其不具误导性。
3.20 |
无集成产品 |
假设本协议中买方陈述和担保的准确性,本公司或其任何关联公司,或代表其或他们行事的任何人,均未直接或间接提出任何证券的要约或出售任何证券,或征求任何购买任何证券的要约,在下列情况下会导致本次证券发售与本公司先前的发售相结合:(I)证券法将要求根据证券法登记任何此类证券,或(Ii)任何交易市场的任何适用的股东批准条款,其中任何交易市场的任何股东批准条款将要求根据证券法登记任何此类证券;或(Ii)任何交易市场的任何适用的股东批准条款,其中任何交易市场的任何股东批准条款将导致本次证券发售与本公司先前的发售相结合。证券法将要求根据证券法登记任何此类证券。
3.21 |
偿付能力 |
本公司并不知悉任何事实或情况令其相信本公司或其附属公司将于结算日起计一年内根据任何司法管辖区的破产法或重组法申请重组或清盘。本公司及其附属公司均有能力在到期时偿还债务,并有足够的资产偿还所有债务。
3.22 |
纳税状况 |
除个别或整体不会或合理地预期不会造成重大不利影响的事项外,本公司及其附属公司各自(I)已作出或提交其所属司法管辖区所要求的所有国家、联邦、州及地方所得税及特许经营税报税表、报告及申报,(Ii)已缴付所有税款及其他政府评税及收费,该等报税表、报告及申报所显示或厘定的金额属重大,及(Iii)已在其账面上拨出合理地足以支付所有重大税项的拨备。适用报告或声明。任何司法管辖区的税务机关并无声称应缴的任何重大金额未缴税款,而本公司或任何附属公司的高级人员亦不知道任何该等申索的依据。
3.23 |
没有一般的恳求 |
本公司或代表本公司行事的任何人士均未以任何形式的一般招揽或一般广告发售或出售任何证券。根据证券法规则501的含义,公司仅向买方和某些其他“认可投资者”出售证券。
3.24 |
没有取消资格的事件 |
关于将在本协议项下发售和出售的证券,本公司、其任何前身、任何关联发行人、本公司任何董事、高管、参与本协议项下发售的其他高级管理人员、本公司任何实益拥有人
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本公司20%或以上的未偿还有表决权股权证券(按投票权计算),以及在出售时以任何身份与本公司相关的任何发起人(如证券法第405条第405条所定义)(每个发起人为“发行人涵盖人员”,合计为“发行人受担保人员”)均未受证券法第506(D)(1)(I)至(Viii)条所述的“不良行为者”丧失资格(“取消资格事件”)的约束。但规则第506(D)(2)或(D)(3)条所涵盖的取消资格事件除外。本公司已采取合理的谨慎措施,以确定是否有任何发行人承保人员受到取消资格事件的影响。本公司已在适用范围内遵守规则506(E)项下的披露义务,并已向买方提供一份根据规则506(E)提供的任何披露的副本。
3.25 |
其他承保人士 |
本公司并不知悉任何人士(发行人涵盖人士除外)已获支付或将获支付(直接或间接)因出售任何证券而招揽买方的酬金。
3.26 |
取消资格事件的通知 |
本公司将在以下事项结束日期前书面通知买方:(I)与任何发行人承保人员有关的任何取消资格事件,以及(Ii)随着时间推移可能成为与任何发行人承保人员有关的任何取消资格事件的任何事件。
3.27 |
外国腐败行为 |
本公司或任何附属公司,或据本公司或任何附属公司所知,代表本公司或任何附属公司行事的任何代理人或其他人士,均无(I)直接或间接使用任何资金作与外国或国内政治活动有关的非法捐款、礼物、款待或其他非法开支;(Ii)从公司资金中非法向外国或国内政府官员或雇员,或向任何外国或国内政党或竞选活动支付任何款项;(Iii)没有全面披露本公司或任何附属公司(或本公司知悉代表本公司行事的任何人)作出的任何违反法律的贡献。
3.28 |
制裁立法 |
本公司或其任何子公司,或据本公司所知,本公司或其任何子公司的任何董事、高级管理人员、代理人、雇员或附属公司目前均未受到美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)实施的任何美国制裁。本公司在任何时候都一直遵守并正在遵守美利坚合众国以及其运营所在或受其管辖的其他司法管辖区的任何适用的出口管制和经济制裁法律法规,包括但不限于美国出口管理条例、美国国际武器贸易条例、OFAC的经济制裁条例。
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3.29 |
洗钱 |
本公司及其子公司的业务在任何时候都符合适用的洗钱法规及其下的适用规则和条例(统称为“洗钱法”)的适用财务记录保存和报告要求,涉及本公司或任何子公司的任何法院或政府机构、主管机构或机构或任何仲裁员就洗钱法采取的任何行动或诉讼都不会悬而未决,据本公司或任何子公司所知,也不会受到威胁。
4. |
买方条件先例 |
买方完成结案的义务取决于在结算日或之前履行以下各项条件(“买方条件先例”),买方可根据其唯一和绝对的酌情权,以书面形式全部或部分放弃这些条件中的任何一项:
4.1 |
自本协议之日起和截止日期止,本公司所作的陈述和保证应真实无误; |
4.2 |
公司应在截止日期前遵守本协议所载的所有应由公司履行的契诺和协议; |
4.3 |
公司应已交付交易文件的签字件; |
4.4 |
截至截止日期,任何政府机关限制、禁止或者以其他方式禁止完成本协议或其他交易文件所拟进行的交易的任何适用法律和政令均不生效,中国证监会关于境内企业境外证券发行上市的规则草案尚未生效; |
4.5 |
截至截止日期,任何政府当局或之前不得对任何一方采取任何行动或发出任何通知,试图限制或不利改变本协议或任何其他交易文件所设想的交易; |
4.6 |
本公司已就交易文件项下拟进行的交易取得所有必要的内部批准,包括取得股东大会的批准,并取得经本公司董事或公司秘书认证的真实、有效和完整的股东大会记录副本,批准并授权本公司签署和交付本协议及其他交易文件,履行本协议项下的义务及其他交易文件,以及完成本协议及其他交易文件中拟进行的交易; |
4.7 |
买方根据本协议继续进行交易的义务应以(除非买方书面放弃)同时发生或之前发生(I)电子商务采购协议、(Ii)黄金交易项下的交易为条件(除非买方以书面形式放弃)。 |
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|
购买协议、(Iii)主要购买协议和奥创购买协议; |
4.8 |
董事会应当在截止日期或截止日期前正式通过董事会决议,批准公司董事会由七(7)名董事正式组成; |
4.9 |
赵志伟先生以买方满意的方式签署了一份投票协议,同意以“中立”的方式表决他在本公司拥有(和/或将拥有)的全部股份; |
4.10 |
公司应已向买方提交令买方满意的证据,表明公司在完成本协议项下拟进行的交易后,将能够维持其纳斯达克上市地位;以及 |
4.11 |
不会产生实质性的不良影响。 |
5. |
公司的条件先例 |
本公司完成结案的义务须在结算日或之前满足以下每个先决条件(“本公司的条件先例”),其中任何条件均可由本公司以其唯一和绝对酌情权以书面方式全部或部分放弃:
5.1 |
买方在本协议签订之日和截止日期所作的陈述和保证应真实无误; |
5.2 |
买方应在截止日期前遵守本合同规定的所有契诺和协议; |
5.3 |
本公司已就交易文件项下拟进行的交易取得所有必需的内部批准,包括取得股东大会的批准。 |
6. |
先例条件的履行 |
6.1 |
在不限制公司根据本协议提供的任何陈述和保证以及其他契约和承诺的情况下,公司应尽最大努力在签署日期之后和长停止日期之前尽快满足或促使满足所有买方的先决条件(第4.4条和第4.5条中的买方先决条件除外),但买方以书面形式放弃的任何买方先决条件除外(以其唯一和绝对的酌情决定权行事)。 |
6.2 |
除非本协议另有规定,否则公司为满足买方的先决条件而发生的所有费用和开支(包括任何与此相关的税费)应由公司承担。 |
7. |
临时契约 |
在本协议签署到结束之间:
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|
7.1 |
公司须促使公司遵守附表2(临时契诺); |
7.2 |
如果公司意识到构成或将会或可能构成违反第3条(公司的陈述和担保)或7.1条(无论是否具有否认性)的事项、事实或情况,或者如果在签署和完成之间的相关时间就该事实或情况作出的担保会或可能导致根据第3条(公司的陈述和担保)作出的担保不真实、不准确或具有误导性,则公司应立即通知买方;以及 |
7.3 |
在不影响第4.10条一般性的情况下,如果公司未能通过成交来保持其纳斯达克的上市地位,则应买方的要求,双方应真诚地重新协商采购价和单价,以降低价格。 |
8. |
终端 |
8.1 |
本协议和本协议计划进行的交易可在成交前终止: |
|
(a) |
经双方书面同意; |
|
(b) |
买方以书面通知公司或由公司以书面通知买方,如果由于任何原因未能在长停止日之前关闭;但如果在长停止日之前未能完成关闭是由于公司违反本协议(为清楚起见,包括未能满足买方的任何先例条件),卖方不得行使前述终止权;以及 |
|
(c) |
任何一方向在任何实质性方面违反其在本合同项下的义务、契诺、陈述或保证的另一方(“违约方”)发出书面通知;但如果前述违约是可以纠正的,违约方应在另一方书面通知违约后十五(15)个工作日内纠正该违约。为清楚起见,就买方而言,“任何实质性方面的违约”仅限于未能在根据本协议到期时支付相关款项;而对于本公司而言,“任何实质性方面的违约”应包括:(A)任何实质性违反保修的行为;(B)公司在本协议项下的任何实质性违约行为。 |
8.2 |
如果发生根据本第8条的规定终止的事件,则本协议将终止,不再有任何效力;但根据本定义的附表,本第8条、第9条(赔偿)、第11.2条(费用)、第11.6条(管辖法律和管辖权)、第11.10条(通知)、第11.12条(保密信息)和第11.13条(公告)的规定在本协议终止后仍然有效。根据本第8条作出的任何终止不应解除任何一方因先前违反本协议下任何规定而承担的责任或因此而产生的责任。本协议终止时,所有其他交易单据将自动终止。 |
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|
9. |
赔偿 |
9.1 |
本公司应赔偿买方、其关联公司及其管理人员、董事、股东、股权持有人、关联公司和员工(统称“买方受赔方”)因下列事项(不论买方是否在本协议日期或截止日期之前、当日或之后被告知)而蒙受或承担的任何和所有损失,以及买方因下列事项而遭受或承担的任何和所有损失,公司应对其进行赔偿、辩护并使其不受损害: |
|
(a) |
违反公司在本协议项下作出的任何陈述或保证; |
|
(b) |
公司未能遵守本协议或任何其他交易文件中包含的任何契约或协议; |
|
(c) |
集团公司因在截止日期或之前赚取、累算或收到(或被视为赚取、累算或接收)的利润、收益或收入,或因在截止日期或之前发生、存在或被视为在截止日期或之前发生或存在的任何作为、不作为、事件或情况而产生的任何实际纳税义务; |
|
(d) |
任何被视为纳税义务的; |
|
(e) |
在截止日期前因违反中华人民共和国法律、适用法律或有关政府机构的要求而造成的任何及所有罚款、罚款、滞纳金和相关费用; |
|
(f) |
集团公司和/或买方受赔人因集团公司未能在关闭后一年内维持或终止、撤销、暂停或其他影响项目公司应获得或持有的任何关键许可证续期的情况而蒙受的任何损失; |
|
(g) |
与2018年11月与West Platinum Limited的股份转让交易有关的任何和所有义务和责任(包括对本公司的任何剩余负债,或任何约束本公司运营、业务或资产的契诺); |
|
(h) |
本集团公司根据管理证券购买协议或与管理证券购买协议有关而招致的任何亏损,包括但不限于未能收到管理证券购买协议项下的任何认购价及/或在管理证券购买协议项下行使贷款转换权时,本公司未能偿还郑詹姆斯先生的出资额;及 |
|
(i) |
本集团公司根据柳硕证券购买协议或与柳硕证券购买协议有关而招致的任何亏损,包括但不限于本公司在行使柳硕证券购买协议项下的贷款转换权时偿还刘硕先生的出资额。 |
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|
9.2 |
本公司就任何赔偿要求向买方受赔人支付的任何款项,均应按照适用法律的要求免费、明确地扣除或扣缴。如果本公司需要作出任何该等扣除或预扣,或该等付款须缴交买方弥偿人应缴的任何税款,则本公司应向该买方弥偿人支付一笔额外款项,使该买方弥偿人在计入该等额外款项的任何该等扣除、预扣或其他税项后,收到的款额相等于该买方弥偿人在没有该等扣除、预扣或其他税项的情况下所收取的款项。 |
9.3 |
本公司根据第9条向任何买方受偿人作出的任何赔偿,应计入因买方在本公司的权益而由任何买方或其关联公司间接承担的付款金额。任何买方承担的任何此类付款的金额应为该付款的一个百分比,相当于买方在付款时实益拥有的本公司任何股权的百分比。 |
9.4 |
本合同项下的损失或索赔的任何赔偿款项,在适用法律适当和允许的范围内,出于税务目的应视为对购买价格的调整。 |
10. |
其他协议 |
10.1 |
收益的使用。本公司应将本次交易所得资金用于实施和满足本公司的业务扩张计划、资本支出计划和其他流动性需求。 |
10.2 |
成交后股权融资。未经买方书面同意,公司不得在交易结束后的六十(60)天内进行任何股权融资。 |
11. |
一般规定 |
本协议适用下列总则,各方、其继承人和受让人应承担以下义务:
11.1 |
继任者和受让人 |
本协议对本协议双方及其各自的继承人、继承人、遗产代理人和允许受让人的利益具有约束力。
11.2 |
费用 |
本协议的每一方应支付该方聘请的任何经纪人或发现者以及该方的顾问、律师、会计师和其他专家(如有)的费用和开支,以及该方因谈判、准备、执行、交付和履行本协议而发生的所有其他费用,并应使本协议的另一方对与此类费用和开支的任何索赔有关的任何责任、损失或支出(包括但不限于合理的律师费和自付费用)不受损害;但是,公司应支付与签署和交付本协议以及完成本协议预期的交易相关的任何转让、印花税或类似税款(如果有)。
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|
11.3 |
可分割性 |
如果本协议的任何条款在任何方面被认定为无效或不可执行,则本协议其余条款和条款的有效性和可执行性不应在此受到任何影响或损害,双方将尝试商定一项有效且可执行的条款,作为对其的合理替代,并在达成一致后,将该替代条款纳入本协议。
11.4 |
整个协议 |
本协议,包括本协议项下正在出售的证券的条款,代表本协议双方就本协议所考虑的事项达成的完整协议,除本协议明确规定外,本协议没有任何书面或口头陈述、保证、谅解或协议。
11.5 |
修订;豁免 |
本协议的任何条款均不得放弃或修改,除非在修改时由各方签署的书面文书中,或在放弃时由寻求强制执行任何此类放弃的一方签署的书面文书中。
11.6 |
管辖法律和管辖权 |
|
(a) |
所有关于交易文件的解释、有效性、强制执行和解释的问题,应受香港法律管辖,并根据香港法律解释和执行,而不考虑香港法律冲突的原则。双方同意,有关本协议拟进行的交易和任何其他交易文件的解释、执行和辩护的所有法律程序(无论是针对本协议一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、合作伙伴、成员、员工或代理人)应仅在香港开始。 |
|
(b) |
任何因本协议所引起或与之相关的任何争议、争议或索赔,或其违反、终止或无效(不论是合约性的、合同前的或非合约性的)应提交香港国际仲裁中心(“HKIAC”)进行有约束力的仲裁,仲裁应按照在本协议日期有效的香港国际仲裁中心管理的仲裁规则(“规则”)进行,这些规则可通过引用方式被纳入本协议,并可由本条款其余部分修订。 |
|
(c) |
仲裁地点为香港。仲裁庭由三名仲裁员组成,按照规则指定。仲裁程序使用的语言应为英语。任何由香港国际仲裁中心作出的仲裁裁决均应只以英文作出。第11.6条的任何规定不得解释为阻止任何一方向任何有管辖权的法院寻求保全或临时救济。任何裁决均为终局裁决,对双方均有约束力。双方承诺毫不拖延地执行每一项仲裁裁决。 |
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|
11.7 |
生存与依赖 |
此处包含的陈述、保证和赔偿在证券成交和交付后仍然有效。买方和公司的每一方均可依赖本协议,以确保其遵守适用的法律。本公司确认买方:(I)根据本公司提供的每项担保订立本协议,该等担保亦已作为陈述作出,并旨在诱使买方订立本协议;及(Ii)可依赖该等担保向任何其后买主担保全部或任何已购买股份或本公司全部或任何部分承诺的担保。(Ii)本公司确认买方:(I)根据本公司提供的每项担保订立本协议,并旨在促使买方订立本协议;及(Ii)可依赖该等担保向任何其后买主担保全部或任何已购买股份或本公司全部或任何部分的承诺。
11.8 |
进一步保证 |
买方和公司在此同意并提供进一步保证,即今后将签署和交付任何和所有其他协议、证书、文书和文件,并进行和履行或促使进行和履行所有必要或适当的行为和事情,以实现本协议的意图和目的。
11.9 |
行刑 |
本协议可以两份或两份以上的副本签署,所有副本合在一起应被视为同一份协议,并在双方签署副本并交付给另一方时生效,但双方应理解为不需要签署相同的副本。如果任何签名是通过电子邮件传送“.pdf”格式的数据文件交付的,则该签名应为签字方(或代表其签署该签名的一方)产生有效且具有约束力的义务,其效力和效力与该“.pdf”签名页是其原件一样。
11.10 |
通告 |
本协议要求或允许的任何通知应以书面形式发出,如果是亲自送达,或以.pdf格式的电子递送(然后是头等邮件),或在以预付邮资的方式以挂号或挂号信的形式寄送到美国邮件后七十二(72)小时,并以下述方式或随后通过书面通知修改的地址发送给要通知的一方,则应视为足够。
如果要向公司提供以下服务,请执行以下操作:
富卓广场A座17层
西城区宣外大街28号
中国北京,100052
注意:首席执行官
请将副本一份送交(该副本不构成通知):
金伯克艾斯曼Assor Bell&Quot;Peskoe LLP&Quot;
第三大道711号,17楼
纽约州纽约市,邮编:10017
发信人:安德鲁·D·哈德斯(Andrew D.Hudders),Esq.
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- 21 - |
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|
如果买方为:
[地址]
请注意:
11.11 |
第三方权利 |
根据“第三方条例”,非本协议一方无权强制执行本协议的任何条款,但这不影响除“第三方条例”之外存在或可获得的任何第三方的权利或补救措施。
11.12 |
机密信息 |
每一方都向其他各方承诺,在关闭前和关闭后应:
|
(a) |
不得使用或向任何人披露其掌握或获取的保密信息; |
|
(b) |
尽一切努力防止使用或披露保密信息;以及 |
|
(c) |
促使其每家联营公司遵守上文第11.12(A)和11.12(B)条。 |
11.13 |
公告 |
|
(a) |
除第11.13(B)条另有规定外,任何一方不得在交易结束之前或之后发布、发布或发送关于本协议所指交易的公告、通信或通告,除非事先征得另一方的书面同意,该书面同意不得被无理扣留或推迟。 |
|
(b) |
第11.13(A)条不适用于以下公告、通信或通告: |
|
(i) |
买方在向公司的客户、客户或供应商告知买方已购买所购买的股份和认股权证后作出、发出或发出;或 |
|
天哪。 |
根据法律、本公司股份上市机构的规则、本公司股份上市或交易的证券交易所或任何一方或任何一方的控股公司受制于或提交的相关权力的政府当局或其他当局的要求(不论该要求是否具有法律效力),惟公告、通讯或通函应在与另一方磋商并考虑另一方关于其制作或寄发的时间、内容及方式的合理要求后作出。 |
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- 22 - |
10-41028637 |
|
兹证明,本协议双方于2021年_
公司
金融界有限公司
由:_
姓名:郑詹姆斯·陈
头衔:首席执行官
JRJ项目-证券购买协议格式
|
买家
由:_
姓名:
标题:
JRJ项目-证券购买协议格式
|
附表1
定义
除本定义附表所附日期为2021年12月28日的《证券购买协议》(以下简称《协议》)正文中定义的术语外,本协议中使用的下列术语还有以下定义:
“账户救济”是指在2021/6/30年度账户中作为资产显示或处理的救济,或在计算2021/6/30年度账户中出现的税项拨备时已计入的救济(或导致没有计入此类税项拨备的救济)。
“诉讼”是指任何性质的法律程序,包括任何诉讼、仲裁、听证、索赔、要求、申诉或调查(在每种情况下,无论是民事、刑事、监管或其他)。
“实际纳税责任”是指集团公司支付(或增加支付)税款的责任,无论该税款是否应直接或间接向集团公司征收。
“附属公司”是指任何直接或间接通过一个或多个中介机构控制或由某人控制或与其共同控制的人,该等术语在证券法下的规则405中使用和解释。附属公司。
“BCommerce”指的是BCommerce Inc.
“电子商务购买协议”是指本公司与电子商务在本协议之日或前后签订的证券购买协议。
“董事会”是指公司的董事会。
“买方救济”是指:
(a) |
任何帐户救济; |
(b) |
任何集团公司因完成后发生的任何作为、不作为、事件或情况或所属期间而获得的任何济助;以及 |
(c) |
向买方或买方的任何关联公司(任何集团公司除外)提供的任何救济。 |
“英属维尔京群岛控股股份转让协议”指本公司与西铂金有限公司于2018年11月订立的股份转让协议。
“索赔”指买方根据或违反本协议提出的任何保修索赔和任何其他索赔;
“委员会”指美国证券交易委员会。
“机密信息”是指:
(a) |
所有与任何一方的业务和事务有关的资料;及 |
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- 22 - |
10-41028637 |
|
(b) |
所有与本协议或本协议提及的任何文件或与本协议有关的谈判的条款或主题有关的信息, |
但不包括以下信息:
(i) |
在公众普遍知道的范围内,不是由于违反保密义务而造成的; |
天哪。 |
在披露方披露之前由接收方合法占有的;或 |
哦,不。 |
接收方知道违反了对披露方承担的保密义务的人披露以外的信息,则接收方可以获得该信息或使之成为可获得的信息。 |
“视为税务责任”是指在以下情况下发生的损失、不可用或减少的帐户救济,或在没有此类使用或抵销的情况下使用或抵销任何集团公司的实际税务责任,而买方本可以根据第9条向卖方提出索赔的情况下发生这种损失、不可用或减少金额,或在这种情况下使用或抵销任何买方公司本应具有实际税务责任的情况下,买方可以根据第9条向卖方提出索赔。
“交易法”系指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。
“黄金ALP”指黄金ALP国际有限公司。
“黄金购买协议”是指本公司与Gold ALP在本协议之日或前后签订的证券购买协议。
“政府当局”是指任何国家或政府或任何省、州或其任何其他行政区,行使任何政府的行政、立法、司法、监管或行政职能的任何实体、机构或机构,包括本协议一方所在的任何其他司法管辖区的任何政府机构、机构、部门、董事会、佣金或机构,任何法院、法庭仲裁员和任何证券交易所或监管此类证券交易所的机构或机构。
“集团公司”是指本公司及其子公司。
“钥匙许可证”是指下列许可证:
(a) |
由“证券及期货条例”(“证券及期货条例”)发出的Rifa Securities Limited第一类(证券交易)牌照, |
(b) |
由证券及期货条例发出的日发期货有限公司第二类(期货合约交易)牌照, |
(c) |
由证券及期货条例发出的Rifa Asset Management Limited的第4类(证券咨询)、第5类(就未来合约提供建议)及第9类(资产管理)牌照, |
(d) |
Rifa Credit Limited的放债人牌照由放债人条例发出, |
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10-41028637 |
|
(e) |
the ICP 证(京ICP证010031号)of Beijing Fuhua Innovation and Technology Development Co., Ltd. (北京富华创新科技发展有限责任公司), |
(f) |
the 广播电视节目制作经营许可证((京)字第854号)of Beijing Fuhua Innovation and Technology Development Co., Ltd. (北京富华创新科技发展有限责任公司), |
(g) |
the 信息网络传播视听节目许可证(0110554)of Beijing Fuhua Innovation and Technology Development Co., Ltd. (北京富华创新科技发展有限责任公司), |
(h) |
the 经营证券期货业务许可证 and ICP证 (粤B2-20080197号)of Shenzhen Newland Securities Investment Consulting Co., Ltd. (深圳市新兰德证券投资咨询有限公司), and |
(i) |
the 深圳市教育培训机构办学备案证 of 深圳新兰德证券投资培训中心 issued by the Shenzhen Municipal Education Bureau. |
“留置权”是指留置权、抵押权、质权、担保物权、产权负担、优先购买权或者其他限制。
“柳硕证券购买协议”指本公司与刘硕先生于2021年9月13日订立的证券购买协议,据此,本公司同意向刘硕先生发行7,615,150股普通股及若干认股权证。
“长停工日期”是指2022年2月28日或买方和公司双方书面商定的其他日期。
“管理证券购买协议”指本公司与郑詹姆斯·陈先生订立的证券购买协议,据此,本公司同意向郑詹姆斯·陈先生发行2,952,750股普通股及若干认股权证。
“重大不利影响”是指任何事件、情况、变化、影响或其他事项,而该等事件、情况、变化、影响或其他事项个别地或与所有其他事件、情况、变化、影响或其他事项合计,(A)会或合理地预期会对本公司或集团公司整体的财务状况、经营业绩、资产、负债、业务或前景产生重大不利影响;(B)会或合理地预期会导致(I)年度总收入较财务报表所反映的减少百分之十或以上。或(Ii)集团公司蒙受总计相当于收购价10%或以上的损失;(C)会或合理地预期会对本公司或任何集团公司完成根据本协议及任何其他交易文件拟进行的交易或履行其在本协议及本协议项下的义务的能力造成重大不利;或(D)会或合理地预期会导致任何关键许可证的终止、撤销、暂停或其他影响续期的情况,或(C)将会或合理地预期会导致本公司或任何集团公司完成根据本协议及任何其他交易文件拟进行的交易或履行其在本协议及本协议项下的义务的能力。
“2018年11月股份转让交易”指本公司根据英属维尔京群岛控股股份转让协议订立的股份出售交易,据此,本公司拟向作为买方的West Platinum Limited出售Rifa 1,552,000股股份
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金融控股有限公司,该交易于本协议日期尚未完成。
“个人”是指个人或公司、合伙企业、信托、法人或非法人团体、合营企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机关或分支机构)或其他任何形式的实体。
“优质买家”指优质首席有限公司。
“主要购买协议”是指本公司与主要买方在本协议之日或前后签订的证券购买协议。
“诉讼”是指诉讼、索赔、诉讼、调查或诉讼(包括但不限于非正式调查或部分诉讼,如书面陈述),无论是开始的还是受到威胁的。
“购买股份”是指买方根据本协议条款购买的公司普通股。
“救济”是指任何损失、救济、津贴、信用、扣除、免税、抵销或与税收有关的权利,包括但不限于为任何税收目的计算收入、利润或收益时的任何扣除。
“第144条”是指证监会根据“证券法”颁布的第144条,该条可以不时修改或解释,或证监会此后通过的与该条具有基本相同目的和效力的任何类似规则或条例。
“证券”是指公司普通股、认购权证股份和标的股份。
“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。
“附属公司”指由本公司直接或间接控制的任何人士;其中“控制”指直接或间接拥有直接或间接地指导或导致该等人士的管理层和政策的方向的权力,无论是通过拥有有表决权的证券、通过合同或其他方式(包括那些由本公司通过合同安排控制的可变利益实体),以及统称为“子公司”。
“税”或“税”是指任何和所有费用(包括文件、记录、执照和注册费)、税(包括所得税、资本利得税、增值税、营业税、地方附加费、土地增值税、土地使用税、房地产税、契税和预扣税)、附加费或印花税义务,以及任何和所有罚款、罚款、附加费、附加税和利息,无论是否有争议。
“第三者条例”指“合约(第三者权利)条例”623,香港法律)。
“交易日”是指主力交易市场开放交易的日子。
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|
交易市场“是指本公司普通股(包括美国存托股份证券)在有关日期上市或报价交易的以下任何市场或交易所:纽约证券交易所美国市场、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所、场外交易市场或场外交易市场(或上述任何市场的任何继承者)。
“交易文件”是指本协议和认股权证协议、本协议和本协议的所有证物和明细表(如果有),以及与本协议项下预期的交易相关而签署的任何其他文件或协议。
“奥创”是指奥创控股公司。
“奥创购买协议”是指本公司与奥创在本协议之日或前后签订的证券购买协议。
“标的股份”是指认股权证行使后发行和可发行的普通股。
“保修索赔”是指买方因违反第3条(公司的陈述和担保)中的保修而提出的任何索赔。
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|
附表2
临时契约
1. |
除非买方另有书面指示或批准,卖方应确保公司将: |
1.1 |
不修改或同意修改公司章程和/或与之相关的任何股东协议(如适用); |
1.2 |
不得设立、分配、发行、收购、偿还或赎回任何股份或借款资本,或同意、安排或承诺做任何上述事情,或收购或同意收购法人团体的权益,或与法人团体或任何其他人合并或合并,进行任何分拆交易,或参与任何其他类型的公司重组; |
1.3 |
以正常方式经营其业务,以维持该业务为持续经营的企业; |
1.4 |
不获取或处置任何收入、资产、业务或业务,或同意获取或处置任何收入、资产、业务或业务,或承担或招致、同意承担或招致负债、义务或费用(实际或有),但在通常业务过程中除外; |
1.5 |
不宣布、不支付、不分红、不分红; |
1.6 |
不通过股东决议的; |
1.7 |
不得对公司的不动产或其他资产产生或同意设立或修改产权负担,也不赎回或同意赎回或同意赎回对公司的不动产或其他资产的现有产权负担或同意赎回现有的产权负担或其他资产的产权负担,或赎回或同意赎回现有的对公司的不动产或其他资产的产权负担,或赎回或同意赎回公司的不动产或其他资产的现有产权负担; |
1.8 |
不得订立长期、繁重、非常或重要的协议、安排或责任,而每项协议、安排或责任涉及的代价、开支或负债均不得超过港币50万元; |
1.9 |
不得修改或终止其作为缔约方的实质性协议、安排或义务; |
1.10 |
不得修订董事、其他高级人员或雇员的雇用或聘用条款及条件(在其通常业务运作中除外),或向董事、高级人员或雇员(或其任何受养人)提供或同意提供无偿付款或利益,或雇用、聘用或终止雇用或聘用任何人; |
1.11 |
不创造、招致或同意创造或招致借款或借款性质的债务; |
1.12 |
不提供或同意提供担保、赔偿或其他协议,以保证或招致与另一人的义务有关的财务或其他义务; |
1.13 |
未提起诉讼或者仲裁的; |
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|
1.14 |
不妥协或解决诉讼或仲裁程序或任何诉讼、要求或争议,或放弃与诉讼或仲裁程序有关的权利; |
1.15 |
不免除、解除或复合任何责任或索赔; |
1.16 |
在任何司法管辖区内,根据所有适用的法律和行政要求,在所有重要方面开展业务; |
1.17 |
未订立本公司、本公司董事或前董事或与他们任何一人有利害关系的人有利害关系的协议、安排或义务(不论是否可依法强制执行); |
1.18 |
保护、捍卫、执行、维护和更新每一项知识产权,并继续任何待决的知识产权申请;以及 |
1.19 |
与买方合作: |
|
(a) |
允许买方及其代理人查阅和复制公司的账簿和记录;以及 |
|
(b) |
确保完成后公司管理和运营的有效持续。 |
1.20 |
在不限制前述一般性的原则下,本公司应在本协议之日后并在交易结束前及时采取一切必要或可取的行动,以适当和有效地依赖外国私人发行人在公司治理方面不受纳斯达克适用规则和法规的约束(下称“豁免”),在与本协议项下拟进行的交易相关的交易中依赖“母国惯例”(包括豁免遵守否则需要寻求股东批准的任何纳斯达克规则),包括但不限于在必要的范围内进行披露。向美国证券交易委员会和纳斯达克发出或向其提交的通知和备案文件,并就本国执业豁免征求律师的充分意见。本公司将采取商业合理努力,继续其美国存托凭证在纳斯达克上市和交易,并据此将采取商业合理努力,全面遵守本公司根据该市场或交易所的章程或规则(视情况而定)所承担的申报、备案及其他义务。 |
2. |
公司须应买方要求,就卖方没有遵从本附表2的条文而产生的每项损失、法律责任及费用,向买方作出弥偿,并使买方不断获得弥偿,以应付因卖方没有遵从本附表2的条文而引致的每项损失、法律责任及费用。 |
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- 28 - |
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|
附表3
手令的格式
手令编号:[]把它给我。[]
金融界公司有限
购买相当于美国存托股份公司普通股的认股权证
购买认股权证
[]相当于普通股[]美国存托凭证
在此证明的证券和将在行使本证券时发行的证券尚未根据1933年修订后的“证券法”(以下简称“ACT”)注册,除非根据ACT的有效注册,否则不得转让,或者根据ACT及其颁布的规则和条例,任何交易均有资格成为豁免交易。
对于收到的价值,金融界公司。根据香港法律注册成立的商业公司(“本公司”)特此证明:[买者],一家根据法律注册成立的公司。[]注册地址为[] ("[]“),其继承人或许可受让人(”持有人“)有权在符合本认股权证规定的条件下,在本认股权证规定的时间和条件下向本公司购买,[]本公司每股面值为零的缴足股款及非应课税普通股(“普通股”),每股收购价相等于行使价(定义见下文)。行使本认股权证时将收到的普通股数量和普通股支付的价格可能会不时调整,如下文所述。
1. |
定义 |
本文中使用的下列术语具有以下含义:
“董事会”是指公司的董事会。
“营业日”是指法律要求或授权商业银行在北京和/或香港关闭的任何非星期六、星期日或其他日子。
“截止日期”应具有股份购买协议中赋予该术语的含义。
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|
“公司银行账户”是指以公司名义开立的银行账户,详细情况如下:
受益人银行: |
|
受益人银行SWIFT代码: |
|
受益账户 |
|
受益人账号: |
|
帐户币种: |
|
“除外证券”指(I)根据董事会批准的本公司一般或特定股权激励计划发行或可发行的普通股,(Ii)根据包销公开发售发行的普通股,及(Iii)作为收购任何公司、业务或资产的代价或为收购任何公司、业务或资产提供资金而发行或可发行的普通股。
“行权价”指每股认股权证0.152美元(行权价为7.6亿美元/美国存托股份,1股美国存托股份=50股普通股),其数额可能根据本认股权证的规定不时调整。
“过期时间”是指下午5点。在此日期的五周年纪念日,或如该日不是营业日,则至下午五时为止。香港时间翌日,即营业日。
“个人”是指任何个人、合伙企业、商号、公司、有限责任公司、协会、信托、非法人组织、政府主管部门或其他实体。
“主要持有人”指本认股权证于发行日期的原始持有人,或如该原始持有人如此选择,则指本认股权证全部或任何部分的任何许可受让人或受让人,而该原始持有人已向本公司发出书面通知,指定该等受让人或受让人为继任主要持有人。根据前一句话指定的任何继任主要持有人,在任何随后允许的转让时,也有权按照前一句话所述的方式和情况指定继任主要持有人。
“购股协议”是指本公司于2021年12月28日与本公司签订的购股协议。[买者],该等条文可不时予以修订。
“认股权证股份”是指认股权证行使后可交付的普通股,其数额可根据本认股权证的规定随时调整。
本认股权证中使用但未定义的大写术语应具有股份购买协议中赋予该等术语的含义。
2. |
行使认股权证 |
2.1 |
持有人有权在任何时间或不时行使本认股权证的全部或部分权利,自截止日期起至到期时间为止。至 |
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- 30 - |
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|
在行使本认股权证后,持有人须向本公司递交(A)实质上采用本认股权证所附表格(“行使通知”)的已签立认股权证行使认购表格,(B)支付拟购买股份的行使价格,及(C)本认股权证。不需要墨水原件的练习通知单。在交付上述单据和付款后,公司应: |
|
(a) |
向持有人配发及发行认股权证股份,以及 |
|
(b) |
在任何情况下,在一(1)个工作日内立即向持有人交付: |
|
(i) |
反映持有人为认股权证股份合法拥有人的最新公司成员登记册的核证真确副本;及 |
|
天哪。 |
代表认股权证股票的持有人名下的股票原件。 |
2.2 |
行权价款应以电汇方式支付给公司指定的账户,条件是如果公司在行权日前至少五(5)天没有指定该账户,持有者可以电汇方式支付到公司的银行账户。本公司须支付就发行或交付认股权证股份而应付的任何及所有单据、印花或类似发行或转让税项;惟本公司毋须就以持有人以外的名义发行及交付认股权证股份涉及的任何转让支付任何应缴税款。 |
2.3 |
如持有人部分行使本认股权证,则本认股权证须由持有人交回本公司,而本公司将在合理可行的情况下尽快就未行使的认股权证股份签署一份相同期限的新认股权证。本公司应以持有人的名义或持有人以书面指示的一名或多名受让人的名义登记新认股权证,并在合理可行的情况下尽快将新认股权证交付给有权收取的一名或多名人士。 |
2.4 |
根据上述条文交回本认股权证后,本公司须按持有人的书面指示,向本认股权证持有人转让持有人有权、登记或以其他方式置入或按持有人或其受让人的姓名或名称支付的普通股或其他证券的适当所有权证据,并应向有权收取该等证据的一名或多名人士交付该等所有权证据及任何其他证券。 |
2.5 |
公司不得以任何方式关闭其股东账簿或记录,从而妨碍根据本条款及时行使本认股权证。 |
3. |
限制性图例 |
代表认股权证股份及根据本认股权证发行的任何其他证券的证书,须附有实质上与本认股权证首页所载图例形式相同的图例,只要适用证券及其他法律(包括
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- 31 - |
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|
美国证券法,尽管有任何认股权证股票的转售登记。
4. |
预留股份;发行股份 |
本公司特此同意,在任何时候,应预留足够数量的授权但未发行的普通股或本公司在行使本认股权证时可不时发行的其他证券,以供在行使本认股权证时发行及交付。所有该等股份均获正式授权,且于行使该等权力后发行时,应为有效发行、缴足股款及无须评估、不受所有留置权、担保权益、押记及其他产权负担或出售限制,以及所有优先购买权,在每种情况下,除本认股权证预期的转让限制及持有人所设定的范围外,均不受任何优先购买权的影响,而所有该等股份均为有效发行、缴足股款及无须评估,且不受所有留置权、担保权益、押记及其他产权负担或出售限制的影响。
5. |
零碎股份 |
本认股权证行使时,不得发行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股票,持有人不得行使本认股权证购买零碎股份。在零碎股份的情况下,在导致零碎股份的行使中将发行的认股权证股票数量将向下舍入为下一个完整的认股权证股份。
6. |
行权价格和股份数量的调整 |
在行使本认股权证时可购买的证券的数量和种类以及行使价格将不时调整如下:
6.1 |
分部、合并及其他发行 |
如本公司于本认股权证期满前任何时间以拆分或其他方式拆分普通股,或合并其普通股,或发行额外普通股作为股息,则在拆分或派发股息的情况下,可根据本认股权证发行的普通股数目应立即按比例增加,或在合并的情况下按比例减少。每股应付收购价亦须作出适当调整,但根据本认股权证可购买的普通股总数(经调整)的应付总收购价应保持不变。本条款6.1项下的任何调整应于该分拆或合并生效之日的营业时间结束时生效,或自该股息的记录日期起生效,或如无记录日期,则自该股息发放之日起生效。
6.2 |
重新分类、重组和合并 |
如果公司的股本发生任何重新分类、资本重组或变更(包括由于控制权的变更)(以上第6.1条规定的拆分、合并或股票分红除外),则公司应作出适当拨备,使本认股权证的持有人有权在本认股权证期满前的任何时间,以与行使本认股权证时应支付的总价相等的总价,购买股份的种类和金额,该等股份的种类和金额应由本公司作出适当的拨备,使本认股权证的持有人有权在本认股权证期满前的任何时间,以与行使本认股权证时应支付的总价相等的总价,购买该等股份的种类和数额
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|
与该等重新分类、重组或变更相关的股票及其他证券及财产,其持有人持有的普通股数目与紧接该等重新分类、重组或变更前本认股权证持有人可购买的普通股数目相同。在任何该等情况下,须就本认股权证持有人的权利及权益作出适当拨备,使本认股权证的条文此后适用于本认股权证行使时可交付的任何股份的股额或其他证券及财产,并对本认股权证项下应付的每股购买价作出适当调整,惟总购买价须保持不变。
6.3 |
调整通知 |
当需要对行使认股权证时可购买的股份数量或种类或行使价格进行任何调整时,公司应及时通知持有人该事件以及此后可在行使本认股权证时购买的普通股或其他证券或财产的数量。
6.4 |
全棘轮式防稀释保护 |
若本公司于本认股权证期满前任何时间出售或授出任何认购权,或出售或授出任何重新定价的权利,或以其他方式处置或发行任何股份或股份证券,每股有效价格低于当时生效的行使价(该等较低价格,“基本股价”及该等发行统称为“摊薄发行”)(有一项理解及协议,即“稀释发行”)(有一项理解及协议,即,若如此发行的股份或股份证券的持有人须于任何时间,不论透过买价调整、重置条款、浮动转换、行使等操作,与该等发行有关而发行的购股权或每股权利,有权以低于行使价的每股有效价格收取股份,则该等发行应视为以低于按该有效价格于稀释性发行当日的行使价发生),则在每次稀释性发行完成的同时,行权价应降至与基础股价相等,而根据本协议可发行的认股权证股份数目应增加,以便在计入行权价的减少后,本协议项下应付的总行权价应每当该等股份或股份证券发行时,均须作出该等调整。就本第6.4条而言,“股份证券”指与股份有关的任何认股权证、认购权、认购权或购买权、可转换为、可交换或以其他方式使持有人有权获得股份的任何认股权证、认购权、认购权或购买权,或与任何该等可转换、可交换或其他证券有关的任何认股权证、认购权、认购权或购买权。
7. |
无现金锻炼 |
如果在行使本认股权证的任何时候,没有有效的登记说明书登记向持有人发行普通股,或者其中包含的招股说明书不能用于向持有人发行普通股,则本认股权证也可以在该时间以“无现金行使”的方式全部或部分行使,在该行使过程中,持有人有权获得相当于除以除数所得商数的普通股数量。在这种情况下,本认股权证的全部或部分也可以通过“无现金行使”的方式行使。在“无现金行使”的情况下,持股人有权获得相当于除数所得商数的普通股。[(A-B)(X)](A)凡:
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|
(A) = |
适用的:(I)在紧接适用的行使通知日期之前的交易日,如果该行使通知是(1)在非交易日的交易日根据本条例第11条签立和交付,或(2)在该交易日“正常交易时间”(根据联邦证券法颁布的NMS条例第600(B)(68)条的定义)开始之前的交易日,根据本条例第11条同时签立和交付的,则为VWAP,(1)该行使通知是(1)在非交易日根据本条例第11条签立和交付,或(2)在该交易日“正常交易时间”(根据联邦证券法颁布的NMS条例第600(B)(68)条的定义)之前的交易日,(Ii)如行使通知是在交易日的“正常交易时间”内签立,并于其后两(2)小时内(包括至交易日“正常交易时间”结束后两(2)小时内(包括直至交易日“正常交易时间”结束后两(2)小时)交付,或(Iii)在适用行使通知的日期(如该行使通知的日期为交易),则于持有人签立适用行使通知之时在主要交易市场的美国存托凭证(ADS)并在该交易日“正常交易时间”结束后按照本合同第11条的规定交付; |
(B) = |
本认股权证的行使价,按本协议调整后的价格计算;以及 |
(X) = |
根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的股份数量,前提是行使该认股权证的方式为现金行使而不是无现金行使。 |
如果认股权证股票是以这种无现金方式发行的,双方承认并同意,根据证券法第3(A)(9)条,认股权证股票应具有正在行使的认股权证的特征,正在发行的认股权证股票的持有期可以附加在本认股权证的持有期上。本公司同意不采取任何违反本条款7的立场。在不限制本条款7中规定的无现金行使条款的情况下,不存在要求本公司以净现金结算本认股权证的情况。
“投标价格”是指在任何日期,由下列适用条款中的第一项确定的价格:
|
(a) |
如果该等美国存托凭证随后在交易市场挂牌或报价,则指该等美国存托凭证于有关时间(或最近的前一日期)在该等美国存托凭证上市或报价的交易市场的买入价(根据彭博资讯报道的交易日上午9:30起计算)。(纽约市时间)至下午4点02分(纽约时间); |
|
(b) |
如果场外交易市场(OTCQB)或场外交易市场(OTCQX)不是交易市场,则该日(或最近的前一日)在场外交易市场(OTCQB)或场外交易市场(OTCQX)的美国存托凭证(ADS)成交量加权平均价(以适用为准); |
|
(c) |
如果该等美国存托凭证当时并未在场外买卖市场或场外买卖市场挂牌或报价,而该等美国存托凭证的价格随后在场外交易市场集团有限公司(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)公布的“粉单”中报告,则指如此报告的美国存托股份的最新投标价格;或 |
|
(d) |
在所有其他情况下,美国存托股份的公平市场价值由占多数的买家真诚选择的独立评估师确定。 |
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|
本公司当时未偿还并合理接受的证券利息,其费用和开支应由本公司支付。 |
“VWAP”指在任何日期由下列适用条款中的第一项确定的价格:
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(a) |
如果美国存托凭证随后在交易市场上市或报价,则为彭博新闻社报道的美国存托凭证上市或报价所在交易市场该日期(或最近的前一日)的每日成交量加权平均价(根据交易日上午9:30开始计算)。(纽约市时间)至下午4点02分(纽约时间); |
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(b) |
如果场外交易市场(OTCQB)或场外交易市场(OTCQX)不是交易市场,则该日(或最近的前一日)在场外交易市场(OTCQB)或场外交易市场(OTCQX)的美国存托凭证(ADS)成交量加权平均价(以适用为准); |
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(c) |
如该等美国存托凭证当时并无在场外买卖市场或场外买卖市场挂牌或报价,而该等美国存托凭证的价格随后在场外交易市场集团有限公司(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)出版的“粉单”中报告,则如此报告的美国存托凭证的最新每股买入价;或 |
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(d) |
在所有其他情况下,美国存托股份的公平市值由持有该证券过半数权益的购买者真诚选择的独立评估师确定,该证券当时尚未发行且为本公司合理接受,其费用和开支应由本公司支付。 |
8. |
公司的申述 |
本公司声明,本公司及其高级管理人员、董事和股东已采取出售和发行本认股权证所需的所有公司行动。
9. |
权证的交换、转让或转让 |
9.1 |
本认股权证的每名承购人及持有人均同意及同意,本公司及与本认股权证交易的所有其他人士可就任何目的将本认股权证的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有人及有权行使本认股权证所述权利的人士。 |
9.2 |
在遵守适用证券法律的前提下,持有人有权在未征得本公司同意的情况下,随时将本认股权证全部或部分转让给任何一名或多名人士。在前一句的规限下,当本认股权证连同正式签立的随附认股权证转让表格交回本公司时,本公司须在切实可行范围内尽快免费以该认股权证转让表格所指名的一名或多於一名受让人的名义签立及交付一份新的认股权证,如持有人的全部权益未予转让,则本认股权证须立即注销。 |
30064134818-v5 |
- 35 - |
10-41028637 |
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10. |
认股权证遗失或销毁 |
在本公司收到令其满意的证据(在行使其合理酌情权的情况下),证明本认股权证已遗失、被盗、销毁或损毁,以及(如属遗失、被盗或损毁)获得合理满意的赔偿,并在本认股权证交回及取消本认股权证(如已损毁)后,本公司应签立及交付一份期限及日期相同的新认股权证。
11. |
通告 |
本认股权证授权的任何通知、要求或交付应以书面形式发出,并应按以下规定的持有人或公司(视属何情况而定)的地址(或传真号码)或已提供给发出或交付该通知、要求或交付的一方的其他地址(或传真号码)发送给持有人或公司(视属何情况而定):
如果给公司:
金融界有限公司
福卓广场A座17楼
西城区宣外大街28号
中国北京,100052
注意:首席财务官朱颖
电话:+8610 83363006
法西米莱: + 8683366301
电子邮件:ying.zhu@jrj.com.cn
如果是对持有者:
[买者]
[地址]
请注意:
电话:
电子邮件:
如果在下午5:00之前收到上述通知、要求或交付,则应视为收件人在收到之日起收到。在收据地点,这样的日子是营业日。否则,任何此类通知、要求或交付应视为在下一个营业日之前未收到。
12. |
持有人的权利 |
在行使本认股权证之前,持有人无权根据本认股权证享有本公司股东的任何权利,包括但不限于投票权、收取股息或其他分派、行使任何优先认购权或收取任何股东大会通知或本公司任何议事程序的任何通知,除非本条例另有特别规定。
13. |
治国理政法 |
因本手令或违反本手令而引起或与之相关的任何争议、争议或索赔,
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终止或失效(无论是合同、合同前或非合同)应提交香港国际仲裁中心(“HKIAC”)进行有约束力的仲裁,仲裁应按照本授权书日期有效的香港国际仲裁中心管理的仲裁规则(“规则”)进行,这些规则被视为通过引用纳入本授权书,并可能被本条其余部分修订。仲裁地点为香港。仲裁庭由三名仲裁员组成,按照规则指定。仲裁程序使用的语言应为英语。任何由香港国际仲裁中心作出的仲裁裁决应仅以英文作出。本条款不得解释为阻止任何一方向任何有管辖权的法院寻求保全或临时救济。任何裁决均为终局裁决,对双方均有约束力。双方承诺毫不拖延地执行每一项仲裁裁决。
14. |
修订;豁免 |
本认股权证的任何条文可予修订或放弃,前提是且仅当该等修订或放弃是以书面形式作出,并在修订的情况下由持有人和本公司签署,或在放弃的情况下由豁免的有效一方签署的情况下才可修订或放弃本认股权证的任何条文。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或特权,均不得视为放弃该等权利、权力或特权,亦不得因任何单一或部分行使该等权利、权力或特权而妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或特权。本协议规定的权利和补救措施应是累积的,不排除法律规定的任何权利或补救措施。
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兹证明,公司已正式安排本授权书由其正式授权人员签署,日期为2022年__
金融界公司有限
By:__________________________________
姓名:郑詹姆斯·陈
头衔:首席执行官
JRJ项目-手令表格
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确认并同意:
[买者]
By:__________________________________
姓名:
标题:
JRJ项目-手令表格
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认股权证行使认购表
致:金融界有限公司
签署人不可撤销地行使认股权证,以每股_美元(根据认股权证现行的行使价)购买金融界有限公司(“本公司”)_股普通股(每股面值为零)的普通股(“认股权证”),并在此支付_美元,全部按认股权证内指定的条款及条件交出。并指示根据本认股权证行使时可交付的认股权证股份登记或放置于以下指定的名称及地址,并交付予本公司,并指示根据本认股权证可交付的认股权证股份登记或放置于以下指定的名称及地址,并交付予本公司。
日期:_
(船东签署) |
(街道地址) |
(城市)(国家)(邮政编码) |
JRJ项目-认股权证行使认购表
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证券及/或支票开给:_
请填写社保或识别码:_
姓名:_
街道地址:___
城市、国家和邮政编码:___
认股权证中任何未行使的部分,由内部认股权证证明,将发放给:
请填写社保或识别码:_
姓名:_
街道地址:___
城市、国家和邮政编码:___
JRJ项目-认股权证行使认购表
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授权证转让表格
日期:_
对于收到的价值,_
转让并转让给_
(请用正楷打字或打印)
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(插入地址)
本公司有权购买本认股权证所代表的最多_股普通股,并在此不可撤销地构成并委任_
Signature:________________________________________________
JRJ项目-授权书转让表格