美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

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(第14d-100条规则)

第14(D)(1)或13(E)(1)条所指的投标要约声明

1934年《证券交易法》

第4号修正案

杜邦公司(DuPont de Nemours,Inc.)

(主题公司(发行人)名称)

杜邦·德·内穆斯公司(DuPont de Nemours,Inc.)

(申请人(要约人)姓名)

普通股,面值0.01美元

(证券类别名称)

26614N102

(证券类别CUSIP编号 )

埃里克·T·胡佛

高级副总裁兼总法律顾问

中心路974号730号楼

特拉华州威尔明顿,邮编:19805

(302) 774-3034

(被授权代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)

复制到:

布兰登·范戴克 克里斯托弗·E·奥斯汀
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP 贝内特·J·O·莱利
曼哈顿西部一号 凯尔·A·哈里斯
纽约,纽约,10001 Cleary Gottlieb Steen&
(212) 735-3000 汉密尔顿有限责任公司
One Liberty Plaza酒店
纽约,纽约,10006
(212) 225-2000

提交费的计算

交易估值 提交费的数额
$15,705,955,575(1) $1,713,519.75(2)
(1)

仅用于计算备案费用,基于国际香精香料公司(IFF)普通股的平均高低价格(如纽约证券交易所2020年12月29日的报告),其中营养与生物科学公司的普通股以每股面值0.01美元的普通股换取杜邦公司的普通股,每股面值0.01美元。(br}根据纽约证券交易所2020年12月29日的报告,该公司普通股的平均价格为每股面值0.125美元,其中营养与生物科学公司的普通股以每股面值0.01美元的价格换取每股面值0.01美元的普通股。最初于2020年5月7日提交的(注册号为第333-238072号)(IFF 表格S-4)(按其中所述计算的IFF 表格S-4),与本附表所述的交易有关。

(2)

申请费的金额是根据1934年证券交易法下的规则 0-11计算的,修订后的申请费与IFF表格S-4相关,如其中所述。

如果规则 0-11(A)(2)规定的费用有任何部分被抵销,请勾选该框,并标明之前支付抵销费的申请。通过注册声明编号或表格或明细表以及提交日期标识上一次提交。

之前支付的金额:2,352,247.57美元 申请方:国际香精香水公司。
表格或注册编号:表格S-4(注册编号333-238072) 提交日期:2020年5月7日

如果备案仅涉及在 投标要约开始之前进行的初步沟通,请选中该框。

勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易:

第三方投标报价受规则14d-1的约束。

发行人投标报价受规则13E-4的约束。

根据规则13E-3进行私人交易。

根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。

如果提交文件是报告投标报价结果的最终修正案,请选中以下框:☐

介绍性声明

本修正案第4号修订是对杜邦公司(DuPont de Nemours,Inc.)于2020年12月31日提交给美国证券交易委员会(SEC)的《发行人投标要约说明书》(Issuer Tender Offer Stat.,Inc.)按时间表提交的《发行人投标要约说明书》(经分别于2021年1月11日、2021年1月25日和2021年1月26日提交的《发行人投标要约说明书》的第1号修正案、第2号修正案和第3号修正案)的修订和补充

本附表涉及杜邦公司提出以每股面值0.01美元的营养与生物科学公司普通股交换杜邦公司普通股的要约,按日期为2020年12月31日的招股说明书(招股说明书)中规定的条款和条件,以每股面值0.01美元的普通股交换杜邦公司的所有普通股(每股面值0.01美元的杜邦普通股),该要约受日期为2020年12月31日的招股说明书(招股说明书)中规定的条件的约束,该要约为每股面值0.01美元的营养与生物科学公司的普通股(每股面值0.01美元的普通股),并受制于日期为2020年12月31日的招股说明书(招股说明书)中规定的条件。(A)(1)(Ii)和 (A)(1)(Iii)(连同其任何修正案或补充,共同构成交换要约)。交换要约完成后,N&B普通股 的剩余股份(如果有)将按照招股说明书中所述,在适用的记录日期 (清理剥离)按比例分配给杜邦股东。在交换要约和Clean-up剥离之后,海王星Merge Sub I Inc.,一家特拉华州公司,IFF的全资子公司(合并子公司),将与N&B合并并并入N&B,从而 Merge Sub将停止独立的公司存在,N&B将继续作为IFF的幸存公司和全资子公司(合并子公司)。在合并中,N&B普通股的每股流通股(N&B作为库存股或杜邦持有的N&B普通股除外,将自动注销)将根据招股说明书中规定的条款和条件,自动转换为获得IFF(IFF普通股)的普通股的权利,每股面值0.125美元。 根据招股说明书中规定的条款和条件,N&B普通股的每股流通股将自动转换为IFF的普通股,每股面值0.125美元。 根据招股说明书中规定的条款和条件,N&B普通股的每股流通股将自动转换为IFF的普通股,每股面值0.125美元。

关于交换要约,N&B已根据修订的1933年证券法(证券法)向证券和交易委员会(SEC)提交了S-4表格和S-1表格(注册号333-238089)的注册声明(修订后的注册声明),以注册N&B普通股的股票,以换取在交换要约中投标的杜邦普通股 股,并将在Cleanup Spin中分发。IFF已根据证券法 以表格S-4(注册号333-238072)提交注册声明,登记IFF普通股股票,N&B普通股股票将在合并中转换为这些股票。

本修正案第4号应与附表一并理解。除本文特别规定外,本修正案(br}第4号)不会修改之前在附表中报告的任何信息。


第四项交易条款。

现修改和补充通过引用并入招股说明书中的信息的附表第4(A)项,增加以下案文 :

交换要约的最终交换比例是,有效投标且未被适当撤回和接受交换的杜邦普通股每股换取0.7180股N&B普通股。

在交换要约和任何Clean-up剥离之后,N&B将与IFF的一家子公司合并,成为IFF的全资子公司,每股N&B普通股将转换为一股IFF普通股 股。因此,在交换要约中提供杜邦普通股股票的杜邦股东,每接受交换一股杜邦普通股,将获得大约0.7180股IFF普通股(以现金代替零头 股)。

如果交换要约不包含上限,则最终计算的杜邦普通股每股价值和最终计算的N&B普通股每股价值,均以 招股说明书中描述的方式确定,并应用招股说明书中描述的折价,将导致交换比率超过0.7180的上限。因此,由于上限在 中生效,最终交换比例定为交换要约中接受的每股杜邦普通股换0.7180股N&B普通股。

杜邦普通股和N&B普通股的最终计算每股价值分别为79.8696美元和114.0990美元,根据交换要约条款,杜邦参考了杜邦普通股和IFF普通股分别于2021年1月25日、2021年1月26日和2021年1月27日在纽约证券交易所的日成交量加权平均价格的简单算术平均值确定。

除非延长或终止交换要约,否则交换要约和取回权将于纽约市时间2021年1月29日晚上11:59后一分钟 到期。因此,在此之前,杜邦股东可以按照招股说明书、传送函以及交换和传送信息手册中描述的程序 投标或撤回他们持有的杜邦普通股。

根据 最终交换比率,如果交换要约得到全额认购,并取决于合并中将发行的IFF股票数量,杜邦目前预计将接受约1.974亿股普通股进行交换。如果 交换要约未全部认购,杜邦接受的股票数量将少于该金额。

如果交换要约获得超额认购,交换要约将 按比例分配,并且交换要约中接受的杜邦普通股数量可能少于投标的股票数量。如果交换要约完成但未全部认购,杜邦将在Clean-Up剥离中按比例将N&B普通股的剩余股份分配给符合条件的杜邦股东。杜邦 此前宣布,其董事会已将分拆的创纪录日期定为2021年1月29日营业结束,在交换要约任何延期或终止的情况下,这一日期可能会进行调整;但条件是,任何有效投标且其杜邦普通股股份在交换要约中被接受的杜邦股东,放弃并放弃他们对该等投标的杜邦普通股的权利,以

2021年1月27日,杜邦公司发布了一份新闻稿,宣布交换要约的最终 交换比率,其副本作为附件(A)(5)(Xxiv)附于本新闻稿,并通过引用并入本文。

第12项展品

修订和补充附表第12项,增加下列证据:

陈列品不是的。

描述

(A)(5)(XXIII) 与交换要约相关而维护的网站文本,于2021年1月26日更新,通过引用杜邦于2021年1月27日提交的表格425并入
(A)(5)(Xxiv) 杜邦公司的新闻稿,日期为2021年1月27日,通过引用于2021年1月28日提交的杜邦公司Form 8-K的附件99.1并入


签名

经适当查询,并尽我所知和所信,我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。

杜邦公司(DuPont de Nemours,Inc.)
依据:

/s/Lori D.Koch

姓名: 洛里·D·科赫
标题: 执行副总裁兼首席财务官

日期:2021年1月27日