美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

键13D
根据1934年的证券交易法

美国存托股份-东电能源公共有限公司

(发卡人姓名)

普通股,每股票面价值0.0001美元

(证券类别名称)

G0085J117

(CUSIP号码)

罗伯特·米克劳奇,密西西比州法明顿山庄科技大道38000号,邮编:48331
(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
 

2021年12月22日

(需要提交本陈述书的事件日期)


如果提交人先前已在附表13G上提交声明以报告作为本时间表13D主题的收购,并且由于规则13d-1(E)、13d-1(F)或13d-1(G)而提交此 时间表,请选中以下复选框。☐
 
注意。以纸质格式提交的时间表应包括一份签署的原件和五份副本,包括所有 展品。
有关要向其发送副本的其他当事人,请参阅规则13d-7。
 
*本封面的其余部分应填写,以供报告人就证券主题类别在本表格上的首次提交,以及 任何后续修订,其中包含的信息将改变前一封面中提供的披露。
 
本封面其余部分所要求的信息不应被视为根据1934年《证券交易法》(以下简称《法案》)第18节(以下简称《法案》)的目的而提交或以其他方式承担该法案该节的责任,但应受该法案所有其他条款的约束(不过,请参阅《注释》)。




第2页,共14页


CUSIP编号
G0085J117
 
 

1
报告人姓名
博世热工股份有限公司
2
如果A组的成员*,请勾选相应的框
(a) ☐
(b)
3
仅限美国证券交易委员会使用
4
资金来源
碳化钨
5
如果根据第2(D)或2(E)项要求披露法律程序,则复选框
 
6
公民身份或组织地点
特拉华州
数量
股份
有益的
所有者
每一个
报道
与.一起
7
唯一投票权
0
8
共享投票权
8,062,451 (1)
9
唯一处分权
0
10
共享处置权
8,062,451 (1)
11
骨料
8,062,451 (1)
12
如果第(9)行的合计金额不包括某些股票☐,则复选框
13
第(9)行中金额表示的班级百分比
16.52%(1)(2)
14
报告人类型
面向对象

(1)
代表8,062,451股美国存托股份能源有限公司(“发行人”)的普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),由博世热能技术有限公司(“发行人”)持有,与换股交易所(定义见下文)相关发行。博世ThermoTechnik GmbH由Robert Bosch GmbH 100%拥有,Robert Bosch IndustrictreuhandKG(相当于LP)拥有Robert Bosch GmbH 93%的投票权(首席执行官:Volkmar Denner),Robert Bosch IndustrietreuhandKG有两个普通合伙人:Franz Fehrenbach和Wolfgang Malchow,他们分享投票权和投资权。

(2)
本附表13D中报告的百分比基于发行人于2021年12月29日提交的20-F表格中已发行的48,807,898股普通股。



第3页,共14页

键13D
CUSIP编号
G0085J117
 
 

1
报告人姓名
罗伯特·博世股份有限公司
2
如果A组的成员*,请勾选相应的框
 (a)  ☐     
  (b)       
3
仅限美国证券交易委员会使用
4
资金来源
碳化钨
5
如果根据第2(D)或2(E)项要求披露法律程序,则复选框
 
6
公民身份或组织地点
德国
数量
股份
有益的
所有者
每一个
报道
与.一起
7
唯一投票权
0
8
共享投票权
10,462,451 (1)
9
唯一处分权
0
10
共享处置权
10,462,451 (1)
11
骨料
 10,462,451 (1)
12
如果第(9)行的合计金额不包括某些股票☐,则复选框
13
第(9)行中金额表示的班级百分比
21.44%(1)(2)
14
报告人类型
面向对象

(1)
代表(I)2,400,000股由Robert Bosch GmbH持有的发行人的2,400,000股EUSG A类普通股,与管道融资 (定义见下文)相关发行,并自动注销以换取普通股,以及(Ii)由Robert Bosch GmbH 100%拥有的博世ThermoTechnik GmbH持有的8,062,451股普通股,因此,可被视为分享博世直接持有的发行人普通股的实益 所有权Robert Bosch GmbH放弃对博世ThermoTechnik GmbH持有的8,062,451股普通股的实益所有权,但其可能在其中拥有金钱利益的程度除外。

(2)
本附表13D中报告的百分比基于发行人于2021年12月29日提交的20-F表格中已发行的48,807,898股普通股。


第4页,共14页

CUSIP编号
G0085J117
 
 

1
报告人姓名
罗伯特·博世工业用手公斤级
2
如果A组的成员*,请勾选相应的框
(a) ☐     
(b)      
3
仅限美国证券交易委员会使用
4
资金来源
碳化钨
5
如果根据第2(D)或2(E)项要求披露法律程序,则复选框
 
6
公民身份或组织地点
德国
数量
股份
有益的
所有者
每一个
报道
与.一起
7
唯一投票权
0
8
共享投票权
10,462,451 (1)
9
唯一处分权
0
10
共享处置权
10,462,451 (1)
11
骨料
 10,462,451 (1)
12
如果第(9)行的合计金额不包括某些股票☐,则复选框
13
第(9)行中金额表示的班级百分比
 21.44%(1)(2)
14
报告人类型
面向对象

(1)
代表(I)2,400,000股由Robert GmbH持有的发行人的2,400,000股EUSG A类普通股,与PIPE融资(定义见下文)相关发行并自动注销以换取普通股,及(Ii)由Robert Bosch GmbH 100%拥有的博世ThermoTechnik GmbH持有的8,062,451股普通股。Robert Bosch IndustrietreuhandKG于Robert Bosch GmbH拥有93%有表决权的 权益,因此,其可被视为分享由Robert GmbH及Bosch ThermoTechnik GmbH直接持有的发行人普通股的实益拥有权。Robert Bosch IndustrietreuhandKG拒绝 实益拥有任何股份,但其可能在其中拥有金钱权益的情况除外。

(2)
本附表13D中报告的百分比基于发行人于2021年12月29日提交的20-F表格中已发行的48,807,898股普通股。



第5页,共14页


CUSIP编号
G0085J117
 
 

1
报告人姓名
沃尔克马尔·丹纳
2
如果A组的成员*,请勾选相应的框
 (a) ☐    
(b)     
3
仅限美国证券交易委员会使用
4
资金来源
碳化钨
5
如果根据第2(D)或2(E)项要求披露法律程序,则复选框
 
6
公民身份或组织地点
德国
数量
股份
有益的
所有者
每一个
报道
与.一起
7
唯一投票权
0
8
共享投票权
10,462,451 (1)
9
唯一处分权
0
10
共享处置权
  10,462,451  (1)
11
每名呈报人实益拥有的总款额
  10,462,451  (1)
12
如果第(9)行的合计金额不包括某些股票☐,则复选框
13
第(9)行中金额表示的班级百分比
 21.44%(1)(2)
14
报告人类型
在……里面


(1)
Volkmar Denner先生作为Robert Bosch GmbH的行政总裁,可能被视为对(I)Robert Bosch GmbH持有的发行人2,400,000股普通股及(Ii)博世ThermoTechnik GmbH持有的8,062,451股普通股享有投票权及处分权。丹纳先生拒绝实益拥有任何股份,除非他可能在其中拥有 金钱利益。

(2)
本附表13D中报告的百分比基于发行人于2021年12月29日提交的20-F表格中已发行的48,807,898股普通股。



第6页,共14页


CUSIP编号
G0085J117
 
 

1
报告人姓名
弗朗茨·费伦巴赫(Franz Fehrenbach)
2
如果A组的成员*,请勾选相应的框

 (a) ☐    
(b)     
3
仅限美国证券交易委员会使用
4
资金来源
碳化钨
5
如果根据第2(D)或2(E)项要求披露法律程序,则复选框
 
6
公民身份或组织地点
德国
数量
股份
有益的
所有者
每一个
报道
与.一起
7
唯一投票权
0
8
共享投票权
 10,462,451  (1)
9
唯一处分权
0
10
共享处置权
 10,462,451    (1)
11
骨料
  10,462,451 (1)
12
如果第(9)行的合计金额不包括某些股票☐,则复选框
13
第(9)行中金额表示的班级百分比
21.44%(1)(2)
14
报告人类型
在……里面

(1)
Franz Fehrenbach先生作为Robert Bosch IndustrietreuhandKG的普通合伙人,可能被视为对(I)Robert Bosch GmbH持有的发行人2,400,000股普通股及(Ii)Bosch ThermoTechnik GmbH持有的8,062,451股普通股拥有投票权及处置权。Fehrenbach先生拒绝实益拥有任何股份,除非他可能在其中拥有 金钱利益。

(2)
本附表13D中报告的百分比基于发行人于2021年12月29日提交的20-F表格中已发行的48,807,898股普通股。


第7页,共14页


CUSIP编号
G0085J117
 
 

1
报告人姓名
沃尔夫冈·马尔肖
2
如果A组的成员*,请勾选相应的框

 (a) ☐    
(b)    
3
仅限美国证券交易委员会使用
4
资金来源
碳化钨
5
如果根据第2(D)或2(E)项要求披露法律程序,则复选框
 
6
公民身份或组织地点
德国
数量
股份
有益的
所有者
每一个
报道
与.一起
7
唯一投票权
0
8
共享投票权
 10,462,451    (1)
9
唯一处分权
0
10
共享处置权
  10,462,451   (1)
11
每名呈报人实益拥有的总款额
10,462,451    (1)
12
如果第(9)行的合计金额不包括某些股票☐,则复选框
13
第(9)行中金额表示的班级百分比
 21.44%(1)(2)
14
报告人类型
在……里面

(1)
作为Robert Bosch IndustrietreuhandKG的普通合伙人,Wolfgang Malchow先生可能被视为对(I)Robert Bosch GmbH持有的发行人2,400,000股普通股及(Ii)博世ThermoTechnik GmbH持有的8,062,451股普通股拥有投票权及处分权。Malchow先生拒绝实益拥有任何股份,除非他可能在其中拥有 金钱利益。

(2)
本附表13D中报告的百分比基于发行人于2021年12月29日提交的20-F表格中已发行的48,807,898股普通股。



第8页,共14页


CUSIP编号
G0085J117
 
 

1
报告人姓名
简·布罗克曼
2
如果A组的成员*,请勾选相应的框

 (a) ☐    
(b)     
3
仅限美国证券交易委员会使用
4
资金来源
碳化钨
5
如果根据第2(D)或2(E)项要求披露法律程序,则复选框
 
6
公民身份或组织地点
德国
数量
股份
有益的
所有者
每一个
报道
与.一起
7
唯一投票权
0
8
共享投票权
8,062,451 (1)
9
唯一处分权
0
10
共享处置权
8,062,451 (1)
11
每名呈报人实益拥有的总款额
8,062,451 (1)
12
如果第(9)行的合计金额不包括某些股票☐,则复选框
13
第(9)行中金额表示的班级百分比
 16.52%(1)(2)
14
报告人类型
在……里面

(1)
Jan Brockmann先生作为博世热力技术有限公司总裁,可能被视为分享对博世热力技术有限公司持有的8,062,451股普通股的投票权和处分权。布罗克曼先生拒绝实益拥有任何股份,除非他可能在其中拥有金钱利益。

(2)
本附表13D中报告的百分比基于发行人于2021年12月29日提交的20-F表格中已发行的48,807,898股普通股。


第9页,共14页

引言
 
本附表13D(“附表13D”)是代表(I)总部设在韦茨拉尔并根据人权法案第13条登记在韦茨拉尔地方法院商业登记簿上的博世热能技术有限公司(“美国证券交易委员会”)提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的;(Ii)罗伯特·博世有限公司,一家德国有限责任公司(“罗伯特博世有限公司”);(Iii)罗伯特·博世工业有限公司(“Robert Bosch Industrietreuu”)。(Iv)Robert Bosch GmbH首席执行官Volkmar Denner(“Denner先生”);。(V)博世KG普通合伙人Franz Fehrenbach(“Fehrenbach先生”);。(Vi) 博世KG普通合伙人Wolfgang Malchow(“Malchow先生”);。及(Ix)博世ThermoTechnik首席执行官简·布罗克曼(以下简称“布罗克曼先生”)与美国存托股份能源公共有限公司普通股有关(“布罗克曼先生”连同博世ThermoTechnik、Robert Bosch GmbH,Bosch KG、Denner先生、Fehrenbach先生及Malchow先生为““Reporting 人士”)。
 
项目1.安全和发行商

本附表13D涉及美国存托股份能源公共有限公司的普通股,该公司的主要执行办公室位于爱尔兰都柏林2号埃尔斯福特街10号,邮编:D02 T380。
 
 
 
项目2.身份和背景
 
(A)、(B)、(C)及(F)。本声明由以下人员提交:
 
I.博世热力技术公司,其主要业务地址是德国容克斯斯特拉20-24,73249维尔诺(内卡)。博世热力技术有限公司的主要业务是提供房间气候、家用热水和分散式能源管理服务的全球解决方案。博世热工有限公司是一家德国有限责任公司。

二、罗伯特·博世股份有限公司,其主要业务地址是德国巴登-符腾堡州格林根-施勒霍赫1号罗伯特-博世广场1号,邮编:70839。罗伯特博世有限公司的主要业务是 在全球提供四个业务领域的技术和服务:移动解决方案、工业技术、消费品以及能源和建筑技术。罗伯特博世股份有限公司是一家德国有限责任公司。

三、罗伯特·博世工业公司KG,其主要业务地址是德国巴登-符腾堡州格林根-施勒霍赫1号罗伯特-博世广场1号,邮编:70839。罗伯特博世工业公司KG的主要业务是罗伯特博世有限公司及其子公司的管理。Robert Bosch IndustrietreuhandKG是一家德国实体,类似于有限合伙企业。

四、Denner先生的主要业务地址是德国巴登-符腾堡州格林根-施勒霍赫1号罗伯特-博世广场1号,邮编:70839。丹纳先生的主要职业是罗伯特·博世股份有限公司及其子公司的管理。丹纳先生是德国公民。

费伦巴赫先生,其主要营业地址是德国巴登-符腾堡州格林根-施勒霍赫1号罗伯特-博世广场1号,邮编:70839。费伦巴赫先生的主要职业是罗伯特·博世有限公司及其子公司的管理。费伦巴赫是德国公民。

六.马尔肖先生的主要业务地址是德国巴登-符腾堡州格林根-施勒霍赫1号罗伯特-博世广场1号,邮编:70839。Malchow先生的主要职业是罗伯特·博世有限公司及其子公司的管理。马尔肖先生是德国公民。

七.布罗克曼先生的主要业务地址是德国韦尔瑙(内卡尔)容克斯斯特拉20-24,博世热力技术有限公司(Bosch ThermoTechnik GmbH),邮编:20-24,73249。布罗克曼先生的主要职业是博世热工有限公司的管理 。布罗克曼先生是德国公民。

指令C人员
 
关于由每个报告人的指令C指定的每个人的信息在本报告的附件99.1中陈述,并通过引用并入本文。

 (d)
 
2018年2月21日,罗伯特·博世股份有限公司(Robert Bosch GmbH)被欧盟委员会(European Commission)认定负有责任,

第10页,共14页

比利时布鲁塞尔,指控两人违反“欧洲联盟运作条约”第101条和“欧洲经济区协定”第53条限制制动系统和部件的竞争(AT.39920-制动系统)。欧盟委员会(European Commission)就此事处以总计3142万欧元的罚款,罗伯特·博世(Robert Bosch GmbH)支付了罚款。举报人不相信 这件事是犯罪性质的,出于高度谨慎披露了这件事。本附表13D对本事宜的提述或披露,不得解释为承认或显示该事宜属刑事性质或曾属刑事性质,或该事宜根据第2(D)条须予披露。
   
2018年2月21日,罗伯特·博世有限公司(Robert Bosch GmbH)被比利时布鲁塞尔的欧盟委员会(European Commission)认定,该公司违反了《欧盟运作条约》第101条和《欧洲经济区限制火花塞竞争协定》(AT.40113-火花塞)第53条的规定。欧盟委员会对此事处以45,834,000欧元的罚款,罗伯特·博世股份有限公司(Robert Bosch GmbH)为此支付了罚款。举报人不认为这件事是犯罪性质的,出于高度谨慎披露了这件事。本附表13D中对本事宜的提述或披露,不得解释为 承认或表明该事宜属刑事性质或曾属刑事性质,或该事宜根据第2(D)条须予披露。
 
除上文所述外,在过去五年中,没有举报人在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违法或类似的轻罪)。据报案人所知,在过去五年中,C指令所指定的任何人都没有在刑事诉讼中被定罪(不包括违反交通规则或类似的轻罪)。
 
(e)
 
在过去五年中,没有举报人参与具有司法或行政管辖权的司法或行政机构的民事诉讼,并因该诉讼而 受到判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止或强制执行受联邦或州证券法约束的活动,或发现有任何违反此类法律的行为。
 
据报告人所知,在过去五年中,指令C中指定的任何人都不是管辖 司法或行政机构的民事诉讼的一方,该诉讼的结果是或将受到一项判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令要求今后违反或禁止或强制执行受联邦或州证券法约束的活动,或发现 违反此类法律的任何行为。
  
  
第三项资金或其他对价的来源和数额。

本说明书第4项和第6项中提出的信息在此通过引用并入本第3项。
 
第四项交易目的
 
收购发行人证券的目的是完成于2021年12月22日完成的业务合并(定义见第6项)。
 
除本文所述或上述任何行动完成后将发生的情况外,报告人目前没有任何计划或建议 涉及或导致附表13D第4项(A)至(J)项所述的任何事项。报告人拥有的普通股是出于投资目的收购的。报告人 可不时进一步收购普通股,并可根据对该等证券投资的持续评估、当时的市况、其他投资机会及其他因素,随时出售报告人持有的任何或全部普通股。然而,如下文第6项进一步描述的那样,某些此类股份受到某些转让限制。
 
第5项发行人的证券权益
 
(A)及(B)。每名报告人实益拥有的普通股总数和百分比如下:
 
博世热工是8,062,451股普通股的记录持有人,占已发行普通股的16.52%;

二、罗伯特·博世股份有限公司(Robert Bosch GmbH)是240万股普通股的纪录保持者,占总股本的4.92%

第11页,共14页

未偿还普通股。Robert Bosch GmbH作为博世Thermotech ik的唯一股东,可能被视为分享对博世Thermotech ik持有的8,062,451股普通股的投票权和处置权,该等普通股占已发行普通股 的16.52%。Robert Bosch GmbH拒绝实益拥有博世ThermoTechnik持有的8,062,451股普通股中的任何一股,但其可能在其中拥有金钱利益的情况除外。

三、Robert Bosch IndustrietreuhandKG作为Robert Bosch GmbH 93% 投票权的持有人,可能被视为分享对博世ThermoTechnik持有的8,062,451股普通股和Robert Bosch GmbH持有的2,400,000股普通股的投票权和处置权,构成已发行普通股的21.44%。罗伯特博世IndustrietreuhandKG拒绝实益拥有任何股份,但其可能在其中拥有金钱权益的情况除外。

四、Denner先生作为Robert Bosch GmbH的首席执行官,可能被视为分享对博世ThermoTechnik持有的8,062,451股普通股和Robert Bosch GmbH持有的2,400,000股普通股的投票权和处置权,这两股普通股占已发行普通股的21.44% 。丹纳先生不承认任何股份的实益所有权,除非他可能在其中有金钱上的利益。

V.Fehrenbach先生作为Robert Bosch IndustrietreuhandKG的普通合伙人,可能被视为分享对博世ThermoTechnik持有的8,062,451股普通股和Robert Bosch GmbH持有的2,400,000股普通股(占已发行普通股21.44%)的投票权和处置权。Fehrenbach先生拒绝实益拥有任何股份,除非他可能在其中拥有金钱利益。

六.Malchow先生作为Robert Bosch IndustrietreuhandKG的普通合伙人,可能被视为分享对博世ThermoTechnik持有的8,062,451股普通股和Robert Bosch GmbH持有的2,400,000股普通股的投票权和处置权,这些普通股占已发行普通股的21.44%。Malchow先生拒绝实益拥有任何股份,除非他可能在其中拥有金钱利益。

七.Brockmann先生作为博世Thermotech ik的首席执行官,可能被视为分享对博世ThermoTechnik持有的8,062,451股普通股的投票权和处分权,该等普通股占已发行普通股的16.52%。布罗克曼先生拒绝实益拥有任何 股票,除非他可能在其中拥有金钱利益。

(C)关于报告人实益拥有的股份在过去60天内进行的所有交易的信息载于本文并入的第4项和第6项 ,以供参考。

(D)据所知,并无其他人士有权或有权指示收取可能被视为由申报人士实益拥有的普通股股息或出售普通股所得款项。

(E)不适用。
 
项目6.发行人与证券有关的合同、安排、谅解或关系

企业合并

于2021年8月10日,发行人与于开曼群岛注册成立的获豁免公司欧洲可持续增长收购公司、总部设于纽廷根并根据人权法案762810条列入斯图加特地方法院商业登记册的美国存托股份能源有限公司、于开曼群岛注册成立的获豁免公司EUSG II Corporation(“合并附属公司”)订立业务合并协议(“业务合并协议”)。总部设在纽廷根,并登记在斯图加特地方法院商业登记处的HRB 224527(“ADSH”)和博世ThermoTechnik,据此(I)EUSG将与 合并,合并子公司(“合并”),Merge Sub是合并的幸存实体,并成为发行人的全资子公司,紧随其后的是(Ii)博世ThermoTechnik转让给Issuer,以及Issuer的收购{br及(Iii)与博世收购同时,ADSH及博世将 向发行人转让ADSE若干股份作为对发行人的出资,而发行人将从ADSH及博世ThermoTechnik手中承担ADSE若干股份以换取普通股(“以股换股”,连同合并、博世收购及业务合并协议拟进行的 其他交易,“交易”);及(Iii)与博世收购同时,ADSH及博世将向发行人转让ADSE若干股份,以换取普通股(“换股交换”,连同合并、博世收购及业务合并协议拟进行的 其他交易,“交易”)。

2021年12月22日,业务合并协议各方完成交易,导致EUSG不复存在,ADSE成为发行者的全资子公司,ADSE和EUSG的证券持有人成为发行者的证券持有人。在合并完成的前一个工作日,EUSG完成了与认可投资者的一系列认购协议的完成,以私募

第12页,共14页

于交易完成时,以15,600,000股欧元集团A类普通股换取15,600,000股A类普通股,总投资额约1.56亿美元(“PIPE融资”),该等股份将自动注销,以换取15,600,000股普通股(“PIPE融资”)。

根据博世热力科技、Robert Bosch GmbH、ADSH及发行人之间于2021年12月22日订立的股份代价及贷款转让协议(“股份代价及贷款转让协议”),博世Thermotech ik收购8,062,451股普通股,以换取9,762股ADSE股份。根据博世热工与发行人之间于2021年12月22日订立的现金代价转让协议(“现金代价转让协议”),博世ThermoTechnik收到相当于22,575,200美元的现金代价,以换取博世收购中的2,734 股ADSE股份。罗伯特博世股份有限公司(Robert Bosch GmbH)收购了2,400,000股普通股,以换取其24,000,000美元的投资,作为根据发行者与罗伯特博世股份有限公司(Robert Bosch GmbH)于2021年8月10日签署的认购协议(“认购协议”)进行的管道融资的一部分。

股份代价及贷款转让协议、现金代价转让协议及认购协议的描述均参考 该协议全文而有所保留,该协议的表格副本由发行人于2021年12月29日提交给美国证券交易委员会,作为当前20-F表格报告的附件A至附件2.1,并通过引用并入本文,作为 附件99.3至99.5。
 
锁定协议和注册权协议
 
于2021年12月22日,在交易完成的同时,根据业务合并协议的预期,发行人与EUSG的初始股东博世热能、ADSH、EarlyBirdCapital,Inc.和荷兰银行证券(美国)有限责任公司(作为EUSG IPO的承销商)签订了一份 锁定协议(每个“锁定协议”),每个“锁定协议”都是“锁定协议”。据此,各禁售方同意从截止日期起至(I)在截止日期后6个月(如果是向保荐人或其关联公司发行的母公司普通股)和(Ii)在向承销商发行的母公司认股权证(包括行使母公司普通股)的情况下,不出售,直至(I)对于向保荐人或其关联公司发行的母公司 私募认股权证(包括行使其可发行的母公司普通股),在截止日期后30天内,不出售,(I)如果是向保荐人或其关联公司和母公司普通股发行的私募认股权证,则在截止日期后6个月内不出售;转让或以其他方式处置发行人在截止日期后在公开市场收购的普通股以外的某些证券 以及ADSH或博世热能或其任何关联公司因参与PIPE融资而收购的任何普通股。

2021年12月22日,在交易完成的同时,根据商业合并协议的预期,发行人与EUSG、博世ThermoTechnik、ADSH和承销商的某些初始股东签订了登记权 协议(“登记权协议”),根据该协议,发行人有义务在符合协议条款的情况下,以预期的 方式,根据经修订的1933年证券法(“证券法”)登记转售。此后,他们可以获得 ,包括转换、交换或赎回任何其他证券(“可注册证券”)。

根据发行人与Robert Bosch GmbH之间的认购协议,发行人有责任(在该协议条款的规限下及按该协议预期的方式) 根据证券法登记转售持有人于登记权协议日期所持有的全部或任何部分普通股,而彼等其后可购入,包括转换、交换或 赎回其任何其他证券。

锁定协议和注册权协议的描述均通过参考此类协议的全文加以限定,该协议的表格副本由发行人作为发行人于2021年12月29日向美国证券交易委员会提交的当前20-F报表的附件A的附件2.1提交,并通过引用并入本文中,作为附件99.6和99.7。
 
第7项。作为证物存档的材料。
 
99.1*
 
指令C指定的人员信息表
99.2
 
业务合并协议,日期为2021年8月10日,由欧洲可持续增长收购公司、爱尔兰控股公司、EUSG II公司、博世热力技术公司、美国存托股份技术控股有限公司和美国存托股份能源有限公司签署。
99.3
 
博世热工、罗伯特·博世有限公司、ADSH和美国存托股份能源有限公司签署了日期为2021年12月22日的股份对价和贷款转让协议。
99.4
 
博世热工有限公司与美国存托股份能源有限公司签订的现金对价转让协议,日期为2021年12月22日。




第13页,共14页


     
99.5
 
欧洲可持续增长收购公司、美国存托股份-TEC能源公司和其中指定的认购人之间的认购协议表(通过引用F-4表格注册声明的附件10.9并入(文件第333-260312号))
99.6
 
锁定协议,日期为2021年12月22日,由美国存托股份-TEC能源公司、LRT Capital1 LLC、EarlyBirdCapital,Inc.、AB AMRO Securities(USA)LLC、LHT Invest AB、美国存托股份技术控股有限公司、博世热力技术有限公司和Jonathan Copplstone签署。
99.7
 
注册权协议,日期为2021年12月22日,由欧洲可持续增长收购公司、美国存托股份-TEC能源公司、欧盟政府初始股东、EarlyBirdCapital,Inc.、AB AMRO证券(美国)有限责任公司和美国证券交易所股东签署。
 
99.8*
 
 
 
联合申请协议,日期为2020年6月15日,由{BR}以及Nimbus Holdings LLC、Robert Bosch LLC、Robert Bosch North America Corporation、Robert Bosch GmbH、Robert Bosch Industrietreuhandkg、Volkmar Denner、Franz Fehrenbach、Wolfgang Malchow、Michael Mansuetti、Johannes-Joerg Rueger{BR}和Jan Brockmann签署。

 
 
*
在此提交



第14页,共14页

签名

经合理查询,并尽我所知所信,兹证明本声明所载信息真实、完整、正确。

日期:2021年12月30日


            
 
博世THERMOTECHNIK GMBH
 
 
   
 
由以下人员提供:
/s/Jan Brockmann
 
姓名:
简·布罗克曼
 
标题:
总统
 

 
罗伯特·博世股份有限公司
 
 
   
 
由以下人员提供:
/s/Franz Fehrenbach
 
姓名:
弗朗茨·费伦巴赫(Franz Fehrenbach)
 

 
 
 
 
罗伯特·博世工业公司KG
 
 
   
 
由以下人员提供:
/s/Franz Fehrenbach
 
姓名:
弗朗茨·费伦巴赫(Franz Fehrenbach)
     
     
  由以下人员提供:
/s/沃尔夫冈·马尔肖
 
姓名:
沃尔夫冈·马尔肖
 

 
/s/Volkmar Denner
 
姓名:沃尔克马·丹纳(Volkmar Denner)
 

  /s/Franz Fehrenbach
 
姓名:弗朗茨·费伦巴赫(Franz Fehrenbach)
 

 
/s/沃尔夫冈·马尔肖
 
姓名:沃尔夫冈·马尔肖(Wolfgang Malchow)
   
   
 
/s/Jan Brockmann
 
姓名:简·布罗克曼(Jan Brockmann)