根据规则424(B)(4)提交

注册{BR}声明编号333-261892

招股说明书

应用 UV，Inc.

2,666,667股 股

普通股 股

Application UV，Inc.将发行2,666,667股普通股 ，每股票面价值0.0001美元，发行价为每股3美元。本次发售完成后，Application UV，Inc.的董事 和高级管理人员作为一个集团将实益拥有公司总投票权的50%以上(如果承销商全面行使其超额配售选择权，则约为48.7%)。有关董事和高级管理人员的实益所有权和投票权的更多信息，请参阅“主要股东”。我们目前符合纳斯达克上市公司的公司治理标准中对“受控公司”的定义，只要我们仍然是该定义下的受控公司 ，我们就有资格利用纳斯达克有限责任公司的公司治理要求中的某些豁免。 LLC LLC，只要我们仍然是一家受控公司，我们就有资格享受纳斯达克有限责任公司公司治理要求的某些豁免。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为AUVI。据纳斯达克资本市场报道，我们普通股在2021年12月28日的收盘价为3.58美元。

根据本招股说明书日期的承销协议中的条款和条件，由基准投资部EF Hutton LLC代表的下列承销商已分别同意购买，我们 已同意分别向他们出售2,666,667股普通股，该代表有权在本招股说明书发布之日起45天 内再购买至多400股普通股

我们 打算将此次发行所得资金用于企业收购和一般企业用途，包括营运资金。参见 “收益的使用”.

投资 我们的普通股风险很高。请参阅“风险因素“从本招股说明书的第8页开始， 讨论在投资我们的普通股时应考虑的信息。

美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)和任何州证券委员会都没有批准或不批准 这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

正如2012年的Jumpstart Our Business Startups Act中使用的那样，我们 是一家“新兴成长型公司”，我们已选择 来遵守某些降低的上市公司报告要求。

我们 已授予代表一项选择权，可在本招股说明书发布之日起45天内行使，以承销商向我们购买的其他股票相同的条款，额外购买最多400,000股普通股。

承销商预计在2021年12月31日付款时交付股票。

本招股说明书的 日期为2021年12月28日

目录表

您 应仅依赖本招股说明书或任何招股说明书补充或修订中包含的信息。我们和承销商 均未授权任何其他人向您提供与本招股说明书中包含的信息不同或添加的信息。 如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。我们和承保人均不对 他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。您应假定本招股说明书或任何免费撰写的招股说明书中包含的 信息仅在本招股说明书发布之日是准确的，而与本招股说明书的交付时间或我们普通股的任何出售时间无关。自该日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果 和前景可能已发生变化。我们不会在任何司法管辖区提出任何证券要约，而此类要约 在该司法管辖区是非法的。

美国以外的任何司法管辖区均未 采取任何行动，允许在该司法管辖区公开发行我们的普通股或持有或 分发本招股说明书。在美国以外的司法管辖区拥有本招股说明书的人员必须告知自己，并遵守适用于该司法管辖区的有关本次公开发行和分发本招股说明书的任何限制 。

关于 本招股说明书

通篇 本招股说明书，除非另有指定或上下文另有暗示，

本招股说明书中包含的 行业和市场数据以及其他统计信息(如果有)是基于我们自己的估计、独立的 出版物、政府出版物、市场研究公司的报告或其他已公布的独立来源，并且我们都认为 是合理的估计。虽然我们相信这些消息来源是可靠的，但我们没有独立核实这些信息。

图{BR}1 不同于 其他空气净化系统提供“主动”空气净化、臭氧产生系统、电离或“光电化学 氧化”，艾罗赛德的纳米涂层技术将二氧化钛永久粘合在催化床表面。 这使得表面结合(OH-)自由基可以在其先进的几何设计 创造的大表面积上永久生成，并防止臭氧和其他有害副产品的产生和释放。制造催化剂的专利配方和方法 是爱乐德竞争优势的基础，使其成为市场上唯一始终如一的坚固、高效、无臭氧的PCO技术。 杀菌剂 在过去12年中已通过美国国家航空航天局(NASA)、国家可再生能源实验室(National Renewable Energy Laboratory)等政府机构、威斯康星大学(University Of Wisconsin)、德克萨斯理工大学(Texas A&M)和德克萨斯农工大学(Texas A&M)等独立大学以及空气质量科学实验室的测试。 杀菌剂技术已被FDA批准为二级医疗设备，使其适用于在医院危急情况下提供医疗级空气净化。杀气剂® 产品线包括：AP(消费设备)以及GCS和HD系列(商业设备)，并将使安装了思瑞门Clarity D3™应用程序的商业设备为我们的空气净化产品带来 连接、报告和资产管理。 APS系列提供真正的选择、低维护、无过滤器的PCO或过滤空气净化选项，非常适合餐厅、会议室、住宅和小型企业或家庭办公空间。GCS系列适用于较大的公共场所和入住率可能较高的封闭式房间，如办公室、候机室和酒店大堂、机场登机口区域。HD系列 功能最强大，提供两级净化，可快速消毒较大或工业场所，如体育场所和更衣室、机场、博物馆、酒窖、仓库和食品加工设施。所有杀菌剂产品 还可以延长水果、农产品或鲜花等易腐烂物品的寿命。
样品{BR}杀菌剂消费单元	商用杀空剂装置样本
科学{BR}空气 2021年10月13日，我们收购了Old SAM Partners，LLC F/K/A Science Air Management，LLC的几乎全部资产，该公司拥有 一系列空气净化技术(“Science Air”)，收购价为950万美元现金、200,000股我们的普通股(“既得股”)和200,000股需要归属的普通股 (以下简称“Science Air”)。 收购价中包含的普通股数量是基于每股价值10.00美元计算的。关于既得股，如果我们的普通股在2022年4月14日之前的20个交易日内的平均价格低于10.00美元，那么我们将在2022年4月14日向Science Air支付每股现金差额 ，以换取其及其附属公司拥有的每股既得股。在实现2021年和2022年的某些EBITDA 目标的情况下，溢价股票将于2023年3月31日授予。如果我们普通股在2023年3月31日之前的20个交易日内的平均价格低于 $10.00，则我们将在2023年3月31日以现金形式向Science Air支付其及其附属公司拥有的每股盈利股票的每股差额 。科学航空公司2020年全年的收入约为910万美元，EBITDA约为450万美元。 Science Air产品线使用紫外线和专利系统相结合，消除空气中的细菌、霉菌、真菌、病毒、挥发性有机化合物和许多气味，而不会产生任何副产品。Science Air的产品非常适合 设施内较大的空间，因为这些设备的空气流量较高。这些设备还可以移动，配备工业级脚轮， 允许在整个设施内移动，以应对大型会议或增加的人流量带来的生物负担增加。 这两个关键项目都扩展了我们的AiroSide产品线，创建了一个全面的空气消毒产品组合，涵盖了从小到大的空间和移动应用 。 Science Air的产品目前主要在北美销售，并进入医疗保健市场。我们看到许多双向 协同效应。首先，我们希望利用艾罗德在全球的分销开始在国际上分销Science Air的产品。 其次，我们希望利用Science Air在医疗保健领域的优势，通过现有的艾罗德部门，创建广泛的医疗保健 产品线，从小型诊所、病房和医生办公室到更大的空间，如护理站、候诊室和自助餐厅。 Science Air目前利用了北美最大的医疗保健分销商之一，我们 打算进一步发展这种关系，以扩大我们的客户基础和收入。最后，我们希望通过我们的Clarity D3网络和手机应用程序集成我们的所有部门，创建跨企业的智能资产管理、报告和控制 ，从而扩展我们的数据驱动消毒平台 。 型号：{BR}S-400 市场 商机 我们的 目标是打造一家成功设计、开发和营销我们的数据驱动消毒平台的公司，该平台将 使美国和全球经济能够在疫情期间和之后重新开放并提供安全的环境。我们的平台还将 定位为帮助降低全国HAIs率。我们将通过让我们的产品积极 参与以下活动来实现这一目标：

风险 因素

我们的 业务存在许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会影响我们未来的财务业绩。如果发生以下任何事件或情况 ，我们的业务和财务业绩可能会受到不利影响，我们的实际结果可能与我们的预期大不相同 ，我们的普通股价格可能会下跌。下面讨论的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性 。可能存在我们目前不知道或我们目前不认为有重大影响的其他风险和不确定性 ，这些风险和不确定性可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。在做出投资决定之前，您应仔细考虑以下描述的风险以及本招股说明书中包含的所有其他信息(包括我们的财务报表和相关注释)。 本招股说明书中包含的非历史事实的陈述是前瞻性陈述，可能会受到风险和 不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述中陈述或暗示的结果大不相同。 如果实际发生以下任何风险，我们的业务、财务状况或运营结果可能会受到损害。在这种情况下， 我们普通股的交易价格可能会下跌，我们证券的投资者可能会损失全部或部分投资。

与我们的业务和运营相关的风险

公司通过SteriLumen和MunnWorks运营，其唯一的重要资产是其在这些子公司的股权。因此， 我们目前唯一的收入来源是子公司的分销，SteriLumen自成立以来一直亏损。 我们预计在可预见的未来，SteriLumen将继续遭受重大亏损，而MunnWorks的收入可能不足以抵消这些亏损 。

公司是SteriLumen和MunnWorks的控股公司，除了在这些子公司的股权外，没有其他实质性资产。 因此，目前唯一的收入来源是其子公司未来的分配。SteriLumen是消毒系统的早期设计者和营销商 ，从2016年12月开始运营历史有限。我们预计，在可预见的未来，SteriLumen 业务的现金流为负，这可能不会被MunnWorks的现金流抵消。我们对现金的利用一直并将继续高度依赖SteriLumen的产品开发计划和MunnWorks运营的现金流。我们的 现金支出将高度取决于SteriLumen选择实施的产品开发计划、这些产品开发计划的进度、SteriLumen的验证/营销研究结果、SteriLumen与服务提供商和制造承包商的 合同的条款和条件，以及我们验证/营销 研究中的设施招聘条款。此外，SteriLumen公司验证/营销研究的继续，甚至很可能是整个业务的继续，将取决于即将到来的临床数据分析结果和我们当时的财政资源。如果不能在需要时按优惠条款或根本不融资 ，将对我们的财务状况和SteriLumen开发其候选产品的能力产生负面影响 。

SteriLumen 已经投入了几乎所有的财力来开发其候选产品。SteriLumen的运营资金主要来自创始人的贡献。SteriLumen未来的净亏损额部分取决于消毒系统足够分销渠道的发展、对消毒系统的需求、未来支出的比率 以及我们通过发行证券、战略合作或赠款获得资金的能力。消毒产品开发 是一项投机性很高的工作，涉及很大程度的风险。SteriLumen成功地完成了消毒系统测试和开发的原型阶段 ，但尚未开始在医疗保健设施环境中进行关键测试。即使 SteriLumen从这类测试中获得了积极的结果，其未来的收入也将取决于其能否获得足够的市场接受度、定价、其独立销售代表以及制造和分销供应商的表现。

我们 预计SteriLumen将继续遭受重大损失，直到它能够将消毒系统商业化，而这可能无法 成功实现。我们预计，如果和SteriLumen一样，SteriLumen的费用将大幅增加：

此外， 任何额外的筹款活动都可能使我们的管理层从子公司的日常活动中分心，这可能会对我们开发和商业化其候选产品的能力产生不利的 影响。此外，我们不能保证未来的融资将 以足够的金额或我们可以接受的条款(如果有的话)提供。此外，任何融资条款都可能对我们证券持有人的持有量或权利产生不利影响，我们发行的额外证券(无论是股权还是债务)，或者 此类发行的可能性，可能会导致我们股票的市场价格下跌。负债可能导致 固定付款义务增加，我们可能需要同意某些限制性条款，例如限制我们承担额外债务的能力 ，限制我们获取、销售或许可知识产权的能力，以及可能对我们开展业务的能力产生不利影响的其他运营限制 。我们还可能被要求通过与协作 合作伙伴的安排或其他方式提前寻求资金，并可能被要求放弃对我们的某些 技术或候选产品的权利，或者以其他方式同意对我们不利的条款，这些条款中的任何一项都可能对我们的业务、运营结果和前景产生实质性的不利影响。即使我们认为我们目前或未来的运营计划有足够的资金 ，如果市场条件有利或我们有具体的战略考虑，我们可能会寻求额外的资金。

如果 我们无法及时获得资金，我们可能会被要求大幅缩减、推迟或停止我们的一个或多个研发计划或任何候选产品的商业化，或者无法扩大我们的业务或以其他方式 根据需要利用我们的商机，这可能会对我们的业务、财务状况和 运营结果产生重大影响。

冠状病毒传播引起的 大流行可能会对我们的财务状况和运营结果以及我们业务的其他方面产生不利影响。

2019年12月，据报道，一种新的冠状病毒株在中国武汉出现。自那以后，该病毒已经传播到150多个国家和美国的每个州。2020年1月30日，世界卫生组织宣布此次冠状病毒疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。2020年3月11日，世界卫生组织(World Health Organization)宣布疫情为大流行， 2020年3月13日，美国宣布全国进入紧急状态。

该病毒在许多国家的传播继续对全球经济活动造成不利影响，并造成金融市场和供应链的大幅波动 和负面压力。疫情已经对美国经济产生了实质性的不利影响，而且可能会更大。我们的大部分业务都是在美国开展的。这场大流行已经并可能在很长一段时间内继续导致全球金融市场严重混乱，这可能会降低我们在未来获得资本的能力，这可能会对我们的流动性产生负面影响。

大多数 州和城市的反应是建立隔离、旅行限制、“呆在家里”和“社交距离” 规则和对可能继续经营的企业类型的限制，以及应对疫情的指导和 需要控制它。

我们 已采取措施照顾我们的员工，包括为员工提供远程工作的能力，并实施策略 为无法远程工作的员工提供适当的社交距离技术支持。我们还在员工、设施和办公室卫生方面 采取了预防措施，并实施了严格的旅行限制。我们还在评估 针对大流行背景下所有业务部门的业务连续性计划。这是一个快速发展的情况，我们将 继续监控和缓解影响我们的员工、我们的供应商、我们的客户和广大公众的事态发展 我们将尽我们所能做到这一点。我们已经并将继续仔细审查所有规则、法规和命令，并做出相应的回应。

我们 依赖供应商为我们生产和销售的产品提供所有原材料，目前我们的大部分产品都是在中国生产的。大流行已经影响并可能继续影响我们产品的材料供应商和制造地点 。因此，我们已经并可能继续面临生产某些产品的延迟或困难， 这可能会对我们的业务和财务业绩产生负面影响。即使我们能够找到材料和制造的替代来源， 它们的成本也可能更高，这可能会对我们的盈利能力和财务状况产生不利影响。

如果目前大流行的速度不能减缓，病毒的传播得不到遏制，我们的业务运营可能会进一步 延迟或中断。我们预计，政府和卫生当局可能会宣布新的或延长现有的限制，这可能 要求我们进一步调整我们的运营，以遵守任何此类限制。我们可能还会遇到员工资源方面的限制 。此外，如果我们的任何员工被怀疑感染了病毒，我们的运营可能会中断， 可能需要对部分或所有此类员工进行隔离，或关闭我们的设施进行消毒。目前无法合理估计任何业务中断的持续时间 ，但可能会严重影响我们的业务运营能力，并导致额外成本。

虽然很难预测冠状病毒爆发对我们业务的影响和最终影响，但很可能 冠状病毒的影响将对我们2021财年的运营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。

我们 容易受到持续的全球经济不确定性和金融市场波动的影响。

作为商品和服务的销售商，我们的 业务对一般经济状况的变化高度敏感。美国国内和国际金融市场最近经历了极端的混乱，其中包括证券价格的极端波动 ，流动性和信贷供应严重减少，以及投资估值下降。我们认为，这些 中断可能会对世界经济产生持续的不利影响。持续的经济低迷和金融市场中断 可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响，包括：

我们 未来可能需要筹集更多资金，如果我们无法以我们可以接受的条款获得足够的资金，我们可能 无法执行我们的业务计划。

要 保持竞争力，我们必须继续在产品开发、扩大销售和 营销活动以及扩大运营和管理基础设施方面进行大量投资，同时增加国内和国际销售。 如果我们运营产生的现金不足以支持这种增长，我们可能需要通过 在公开或非公开市场发行股票或债务证券，或者通过合作安排或出售资产来筹集额外资金。(br}如果我们的运营产生的现金不足以支持这种增长，我们可能需要通过 在公开或非公开市场发行股票或债务证券，或者通过合作安排或出售资产来筹集更多资金。我们可能无法获得其他 融资机会，或者如果有，可能不会以优惠条款提供融资机会。融资机会的可获得性 将在一定程度上取决于市场状况和我们业务的前景。未来发行的任何股权证券或可转换为股权证券的证券 都可能对我们的股东造成重大稀释，在这种融资中发行的证券 可能拥有优先于我们普通股的权利、优惠或特权。此外，如果我们通过举债 融资筹集额外资金，我们可能会受到债务契约的约束，这些契约对我们的运营施加了限制。我们无法以合理的条款 筹集额外资金，或者根本无法筹集资金，或者我们使用资金的速度可能比预期更快。如果我们不能在需要时筹集所需资本， 我们可能无法满足现有和潜在客户的需求，我们可能会损失收入和市场份额，我们可能不得不 削减资本支出。

除其他因素外，以下因素可能会影响我们以优惠条件获得额外融资的能力，或者根本不会：

如果我们未来无法获得足够的资本，我们可能不得不削减资本支出。任何削减资本支出 都可能导致净收入减少、产品质量下降、产品制造成本增加、 声誉受损或生产效率降低，并可能对我们的业务、财务状况、 和运营结果产生重大不利影响。

筹集 额外资本可能会稀释我们现有股东的权益，并限制我们的运营或要求我们放弃某些知识产权 。

我们 可以通过公共和私募股权发行、债务融资、战略合作伙伴关系和 联盟、许可安排和赠款相结合的方式寻求额外资本。如果我们通过出售股权或可转换债务证券来筹集额外资本 ，我们现有股东的所有权权益可能会被稀释，条款可能包括清算或其他对股东权利产生不利影响的优惠 。债务和应收账款融资可能与股权成分相结合，例如 认股权证，这也可能导致我们现有股东的所有权被稀释。负债 将导致固定付款义务增加，还可能导致某些限制性条款，例如限制我们 产生额外债务的能力、限制我们获取或许可知识产权的能力，以及可能对我们开展业务的能力产生不利影响的其他运营限制 。如果我们通过战略合作伙伴关系和联盟以及与第三方的许可安排来筹集额外资金，我们可能不得不放弃对我们或我们子公司的产品的宝贵权利，或者 以对我们不利的条款授予许可。无法获得足够的资金可能会导致我们减少某些运营 活动，包括研发、验证/营销研究、销售和营销以及制造运营，以便 降低成本和维持业务，并将对我们的业务和财务状况产生重大不利影响。

我们的 成功在一定程度上取决于我们与第三方制造商、分销商和为我们执行各种任务的其他第三方的关系和努力 。如果这些第三方不能成功履行其合同职责或未达到预期目标，我们 可能无法将我们的候选产品商业化，我们的业务可能会受到严重损害。

虽然我们在国内生产MunnWorks的所有产品，但目前大约75%的MunnWorks 产品和SteriLumen的所有产品都是由第三方制造商在中国海外制造的。我们目前 在内部没有生产我们产品和系统的所有组件的基础设施或能力，我们缺乏资源 和以商业规模制造和分销消毒系统的能力。我们计划依靠第三方进行 此类操作。有能力生产我们产品的制造商数量有限，可能需要 确定替代制造商，以防止可能中断我们的制造和分销流程。如有必要，更换制造商 或分销商可能会涉及大量成本，并可能导致我们所需的商业时间表延迟， 这可能会损害我们的业务和运营结果。

我们的 供应商可能无法向我们提供足够数量或足够质量的材料，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。

我们的 业务取决于我们能否及时从第三方供应商那里获得质量合格、数量可接受的材料、组件和组件。我们通常通过采购订单(而不是书面供应合同)从有限的供应商 采购组件和组件。因此，我们的许多供应商没有义务继续 长期供应我们。此外，我们的供应商为一系列客户生产产品，这些供应商为其他客户生产的产品的需求波动 可能会影响他们及时为我们交付组件的能力。此外， 我们的供应商可能会遇到财务困难、被收购或遇到与我们对组件的需求无关的其他业务事件， 这可能会抑制或阻止他们履行我们的订单和满足我们的要求。

如果 我们的任何供应商不能及时或按我们可接受的条款向我们提供足够数量的组件， 或停止生产质量可接受的组件，我们在寻找 并聘用其他合格供应商时，可能会导致制造延迟和销售中断，并且我们可能无法以优惠条款聘用可接受的替代供应商。此外，我们可能需要重新设计我们的组件，这可能会显著延迟生产。组件或材料供应 的任何中断或延迟，或者我们无法及时 以可接受的价格从替代来源获得组件或材料，都可能会削弱我们满足客户需求的能力，并导致他们取消订单或切换到竞争程序。 我们正在持续寻找关键组件的替代来源供应商并确定其资格。但是， 不能保证我们是否会成功地为我们的任何关键组件确定替代来源供应商并使其合格，或者我们无法保证 能够以我们可以接受的条款与任何此类替代来源供应商签订协议，或者根本不能。

我们 对第三方的依赖要求我们共享我们的商业秘密，这增加了竞争对手发现这些秘密的可能性 或我们的商业秘密被盗用或泄露的可能性。

因为 我们依赖第三方开发和制造我们的产品，所以我们有时必须与他们分享商业秘密。我们寻求保护 我们的专有技术，部分方式是在 开始研究或披露专有信息之前与我们的合作者、顾问、员工和顾问 签订保密协议以及材料转让协议、协作 研究协议、咨询协议或其他类似协议。这些协议通常会限制第三方使用 或披露我们的机密信息(如商业秘密)的权利。尽管与第三方合作时采用了合同条款，但共享商业秘密和其他机密信息的需要增加了此类商业秘密被我们的竞争对手知晓、被无意中并入他人的技术，或者被披露或使用违反这些协议的风险。 鉴于我们的专有地位在一定程度上基于我们的技术诀窍和商业秘密，竞争对手发现我们的商业秘密或其他未经授权的使用或披露将损害我们的竞争地位，并可能对我们产生实质性的不利影响

我们近期的成功在很大程度上取决于我们开始销售消毒系统的能力，以及MunnWorks产品的持续销售和正的 现金流。

我们的成功在一定程度上将取决于我们为消毒系统创造商业市场的能力。吸引新客户和 分销网络需要大量时间和费用。如果我们的产品不能商业化，将对其运营 结果产生不利影响，并对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。许多因素可能会影响我们产品的市场接受度 和商业成功，包括：

我们 可能会从事未来的收购或战略交易，这可能需要我们寻求额外的融资或财务承诺， 增加我们的费用和/或给我们的管理层带来重大干扰。

我们 未来可能会进行收购。如果我们进行收购或战略交易，我们可能需要获得额外的 融资(特别是在被收购实体现金流不为正或手头没有大量现金的情况下)。如果可能，通过发行或出售额外的股权和/或债务证券来获得融资 可能不会以有利的条件进行，并可能导致我们现有股东的股权进一步稀释 。此外，SteriLumen最近收购了AiroSide产品线，此类交易 或我们或我们的子公司未来的任何收购可能需要我们产生非经常性费用或其他费用，可能会增加我们的近期和长期支出，并可能带来重大的整合挑战或扰乱我们的管理或业务，这可能会对我们的运营和财务业绩产生不利的 影响。例如，收购或战略交易(如收购Airokill 产品线)可能会带来许多运营和财务风险，包括上述风险，此外：

因此， 虽然不能保证我们将进行或成功完成上述性质的任何交易，并且 我们确实完成的任何交易都可能对我们的业务、运营结果、财务状况和前景产生重大不利影响 。

最近的美国税法可能会对我们的财务状况、运营结果和现金流产生重大影响。

最近颁布的减税和就业法案(“税法”)显著改变了美国 企业的联邦所得税，包括降低美国企业所得税税率、限制利息扣减、允许立即支出 某些资本支出、修改或废除许多企业扣减和抵免。

冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”)修改了税法的某些条款，包括 增加可扣除的利息支出金额。

经CARE法案修改的 税法在许多方面不明确，可能会受到潜在的修订和技术修正， 财政部和美国国税局(IRS)的解释和实施法规，其中任何一项都可能减轻或增加立法的某些不利影响 。此外，尚不清楚美国联邦所得税的这些变化将如何影响州和地方税， 州和地方税通常使用联邦应税收入作为计算州和地方税负债的起点。我们对此法规的分析和解释 是初步的和正在进行的，我们尚未确定的法规可能会产生实质性的不利影响 。虽然税务条例所作的一些改变可能会对我们造成负面影响，但其他改变可能是有益的。我们 将继续与我们的税务顾问和审计师合作，以确定最近的税收立法作为一个整体将对我们产生的全面影响 。我们敦促我们的投资者就此类立法及其对投资我们普通股的 潜在影响咨询他们的法律和税务顾问。

我们的 经营业绩受多种因素影响，可能会按季度大幅波动。

我们的 运营业绩可能因季度而异，可能大于或低于上一年 期间或上一年可比时期的业绩。可能导致季度业绩变化的因素包括但不限于 以下因素：

我们子公司产品销售的盈利能力还取决于他们能够对其产品收取的价格、从第三方购买产品的成本，以及他们以经济高效的方式生产产品的能力。如果他们的 收入下降或没有像预期的那样增长，他们可能无法减少运营费用来抵消这种下降。因此，如果 达不到预期的收入水平，可能会严重损害我们在特定财年的经营业绩。

就我们收购Science Air业务而言，我们可能有义务向Science Air的卖家支付额外的现金，这可能会对我们的现金状况和财务状况产生重大不利影响。 我们可能有义务向Science Air的卖家支付额外的现金，这可能会对我们的现金状况和财务状况产生重大不利影响。

关于科学空气收购事项，我们同意：(1)如果在收购截止日期 (“自由交易日期”)的第六个月，我们的普通股在紧接自由交易日期 日期(“自由交易日期价值”)之前的20天交易期内的价值低于每股10.00美元，我们将向科学空气的卖方(“科学 航空卖方”)支付相当于以下乘积的额外现金对价金额(以下简称“科学 航空卖方”)：(1)如果在紧接自由交易日期 日之前的20天交易期内，我们的普通股价值低于每股10.00美元，我们将向科学空气的卖方(“科学 航空卖方”)支付相当于000股(取决于在自由交易日之前支付给科学航空卖家的20万股既有普通股(“既得股”)中有多少已转让给 非关联公司)乘以(Y)自由交易日价值与10.00美元之间的差额，以及(2) 如果在2023年3月31日(“归属日”)，我们普通股在紧接归属日之前的20天交易期内的价值。 的值乘以(Y)自由交易日价值与10.00美元之间的差额和(2) (如果在2023年3月31日(“归属日”))，我们普通股在紧接归属日期之前的20天交易期内的价值。我们将向Science Air卖方支付额外的 现金对价，金额等于(X)最多200,000股(取决于我们支付给Science Air卖方的200,000股未归属普通股( “未归属股份”)中有多少在归属日期之前已被我们收回或转让给非附属公司 )乘以(Y)归属日期价值与10.00美元之间的差额。例如，如果在自由交易日期和归属日期，自由交易日期价值和归属日期价值分别为每股5.00美元，并假设Science Air卖方及其附属公司在自由交易日期持有200,000股 既有股份，而Science Air卖方及其附属公司在归属日期持有200,000股未归属股份 ，则在自由交易日期和归属日期，自由交易日期价值和归属日期价值分别为每股5.00美元和200,000股 ，假设科学航空卖方及其附属公司在自由交易日期持有200,000股既得股份，而在归属日期由科学航空卖方及其附属公司持有200,000股未归属股份, 我们将被要求向科学航空销售商支付总计$2,000,000的 。如果我们的自由贸易价值和归属价值在自由交易日期和归属日期分别为2.50美元，并且 假设没有追回或股份转让，我们的总付款义务将为3,000,000美元。如果自由贸易价值或归属 日期价值低于10.00美元，我们对Science Air卖方的付款义务可能会对我们的现金状况 产生重大不利影响，从而影响我们的财务状况和前景。

我们 已向潜在收购目标发放担保贷款，此类贷款违约可能会对我们的运营 收入产生重大不利影响。

2021年2月，我们向一个潜在收购目标提供了500,000美元贷款，我们还与该目标签署了一份不具约束力的意向书( “借款人”)。作为贷款的回报，我们收到了一张500,000美元的期票(“票据”)，这张期票在发行日期后不晚于 一年到期，借款人签署了担保协议和认罪书。虽然 票据以借款人的所有资产作为担保，并且认罪将加快在 违约情况下对借款人不利的判决，但如果发生违约，不能保证我们能够从借款人的资产中收回全部或部分损失 。这样的损失可能会对我们的收入产生实质性的不利影响。

如果我们的产品有缺陷，我们 可能需要承担重大的保修义务，这可能会对我们的 业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

在 生产我们的产品时，我们依赖第三方提供各种组件。这些组件中的许多都需要大量 专业技术才能设计和生产。如果我们没有进行充分的设计，或者如果我们的供应商未能按规格生产组件 ，或者如果供应商或我们在制造过程中使用有缺陷的材料或工艺，我们产品的可靠性和 性能将受到影响。我们的产品可能包含无法以低廉成本轻松修复的缺陷 ，这些缺陷可能会导致以下部分或全部问题：

我们 越来越依赖信息技术，我们的系统和基础设施面临一定的风险，包括网络安全 和数据泄露风险。

我们的信息技术系统严重中断或信息安全遭到破坏 可能会对我们的业务产生不利影响。在正常的 业务过程中，我们收集、存储和传输大量机密信息，因此我们必须以安全的方式 来维护此类信息的机密性和完整性，这一点至关重要。我们还外包了信息的重要组成部分 技术基础架构；因此，我们管理与第三方的独立供应商关系，这些第三方负责维护我们的信息技术系统和基础架构的重要组成部分，并可能或可能访问我们的机密信息。 我们的信息技术系统以及第三方供应商的系统的规模和复杂性使得此类系统很容易 因我们的员工、合作伙伴或供应商的疏忽或故意行为而造成中断和安全漏洞。这些系统 也容易受到恶意第三方的攻击，可能会受到我们或第三方维护的 基础设施的故意或意外物理损坏。对机密、专有和/或商业秘密信息保密 对我们的竞争业务地位非常重要。虽然我们已采取措施保护此类信息，并为此投资了系统 和基础设施，但不能保证我们所做的努力将防止我们的 系统中的服务中断或安全漏洞，或可能对我们的业务 运营产生不利影响或导致关键或敏感信息丢失、传播或误用的未经授权或无意的错误使用或泄露机密信息。违反我们的安全措施或 意外丢失、无意中泄露, 未经批准传播、挪用或滥用商业秘密、专有信息、 或其他机密信息，无论是由于盗窃、黑客攻击、欺诈、欺骗或其他形式的欺骗，还是出于任何其他 原因，都可能使他人生产竞争产品、使用我们的专有技术或信息，和/或对我们的 业务地位产生不利影响。此外，任何此类中断、安全漏洞、丢失或泄露机密信息都可能对我们造成财务、 法律、业务和声誉损害，并可能对我们的业务、财务状况、 运营结果和/或现金流产生重大不利影响。

产品 针对我们的责任索赔可能代价高昂，并可能损害我们的声誉。

销售我们的产品涉及向我们索赔产品责任的风险。索赔可能超出我们的产品责任保险承保范围 限制。我们的保险单受各种标准承保范围的限制，包括产品本身的损害、产品召回造成的损失，以及其他形式的保险(如工人赔偿)承保的损失。我们不能确定 我们是否能够成功地为针对我们的任何索赔辩护，也不能确定我们的保险将覆盖 此类索赔产生的所有责任。此外，我们不能保证我们将来能够以我们可以接受的条款 获得此类保险，或者根本不能。无论是非曲直或最终结果如何，针对我们提出的任何产品责任索赔都可能损害我们的 声誉、减少对我们产品的需求、与诉讼相关的成本、产品召回、收入损失、我们产品责任保险费率的提高或未来无法确保承保范围，并可能通过减少从客户那里收取的现金和限制我们满足运营现金流要求的能力而对我们的业务产生实质性的不利影响 。

针对我们的诉讼 辩护可能代价高昂且耗时，并可能对我们的业务、财务状况、 和运营结果产生重大不利影响。

我们 不时涉及与我们的业务相关的各种索赔、诉讼事项和监管程序，包括 因使用我们的产品或服务而产生的损害索赔，以及与知识产权事项、雇佣 事项、商业纠纷、竞争、销售和贸易惯例、环境事项、人身伤害和保险责任相关的索赔。 其中一些诉讼包括惩罚性和补偿性赔偿索赔。对这些诉讼的辩护可能会转移我们管理层的注意力，我们可能会在为这些诉讼辩护时产生巨额费用。此外，我们可能被要求支付损害赔偿金 或和解，或者受到不利的公平补救。此外，我们可能拥有的任何保险或赔偿权利 可能不足以或无法保护我们免受潜在损失风险。

如果 我们失去了关键管理人员，或者无法吸引或留住合格的人员，可能会对我们执行增长战略的能力造成不利影响。

我们的 成功在一定程度上取决于我们能否聘用和留住管理人员、工程师、市场和销售人员、技术人员、 研究人员和其他人员，这些人员的需求量很大，而且经常受到就业机会竞争的影响。我们的成功将取决于 我们是否有能力留住目前的人员，以及在未来吸引和留住合格的类似人员。对高级 管理人员、工程师、营销和销售人员以及其他专业技术人员的竞争非常激烈，我们可能无法留住我们的 人员。如果我们失去任何高管或关键员工的服务，我们实现业务目标的能力可能会 受到损害或延迟，这可能会对我们的日常运营、运营现金流、运营结果以及最终股价产生重大不利影响。一般而言，我们的人员可随时以任何理由无须通知而终止聘用。

气候变化 计划可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的负面影响。

通过减少温室气体排放和确定碳价格来应对气候变化的国内和国际立法 都可能导致能源成本增加和价格波动。国际社会现在把相当大的注意力放在制定应对气候变化的国际政策框架上。拟议和现有的控制或限制温室气体排放的立法努力 可能会增加从产生温室气体排放的来源获得的原材料的成本。如果我们的供应商未来无法以合理的成本获得能源，我们的原材料成本可能会受到负面影响，这可能会导致 制造成本增加。

我们 未能对财务报告保持有效的内部控制可能会对我们产生不利影响.

我们 需要建立和维护对财务报告的适当内部控制。未能建立这些控制，或一旦建立这些控制， 任何控制失败都可能对我们关于业务、财务状况或运营结果的公开披露产生不利影响 。此外，管理层对财务报告内部控制的评估可能会找出我们在财务报告内部控制中需要解决的弱点 和需要解决的条件，或者其他可能引起投资者担忧的问题 。在我们的财务报告内部控制中需要解决的任何实际或感知的弱点和条件， 披露管理层对我们财务报告内部控制的评估或披露我们的公共会计 公司对我们财务报告内部控制的评估或报告管理层对我们财务报告内部控制的评估可能会对我们的普通股价格产生 不利影响。

控制系统，无论构思和操作有多好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且 控制的收益必须与其成本相关。由于所有控制系统的固有限制，任何控制系统 都不能绝对保证我们公司内的所有控制问题和欺诈实例(如果有)都已被检测到。这些固有的 限制包括这样的事实：决策过程中的判断可能会出错，故障可能会因为简单的错误 或错误而发生。此外，可以通过某些人的个人行为、两个或多个人的串通或通过管理 覆盖控制来规避控制。任何控制系统的设计在一定程度上也是基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功实现其规定的目标。 随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能会 恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，可能会发生因错误或欺诈而导致的错误陈述，并且可能无法检测到 。

在 目前，我们相信我们已经实施了有效的内部控制。但是，我们的管理层，包括首席执行官 不能保证我们已实施的内部控制和披露控制将防止所有可能的错误、错误 或所有欺诈。

我们的 财务控制和程序可能不足以确保及时可靠地报告财务信息，而作为一家上市公司，这可能会对我们的股价造成重大损害。

我们 需要大量财政资源来维持我们的公开报告状态。我们无法向您保证，我们将能够保持充足的 资源，以确保我们的内部控制系统未来不会出现任何重大缺陷。我们控制程序的有效性 未来可能会受到多种因素的限制，包括：

我们对财务报告的 内部控制旨在根据美国公认的会计原则 为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证 。我们对财务报告的内部控制包括以下政策和程序：(I)与保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关的政策和程序；(Ii)提供合理保证，确保交易按需要进行记录，以便根据公认的会计原则编制财务报表 ，并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权 进行；以及(Iii)提供合理保证，防止 或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产 。

尽管有这些控制，但由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或检测错误陈述。 因此，即使那些被确定为有效的系统也只能为实现其控制目标提供合理的保证。 此外，像我们这样的较小的报告公司也面临着额外的限制。较小的报告公司雇佣的人员较少， 可能会发现很难使用资源进行复杂的交易和有效的风险管理。此外，规模较小的报告 公司倾向于使用缺乏一套严格软件控制的通用会计软件包。

如果 我们没有有效的财务报告控制程序和程序，我们可能无法提供及时准确的 财务信息，并受到美国证券交易委员会的调查和民事或刑事制裁。

根据2012年就业法案，我们 是一家“新兴成长型公司”，我们不能确定适用于新兴成长型公司的降低披露要求 是否会降低我们的普通股对投资者的吸引力。

我们 是2012年Jumpstart Our Business Startups Act of 2012(“JOBS Act”)中定义的“新兴成长型公司”， 我们可以利用适用于其他上市公司( 不是“新兴成长型公司”)的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404条的审计师认证 要求，减少我们定期披露高管薪酬的义务。免除对高管薪酬进行不具约束力的咨询投票的要求，以及 股东批准之前未批准的任何黄金降落伞付款的要求。我们无法预测投资者是否会发现我们的普通股 吸引力降低，因为我们可能依赖这些豁免。如果一些投资者因此发现我们的普通股吸引力下降，我们的普通股交易市场可能会变得不那么活跃，我们的股价可能会更加波动。

此外，“就业法案”第107条还规定，“新兴成长型公司”可以利用1933年“证券法”(“证券法”)第7(A)(2)(B)条规定的延长过渡期来遵守 新的或修订后的会计准则。换句话说，“新兴成长型公司”可以推迟采用某些会计准则 ，直到这些准则适用于私营公司。我们选择利用延长的过渡期 来遵守新的或修订的会计准则。

我们 将一直是一家“新兴成长型公司”，直到根据证券法的有效注册声明首次出售我们普通股的五周年纪念日 之后的财政年度的最后一天，尽管如果我们的收入超过10.7亿美元，如果我们在三年内发行了超过10亿美元的不可转换债券，或者如果截至去年我们的非关联公司持有的普通股市值超过7亿美元，我们将更快地失去这一地位。

根据《就业法案》，我们 作为一家新兴成长型公司的地位可能会使我们在需要时筹集资金变得更加困难 。

由于 作为一家“新兴成长型公司”向我们提供的各种报告要求的豁免，以及我们将 有一个更长的过渡期来遵守新的或修订的财务会计准则，我们对投资者的吸引力可能会降低 ，我们可能很难在需要时筹集额外的资本。如果投资者认为我们的财务会计不如行业内的其他公司透明，他们可能无法将我们的业务与行业内的 其他公司进行比较。 如果我们无法在需要时筹集额外资本，我们的财务状况和经营业绩可能会受到实质性的 和不利影响。

与SteriLumen业务相关的风险

某些 ResInnova测试限制。

我们关于消毒系统对某些病原体的有效性的说法得到了对ResInnova实验室进行的消毒系统的分析 的支持。ResInnova实验室的环境是受控制的，并不能解释所有的现实世界变量，这些变量可能会影响紫外线杀灭微生物的有效性。这些变量包括湿度、 气温，以及是否存在与实验室测试中使用的不同的有机土壤。如果这些未计算变量 中的任何一个在评估消毒系统的有效性时被证明是重要的，则ResInnova获得的实验室结果 可能比我们客户体验到的结果要有利得多。此外，根据疾控中心的指导方针，只有生物安全级别为3级或4级的实验室才能对导致新冠肺炎的SARS-CoV-2病毒进行检测。ResInnova是生物安全二级实验室，不能对SARS-CoV-2进行检测，因此取而代之的是对OC43的检测。根据 ResInnova的说法，OC43是SARS-CoV-2的常见替代品，因为两者都属于冠状病毒的Beta类型。如果针对OC43的消毒系统的测试结果与针对SARS-CoV-2的测试结果不同，则ResInnova的测试 结果可能比我们的客户在针对SARS-CoV-2的测试结果更有利。如果消毒系统不能有效对抗SARS-CoV-2，这可能会对本公司产生重大不利影响，从而对我们的业务前景和财务状况产生重大不利影响。

消毒系统的完整和最终组装尚未获得国家认可的检测实验室的安全认证 。

消毒系统的所有 组件均已通过UL认证。UL的UL列表编号：SLR-1=E519669 用于色带单元，SLD-1=E519957用于排水单元，这对于UL的此类UVC设备来说是新的，并且由于不完整的标准， 不能保证在美国规模化部署和安装成功。如果我们无法或严重延迟获得市场上具有上述认证的安装的信心 ，我们的业务和财务前景将受到重大不利影响 。

根据OSHA 1993年8月24日的解释函，所有电气设备必须由NRTL或其他联邦机构或负责执行国家电气安全规范职业安全条款的州、市或其他地方当局接受、认证、标记、列出或以其他方式确定此类设备是安全的 。

如果SteriLumen不能开发出成功的营销方法，我们的业务将受到影响。

如果 SteriLumen不能开发成功的营销方法或有效地管理其增长，我们的业务和财务业绩将受到严重损害。医疗机构在高度监管和动态的市场中运营，不断变化的法规、规范、标准 和指导方针，因此非常忠于他们信任的供应商。要获得市场认可，需要广泛的客户教育 和产品验证。SteriLumen打算通过与专业 行业组织合作、在行业行业出版物上发表文章、在知名 医院进行验证/营销研究和实验室测试来获得市场认可。但是，不能保证SteriLumen将成功组织这些努力，也不能保证它们的结果 是否会是积极的。SteriLumen已经寻求并可能在未来寻求通过互补性或战略性 收购其他业务、产品或资产，如最近收购Airoaid产品线，或通过合资企业、战略合作伙伴关系或与老牌和值得信赖的消毒公司的其他安排来扩大业务。任何此类收购、合资企业 或其他业务组合都可能涉及重大的集成挑战、运营复杂性和时间消耗，并需要 大量资源和精力。它还可能扰乱SteriLumen正在进行的业务，这可能会对其与客户、员工以及与其有业务或其他往来的其他人的关系 产生不利影响。此外，如果SteriLumen无法实现协同效应 或任何收购、合资或其他业务合并预计将带来的其他好处, 或者为了产生额外的 收入来抵消任何无法实现这些预期的协同效应或利益的意外情况，其增长和竞争能力可能会 受到损害，这将要求它和我们将更多资源集中在业务整合上，而不是其业务的其他盈利领域，否则可能会对我们的业务、运营结果和财务状况造成实质性的不利影响。 但是，如果不能收购或与老牌且值得信赖的消毒公司合作，将使SteriLumen的产品 无法成为其产品的一部分这可能会对我们业务的 财务业绩产生实质性的不利影响。

空气净化市场分散且竞争激烈，我们可能无法与现有竞争对手或 进入我们服务的市场的新进入者成功竞争。

空气净化市场支离破碎，竞争激烈。SteriLumen的竞争因产品线、客户分类和地理市场而异。我们行业的主要竞争因素是产品质量、定价、服务和交付能力 以及产品的可用性。我们将与许多地方、地区和全国的空气净化分销商和经销商竞争。此外， 一些空气净化供应商可能会将其产品直接销售和分销给我们的客户，这种直销的数量未来可能会增加。 此外，与我们分销的产品类似的产品的分销商可以选择在将来向我们的客户销售和分销 ，或者与其他分销商签订独家供应商协议。我们的一些竞争对手拥有更大的 财力，可能比我们更有效地承受销售或降价。我们还预计将继续 面对新的市场进入者的竞争。我们可能无法继续有效地与这些现有或新的竞争对手竞争， 这可能会对我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。

如果 我们无法执行SteriLumen的AiroSide产品分销计划，我们可能无法产生收入，您的 投资可能会受到重大不利影响。

我们 于2021年2月获得了制造和销售权，但尚未完全扩展以执行我们销售和分销SteriLumen的Airokill产品的计划 。艾罗德业务的成功将取决于我们 计划的执行以及消费者和商业市场对艾罗德产品的接受程度。要获得这样的认可，需要进行大量的 营销投资。一旦我们执行销售和分销艾罗德产品的计划，它可能不会被足够 级别的消费者接受，以支持我们的运营和建立我们的业务。如果SteriLumen的AiroSide产品没有得到足够的认可，我们的业务可能会失败。

我们 受到重大监管监督，适用监管要求的变化可能会对我们的业务产生不利影响。

我们 可能会受到政府、环境保护局、国会、其他联邦机构以及外国、州和地方当局的重大监管。视情况而定，违反 这些实体颁布的法律或法规可能会导致暂停或吊销我们的执照或注册，终止或丢失合同，或者 施加合同损害赔偿、民事罚款或刑事处罚，其中任何一项都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。 此外，通过或修改与UVC或空气净化或其他业务领域相关的法律或法规 可能会限制或以其他方式对我们目前开展业务的方式产生不利影响。 如果要求我们遵守新的法规或立法或对现有法规的新解释。此合规性可能 导致我们产生额外费用或改变我们的业务模式。

SteriLumen的 Science Air业务高度依赖独家分销商，其运营的任何中断都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利 影响。

目前， 独家经销商根据独家经销协议经销Science Air Products，该独家经销协议占Science Air截至2021年6月30日的6个月收入的30%以上。在截至2021年6月30日的六个月期间，Science Air的收入约占Science Air和本公司总收入的40%。任何与该分销商有关的 因素，包括劳动力中断、灾难性天气事件、财务困难、偿付能力问题、此类分销商 优先分销其他产品或我们与该分销商之间的合同纠纷，都可能导致我们Science Air产品的大量分销出现不确定性 。虽然我们正在确定其他总代理商， 不能保证我们在不久或可预见的将来能够做到这一点。如果SteriLumen遇到有关Science Air Products的分销中断 ，它可能无法快速开发替代来源，并可能导致其更改生产 计划或完全暂停生产。如果发生任何此类中断，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。

SteriLumen的消毒系统业务高度依赖其供应商，其运营的任何中断都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大 不利影响。

SteriLumen的消毒系统业务将取决于其供应商提供系统、组件、原材料、 和成品消毒产品的持续能力。其UVC LED在韩国制造，然后运往中国或美国与所有其他组件一起组装 ，如果在中国制造，成品将运往加利福尼亚州长滩进行仓储和分销，否则将从芒特弗农山发货。任何因素，包括劳动力中断、灾难性 天气事件、与供应商的合同或其他纠纷，以及供应商财务困难或偿付能力问题，都可能中断 其供应商的运营，并导致其供应链中的不确定性或导致供应中断，进而可能中断其运营 。如果SteriLumen遭遇供应中断，它可能无法迅速开发替代来源。由于系统、组件、原材料或零部件意外短缺而造成的任何生产计划中断 ，即使是相对较短的时间 也可能导致其更改生产计划或完全暂停生产。如果发生任何此类中断，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

SteriLumen的业务高度依赖于市场对其及其产品的安全和质量的看法。

市场对SteriLumen业务的看法对我们非常重要，尤其是市场对SteriLumen 产品的安全性和质量的看法。如果其任何产品或其他公司分销的类似产品被市场撤回或召回，或者 被证明或声称对最终用户有害，那么这可能会对我们的业务、 运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。此外，由于SteriLumen的业务依赖于市场看法，与其业务、产品或产品定价相关或被认为与其业务、产品或产品定价相关的负面宣传 可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

客户 可能在采用基于紫外光的技术时犹豫不决，而我们无法克服这种犹豫可能会限制市场对我们产品的接受程度和我们的市场份额 。

我们的紫外线消毒系统代表了市场上相对较新的技术。只有一小部分专业医疗机构 或酒店提供商立即愿意使用我们的系统进行卫生工作。我们未来的成功将取决于我们 通过向广泛的医疗专业人员、牙医、酒店行业、他们的 患者和客户展示我们的紫外光系统相对于竞争对手的传统消毒方法的潜在性能优势来增加对我们产品的需求的能力，而我们无法做到这一点可能会对我们的业务、财务状况和 运营结果产生实质性的不利影响。

传统的杀菌紫外线如果使用不当，历来被认为是对人体健康的危害，可能会导致皮肤癌和白内障。 我们可能会经历漫长的销售周期，因为医疗机构和酒店以及其他设施在广泛采用新技术方面可能会很慢 并承认这些技术可以在不损害公众健康的情况下对公共场所进行消毒。因此，我们通常需要 投入大量时间和资源，在完成销售(如果有的话)之前，将我们的产品与竞争对手的产品和技术进行比较，从而教育普通公众了解我们的产品的优势。可能阻碍医疗机构或酒店采用UV技术的因素包括初始成本以及对我们UV系统的安全性、有效性和可靠性的担忧。 此外，经济压力(例如，冠状病毒导致的经济放缓、医疗报销的变化 或特定市场的竞争因素)可能会使企业不愿购买大量资本设备或投资于 新技术。客户的接受程度将取决于政府当局的建议以及其他因素，包括 与执行消毒程序的其他工具和方法相比，我们系统的相对有效性、安全性、可靠性和舒适性 。

如果 未来的数据证明与我们的研究结果不一致，或者如果竞争对手的产品提供更有利的结果，我们的 收入可能会下降，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到实质性的不利影响。

即使 我们的消毒设备受专利保护，但如果新的研究或比较研究得出的结果不如我们的研究结果 ，我们的收入可能会下降。此外，如果未来的研究表明我们的竞争对手的产品比我们的更有效或更安全，我们的收入可能会下降。此外，医院和企业可以选择不购买我们的 紫外光卫生系统，直到他们从知名医院和企业收到更多已发表的长期临床证据和建议，表明我们的紫外光卫生系统对消毒应用是有效的。

我们 可能面临来自其他公司的竞争，其中许多公司拥有比我们多得多的资源。如果我们不成功开发 并将与其他公司开发的产品或替代技术保持竞争力的增强产品或新产品商业化，我们 可能会失去收入机会和客户，我们发展业务的能力也会受到影响。

许多竞争对手拥有比我们更多的资本资源、更大的客户基础、更强大的技术、销售和营销力量 ，在目标客户中的声誉也比我们更高。我们与许多销售传统化学卫生产品的国内外公司以及销售紫外线技术的公司竞争。市场高度分散，竞争非常激烈。 我们预计医疗保健行业正在发生的快速技术变革可能会导致新竞争对手的进入，特别是 如果紫外线消毒提高市场接受度的话。如果我们不能成功竞争，我们的收入和市场份额可能会下降，这 将影响我们满足运营现金流要求的能力，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响 。

我们的长期成功取决于我们的能力：(I)通过提高产品性能和定价、保护知识产权、改善客户支持、准确安排推出新产品的时机以及在全球范围内开发可持续的分销渠道，使我们的产品脱颖而出；(Ii)为我们的紫外光卫生系统开发新产品、新的或改进的技术以及其他 应用，并将其成功商业化。我们可能无法区分我们的产品并将任何新产品、 新的或改进的技术或我们的紫外线消毒系统的其他应用程序商业化。

我们 在生产我们的产品时可能会遇到问题。

为了 发展我们的业务，我们必须扩大我们的制造能力，以生产满足我们可能遇到的任何 需求所需的系统和附件。我们在增加产品产量方面可能会遇到困难，包括 产能和产量、质量控制和保证、零部件供应以及人才短缺等问题。此外，在 我们可以开始产品的商业化生产之前，我们必须确保我们的生产设施、流程和质量系统，以及 我们的紫外光卫生系统、质量控制和文档政策和程序的制造。

我们可能会不时花费大量资源来获取、维护和满足可能会发生变化的各种联邦要求和 要求。我们的成功在一定程度上取决于我们是否有能力在没有FDA 批准或遵守和其他法规要求的情况下生产我们的产品。

我们 没有遇到由第三方提供的产品组件的重大质量问题，但我们将来可能会遇到。 我们未来的成功取决于我们能否以可接受的制造成本及时制造我们的产品，同时 同时保持良好的质量控制并遵守适用的法规要求，如果无法做到这一点， 可能会对我们的产品销售、从客户那里收取的现金以及我们满足运营现金流要求的能力产生实质性的不利影响， 这可能会对我们的产品销售、客户的现金收入以及我们满足运营现金流要求的能力产生实质性的不利影响

有关我们技术或产品的负面宣传 可能会对我们产生负面影响。

有关我们的任何产品或其他人销售或销售的类似产品的负面宣传 可能会对我们产生负面影响。如果任何研究提出或证实对我们产品的有效性或安全性的担忧或其他担忧，我们的声誉可能会受到损害，对我们产品的需求 可能会减少，这可能会对新客户的增长和我们产品的销售产生实质性的不利影响，导致 收入、现金收入下降，并最终导致我们满足运营现金流要求的能力下降。

快速变化的标准和相互竞争的技术可能会损害对我们产品的需求，导致显著的额外成本，并对我们的业务、财务状况和运营结果造成 实质性的不利影响。

我们的产品竞争所在的 市场受到快速技术变革、不断发展的行业标准、监管 环境的变化，以及新设备的频繁推出和不断演变的消毒解决方案和实践的影响，这特别是由于冠状病毒大流行的 影响。竞争产品可能会出现，使我们的产品失去竞争力或过时。我们不能保证 我们将成功发现新产品商机，确定我们技术的新的和创新的应用，或在财务上 或以其他方式有能力完成将新产品及时推向市场所需的研究和开发。无法 扩展我们的产品供应或应用我们的技术可能会限制我们的增长。此外，如果制造流程或标准发生变化，我们可能会产生更高的制造成本 ，并且我们可能需要更换、修改、设计或制造和安装设备，所有这些 都需要额外的资本支出。

我们 可能无法有效管理和实施我们的增长战略，这可能会对我们的业务、 财务状况和运营结果产生重大不利影响。

我们的 增长战略包括通过开发增强功能和转型创新(包括适用于各个领域和行业的 新解决方案)来扩展我们的产品线和应用。扩展我们现有的产品线并进入新的应用程序会转移我们资源和系统的使用 ，需要可能无法获得(或按可接受的条款提供)的额外资源，可能需要 监管部门批准，导致新的或日益激烈的竞争，可能需要比预期更长的实施时间或更多的启动费用 ，否则可能无法及时实现预期结果(如果有的话)。这些努力还可能需要 我们及时成功地将新技术商业化，以具有竞争力和成本效益的价格对其进行定价，并生产 并按时交付足够数量的适当质量的新产品。我们可能无法通过以经济高效的方式扩展产品来增加我们的销售额和收益 ，而且我们可能无法准确预测未来客户的需求和偏好 或生产可行的技术。此外，我们可以在不会带来可观收入的产品的研发上投入大量资金。 即使我们成功地创新和开发了新产品和产品增强功能，也可能会在这样做的过程中产生大量成本 。此外，有前途的新产品可能因为疗效或安全性问题、未能取得积极的临床结果或第三方报销的不确定性而无法进入市场或仅实现有限的商业成功。

国际销售额可能占SteriLumen收入的很大一部分，并将受到与在国内 和国际市场运营相关的风险的影响。

国际销售额可能占SteriLumen收入的很大一部分，我们打算继续开展和扩大我们的国际业务活动。美国以外的政治和经济条件可能会使我们难以增加国际收入或在海外开展业务。国际业务受到许多固有风险的影响，这些风险可能会对我们的收入和运营现金流产生实质性的不利影响 ，其中包括：

我们 认为国际销售可能占SteriLumen收入的很大一部分，我们打算扩大其国际业务 。在我们的销售额以美元计价的国际市场上， 在这些市场中美元对货币的相对价值的增加可能会间接提高我们产品在这些市场的价格，并导致 销售额下降。我们目前不从事任何交易，以对冲因外币波动而造成的损失风险。但是， 我们可以在将来这样做。

SteriLumen 与外部科学家和顾问的合作可能会受到限制和更改。

SteriLumen 与学术和其他机构的科学家以及协助其研究、开发和设计工作的顾问合作。 这些科学家和顾问已经并将继续为SteriLumen的 项目提供宝贵的建议。这些科学家和顾问不是我们或SteriLumen的员工，他们可能有其他承诺限制他们 未来对SteriLumen的供应，通常不会与SteriLumen签订竞业禁止协议。如果他们为SteriLumen工作和为另一个实体工作之间出现利益冲突 ，SteriLumen可能会失去他们的服务。此外，SteriLumen 将无法阻止他们建立竞争业务或开发竞争产品。例如，如果在SteriLumen的任何临床试验中担任首席研究员的关键科学家 确定了他或她的专业兴趣在科学上更感兴趣的潜在产品或化合物，他或她继续参与其临床试验的机会可能会 受到限制或被淘汰。

SteriLumen 已经或打算与SteriLumen的某些员工签订竞业禁止协议。这些协议禁止 停止为其工作的员工在有限的时间内与其直接竞争或为其竞争对手工作。 但是，根据现行法律，SteriLumen可能无法对其某些员工执行这些协议， 可能很难限制其竞争对手获得其前员工在为其工作期间获得的专业知识。如果SteriLumen不能 执行其员工的竞业禁止协议，它可能无法阻止其竞争对手受益于其前员工的专业知识 。

与MunnWorks业务相关的风险

定制设计装饰镜供应市场竞争激烈，我们可能无法在竞争中取胜。

MunnWorks 在竞争激烈的定制设计装饰边框镜子供应市场中运营，该市场的特点是来自 许多其他制造商的竞争。在经济低迷时期，竞争进一步加剧。MunnWorks在客户、原材料以及熟练的管理和劳动力资源等方面与众多大型国家和地区公司展开竞争。购买量 过去经常出现大幅波动，我们预计这种波动将在未来 不时发生。与MunnWorks相比，它的一些竞争对手拥有更多的财务、营销和其他资源，因此可能能够更快地使 适应客户偏好的变化，将更多的资源投入到产品的营销和销售中，提高 全国品牌认知度，或者采用更积极的定价政策。

此外，我们的一些竞争对手可能会诉诸价格竞争来维持或获得市场份额和制造产能利用率， MunnWorks可能不得不调整其部分产品的价格以保持竞争力，这可能会减少其收入。MunnWorks可能 最终无法在其市场上与其他制造商和分销商竞争，这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响 。

MunnWorks‘ 如果不能开发新产品或对不断变化的消费者偏好和采购做法做出反应，可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响 。

定制设计装饰框镜子供应市场受消费者趋势、需求和偏好变化的影响。与开发和推出新产品相关的不确定性 ，例如衡量不断变化的消费者偏好以及成功开发、制造、营销和销售新产品，可能会导致拒绝新产品线、需求减少和产品降价 等。如果MunnWorks的产品跟不上消费者的趋势、需求和偏好，它可能会失去市场份额， 这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性的不利影响。

MunnWorks客户购买策略的变化 也可能影响其竞争能力。此外，近几年动荡而充满挑战的经济环境已导致趋势、需求、偏好和采购实践发生转变，客户的业务模式和战略也发生了变化 。消费者偏好的变化可能是长期的，也可能不是长期的，已经改变了最终消费者和MunnWorks客户所要求的产品的数量、类型和价格。如果它不能及时有效地识别 并对这些不断变化的消费者偏好和购买行为做出反应，它与我们客户的关系可能会受到损害，对其产品的需求可能会减少，其市场份额可能会受到负面影响。

MunnWorks‘ 独立的销售团队可能无效。

MunnWorks 聘请独立的销售代表，他们主要负责联系现有和潜在客户，并按佣金支付 。虽然这种销售模式在过去已被证明是成功的，但要继续有效，销售代表需要继续对MunnWorks的产品非常了解。但是，这些独立销售代表可能 在销售来自不同非竞争性卖家的产品，这可能会妨碍他们专注于MunnWorks的产品并向客户提供所需的信息，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响 。

MunnWorks的 业务高度依赖其供应商，他们运营的任何中断都可能对我们的 业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

MunnWorks的 运营将取决于其供应商交付组件、原材料和成品的持续能力。 虽然MunnWorks的许多产品是在我们位于纽约的公司总部生产的，但其许多产品是在海外生产的。 任何因素，包括劳动力中断、灾难性天气事件、与供应商的合同或其他纠纷，以及供应商 财务困难或偿付能力问题都可能扰乱其供应商的运营，导致供应链不确定 或导致供应中断如果MunnWorks遭遇供应中断，它可能无法 快速开发替代来源。由于系统、组件、 原材料或部件的意外短缺而导致的任何生产计划中断，即使是在相对较短的时间内也可能导致其更改生产计划或完全停产 。如果发生任何此类中断，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响 。

MunnWorks的业务高度依赖于市场对其的看法及其产品质量。

市场对MunnWorks业务的看法对我们非常重要，尤其是市场对MunnWorks产品质量的看法。 由于MunnWorks的业务依赖于市场看法，因此与其业务、产品或产品定价相关或被认为与其相关的负面宣传可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

与我们的知识产权相关的风险

如果 我们拥有或许可的专利或我们的其他知识产权不能充分保护我们的技术，我们可能会 将市场份额拱手让给我们的竞争对手，从而无法盈利地运营我们的业务。

我们未来的成功在一定程度上取决于我们是否有能力获得并维护我们产品和技术的专利保护，保护我们的商业秘密，以及在不侵犯他人知识产权的情况下运营。我们依靠专利来建立和维护我们技术和产品的 专有权。我们目前拥有多项专利和专利申请，涉及我们的产品和技术 。但是，我们不能保证会颁发任何额外的专利，也不能保证任何专利保护范围 将有效地帮助我们应对竞争，或者我们的任何专利在随后受到挑战时都将保持有效。 我们的竞争对手也有可能独立开发类似或更理想的产品，复制我们的产品，或者设计 绕过我们专利的产品。外国法律可能不会像美国法律那样 保护我们的产品或知识产权。此外，美国专利 和商标局(“USPTO”)的专利法和规则最近发生了变化，未来可能会有拟议中的变化，如果通过，将对我们保护我们的技术和执行我们的知识产权的能力 产生重大影响。如果我们不能充分保护我们的知识产权 ，我们的竞争地位可能会受到不利影响，并可能对销售、现金收入、 以及我们满足运营现金流要求的能力产生实质性的不利影响。

如果 第三方声称我们侵犯了他们的知识产权，我们可能会承担责任和成本，并不得不重新设计或 停止销售某些产品，这可能会对我们的业务、财务状况和 运营结果产生实质性的不利影响。

我们 在其他方的知识产权地位将对紫外光应用产生的影响方面面临很大的不确定性。 我们预计会不时收到有关侵犯、挪用或滥用其他方的专有权的索赔通知 。其中一些索赔可能会导致诉讼。鉴于诉讼中复杂的技术问题和固有的不确定性，我们可能不会在未来的任何知识产权侵权诉讼中获胜。 无论有无正当理由，任何索赔都可能非常耗时 ，并且会分散管理层的注意力，导致代价高昂的诉讼，或者导致产品发货延迟。诉讼中的不利裁决可能 使我们承担重大责任，并可能导致所有权的丧失。如果针对我们的诉讼胜诉，还可能迫使 我们停止销售或重新设计包含被侵犯知识产权的产品。此外，我们可能需要 向知识产权持有者寻求许可才能使用被侵犯的技术，而我们可能无法以可接受的条款获得许可 ，或者根本无法获得许可。

专利 条款有限，我们可能无法有效保护我们的产品和业务。

专利 的生命周期有限。在美国，专利的自然失效时间通常是申请后20年。虽然可能有各种延期 ，但专利的有效期及其提供的保护是有限的。此外，在美国颁发时，专利 期限可能会根据申请人或美国专利商标局造成的某些延迟而延长。即使我们获得了所有当前专利申请的有效专利权 ，我们也可能没有足够的专利条款或法规排他性来保护我们的产品，我们的业务 和运营结果将受到不利影响。

我们 可能会受到质疑我们专利和其他知识产权清单的索赔。

我们 可能会受到索赔，称前员工、合作者或其他第三方作为发明人或共同发明人在我们的专利或其他知识产权方面拥有 的权益或获得赔偿的权利。例如，我们可能会因参与开发我们候选产品的顾问或其他人的义务冲突而产生库存纠纷 。诉讼可能是必要的 ，以抗辩这些和其他挑战库存或要求赔偿的权利的索赔。如果我们未能为任何 此类索赔辩护，除了支付金钱损害赔偿外，我们还可能失去宝贵的知识产权，例如， 的独家所有权或有价值的知识产权的使用权。这样的结果可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。即使我们 成功地对此类索赔进行了辩护，诉讼也可能导致巨额成本，并分散管理层和其他 员工的注意力。如果我们的员工没有有效放弃他们 帮助创造的发明的补偿权，他们可能会就我们未来的收入提出赔偿要求，这可能是成功的。因此， 如果此类索赔成功，我们从未来产品中获得的收入可能会减少，这反过来可能会影响我们未来的盈利能力。

美国专利法的变更 可能会降低专利的整体价值，从而削弱我们保护产品的能力。

与其他设备制造公司一样，我们的成功在很大程度上依赖于知识产权，特别是专利。 在生物技术行业获得和实施专利既涉及技术复杂性，也涉及法律复杂性。因此，获取和实施专利成本高、耗时长，而且本质上是不确定的。此外，美国最近颁布并正在实施范围广泛的专利改革立法。美国最高法院最近的裁决在某些情况下缩小了专利保护范围 ，在某些情况下削弱了专利所有者的权利。除了关于我们未来获得专利的能力的不确定性增加 之外，这种事件的组合还增加了获得专利后的价值的不确定性 。根据美国国会、联邦法院和USPTO未来的行动，管理 专利的法律和法规可能会以不可预测的方式发生变化，这将削弱我们获得新专利或强制执行我们现有专利和我们未来可能获得的 专利的能力。

我们 可能无法在全球范围内保护我们的知识产权。

提交申请， 在全球所有国家起诉和保护候选产品专利的费用将高得令人望而却步，而且我们在美国以外的一些国家的知识产权可能没有美国的知识产权广泛。此外， 一些外国的法律对知识产权的保护程度不如美国的联邦和州法律。竞争对手 可能会在我们没有获得专利保护的司法管辖区使用我们的技术来开发他们自己的产品，还可能出口 其他侵权产品但执法力度不如美国。这些 产品可能与我们的产品竞争，我们的专利或其他知识产权可能不能有效或不足以阻止 它们竞争。

许多 公司在保护和捍卫外国司法管辖区的知识产权方面遇到了严重的问题。某些国家(尤其是某些发展中国家)的法律制度不支持强制执行专利、商业秘密和其他知识产权保护，尤其是与生物技术产品相关的保护，这可能会使 我们难以阻止侵犯我们的专利或销售侵犯我们专有权的竞争产品。在外国司法管辖区强制执行我们的专利权的诉讼 ，无论是否成功，都可能导致巨额成本，并将我们的努力和注意力从我们业务的其他方面转移 ，可能会使我们的专利面临被无效或狭义解释的风险，我们的 专利申请有可能无法颁发，并可能引发第三方对我们提出索赔。我们可能不会在我们发起的任何诉讼中获胜 并且所判给的损害赔偿或其他补救措施(如果有)可能没有商业意义。因此，我们在世界各地强制执行 我们的知识产权的努力可能不足以从我们开发或许可的知识产权 中获得显著的商业优势。

与此产品相关的风险

我们的 管理层将对本次发行的任何净收益的使用拥有广泛的自由裁量权，您可能不同意我们如何使用收益， 并且收益可能无法成功投资。

我们的 管理层将在使用本次发行的任何净收益方面拥有广泛的自由裁量权，并可以将其用于 此次发行时所考虑的用途以外的其他目的。因此，您将依赖我们管理层对本次发行中以现金为基础行使认股权证所得收益的判断，作为您投资决策的一部分，您将没有机会评估所得收益是否得到了适当的使用。收益可能会以不会为您带来有利回报或任何回报的方式进行投资 。

此次发行的投资者 可能会因为此次和未来的股票发行而经历未来的稀释。

为了 筹集额外资本，我们未来可能会提供额外的普通股或其他可转换为 或可交换为我们普通股的证券。未来购买我们股票或其他证券的投资者可能拥有高于 现有普通股股东的权利，我们在未来交易中出售额外普通股或可转换为或可交换为我们普通股的其他证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。

如果 证券或行业分析师不发表有关我们业务的研究报告或发表不准确或不利的研究报告，我们的股价 和交易量可能会下降。

我们普通股的交易市场将在一定程度上取决于证券或行业分析师发布的有关 我们或我们业务的研究和报告。几位分析师追踪我们的股票。如果这些分析师中有一位或多位下调了我们的股票评级，或者发表了关于我们业务的不准确或不利的 研究报告，我们的股价可能会下跌。如果其中一位或多位分析师停止报道我们的公司，或者 无法定期发布有关我们的报告，对我们股票的需求可能会减少，这可能会导致我们的股价和交易量 下降。

与我们普通股所有权相关的风险

我们普通股的公开价格可能会波动，在出售后可能会大幅快速下跌。

股票的 发行价将由我们与承销商协商确定，可能不代表此次发行后公开市场上的价格 。我们普通股的市场价格可能会跌破最初的发行价 ，您可能无法以或高于您在发行价中支付的价格出售您持有的我们普通股，或者根本不能出售。 此次发行后，我们普通股在二级市场的公开价格将由从经纪自营商收集的私人买卖交易订单 确定。

我们 可能无法满足纳斯达克的上市要求以维持我们普通股的上市。

为了让我们的普通股继续在纳斯达克上市，我们必须满足一定的财务和流动性标准才能保持这样的 上市。如果我们违反了普通股继续上市的维持要求，我们的普通股可能会被摘牌。此外， 我们的董事会可能会认定，维持我们的普通股在全国性证券交易所上市的成本大于此类上市的好处。 我们的普通股从纳斯达克退市可能会严重削弱我们的股东买卖我们普通股的能力， 可能会对我们普通股的市场价格和交易市场的效率产生不利影响。此外，我们普通股的 退市可能会严重削弱我们的融资能力。

此 产品未经独立专业人员审核。

我们 未聘请任何独立专业人员审核或评论本招股说明书或以其他方式保护本招股说明书下投资者的利益 。虽然我们聘请了自己的律师，但该等律师或任何其他律师均未代表投资者 对管理层在此所代表的任何事实事项进行任何独立审查。因此，在决定 购买我们的普通股时，您不应就本文所述的任何事项依赖我们的法律顾问。强烈建议潜在投资者在决定购买我们的普通股时依赖他们自己的法律顾问和顾问的建议。

本次发售完成后，我们的董事 和高级管理人员将实惠地拥有我们有表决权股票的50%以上的投票权，并将能够对我们的业务和提交给股东批准的事项施加控制性影响 。

本次发售完成后，我们的董事和 管理人员将拥有超过50%的有表决权股票的投票权(不包括167,565股向董事和管理人员发行的标的期权和认股权证)和任何超额配售股份，但包括由我们的临时首席执行官、总裁兼董事Max Munn实益拥有的2,000股公司超级表决权 优先股，该优先股有权获得每股1,000 投票权(总计2,000,000票)和普通股投票权因此，我们的董事和高级管理人员 将控制提交给股东审批的所有事项，包括选举董事、修订公司注册证书和章程、批准任何业务合并以及任何其他重大公司交易。这些 操作即使遭到其他股东的反对，也可能会采取。这种所有权集中还可能产生延迟 或阻止我们公司控制权变更或阻止其他人对我们的股票提出收购要约的效果，这可能会阻止 我们的股东从他们的股票中获得溢价。

我们的 董事和管理人员可能与您的兴趣不同。

我们 过去没有为我们的普通股支付股息，将来也不会为我们的普通股支付股息，任何 投资回报都可能限于我们的股票价值。

我们 从未对我们的普通股支付过现金股息，在可预见的 未来也不会对我们的普通股支付现金股息。我们目前打算保留未来的任何收益以支持我们的业务发展，在可预见的未来不会支付现金 股息。我们未来的股息支付将由我们的董事会在考虑各种因素后自行决定，这些因素包括但不限于我们的财务状况、经营业绩、现金需求、增长计划和 我们当时可能签署的任何信贷协议的条款。此外，我们支付普通股股息的能力 受到我们的A系列永久优先股条款的限制，而且可能受到特拉华州法律的限制。因此，投资者必须 依赖于在价格上涨后出售普通股(这可能永远不会发生)，作为实现投资回报的唯一途径。

根据特拉华州法律取消对我们董事和高级管理人员的个人责任，以及我们的董事、高级管理人员和员工所拥有的赔偿权利的存在 可能会导致巨额费用。

在特拉华州法律允许的范围内，我们的 修订和重新签署的公司注册证书和我们的章程消除了我们的董事和高级管理人员以及我们的股东因违反作为董事或高级管理人员的受托责任而对我们和我们的股东承担的个人责任。 此外，我们与每位董事和高管签订的修订和重述的公司注册证书以及我们的章程和个人赔偿协议 规定，我们有义务向我们的每一位董事或高级管理人员赔偿我们作为董事或高级管理人员所承担的责任。 此外，我们与每一位董事和高管签订的 公司章程和个人赔偿协议规定，我们有义务向我们的每一位董事或高级管理人员赔偿最后处置前的诉讼或诉讼。这些赔偿义务可能会使我们面临巨大的 支出，以支付针对我们的董事或高级管理人员的和解或损害赔偿费用，而我们可能负担不起这些费用。此外， 这些条款和由此产生的成本可能会阻止我们或我们的股东起诉我们的任何现任或前任 董事或高级管理人员违反他们的受托责任，即使这样的行为可能会让我们的股东受益，但赔偿我们的董事、高级管理人员和员工的权利可能会导致巨额费用。

我们的 公司证书将指定特拉华州衡平法院作为可能由我们的股东发起的某些诉讼的独家论坛 ，这可能会限制我们的股东就与我们的 纠纷获得有利的司法论坛的能力。

我们的 修订和重述的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择替代论坛， 特拉华州衡平法院应是以下的唯一和独家论坛：(A)代表本公司提起的任何派生诉讼或诉讼 ；(B)任何声称违反本公司任何董事、高级管理人员、雇员或代理人对本公司或本公司股东的受托责任的诉讼 ； ；(C)下列情况的唯一和排他性的法庭：(A)代表本公司提起的任何衍生诉讼或诉讼 ；(B)声称违反本公司任何董事、高级管理人员、雇员或代理人对本公司或本公司股东承担的受托责任的任何诉讼。 公司的公司注册证书或章程，或(D)声称受内部事务原则管辖的索赔的任何诉讼，在每一种情况下，均受上述衡平法院对被列为被告的不可缺少的 方拥有个人管辖权的管辖。(D)任何主张受内部事务原则管辖的索赔的诉讼，均以上述衡平法院对被指定为被告的 不可缺少的当事人为限。任何购买或以其他方式获得本公司 股本股份权益的个人或实体应被视为已知悉并同意上述经修订和重述的公司注册证书的规定 。

我们 相信这些条款使我们受益，因为它们提高了特拉华州法律适用的一致性，特别是在解决公司纠纷方面 经验丰富，与其他论坛相比，有效管理案件的时间表更快 ，并保护我们免受多法庭诉讼的负担。但是，该条款可能会阻止针对 我们的董事、高级管理人员、员工和代理提起诉讼，因为它可能会限制任何股东在司法法院提出 这些股东认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员、员工或代理发生纠纷的索赔的能力。其他公司的公司注册证书中类似的 选择的法院条款的可执行性已在法律程序中受到质疑， 法院可能会发现，在针对我们提起的任何适用诉讼中，我们重述的公司注册证书中包含的 选择的法院条款在此类诉讼中不适用或不可执行。如果法院发现我们重述的公司证书中包含的 法院条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会产生与在其他司法管辖区解决此类诉讼相关的 额外费用，这可能会对我们的业务、财务状况 或运营结果产生不利影响。

我们的 收入、经营业绩和现金流在未来可能会波动，我们可能无法满足投资者的预期，这可能会导致 我们的普通股价格下跌。

我们季度和年终经营业绩的变化 很难预测，我们的收入和现金流可能会在 期间大幅波动，这可能会影响我们董事会宣布每月股息的意愿或法定能力。如果我们的经营业绩低于投资者或证券分析师的预期，我们普通股的价格可能会大幅下跌。可能导致我们运营结果波动的特定 因素包括：

我们证券的市场价格可能会受到各种因素的重大影响。

我们普通股的市场价格可能会因众多因素而大幅波动。本次发行后市场上盛行的我们普通股的价格 可能高于或低于发行价，这取决于许多因素，其中一些 超出了我们的控制范围，可能与我们的经营业绩没有直接关系。

这些 因素包括但不限于以下因素：

由于这些和其他因素，在此次发行中购买普通股的投资者可能会经历普通股市场价格的大幅和快速下跌，包括与我们的经营业绩或前景无关的下跌。

您 应咨询您自己的独立税务顾问，了解与此次发行相关的证券所产生的任何税务问题 。

参与此次发行 可能会给投资者带来各种与税务相关的后果。建议所有转售证券的潜在购买者就其特定情况下与购买、拥有和处置转售证券 相关的美国联邦、州、地方和非美国税收后果咨询他们自己的独立税务顾问。

IRS 第230号通告披露：为确保遵守美国国税局的要求，我们通知您，本文中包含的任何美国 税务建议(包括任何附件)不打算或不能用于 避免国税法规定的处罚的目的，也不能用于此目的。此外，本文中包含的任何美国税务建议(包括任何附件)均为 ，以支持本文所述事项的“推广或营销”。您应该根据您的具体 情况向您自己的独立税务顾问寻求建议。

我们 过去没有为我们的普通股支付股息，未来也不会为我们的普通股支付股息，任何 投资回报都可能限于我们的股票价值。

我们 从未为我们的普通股支付过现金股息，在可预见的 未来也不会为我们的普通股支付现金股息。我们目前打算将未来的任何收益用于支付A系列优先股的股息，并支持我们业务的发展 ，预计在可预见的未来不会为我们的普通股支付现金股息。我们未来的任何股息支付将由我们的董事会在考虑各种因素后自行决定，这些因素包括但不限于我们的财务状况、经营业绩、现金需求、增长计划以及我们当时可能参与的任何信贷协议的条款 。此外，我们支付普通股股息的能力可能会受到特拉华州法律的限制。因此，投资者 必须依赖于在价格上涨后出售普通股，而这可能永远不会发生，这是实现投资回报的唯一途径。寻求现金股利的投资者不应购买我们的普通股。

我们 将拥有广泛的自由裁量权来使用此次发行的收益，我们可能不会有效地使用收益。

我们 将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括投资和收购。我们没有将净收益的任何特定部分分配给任何特定目的，我们的管理层将有权根据其决定分配收益 。我们在运用此次发售的净收益方面将拥有极大的灵活性和广泛的自由裁量权，我们可能 无法有效运用这些收益。我们的管理层可能无法从这些 净收益的任何投资中获得显著回报(如果有的话)，并且您将没有机会影响我们如何使用此次发行的净收益的决定。

我们修订和重新签署的公司注册证书中的条款 可能会延迟或阻止收购或出售我们的业务。

我们的 修订和重新注册的公司证书允许我们的董事会指定新的优先股系列并发行 这些股票，而不需要我们的股东投票或采取任何行动。此类新授权和发行的优先股可能包含 条款，这些条款向此类股票的持有者授予特别投票权，从而使收购我们的业务更难获得股东批准，或者增加任何此类收购的成本。

我们 预计我们将需要筹集额外的资本，通过发行额外的股权证券或额外的 债务融资来筹集额外的资金可能会对股东造成稀释或限制我们的运营。

我们 预计未来需要筹集更多资金。我们可以通过公共或私人股本或 债券发行或其他融资，以及从银行借款或发行债务证券来筹集额外资金。

我们签订的任何新债务融资都可能涉及比我们当前未偿债务更严格地限制我们运营的契约。这些限制性的 契约可能包括对额外借款的限制和对我们资产使用的具体限制，以及对我们创建留置权、支付股息、从子公司接受分配、赎回或回购我们的股票或进行投资的能力的禁止或限制 。这些因素可能会阻碍我们进入资本市场，并限制或推迟我们执行资本支出计划或寻求当前资本支出计划以外的其他机会的能力。此外，我们可能会在 进行任何融资交易时产生巨额成本，包括投资银行、法律和会计费用。另一方面，如果我们无法 在需要时以合理的条款和金额获得资金，足以为我们的义务、费用、资本支出计划 和其他战略计划提供资金，我们可能会被迫暂停、推迟或缩减这些计划或计划，或者可能违约我们的合同 承诺。任何这样的结果都可能对我们的业务、业绩、流动性和前景产生负面影响。

除上述风险外，企业还经常面临管理层无法预见或完全意识到的风险。在审核此 备案文件时，潜在投资者应记住，其他可能的风险可能会对公司的业务运营和公司证券的价值产生不利影响。

有关前瞻性陈述的特别 说明

本 招股说明书包含“前瞻性陈述”。前瞻性表述反映了当前对未来事件的看法。 在本招股说明书中使用的“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、 “未来”、“打算”、“计划”或这些术语和类似表述的负面含义，如果它们与我们或我们的管理层有关，则表示前瞻性表述。此类陈述包括但不限于本招股说明书中包含的 与我们的业务战略、我们未来的经营业绩以及流动性和资本资源前景有关的陈述。前瞻性 陈述基于我们目前对业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于 前瞻性陈述与未来有关，它们会受到难以预测的固有不确定性、风险和环境变化的影响 。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同。它们 既不是对历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证。因此，我们提醒您不要依赖 这些前瞻性声明中的任何一项。可能导致实际结果与 前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括但不限于：

如果 这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者基本假设被证明是错误的，实际结果可能与预期、相信、估计、预期或计划的结果大不相同 。

可能导致我们的实际结果不同的因素 或事件可能会不时出现，我们无法预测所有 因素或事件。我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。除非适用法律(包括 美国证券法)要求，否则我们不打算更新任何前瞻性陈述以使这些陈述 与实际结果相符。

使用 的收益

我们 估计，假设不行使超额配售选择权，我们从此次发行中获得的净收益约为698万美元 ，扣除承销商折扣和佣金约56万美元，非责任费用约为 16万美元，以及我们为此次发行应支付的实报实销费用津贴和其他估计发售费用 总计约30万美元。如果行使超额配售，我们将获得约109.2万美元的额外收益，扣除 承销商折扣和佣金，以及约10.8万美元的不负责任费用。我们打算将我们出售普通股的净收益 用于一般企业用途，包括投资和收购。

大写

下表列出了截至2021年9月31日我们的合并现金和资本：

您 应结合“收益的使用”, “管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析以及我们的财务报表和相关附注，包括在本招股说明书中或以引用方式并入本招股说明书 。

以下列出的调整后信息 形式仅供参考，将根据实际公开发行价格 和定价时确定的本次发行的其他条款进行调整。

(1) 不包括：(A)在行使承销商购买最多400,000股额外普通股的选择权后可发行的股票 ，

(2) 不包括：(A)61,943股本公司普通股可在行使未偿还既有期权时发行，以及(B)192,419股本公司普通股在行使其他已发行认股权证时可发行。

稀释

本次发行中我们普通股的购买者 将立即经历其普通股的调整后有形账面净值 的大幅稀释。摊薄后的经调整有形账面净值代表公开发售 每股价格与紧接发售后普通股的经调整有形账面净值之间的差额。

截至2021年9月30日，我们普通股的历史有形账面净值为14,375,131美元，或每股1.48美元。历史有形净值 普通股每股账面价值等于我们的总有形资产(总资产减去无形资产)减去总负债 除以截至当日已发行的普通股股数。在此次发行中以每股3.00美元减去预计承销费并以约6980,001美元的净收益出售2,666,667股股票 的发售费用1,020,000美元后，我们截至2021年9月30日的预计有形账面净值为 12,353,584美元，或每股普通股约0.97美元。这意味着现有股东的调整后预计每股有形账面净值立即增加0.44美元，对在此次发行中购买普通股的新投资者的调整后预计有形账面净值 立即稀释(2.03美元)。下表说明了对新投资者的每股摊薄：

本次发行完成后，我们的现有股东将拥有约79.1%的股份，我们的新投资者将拥有本次发行后已发行普通股总数的约20.9% 。

对于 行使未偿还期权或认股权证的程度，您将经历进一步稀释。此外，由于市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集 额外资本，即使我们认为我们目前或 未来的运营计划有足够的资金。如果通过出售股权或可转换债务证券来筹集额外资本， 这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东。

上表中列出的 稀释信息仅供参考，将根据实际公开发行价格 和定价时确定的本次发行的其他条款进行调整。

资本化 表

管理

以下 是截至2021年12月28日我们的高管和董事以及他们各自的年龄和职位。

最大{BR}芒恩是本公司的临时首席执行官、总裁兼董事，也是Munn Works的首席执行官。Munn 先生在Munn Works担任此职位已有20多年。穆恩先生也是Dieu Donne Inc.的联合董事长，Dieu Donne Inc.是一家非营利性组织，也是一家世界公认的领先工作室，在该工作室中，立体手工纸张被用于艺术创作。芒恩先生于1961年至1966年就读于麻省理工学院，主修化学和建筑，并获得建筑学学士学位。穆恩先生还在1966年至1968年期间就读于哥伦比亚大学(Columbia University)攻读研究生课程，攻读建筑史博士学位。

约翰·J·海曼三世是我们的临时首席运营官。海曼先生在一般管理、运营、市场营销、销售和咨询方面拥有30多年的经验。2002年至2021年，海曼先生担任KES科技公司总裁兼首席执行官。海曼先生于1992年获得佐治亚大学工商管理学士学位。海曼先生也是一名注册会计师，曾在毕马威泥炭马威克(KPMG Peat Marwick)担任员工/高级会计师两年。

迈克尔[BR]柯利是我们的首席财务官。Riccio先生加盟应用UV，拥有超过25年在公司和运营财务(包括公司并购规划和整合)方面的领导经验 。2013至2021年，Riccio先生担任松下北美公司首席财务官兼财务主管。在Panasonic，Riccio先生领导财务组织， 支持日本松下公司在大阪的主要北美子公司。在加入Panasonic之前，Riccio先生是Seal Air Corporation的企业会计经理(参见纽约证券交易所)，在Seal Air之前，他的职业生涯始于CohnReznick， 在那里他是一名高级审计师。里奇奥先生是注册会计师(CPA)，拥有罗格斯大学(Rutgers University)会计学学士学位和罗格斯商学院(Rutgers Business School)金融MBA学位。Riccio先生是美国注册会计师协会和新泽西州注册会计师协会的会员。

乔尔·坎特是本公司的董事会主席。坎特先生自1986年7月起担任私人投资公司Windy City，Inc.的总裁。1989年至1999年11月，坎特先生担任上市公司核桃金融服务公司(纳斯达克代码：WNUT)的总裁兼首席执行官。核桃金融的主要业务重点是向小企业提供各种形式的融资，包括为初创和早期发展公司提供股权融资，为中小型公司提供过渡性融资，以及为成熟企业提供后期机构融资。Tower Hill Capital在1999年以约4亿美元的交易收购了该公司。1978年至1980年，坎特先生担任前国会议员Abner J.Mikva(伊利诺伊州民主党)的立法助理。在这一职位上，坎特先生向国会议员米克瓦提供了与他在众议院司法委员会的职位有关的活动方面的支持。尤其值得一提的是，坎特先生密切参与了改革联邦刑法的努力。Mikva随后成为美国哥伦比亚特区巡回上诉法院的首席法官，然后担任克林顿总统的白宫法律顾问。1980年至1983年，坎特先生担任全国总检察长协会特别助理。在这一职位上，他代表华盛顿特区州总检察长在刑事司法和环境领域的利益。坎特先生是目前上市公司麦格纳实验室公司的董事会成员。, 该公司之前参与了心脏核磁共振设备的开发。坎特先生 还在几家私营生物技术公司的董事会任职。坎特先生是全美公司董事协会的“治理研究员”。坎特先生是弗吉尼亚州麦克莱恩兰利学校(McLean)现任名誉理事和董事会前主席，曾任华盛顿特区乔治敦日间学校(Georgetown Day School)理事会理事，以及美国第一所在线大学联合学院和大学(Union Institute&University)前任理事会理事。 位于弗吉尼亚州麦克莱恩的兰利学校(Langley School)董事会前主席、华盛顿特区乔治敦日间学校(Georgetown Day School)前任理事以及美国第一所在线大学联合学院和大学(Union Institute&University

我们 相信坎特先生有资格担任我们的董事会成员，因为他有上市公司高管的经验， 他广泛的财务背景，他现任上市公司和私营公司董事的服务，以及他对我们经营的行业的了解 。

尤金·A·鲍尔(Eugene A.Bauer)博士，医学博士。是本公司的董事。2010年，鲍尔博士与他人共同创立了上市的特种生物制药公司Dermira，该公司于2020年被礼来公司(Eli Lilly And Company)收购。鲍尔博士在2020年3月之前一直担任礼来公司的全资子公司Dermira的首席医疗官。在创立Dermira之前，鲍尔博士于2008年至2010年担任上市专业制药公司Pelpin，Inc.的董事、总裁兼首席医疗官。2004年至2008年，鲍尔博士担任专业制药公司Neosil，Inc.的首席执行官，1990年至2006年，他与人共同创立了上市专业制药公司Connetics，并担任其董事会成员。在开始他的工业界职业生涯之前，Bauer博士于1995至2001年间担任斯坦福大学医学院院长，并于1988至1995年间担任斯坦福大学医学院皮肤科主任。鲍尔博士是斯坦福大学医学院荣誉退休教授，自2002年以来一直担任该职位。鲍尔博士是美国国立卫生研究院(“NIH”)资助的一名研究员已有25年之久，曾在NIH审查小组和理事会任职。鲍尔博士曾在许多公共和私营公司的董事会任职， 包括AEVI基因医学公司(前身为Medgenics，Inc.)、First Wave Technologies，Inc.和Kadmon Holdings，Inc.他是许多荣誉协会的成员，包括美国国家医学科学院(National Academy Of Medicine)。鲍尔博士在西北大学获得医学学士学位，在西北大学医学院获得医学博士学位。

我们 相信，鲍尔博士在众多上市制药公司董事会任职的背景和丰富的行业经验为他提供了在我们董事会任职的资格和技能。

阿拉斯泰尔·J·克莱莫(Alastair J.Clemow)博士是本公司的董事。Clemow博士目前担任Ensemble Orthopedics的董事长，该公司是一家早期公司，开发一种创新的热解碳手指关节，用于治疗早期状态的骨关节炎。从2010年到2019年，Clemow 博士担任Regentis Biomaterals总裁兼首席执行官，该公司是一家私人公司，开发用于软骨修复的创新材料 。他还曾在他帮助创立的多家公司担任总裁兼首席执行官，包括Nexgen Spine，Inc.，开发了一种人造脊椎椎间盘；Gelifex，Inc.，开发了一种创新的脊髓核置换植入物 ，并于2004年被Synths Spine，Inc.收购；和微创外科技术公司(Mako Surgical Corp.，Inc.)，该公司开发了一系列用于微创全膝关节置换的新型植入物，并于2005年被Mako Surgical Corp.于2000年至2004年收购。Clemow博士曾担任Tanton Technologies，Inc.的负责人，该组织为大型、中型和早期开发公司提供新的医疗设备机会的战略和技术评估。 Clemow博士曾担任Tanton Technologies，Inc.的负责人，该公司开发了一系列用于微创全膝关节置换术的新型植入物，并于2000年至2004年被Mako Surgical Corp.收购。从1981年到2000年，Clemow博士曾在强生公司担任过多个职务 ，包括ethicon内外科公司全球业务发展副总裁、强生专业公司新业务发展副总裁 以及强生整形外科研发总监 。在这些职位上，克莱莫博士负责收购或开发今天已达数十亿美元的强生收入。克莱莫博士目前或曾在众多私营和上市公司的董事会任职，这些公司包括AEVI基因公司、Encore Medical、Echo Healthcare Acquisition Corp.、Biobedical Enterprise，Inc.和Kinetic Muscle, 他毕业于萨里大学，获得冶金学学士学位和博士学位，并在纽约哥伦比亚大学获得工商管理硕士学位。

凭借 强生等医疗保健公司丰富的高级管理经验，以及众多上市和私营公司的董事会成员 ，我们相信克莱蒙博士有资格担任我们的董事会成员。

达拉斯{BR}C.Hack，M.D.，M.P.H.是本公司的董事。

他 是普通预防医学和公共卫生委员会颁发的证书，也是美国军事公共卫生学院的院士。从2008年到2014年，他为军方指导创伤研究，负责超过20亿美元的拨款。他在持久自由和伊拉克自由行动中担任战略级别的指挥外科医生。他担任过许多军事医疗领导职务，包括北约总部医疗设施司令，以及持久自由和伊拉克自由行动期间战略级别的指挥外科医生 。科尔(R)哈克上校获得了许多军事奖项，包括铜星勋章、两个荣誉军团奖(br})，并被评为军事医疗功勋勋章的杰出成员。他拥有安德鲁斯大学的学士学位(1972年)、约翰霍普金斯大学的公共卫生硕士学位(1995年)、洛马林达大学的医学博士学位(1976年)、美国陆军战争学院的硕士学位(2004年)和医疗管理认证委员会的CPE证书(1997年)。2015年5月，他被洛玛琳达大学(Loma Linda University)评为年度杰出校友 。哈克博士从匹兹堡大学医学院被任命为神经外科兼职教授，从弗吉尼亚联邦大学被任命为物理医学和康复系临床副教授。2015年，哈克博士从28年的兵役中退役，他与众多生物技术公司和非营利组织合作，推进医学研究，并将进展转化为改进的临床实践。

我们 相信哈克博士有资格担任我们董事会的成员，因为他对我们所在的行业有广泛的了解。

尤金(Eugene{Br}E.Burleson)是本公司的董事。他是一名私人投资者，2005年6月至2010年7月1日担任PET DRx Corporation董事长，2008年10月至2010年7月被VCA Antech收购，担任首席执行官。Burleson 先生从2000年9月至2003年10月被SunLink收购之前一直担任HealthMont Inc.的董事。Burleson先生于2000年1月至2002年6月担任水手后急性网络公司董事会主席。Burleson先生还担任辅助生活设施开发商和运营商Alterra Healthcare Inc.的董事会主席，同时也是Deckers户外公司的董事会成员。Burleson先生曾在1989年10月至1997年11月担任Grancare Inc.的董事会主席。此外，Burleson先生在1990年12月至1997年2月期间担任GranCare Inc.总裁兼首席执行官。1997年2月完成GranCare的药房业务与Vitalink药房服务公司的合并后，他成为Vitalink药房服务公司的首席执行官和董事。Burleson先生于1997年8月辞去了Vitalink药房服务公司的首席执行官和董事一职。1986年6月至1989年3月，Burleson先生担任急性护理医院所有者和运营商美国医疗国际公司(AMI)的总裁、首席运营官和董事。Burleson先生于1981年5月至1986年6月在伦敦工作，担任AMI国际业务部的常务董事。Burleson先生于1963年至1974年在伊士曼柯达接受早期管理培训 。他毕业于东田纳西州立大学，获得会计学学士学位 ，并于1972年获得工商管理硕士学位。

我们 相信Burleson先生丰富的商业经验为他提供了在我们董事会任职的资格和技能。

主要股东{BR}

下表列出了截至2021年12月28日关于(1)持有超过5%的公司有表决权股票的受益 所有人、(2)我们的每位董事、(3)每位高管以及(4)我们所有现任董事 和作为一个整体的高管的某些信息。

受益 有表决权股票的所有权根据美国证券交易委员会规则确定，包括个人对其行使单独或共享投票权或投资权、或有权在2021年12月28日起60天内的任何时间 获得所有权的任何公司有表决权股票 。除另有说明外，吾等相信本表所列人士对其持有的所有有表决权股份拥有独家投票权 及投资权。下表中适用的所有权百分比 基于2021年12月28日发行和发行的10,109,007股普通股和 发行普通股后的12,775,674股普通股(不包括普通股，在行使承销商的 超额配售选择权时可能出售)，外加个人有权在2021年12月28日起60天内获得的任何证券。

据我们所知，除非另有说明，表中所列的每个人对其实益拥有的普通股股份拥有独家投票权和投资权 ，除非此等权力可与 配偶分享。据我们所知，以下列出的股票都不是根据投票信托或类似协议持有的，除非另有说明。据我们 所知，本公司并无任何安排，包括任何人士对本公司证券的任何质押，而该等证券的运作可能会在 日后导致本公司控制权的变更。

除非 另有说明，否则以下每个人的地址是c/o Application UV，Inc.，150N.Macquesten Parkway Mount Vernon，New York 10550。

* 不到1%。

(1) 包括：(I)以穆恩家族2020不可撤销信托的名义持有的500万股，该信托的受托人是麦克斯·穆恩 的配偶；(Ii)以向穆恩先生发行的认股权证为基础的80,000股；(Iii)授予Munn先生作为董事薪酬的1,000股相关期权 及(Iv)86,065股根据其雇佣协议授予Munn先生的认股权的既有股份。 Munn先生是Munn Family Trust一笔1,500,000美元贷款的担保人，据此，由Munn Family Trust持有的4,275,000股普通股被质押作为抵押品。

(2) X系列超级投票优先股每股有权与公司普通股一起投票，投票率为每股1,000票 。发售完成后，X系列超级投票优先股的2,000股，连同芒恩先生实益拥有的5,020,000股普通股 (不包括Munn先生拥有的167,065股普通股相关认股权证和期权)将为他提供本公司有表决权股票总投票权的47.5%。

(3) 包括授予坎特先生作为董事薪酬的期权的500股。

证券说明

以下对本公司证券的 描述仅为摘要，并参考本公司公司注册证书和本公司章程中包含的股本的实际条款和规定 进行了全面限定。

一般信息

公司被授权发行两类股票。本公司获授权发行的股票总数为1.7亿股股本，包括1.5亿股普通股，每股面值0.0001美元，以及2000万股 优先股，每股面值0.0001美元。2020年6月17日，我们对我们普通股的已发行和已发行 股票实施了1比5的反向股票拆分。普通股授权股数维持在150,000,000股。2020年6月23日，我们对优先股的已发行和流通股进行了1 5股反向拆分。优先股的授权股数 保持在1,000,000股。

普通股 股

我们普通股的 持有者享有以下权利：

投票权 权利。我们普通股的每股股东有权对股东投票或同意的所有事项享有每股一票的投票权 。我们普通股的持有者无权在选举董事方面享有累积投票权。

分红 权利。根据特拉华州法律的限制和可能适用于我们 未来可能决定发行的任何优先股的优惠，我们普通股的持有者有权从我们董事会可能宣布的合法资金中按比例获得 任何股息或其他分派。

清算 权利。如果我们的业务发生清算、解散或结束，我们普通股的持有人有权 在我们所有债务和其他负债付清后按比例分享可供分配的资产，但受我们优先股持有人的 优先权利的限制。

其他 事项。我们普通股的持有者没有认购、赎回或转换特权。我们的普通股并不 赋予其持有者优先购买权。我们普通股的所有流通股都是全额支付的，而且是不可评估的。我们普通股持有人的权利、 优先股和特权受制于我们未来可能发行的任何系列优先股 股票持有人的权利。

优先股 股

截至2021年12月28日 ，1，25万股优先股已被指定为10.5%系列累计永久优先股(“系列 A优先股”)，其中55.2万股于2021年7月以公开发行价每股25.00美元向投资者发行，10,000股优先股已被指定为X系列超级投票优先股 (“超级投票优先股”)，其中2,000股已发行，其中2,000股已发行，其中10,000股优先股已被指定为X系列超级投票优先股 (“超级投票优先股”)，其中2,000股已发行，其中2,000股已发行18,740,000股优先股已获授权，但仍未指定， 未发行。

系列 A优先股。以下是我们A系列优先股的主要条款摘要，该股在纳斯达克 资本市场挂牌交易，交易代码为“AUVIP”：

排名。 就我们清算、解散或清盘时的股息权和权利而言，A系列优先股的排名：(I)优先 我们发行的所有类别或系列的普通股以及我们明确指定为低于A系列优先股的排名 的所有其他股本证券；(Ii)与明确指定为与A系列优先股平价排名 的任何未来类别或系列的我们的股本证券的平价；(Iii)低于我们发行的所有股权证券，并明确规定 这些股权证券在我们清算、解散或清盘时的股息支付和资产分配方面优先于A系列优先股，这些证券在本公司清算、解散或清盘时均不存在；以及(Iv)实际上低于我们所有现有和未来的债务(包括可转换为我们普通股或优先股的债务)以及债务 和其他负债(以及

分红。 我们A系列优先股的持有者有权在董事会宣布的情况下，从合法可用于支付股息的资金中 获得每年25美元清算优先股的10.5%的累计现金股息 (相当于每年2.625美元)，每月在每月15日支付欠款。A系列优先股的股息 累计，无论我们是否能够根据我们的某些协议支付此类股息，或者即使此类股息受到法律限制或禁止 。我们不会支付或申报我们普通股或低于或与A系列优先股平价的其他股票的任何股息(普通股或低于A系列优先股的其他 股票支付的股息除外)，除非我们也已支付或申报并留出过去所有股息期间A系列优先 股票的全部累计股息以供支付，否则我们不会支付或申报并留出用于支付的任何股息(以普通股或其他 优先股级别低于或与A系列优先股平价的 股票支付的股息除外)。

如果我们欠A系列优先股的累计股息至少等于整整12个月的股息(并且没有向支付代理存入足够的 现金或证券用于支付累计股息)，则构成我们董事会的董事人数 将增加董事人数(我们称之为“新优先股董事”) ，加上当时的董事人数将构成董事会的多数。新优先 董事的任期将持续到我们拖欠股息的时间。优先股持有人选举新的 优先股董事的能力也将终止，但需要恢复，一旦我们有了股息支付日期，我们的股息不再 拖欠到上述程度。我们设立了一个单独的账户，为前十二(12) 个月的股息支付预留资金。

清算 优先。如果我们的事务发生任何自愿或非自愿的清算、解散或结束， 我们A系列优先股的持有人有权从我们合法可供分配给股东的资产中获得清算 优先股25.00美元，外加相当于截至支付之日的任何累积和未支付股息的金额，然后才可以向普通股或低于 系列A系列优先股的普通股或任何其他类别或系列股票的持有人进行任何分配或 支付。

可选 兑换。除某些例外情况外，A系列优先股一般在2022年7月16日之前不可赎回。在 和2022年7月16日(2021年7月16日一周年，但不包括两周年)之后，A系列优先股 的股票将根据我们的选择全部或部分赎回，赎回价格相当于每股30.00美元，外加任何应计和未支付的股息 。在2023年7月16日(即2021年7月16日两周年)及之后(但不包括三周年)， A系列优先股的股票将根据我们的选择全部或部分赎回，赎回价格相当于每股28.00美元，外加 任何应计和未支付的股息。在2021年7月16日(即2021年7月16日三周年)及之后(但不包括四周年)，A系列优先股的股票将根据我们的选择全部或部分赎回，赎回价格相当于27.00美元， 外加任何应计和未支付的股息。在2025年7月16日，也就是2021年7月16日四周年至(但不包括五周年) 周年纪念日当天及之后，A系列优先股的股票将根据我们的选择全部或部分赎回，赎回价格相当于 至26.00美元，外加任何应计和未支付的股息。在2026年7月16日，也就是2021年7月16日5周年当天及之后，A系列优先股的股票将根据我们的选择全部或部分赎回，赎回价格相当于每股25.00美元，外加任何应计 和未支付股息。

除非 A系列优先股的所有股票的全部累计股息已经或同时宣布 ，并且已经或同时拨出足够支付A系列优先股的金额用于支付过去所有股息期，否则A系列优先股的任何 股票不得赎回 ，除非A系列优先股的所有流通股同时赎回 ，我们不会直接或间接购买或以其他方式收购A系列优先股的任何股票(除非通过将A系列优先股换成我们的但条件是， 我们不会被阻止根据以相同条款向所有已发行的A系列优先股持有人发出的购买或交换要约购买或收购A系列优先股的股票。

特殊 可选兑换和转换。如果A系列优先股不再在纳斯达克或其他国家交易所上市 并且我们不再受交易法的报告要求的约束，或者如果本公司发生控制权变更，我们可以选择：(I)全部或部分赎回A系列优先股，赎回价格为每股25美元，外加任何累积的 和未支付股息，或者(Ii)将部分或全部A系列优先股转换为若干我们的普通股

有限的 投票权。我们A系列优先股的持有人通常没有投票权，除非涉及对A系列优先股持有人的权利有重大不利影响的事项 。

超级 投票优先股。以下是我们的超级投票优先股的主要条款摘要

投票权 权利。我们的超级投票权优先股的每股股票赋予其持有人每股1,000票的投票权，并与我们的普通股 作为一个类别在所有待股东投票或同意的事项上进行投票。

分红 权利。我们超级投票权优先股的持有者无权获得任何股息权利。

清算 权利。超级投票权优先股的持有者无权享有任何清算优先权。

其他 事项。我们A系列优先股的持有者没有认购、赎回或转换特权，也不受 赎回的约束。我们的A系列优先股并不赋予其持有者优先购买权。我们的Super 投票优先股的所有流通股均已全额支付且不可评估。

认股权证

于2020年4月1日，本公司向本公司总裁兼本公司董事Max Munn发行认股权证，以代替支付其2019年的薪金 ，认股权证可购买合共80,000股本公司普通股，行使权金额为5.00美元与发行当日本公司普通股每股市值 两者中的较大者。市值将由本公司聘请的独立评估公司 确定；但是，如果在认股权证发行之日，本公司普通股在全国交易所上市或在既定的报价系统中报价，则市值应等于本公司 普通股在该交易所上市或在该报价系统中报价的收盘价。 该认股权证自发行之日起五年到期。

2020年7月1日，本公司向提供全方位服务的投资银行公司Primary Capital LLC发出认股权证，购买750股公司普通股，并向Primary Capital董事总经理罗伯特·内森(Robert Nathan)发出认股权证，购买4,250股公司普通股 ，每种情况下的行使价均为5.00美元，以换取与公司潜在融资机会相关的咨询服务 。Primary Capital和Robert Nathan都不是本公司的关联方。

2020年9月2日，本公司向我们首次公开发行(IPO)的主承销商Network 1 Financial Securities，Inc.发行了认股权证，从2021年3月2日起以6.25美元的行使价购买80,000股公司普通股。

选项

2020年2月18日，董事会批准按季度向董事会发放期权，如上文题为“管理-董事薪酬”一节所述。目前，购买向董事会发行的1,750股的此类期权尚未偿还，其中375股已归属。不会 进一步发行这些期权。

2020年7月9日，董事会批准每年向MAB的每位成员发行购买5,000股受限普通股的期权，以及向MAB主席年度发行购买10,000股受限公司普通股的期权。 该等期权的行使价为每股5.00美元，并在一年内按季度平均授予。本公司已 向MAB成员发行了购买10,000股公司普通股的期权，这些期权均未授予。

本公司于2021年3月4日与Max Munn订立雇佣协议，根据该协议，Munn先生获授购入309,835股普通股的选择权，行使价为每股7.80美元，由2021年4月1日起于三年内按月归属 (惟于首个归属日期归属的认购权相关股份数目须乘以三)。

S-8 注册声明

2020年5月4日，我们通过了该计划。根据该计划，公司可以授予不合格股票期权、激励性股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、业绩股票、业绩单位和其他奖励。根据该计划，公司员工、高级管理人员、董事、顾问和顾问最多可获得600,000股普通股 。授予的类型、归属条款、行使价和到期日将由董事会在授予之日确定。目前，该计划未授予任何奖励 。我们可以根据证券法以表格S-8的形式提交一份或多份注册声明，以注册根据我们的计划已发行或可发行的普通股 股票。任何此类S-8表格注册声明将在提交后自动生效 。这些股票一经登记，即可在发行时在公开市场出售，但须遵守适用于附属公司的第144条 限制和归属限制。

独家 论坛

我们的公司注册证书(经修订)规定，除非我们书面同意选择另一个论坛，否则特拉华州衡平法院将是(A)代表本公司提起的任何派生诉讼或法律程序，(B)声称本公司任何董事、高级管理人员、雇员或代理人违反对本公司或本公司股东的受托责任索赔的任何诉讼，(C)任何诉讼的唯一和独家论坛。公司的公司注册证书或章程，或(D)任何主张受内部事务原则管辖的索赔的诉讼，在每一种情况下，均受上述衡平法院管辖，对被列为被告的不可或缺的 当事人拥有个人管辖权。此排他性论坛条款可能会限制我们的股东在司法 论坛上提出此类股东认为有利于与我们或我们的董事或高级管理人员发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻碍针对我们或我们的董事或高级管理人员的诉讼。我们的公司注册证书还规定，此法院条款的选择不适用于 根据联邦证券法提出的索赔。

特拉华州一般公司法203节

我们 受DGCL关于规范公司收购的第203节规定的约束。该法规禁止特拉华州的某些公司 在某些情况下与以下公司进行“业务合并”：

“业务合并”包括合并或出售超过10%的我们的资产。但是，在以下情况下，第 203节的上述规定不适用：

转接 代理和注册表

我们普通股的 转让代理和注册商将是VStock Transfer，LLC。

上市

我们的 普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为AUVI。

承保

我们 通过下面指定的承销商发售本招股说明书中描述的普通股。基准投资(Benchmark Investments)部门EF Hutton LLC是此次发行的承销商代表。根据承销协议的条款和条件， 承销商已同意购买以下名称相对的数量的我们的证券。

承销协议的副本已作为本招股说明书的一部分提交作为注册说明书的证物。

我们 已接到承销商通知，他们建议以本招股说明书封面上的公开发行价 直接向公众发售我们的普通股。承销商出售给证券交易商的任何证券都将以公开出价减去不超过每股0.15美元的出售优惠 出售。

我们或承销商尚未采取任何 行动，允许在 美国以外的任何司法管辖区(包括加拿大)公开发行普通股。本招股说明书 不得直接或间接发售或出售本次发售中包括的任何证券，本招股说明书或任何其他发售材料或广告不得在任何司法管辖区分发或发布，除非 符合该司法管辖区的适用规则和规定。收到此招股说明书的人员请 告知自己并遵守与本次证券发行和本招股说明书分发相关的任何限制。 本招股说明书既不是在 不允许或不合法的任何司法管辖区出售证券的要约，也不是邀请购买证券的要约。根据本招股说明书，我们的证券不会出售给加拿大居民。

承销商已通知我们，他们不打算向他们行使自由裁量权的任何账户确认销售。

承保 贴现和费用

下表汇总了我们支付给保险人的承保折扣和佣金。

我们 估计本次发行应支付的总费用约为1,020,000美元，其中包括(I)承销 折扣560,000美元(假设不行使超额配售选择权)和(Ii)160,000美元的非实报实销费用津贴(假设 不行使超额配售选择权)和(Iii)偿还承销商的实报实销费用125,000美元，包括 承销商的律师费和(Iv)其他估计的公司费用

我们发行的证券由承销商根据承销协议中规定的某些条件发行。

超额配售 选项

我们 已授予承销商在不迟于本招股说明书发布之日起45天内行使的选择权，可按本招股说明书封面上列出的公开发行价减去承销折扣和佣金，购买最多400,000股 普通股。 承销商仅可行使该选择权，以弥补与本次发行相关的超额配售(如果有)。如果购买任何额外的 普通股，承销商将以与发行其他证券相同的条款发行这些股票 。

锁定 协议

根据承销协议，吾等已同意，自本次发行结束之日起180天内，吾等将不会(I)要约、质押、出售、合约出售、出售任何期权或合约以购买、购买任何期权 或出售任何期权、权利或认股权证以购买、借出或以其他方式转让或处置本公司任何股本股份或任何可转换证券。 自本次发行截止日期起计180天内，吾等将不会直接或间接地(I)要约、质押、出售、出售任何期权或合约以购买、购买任何期权、权利或认股权证或以其他方式转让或处置任何可转换证券。(Ii)向美国证券交易委员会提交或安排提交与发售本公司任何股本股份或可转换为或可行使或可交换为本公司股本股份的任何证券有关的任何登记声明(以下除外) ；(Iii)完成本公司任何债务证券的发售，但与传统银行订立信贷额度除外，或(Iv)订立将本公司股本所有权的任何经济 后果全部或部分转移至另一家银行的任何掉期或其他安排，不论上文第(I)、(Ii)、(Iii)或(Iv) 条所述的任何此类交易是否以现金或其他方式交付本公司股本股份或该等其他证券而结算尽管有 上述规定，公司仍可在禁售期内提交和使用S-3注册声明，并根据S-3注册声明 进行发售。

在禁售期届满前， 代表可自行决定随时解除部分或全部受禁售协议约束的股份 ，恕不另行通知。在确定是否解除锁定协议中的股票时，代表 将考虑证券持有人请求解除的原因、请求解除的股票数量以及当时的市场状况等因素。

转接 代理和注册表

我们普通股的转让代理和登记商是Vstock Transfer LLC。

企稳， 空头头寸和罚金出价

承销商可以参与辛迪加交易，以稳定交易和惩罚出价或购买，目的是盯住、固定或维持我们普通股的价格：

这些涵盖交易、稳定交易和惩罚性出价的 辛迪加可能会提高或维持我们证券的市场价格 ，或者阻止或延缓我们证券的市场价格下跌。因此，我们普通股的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。我们和承销商都不会就上述交易可能对我们普通股价格产生的影响作出任何陈述或预测。这些交易可能 在纳斯达克资本市场、场外交易市场或任何其他交易市场完成，一旦开始，可能随时终止 。

在 与本次发行相关的情况下，承销商还可以在本次发行开始要约或出售我们普通股之前的一段时间内，根据M规则，对我们的普通股进行被动做市交易，并将 扩展到分配完成。 承销商还可以在本次发行开始要约或出售我们普通股之前的一段时间内，根据M规则对我们的普通股进行被动做市交易。一般来说，被动做市商的报价必须不超过该证券的最高独立报价 。然而，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，那么当超过特定购买限额时，出价必须 降低。被动做市可能会将证券的市场价格稳定在 高于公开市场上普遍存在的水平，如果开始，可能会随时停止。

我们和承销商都不会就上述交易对我们证券价格可能产生的任何影响的方向或程度做出任何陈述或预测。 我们和承销商都不会就上述交易对我们证券价格可能产生的任何影响的方向或大小做出任何陈述或预测。此外，吾等和承销商均不表示承销商 将从事这些交易，或任何交易一旦开始，将不会停止，恕不另行通知。

赔偿

我们 已同意赔偿承保人的某些责任，包括根据证券法 产生的某些责任，或支付承保人可能需要为这些债务支付的款项。

交易 市场

我们的 普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为AUVI。

专家

T

在本招股说明书中参考Form 10-K年度报告 合并的 应用UV，Inc.和子公司的合并财务报表是根据独立注册会计师事务所Adestus Partners LLC的报告合并的，该报告在其报告中阐述，该报告赋予该公司作为审计和会计专家的权威。 该公司是一家独立的注册会计师事务所，在其报告中阐述了该公司作为审计和会计专家的权威，并将其合并到本招股说明书中。 合并财务报表参考Form 10-K截至2020年12月31日的年度报告 合并于本招股说明书中。KES Science&Technology，Inc.和JJS Technologies，LLC的合并财务报表 参考我们于2021年11月12日提交的当前8-K/A表格中的报告，与本公司收购KES的资产 有关，是根据独立注册会计师事务所BF Borgers CPA PC(一家独立注册会计师事务所)的报告纳入的， 在其有关报告中阐述了该公司作为审计和会计专家的权威。Old SAM Partners，LLC(前身为Science Air Management，LLC)的合并财务报表 通过引用我们当前日期为2021年11月12日的8-K/A表格报告并入招股说明书中，并与本公司收购Science Air资产有关 根据Marcum LLP(一家独立注册会计师事务所)的报告在 其关于该公司作为审计和会计专家的权威的报告中所述。

法律{BR}事项

有关本招股说明书所提供证券有效性的某些法律问题将由位于纽约的卡梅尔，Milazzo &Feil LLP负责处理。卡梅尔，米拉佐和费尔有限责任公司拥有161,794股该公司普通股。新泽西州伍德布里奇的Lucosky Brookman LLP将担任承销商有关此次发行的法律顾问。

此处 您可以找到更多信息

我们 已根据修订后的1933年证券法向美国证券交易委员会提交了关于我们在本招股说明书下发售的证券的S-1表格注册声明 。阅读并考虑注册 声明中包含的所有信息非常重要，您应该参考我们的注册声明及其附件了解更多信息。

我们 向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov.向 公众查阅

通过引用合并文件

美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向 您披露重要信息。通过引用并入的信息是本招股说明书的重要组成部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息 将自动更新和取代此信息。本招股说明书引用合并了我们于2021年3月30日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的财政年度的 年度报告(经2021年4月26日提交给美国证券交易委员会的10-K/A表格修订)、我们于2021年2月11日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告(经2021年4月20日提交给美国证券交易委员会的当前8-K/A表格报告修订)、我们目前的8-K报告(经2021年4月20日提交给美国证券交易委员会的当前8-K/A表格报告修订)。2021年，我们目前的8-K表报告于2021年3月30日提交给美国证券交易委员会，我们当前的8-K表报告于2021年4月20日提交给美国证券交易委员会，我们当前的10-Q表季度报告于2021年5月14日提交给美国证券交易委员会，我们当前的8-K表报告于2021年6月17日提交给美国证券交易委员会，我们当前的8-K表报告于2021年6月17日提交给美国证券交易委员会我们于2021年8月2日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表报告，我们于2021年8月16日提交给美国证券交易委员会的截至2021年6月30日的季度10-Q表季度报告， 2021年9月15日提交给美国证券交易委员会的最终附表14C，我们于2021年10月4日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表报告，经我们当前提交给美国证券交易委员会的当前8-K/A表的修正后，我们的最终时间表14C于2021年9月15日提交给美国证券交易委员会我们于2021年10月19日向美国证券交易委员会提交的当前Form 8-K/A表报告 已于2021年11月12日提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K/A表报告，以及我们于2021年11月15日提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的Form 10-Q季度报告对此进行了修正, 我们当前的Form 8-K报告于2021年12月2日提交给美国证券交易委员会，我们当前的Form 8-K报告于2021年12月10日提交给美国证券交易委员会，我们当前的Form 8-K报告于2021年12月28日提交给美国证券交易委员会，以及我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条 提交给美国证券交易委员会的任何未来报告，直至所有证券均已售出。

就本招股说明书而言，在本招股说明书日期之前提交的文件中包含的任何 陈述(以引用方式并入本招股说明书)，应被视为已 修改或取代该陈述。 任何如此修改或取代的陈述都不应被视为本招股说明书的一部分，除非被如此修改或取代。 我们根据第13(A)、13(C)条向美国证券交易委员会提交的任何信息都应视为本招股说明书的一部分。 我们根据第13(A)、13(C)条向美国证券交易委员会提交的任何信息都不应被视为本招股说明书的一部分。 我们根据第13(A)、13(C)条向美国证券交易委员会提交的任何信息在此 招股说明书日期之后、此处所述的发售终止之前，交易所法案的第15(D)条将自动更新并取代本招股说明书中包含的 信息。尽管如上所述，我们不会纳入任何文件或其中的任何部分或被视为 已提供且未按照美国证券交易委员会规则存档的信息。

如果您提出书面或口头请求，我们 将免费向您提供本招股说明书中引用的任何或所有信息的副本，地址为纽约州芒特弗农市麦奎斯顿公园大道150N.Macquesten Parkway，邮编：10550，电话：(914) 。您还可以访问通过引用合并的文档，如“在哪里可以找到更多信息”中所述。

2,666,667股 股

普通股 股

招股说明书

2021年12月28日