美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格6-K

外国私人发行人报告

依据规则第13A-16或15D-16
根据1934年《证券交易法》

2021年12月

委托档案编号:001-38799

SCIENJOY控股 公司

(注册人的确切姓名载于其约章)

胜谷南里甲34号3楼

北京市朝阳区

中华人民共和国

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否提交或将提交表格20-F或表格40-F下的年度 报告。

表格20-F表格{BR}40-Fρ

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质提交表格6-K :☐

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条允许的纸质提交表格6-K :☐

签订实质性最终协议

北京时间2021年12月29日 当地时间,本公司与天津金盾企业有限公司(以下简称金盾)、北京微联通科技有限公司(微联通,连同金盾、目标公司、 及各一家目标公司) 签订股权收购框架协议(以下简称“框架协议”),北京微联通控股有限公司(以下简称“我们”、“我们”、“本公司”或“SHC”)与天津金盾企业有限公司(“金盾”)、北京微联通科技有限公司(“微联通”、金盾、“目标公司”、 及各一家“目标公司”)签订了股权收购框架协议(“框架协议”)。沃尔特环球投资有限公司(“沃尔特环球”)(“沃尔特环球”、“卖方”和“卖方”各为一家“卖方”)和青岛威来金 产业投资基金合伙企业(有限合伙)(“威来金”),该公司是一家的股东之一。根据框架协议 ,本公司或本公司指定的联营公司将收购(I)威连通向亿易及(Ii)金盾向Wolter Global收购的全部未偿还股权 (“收购事项”)。易到易和沃尔特全球 处于共同控制之下。

框架协议项下拟进行的交易 目标于2022年1月1日完成(“完成”),惟须待签署股权转让协议 及下文所述的股份转让协议。

于框架协议拟进行的交易 完成后,本公司将以总代价人民币2.8亿元(约4,380万美元)收购微联通及金盾的100%已发行及已发行证券,包括人民币1亿元(约1,560万元 )现金及1.8亿元人民币(约2,820万美元)A类普通股。现金代价包括支付予一间公司的现金人民币1,380万元(约2,200,000美元)及偿还(I)一间公司合共人民币7,740万元(约1,210万美元)的未偿还贷款及(Ii)魏连通的一笔第三方贷款,金额为人民币8,800,000元(约合1,400,000美元),以及偿还(I)一间公司合共人民币7,740万元(约1,210万美元)的未偿还贷款及(Ii)威连通产生的一笔金额为人民币880万元(约140万美元)的第三方贷款。股份代价包括将向亿易股东伟来金发行的A类普通股人民币2,080万元(约330万美元),以及将向Wolter Global发行的A类普通股人民币1.592亿元(约2,490万美元)(“Wolter Global股份代价”)。

作为交易的一部分, 于交易完成时,智汇启源(北京)科技有限公司(“智汇启源”)(由SHC根据框架协议指定)将与亿亿仪订立股权转让协议,据此,亿亿仪将把其于微联通持有的全部股权转让予智汇启源。

此外,作为 交易的一部分,在交易完成时,SHC根据框架协议指定的全资子公司Scienet Inc.将与Wolter Global签订 股份转让协议,根据该协议,Scienet Inc.将从Wolter Global收购Golden Shield的全部已发行和已发行股权 。

SHC向蔚来金发股 须经蔚来金境外直接投资审批(“ODI审批”)。如果伟莱金在2022年3月15日前获得对外直接投资批准,本公司将向伟莱金发行伟莱金股份对价。如果 伟莱金未能在2022年3月15日前完成对外直接投资备案,且未指定另一合格实体,则本公司 将向沃尔特全球发行全部伟莱金股份对价,易到有权在2022年4月1日前以人民币2080万元(约合330万美元)的价格回购伟来金在宜来金持有的全部股权。

沃尔特全球股票对价 将发行如下:(I)在交易结束后的二十(20)个工作日内,公司将向沃尔特全球发行80%的股票对价;(Ii)如果目标公司 实现了各自2022年和2023年的业绩目标,剩余的20%将分两次等额发行。

关于向蔚来金发行 股份对价一事,北京当地时间2021年12月29日,亿来金与蔚来金等签订了股权回购协议,根据该协议,亿来金有权以人民币1元的价格向蔚来金回购其持有的蔚来金在易来金持有的全部股权。此外,如果向威来金发行的A类普通股在发行后180天内未在美国证券交易委员会登记 ,威来金可选择(X) 继续持有该等股份直至完成股份登记,或(Y)要求亿易购回所有该等股份,价格 由股权回购协议中规定的公式确定。

作为交易的一部分,北京当地时间2021年12月29日,怡尔怡的股东之一北京当地时间 与本公司可变权益实体智汇启源(海南)投资有限公司 签订股权买卖协议,根据该协议,该股东将 支付人民币3000万元人民币(约合470万美元),向智汇启源(海南)投资 有限公司购买怡尔怡12%的股权。

关于交易的完成 ,威来金和沃尔特全球将分别签订转售禁售期协议,根据该协议,威来金和沃尔特全球各 同意接受180天的禁售期。

参考框架协议、股权转让协议、股份转让协议、股权回购协议、股权转让协议、股权回购协议、股权转让协议、股权回购协议99.5、99.6、99.7和99.8分别包含在本报告的6-K表格中,在此引用作为参考。

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展品索引

证物编号: 描述
99.1 新闻稿日期为2021年12月29日。
99.2 2021年12月29日,由本爱控股有限公司、金盾企业有限公司、北京微联通科技有限公司、天津一二一科技有限公司、沃尔特环球投资有限公司和青岛微来金产业投资基金合伙企业(有限合伙)签署的股权收购框架协议。
99.3 智汇启源(北京)科技有限公司与天津易易易科技有限公司股权转让协议书格式
99.4 本公司与华特环球投资有限公司之间的股权转让协议格式。
99.5 天津市怡易科技有限公司、青岛蔚来金产业投资基金合伙企业(有限合伙)、智汇启源(海南)投资有限公司、郭俊鹏、赵挺之间的股权回购协议,日期为2021年12月29日。
99.6 智汇启源(海南)投资有限公司、郭俊鹏、青岛威来金产业投资基金合伙企业(有限合伙)、挺招、天津亿易易科技有限公司之间的股权买卖协议,日期为2021年12月29日。
99.7 青岛蔚来金产业投资基金合伙企业(有限合伙)与本公司转售禁售协议格式。
99.8 华特环球投资有限公司与西雅乐控股公司之间的转售锁定协议格式。

2

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签名者代表其签署本报告。

科学享乐控股公司
日期:2021年12月29日 由以下人员提供: /s/小武河
姓名: 小武河
标题: 首席执行官

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