根据规则424(B)(3)提交
注册号 第333-248531号
第 号修正案日期2021年12月29日
至 招股说明书副刊,日期为2021年12月28日
(至 2020年10月2日的招股说明书)
将{BR}上调至20,000,000美元
普通股 股
本 招股说明书副刊第1号修正案,或本修正案,对本公司日期为 的招股说明书副刊中包含的某些信息进行了修订。2021年12月28日,或招股说明书副刊。本修订应与招股说明书附录和日期为2020年10月2日的招股说明书 一并阅读,每一份说明书都将与本修订一起交付。此 修订仅修改本修订中列出的招股说明书副刊部分;招股说明书副刊的所有其他部分 保持不变。
2021年12月28日,我们与Maxim Group LLC或Maxim作为代理签订了股权分销 协议或销售协议,关于招股说明书附录(经本次修订)提供的我们普通股的股份 及随附的招股说明书。根据销售协议的条款,我们可以通过Maxim作为我们的代理不时发售和出售总发行价高达20,000,000美元的普通股 股。截至本次修订日期 ,吾等尚未根据经本次修订修订的招股说明书附录和招股说明书根据销售协议出售任何普通股股份。
我们的 普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市,代码是NUZE。2021年12月27日,我们普通股在纳斯达克资本市场的收盘价 为每股4.87美元。
根据表格S-3的一般指示I.B.6,在任何情况下,我们都不会出售在招股说明书补充的注册说明书上登记的普通股。经此项修订后,构成公开初级发售 的一部分,其价值超过 非关联公司在任何12个月期间持有的我们的有表决权和无表决权普通股总市值的三分之一以上,只要非关联公司持有的我们的未偿还有表决权和无表决权普通股的总市值保持在7,500万美元以下(按照表格S-3的一般指示 I.B.6衡量)即可。非关联公司持有的我们已发行普通股或公众流通股的总市值约为 $6,850万美元,这是根据非关联公司以每股5.3美元的价格在2021年11月16日持有的我们已发行普通股的12,923,201股计算得出的,这是 我们的普通股在本申请日期之前的最后60天内在纳斯达克资本市场的最高收盘价。截至2021年12月27日,根据表格S-3的一般指令I.B.6计算,截至2021年12月27日,我们公开发行的 三分之一的浮存金大约相当于2,280万美元。 在招股说明书补充日期(包括 经本次修订的招股说明书补充日期)之前的12个月内,我们没有根据表格S-3的一般指令I.B.6发行任何证券。
在招股说明书附录项下销售我们的普通股(如果有的话),经本修正案修订后, 和随附的招股说明书可在销售中被视为根据修订后的1933年《证券法》或《证券法》颁布的第415(A)(4) 条所界定的“在市场上发行”。Maxim将尽最大努力担任销售代理 ,并将按照Maxim与我们双方商定的条款,按照其正常交易和销售惯例,以商业上合理的努力代表我们出售我们要求出售的所有普通股股份。不存在以任何第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排 。请参阅“分配计划”。
格言{BR}根据销售协议的条款,Maxim将有权按每股销售总价的3.0%的固定佣金 获得赔偿。 就代表我们出售普通股而言,Maxim将被视为证券法意义上的 “承销商”,Maxim的赔偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任(包括证券法下的责任)向Maxim 提供赔偿和出资。
投资我们的证券涉及一定的风险。见S-4页“风险因素”招股说明书 附录以及随附的招股说明书和通过引用并入其中的文件 中包含的任何类似章节。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,或根据本修订、招股说明书附录或随附的招股说明书的准确性或充分性通过 。任何与 相反的陈述都是刑事犯罪。
Maxim Group LLC
本招股说明书增刊第1号修正案的日期为2021年12月29日
通过引用将某些信息并入
美国证券交易委员会的规则允许我们将信息通过引用方式并入本招股说明书附录中,这意味着我们 可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要信息。通过引用并入 的信息被视为本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分,我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新和取代以前提交的信息(以适用为准)。 为本招股说明书附录和随附的招股说明书 的目的,以前提交的通过引用并入的文件中包含的任何陈述都将被视为修改或取代,前提是本招股说明书附录中包含的陈述修改或替换了该陈述 。由于我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将更新并取代之前并入的 信息,因此您应该查看我们通过引用并入的所有美国证券交易委员会备案文件,以确定本 招股说明书附录、随附的招股说明书或之前通过引用并入的任何文档中的任何陈述是否已被修改或取代。
我们 通过引用合并在本招股说明书附录及随附的招股说明书中, 本招股说明书补充说明书及随附的招股说明书所述证券的发售终止之日起, 本招股说明书附录及随附的招股说明书中所述的证券的发售终止之间,本招股说明书附录及随附的招股说明书 所列文件,以及吾等根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件(在每种情况下,视为已提供且未按照美国证券交易委员会规则提交的信息除外),请参阅本招股说明书附录及随附的招股说明书。包括 根据表格8-K第2.02和7.01项或根据第9.01项提供或包括在已提供的展品中的相应信息(br},以下特别说明除外):
● | 我们于2021年12月22日向美国证券交易委员会提交的截至2021年9月30日的财政年度的Form 10-K年度报告,其中包括我们在2022年股东周年大会的附表14A上的 最终委托书中将通过修订或具体引用的方式纳入Form 10-K年度报告的信息; | |
● | 我们于2021年12月29日向美国证券交易委员会提交的当前Form 8-K报告;以及 | |
● | 于2020年6月17日向美国证券交易委员会提交的8-A表格注册说明书中包含的对我们普通股的 说明,包括 为更新此类说明而提交的任何修订或报告。 |
我们 还将根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本招股说明书附录日期之后提交的所有报告和其他文件以引用方式并入本招股说明书和随附的招股说明书中,直至我们 出售本招股说明书附录涵盖的所有股票,或我们 根据本招股说明书附录出售股票的行为终止,但根据适用的美国证券交易委员会规则提交而不是备案的 各自申报文件的任何部分除外。
应 请求,我们将免费向收到本招股说明书附录副本的每个人(包括任何受益所有人)提供一份通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书但不随招股说明书附录和随附的招股说明书一起提交的文件的副本 。您可以通过 写信或打电话向我们索取这些文件的副本,以及我们 通过引用明确并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中作为证物的任何证物的副本,方式如下:
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