由SeaChange International，Inc.提交。

根据修订后的1933年证券法第425条

并当作依据规则14a-12提交

根据修订后的1934年证券交易法

主题公司：Triller Hold Co LLC

(委员会档案第001-38828号)

福克斯商业：TikTok竞争对手Triller将通过与Video-Tech公司合并上市

玛丽亚·巴蒂罗莫：		TikTok的竞争对手Triller将通过与视频技术公司SeaChange International的反向合并上市。这使得总价值约为50亿美元。这笔交易预计将在2022年第一季度完成 ，现在和我一起的是Triller的首席执行官马希·德席尔瓦(Mahi De Silva)。还有，马希，很高兴有你在。祝贺你上市。告诉我你正在筹集的这笔新资金将用来做什么。
我不知道你在说什么。		早上好，玛丽亚。谢谢你邀请我。我们非常高兴，您知道，我们的公司之旅翻开了新的篇章，我们正在努力做的是真正增加资产负债表的力量， 能够将我们为创作者提供的这个令人难以置信的平台提升到一个新的水平。你知道，从根本上说，今天社交媒体所拥有的东西真的让创作者失望了，因为他们太专注于为平台实现内容的货币化，所以像Facebook和TikTok这样的公司 。我们采取了一种非常不同的方式，即授权创作者将他们的内容带到世界的四个角落，并帮助他们在内容经济中获得更公平的份额。因此，这将使我们能够 对公司进行更深入的投资，对创作者进行更深入的投资，并让创作者拥有与大型平台公司不同的话语权。
巴蒂罗莫：		我喜欢你正在做的事情，马希，我的意思是，我们从Cloudflare得到了一份新的榜单，显示TikTok是2021年互联网上访问量最大的网站，甚至击败了谷歌。Mahi，您计划如何竞争并超越 TikTok？2022年成为头号网站的愿景是什么？
德席尔瓦：德席尔瓦：		是的，你知道，在某种程度上，我们确实与TikTok争夺消费者的头脑份额，但就像TikTok不知从哪里冒出来并接管了YouTube这样的公司一样，在消费者参与度方面，我们 不知道一年或五年后会发生什么。所以，我们的方法是拥抱每一个平台，对吧，我们知道消费者可以选择在TikTok，Instagram，YouTube这样的平台上消费内容。但我们的工作是 确保创建该内容的创作者有办法控制这些追随者，解决他们的问题，以一种非常开放的方式让他们参与进来。TikTok是封闭花园方法的一个很好的例子，您 知道我们的创作者每天告诉我们的一件事是，您知道他们的内容正在发生什么，以及消费者数据正在发生什么。人们对TikTok上出现的监控经济有很多担忧，因为TikTok是一个与中国政府关系密切的平台。他们还没有完全坦白，你知道他们如何处理所有这些用户数据，你知道，作为一家总部位于美国的公司，我们从 平台的角度为TikTok的这些担忧提供了一个明确的替代方案。

巴蒂罗莫：		是的，我真的很高兴你提到这些担忧，它们对我们的观众非常重要，我知道Triller吸引了一些知名人物，比如贾斯汀·比伯(Justin Bieber)和艾丽西亚·凯斯(Alicia Keys)，卡迪·B(Cardi B)。这些名人为Triller做了什么 ，告诉我公司来年的发展情况？
[图解]		关于颤栗应该知道些什么？
		实现每月7.5亿次与消费者的互动 到目前为止，应用程序下载量已达3亿次 用户参与度同比增长2倍
德席尔瓦：德席尔瓦：		[图解]是的，这是一个很好的问题。你知道，玛丽亚，我们只是一家成立三年的公司，但我们确实引起了轰动，特别是在我们已经举办的活动方面。你知道，我们 格斗运动品牌颤栗格斗俱乐部，你知道我们举办这些重磅拳击赛事，我们创造了一个全新的格斗运动叫三合会格斗。所以，你知道我们邀请了所有这些明星来参加这些活动，我们在某种程度上重塑了格斗运动、音乐和娱乐。所以，你知道，让这些声音参与肯定会给我们带来更多的轰动。这是一个很好的机会，特别是当你知道，在过去几年里，COVID确实影响了巡演，我们为这些巨型艺术家创建了这些虚拟活动，以接触他们的粉丝，创造真正的你知道的文化现象。因此，我们将继续这样做
巴蒂罗莫：		太棒了。是啊。
德席尔瓦：德席尔瓦：		……不仅仅是传统的……如果你想一想……
巴蒂罗莫：		是的，我知道你想扩大你的收入来源，你也在寻求扩大你的收入来源，对吗？
德席尔瓦：德席尔瓦：		是的，是的，绝对是。因此，我们能够推动这些大型活动开展的领域对我们来说是一个很好的收入来源，但我们也从 按次付费订阅的交易类型，我们已经看到这方面有了很大的增长。此外，我们还推出了像我们的NFT产品这样的新产品，你知道，我们刚刚推出了一个新的解决方案，它结合了美术，你知道，像巴斯奎特这样的超级著名艺术家，把他们的实物艺术拿出来制作NFT，让下一代艺术消费者更容易接触到它。
巴蒂罗莫：		是的，我和特朗普总统谈过这件事，因为特朗普夫人梅拉尼娅·特朗普创办了自己的NFT。特朗普总统的真相社交平台可能会在明年初启动并运行。看这个。

[视频剪辑]

2

特朗普：		它会变得很大，它会变得很大。
巴蒂罗莫：		你会让德文·努内斯(Devin Nunes)担任首席执行官，显然，我认为他很棒。
特朗普：		他太棒了。
巴蒂罗莫：		但是他从来没有经营过一家公司？你将如何与谷歌(Google)、推特(Twitter)以及这些大型科技公司竞争？
特朗普：		我们别无选择，这不是问题，我们别无选择，我认为这将是非常重大的。
[回到采访现场]
巴蒂罗莫：		请你仔细想想，你需要做些什么来扩大规模，与这些大公司竞争？你会依赖苹果和苹果商店吗？你会依赖其他一些大型科技公司的骨干吗？他们做了很多他们想谈论的事情。
德席尔瓦：德席尔瓦：		是的，你知道我们担心的是竞争态势，但我们的开放花园方法意味着我们的产品，我们的软件可以在每个平台上运行，对吧。我们在手机上运行，我们在台式电脑上运行，在笔记本电脑上运行，在联网电视上运行，在Apple TV上运行，在Roku上运行，你几乎可以知道任何有屏幕的东西。我们的多屏幕方法意味着我们在眼球所在的地方提供内容，我们确实与平台无关。我真的认为 这是创作者想要的，他们希望有一家公司能够帮助他们接触消费者，吸引他们，并试图以对他们有利的方式将他们的内容货币化，而不是以对平台有利的方式。
巴蒂罗莫：		是的，Mahi，我知道你已经进行了一次收购，我想知道你明年是否还会作为增长战略的一部分进行更多的收购。
德席尔瓦：德席尔瓦：		Maria你知道，就像我说的，我们是一家成立三年的公司，到目前为止我们已经进行了6次收购，你知道与SeaChange的合并对我们来说是一个变革性的合并，但我们认为，在创客经济中，有很多公司规模较小，我们有机会开始整合其中一些较小的公司。你知道，在我的职业生涯中，我做过70多宗收购，所以你知道，这是我们为此次收购带来的DNA的一部分。
巴蒂罗莫：		太棒了！马希，我们肯定会看《颤栗》的。祝贺你达成协议，我们很快就会谈的。祝你圣诞快乐！马希·德·席尔瓦今天早上和我们在一起。
德席尔瓦：德席尔瓦：		圣诞快乐。

3

前瞻性陈述图例

除历史信息外，本新闻稿还包含1933年修订的《证券法》(The Securities Act Of 1933)第27A条所指的前瞻性陈述(《证券法》)。证券法和修订的1934年证券交易法第21E条，依据1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款 。预计、相信、假设、预期、意图、将会、应该、可能、可能、计划和否定等词汇及其变体以及与未来计划、行动或事件相关的类似内容的词汇和术语都是前瞻性表述，例如，预计、相信、假设、预期、意图、将、应该、可能、可能、计划和否定等词汇和类似内容的词汇，这些词汇和术语在未来计划、行动或事件的任何讨论中使用，这些词汇和类似实质的词汇和术语都是前瞻性表述。前瞻性陈述不是历史事实的陈述，反映了SeaChange International，Inc.(与其子公司合称)SEAC？)和Triller Hold Co LLC(与其子公司合计颤音器？)有关 未来事件的当前视图。该等前瞻性陈述包括但不限于有关拟议合并及其他预期交易的陈述(包括有关满足及完成拟议合并的条件、特雷勒可转换票据的金额、时间、条款或最终发行、合并后公司的预期拥有权的陈述(该等前瞻性陈述包括有关满足及完成拟议合并的条件、TRILLER可转换票据的金额、时间、条款或最终发行)的陈述(包括有关满足及完成拟议合并的条件的陈述)。合并后的公司)， 合并后公司普通股的预期交易价值，合并完成的预期时间和可能性，triller和合并后公司的预期价值，以及与合并有关或合并产生的机会)，以及 有关triller和合并后公司的性质和商业成功，triller和合并后公司的商业化和营销能力和战略，与行业相关的发展和预测的陈述， 双方保护其知识产权地位的能力特里勒和合并后公司的预期和意图，以及在纳斯达克交易股本的影响。不能 保证本新闻稿中包含的前瞻性陈述将按计划发生，实际结果可能与计划的结果大不相同。前瞻性陈述基于当前的预期、估计和 假设，这些假设涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与预期的结果大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于：与完成合并有关的风险，包括需要股东批准、是否满足完成合并的条件以及完成拟议合并的时间；, 发行特里勒可转换票据的金额和条款，以及获得 证监会预期的任何公平意见；证监会继续在纳斯达克上市的能力；宣布或完成拟议的合并对业务关系造成的潜在不良反应或变化； 业务无法成功整合的风险；与拟议的合并相关的诉讼风险；监管提交的成功和时机；监管要求或发展；以及SEAC最近的10-K年度报告、后续季度报告以及SEAC提交给美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission，简称SEC)的其他文件( )中的风险因素部分讨论的其他因素美国证券交易委员会？)时不时地。前瞻性陈述基于作出陈述时管理层的估计和意见。SEAC和TRILLER均不承担公开更新任何 前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本文发表之日才发表。

4

没有要约或征集传说

本通信仅供参考，不应构成根据 建议的业务合并或其他方式出售或邀请购买任何证券的要约，也不得在根据任何 此类司法管辖区的证券法注册或资格之前在任何司法管辖区进行任何证券出售(在该司法管辖区的要约、招揽或出售将是非法的)。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。

有关合并的更多信息以及在哪里可以找到

SEAC打算向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册说明书，其中将包括一份委托书，还将 构成SEAC与这些交易相关的招股说明书，并将向SEAC的股东邮寄最终的委托书/招股说明书和其他相关文件。建议SEAC的股东和其他利益相关者阅读初步委托书/招股说明书及其修正案、最终委托书/招股说明书以及提交给美国证券交易委员会的与SEAC征求委托书 股东特别会议批准交易相关的其他相关文件，因为委托书/招股说明书将包含有关SEAC、TRILLER和交易的重要信息。最终委托书/招股说明书 将邮寄给SEAC的股东，截止日期为对交易进行投票的记录日期。投资者可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得委托书/招股说明书(如果可以获得)和其他相关文件，这些文件是由中国证监会向美国证券交易委员会提交的，网址是www.sec.gov。Seachange International，Inc.，地址：1703#73480,1703#73480，波士顿，马萨诸塞州，02115-3135号，收件人：公司秘书伊莱恩·马特尔(Elaine Martel)，公司秘书伊莱恩·马特尔(Elaine Martel)，地址为：Seachange International，Inc.，地址：177Huntington Avenue，Suit1703#73480，Boston，Massachusetts，02115-3135.(收件人：Elaine Martel，公司秘书伊莱恩·马特尔)

征集传说中的参与者

SEAC、TRILLER、 及其各自的某些董事、高管和其他管理层成员和员工可能被视为参与了与拟议交易相关的SEAC股东和TRILLER单位持有人的委托书征集活动。关于SEAC董事和高管的信息，载于其2021年年度股东大会的最终委托书中，该声明于2021年5月28日提交给美国证券交易委员会。有关委托书征集参与者(包括TRILLER董事和高级管理人员)的其他 信息，以及对他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述，将包括在委托书 声明/招股说明书以及提交给美国证券交易委员会的有关合并的其他相关材料(如果可用)中。这些文件中的每一份都可以或将在美国证券交易委员会的网站上获得，或通过向SEAC提出请求来获取，如上文 节所述，提供有关合并的更多信息以及在哪里可以找到合并文件。

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