425

由SeaChange International，Inc.提交。

根据修订后的1933年证券法第425条

并当作依据规则14a-12提交

根据修订后的1934年证券交易法

主题公司：Triller Hold Co LLC

(委员会档案第001-38828号)

彭博社：Triller希望与TikTok进行50亿美元的合并上市


卡罗琳·海德：		告诉我们，我的意思是，我感觉我花了整个2021年的时间谈论特殊目的的收购公司，SPACS。你为什么要进行反向并购？这里有什么不同？

我不知道你在说什么。		我认为我们与SeaChange的结合是战略上的，对吧，它不仅仅是支持一家空壳公司，它只是一种投资工具。真正的协同作用在于他们所在的业务和我们的平台之间的协同作用，前者以流媒体为中心，向运营商提供OTT功能，后者一直专注于让创作者尽其所能，赋予他们人工智能的超能力，以推动更好的分发，更好地实现其内容的货币化。

[图解]		Triller上市：反向合并
		在纳斯达克上公开，股票代码为ILLR
		TrillerVerz的名称更改
		对公司的估值约为50亿美元

我是海德：		当然，当你想扩张的时候，当你有这样的估值时，可以和我们谈谈这一计划。我对你们的业务模式是如何发展的很感兴趣，因为你们一直在进行一些有趣的收购。当然，你最近收购了Verzuz，这是一个音乐平台，Swizz Beatz，Timbaland在后面，但你也一直在进入AI，Amplify.ai。您一直在使用流媒体技术，即与Fite合作的体育流媒体技术。作为一种商业模式，这一切是如何协同工作的？

德席尔瓦：德席尔瓦：		是的，这是一个很好的问题，所以我们的商业模式(请记住，我们只是一家成立仅三年的公司)最初是通过一款短片视频应用整合在一起的，从那时起，我们已经有了很大的发展。我们在大约一年半前意识到，创作者经济真的已经崩溃，Facebook和TikTok等平台依赖创作者创造内容，为消费者创造充满活力的环境，但这些通过广告赚钱的平台并没有真正与创作者分享太多。

		因此，我们看到了一个机会，我们从创造者那里听到了这一点，他们需要更好的工具。他们需要的工具不仅能帮助他们创建和分发内容，还能衡量与他们互动的受众。他们如何为他们创造盈利体验，以便有可能以溢价销售其中一些内容？他们如何参与这个新兴的NFT经济？他们如何创建自己的订阅服务？所以，Triller 做了很多事情，你知道，特别是在过去的一年左右，一直在创造这些旗杆活动，比如Triller Fight Club和Verzuz在音乐周围……TrillerFest。但是，所有这些设计都是为了真正激励创作者，并能够将他们带到我们的平台上，帮助他们创造自己的受众。所以，你知道只是


我是海德：		是啊。

德席尔瓦：德席尔瓦：		就我们的业务规模和范围而言，我们今年做了11件大事，但在Fite TV平台上，我们为其他人做了1100件事。

我是海德：		好的。

德席尔瓦：德席尔瓦：		是的，所以平台焦点今天真的要发挥作用了。

我是海德：		有意思的。所以，你可以给出LIKE活动的规模和规模，现在就给我们用户的规模和规模。我知道有非常多的人下载了这款应用程序，至少有2.5亿人下载了它，但每天有多少人真正在使用它，查看它？

德席尔瓦：德席尔瓦：		是的，所以请记住，我们的平台是我们自己的应用程序的混合体，比如Triller应用程序和Fite TV应用程序，但它更多地体现在我们代表创作者在其他平台上创建的互动中。因此，创建者可能会使用我们的平台创建一条内容，然后将其发送到Instagram、TikTok、Twitter、Facebook……但我们的工作是记录点击体验，因为你在该平台上得到的只是一小块内容，但我们实现的是将这些用户从短暂的体验中驱离出来，转向更长期、更具货币化的体验。

		因此，我们今天在声明中谈到，我们不仅在我们的平台上实现了与全球消费者的7.5亿以上的互动，而且还在我们连接到的所有其他平台上实现了互动，并通过这些平台提供了内容。

我是海德：		好的，很吸引人，但回到Triller应用本身，有多少人在使用它，例如，考虑到它是TikTok的竞争对手。

德席尔瓦：德席尔瓦：		是的，我的意思是，我们的旅程当然被人拿来和TikTok做比较，但我们已经成长得更远了。还有TikTok应用程序，它的主要功能是带你去那里，让你保持参与度，向你展示美国存托股份，然后将其货币化，然后把钱放进TikTok的口袋里，我们的故事截然不同，对吧。我们使用我们的应用程序作为门户，主要是在内容操作上…

我是海德：		但是，有多少人呢？这个应用程序上有多少人？

德席尔瓦：德席尔瓦：		所以，我们还没有透露

我是海德：		好的。


德席尔瓦：德席尔瓦：		在公共数字方面，但我们关注的数字是我们代表创作者实现的7.5亿内容互动。

我是海德：		嗯，我的意思是说，你现在就要上市了，这真让人着迷。最后，您希望通过上市达到什么目的？如果您受到严格审查，您将不得不开始向市场披露我假设的那些数字？

德席尔瓦：德席尔瓦：		当然，我的意思是，作为一家上市公司的旅程有很多监管负担，所以我们不能掉以轻心。但与此同时，它给我们提供了获得资本的途径，使我们能够以一种能够继续增长的方式来加强我们的资产负债表。我们是有机增长的，我们是通过收购实现增长的，当我们考虑到这个更大的创新型经济体时，我们认为我们有机会产生更大的影响，可能会把这些个较小的公司带到帐篷下，加入我们的团队。

前瞻性陈述图例

除历史信息外，本新闻稿还包含1933年修订的《证券法》(The Securities Act Of 1933)第27A条所指的前瞻性陈述(《证券法》)。证券法和修订的1934年证券交易法第21E条，依据1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款。预计、相信、假设、预期、意图、将会、应该、可能、可能、计划和否定等词汇及其变体以及与未来计划、行动或事件相关的类似内容的词汇和术语都是前瞻性表述，例如，预计、相信、假设、预期、意图、将、应该、可能、可能、计划和否定等词汇和类似内容的词汇，这些词汇和术语在未来计划、行动或事件的任何讨论中使用，这些词汇和类似实质的词汇和术语都是前瞻性表述。前瞻性陈述不是历史事实的陈述，反映了SeaChange International，Inc.(与其子公司合称)SEAC？)和Triller Hold Co LLC(与其子公司合计颤音器？)有关未来事件的当前视图。该等前瞻性陈述包括但不限于有关拟议合并及其他预期交易的陈述(包括有关满足及完成拟议合并的条件、特雷勒可转换票据的金额、时间、条款或最终发行、合并后公司的预期拥有权的陈述(该等前瞻性陈述包括有关满足及完成拟议合并的条件、TRILLER可转换票据的金额、时间、条款或最终发行)的陈述(包括有关满足及完成拟议合并的条件的陈述)。合并后的公司)，合并后公司普通股的预期交易价值，合并完成的预期时间和可能性，triller和合并后公司的预期价值，以及与合并有关或合并产生的机会)，以及有关triller和合并后公司的性质和商业成功，triller和合并后公司的商业化和营销能力和战略，与行业相关的发展和预测的陈述，双方保护其知识产权地位的能力特里勒和合并后公司的预期和意图，以及在纳斯达克交易股本的影响。不能保证本新闻稿中包含的前瞻性陈述将按计划发生，实际结果可能与计划的结果大不相同。前瞻性陈述基于当前的预期、估计和假设，这些假设涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与预期的结果大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于：与完成合并有关的风险，包括需要股东批准、是否满足完成合并的条件以及完成拟议合并的时间；, 发行特里勒可转换票据的金额和条款，以及获得证监会预期的任何公平意见；证监会继续在纳斯达克上市的能力；宣布或完成拟议的合并对业务关系造成的潜在不良反应或变化；业务无法成功整合的风险；与拟议的合并相关的诉讼风险；监管提交的成功和时机；监管要求或发展；以及SEAC最近的10-K年度报告、后续季度报告以及SEAC提交给美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission，简称SEC)的其他文件( )中的风险因素部分讨论的其他因素美国证券交易委员会？)时不时地。前瞻性陈述基于作出陈述时管理层的估计和意见。SEAC和TRILLER均不承担公开更新任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本文发表之日才发表。

没有要约或征集传说

本通信仅供参考，不应构成根据建议的业务合并或其他方式出售或邀请购买任何证券的要约，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前在任何司法管辖区进行任何证券出售(在该司法管辖区的要约、招揽或出售将是非法的)。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。

有关合并的更多信息以及在哪里可以找到

SEAC打算向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册说明书，其中将包括一份委托书，还将构成SEAC与这些交易相关的招股说明书，并将向SEAC的股东邮寄最终的委托书/招股说明书和其他相关文件。建议SEAC的股东和其他利益相关者阅读初步委托书/招股说明书及其修正案、最终委托书/招股说明书以及提交给美国证券交易委员会的与SEAC征求委托书股东特别会议批准交易相关的其他相关文件，因为委托书/招股说明书将包含有关SEAC、TRILLER和交易的重要信息。最终委托书/招股说明书将邮寄给SEAC的股东，截止日期为对交易进行投票的记录日期。投资者可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得委托书/招股说明书(如果可以获得)和其他相关文件，这些文件是由中国证监会向美国证券交易委员会提交的，网址是www.sec.gov。Seachange International，Inc.，地址：1703#73480,1703#73480，波士顿，马萨诸塞州，02115-3135号，收件人：公司秘书伊莱恩·马特尔(Elaine Martel)，公司秘书伊莱恩·马特尔(Elaine Martel)，地址为：Seachange International，Inc.，地址：177Huntington Avenue，Suit1703#73480，Boston，Massachusetts，02115-3135.(收件人：Elaine Martel，公司秘书伊莱恩·马特尔)

征集传说中的参与者

SEAC、TRILLER、及其各自的某些董事、高管和其他管理层成员和员工可能被视为参与了与拟议交易相关的SEAC股东和TRILLER单位持有人的委托书征集活动。关于SEAC董事和高管的信息，载于其2021年年度股东大会的最终委托书中，该声明于2021年5月28日提交给美国证券交易委员会。有关委托书征集参与者(包括TRILLER董事和高级管理人员)的其他信息，以及对他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述，将包括在委托书声明/招股说明书以及提交给美国证券交易委员会的有关合并的其他相关材料(如果可用)中。这些文件中的每一份都可以或将在美国证券交易委员会的网站上获得，或通过向SEAC提出请求来获取，如上文节所述，提供有关合并的更多信息以及在哪里可以找到合并文件。