第 II部分-提供通函所需的信息
修订发售通告日期为2021年12月27日
已根据法规A向证券交易委员会提交了与这些证券相关的经 修订的发售说明书。此经修订的发售通函所载资料以填写或修订为准。在提交给证监会的发售声明合格之前,这些证券不得 出售,也不得接受购买要约。本修订后的发售 通知不应构成出售要约或征求购买要约 在任何州,如果此类要约、招揽或出售在根据任何此类 州的法律注册或获得资格之前是非法的,则不得进行任何此类证券的出售 。我们可以选择在完成向您的销售 后两个工作日内向您发送通知,以履行我们交付最终发售通告的义务,其中包含可获取最终发售通告的URL或提交最终发售通告的发售声明 。
鞍座 牧场媒体公司。
$750,000
15亿股普通股 股
每股0.0005美元
此 是犹他州公司Saddle Ranch Media,Inc.的公开发行证券。我们将发行15亿股我们的 普通股,面值$0.0001(普通股),发行价为每股0.0005美元(公司提供的 股)。此产品将于产品合格之日起12个月或最高产品销售金额 之日起12个月终止(此类较早的日期,即终止日期)。每位投资者的最低申购要求 是20,000,000股(10,000美元);但是,我们可以根据具体情况 自行决定免除最低申购要求。
这些 证券是投机性证券。投资本公司股票涉及重大风险。只有在您能够承受全部投资损失的情况下,您才应该购买这些证券 。请参阅本产品通告第4页的风险因素部分。
此 产品通告使用产品通告格式。
无 托管
此产品的 收益不会存入托管帐户。我们将尽最大努力提供我们的普通股。由于 没有最低发售限额,在认购本发售通函后,本公司应立即将所得款项 存入本公司的银行账户,并可根据所得款项的用途处置所得款项。
订阅 不可撤销,购买价格不退还,如本发售通告中明确规定的那样。本公司从认购人处收到的本次发行的所有收益将在本公司接受认购证券后供本公司使用。
公司根据董事会的决定,可在不通知认购人的情况下,以现金、期票、服务和/或其他对价发行本次发售下的证券。 公司可自行决定以现金、期票、服务和/或其他对价发行本次发售的证券,而无需通知认购人。总发行价以证券的现金发行价为基础 。可归因于以 外币收到的现金的总发行价或总销售额的任何部分将按证券销售日期 当日或之前的有效货币汇率换算为美元。如果证券不是以现金出售,总发行价或总销售额将 基于在合理时间内真诚出售该对价而确定的对价价值,或在没有出售的情况下,基于公认标准确定的公允价值。非现金对价的估值在作出时将是合理的 。
这些股票的销售 将在合格之日起两个日历日内开始,并且将根据 规则251(D)(3)(I)(F)持续发售。
本次 发售将尽最大努力进行,这意味着我们的人员将尽其商业合理的最大努力 尝试发售和出售股票。我们的官员不会从这些 销售中获得任何佣金或任何其他报酬。在代表我们提供证券时,高级职员将依靠经纪-交易商注册的安全港,这是根据1934年证券交易法(经修订)的规则3A4-1规定的。
在根据任何州的法律注册或资格 之前,本 发售通告不应构成出售要约或征求购买要约,也不应在任何州或司法管辖区出售此类 证券,在这些州或管辖区内,此类要约、征求或出售将是非法的。 在注册或资格 之前,本发售通告不应构成出售要约或征求购买要约,也不得在任何州或司法管辖区出售此类证券。
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股票 将持续发售,直至(1)最高股份数量或出售;(2)自委员会获得资格之日起计90天;(3)如果公司自行决定将发售延长至委员会获得资格之日起90天之后, 或(4)公司全权酌情撤回本次发售。
我们的 普通股在OTC市场粉色公开市场交易,股票代码为?SRMX。
投资 我们的普通股风险很高。有关您在投资我们普通股时应考虑的某些风险的讨论,请参阅第4页开始的风险因素 。
对于共享 | 总计 极大值 | |||||||
公开发行价格(1)(2) | $ | 0.0005 | $ | 750,000.00 | ||||
承保折扣和佣金(3) | 0.000 | 0.00 | ||||||
给公司的收益 | $ | 0.0005 | $ | 750,000.00 |
(1) | 我们 将持续提供股票。请参阅分销-持续产品。 | |
(2) | 此 是一项尽最大努力提供的服务。此次发行的收益将不会存入第三方托管账户。我们将主要通过在线平台尽力提供 我们的普通股。由于没有最低发售限额,在认购本发售通函的任何认购事项获批准 后,本公司应立即将所得款项存入本公司的银行账户 ,并可根据所得款项的用途处置所得款项。请参阅如何订阅。 | |
(3) | 我们 在没有承销商的情况下提供这些证券。 | |
(4) | 不包括 预计的总发售费用,假设最高发售金额已售出,约为10,000美元。 |
我们的 董事会根据其商业判断,将公司每股价值定为0.0005美元,作为根据此次发行发行的 股票的对价。每股销售价格与我们的账面价值或我们的 现值或价值的任何其他衡量标准无关。
美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)不会传递或批准任何证券要约或发售条款 ,也不会传递任何发售通告或其他征集材料的准确性或完整性。这些证券 是根据向证监会注册的豁免而发行的;然而,证监会尚未作出独立决定 所发行的证券是否获得豁免注册。
本修订发售通告的日期为2021年12月27日
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目录表
页面 | |
关于前瞻性陈述的警告性声明 | 4 |
摘要 | 5 |
供品 | 7 |
危险因素 | 8 |
收益的使用 | 25 |
稀释 | 26 |
分布 | 27 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 28 |
业务说明 | 31 |
管理 | 35 |
高管薪酬 | 36 |
某些关系和关联方交易 | 38 |
主要股东 | 40 |
证券说明 | 41 |
股利政策 | 44 |
发行的证券 | 44 |
有资格在未来出售的股份 | 45 |
专家 | 45 |
在那里您可以找到更多信息 | 45 |
合并财务报表索引 | F-1 |
我们 仅在允许此类出售和销售的司法管辖区出售和寻求购买我们的证券。您 应仅依赖本优惠通告中包含的信息。除本发售通告中包含的信息外,我们未授权任何人向您提供任何信息 。本发售通函中包含的信息仅在截止日期 准确,无论其交付时间或我们证券的任何出售或交付时间。本发售通告的交付 或我们证券的任何出售或交割,在任何情况下都不意味着我们的事务自本发售通告发布之日起没有变化 。本发售通告将在联邦证券法要求的范围内进行更新并可供交付 。
在 本发售通告中,除非上下文另有说明,否则提及Saddle Ranch Media?、?SRMX、?WE?、 The?Company?、?Our??和?是指Saddle Ranch Media,Inc.的业务活动、资产和负债 。
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有关前瞻性陈述的警告性 声明
《概要》、《风险因素》、《管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析》、《我们的业务》以及本《产品说明书》中其他部分的部分 表述属于前瞻性表述。 前瞻性表述涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势以及 非历史事实的类似事项。在某些情况下,您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述:预期?、 ?相信?、?可能?、?估计?、?预期?、?意向?、?可能?、?计划?、 ?潜在?、应该??、?将?和?将?或这些术语的否定或其他类似的 术语。
您 不应过度依赖前瞻性陈述。本发售通告中提出的警示性声明,包括 风险因素和其他部分,确定了您在评估我们的前瞻性声明时应考虑的重要因素。 这些因素包括但不限于:
● | 我们打算发展的业务的 投机性; |
● | 我们对供应商和客户的依赖; |
● | 我们 依赖外部来源为我们的运营提供资金,特别是考虑到人们对我们作为持续经营企业的持续经营能力 存在担忧; |
● | 我们 有效执行业务计划的能力; |
● | 我们 管理扩张、增长和运营费用的能力; |
● | 我们 为我们的业务融资的能力; |
● | 我们 促进业务的能力; |
● | 我们 在竞争激烈和不断发展的业务中竞争并取得成功的能力; |
● | 我们 响应和适应技术和客户行为变化的能力;以及 |
● | 我们 保护我们的知识产权以及开发、维护和提升强势品牌的能力。 |
尽管本发售通告中的前瞻性陈述基于我们的信念、假设和预期,但考虑到我们目前可获得的所有信息,我们不能保证未来的交易、结果、业绩、成就或结果。任何人都不能 向任何投资者保证我们的前瞻性陈述中反映的预期一定会实现,或者 不能保证偏离这些预期的情况不会是实质性的和不利的。除法律可能要求外,我们不承担重新发布 本发售通告或以其他方式发表公开声明以更新我们的前瞻性陈述的义务。
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摘要
此 摘要重点介绍了本产品通告中其他位置包含的精选信息。此摘要不完整,不包含 您在决定是否投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。在做出投资决定之前,您应仔细阅读整个 发售通告,包括本发售通告的风险因素章节 中讨论的与投资公司相关的风险。本发售通告中的某些陈述是前瞻性的 陈述。有关前瞻性陈述,请参阅标题为“告诫声明”的小节。
公司 信息
公司,在此有时称为?WE、?我们、?我们、和?公司和/或 ??马鞍牧场媒体?于1988年10月7日在犹他州注册成立。(=我们的财政年度结束日期是12月31日。
萨德尔 牧场媒体公司的办事处位于加利福尼亚州欧文,Ste400,冯·卡曼大道19200号,邮编:92612。我们的电话号码是949-212-1898 ,电子邮件地址是Max.li@tricascadeinc.com。
我们 致力于成为一家世界级的全球*物联网(IoT)多部门技术公司,拥有四个运营 部门:(1)云托管服务(IoT)、(2)LTE和IoT电信连接、(3)基于智能家居的IoT数据传输设备 和(4)WiFi摄像头安全监控系统和设备(参见www.tricascade.com)
(*物联网 定义为:通过互联网互连嵌入到日常物品中的计算设备 ,使它们能够发送和接收数据,通常是通过云)。
历史
公司最初于1988年10月7日在犹他州成立,名为港城公司。
1990年10月,该公司更名为Interline Resources Corporation(Interline),该公司在怀俄明州中东部和犹他州东部经营石油和天然气行业。2009年10月15日,Interline提交了一份15号表格,终止了其作为12(G)公司的注册 ,并选择采用另一种报告标准来提交随后的(未经审计的)财务报告。
2014年11月20日,公司通过QUICKflickUSA,Inc.进入视频亭分销业务,将公司名称更名为Automated-X,Inc.。2015年8月15日,公司与Saddle Ranch Pictures,Inc.(SRPI)签订了证券交易和收购协议(SRPI),其中公司以无现金股票交换方式收购了SRPI。在 完成SRPI收购之前,公司批准将其全资子公司QUICKflickUSA,Inc.的100%所有权转让给公司的两个主要股东。
公司名称已于2015年9月9日随犹他州从Automated-X,Inc.更改为Saddle Ranch Media,Inc.。 公司的交易代码也随FINRA从AUTX更改为SRMX,自2015年10月6日起生效。2017年2月28日,菲利普·M·科恩辞去董事长兼首席执行官一职,考虑到将Saddle Ranch Pictures, Inc.和代表非裔美国人医疗网络的某些数字节目资产剥离给科恩先生,他 向公司财政部交出了40,000,000股普通股。此外,2017年2月28日,科恩先生在一次私下交易中将他持有的100万股超级投票权B系列优先股出售给了三叶草投资信托基金,该信托基金又由唯一受托人纳丁·皮博迪(Nadine Peabody)控制。
公司于2017年4月1日通过无现金股票交换完成了对Tri Cascade,Inc.的收购。从那时起, 公司的子公司Tri Cascade,Inc.继续开发物联网(物联网)技术。Tri Cascade Inc.最初于2010年5月在加利福尼亚州成立,在台湾台北设有研发和生产团队。它的重点主要是将智能能效生态系统与新兴的数字能源家庭联网技术融合在一起。Tri Cascade Inc.建立了牢固的战略合作关系,将智能能源推广到家庭和企业市场。有了微软作为业务合作伙伴,Tri Cascade在创造创新和尖端产品方面有着久经考验的历史。在此知识库的基础上, Tri Cascade为OEM/ODM、零售、定制集成商和智能酒店提供商开发了开创性的能效管理产品。 Tri Cascade,Inc.利用Microsoft Azure的云计算系统和Microsoft的Sphere Data 安全平台,开发并申请了各种专有和定制的能源管理技术 改进和用户界面(UI)的专利*。(*专利列表见第30页)。
从2019年8月9日起,Tri Cascade,Inc.与一家领先的电信公司签订了一份为期3年的连接提供商服务协议,该协议授权 Tri Cascade从该电信公司获得某些连接服务以及Powered SIM,以便通过Tri Cascade在全美的提供商代理向 最终用户进行营销和销售。Tri Cascade可以通过万物互联向电信 物联网合作伙伴和/或物联网业务客户提供交钥匙服务Tri Cascade与电信的B2B销售团队并肩运营,为业务合作伙伴提供实践服务,并加快设计和集成物联网平台的开发,作为新的、未来的和持续的NB IoT业务运营。
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Tri Cascade,Inc.通过其各种物联网设备和ONENET B2B物联网入门 平台(通过Microsoft IoT Sphere在Microsoft Azure IoT Hub下认证),为业务和基础设施 物联网运营提供领先的NB IoT到5G解决方案和创新。Tri Cascade的管理团队在能效管理、家庭自动化、无线网络和电信物联网连接以及云管理集成服务方面拥有丰富的多年创新经验。Tri Cascade设想 为我们的业务合作伙伴提供全包式物联网业务解决方案,因为我们最近在台湾增加了具有产品开发能力的完整制造运营供应链 。该公司的重点是利用NB IoT技术,通过数据管理的传输、集成、监控和响应,提供管理室内外环境的智能方式 。
2017年12月21日,公司将法定股本从5亿股普通股增加到25亿股普通股。( 3,000,000股授权B系列优先股没有变化)。然后在2017年12月29日,董事会 批准了公司章程修正案,将公司普通股的面值 从0.005美元降至0.0001美元。
2018年4月20日,通过修订公司章程,本公司的法定股本从25亿股普通股增加到500万股普通股(3,000,000股授权系列B优先股没有变化) ;2018年11月23日,公司通过修订公司章程,将法定股本 从5,000,000,000股普通股进一步增加到7,500,000,000股普通股。 通过修订公司章程,本公司的法定股本从5,000,000,000股普通股增加到5,500,000,000股普通股(3,000,000股B系列优先股没有变化) 。(同样,3,000,000股授权B系列优先股没有变化 )。2019年9月3日,通过对公司章程的修订,本公司将其法定股本从75亿股普通股进一步增加到15亿股普通股。(同样,3,000,000股授权 系列B系列优先股没有变化)。
在截至2021年6月30日的三个月内,Tri Cascade,Inc.开始了其嵌入高通2的5G M.2模块型号SG500M2-X的认证过程发送新一代SDX55 5G调制解调器,并在其TRITOM Guardian S100上发布了针对Azure IoT设备安全性的概念验证 。它还根据服务协议为TRITOM Guardian S100和其他Tri Cascade产品签订了买卖安排和平台,与全球电子元器件和服务的领导者签订了从设计到交付的指导制造商和制造商的协议 ,并与Microsoft建立了授权的正式供应商关系,并收到了Microsoft对Tri Cascade TRITOM Guardian S100模块的采购订单,并在2021年4月根据Microsoft的采购{
在 年6月,Tri Cascade根据我们与其电信合作伙伴的批发协议签署了LTE数据速率计划,现在将IoT连接扩展到NB IoT和LTE,然后扩展到5G。LTE速率计划是Tri Cascade的Microsoft Sphere项目的关键因素。它通过LTE连接服务显著扩大了Sphere解决方案,同时还为Tri Cascade提供了零售方面增加的 重复数据连接收入。由于增加了LTE连接,该公司还致力于 用于SIM激活和数据计费基础设施的LTE自注册,计划于2021年第四季度上线。
1934年证券交易法第15(G)节
我们的 股票适用于修订后的1934年《证券交易法》第15(G)条,该条款对将此类证券出售给现有客户和认可投资者以外的个人(一般是资产超过5,000,000美元的机构 或资产净值超过1,000,000美元或年收入超过200,000或300,000美元的个人及其配偶)施加额外的销售操作要求 。对于本规则涵盖的交易,经纪人/交易商必须对购买进行特殊的适宜性确定,并在销售前收到买方对交易的书面协议。因此,该规则可能会影响 经纪/交易商出售我们证券的能力,也可能会影响您在二级市场出售股票的能力。
第(br}15(G)条亦对出售细价证券的经纪/交易商施加额外的销售实务规定。这些规则要求对某些基本项目进行一页 摘要。这些项目包括在公开发行和二次营销中投资细价股的风险; 对了解细价股市场功能非常重要的术语,如买卖报价、交易商价差和经纪人/交易商薪酬;经纪人/交易商补偿、经纪人/交易商对其客户的责任,包括 任何其他细价股披露规则要求的披露;在细价股交易中欺诈的情况下客户的权利和补救措施;以及, FINRA的免费电话号码和北美证券管理人员协会的中心号码,以获取有关经纪商/交易商及其关联人的纪律历史的 信息。
分红
公司自成立以来一直没有向股东宣布或支付现金股息,在可预见的 未来也不打算支付股息。董事会目前打算保留任何收益为我们的运营提供资金,并预计在可预见的未来不会批准现金 分红。未来任何现金股利的支付将取决于公司的收益、资本要求 和其他因素。
交易 市场
我们的 普通股在OTC市场粉单交易,代码为SRMX?
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产品
发行人: | 鞍座 牧场传媒公司 | |
证券 提供: | A 最多1,500,000,000股我们的普通股,面值0.0001美元(普通股),发行价为每股0.0005美元 (已发行股票)。(请参见分发。) | |
发行前已发行普通股数量 | 截至2021年9月30日已发行和未偿还的9,433,253,724 | |
发行后发行的普通股数量 | 10,933,253,724股 股票,如果出售的股票数量达到最大值 | |
每股价格 : | $0.0005 | |
最高 优惠金额: | 1,500,000,000股 股票,每股0.0005美元,或750,000美元(参见分销。) | |
交易 市场: | 我们的 普通股在场外市场粉单部门交易,代码为SRMX。 | |
使用收益的 : | 如果 我们出售所有发售的股票,我们的净收益(扣除我们估计的发售费用)将为740,000美元。我们将 将这些净收益用于产品设计和开发,将产品库存用于转售、营销和广告,并将额外的 营运资金用于支持公司运营费用。 | |
风险 因素: | 投资我们的普通股涉及很高的风险,包括:立即和大量稀释。
我们的股票市场有限。
参见风险因素。
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风险 因素
以下 仅简要概述了投资我公司所涉及的风险。投资我们的证券是有风险的。除本披露文档中包含的其他信息外,您 还应仔细考虑以下风险因素。发生 以下任何风险都可能导致您的全部或部分投资损失。本文档中的一些陈述,包括以下风险因素中的陈述 ,构成前瞻性陈述。
我们普通股的 价格可能会继续波动。
我们普通股的交易价格一直并可能保持高度波动,可能会因各种因素而受到较大波动 ,其中一些因素超出我们的控制范围或与我们的经营业绩无关。除了本风险因素一节和其他部分讨论的因素 之外,这些因素还包括:类似公司的经营业绩;股票市场的整体表现;我们或我们的竞争对手宣布的收购、业务计划或商业关系;威胁或实际的诉讼;与我们业务相关的法律或法规的变化;我们 董事会或管理层的任何重大变动;发布有关我们、我们的竞争对手或我们的行业的研究报告或新闻报道,或正面或负面的 现有股东大量出售我们的普通股 ,以及一般的政治和经济条件。
此外,一般的股票市场,特别是发展阶段公司的市场,经历了极端的价格和交易量波动,这些波动往往与这些公司证券的经营业绩无关或不成比例。如果对我们提起此 诉讼,可能会导致非常大的费用;分散我们管理层的注意力和资源; 并损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
我们继续经营下去的能力令人怀疑。
公司是处于发展阶段的企业,尚未开始有计划的主营业务。该公司在截至2021年9月30日的三个月和九个月的收入仅为20,240美元,在截至2020年12月31日的一年中没有收入, 截至2021年9月30日的九个月净亏损4,002,435美元,截至2020年12月31日的年度净亏损585,173美元。此外,公司自成立以来至2021年9月30日期间的累计赤字为8,230,858美元。 这些因素使人对该公司作为持续经营企业的持续经营能力产生了极大的怀疑。
不能保证下一年或之后的运营将产生足够的资金,也不能保证资金 将从外部来源获得,例如债务或股权融资或其他潜在来源。由于无法从运营中产生现金流或从外部来源筹集资金而导致缺乏额外资本 将迫使公司 大幅缩减或停止运营,因此将对其业务产生重大不利影响。此外, 无法保证任何此类所需资金(如果可用)将以有吸引力的条款提供,或不会对本公司现有股东造成重大 稀释效应。
公司打算通过收入开始 的组合来克服影响其持续经营能力的情况,并通过额外的股权和债务融资来解决中期现金流不足的问题。本公司预计 将在不久的将来通过公共或私人融资、战略关系或其他安排筹集更多资金,以支持其业务运营 ;但是,本公司可能无法从第三方获得足够的额外资本承诺。 本公司无法确定是否能够以可接受的条款获得任何此类融资,或者根本不能确定,并且在需要时未能筹集资金 可能会限制其继续运营的能力。公司获得额外资金的能力将决定 其作为持续经营企业的持续经营能力。如果不能及时以有利条件获得额外融资,将对本公司的财务业绩、经营业绩和股价产生重大不利影响,并要求本公司缩减 或停止运营、出售资产、通过破产程序寻求债权人保护,或以其他方式寻求保护。此外, 额外的股权融资可能会稀释本公司普通股持有者的权益,而债务融资(如果有)可能 涉及限制性契约和战略关系(如果需要)以筹集额外资金,并可能要求本公司 放弃宝贵的权利。
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与我们的财务状况相关的风险
我们的 财务不是独立审计的,如果没有应用适当的标准 ,可能会导致财务报表中的错误和/或遗漏。
虽然 公司对其会计操作的准确性很有信心,但我们不需要由经过上市公司会计监督委员会(PCAOB)认证的审计师 对我们的财务进行审计。因此,我们没有第三方审核 会计。我们的会计人员也可能无法及时了解PCAOB发布的有关会计 标准和处理方法的所有出版物和新闻稿。这可能意味着我们的未经审计的财务报表可能无法正确反映最新的标准和处理方式 由此产生的错报财务报表。
我们的 管理层在运营上市公司方面经验有限,并面临初创公司通常遇到的风险。
尽管Saddle Ranch Media,Inc.的管理层拥有运营小公司的经验,但目前的管理层在上市时并不需要管理扩张 。此外,管理层没有监管过一家增长幅度很大的公司。由于我们的运营历史有限 ,我们的运营前景应考虑到早期公司在快速发展的市场中经常遇到的风险和不确定性 。这些风险包括:
● | 风险 我们可能没有足够的资本来实现我们的增长战略; |
● | 风险 我们可能无法以使我们盈利并满足客户要求的方式开发我们的产品和服务 ; |
● | 我们的增长战略可能不会成功的风险 ;以及 |
● | 风险 我们经营业绩的波动与我们的收入相关。 |
下面将更详细地介绍这些 风险。我们未来的增长将在很大程度上取决于我们应对本节中描述的这些风险和其他风险的能力 。如果我们不成功应对这些风险,我们的业务可能会受到严重损害。
我们 在新兴行业的运营历史有限,因此很难准确预测和预测业务运营。
由于我们的业务运营有限,而且尚未产生收入,因此很难对我们的财务做出准确的预测和 预测。我们在快速转型的行业运营,这一事实更是雪上加霜。不能保证在这些行业经历快速变化时, 我们的产品或服务对潜在和当前用户仍具有吸引力,也不能保证潜在的 客户会使用我们的服务。
我们 尚未实现盈利,可能不会在不久的将来实现盈利(如果有的话)。
我们 尚未实现净利润,而且可能不会在不久的将来(如果有的话)。虽然我们预计我们的收入将会增长,但我们尚未实现 盈利,不能确定我们是否能够保持当前的增长速度或实现足够的收入来实现 盈利。此外,我们在物联网领域的许多竞争对手拥有明显更大的用户群和收入流,但尚未 实现盈利。我们持续经营的能力可能取决于通过融资交易筹集资金, 全年增加收入,并将运营费用控制在收入水平以下,以实现正现金流, 这些都不能保证。
我们 将需要额外资金来支持业务增长,而这笔资金可能无法以可接受的条款提供(如果有的话)。
我们 打算继续进行投资以支持我们的业务增长,并可能需要额外的资金来应对业务挑战,包括需要改善我们的运营基础设施或收购补充业务和技术。 因此,我们将 需要继续进行股权或债务融资,以确保获得额外资金。如果我们通过未来发行股权或可转换债务证券来筹集更多资金 ,我们现有的股东可能会遭受严重稀释,我们发行的任何新股权证券 都可能拥有高于我们普通股的权利、优先和特权。我们未来获得的任何债务融资都可能涉及与我们的融资活动以及其他财务和运营事项相关的限制性条款,这可能会 使我们更难获得额外资本和寻求商业机会,包括潜在的收购。我们 可能无法以对我们有利的条款获得额外融资(如果有的话)。如果我们无法获得足够的融资或 在我们需要时以令我们满意的条款获得融资,我们继续支持业务增长和应对业务挑战的能力可能会受到损害 我们的业务可能会受到损害。
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我们 高度依赖我们主要高管的服务,他们的流失可能会对我们的业务和我们的战略方向造成重大损害。 如果我们失去关键管理层或重要人员,无法招聘到合格的员工、董事、高级管理人员或其他人员,或者我们的薪酬成本增加 ,我们的业务可能会受到严重影响。
我们 高度依赖我们的管理层,特别是马克斯·李进和艾伦·贝利。我们与这些关键 员工签订了雇佣协议。如果我们失去关键员工,我们的业务可能会受到影响。此外,我们未来的成功还将在一定程度上取决于我们管理人员的持续服务,以及我们识别、聘用和留住更多关键人员的能力。我们不为我们的任何高管、员工或顾问的生命投保关键人物人寿保险。我们面临着对合格人才的激烈竞争 ,可能无法吸引和留住业务发展所需的人员。由于这场竞争,我们的 薪酬成本可能会大幅增加。
我们 可能无法管理增长,这可能会影响我们的潜在盈利能力.
成功 实施我们的业务战略需要我们管理我们的增长。增长可能会给我们的管理层和 财务资源带来越来越大的压力。要有效管理增长,我们需要:
● | 确定明确的业务战略、目标和目的; |
● | 维护管理控制系统 ;以及 |
● | 吸引和留住合格人员,以及开发、培训和管理管理层和其他员工。 |
如果 我们不能有效地管理我们的增长,我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到实质性损害,我们的 股价可能会下跌。
我们 在竞争激烈的环境中运营,如果我们无法与竞争对手竞争,我们的业务、财务状况、 运营结果、现金流和前景可能会受到重大不利影响。
我们 在竞争激烈的环境中运营。我们的竞争对手包括从事物联网或其他相关技术业务的所有其他公司。竞争激烈的环境可能会对我们的业务、财务状况、 运营结果、现金流和前景产生重大不利影响。
我们 可能无法与提供相同或类似服务的其他老牌公司成功竞争,因此,我们可能 无法实现我们的预期收入和用户目标。
如果 我们无法在现有市场与其他业务成功竞争,我们可能无法实现预期收入和/或客户 目标。我们既与初创公司竞争,也与老牌技术公司竞争。与我们的业务相比,我们的一些竞争对手,如霍尼韦尔(Honeywell)、威兹(Wyze)和Qlsys,可能拥有更多的财力和其他资源,经营时间更长,知名度更高 ,在零售市场建立得更好。
我们 缺乏足够的D&O保险也可能使我们难以留住和吸引有才华、有技能的董事和高级管理人员。
在 未来,我们可能会面临其他诉讼,包括潜在的集体诉讼和股东派生诉讼。与法律责任相关的风险 很难评估和量化,它们的存在和大小可能在很长一段时间内都是未知的 。到目前为止,我们还没有获得董事和高级管理人员责任(D&O?)保险。如果没有足够的D&O保险, 如果我们的高级管理人员和董事因其对公司的服务而受到法律诉讼,我们将支付的赔偿金额可能会对我们的财务状况、运营业绩和流动性产生重大不利影响。此外,我们缺乏足够的D&O保险,可能会使我们很难留住和吸引有才华、有技能的董事和高级管理人员,这可能会 对我们的业务产生不利影响。
我们 预计将产生巨额费用来履行我们作为上市公司的报告义务。此外,未能保持足够的财务和管理流程及控制 可能会导致我们的财务报告出错,并可能损害我们管理 费用的能力。
我们 估计,作为一家公开报告公司,每年大约需要花费50,000美元来维持我们所需的文件的适当管理和财务控制 。此外,如果我们没有足够的财务和管理人员、流程和控制, 我们可能无法及时准确地报告我们的财务业绩,这可能会导致我们的股价下跌, 对我们的融资能力产生不利影响。
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与我们的普通股和产品相关的风险
普通股成交清淡,因此您可能无法以要价或接近要价出售,或者如果您需要出售您的股票以筹集 资金或希望变现您的股票,您可能根本无法出售。
普通股历史上一直在场外粉单上零星交易,这意味着有兴趣在任何给定时间以要价或接近要价购买我们股票的人数可能相对较少或根本不存在。造成这种情况的原因有很多 ,包括我们是一家小公司,股票分析师、股票经纪人、机构投资者和投资界中的其他人对此相对不了解,从而产生或影响了销售额,而且即使我们引起了 这些人的注意,他们也倾向于规避风险,不愿跟随像我们这样未经证实的公司,或者购买或建议 购买我们的股票,直到我们变得更加成熟和可行。因此,与经验丰富的发行人相比,我们股票的交易活动可能会持续几天或更长时间 或根本不存在,而经验丰富的发行人拥有大量稳定的 交易量,通常可以支持持续销售,而不会对股价产生不利影响。我们不能向您 保证我们普通股的更广泛或更活跃的公开交易市场将会发展或维持,或将维持目前的 交易水平。
考虑到我们是一家相对默默无闻的公司,上市流通股规模小,交易稀少,运营历史有限,缺乏收入,普通股的市场价格尤其不稳定,这可能会导致我们的股价大幅波动。您以 的价格购买我们的股票可能并不代表交易市场上的主流价格。您可能无法以买入价或高于买入价出售您的 普通股,这可能会给您造成重大损失。
我们普通股市场的特点是,与经验丰富的发行人相比,我们的股价波动很大,我们预计 在未来,我们的股价将继续比经验丰富的发行人更不稳定。我们股价的波动 可归因于多个因素。首先,如上所述,我们的股票是零星交易的。由于缺乏流动性 ,相对少量的股票交易可能会对这些股票的价格产生不成比例的影响。例如,如果我们的股票在没有相应需求的情况下在市场上大量出售,我们股票的价格可能会急剧下跌,而经验丰富的发行人可以更好地吸收这些销售,而不会对其股价产生不利影响 。其次,我们是投机性投资,原因包括我们的经营历史有限,到目前为止缺乏 收入或利润,以及未来市场对我们潜在产品的接受程度的不确定性。由于这种增强的 风险,更多规避风险的投资者可能会因为担心在出现负面消息或缺乏进展的情况下失去全部或大部分投资,比经验丰富的发行人的 证券更倾向于以更快的速度和更大的折扣在市场上出售他们的股票。 投资者可能会担心在负面消息或缺乏进展的情况下失去全部或大部分投资,比起经验丰富的发行人的证券,他们更倾向于在市场上更快地出售股票,并以更大的折扣出售股票。以下因素可能会增加我们股票价格的波动性:我们季度或年度运营业绩的实际或预期变化 ;对我们游戏库存的接受程度;政府法规,宣布重大收购 , 战略伙伴关系或合资企业;我们的资本承诺以及关键人员的增减。这些因素中有许多是我们无法控制的,它们可能会降低我们股票的市场价格,而不管我们的经营业绩如何。我们无法 随时预测或预测我们股票的当前市场价格,包括 我们的股票是否会维持其当前市场价格,或者出售股票或在 任何时间出售股票将对当前市场价格产生什么影响。
股东 应该意识到,根据美国证券交易委员会第34-29093号新闻稿,近年来,细价股市场受到欺诈和滥用模式的影响。这些模式包括:(1)一个或几个经纪自营商控制证券市场,这些经纪自营商通常与发起人或发行人有关;(2)通过预先安排的买卖匹配和虚假和误导性的新闻发布来操纵价格;(3)缺乏经验的销售人员采用高压销售策略和不切实际的价格预测的锅炉房做法; (4)销售经纪自营商过度和未披露的买卖差价和加价;以及(5)发起人和经纪自营商在价格被操纵到期望的水平后批发抛售同样的证券 ,随之而来的是不可避免的价格暴跌和由此导致的投资者损失。我们的管理层意识到历史上发生在便士 股票市场的弊端。尽管我们不期望能够决定市场或参与市场的经纪自营商的行为,但管理层将在实际限制范围内努力防止针对我们的证券建立所描述的模式 。可能出现的这些模式或做法可能会增加我们股价的波动性。
我们普通股的市场价格可能会波动,并受到几个因素的不利影响。
我们普通股的市场价格可能会因各种因素和事件而大幅波动,包括但不限于 :
● | 我们 整合运营、技术、产品和服务的能力; |
● | 我们 执行业务计划的能力; |
● | 运营 业绩低于预期; |
● | 我们 发行额外的证券,包括债务或股权或两者的组合; |
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● | 我们或我们的竞争对手发布技术创新或新产品的公告 ; |
● | 失去任何战略关系 ; |
● | 行业发展,包括但不限于竞争或惯例的变化; |
● | 经济 和其他外部因素; |
● | 财务业绩的期间波动 ;以及 |
● | 我们普通股的活跃交易市场是否得到发展和维持。 |
此外,证券市场不时会经历与特定公司的经营业绩无关的重大价格和成交量波动。这些市场波动也可能对我们普通股的市场价格产生实质性的不利影响。 使用替代报告标准向场外市场提交财务报告的发行人通常会受到与公司基本面无关的 大幅波动的影响。
自然灾害和地缘政治事件可能会对我们的业务产生不利影响。
自然灾害(包括飓风、气旋、台风、热带风暴、洪水、地震和海啸)、天气状况(包括冬季风暴、干旱和龙卷风)(无论是否由气候变化引起),以及影响我们或其他服务提供商的地缘政治事件(包括内乱或恐怖袭击),都可能对我们的业务产生不利影响。
我们 预计未来不会派发股息;任何投资回报可能仅限于我们普通股的价值。
我们 从未派发过股息,目前预计在可预见的未来也不会派发现金股息。 我们普通股的股息支付将取决于 董事会可能认为相关的时间内影响它的收益、财务状况和其他商业和经济因素。我们目前的目标是在可预见的未来利用净收益(如果有的话)来增加我们的资本基础以及开发和营销工作。 不能保证公司将有足够的收益 向我们普通股的持有者宣布和支付股息,无论如何,宣布和支付股息的决定由我们的董事会 单独决定。如果我们不派发股息,我们的普通股价值可能会降低,因为您的 投资只有在其股价升值的情况下才会产生回报。
我们 增发普通股,或购买这些股票的期权或认股权证,将稀释您的比例所有权 和投票权。
根据我们的公司章程,我们 有权发行最多15,000,000,000股普通股。截至2021年9月30日,我们已经发行了9,433,253,724股普通股。此外,根据我们的公司章程,我们有权发行 空白支票优先股。我们的董事会一般可以发行普通股、优先股、期权或认股权证 来购买这些股票,而不需要我们的股东基于我们董事会当时可能认为相关的因素进一步批准 。我们很可能需要发行大量额外的证券来筹集资金,以 进一步发展。我们还可能会向董事、高级管理人员、 员工和顾问发放大量额外证券,作为与他们的服务相关的补偿性补助,既可以是独立补助的形式,也可以根据我们的股票计划 。我们不能向您保证,在我们当时认为合适的情况下,我们不会发行额外的普通股,或购买该等股票的期权或认股权证 。
根据我们的公司章程取消对我们的董事、高级管理人员和员工的金钱责任,以及我们的董事、高级管理人员和员工的赔偿权利的存在 可能会导致我们公司的巨额支出,并可能阻止 针对我们的董事、高级管理人员和员工的诉讼。
我们的公司章程 包含免除董事对公司和股东造成金钱损害的责任的条款。 我们的章程还要求我们赔偿我们的高级管理人员和董事。根据我们与董事、高级管理人员和员工的 协议,我们还可能承担合同赔偿义务。上述赔偿义务可能导致我公司产生大量支出,用于支付我们可能无法 收回的董事、高级管理人员和员工的和解或损害赔偿费用。这些规定和由此产生的成本也可能会阻碍我们公司对董事、高级管理人员和 员工提起违反受托责任的诉讼,也可能同样阻止我们的股东 对我们的董事、高级管理人员和员工提起衍生诉讼,即使此类诉讼如果成功,可能会使我们的公司和股东受益。
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我们 可能卷入证券集体诉讼,这可能会转移管理层的注意力,损害我们的业务。
总体股票市场,尤其是早期公司的股票,经历了极端的价格和成交量波动。 这些波动往往与相关公司的经营业绩无关或不成比例。如果这些波动在未来发生 ,无论我们的经营业绩如何,我们股票的市场价格都可能下跌。在过去,随着特定公司证券市场价格的波动 ,通常会对该公司提起证券集体诉讼 。如果我们股票的市场价格或成交量出现极端波动,我们可能会卷入这种类型的诉讼 ,这将是昂贵的,并将转移管理层的注意力和资源,使其无法管理我们的业务。
作为一家上市公司,我们还可能不时对未来的经营业绩做出前瞻性陈述,并为公开市场提供一些财务 指导。我们的管理层在上市公司担任管理团队的经验有限,因此,预测 可能无法及时做出或设定在预期的业绩水平,并可能对我们的股票价格产生重大影响。任何未能满足 发布的对股价产生不利影响的前瞻性声明,都可能导致投资者损失、股东诉讼 或美国证券交易委员会发布的其他诉讼、制裁或限制。
我们的 普通股目前被认为是细价股,这使得我们的投资者更难出售他们的股票。
美国证券交易委员会采用了规则15G-9,该规则为与我们相关的目的确立了细价股的定义,将其定义为市场价格低于每股5美元的任何股权 证券,但某些例外情况除外。对于任何涉及细价股的交易, 除非获得豁免,否则规则要求经纪人或交易商批准个人的细价股交易账户,并且经纪人或交易商 将收到投资者对该交易的书面协议,其中列明了要购买的细价股的身份和数量 。
要批准某人的细价股交易账户,经纪商或交易商必须获得此人的财务信息和 投资体验目标,并合理确定该人的细价股交易是合适的 ,并且此人在财务方面有足够的知识和经验,能够评估 细价股交易的风险。 该交易商或交易商必须获得该人的财务信息和 该人的投资体验目标,并合理确定该人是否适合 该人在财务方面的知识和经验,以便能够评估该人在细价股交易中的风险。
在进行任何细价股交易之前,经纪或交易商还必须提交美国证券交易委员会(Sequoia Capital)规定的有关细价股票市场的披露时间表,该时间表以突出显示的形式阐明经纪或交易商做出适当性确定的依据, 并且经纪或交易商在交易前收到投资者签署的书面协议。
通常, 经纪人可能不太愿意执行受细价股规则约束的证券交易。如果我们的普通股符合出售条件,这可能会使投资者更难 处置这些普通股,并可能导致其股票市值下跌 。
还必须披露 在公开发行和二级交易中投资细价股的风险,以及支付给经纪自营商和注册代表的佣金、证券的当前报价,以及在细价股交易欺诈的情况下投资者可以获得的权利和补救 。最后,必须发送月结单,披露账户中持有的细价股的最新 价格信息以及细价股有限市场的信息。
由于 是细价股的发行人,联邦证券法提供的有关前瞻性陈述的保护 不适用于我们。
尽管联邦证券法为根据联邦证券法提交报告的上市公司所作的前瞻性陈述提供了避风港,但这种避风港并不适用于廉价股的发行人。因此,如果因我们提供的材料包含对事实的重大错误陈述或在任何重要方面具有误导性(因为我们没有包括任何必要的陈述以使陈述不 具有误导性)而采取任何法律行动,我们将不会受益于此安全 港口保护。 如果有人声称我们提供的材料包含重大错误陈述 或在任何重要方面具有误导性,则我们将不会受益于此安全港保护。这样的行动可能会损害我们的财务状况。
由于 根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange)第13或15(D)条不需要向证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交报告的发行人,限制性股票持有人可能无法向公开市场出售股票,因为第144条豁免可能不适用。
根据1933年证券法第144条规则,如果 持有者和发行人符合某些要求,限售股持有者可以获得某些豁免注册。作为一家根据 证券交易法第13或15(D)条无需提交报告的公司,称为非报告公司,我们未来可能无法满足 144项下对发行人的要求,该要求将使持有人有资格获得规则144豁免。在这种情况下,受限制股票的持有者将不得不利用 另一项注册豁免,或者依赖注册受限制股票的公司提交的注册声明。
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证券 分析师可以选择不报告我们的普通股,也可以发布对股价产生不利影响的负面报告。
这次 没有证券分析师提供我们普通股的研究报道,未来证券分析师可能也不会选择提供这样的 报道。对于市值较小的我们公司来说,可能仍然很难吸引独立的财务分析师来覆盖我们的普通股。 如果证券分析师不覆盖我们的普通股,缺乏研究覆盖范围可能会对股票的实际和潜在市场价格产生不利影响 。我们普通股的交易市场可能在一定程度上受到行业或金融分析师发布的有关我们业务的研究 和报告的影响。如果一位或多位分析师选择报道我们的公司,然后 下调股票评级,股价可能会迅速下跌。如果这些分析师中有一位或多位停止对我们公司的报道,我们 可能会在市场上失去知名度,进而可能导致我们的股价下跌。这可能会对我们普通股的 市场价格产生负面影响。
由于 董事和管理人员目前和可预见的将来将继续控制本公司,因此您不太可能 能够选举董事或对Saddle Ranch Media,Inc.的政策拥有任何发言权。
我们的 股东无权获得累计投票权。因此,董事选举和所有其他需要股东 批准的事项将以多数票决定。Saddle Ranch Media,Inc.的董事、高级管理人员和附属公司实益拥有我们已发行普通股投票权的多数 。由于我们的内部人士持有如此重要的所有权地位,新投资者可能无法 影响我们的业务或管理层的变动,因此,股东将无法因管理层的决策而获得追索权 。
此外,出售我们董事、高级管理人员或附属公司持有的大量股票,或出售这些股票的前景,可能会 对我们普通股的市场价格产生不利影响。管理层的股权可能会阻止潜在收购者提出收购要约或以其他方式试图获得对我们的控制权,这反过来可能会降低我们的股价或阻止我们的股东 实现高于我们股价的溢价。
与我们公司和行业相关的风险
以下风险与我们提议的业务以及假设我们获得足够金额的融资对我们的影响有关。
对我们的安全系统失去信心,或我们的安全系统遭到破坏,可能会对我们和在我们的投资价值造成不利影响 。
我们 将采取措施保护我们和我们的系统免受未经授权的访问、损坏或盗窃;但是,安全 系统可能无法防止不当访问、损坏或盗窃我们的信息。安全漏洞可能会损害我们的声誉或 导致我们的部分或全部信息丢失。由此产生的我们的措施不能充分保护我们的系统的看法 可能导致现有或潜在股东的损失,减少对我们普通股的需求,并导致我们的股票贬值 。
知识产权索赔可能会对我们的投资产生不利影响。
我们 不了解任何可能阻止我们操作专利的知识产权主张;但是,第三方可能会主张与我们的操作相关的知识产权主张 。无论知识产权或其他法律诉讼的是非曲直,任何辩护或解决此类索赔的法律费用 都将极其昂贵。因此,针对我们的知识产权索赔可能会 对我们的投资产生不利影响。
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我们的 行业竞争激烈,作为一家拥有新品牌的新兴成长型公司,我们可能在竞争对手面前处于劣势。
我们的 行业总体上竞争激烈。我们是一家财务资源有限的新兴成长型公司,我们的品牌认知度也有限 。我们的竞争对手,无论是老牌的还是未来不知名的竞争对手,都拥有比我们更好的品牌认知度,而且在大多数情况下, 比我们拥有更多的财力。我们在行业中成功竞争的能力取决于许多因素, 既有我们控制范围内的因素,也有我们无法控制的因素。这些因素包括:
● | 我们 在设计和开发新产品或增强产品方面的成功; | |
● | 我们 能够满足零售商和消费者不断变化的需求和愿望; | |
● | 我们产品的价格、质量、性能、可靠性、功能、安装和使用的便捷性以及多样性; | |
● | 我们客户服务的 质量; | |
● | 产品 或竞争对手的技术介绍;以及 | |
● | 我们代工企业按时交货、价格合理、质量合格的能力。 |
如果 我们无法持续有效地竞争或出现不可预见的竞争压力,这种无法竞争的情况可能会 对我们的业务、运营结果和整体财务状况产生重大不利影响。
我们的 产品可能无法获得市场认可,因此降低了成功的机会。
我们 仅处于销售首批产品的早期阶段,尚不清楚这些产品及其功能或其他意想不到的 事件是否会导致销售额低于预期,这可能会迫使我们限制研发、广告和 的支出,以及公司改进和扩大产品供应的一般要求。我们不能保证消费者对我们当前或未来产品的需求或兴趣 ,这可能会对我们的业务、运营结果和整体财务状况产生重大不利影响 。
如果市场选择购买有竞争力的产品和服务,我们可能会失败。
虽然 我们相信我们提供的产品在商业上是可行的,但市场无法验证其产品是否会 被客户接受或购买。如果市场选择购买我们的竞争对手的产品,我们可能更难 盈利,这将严重损害我们的业务,并可能导致它失败,从而可能导致您的全部投资损失。
消费者趋势、季节波动以及全球总体经济状况和前景可能会导致不可预测的运营结果。
我们的 经营业绩可能会因各种因素而大幅波动,这些因素包括消费者趋势、客户的季节性 购买模式、有竞争力的定价和总体经济状况。不能保证我们的产品营销会成功 ,也不能保证我们产品的销售收入会很高。因此,我们的收入可能会 因季度而异,我们的经营业绩可能会出现大幅波动,从而难以对我们的业务进行估值 ,并可能导致我们的股价剧烈波动。
我们 可能无法保护我们的所有权。
我们未来的成功在一定程度上取决于我们的专有技术、技术诀窍和其他知识产权。我们依靠知识产权法、保密程序和合同条款(如保密条款)来保护我们的知识产权。 其他人可能会独立开发类似的技术、复制我们的产品或围绕我们的知识产权进行设计。此外, 未经授权的各方可能试图复制我们产品和技术的各个方面,或获取和使用我们认为是 专有的信息。这些事件中的任何一个都可能严重损害我们的业务、财务状况、我们的专利和我们的经营业绩。
我们 还依赖于我们从他人那里获得的技术。我们可能会依赖第三方提供更多所需的技术。我们可能会从外部购买 计算机的逻辑组件或其他技术设备,并且需要支付年费才能 获得系统或设备逻辑部分的更新/升级和技术支持。我们可能会发现有必要或希望在 将来获得与我们的产品或当前或未来技术相关的一个或多个许可证或其他权利。这些许可证 或其他权利可能无法按商业合理条款或根本无法获得。无法获得某些许可证或其他权利 或无法以优惠条款获得此类许可证或权利,或需要就这些事项提起诉讼,可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大 不利影响。此外,使用第三方 许可的知识产权可能会限制我们保护产品专有权的能力。
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虽然目前没有针对我们的诉讼,但未来可能会提出某种索赔。
虽然目前没有针对我们的诉讼,但未来可能会提出某种索赔。我们目前 没有购买责任保险的计划。
我们 可能依赖合同制造商,他们可能没有足够的能力来满足我们的需求,或者可能无法满足我们的质量和交货目标和时间表 。
我们 不拥有我们的生产线或制造设施。我们通过 第三方制造商在美国和台湾生产我们的产品。我们对这些第三方合同制造商的依赖会带来重大风险,包括减少对质量和物流管理的控制 ,可能缺乏足够的产能,以及承包商组装流程的中断 。我们承包商制造商潜在的财务不稳定可能导致我们不得不寻找新的供应商,这可能会 增加我们的成本,并推迟我们的产品和安装交付。这些承包商制造商也可能出于各种原因选择终止合同 来生产我们的产品。因此,我们可能会在产品 和安装交付的及时性、质量和充分性方面遇到延误,其中任何一项都可能对我们的业务、运营结果和整体财务状况产生重大不利影响 。
我们 对当前产品的经验有限,这使得我们很难预测未来的运营结果。
我们新产品的成功将取决于许多因素,包括及时和成功的研发、定价、 市场和消费者对此类新产品的接受度以及我们竞争对手的产品。如果新产品发布不成功, 我们的收入增长将受到影响,我们的运营结果可能会受到影响。此外,我们在这些产品方面没有丰富的经验 ,不能保证我们在产品开发方面的投资会增加收入。
我们 将需要额外资金来开发我们的服务、产品和软件并将其商业化。如果我们无法以可接受的条款获得额外的 融资,或者根本无法获得融资,我们可能会被迫修改当前的业务计划,或者缩减或停止计划的运营。
我们 预计将出现重大运营亏损,并将大量资金用于产品开发和运营活动。我们现有的 现金资源甚至不足以为我们的即时运营提供资金。因此,我们将需要获得额外的资金来源 以按计划发展我们的业务和候选产品。我们打算通过公共和/或 私人融资(可能包括股权和/或债务融资)以及其他安排(包括协作安排)寻求大量额外融资。 作为此类努力的一部分,我们可能会向某些高管、董事和/或现任股东寻求贷款。
如果 我们无法在短期内获得额外融资,我们可能会被迫:
● | 缩减 或放弃我们现有的业务计划; | |
● | 违约 任何债务义务; | |
● | 申请破产 ; | |
● | 寻求 出售我们的部分或全部资产;和/或 | |
● | 停止 我们的操作。 |
如果 我们被迫采取这些步骤中的任何一步,我们的普通股可能一文不值。
来自大额订单的收入 可能会对我们的毛利率产生不利影响,并可能导致我们的季度业绩出现更大的变数。
较大的 订单可能对全球工业经济的变化更加敏感,可能会受到更大的折扣波动、较低的 毛利率的影响,而且在经济低迷期间,与较小的订单相比,可能会以更快的速度收缩。如果我们的 来自大额订单的净销售额在未来一段时间内增加(无论是以绝对美元计算,还是占我们整体业务的百分比), 我们的毛利率可能会下降,我们可能会经历更大的波动性,并看到未来全球工业经济低迷带来更大的负面影响。 这一动态还可能对我们的净销售额的历史季节性模式和我们的运营结果产生影响 。这些类型的订单也使库存水平的管理变得更加困难,就像我们过去所做的那样,并且可能不得不在未来 建立大量库存,以应对可能无法实现的未来需求。
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我们 打算对可能不成功或无法实现预期回报的新产品进行重大投资。
我们 计划在新的和现有的产品和技术的研究、开发和营销方面投入大量资金。这些投资 涉及许多风险,因为此类努力的商业成功取决于许多因素,包括我们预测和响应创新、实现所需技术匹配以及有效开展我们的营销和分销工作的能力。如果我们的现有客户或 潜在客户认为我们的最新产品没有提供重要的新功能或价值,或者如果我们推出新产品或技术的时间较晚 ,我们可能无法实现预期的投资回报,或者无法收回开发新产品所花费的成本 ,这可能会对我们的运营结果产生重大不利影响。即使我们的新产品是盈利的, 我们新产品的运营利润率可能不会像我们历史上经历的那样高。
我们的成功取决于新产品的推出和市场对我们产品的接受程度。
我们产品的 市场的特点是快速的技术变革、不断发展的行业标准、客户需求的变化和频繁的 新产品推出,因此高度依赖及时的产品创新。我们的成功取决于我们是否有能力 及时成功开发和推出新的和增强的产品,以取代旧产品不断下降的收入, 并依赖于不断增加的国内和国际市场渗透率。我们可能会在公告和 新产品的商业上市之间遇到重大延迟。发布新产品的任何重大延迟都可能对产品和其他相关产品的最终成功产生重大不利影响,并可能阻碍前身产品的持续销售,其中任何一项都可能 对我们的经营业绩产生重大不利影响。不能保证我们能够根据宣布的发布日期 推出新产品,不能保证我们的新产品将获得市场认可,也不能保证任何此类认可将在任何重要时期内持续 。如果我们的新产品未能获得或持续获得市场认可,可能会对我们的经营业绩产生重大不利影响 。
我们 可能会遇到组件短缺的情况,这可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们 在为我们的一个项目确保某些类型的大功率连接器方面遇到了困难,预计我们产品中使用的组件(包括有限的源组件)的供应短缺 可能会导致制造过程中显著的额外成本和低效率 。如果我们不能及时解决任何此类组件短缺问题,我们将受到重大的 收入时间影响、可能的收入损失或制造成本增加,其中任何一项都将对我们的运营结果产生重大 不利影响。
我们 依赖于管理信息系统。我们的信息技术系统中断或对我们系统的网络攻击可能会对我们的业务产生不利影响 。
我们 依靠复杂的信息技术系统和网络的高效和不间断运行来运营我们的业务。我们的管理信息系统 依赖一个主要的全球中心,分支机构中的多个系统不在我们的全球中心 的覆盖范围内。与任何信息系统一样,可能会出现不可预见的问题,这些问题可能会影响我们接收充足、准确和及时的财务信息的能力 ,这反过来可能会阻碍有效和及时的决策。此外,我们的全球信息系统中心或分支机构运营中心 可能会完全或部分关闭。重大系统或网络中断 可能是新系统实施、计算机病毒、网络攻击、安全漏洞、设施问题或能源中断造成的。 对我们信息技术安全的威胁可能有多种形式,个人或黑客团体或复杂的组织(包括国家支持的组织)可能采取措施对我们的客户和我们的基础设施构成威胁。如果我们遭遇 停机、中断或攻击,将对我们的产品发货和净销售额产生不利影响,因为订单处理和产品分销 严重依赖我们的管理信息系统。此类中断还可能导致我们知识产权的损失 或敏感竞争信息或合作伙伴、客户或员工个人数据的泄露。此类信息的任何丢失都可能 损害我们的竞争地位,导致客户信心丧失,并导致我们为补救中断或安全漏洞造成的损害而产生巨额成本 。此外, 更改规范我们保护私人数据责任的法律法规可能会导致遵守这些新法律或法规所需的运营或资本支出大幅增加。 因此,我们在这些时期的运营业绩将受到不利影响。
我们 一直致力于维护可靠的系统,以控制成本并提高我们在全球市场交付产品的能力 。我们的工作包括但不限于:防火墙、防病毒保护、补丁程序、日志监视器、异地保留存储介质的例行 备份、系统审核、数据分区和例行密码修改。我们的内部信息 技术系统环境继续发展,随着新的 威胁的出现,我们的业务策略和内部安全控制可能跟不上步伐。我们不能保证我们继续改善我们的系统的努力一定会成功。
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我们 会受到与我们网站相关的风险的影响。
我们 投入大量资源来维护我们的网站(www.tricascadeinc.com)作为重要的营销、销售和支持工具,并希望 在未来继续这样做。如果未能妥善维护我们的网站,可能会中断正常运营,包括我们 提供报价、处理订单、发货产品、为客户提供服务和支持、向客户开具账单和跟踪、履行合同 义务以及以其他方式运营业务的能力,这将对我们的运营结果产生重大不利影响。我们在内部托管我们的网站 。任何未能成功维护我们的网站或影响我们网站的任何重大停机或停机都可能对我们的运营业绩产生重大不利影响 。
我们的 产品很复杂,可能包含错误或错误。
我们的 新软件产品或我们产品所基于的第三方新操作系统经常包含错误或错误,这些错误或错误可能会 导致销售额下降或导致我们的支持成本增加,其中任何一个都可能对我们的运营 结果产生实质性的不利影响。
我们 面临产品责任索赔风险。
我们的 产品旨在提供用户可能依赖的信息。我们的产品还可用于实时应用 ,要求极快、持续的处理和持续的反馈。此类应用程序会带来系统或应用程序的故障或中断可能导致经济损失、人身伤害或财产损失的风险。我们试图确保产品中包含的流程的质量 和准确性,并通过合同责任限制 、有限保修、明示免责声明和警告以及我们与最终用户的电子展示许可协议中包含的免责声明 来限制我们的产品责任风险。如果我们的产品包含错误,导致 用户依赖的不正确结果,或导致系统或流程发生故障或中断,则客户对我们产品的接受度可能会受到不利影响。 此外,我们可能会受到责任索赔的影响,这可能会对我们的运营结果或财务状况产生重大不利影响。 尽管我们为产品责任事项提供责任保险,但不能保证此类保险或我们用来限制责任的合同 限制将足以覆盖或限制可能发生的任何索赔。(=
我们目前的每个候选产品和服务 都处于早期开发阶段,我们可能永远不会成功开发和/或商业化 。如果我们无法将我们的服务、产品或软件商业化,或者在商业化过程中遇到重大延误,我们的 业务可能会失败。
我们 打算在我们的软件上投入大量的精力和财力,我们将在很大程度上依赖它的成功。 此软件目前处于测试开发阶段。我们需要投入大量额外的研发、财务 资源和人员来开发更多具有商业可行性的产品,建立知识产权(如有必要),并 建立销售和营销基础设施。在继续开发我们的软件和其他候选产品时,我们可能会遇到障碍和意想不到的问题 。我们开发候选产品的努力可能会失败的原因有很多 ,包括我们的候选产品可能会被认为是不受欢迎的;我们的候选产品开发或营销成本太高 ,或者不会获得广泛的市场接受;其他人将持有专有权,这将阻止我们营销我们的候选产品 ;或者我们的竞争对手将销售被视为等同或更好的产品。
我们 依赖第三方协助我们开发我们的软件和其他候选产品,如果这些方 未能履行其义务,可能会导致成本和延迟,并使我们无法及时将我们的软件和产品 成功商业化 。
我们 可能会聘请顾问和其他第三方来帮助我们的软件和产品候选人。如果这些各方不能及时或称职地履行其义务,或者如果我们被迫更换服务提供商,我们的商业化努力可能会面临延迟。 我们雇用的任何第三方也可能向我们的竞争对手提供服务,这可能会影响他们履行对我们的义务 。如果这些第三方未能成功履行职责或在预期期限内完成,我们的软件 和候选产品的商业化可能会被延长、推迟或终止,或者可能被证明是不成功的。由于第三方未能执行而导致的任何延迟或失败 都会导致我们的开发成本增加,我们可能无法将我们的候选产品 商业化。此外,我们可能无法以优惠的 条款与这些第三方建立或保持关系(如果有的话)。如果我们需要进行更换安排,因为第三方的表现不符合我们的预期, 我们可能无法在没有不当延误或大量支出的情况下这样做,或者根本不能这样做。
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如果我们不能保护和控制我们的商业秘密、专有技术和其他技术创新,我们可能会受到竞争损害。
我们 依靠某些技术、商业秘密、机密信息和专有技术来保护我们的技术并保持任何 未来的竞争地位,特别是在我们认为专利保护不合适或不能获得专利保护的情况下。商业秘密 很难保护。为了保护专有技术和流程,我们在一定程度上依赖于与员工、顾问和其他人签订的保密和知识产权转让协议 。这些协议一般规定,个人必须 保密,不得向其他各方披露个人在与我们建立关系的过程中 开发或了解到的任何机密信息,除非在有限的情况下。这些协议通常还规定,我们应 拥有个人在向我们提供服务的过程中构思的所有发明。这些协议可能无法有效防止 泄露机密信息或导致向我们有效转让知识产权,并且可能无法在未经授权披露机密信息或违反协议的情况下提供足够的 补救措施。此外,其他人可以 独立发现已授权给我们或我们拥有的商业秘密和专有信息,在这种情况下,我们可以 不向此方主张任何商业秘密权。
执行 一方非法获取并使用已授权给我们或我们拥有的商业机密的索赔是困难、昂贵的 且耗时,结果不可预测。此外,美国以外的法院可能不太愿意保护商业机密 。寻求强制执行和确定我们专有权的范围可能需要昂贵且耗时的诉讼, 如果不能获得或维护商业秘密保护,可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。此外,我们的一些学术机构许可人、合作者和科学顾问有权发布我们有权访问的数据和信息。 如果我们不能对与我们的合作相关的技术和其他机密信息保密, 我们未来保护专有信息或获得专利保护的能力可能会受到损害,这可能会对我们的业务产生重大的 不利影响。
我们 未来的增长取决于我们是否有能力跟上快速的技术和行业变化,以便为我们的产品和服务介绍开发或获取 新技术,从而在可接受的利润率下获得市场认可。
我们的 业务所处的市场特点是技术日新月异、行业标准不断发展、潜在的新进入者、 以及客户需求和期望的变化。因此,我们未来的成功在一定程度上取决于我们实现以下目标的能力: 识别我们目标终端市场的新兴技术趋势;开发、获取并保持利用现有和新兴趋势的有竞争力的产品和服务 ;通过及时和经济高效地添加创新功能来增强我们现有的产品和服务,使我们有别于我们的竞争对手;在新发明和其他创新中充分获取知识产权 ;并快速、经济高效地开发或获取产品和服务(包括增强功能)并将其推向市场。 我们开发或获取技术创新的新产品和服务的能力需要投入大量 资源,这可能会影响我们的竞争地位。这些收购和开发工作会将资源从我们业务的其他潜在投资中分流 ,并且可能无法及时开发出商业上成功的新技术、产品或服务 。此外,当我们推出新产品和服务时,我们可能无法检测和纠正产品或其安装中的缺陷, 这可能会导致销售损失或延迟市场接受度。新的或增强的产品和服务可能无法满足客户的偏好 ,潜在的产品故障可能会导致客户拒绝我们的产品。因此,这些产品和服务可能得不到市场 的认可,我们的品牌形象可能会受到影响。此外,我们的竞争对手可能会推出优秀的产品或业务策略,损害我们的品牌以及我们产品和服务的可取性。, 这可能会导致客户推迟或放弃购买我们的产品和 服务,并影响我们收取月度服务费的能力。如果我们的竞争对手在我们 能够实施之前实施了新技术,这些竞争对手可能会以更低的价格提供比我们更有效的产品。推出新的或增强型解决方案方面的任何延迟或 失败都可能损害我们的业务、运营结果和财务状况。此外, 我们产品和服务的市场可能不会像我们预期的那样发展或增长。我们的技术、产品或服务未能获得市场认可 、产品缺陷的可能性或产品和服务的过时可能会显著减少我们的收入、增加我们的运营成本,或者以其他方式对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响 。
除了开发和获取新技术以及引入新产品之外,我们可能还需要不时淘汰过时的 和不合适的技术和服务。如果我们不能在符合成本效益的基础上做到这一点,我们的利润可能会减少。
我们 在竞争激烈的市场(包括家庭自动化市场)销售我们的产品和服务,这可能会对我们的 利润率造成压力,并限制我们保持或提高产品和服务的市场份额的能力。
我们的 行业高度分散,面临巨大的竞争和定价压力。我们在安装、监控和服务费方面面临极具竞争力的定价压力 。
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在 许多情况下,我们面临着来自独立的第三方授权经销商的直销竞争,他们提供的安装价格可能比我们在特定市场的安装价格低得多。我们认为,与其他安全服务提供商提供的费率相比,我们提供的监控和服务费用总体上是有竞争力的 。我们面临其他提供商的竞争,例如有线电视和电信 这些公司可能与订户和知名品牌建立了现有的访问和关系,这可能会提高 相对于我们的安全/自动化产品的认知度,获得比我们更多的资金和资源,并且可能在广告、营销和促销资源上花费更多 ,这些都可能对我们提高对我们产品和服务的认知度和需求的能力 产生实质性的不利影响。特别是,这些公司可以通过捆绑其服务向订户提供更低的 价格。我们的一个或多个竞争对手可能会比我们发展出显著的技术优势 ,使他们能够提供更多服务或更高质量的服务或降低价格,这可能会使我们处于竞争劣势 。持续的定价压力、技术进步以及客户偏好转向自我监控或DIY 可能会对我们的客户群和/或定价结构产生不利影响,并对我们的业务、财务状况、 运营结果和现金流产生重大不利影响。
我们 依赖大量客户作为长期客户与我们保持联系。
我们 以长期留住客户为目标运营我们的业务,以收回对新客户的初始投资, 我们通常在不到三年的时间内实现现金流盈亏平衡。因此,我们的长期盈利能力取决于客户的长期使用期限 。这就要求我们最大限度地减少客户断线或自然流失率。断开连接的原因之一是客户 重新定位而不重新连接。客户搬迁受到房地产市场变化的影响。我们容易受到 商业经济、房地产市场以及商业和消费者可自由支配收入变化的影响,这可能会抑制我们维持客户群增长率的能力 并影响我们的运营业绩。其他可能增加脱节的因素包括我们的 产品或服务质量问题、客户服务、客户不付款、不利的一般经济条件,以及竞争对手的产品和服务比我们的产品和服务更倾向于更低的 定价。如果我们不能在足够长的时间内留住客户, 我们的盈利能力、业务、财务状况、运营结果和现金流可能会受到重大不利影响。
如果 我们遇到的客户收入损失率比我们预期的要高得多,我们可能需要更改与我们的安全监控 客户相关的帐户的预计使用寿命和/或加速折旧和摊销方法 ,从而增加我们的折旧和摊销费用或导致资产减值。
我们 根据客户关系的预计寿命 摊销我们收购和经销商生成的合同以及相关客户关系的成本。我们同样折旧直接渠道订户系统资产的成本和延期获得订户的成本 。如果流失率大幅上升,我们可能需要加速摊销与此类合同相关的费用 以及我们的订户系统资产/递延订户收购成本的折旧/摊销或损害此类资产,这 可能会对我们的业务、财务状况和运营结果造成重大不利影响。
我们作为高质量产品的服务提供商的声誉可能会受到产品缺陷或客户服务不足的重大不利影响 。
我们的 业务取决于我们与订户、经销商和当地监管机构等 其他人保持良好关系的声誉和能力。我们的声誉可能会因产品缺陷而受损,例如我们的一个或多个订户警报系统出现故障 ,或者客户服务不足。订户通常通过与执行现场维护服务的监控和客户服务中心的工作人员、经销商和技术人员的互动来判断我们的表现。在此类客户服务领域未能 满足订户期望的任何情况都可能导致流失率增加或 难以招募新订户。经销商、人员或第三方服务提供商的行为或任何其他因素对我们的声誉或订户关系造成的任何损害都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
总体经济状况可能会影响我们的业务,我们容易受到商业经济、房地产市场和业务以及消费者可自由支配收入变化的影响 ,这些变化可能会抑制我们维持客户群增长率的能力,并影响我们的运营业绩。
报警监控服务和家庭自动化系统的需求 受总体经济、商业环境和住房市场成交量等因素的影响。我们认为,新房和现房销售率的下降将减少销售新的安全和家庭自动化系统和服务的机会,并减少接管现有安全和家庭自动化系统的机会。我们认为,在任何一年中,新住房和现有住房的销售占我们新客户数量的很大一部分。 销售新的安全和家庭自动化系统和服务的机会将会减少。房地产市场的复苏增加了搬迁的发生,这可能会导致客户中断服务,在他们的新家不与我们签约。
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此外, 报警监控业务在一定程度上取决于国家、地区和当地的经济状况。特别是,如果可用于可自由支配支出的可支配 收入减少(例如,住房、能源、利息或其他成本上升,或者客户的实际 或感知财富因住宅房地产价值下降、止赎比率增加、通货膨胀、税率上升或其他经济中断等情况而减少),警报监控业务可能会经历更高的自然流失率和客户需求减少。不能保证我们将能够继续获得质量警报监控合同 或者我们不会遇到更高的流失率。个性化经济环境的变化可能会导致当前的安全警报和家庭自动化客户断开我们的服务,以努力减少他们每月的支出,或者此类客户可能会 违约其对我们的剩余合同义务。
我们 的长期收入增长率取决于超过断开连接的安装和新合同。如果客户断线和违约增加 ,我们的业务、财务状况、运营结果和现金流可能会受到重大不利影响。请看-我们 依赖大量客户作为长期客户与我们保持联系。
如果 未能成功升级和维护我们的信息和技术网络(包括个人身份信息 和其他数据)的安全,可能会对我们造成重大负面影响。
我们 依赖信息技术网络和系统(包括互联网和基于互联网或云计算的服务)来收集、处理、传输和存储电子信息。我们目前正在对 这些信息技术系统进行修改和升级,包括更改旧系统,用具有 新功能的后续系统替换旧系统,以及实施新系统。更换和更改这些系统以及实施新系统存在固有的成本和风险,包括潜在的销售、运营和客户服务功能中断、内部控制结构的潜在中断 、巨额资本支出、额外的管理和运营费用、保留足够 熟练的人员来实施和操作新系统、管理时间需求,以及在过渡到新系统或将新系统集成到当前系统时延迟或困难的其他风险和成本 。此外,我们的信息技术系统 实施可能不会带来超过实施成本的生产率提高,甚至根本不会。新信息技术系统的实施 还可能导致我们的业务运营中断,并对我们的 业务、现金流和运营结果产生重大不利影响。
由于不断变化的威胁环境,我们的产品可能存在无线和物联网设备的潜在漏洞,我们的服务 可能存在某些风险,包括黑客或其他未经授权访问控制或查看系统并获取私人信息。
收集和保留敏感和机密信息的公司 正受到世界各地网络犯罪分子越来越多的攻击。虽然 我们在我们的产品、服务、运营和系统中实施安全措施,但这些措施可能无法防止网络安全漏洞、 犯罪分子访问、捕获或更改信息、暴露或利用潜在的安全漏洞、分布式拒绝服务攻击、安装恶意软件或勒索软件、破坏行为、计算机病毒、数据错位或数据丢失 这些行为可能会损害我们的声誉、业务、财务状况和运营结果。第三方,包括我们的合作伙伴 和供应商,如果他们自己的产品、组件、网络、安全 系统和基础设施发生故障,也可能成为我们的安全风险来源。此外,我们不能确定犯罪能力的进步、 密码学领域的新发现或其他发展不会危及或破坏保护访问我们产品和 服务的网络的技术。
客户、员工或其他个人可识别数据的重大实际或感知(无论是否有效)被盗、丢失、欺诈性使用或误用,无论是我们、我们的合作伙伴和供应商,还是其他第三方,或者由于员工的错误或渎职,或者 否则,不遵守适用的行业标准或我们关于此类数据的合同或其他法律义务, 或违反我们关于此类数据的隐私和信息安全政策,可能会导致成本和罚款此类事件还可能导致负面宣传,因此会对市场对我们服务的安全性和可靠性以及我们在客户中的信誉和声誉产生重大负面影响 这可能会导致客户不满,并可能导致销售损失和客户收入损失增加。
此外,我们还依赖我们的信息技术基础设施进行企业对企业和企业对消费者电子商务。 此基础设施的安全漏洞或持续攻击可能会造成系统中断和关闭,对我们的运营造成负面影响 。我们的产品和服务越来越多地通过互联网访问,与通过互联网提供我们的服务相关的安全漏洞 可能会影响我们,并可能损害我们的声誉、业务、经营业绩、 和财务状况。我们将继续投资于新技术和其他解决方案,以保护我们的网络和信息系统 ,但不能保证这些投资和解决方案能够防止上述任何风险。虽然我们维持 同时提供第三方责任和第一方责任保险的网络责任保险,但我们的保险可能不足以 保护我们的所有损失不受上述系统未来的任何中断或入侵或其他事件的影响。
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我们 依赖第三方提供商和供应商提供我们的安全和自动化系统组件、 我们产品和服务的第三方软件许可证,以及第三方提供商向我们的监控设施传输信号并向我们的 订户提供其他服务。这些第三方提供的产品或服务的任何故障或中断都可能损害我们运营 业务的能力。
我们安装的安全和自动化系统的 组件由第三方制造。因此,我们很容易受到供应和接收不符合我们标准的组件的 中断的影响。我们的供应商 面临的任何财务或其他困难都可能对我们的业务产生负面影响。我们对供应商的控制很少,这增加了我们在他们提供的产品和服务出现问题时的脆弱性 。虽然我们努力利用双重采购方法,使 我们安全系统的类似硬件组件可以互换,以最大限度地降低单一供应商中断的风险,但 供应的任何中断都可能导致安装和维修的延迟以及现有和潜在客户的流失。此外,如果发现之前安装的 组件有缺陷,我们可能无法在我们的 已安装客户群中收回与其维修或更换相关的成本,而技术人员的分流来解决缺陷可能会对我们的业务、 财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。
我们 在某些产品中依赖第三方软件实现关键自动化功能,并依赖该软件与我们自己的软件(如我们的移动应用程序和相关平台)的互操作。如果 此类产品的客户使用模式超出或超出系统的设计参数以及我们或我们的第三方提供商 进行更正的能力,我们可能会遇到服务中断。此类服务提供中断可能导致我们无法满足客户需求,损害我们的 声誉和客户关系,并对我们的业务造成实质性的负面影响。我们还依赖从第三方获得许可并在我们的产品和服务中使用的某些软件技术来执行关键功能和提供关键功能。 例如,我们从第三方许可软件平台用于我们的监控操作。由于我们的许多产品和 服务采用了由第三方开发和维护的技术,因此我们在一定程度上依赖这些第三方 更新、维护或增强其现有产品和服务的能力,确保其产品没有缺陷或安全漏洞 ,及时且经济高效地开发新产品和服务,以及响应新兴行业标准、 客户偏好和其他技术变化。此外,这些第三方技术许可证可能并不总是以商业合理的条款提供给 我们,或者根本不向我们提供。如果我们与第三方供应商的协议未续订或第三方软件 过时、与我们产品或服务的未来版本不兼容或无法满足我们的需求, 我们无法 保证能够将第三方软件提供的功能替换为来自替代供应商的技术 。此外,即使我们获得了提供我们所需功能的替代软件产品或服务的许可证, 我们也可能需要更换安装在我们的监控中心和客户站点的硬件,包括安全系统 控制面板和外围设备,以便执行我们的替代软件产品的集成或迁移。这些因素 中的任何一个都可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。
我们 还依赖于各种第三方电信提供商和信号处理中心,以及时和一致的方式向我们的 监控设施传输和通信信号。这些电信提供商和信号处理中心可能由于多种原因(包括火灾、自然灾害、 天气、传输中断、恶意行为或恐怖主义)而无法将这些信号传输或通信到监控设施。如果其中一个或多个电信提供商或 信号处理中心未能及时向监控设施传输和通信信号,可能会影响我们向用户提供报警监控、家庭自动化和交互服务的能力 。我们还依赖第三方技术公司 为我们的用户提供家庭自动化和互动服务。这些技术公司可能无法始终如一地提供这些服务 ,甚至根本无法提供这些服务,这可能导致我们无法满足客户需求并损害我们的声誉。不能保证 第三方电信提供商、信号处理中心和其他技术公司将继续向监控设施传输和 通信信号,或向用户提供家庭自动化和交互服务而不中断。 任何此类中断,特别是持续时间较长的中断,都可能对我们的业务产生重大不利影响。另请参阅:客户选择电信服务和设备或电信提供商支持电信服务和设备的轮班 可能会对我们的业务产生重大不利影响,并需要大量资本支出来应对与信号传输更改相关的风险 。
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内部 系统或服务故障可能会扰乱我们的业务,削弱我们向 客户有效提供服务和产品的能力,这可能会损害我们的声誉,并对我们的收入和盈利能力产生不利影响。
我们的托管云基础设施上的任何 系统或服务中断,或由改进我们的信息技术 系统和服务交付的正在进行的项目造成的中断,如果没有预料到并得到适当缓解,可能会对我们的业务产生重大不利影响 ,其中包括对我们的客户按合同执行的工作进行计费、收集已计费的 金额以及及时生成准确财务报表的能力造成的不利影响。我们也会受到系统故障的影响, 包括网络、软件或硬件故障,无论是由我们、第三方服务提供商、网络安全威胁、自然灾害、电力短缺、恐怖袭击或其他事件引起的,都可能导致数据丢失和业务中断或延迟, 导致我们产生补救费用,使我们受到索赔并损害我们的声誉。此外,我们的通信 或公用设施的故障或中断可能会导致我们中断或暂停运营,或以其他方式对我们的业务造成不利影响。我们的财产和业务 中断保险可能不足以补偿任何系统或操作故障或中断可能导致的所有损失 ,因此,我们未来的业绩可能会受到不利影响。
客户 系统故障可能会损害我们的声誉,并对我们的收入和盈利能力产生不利影响。
我们在我们的基础设施上为客户开发、安装和维护的许多 系统和网络涉及 管理和保护个人信息以及与国家安全和其他敏感政府职能相关的信息。 虽然我们有旨在遵守相关隐私和安全法律和限制的程序,但如果我们开发的系统或网络出现故障或安全漏洞或服务中断,无论是由我们、第三方服务提供商、网络安全威胁或其他事件引起的, 安装或维护都会失败或遇到安全漏洞或服务中断补救费用或面临损害索赔或合同终止。 任何此类事件都可能对我们的声誉造成严重损害,并使我们无法访问此类系统和网络或无法在其上进行进一步工作。 我们的错误和遗漏责任保险可能不足以赔偿我们可能遭受的所有损害 ,因此,我们未来的业绩可能会受到不利影响。
我们 在新兴行业的运营历史有限,因此很难准确预测和预测业务运营。
由于我们的业务运营有限,且尚未获得任何可观的收入,因此很难对我们的财务做出准确的预测 和预测。我们在快速转型的技术行业运营,这一事实更是雪上加霜。 不能保证我们的产品或服务在这些行业经历快速变化时对潜在和当前用户保持吸引力,也不能保证潜在客户会使用我们的服务。
我们 尚未实现盈利,可能不会在不久的将来实现盈利(如果有的话)。
我们 尚未实现净利润,而且可能不会在不久的将来(如果有的话)。虽然我们预计我们的收入将会增长,但我们尚未实现 盈利,不能确定我们是否能够保持当前的增长速度或实现足够的收入来实现 盈利。此外,我们的许多竞争对手拥有更大的用户基础和收入流,但尚未实现盈利。 我们能否继续经营下去,可能取决于通过融资交易筹集资金、全年增加收入以及将运营费用控制在收入水平以下以实现正现金流,这些都不能保证。
我们 将需要额外资金来支持业务增长,而这笔资金可能无法以可接受的条款提供(如果有的话)。
我们 打算继续进行投资以支持我们的业务增长,并可能需要额外的资金来应对业务挑战, 包括需要更新现有的比特币挖掘硬件、改善我们的运营基础设施或收购补充业务 和技术。因此,我们将需要继续进行股权或债务融资,以确保获得额外资金。如果我们通过未来发行股权或可转换债务证券来筹集 额外资金,我们现有的股东可能会遭受重大稀释 ,我们发行的任何新股权证券都可能拥有高于我们普通股的权利、优先权和特权。 我们未来获得的任何债务融资都可能涉及与我们的融资活动以及其他财务和运营事项有关的限制性契约 ,这可能会使我们更难获得额外资本和寻求业务机会,包括 潜在收购。我们可能无法以对我们有利的条款获得额外的融资(如果有的话)。如果我们无法获得足够的融资或在我们需要时以令我们满意的条款获得融资,我们继续支持业务增长和应对业务挑战的能力可能会受损 ,我们的业务可能会受到损害。
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我们 可能无法管理增长,这可能会影响我们的潜在盈利能力。
成功 实施我们的业务战略需要我们管理我们的增长。增长可能会给我们的管理层和 财务资源带来越来越大的压力。要有效管理增长,我们需要:
● | 确定明确的业务战略、目标和目的; | |
● | 维护管理控制系统 ;以及 | |
● | 吸引和留住合格人员,以及开发、培训和管理管理层和其他员工。 |
如果 我们不能有效地管理我们的增长,我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到实质性损害,我们的 股价可能会下跌。
我们 在竞争激烈的环境中运营,如果我们无法与竞争对手竞争,我们的业务、财务状况、 运营结果、现金流和前景可能会受到重大不利影响。
我们 在竞争激烈的环境中运营。我们的竞争对手包括所有其他从事比特币开采业务或其他区块链相关技术的公司 。竞争激烈的环境可能会对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和前景产生实质性的不利影响。
自然灾害和地缘政治事件可能会对我们的业务产生不利影响。
自然灾害,包括飓风、气旋、台风、热带风暴、洪水、地震和海啸;天气状况,包括冬季风暴、干旱和龙卷风(无论是否由气候变化引起),以及影响我们或其他服务提供商的地缘政治事件(包括内乱或恐怖袭击),都可能对我们的业务造成不利影响。
有关前瞻性陈述的陈述
本 披露声明包含各种前瞻性声明。您可以通过使用 前瞻性术语来识别前瞻性声明,如:相信、期望、可能、将、可能、可能、应该、寻求、近似、打算、计划、计划、项目、估计或预期或这些词语和短语的负面或负面 或短语 你也可以通过对战略、计划或意图的讨论来识别前瞻性陈述。这些陈述可能会 受到许多风险和不确定性的影响。
前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期,同时考虑了我们目前掌握的所有信息 。这些信念、假设和预期会受到风险和不确定性的影响,并可能因许多可能发生的事件或因素而发生变化,而这些事件或因素并非我们都知道。如果发生变化,我们的业务、财务状况、流动性 和经营结果可能与我们的前瞻性陈述中表达的大不相同。在您对我们的证券做出投资决定之前,您应该仔细考虑这些 风险。有关 可能影响我们未来业绩、业绩或交易的这些因素和其他因素的进一步讨论,请参阅标题为风险因素的部分。
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使用 的收益
如果 我们出售所有发售的股票,我们的净收益(扣除我们预计的10,000美元的发行费用)将为740,000美元。 我们将把这些净收益用于以下用途。
已售出产品的百分比 | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% | |||||||||||||||
提供 收益 | $ | 225,000 | $ | 300,000 | $ | 450,000 | $ | 600,000 | $ | 750,000 | ||||||||||
发行成本 | 10,000 | 10,000 | $ | 10,000 | $ | 10,000 | $ | 10,000 | ||||||||||||
工程、测试 和产品认证 | 80,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 175,000 | |||||||||||||||
生产存货 待转售 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 275,000 | 350,000 | |||||||||||||||
市场营销和销售 | 25,000 | 30,000 | 60,000 | 100,000 | 110,000 | |||||||||||||||
运营费用 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 100,000 | |||||||||||||||
网站增强功能 和应用程序开发 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||
共计 | $ | 225,000 | $ | 300,000 | $ | 450,000 | $ | 600,000 | $ | 750,000 |
公司保留根据公司正在进行的业务需要和 公司管理层的自由裁量权改变本协议规定的收益用途的权利。如果管理层认为重新分配是适当的,公司可能会将收益的估计用途在不同类别之间重新分配,或 用于其他用途。我们将用于上述每个项目的确切金额和支出时间将根据众多因素而有所不同。
此次发行净收益的预期用途代表了我们基于当前计划和业务条件的意图, 未来可能会随着我们计划和业务条件的发展和变化而发生变化。我们实际支出的金额和时间,特别是营运资金方面的支出,可能会因众多因素而有很大不同。我们将 用于上述每个项目的确切金额和支出时间将根据众多因素而有所不同。因此,我们的管理层 将保留分配此次发行净收益的广泛自由裁量权。
如果 我们没有出售所有发售的股票,我们可能会从其他来源寻求额外融资,以支持上述收益的 预期用途。如果我们获得额外的股权融资,此次发行的投资者将被稀释。在所有 活动中,不能保证在我们需要或需要时,会按照我们可以接受的条款 向我们提供额外的融资。
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稀释
如果 您在本次发售中购买股票,您在我们普通股中的所有权权益将立即稀释,稀释幅度为本次发售后向公众收取的每股普通股价格与本次 发售后普通股每股账面净值之间的差额 。
截至2021年9月30日,我们的 历史账面净值(赤字)为109,940美元,或已发行普通股为9,433,253,724股,每股流通股0.000012美元。每股历史账面净值等于我们的 总资产减去总负债,除以我们已发行普通股的总股数,这一切都是在上面指定的日期 。
下表说明了上述对新投资者的每股摊薄,假设分别出售100%、75%、50% 和25%的此次发售股票(在扣除每种情况下预计10,000美元的发售费用后):
发售股票的百分比 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||||||||||||
面向公众的价格 本次发行的每股收费 | $ | 0.0005 | $ | 0.0005 | $ | 0.0005 | $ | 0.0005 | ||||||||
截至2021年9月30日的每股历史净值(亏损) (1) | $ | (0.000012) | $ | (0.000012) | $ | (0.000012) | $ | (.000012) | ||||||||
可归因于此次发行的新投资者的每股账面净值增加 (2) | $ | 0.00007 | $ | 0.00005 | $ | 0.00004 | $ | 0.00002 | ||||||||
此次发行后,每股 股的账面净值 | $ | 0.000058 | $ | 0.000042 | $ | 0.000025 | $ | 0.000007 | ||||||||
对新投资者的每股摊薄 | $ | 0.00056 | $ | 0.00046 | $ | 0.00047 | $ | 0.00049 | ||||||||
增加到发行前 个股东 | $ | 0.000069 | $ | 0.000054 | $ | 0.000037 | $ | 0.000018 | ||||||||
(1) | 基于截至2021年9月30日的账面净值(赤字)(109,940美元)和截至2021年9月30日的9,433,253,724股普通股流通股 。 |
(2) | 在 扣除每种情况下预计10,000美元的发售费用后 |
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分布
随着材料的发展,我们将定期提供优惠通告补充材料,可能会添加、更新或更改本优惠通告中包含的信息 。我们在本发售通告中所作的任何声明将被我们在随后的发售通告补充中所作的任何不一致的声明 所修改或取代。我们提交给美国证券交易委员会的发售声明包括提供 本发售通告中讨论事项的 更详细说明的展品。您应阅读本发售通告和提交给美国证券交易委员会的相关 展品和任何发售通告附录,以及我们将定期向美国证券交易委员会提交的年报、半年报告和其他报告和信息声明中包含的其他信息。 您应阅读本发售通告和相关的 展品,以及我们将定期向美国证券交易委员会提交的年报、半年报告和其他报告和信息声明中包含的其他信息。有关更多详细信息,请参阅下面标题为 n附加信息?的小节。
产品定价
在发行之前,我们的普通股一直只有一个有限的公开市场。发行价由管理层决定,确定初始发行价时考虑的主要 因素包括:
● | 本发售通告中所列的 信息以及其他方式提供的信息; | |
● | 我们的历史和前景,以及我们竞争的行业的历史和前景; | |
● | 我们过去和现在的财务业绩; | |
● | 我们 未来收益的前景和我们目前的发展状况; | |
● | 本次发行时证券市场的基本情况; | |
● | 一般可比公司上市普通股最近的市场价格和需求;以及 | |
● | 我们认为相关的其他 因素。 |
提供 期限和到期日期
此 产品将在资格认证日期或之后开始,并将在资格认证后一年或达到最大产品数量时终止(以较早的一年为准)。
如何 订阅
当您决定在此次发行合格后认购其发售的股票时,您应与公司联系以获得认购 协议。
在做出任何最终投资决定之前,任何 潜在投资者都有充足的时间与他们的法律顾问一起审核认购协议。 我们只有在潜在投资者有充分机会审阅本发售通告 之后,才会应要求交付此类认购协议。
权限{BR}拒绝订阅。收到您完整的、已签署的订阅协议和订阅 协议所需的资金后,我们有权以任何原因或无缘无故审查并接受或拒绝您的全部或部分订阅。如果 我们拒绝您的订阅,我们将立即将拒绝订阅的所有款项退还给您,不收取利息或扣除额。
验收{BR}。在我们接受认购协议后,我们将会签认购协议并发行在成交时认购的股票 。提交订阅协议并被接受后,您不能撤销或更改订阅 或申请订阅资金。所有接受的订阅协议都是不可撤销的。
无 托管
此产品的 收益不会存入托管帐户。我们将尽最大努力主要通过在线平台 提供普通股。由于不设最低发售限额,在认购本发售通函后,本公司 应立即将所得款项存入本公司的银行账户,并可根据所得款项的用途 处置所得款项。
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管理 财务状况和经营结果的讨论和分析
您 应阅读以下关于我们的财务状况和运营结果的讨论和分析,以及我们的财务 报表和出现在本产品通告末尾的相关说明。本讨论包含反映 我们当前预期的前瞻性陈述,这些预期涉及风险和不确定性。由于多种因素,实际结果和事件发生的时间可能与这些前瞻性陈述中包含的 大不相同,包括本发售通告中题为?风险 因素一节和其他部分中讨论的那些因素。
前瞻性 陈述
此 部分包含某些陈述,其中可能包括前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常 通过使用前瞻性术语来识别,例如,相信、预期、预期、乐观、意向、将会或其他类似的表达。由于各种因素的影响,公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同 ,包括公司提交的定期报告 中讨论的那些因素场外交易市场并可在其网站上查阅,网址为http://www.otcmarkets.com. All可归因于公司或代表公司行事的人员的前瞻性陈述完全受到这些因素的明确限制 。除适用的证券法要求外,公司不承担更新这些前瞻性 声明的责任。
运营结果
截至2021年9月30日的9个月和截至2020年12月31日的年度
收入。 截至2021年9月30日的9个月的收入为20,240美元,而截至2020年12月31日的一年没有收入。
运营费用 。截至2021年9月30日的9个月的运营费用为600,729美元,而截至2020年12月31日的年度为552,119美元。
净亏损 。包括之前产品开发成本和相关商誉摊销的3,464,542美元,截至2021年9月30日的9个月的净亏损为4,002,435美元,而截至2020年12月31日的年度净亏损为585,173美元。 目前,运营成本超过收入,因为公司仍处于开发阶段。我们无法保证 收入何时或是否会超过运营成本。
流动性 与资本资源
我们 在2021年9月30日和2020年12月31日分别拥有19,916美元和38,667美元的净现金。
在截至2021年9月30日的9个月和截至2020年12月31日的一年中,我们分别使用现金519,037美元和 $255,762用于运营活动。部分资金用于支付一般和行政成本、会计费用、专业费用和产品开发。
截至2021年9月30日的9个月中,融资活动的净现金为500,286美元,主要来自出售Tri Cascade,Inc.优先股的收益 500,000美元;截至2020年12月31日的12个月,净现金为293,585美元,主要来自出售普通股的48,500美元收益和出售Tri Cascade,Inc.优先股的收益250,000美元。
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运营计划
我们的 本次发售开始后12个月的运营计划如下:
1. 在美国建立零售业务运营,包括销售、营销、财务、物流和客户服务。 未来12个月在美国的零售销售计划:我们的计划是利用我们密切的业务关系,使公司 充当各种制造的NB IoT产品的批发商,并通过LTE连接服务在美国各地的大卖场继续零售。 我们的计划是利用我们的密切业务关系,让公司 充当各种制造的NB IoT产品的批发商,并为全美的大卖场继续零售提供LTE连接服务。在最初交付NB IoT产品原型并完成测试、验收和认证后,我们预计将收到来自零售客户的 产品订单,我们将通过我们在台湾的制造关系履行这些订单,并以批发价 进行销售和交付,供他们在零售层面转售。要做到这一点,我们只需雇用订单录入/跟踪人员- 将零售方面留给总代理商通过其现有的零售店基础设施来处理。
2. 通过我们专有的安全调制解调器,配合5G兼容天线,扩展我们各种产品的5G/LTE连接集成开发。
目前, 我们还在与其他兼容公司(包括潜在客户和业务合作伙伴)合作开发某些设备, 包括可能将智能水传感器系统推向市场。我们在拉斯维加斯举行的2019年消费电子展上成功展示了我们的一些智能家居产品和 设备。
如上文 所述,要从主要零售商获得产品订单,我们必须首先提供完全符合该主要零售商要求的NB IoT/LTE 产品的工作原型(之前已通过认证)。这包括通过独立测试实验室对我们的产品进行测试和认证来获得FCC认证 。此外,我们还必须开发一个安全的云环境,通过该环境可以在我们的NBIoT/LTE产品之间 传输和捕获数据。因此,从原型的概念、设计和制造,到客户认证和验收的成本,所有这些成本都属于产品开发 。这就是 此次发行的收益中有很大一部分用于产品开发的原因。
通过我们的子公司Tri Cascade,Inc.,我们与一位在窄带(NB)物联网和LTE电信技术领域拥有丰富 经验和专业知识的首席执行官合作开发产品约10年。我们相信,我们目前的员工数量不多,再加上我们在美国和台湾的业务合作伙伴提供的资源,足以维持运营。
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我们认为,此次发行的收益可能无法完全满足我们的现金需求,我们预计在未来12-18个月内需要筹集 额外资金来补充我们的运营计划。因此,如果我们无法仅通过销售和此次发行的收益来满足我们的现金需求 ,我们可能需要尝试通过在其他发行中出售额外的 证券,或通过贷款或其他股权投资等其他方式获得融资来筹集额外资本。 我们不能保证我们将有足够的资本为我们的增长和业务运营提供资金,也不能保证这些资本将以对我们有利或完全有利的条款 可用。我们目前正在招致运营赤字,预计在可预见的未来将持续 。
表外安排 表内安排
我们 没有任何对我们的财务状况、财务状况的变化、收入或支出、运营结果、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来影响的资产负债表外安排 对投资者至关重要 。
关键{BR}会计政策
我们 已确定以下列出的策略对我们的业务运营和对我们的运营结果的了解至关重要。 此列表并不是我们所有会计政策的综合列表。在许多情况下,特定 交易的会计处理由美国普遍接受的会计原则明确规定,不需要管理层在其应用中做出 判断。在管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析中,讨论了与这些政策相关的对我们业务运营的影响和任何相关风险 ,这些政策会影响我们报告的 和预期的财务结果。请注意,我们在编制合并财务报表时需要作出估计和 假设,这些估计和假设会影响报告期间报告的资产和负债额、 合并财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用。不能 保证实际结果不会与这些估计结果不同。
所得税 就是这样一项重要的会计政策。所得税以权责发生制会计为基础,根据纳税申报单 采取或预期采取的纳税头寸进行记录。税务头寸被定义为在以前提交的纳税申报单中的头寸或预期 在未来的纳税申报中将采取的头寸,该头寸反映在计量当期或递延所得税资产和负债中。基于技术优势,只有在税务机关审核后更有可能(即可能性大于50%)确认 税务头寸时,才会确认税务头寸 。符合比不符合门槛的可能性更大的税务头寸是使用概率加权方法计量的,即在结算时实现的可能性大于50%的最大税收优惠金额。 所得税采用资产负债法核算,该方法要求确认递延税项资产和负债 我们的财务报表或纳税申报表中已确认的事件的预期未来税收后果。如果递延税项资产的全部或部分很可能无法变现,则建立估值 免税额,以减少此类资产。 如果发生这种情况,我们的政策是将与税收职位相关的利息和罚款归类为所得税费用。自我们成立以来, 未发生此类利息或罚款。
收入 确认
收入 在销售的产品交付且客户有合理的付款预期时确认。
公司预计在未来12个月内不会对非正常业务过程中的大量资产进行重大重新分类、合并、合并或买卖 。
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业务说明
我们 致力于成为一家世界级的全球多部门电信技术公司,拥有四个运营部门:(1)云管理 服务和入网(窄带物联网和LTE连接),(2)设计、工程、制造和销售各种适合窄带物联网和LTE连接的智能家居 产品,主要与其他技术业务合作伙伴合作,(3)设计、工程、 制造和销售各种产品,供政府和市政机构使用窄带物联网
自2017年4月1日起,公司通过无现金股票交换完成了对Tri Cascade,Inc.的收购。Tri Cascade,Inc.于2010年5月在加利福尼亚州成立,致力于开发创新的物联网(IoT)融合技术和产品,以降低能源成本并使最终用户能够更智能、更安全地生活、数据报告和远程监控。
Tri Cascade 利用其在能源管理、无线网络以及家庭和B2B自动化和设备控制系统方面的丰富经验,专注于为住宅和商业市场、 和政府机构带来领先的电信通信,以实现智能能源管理。Tri Cascade的目标是利用物联网使家庭、建筑和城市对能源使用和需求、空气质量监测、户外照明监测和相关数据管理具有动态性和响应性 。
Tri Cascade,Inc.已与一家领先的电信公司签订了一份为期3年的合同,作为窄带和LTE连接的授权服务提供商, 这样它就可以在批发的基础上获得此类连接,并在零售的基础上继续向用户销售 。此外,Tri Cascade,Inc.还为Microsoft Azure和Microsoft Sphere数据安全系统在Tri Cascade产品中的集成建立了牢固的业务关系。这现在包括在Tri Cascade的 计划、产品和部署中增加5G的优势。这些计划扩展到用于市政水表测量和监控的NB物联网数据传输计划 ,用于市政街道照明和智能城市标志的LED数据传输和监控,用于监控摄像系统操作的LTE连接 ,用于家庭、商业建筑和购物中心等的智能室内恒温器。
具体的 产品包括:
● | TRITOM Azure Sphere Guardian S100 |
TRITOM Azure Sphere Guardian S100采用Microsoft Azure Sphere认证芯片构建,包括内置Microsoft安全技术 ,可提供连接和基于硬件的可靠信任根。TRITOM S100为未连接的设备 提供各种接口,这些设备是在非IT设备的连接被认为可行之前设计的,或者被故意不连接,因为 它们被认为任务太重要,不能受到不安全的互联网世界的影响。将设备和设备连接到互联网,代表 创新的业务模式,例如预防性维护、即时报告和基于角色的设备和数据访问, TRITOM S100可以部署在以下室内物联网应用和场景中。
· 设备管理·资产管理·物业管理·智慧城市和智能监控部署
● | TRITOM 用于电信NB-IoT连接的BC66和BC 96迷你PCIe调制解调器卡。 |
TRITOM BC66和BC96是功耗极低的高性能NB-IoT模块。它们旨在通过NB-IoT无线电与移动网络运营商的 基础设施进行通信,为客户的应用提供了极大的便利。BC66和BC96外形紧凑、功耗超低、温度范围广,是智能计价器、共享单车、智能穿戴设备、智能停车、智能城市、家电、安防和资产跟踪、农业和环境监测等广泛物联网 应用的最佳选择。BC66和BC96可提供全方位的短信和数据传输服务,满足客户 需求。
● | TRITOM{BR}LE910C1 USB CAT1加密狗调制解调器 |
此 调制解调器是物联网客户快速开发的PoC套件,可轻松体验如何操作物联网LTE/CAT1网络,因为它为固定和移动应用提供了 蜂窝功能。这是USB加密狗调制解调器上的高性能CAT1模块,功耗低。 它旨在通过LTE无线电协议与移动网络运营商的基础设施进行通信。TRITOM LE910C1 旨在用于自动售货机、智能停车、医疗、智能库存跟踪设备和其他商业 应用。
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● | I.va -语音激活 |
I.VA的创新设计(正在申请专利)是为了配合安装在建筑木材上的常规建筑灯开关电箱。 i.VA的设计与当今市场上的任何其他语音设备完全不同,只需在墙上安装一个灯 开关就可以了。I.va不需要电源插座提供交流适配器电源。I.VA的独特概念使语音 成为房屋的一部分,提供了新的剪线概念,从根本上将房屋转变为一个智能设备- 语音支持的房屋。I.VA符合ADA生成器要求。
I.va, 集成了最新的语音识别技术,实现了人与人之间的平等。I.VA可以转录会话 语音--或者至少可以和专业的人类转录专家一样出色(这比大多数人都要好)。基于其与 Microsoft i.VA的合作伙伴关系,用户将能够通过i.va使用一个简单的命令来管理设备。使用i.va的声控智能住宅系统与您的房子对话。全屋语音激活,而不仅仅是在设备前。此设备到云连接允许实时 读数,如当前温度和湿度。应用程序可以接收通知,提供有关当前情况的即时反馈。 然后,用户可以从世界任何地方发送更改环境控制的命令。
● | 加热 -温度控制 |
新一代恒温器Tri Cascade A.I.恒温器-THERMORING型号10ZE智能恒温器-保留了传统的恒温器控制体验设计,采用了复古音量旋钮的设计,为每个人提供了最友好的控制体验。 THERMORING通过语音激活助手添加了相关的移动应用和生态系统。它还具有内置的机器学习算法, 可帮助您设置最佳节能温度环境。通过配备Tri Cascade的i.VA(智能语音助手)网眼和运动传感器的生态系统,THERMORING将感知AT的主场和客场状态,以确定室内温度 设置,以实现最佳舒适性。THERMORING与电信的NB IoT和802.11n网关集成,使THERMORING成为一个自主的互联网 独立平台。THERMORING不需要连接到任何路由器,即使物业空置,NB IoT连接也将始终与系统保持在一起。通过使用Microsoft Azure多租户云和全新的革命性Tri Cascade智能设备设置 架构,THERMORING能够为智能城市、智能建筑、智能购物中心、智能社区开发或酒店管理提供真正的B2B服务。 THERMORING经过设计并集成到物业中,房主或物业管理人员 无需拔下或重新安装系统,即可轻松地将物业作为智能住宅或智能建筑转售或出租给他人。
市场 商机
Tri Cascade已与一家主要电信提供商合作,提供使用5G/LTE网络的固定宽带服务以及窄带成本较低的纯数据连接。
Tri Cascade还作为Microsoft的授权供应商与Microsoft合作,并访问Microsoft的Azure和Sphere安全系统 。电信和微软都已开始向Tri Cascade,Inc.介绍需要窄带和LTE连接、调制解调器和物联网产品的客户和业务合作伙伴。
某些主要零售商和大卖场已表示愿意零售Tri Cascade的产品,如SMART Thermoring 恒温器。此外,Tri Cascade目前正在与能够打入市场的主要批发商进行谈判。
绿色 家全国20家最大的房屋建筑商都建造了能源之星 认证的房屋。到目前为止,通过能源之星认证的新住宅和公寓已建成超过220万套,2020年超过12万套 。Tri Cascade的产品服务于这样的绿色智能家居。
现有的住宅也在走向绿色:在接受《今日美国》调查的人中,68%的人今年采取措施提高了住宅的能效。在那些这么做的人中,71%的人说主要是为了省钱,26%的人说主要是为了拯救环境。
● | 如果提供新的技术解决方案,74%的美国人可能会改变能源使用方式以节省水电费。 | |
● | 美国家庭平均每千瓦时的电费约为0.1186美元。 |
英特尔Wipro的研究显示,智能家居能源管理将使消费者的能耗降低31%
● | Tri Cascade Inc.是CES(消费电子展)的参展商,在2018年1月9日至12日的CES期间展示了以下内容: |
● | 4G/150 Mbps A T&;3X3双频智能网关 | |
● | 物联网智能家居生态系统-组合式物联网恒温器、调光器、MENA 15R双工插座、墙上插头、物联网摄像头、 智能车库 | |
● | Microsoft{BR}Windows碧蓝物联网套件 | |
● | Tri Cascade打算与主要的住宅建筑商以及家得宝(Home Depot)和劳斯(Lowes)等零售合作伙伴合作,为消费者提供SmartHome 能源管理设备,保护家庭、公寓和商业建筑免受激增和过载问题的影响,同时提供 智能网格用于监控能源使用情况的移动应用程序。 |
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Tri 正在与其主要电信合作伙伴合作开发的Cascade基于SIM的通信(IoT)网络将取代 在智能家居应用中进行低带宽通信所需的基于互联网的WiFi网络。
通过 利用同时提供移动应用程序和语音激活控件的功能,THERMORING在Nest恒温器和其他支持WiFi的设备上提供并改善了消费者 体验。THERMORING还将推出千瓦管理功能 ,该功能将通过恒温器设备上的LED图像为消费者提供最新的每日千瓦使用情况。
● | 利用智能墙插头和其他设备中已包含的语音激活软件技术,THERMORING将为消费者提供改进的恒温器技术 ,为移动应用程序和语音控制提供支持。谷歌斥资32亿美元收购Nest显示了消费者恒温器技术的高价。我们相信 THERMORING将远远超过目前用于其他恒温器的技术 。 |
● | 允许消费者监控其能源消耗的设备 是2017年市场上最热门的消费技术。智能 仪表使最终用户能够每天计算其实时能耗水平。它们提供有关 一天中不同时间的能源使用情况的信息,使他们能够采取适当措施来降低能源成本。因此,预计到2023年,智能电表将占据智能家居市场的主要份额。 |
物联网 终极恒温器功能和优势
● | 智能 能源恒温器 |
● | 实时能耗LED监视器 |
● | 简化 安装(无需额外费用) |
● | 7 天家庭能源管理系统 |
● | 主页 休眠激活控制 |
● | 户外 天气信息 |
● | 语音 激活控件 |
2017年8月30日,公司宣布Tri Cascade,Inc.成功续签了与Tri Cascade的专有电能计量/WiFi设备相关的国际技术专利。2010年,Tri Cascade Inc.开始利用Microsoft Azure的云计算系统在美国和中国开发和申请各种专有和定制的能源管理+技术进步和用户界面(UI)专利 。最近,Tri Cascade更新了与 美国专利号8,849,596B2;8,781,639 B2;US 2013/0178996(美国正在申请);US 2014/0054977(美国正在申请);US 2014/0002057(美国正在申请); US 2015/0073613(美国正在申请)和Tri Cascade的能源计量/无线设备专利相关的国际专利保护:
季节性
我们 预计季节性因素不会带来任何重大影响
设施
该公司的主要和执行办事处位于加利福尼亚州欧文市Ste400,冯·卡曼大道19200号,邮编:92612。Tri Cascade,Inc. 还在台湾台北设有产品开发和工程设施。
员工
目前,公司拥有管理、会计、工程和项目管理等9名员工,部分位于加州欧文,部分位于台湾台北。
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知识产权
我们 可以依靠美国的专利、商标、版权和商业秘密法律以及保密程序和合同条款来保护我们的专有技术、数据库和我们的品牌。尽管存在这种依赖,但我们认为以下 因素对于建立和保持竞争优势更为重要:
● | 我们服务运营和研发团队的 统计和技术技能; |
● | 我们服务运营和研发团队的 专业知识; |
● | 我们服务产品的 实时连接; |
● | 我们专有技术的持续扩展;以及 |
● | A 继续关注客户财务业绩的改善。 |
我们 有一项政策,要求关键员工、顾问和业务合作伙伴在与我们开始 雇佣或咨询关系时执行保密协议。我们的员工协议还要求相关员工将他们在受雇于我们期间做出或构思的任何发明的所有权利 转让给我们。此外,我们有一项政策,要求与我们讨论潜在业务关系的个人和实体 必须签署保密协议。我们与客户的协议包括保密 和保密条款。
法律诉讼
我们 可能会不时涉及各种索赔和法律诉讼,我们认为这些索赔和法律诉讼是我们业务的正常和附带性质。 这些事项可能包括产品责任、知识产权、雇佣、员工造成的人身伤害以及其他一般索赔 。我们目前没有参与任何我们管理层认为可能会对我们的业务产生重大不利影响的法律程序。无论结果如何,由于辩护和和解成本、管理资源分流 和其他因素,诉讼可能会对我们产生不利影响。
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管理
下表列出了我们Saddle Ranch Media, Inc.的高管、董事和重要员工的相关信息,包括他们截至2021年6月30日的年龄:
姓名和主要职位 | 年龄 | 任期 | 大约小时数 每周一次 兼职 员工 | ||||
总裁兼董事马克斯·金李(Max Chin Li) | 66 | 自2018年3月7日以来 | 40 | ||||
艾伦·J·贝利(Alan J.Bailey),首席财务官兼董事 | 74 | 自2015年8月15日以来 | 20 |
马克斯 李进,首席执行官、总裁兼董事
从2010年至今,李先生一直担任加利福尼亚州欧文市Tri Cascade,Inc.的总裁、首席执行官和董事,在那里他制定了 董事会级别的战略计划,以推进公司的使命并促进作为一个组织的收入、盈利和增长, 监督公司运营以确保运营效率和质量,规划、开发和实施为公司创造 资源和/或收入的战略,确定投资、收购和合并机会,监督和构建 资金制定与资助者接洽的策略,提交提案,管理筹款记录和文件。
从2008年到2010年,他是加利福尼亚州纽波特海滩Silverpac,Inc.的总裁。他与微软建立了强大的嵌入式产品开发 团队和金牌合作伙伴关系,开发了先进的智能能源和家庭自动化管理项目,建立了 商业联盟/开发合作伙伴关系,并获得了家庭影院配件产品类别的2010 CES(消费电子展)创新设计和工程 奖。
李先生拥有台湾台北亚利西亚大学工程与管理学士学位。
艾伦, J.贝利,首席财务官兼董事
从2009年9月至今,贝利先生是Dynamic Media International Inc.(一家多媒体公司)的创始人兼首席执行官 以及Global Entertainment Holdings,Inc.的首席财务官。
从1980年8月至2009年9月,Bailey先生担任派拉蒙影业纽约和洛杉矶高级副总裁兼财务主管 ,负责派拉蒙全球现金管理和控制;内部审计和合规;业务连续性/灾难恢复 ;现金规划和预测;个人和电影板岩融资和投资者报告/合规;公司财务 (包括应收账款融资)、国际财务报告;以及税务规划、公司结构和合规。
贝利先生具有英格兰和威尔士特许会计师协会会员资格。
在过去五年中,我们没有 任何高级管理人员或董事在刑事诉讼中被定罪,或在悬而未决的刑事诉讼(不包括交通违法和其他轻微罪行)中被点名为被告,没有被有管辖权的法院永久或暂时 禁止、暂停或以其他方式限制其参与任何类型的业务、证券、商品、 或银行业务的命令、判决或法令的录入,而这些命令、判决、 或法令随后未被推翻、暂停或撤销。由有管辖权的法院(在民事诉讼中)、证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)或州证券监管机构做出的违反联邦或州证券或商品法律的裁决或判决,该裁决或判决未被推翻、暂停或撤销;或自律 组织发布命令,永久或暂时禁止、暂停或以其他方式限制此人参与任何类型的业务或证券活动。
我们的董事、高级管理人员、本公司提名或选定成为董事的 或高级管理人员,或持有本公司任何类别股权证券超过5%(5%)的实益拥有人之间没有家族关系 。
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高管 薪酬
雇佣 协议
李先生和贝利先生与本公司签订了为期五年的雇佣协议。根据他们的雇佣协议 ,他们同意将大部分业务和专业时间和精力投入到我们的业务中。 雇佣协议规定,每位员工的工资由董事会确定,与公司的发展 相称。他们可能有权根据公司实现(全部或部分)我们的业务计划和员工 实现固定的个人绩效目标而获得奖金(由我们的董事会或其委员会 自行决定)。
下表代表了截至2020年12月31日期间本公司高级管理人员和董事的总薪酬信息:
姓名和主要职位 | 基本 薪酬 | 年度奖金 可用 | 其他 补偿 | 总计 补偿 | ||||||||||||
总裁兼董事马克斯·金李(Max Chin Li) | $ | 180,000.00 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 180,000.00 | ||||||||
艾伦·J·贝利(Alan J.Bailey),首席财务官兼董事 | 36,000.00 | 0 | 0 | 36,000.00 | ||||||||||||
总计 | $ | 216,000.00 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 216,000.00 |
我们的 董事会目前由两名董事组成。我们的董事都不是FINRA上市标准规则4200 中定义的独立董事。我们未来可能会任命更多的独立董事进入我们的董事会,特别是 如果委员会成立,我们将任命他们为委员会成员。
董事会委员会
我们 可能会在未来为我们的董事会 设立审计委员会、薪酬委员会、提名和治理委员会以及其他委员会,但截至本发行通告发布之日尚未设立审计委员会、薪酬委员会、提名和治理委员会以及其他委员会。在这些委员会成立之前, 原本由这些委员会处理的事项将由董事会采取行动。
董事 薪酬
除报销和 董事会相关费用外,我们 目前不会就董事担任董事会成员的服务向他们支付任何报酬。未来,我们可能会以每次会议或固定薪酬的方式对董事进行薪酬,特别是那些既不是员工又担任独立董事会成员的董事。
高级职员和董事的责任限制和赔偿
我们的 章程在犹他州法律允许的最大程度上限制了公司董事和高级管理人员的责任。章程规定: 本公司应赔偿每一名曾经或曾经是本公司一方或被威胁成为其中一方,或 以其他方式卷入任何受到威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序(无论是民事、刑事、行政或调查)的每个人,因为该人是或曾经是本公司的董事或高级管理人员,或该董事或 高级管理人员现在或过去是应本公司的要求作为董事、高级管理人员、合伙人、成员服务的。有限责任公司、合资、信托或其他企业。
公司认为,根据我们的章程,赔偿至少包括受赔偿 方的疏忽和重大疏忽。本公司还可代表任何高级职员、董事、雇员或其他代理人为因其服务于我们的行为而产生的任何责任投保,无论我们的章程是否允许此类赔偿。
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除本公司章程规定的赔偿外,公司还可以与其董事和高级管理人员签订单独的赔偿协议。 除本公司章程规定的赔偿外,公司还可以与董事和高级管理人员签订单独的赔偿协议。除其他事项外,这些协议可能规定,我们将赔偿我们的董事和高级管理人员 因董事或高级管理人员作为我们的董事或高级管理人员的服务或应我们的要求向其任何子公司或任何其他公司或企业提供服务而引起的任何诉讼或诉讼所产生的某些费用(包括律师费)、判决、罚款和和解金额 。我们认为,这些条款和协议 对于吸引和留住合格人员担任董事和高级管理人员是必要的。
我们的任何董事或高级管理人员都没有涉及需要或允许赔偿的未决诉讼或诉讼程序, 我们也不知道有任何可能导致索赔的诉讼或诉讼程序受到威胁。
有关董事和高级管理人员的赔偿和责任限制的 其他信息,请查看本发售通告所附的公司 章程。
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某些 关系和关联方交易
在过去两个完整会计年度和本会计年度或任何当前提议的交易中,没有任何涉及本公司的交易涉及金额超过12万美元或本公司最近三个会计年度年终总资产平均值的1%,以较小者为准。 本会计年度或本会计年度或任何当前拟进行的交易中,没有任何涉及本公司的交易涉及金额超过12万美元或本公司最近三个会计年度年终总资产平均值的1%(以较小者为准)。
披露利益冲突
本公司与其任何高级管理人员或董事之间不存在利益冲突
股票 期权
公司股东已经批准了我们董事会之前采用的2018年股票期权计划(该计划)。 根据该计划,我们的高级管理人员、董事和/或主要员工和/或顾问可以获得激励性股票期权和不合格的 股票期权,以购买我们普通股的股票。到目前为止,还没有发布任何期权。
对于激励性股票期权,该计划规定,每个此类期权的行权价格必须至少等于授予该期权之日普通股公平市值的100% 。本计划要求所有此类期权 的到期日不晚于该日期,即授予此类 期权之日的十周年前一天(如果是10%的股东,则为授予之日的五周年)。但是,除某些有限的例外情况外, 如果期权持有人不再与本公司有关联,或从事或参与任何与我们类似的业务 ,该期权持有人的激励期权将立即终止。
根据该计划的规定,期权持有人在任何一个日历年度内首次可行使的奖励股票 期权的公平市价总额(截至授予日确定)不得超过100,000美元。
高管奖金 计划
公司董事会建立了高管年度奖金计划(奖金计划)。 在奖金计划下,董事会委员会为正在或可能成为高管的关键员工设定绩效目标 。这些高管只有在达到委员会预先设定的绩效标准时才有资格获得奖金。 奖金总额不得超过税前收入的10%,每位员工的奖金不得超过100万美元。
管理 股票分红计划
我们的 管理层股票红利计划规定,公司应建立普通股储备,奖励给符合条件的 受薪高管和董事。管理层股票奖励计划委员会由不少于三名成员组成,负责管理 本计划。董事会必须审查委员会的行动。该计划将限制性股票奖励给关键高管。在 限售期内,未向公司提供按发行价回购股票的机会,股票所有者不得转让股票。在限制期的第一年,本公司有权回购所有 授予的股票。在第二年,公司有权回购获奖股票的75%。在两年和 到限制期结束(最多三年)后,公司有权回购授予股票的50%。 该计划未发行任何股票。
赔偿协议
我们 已经与我们的每位董事、高管和其他关键员工签订了赔偿协议。赔偿 协议以及我们修订和重述的章程将要求我们在犹他州法律允许的最大程度上赔偿我们的董事。
鉴于董事、高管或控制我们的人士可以 赔偿根据经修订的1933年证券法(“证券法”)而产生的责任,我们已被告知,美国证券交易委员会认为此类赔偿 违反证券法中所表述的公共政策,因此不能强制执行。
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审查、批准或批准与关联方的交易
我们 已采用关联交易政策,根据该政策,未经我们的审计委员会同意,我们的高管、董事、被提名为董事的候选人、任何类别普通股超过5%的实益拥有人以及上述任何 人员的直系亲属不得与我们进行关联方交易。 如果没有我们的审计委员会的同意,我们的高管、董事、被提名人、超过5%的任何类别普通股的实益所有人以及上述任何人的任何直系亲属都不允许与我们进行关联方交易。如果 关联方是我们审计委员会的成员或与其有关联,则交易必须由我们董事会的另一个 独立机构(如我们的治理委员会)审查和批准。任何要求我们与 关联方进行交易的请求,涉及金额超过12万美元,且该关联方将直接或间接拥有利益,必须首先 提交我们的审计委员会进行审查、审议和批准。如果关联方交易不可行或未获得预先批准,则必须在合理的 可行范围内尽快将关联方交易提交审计委员会,届时审计委员会应考虑是否批准和继续、修改和批准、终止或 撤销该关联方交易。上述所有交易均经本公司董事会审核和审议,并经董事会批准或批准。
披露利益冲突
本公司与其任何高级管理人员或董事之间不存在利益冲突。
法律/纪律 历史
Saddle Ranch Media,Inc.的管理人员或董事没有 是任何刑事诉讼的对象,也没有 在悬而未决的刑事诉讼中被点名为被告 (不包括交通违法和其他轻微违法行为);
Saddle Ranch Media,Inc.的高级管理人员或董事均未 成为管辖法院永久或临时禁止、禁止、暂停或以其他方式限制其参与任何类型的业务、证券、商品或银行活动的任何命令、判决或法令的标的, 随后未被撤销、暂停或撤换。 该命令、判决或法令未被有管辖权的法院永久或临时禁止、禁止、暂停或以其他方式限制此类人员参与任何类型的业务、证券、商品或银行活动, 这些命令、判决或法令随后未被撤销、暂停或撤销。
Saddle Ranch Media,Inc.的高级管理人员或董事均未 成为 有管辖权的法院(在民事诉讼中)、美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)、商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)或州证券监管机构 违反联邦或州证券或大宗商品法的任何裁决或判决的对象,该裁决或判决未被 推翻、暂停或撤销;或
Saddle Ranch Media,Inc.的任何 高级管理人员或董事均未成为自律组织 永久或临时禁止、暂停或以其他方式限制其参与任何类型的业务或证券活动的命令的对象 。
电路板 组成
我们的 董事会目前由两名成员组成。本公司每位董事任期至下一届股东年会 ,直至选出继任者并具备适当资格,或直至其早先去世、辞职或免职。我们的董事会被授权 任命董事会主席、总裁、首席执行官、一名或多名副总裁、一名财务主管或首席财务官、一名秘书以及董事会可能决定的其他职位。
我们 没有关于董事会多样性的正式政策。在选择董事会候选人时,我们寻找能够通过专业成就、为我们的协作文化做出积极贡献的能力、对我们业务的了解以及对我们潜在市场的了解来促进我们股东利益 的个人。
董事会 领导结构和风险监督
董事会监督我们的业务,并考虑与我们的业务战略和决策相关的风险。董事会 目前作为一个整体执行其风险监督职能。每个董事会委员会成立后,还将对其集中区进行风险 监督,并向董事会报告重大风险,以供进一步审议。
商业行为和道德准则
自本次产品获得资格之日起 至一年前,我们将采用适用于我们的董事、高级管理人员和员工的书面商业行为和道德准则 ,包括我们的首席执行官、首席财务官 和首席会计官或财务总监,或执行类似职能的人员。我们将在我们的网站上发布本规范的最新 副本以及法律或市场规则要求的与本规范任何条款的任何修订或豁免有关的所有披露 。
39
主要股东{BR}
下表列出了我们已知的关于截至2021年9月30日我们股本实益所有权的某些信息, (I)所有高管和董事作为一个集团,以及(Ii)我们所知的每个人或附属人员集团 我们所知的超过10%(10%)的股本实益拥有者。下表中的受益所有权百分比是 基于截至2021年9月30日已发行和已发行的9,433,253,724股普通股。
除非 另有说明,并受适用的社区财产法的约束,据我们所知,下表 中点名的每位股东对其普通股股份拥有独家投票权和投资权。发行前的实益所有权百分比 基于截至2021年9月30日的已发行普通股9,433,253,724股
名字 | 常见
个共享 受益匪浅 之前拥有的 至产品 |
百分比
类 突出 |
共享{BR} 受益匪浅 之后拥有 产品 |
|||||||||
Max Chin Li | 1,180,000,000 | 12.51 | % | 1,180,000,000 | ||||||||
艾伦·J·贝利。 | 355,000,000 | 3.76 | % | 355,000,000 | ||||||||
总计 | 1,535,000,000 | 16.27 | % | 1,535,000,000 |
除非 另有说明,并受适用的社区财产法的约束,据我们所知,以下 表中列出的每位股东对其持有的优先股股份拥有独家投票权和投资权。
名字 | B系列
优先股 受益匪浅 拥有 | 百分比 截至9月30日
, | ||||||
总裁兼董事马克斯·李(Max Li) | 2,000,000 | 66.7 | % | |||||
三叶草投资信托基金 | 1,000,000 | 33.3 | % |
(1) | B系列优先股有权对任何需要股东投票的事项投80%的票。3,000,000 系列B代表该优先股的所有已发行和未发行类别。管理层拥有 公司21的投票权,因为他们拥有B系列优先股,这使得他们可以在任何需要 股东投票的事项上拥有80%的投票权。 |
大写
股票类别 | 按价值计算 | 已通过身份验证 | 截至 九月 30,2021 | |||||||
优先股,A系列 | 无面值 | 0 | 0 | |||||||
优先股,B系列 | 无面值 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||
普通股 | 0.00001 | 15,000,000,000 | 9,433,253,724 |
40
证券说明
普通股
我们 被授权发行15,000,000,000股普通股,面值0.0001美元。普通股持有人有权在董事会宣布时 从合法可用于此类股息的资金中获得与普通股相关的等额股息和分配 。普通股持有人没有任何优先认购权认购我们的任何股票, 也没有任何股票需要赎回。在我们清算、解散或清盘后,在偿付债权人和任何应支付给优先证券的 金额后,这些资产将按比例分配给普通股 股票的持有者。在本次发售和任何优先股转换完成后,目前已发行的所有普通股都是,而且将是全额支付、有效发行和不可评估的。
我们普通股的持有者 没有累计投票权,因此投票选举 董事的持有者超过50%的股份持有者可以选择100%的董事,在这种情况下,剩余的 股份的持有者将不能选举任何成员进入董事会。在这种情况下,我们普通股的持有者 没有累计投票权,因此投票选举 董事的持有者可以选举100%的董事,在这种情况下,剩余 股份的持有者将无法选举任何成员进入董事会。
公司从未向我们普通股的股东支付过任何股息。未来是否宣布任何现金或股票股息 将取决于我们的资本要求和财务状况、一般经济状况以及其他相关因素。我们 目前打算在可预见的将来不支付任何现金或股票股息。管理层打算将收益(如果有的话)再投资于我们业务的发展和扩张。在所有优先股股息 全部支付之前,普通股不得派发股息。
优先股 股
根据我们的公司章程,我们 有权发行最多3,000,000股优先股。此优先股 可能是一个或多个系列,包含我们董事会可能不时决定的权利、特权和限制,包括投票权、转换特权 和/或赎回权。优先股可以在未来发行,涉及收购、融资或董事会认为合适的其他事项。 如果发行任何此类优先股,应提交指定证书,列明此类优先股的系列及其相关权利、特权和限制。此类 优先股的效果是,只有我们的董事会在联邦证券法和犹他州 法律的约束下,才能授权发行优先股,这可能会延迟、推迟或阻止 股东在不采取进一步行动的情况下变更公司控制权,并可能对普通股持有人的投票权和其他 权利产生不利影响。发行具有投票权和转换权的优先股也可能对普通股持有人的投票权 产生不利影响,包括丧失对他人的表决权控制权。
董事会明确有权将任何或全部优先股分成系列,并确定和确定如此确定的每个系列股票的相对权利和优先权,但各种系列的权利和优先权可能只在以下方面有所不同:(A)股息率;(B)是否可以催缴股份,如果可以,则催缴 价格和催缴条款和条件;(C)在以下方面的股份应付金额:(A)股息率;(B)是否可以催缴股份,如果可以,则催缴 价格和催缴条款和条件;(C)在以下方面应支付的金额:(A)股息率;(B)是否可以催缴股份,如果可以,则催缴 价格和催缴条款和条件 (D)赎回或赎回股份的偿债基金拨备(如有);i可转换 股份的条款及条件(如有);(F)投票权;及(G)就 股息而言,股份是累积、非累积或部分累积,以及累积任何累积股息的日期。
董事会行使上述权力,通过决议确定各系列 的名称和股份数量,确定和确定各系列的相对权利和优惠权。 董事会应通过决议,确定各系列的名称和股份数量,并确定和确定各系列的相对权利和优惠。董事会 可以以相同方式对任何系列的名称、条款、限制或相对权利或偏好进行任何更改, 只要该系列当时没有流通股。
在 董事会任何决议规定的构成任何系列的股票数量 规定的限制和限制范围内,董事会有权在该系列股票发行后增加或减少(但不低于该 系列当时已发行的股票数量)任何系列的股票数量。如任何系列的股份数目 因此而减少,则构成该等减少的股份应恢复其在通过原本厘定该系列股份数目的决议案前的 状态。
41
现有 优先股
名称、 首选项。A系列优先股的权利和限制
转换 权限。如果至少有一股A系列优先股已发行和发行,则在任何给定时间发行的A系列优先股的总数 ,无论其数量如何,都应可转换为普通股的数量 ,等于以下各项之和的四倍:i)转换时已发行和已发行且已发行的普通股总数 ,加上ii)当时已发行和已发行的B系列和C系列优先股的股票总数
A系列优先股的每一股 可转换为普通股股数等于四倍 转换时发行和发行的所有普通股加上转换时发行和发行的B系列和C系列优先股 除以转换时发行和发行的A系列优先股的股数 。
发行。 优先股的发行只能作为管理层、员工或顾问所持债务的部分或全部清偿的交换条件,或者根据董事会多数票的指示。将向持有票据的每位合格人员(管理层成员、员工或顾问)发行的优先股股票数量 应由以下公式确定:
对于 债务的清偿,将发行的A系列优先股的数量或股份应为谨慎票据和贷款人(持有人)即将清偿的其他 债务的总和。
投票权 。A.如果A系列至少有一股优先股。如果股票已发行并已发行,则在任何给定时间已发行的A系列优先股的总数 ,无论其数量如何,都具有投票权,其值等于以下各项之和:i)投票时已发行和已发行的普通股总数,加上在投票时已发行和已发行的B系列和C系列优先股的 总数。
A系列优先股的每股 个股的投票权等于:投票时发行和发行的所有普通股 的全部股票的总和+投票时发行和发行的B系列和C系列优先股的所有股票的总和除以投票时发行和发行的A系列优先股的股数。 每股A系列优先股的投票权等于:投票时发行和发行的所有普通股 的总和+投票时发行和流通的B系列和C系列优先股的所有股票的总和。
B系列优先股的名称、 优先股、权利和限制
编号 和股数3,000,000股B系列优先股,每股无面值(优先股), 获授权(B系列优先股或B系列优先股)。
红利。B系列优先股的 持有者有权在董事会宣布时 自行决定获得股息。
清算 权利。在公司进行任何清算、解散或清盘时,无论是自愿的还是非自愿的,在任何分派或支付之前,应向B系列优先股级别较低的任何股票的持有者支付 。B系列优先股的持有者有权从公司资产中获得相当于每股1美元的金额,或者 如果单个认购人认购B系列优先股的总金额超过100,000美元,每股0.997美元 (根据此类股票的任何股息、合并拆分、资本重组等因素进行调整)(优先股价值),外加每股所有已申报但未支付的股息,则B系列优先股持有人有权获得相当于每股1美元的金额,或 单个认购人认购B系列优先股的总金额超过100,000美元,每股0.997美元 (经有关此类股票的任何股票股息、组合拆分、资本重组等调整后)(优先股 值),外加每股已申报但未支付的股息在支付本文规定的B系列优先股每股全部适用优先股价值 后,公司合法可供分配的剩余资产 应按比例分配给公司普通股的持有者 。
42
转换 和反稀释。B系列优先股的每股股票应可随时和/或不时按面值$0.001(B系列优先股)转换为公司普通股的股数,每股面值 $0.0001(普通股)等于B系列优先股的价格:除以B系列优先股的面值 ,可由董事会不时决定进行调整。例如,假设B系列优先股的价格为每股2.5美元,B系列优先股的面值为每股0.0001美元 ,则B系列优先股的每股可转换为2,500股普通股。此类转换 应被视为在公司 收到B系列优先股持有人的书面通知后的营业日(转换日期)生效,该通知表明持有人有意转换B系列股票 以及持有人的股票证书或证明B系列优先股的证书。将被转换。
转换日期后,本公司应根据持有人根据本节规定转换B系列优先股的规定,迅速 向该持有人颁发并交付一份或多份数量为 的可向持有人发行的普通股全额股票的证书。证明普通股的股票应附有限制性说明 ,表明该股票是在根据1933年证券法豁免注册的交易中发行的。经修订(《证券法》),除非根据公司法律顾问的意见,该证券已如此注册或获得注册豁免,否则不能转让。普通股应以B系列优先股持有者的名义发行,除非根据公司法律顾问的意见,此类转让可根据 适用的证券法进行。普通股股票以其名义登记的人应在普通股股票如此发行之日被视为本公司普通股的 持有者。
本协议规定的B系列优先股转换后交付的所有 普通股均应适时有效 发行且已缴足股款且无需评估。自转换日期起生效,该等经转换的B系列优先股将不再被视为已发行,持有人对该等股份的所有权利将立即终止,但 在该等转换后收取可发行普通股的权利除外。
公司承诺,在收到B系列优先股任何持有人发出的转换通知后30天内(该转换将产生超过公司授权的普通股),将增加 法定普通股数量,足以满足提交该转换通知的该B系列股票持有人的要求 。 公司承诺,在收到B系列优先股任何持有人的转换通知后30天内,如果该转换会产生超过公司授权的普通股,将增加 批准的普通股数量,以满足提交该转换通知的B系列股票持有人的要求 。
B系列优先股的股票 反稀释以进行反向拆分,因此在反向拆分的情况下也是如此。可转换为 反向拆分后的普通股数量,与反向拆分前3.8(A)节确定的比率相等。然而,在正向拆分的情况下,B系列优先股的换股比例将按比例增加,并且不能在反向拆分中稀释。在向前劈开之后。
投票权 。B系列优先股每股拥有两千(2,000)张投票权,用于向本公司股东提交的任何选举或其他投票权 。
价格。 B系列优先股每股初始价格为2.50美元。B系列优先股的每股价格 可以由董事会通过董事会会议决议的多数票,或通过不经全体董事会会议通过的生效决议 进行调整,直至该股形成上市二级市场和/或上市公开市场 。 在此期间,B系列优先股的每股价格可以通过董事会会议上的决议或在没有全体董事会一致同意的情况下通过生效的决议进行调整,直至该股票形成上市二级市场和/或上市公开市场 。
锁定 转换限制。B系列优先股的股票可以转换为普通股,期限为:a)购买后六(6)个月,如果公司自愿或非自愿地根据1934年证券交易法第12条或第15条提交公开报告;或b)十二(12)个月,如果公司没有提交此类公开报告。
43
分红{BR}政策
我们 从未宣布或支付过股本的现金股息。我们目前打算保留任何未来收益用于 我们的业务运营,在可预见的将来不打算宣布或支付任何现金股息。根据适用的法律,我们董事会将根据适用的法律, 根据我们的财务状况、经营结果、资本要求、一般业务状况以及董事会认为相关的其他因素, 决定是否向我们的股本支付股息。 。?
提供证券
当前 产品
Sadle Ranch Media,Inc.(Saddle Ranch Media,Inc.,We,or The Company)将以每股0.0005美元的发行价发行总额高达1500,000,000 的证券,其中包括普通股,面值0.0001美元(普通股或统称为证券) 。
普通股
我们 被授权发行15,000,000,000股普通股,面值0.0001美元。普通股持有人有权在董事会宣布时 从合法可用于此类股息的资金中获得与普通股相关的等额股息和分配 。普通股持有人没有任何优先认购权认购我们的任何股票, 也没有任何股票需要赎回。在我们清算、解散或清盘时,在偿付债权人和优先 证券后,资产将按比例在普通股持有者之间按比例分配。本次发行完成后,目前已发行的所有 普通股均已足额支付、有效发行且不可评估。
我们普通股的持有者 没有累计投票权,因此投票选举董事 的持有者超过50%的股份持有者将能够选举100%的董事(如果他们选择这样做)。在这种情况下,剩余 股票的持有者将不能选举任何成员进入董事会。
截至2021年9月30日,共有9,433,253,724股普通股已发行和流通股。
优先股 股
截至2021年9月30日,已授权、已发行和已发行的B系列优先股数量为300万股 。
对于任何需要 股东投票的事项,B系列优先股的 持有者共同拥有相当于80%投票权的投票权。
转接{BR}代理
我们的 转账代理是Transfer Online,Inc.,Inc.512 E.Salmon Street Portland,或97214 503-227-2950。转账代理是根据交易法注册的 ,在美国证券交易委员会的监管机构下运营。
44
符合未来出售条件的股票
在此之前 ,我们的普通股市场有限。如果未来在公开市场上大量出售我们的普通股, 或可转换为我们普通股的证券或工具,或认为可能发生此类出售, 可能会不时对我们的普通股的市场价格产生不利影响。此外,由于以下所述的合同和法律限制,本次发行后不久可转售的股票数量将受到限制 ,因此在这些限制失效后,可能会有大量普通股在公开市场上转售。这可能会 对当时流行的我们普通股的市场价格产生不利影响。
规则 144
一般来说,实益拥有我们普通股限制性股票至少12个月或至少6个月的人(如果我们在出售前根据交易所法案成为报告公司至少90天),将有权 出售此类证券,前提是该人在出售时不被视为我们的附属公司,或在出售前90天内的任何时间都不被视为我们的附属公司。此时是我们关联公司的个人将 受到额外限制,根据该限制,该个人在任何三个月内只能出售不超过以下较大值的股票数量 :
· | 当时已发行普通股数量的1% ;或 |
· | 在该人提交有关出售的表格144的 通知之前的4个日历周内,我们普通股的每周平均交易量; |
前提是 在每种情况下,我们都必须在 销售前至少90天内遵守《交易所法案》的定期报告要求。第144条交易还必须在适用的范围内遵守第144条的销售方式、通知和其他规定。
专家
本发售通函其他部分所载的本公司综合财务报表 由管理层编制 ,并未经独立注册会计师审核。
此处 您可以找到更多信息
我们 已根据证券法以表格1-A的格式向美国证券交易委员会提交了关于在此发行的普通股 股票的A规则发售说明书。本发售通函是发售声明的一部分,并不包含发售声明或随附的证物和时间表中列出的所有 信息。有关我们 和特此发售的普通股的更多信息,请参阅发售声明以及随附的展品和时间表。本要约通告中包含的关于作为要约声明 证物提交的任何合同或其他文件的内容的声明 不一定完整,每个此类声明均通过参考作为要约声明证物提交的该合同或其他文件的完整 文本在各方面进行限定。本次发行完成后,根据1934年证券交易法 ,我们 将被要求向美国证券交易委员会提交定期报告、委托书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会公共资料室阅读和复制本信息,地址为NE.N街100F,华盛顿特区20549,1580室。公众资料室的运作情况可致电美国证券交易委员会,电话:1-800-美国证券交易委员会-0330。美国证券交易委员会还维护一个互联网网站,其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和其他有关发行人(包括我们)的信息。这个网站的地址是www.sec.gov。
45
合并 财务报表
目录
截至2021年9月30日和2020年12月31日的合并资产负债表 | F-2 |
2021年9月30日、2021年9月和2020年9月三个月和九个月的合并 损益表 | F-3 |
截至2021年9月30日的股东权益(赤字)变动报表 | F-4 |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的合并 现金流量表 | F-5 |
截至2021年9月30日的9个月合并财务报表附注 | F-6 至F-10 |
随附的截至2021年9月30日的9个月未经审计的综合财务报表 根据本公司的账簿和记录编制,未经独立审核和审计。财务报表反映管理层已知的所有必要调整 ,以公平反映本公司各期的运营结果和财务状况。
收购Tri Cascade,Inc.于2017年4月1日通过股票交换完成后,出于会计目的,Tri Cascade,Inc.的 合并结果从该日起被视为持续报告实体。因此,这些合并的 财务报告的编制就好像Tri Cascade,Inc.作为公司截至收购日的报告义务的继承者的业绩一样 。
因此, 这些合并财务报表反映了Tri Cascade,Inc.在2021年9月30日(包括2021年9月30日)及其后所有报告期重述的历史财务状况、运营结果和现金流。
截至2020年12月31日和2019年12月31日的合并资产负债表 | F-11 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度综合营业报表 | F-12 |
截至2020年12月31日的股东权益变动表 | F-13 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度合并现金流量表 | F-14 |
截至2020年12月31日的年度合并财务报表附注 | F-15 至F-20 |
随附的截至2020年12月31日止12个月的未经审核综合财务报表 乃根据本公司的 账簿及记录编制,并未经独立审核及审核。财务报表反映管理层已知的所有必要调整 ,以公平反映公司在所列期间的运营结果和财务状况 。
收购Tri Cascade,Inc.于2017年4月1日通过股票交换完成后,出于会计目的,Tri Cascade,Inc.的 合并结果从该日起被视为持续报告实体。因此,这些合并的 财务报告的编制就好像Tri Cascade,Inc.作为本公司截至收购之日的报告义务的继承者的结果一样。
因此, 这些合并财务报表反映了Tri Cascade,Inc.在2020年12月31日和2019年12月31日及其后所有报告期内重述的历史财务状况、运营结果和现金流 。
F-1
鞍座{BR}牧场媒体,Inc. |
合并资产负债表 |
(未经审计) |
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金 | $ | 19,916 | $ | 38,667 | ||||
应收贸易账款 | 20,240 | - | ||||||
其他应收账款 | - | 20,499 | ||||||
库存 | 21,175 | - | ||||||
预付费用 | 51,167 | 54,588 | ||||||
流动资产总额 | 112,498 | 113,754 | ||||||
固定资产 | ||||||||
设备、软件、家具,按成本价计算 | 61,070 | 61,070 | ||||||
减去:累计折旧 | (61,070 | ) | (61,070 | ) | ||||
- | - | |||||||
其他非流动资产 | ||||||||
正在开发的产品 | - | 2,133,777 | ||||||
商誉 | 2,699,781 | 4,030,547 | ||||||
保证金 | 2,149 | 2,149 | ||||||
2,701,930 | 6,166,473 | |||||||
总资产 | $ | 2,814,428 | $ | 6,280,227 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付帐款 | $ | 1,032,679 | $ | 1,087,564 | ||||
因关联方原因 | 285,166 | 225,166 | ||||||
1,317,845 | 1,312,730 | |||||||
非流动负债 | ||||||||
贷款 | 1,190,664 | 1,190,664 | ||||||
应付给附属公司的贷款 | 372,250 | 372,250 | ||||||
可转换票据,包括应计利息 | 43,609 | 43,323 | ||||||
贷款总额和应计利息 | 1,606,523 | 1,606,237 | ||||||
总负债 | 2,924,368 | 2,918,967 | ||||||
股东权益(亏损) | ||||||||
优先股: 25,000,000授权,B系列优先股已指定的无面值: | ||||||||
已授权300万美元;已发行和未偿还300万美元 | - | - | ||||||
普通股,每股面值0.0001美元: | ||||||||
授权发行15,000,000,000张;发行9,433,253,724张和发行9,120,900,783张,分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行 | 943,325 | 912,090 | ||||||
额外实收资本 | 6,051,187 | 5,551,187 | ||||||
库存股 | 1,126,406 | 1,126,406 | ||||||
累计赤字 | (8,230,858 | ) | (4,228,423 | ) | ||||
(109,940 | ) | 3,361,260 | ||||||
总负债 和股东权益 | $ | 2,814,428 | $ | 6,280,227 |
附注 是这些合并财务报表的组成部分。
F-2
鞍座{BR}牧场媒体,Inc. |
合并损益表 |
(未经审计) |
截至以下3个月 | 在截至以下日期的9个月内 | |||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
销售和许可费 | $ | 20,240 | $ | - | $ | 20,240 | $ | - | ||||||||
销售成本 | (2,265 | ) | - | (6,588 | ) | - | ||||||||||
毛利率 | 17,975 | - | 13,652 | - | ||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
管理层薪酬 | 54,000 | 42,000 | 192,000 | 153,000 | ||||||||||||
其他人事费 | 42,700 | 34,500 | 126,500 | 120,300 | ||||||||||||
产品开发 | 8,270 | 100 | 96,662 | 54,735 | ||||||||||||
电信 | 55,808 | - | 55,952 | - | ||||||||||||
旅行 | 5,352 | - | 10,543 | 509 | ||||||||||||
法律 | 8,261 | - | 32,225 | 7,401 | ||||||||||||
其他一般事务和行政事务 | 29,091 | (14,548 | ) | 86,847 | 70,222 | |||||||||||
203,482 | 62,052 | 600,729 | 406,167 | |||||||||||||
净营业亏损 | (185,507 | ) | (62,052 | ) | (587,077 | ) | (406,167 | ) | ||||||||
其他收入 (费用) | ||||||||||||||||
优先开发成本和相关商誉摊销 | - | - | (3,464,542 | ) | - | |||||||||||
第3(A)10条融资 | 35,313 | (10,976 | ) | 44,509 | (10,976 | ) | ||||||||||
利息(净额) | (168 | ) | (1,827 | ) | 4,675 | (5,233 | ) | |||||||||
35,145 | (12,803 | ) | (3,415,358 | ) | (16,209 | ) | ||||||||||
净损失 | $ | (150,362 | ) | $ | (74,855 | ) | $ | (4,002,435 | ) | $ | (422,376 | ) | ||||
加权平均已发行普通股 | 9,430,916,743 | 8,633,796,652 | 9,395,823,270 | 8,460,462,500 | ||||||||||||
已发行每股净亏损 | (0.000016 | ) | $ | 0 | $ | (0.0004 | ) | $ | (0.00005 | ) |
附注是合并财务报表的组成部分。
F-3
鞍座{BR}牧场媒体,Inc. |
股东权益变动报表 (亏损) |
截至2021年9月30日的期间 |
(未经审计) |
优先股 股 | 普通股 股 | 其他内容 | 财政部 | 累计 | 股东 | |||||||||||||||||||||||||||
数 | 金额 | 数 | 金额 | 实收资本 | 股票 | 收益 (赤字) | 股本{BR}(赤字) | |||||||||||||||||||||||||
2019年1月31日 | 1,000,000 | $ | - | 3,023,678,976 | $ | 302,368 | $ | 4,237,187 | $ | 1,126,406 | $ | (2,608,703 | ) | $ | 3,057,258 | |||||||||||||||||
2019年1月1日-2019年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出售A规定普通股 | - | - | 3,042,801,807 | 304,280 | 375,150 | - | - | 679,430 | ||||||||||||||||||||||||
根据第 3(A)10节债务重组发行的股票。 | - | - | 739,064,000 | 73,906 | 36,424 | - | - | 110,330 | ||||||||||||||||||||||||
为服务向CEO和CFO发行股票 | - | - | 200,000,000 | 20,000 | - | - | - | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
为法律服务发行的股票 | - | - | 10,000,000 | 1,000 | - | - | - | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
优先发给首席执行官 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Tri Cascade Inc C系列 优先承担债务发行 | - | - | - | - | 652,426 | - | - | 652,426 | ||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的12个月亏损 | - | - | - | - | - | - | (1,034,547 | ) | (1,034,547 | ) | ||||||||||||||||||||||
2019年12月31日 | 3,000,000 | - | 7,015,544,783 | $ | 701,554 | $ | 5,301,187 | $ | 1,126,406 | $ | (3,643,250 | ) | $ | 3,485,897 | ||||||||||||||||||
2020年1月1日-2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出售A规定普通股 | - | - | 465,000,000 | 46,500 | - | - | - | 46,500 | ||||||||||||||||||||||||
为服务向CEO和CFO发行股票 | - | - | 300,000,000 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||
出售限制性股票 | - | - | 20,000,000 | 2,000 | - | - | - | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||
出售Tri Cascade,Inc.的优先股 | - | - | - | - | 250,000 | - | - | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||
发货给产品开发供应商 | - | - | 26,000,000 | 2,600 | - | - | - | 2,600 | ||||||||||||||||||||||||
根据第 3(A)10节债务重组发行的股票。 | - | - | 1,294,356,000 | 129,436 | - | - | - | 129,436 | ||||||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的12个月亏损 | - | - | - | - | - | - | (585,173 | ) | (585,173 | ) | ||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 3,000,000 | - | 9,120,900,783 | $ | 912,090 | $ | 5,551,187 | $ | 1,126,406 | $ | (4,228,423 | ) | $ | 3,361,260 | ||||||||||||||||||
为服务发行的股票 | - | - | 305,000,000 | 30,500 | - | - | - | 30,500 | ||||||||||||||||||||||||
出售Tri Cascade,Inc.的优先股 | - | - | - | - | 500,000 | - | - | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||
为支付发起人费用而发行的股票 | - | - | 7,352,941 | 735 | - | - | - | 735 | ||||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的9个月亏损 | - | - | - | - | - | - | (4,002,435 | ) | (4,002,435 | ) | ||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | 3,000,000 | - | 9,433,253,724 | $ | 943,325 | $ | 6,051,187 | $ | 1,126,406 | $ | (8,230,858 | ) | $ | (109,940 | ) | |||||||||||||||||
附注是合并财务报表的组成部分。
F-4
鞍座{BR}牧场媒体,Inc. |
合并 现金流量表 |
(未经审计) |
截至9个月 | ||||||||
2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||
经营活动的净现金(用于) 活动: | ||||||||
期间净亏损 | $ | (4,002,435 | ) | $ | (422,376 | ) | ||
将净亏损 调整为非现金项目的净现金: | ||||||||
摊销前期开发成本和相关商誉 | 3,464,542 | - | ||||||
为服务发行的股票 | 31,235 | 30,000 | ||||||
为产品开发发行的股票 | - | 2,600 | ||||||
由于流动资产和负债的变化,调整将净亏损 调整为现金净额: | ||||||||
增加保证金 | - | (1,375 | ) | |||||
应收贸易账款增加 | (20,240 | ) | - | |||||
其他应收账款减少 | 20,499 | 85,975 | ||||||
库存增加 | (21,175 | ) | - | |||||
预付费用减少 | 3,421 | - | ||||||
应付账款和应计费用减少 | (54,884 | ) | (14,868 | ) | ||||
因关联 方增加金额 | 60,000 | 79,788 | ||||||
(用于)经营活动的现金净额 | (519,037 | ) | (240,256 | ) | ||||
投资活动中使用的现金净额 | - | - | ||||||
为 活动融资(由其使用)的净现金 | ||||||||
发行普通股所得款项 | - | 48,500 | ||||||
出售Tri Cascade公司优先股所得收益 Inc. | 500,000 | 250,000 | ||||||
(减少)应付贷款和应计利息净额增加 | 286 | 24,028 | ||||||
500,286 | 322,528 | |||||||
现金净增(减) | (18,751 | ) | 82,272 | |||||
现金-期初 | 38,667 | 844 | ||||||
现金-期末 | $ | 19,916 | $ | 83,116 | ||||
不涉及 现金活动的补充信息: | ||||||||
其他应收账款增加第3(A)10条重组 | - | $ | 86,906 | |||||
普通股再增加第3(A)10条重组 | $ | (86,906 | ) | - |
附注是合并财务报表的组成部分。
F-5
鞍座{BR}牧场媒体,Inc. |
合并财务报表附注 |
截至2021年9月30日的9个月内 |
(未经审计) |
1. 公司的组织机构和当前业务
公司最初于1988年10月7日在犹他州成立,名为港城公司。1990年10月,公司名称 更名为Interline Resources Corporation(Interline?),该公司在怀俄明州中东部和犹他州东部经营石油和天然气行业。2009年10月15日,Interline提交了一份15号表格,终止了其作为12(G)公司的注册,并选择采用 替代报告标准来提交其随后的(未经审计的)财务报告。
2014年11月20日,公司通过QUICKflickUSA,Inc.进入视频亭分销业务,将公司名称更名为Automated-X,Inc.。2015年8月15日,公司与 Saddle Ranch Pictures,Inc.(SRPI)签订了证券交易和收购协议,其中公司以无现金股票交换方式收购了SRPI。在完成对SRPI的收购之前,公司批准将其全资子公司QUICKflickUSA的100%所有权转让给 公司的两个主要股东。
公司名称已于2015年9月9日随犹他州从Automated-X,Inc.更改为Saddle Ranch Media,Inc.。 公司的交易代码也随FINRA从AUTX更改为SRMX,自2015年10月6日起生效。2017年2月28日,菲利普·M·科恩辞去董事长兼首席执行官一职,考虑到将Saddle Ranch Pictures, Inc.和代表非裔美国人医疗网络的某些数字节目资产剥离给科恩先生,他 向公司财政部交出了40,000,000股普通股。此外,2017年2月28日,科恩先生在一次私下交易中将他持有的100万股超级投票权B系列优先股出售给了三叶草投资信托基金,该信托基金又由唯一受托人纳丁·皮博迪(Nadine Peabody)控制。
公司完成了对Skyfidelity,Inc.(及其全资子公司Tri Cascade,Inc.)的收购。截至2017年4月1日,该公司发行了1亿股限制性普通股,与Skyfidelity,Inc.(Skyfidelity,Inc.)的1亿股普通股(即Skyfidelity,Inc.的所有已发行和流通股)进行了无现金交换。收购Skyfidelity后, 公司认识到有必要重组Tri Cascade,Inc.以前因开发Tri Cascade智能产品而产生的某些逾期应付帐款 该款智能产品是根据公司与台湾供应商签订的某些原始设计制造 (ZODM)协议开发的,公司对这些协议承担了财务责任。公司 与收购这些应付款项的Northbridge Financial,Inc.(NCI)签订了某些和解协议。NCI的 融资使Tri Cascade新产品的开发和生产得以开始。本公司与NCI 的和解是根据修订后的《1933年证券法》(《证券法》)第3(A)(10)节的规定,通过向NCI发行无限制普通股达成和解,发行价格较市场折让50%。佛罗里达州萨拉索塔县第十二司法巡回法院颁发的命令批准了各种和解协议的公平性 。
自2017年4月1日以来,公司的子公司Tri Cascade,Inc.继续在物联网(物联网技术)领域发展。 Tri Cascade Inc.最初于2010年5月在加利福尼亚州成立,研发和生产团队位于台湾台北。其 专注于智能能效生态系统与新兴数字能源家庭网络技术的融合。 Tri Cascade Inc.与微软建立了牢固的战略合作伙伴关系,将智能能源推广到家庭和企业市场 。作为微软的业务合作伙伴,Tri Cascade在创造创新和尖端产品方面有着久经考验的历史。在此知识库的基础上,Tri Cascade为OEM/ODM、零售、定制集成商和智能酒店提供商开发了开创性的能效管理产品。Tri Cascade Inc.利用Microsoft Azure的云计算系统和Microsoft的 Sphere数据安全平台,开发并申请了各种专有和定制能源管理 技术进步和用户界面(UI)的专利。
F-6
从2019年8月9日起,Tri Cascade,Inc.与T-Mobile USA签订了一份为期3年的提供商服务协议,授权Tri Cascade 获得连接服务和T-Mobile Powered SIM卡,通过Tri Cascade在全美范围内向最终用户进行营销和销售。Tri Cascade将通过IoT SIM向T-Mobile USA的IoT合作伙伴和/或IoT 商业客户提供交钥匙服务Tri Cascade将与T-Mobile USA的B2B销售 团队并肩运营,为业务合作伙伴提供亲身服务,并加快设计和集成物联网平台的开发,作为T-Mobile的新的、未来的和正在进行的NB IoT业务运营。
2021年6月,该协议进一步扩展到包括LTE连接,这反过来又将显著扩展公司向需要LTE电信的客户营销其产品的能力。
Saddle Ranch Media的运营子公司Tri Cascade,Inc.通过其 各种物联网设备和ONENET B2B物联网入职平台提供领先的NB IoT到5G解决方案和创新,该平台由Microsoft IoT Sphere在Microsoft®的Azure IoT Hub- 下认证,用于业务和基础设施IoT运营。Tri Cascade的管理团队在能源效率管理、家庭自动化、无线网络和电信物联网连接以及云管理集成服务方面拥有丰富的多年创新经验。 Tri Cascade为我们的业务合作伙伴设想了一个交钥匙的物联网业务解决方案,因为最近我们在台湾增加了一个完整的制造供应链 运营,并具有产品开发能力。该公司的重点是利用NB IoT技术,通过数据管理的传输、集成、监控和反应,提供管理室内和室外环境的智能方式。
将 增加到法定股本
2018年4月20日,公司将每股面值0.0001美元的法定普通股从25亿股增加到50亿股。
2018年11月23日,本公司进一步将其每股面值0.0001美元的法定普通股从50亿股增加到75亿股。
2019年9月3日,本公司进一步将其每股面值0.0001美元的法定普通股从75亿股增加到150亿股。
2. 重要会计政策摘要:
收购TriCascade,Inc.后的会计处理
在 收购TriCascade,Inc.(于2017年4月1日通过无现金股票交换完成)之后,出于会计目的 Tri Cascade,Inc.的综合业绩将被视为持续报告实体,之前的 比较财务业绩已相应重述。因此,如果Tri Cascade,Inc.是本公司报告义务的后续实体,则这些合并财务报告编制为 。因此,本次交易后提交的合并财务报表 包括Tri Cascade,Inc.截至2021年9月30日(包括2021年9月30日)的历史财务状况、运营结果和现金流 。因此,本公司的这些精简的 合并财务报表包括Saddle Ranch Media及其子公司Tri Cascade,Inc. 及其附加子公司Smarthing&Co.(自2019年3月22日起)的账户。
自2021年2月15日起,公司处理了SkyFidelity,Inc.的例行自愿解散程序,其注册州为佛罗里达州 。此前,公司对Tri Cascade,Inc.的过户所有权是通过其对SkyFidelity,Inc.的第一层所有权实现的。在解散之前,SkyFidelity,Inc.将其对Tri Cascade,Inc.的中间所有权转让给了 Saddle Ranch Media,Inc.。因此,在解散后,Saddle Ranch Media,Inc.现在直接拥有Tri Cascade,Inc.,这简化了公司结构。这是一个旨在精简所有权链的例行流程,对Tri Cascade,Inc.或Saddle Ranch Media,Inc.没有运营或 财务影响。
在编制财务报表时使用估算的
按照美国公认的会计原则编制财务报表要求管理层做出影响财务报表和附注中报告金额的估计和假设 。实际结果可能与这些估计值不同 。
现金 和现金等价物
在合并现金流量表中,现金包括活期存款。截至2021年9月30日和2020年12月31日,公司没有 现金余额超过联邦保险限额。
其他 应收
截至2020年12月31日的其他 应收账款代表第3(A)节向Livingston Asset Management LLC发行的10股普通股的市值,减去公司在汇给指定债权人的净收益中的份额,减去LAM的 赔偿。这笔应收账款在2021年第一季度结清。
F-7
预付 费用
2021年9月30日和2020年12月31日的预付 费用包括用于购买50,000美元备用信用证的资金,该信用证是 提供给公司的电信合作伙伴的,条件是根据Tri-Cascade Inc.与T-Mobile USA的连接提供商协议,提供预付SIM卡以插入 公司的各种产品。2021年9月30日还包括预付费OTCMarkets订阅余额,2020年12月31日包括预付写字楼租金 和OTCMarkets订阅。
损损
只要事件或环境变化表明 某项资产的账面价值可能无法变现,公司管理层就会定期审查其资产减值情况。当资产使用预期产生的估计未来现金流量 且其最终处置少于其账面金额时,将确认减值亏损。随着5G的到来,管理层 决定摊销之前的产品开发成本和相关商誉,作为对公司资产账面价值的保守方法。虽然公司之前的大部分产品开发都是设计和平台, 增强型5G产品可以并将在此基础上进一步开发,但目前仍被认为谨慎地摊销这些非5G之前的 成本。
固定资产 资产
固定资产 按成本减去累计折旧计算。折旧在相关适用租赁期或资产的预计使用年限(3至5年)较短的 期间内按直线计提。于2021年9月30日及2020年12月31日,公司固定资产已全额折旧。
非流动资产
商誉 $2699781-这代表收购Tri Cascade,Inc.的成本超过当时收购的净资产的账面价值 。
收入 来源和收入确认
在截至2021年9月30日的9个月中录得的20,240美元的收入 来自微软对其TRITOM Sphere Guardian S100模块的采购订单(于2021年4月发货),以及Tri Cascade用于测试自动驾驶汽车的创新连接设备 。
金融工具的公允价值
公司应付账款、应计费用和应付票据的账面金额因其短期性质而接近公允价值 。
所得税 税
根据 ASC主题740,所得税,公司需要通过建立递延 纳税资产或负债来核算其所得税,以确认未来的可扣税或应税金额以及营业亏损和税收抵免结转。 递延税费或收益是由于本年度为 账面资产和负债确认的资产和负债与税务目的之间的时间差异而确认的。递延税项资产和负债采用颁布税率计量,预计适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应纳税所得额 。递延税项资产确认 可扣除的暂时性差异和营业亏损,并结转税收抵免。如果相关税收优惠更有可能无法实现,则建立估值免税额以减少 递延税项资产。目前,公司截至2021年9月30日的经营业绩不需要 支付所得税拨备。截至2021年9月30日,在合并的基础上,累计净亏损总额约为820万美元。
股票净亏损
每股净亏损 使用本年度已发行普通股的加权平均股数计算。本公司已 采纳财务会计准则第128号,每股收益的规定。
F-8
额外 实收资本
在截至2021年6月30日的三个月内,马鞍牧场媒体公司的子公司Tri Cascade,Inc.从一家私人投资者那里获得了50万美元,用于购买Tri Cascade,Inc.发行的100万股优先B系列股票。该购买已通过投资者与Tri Cascade,Inc.之间的正式证券购买协议 记录在案。这笔资金的涌入将推动Tri Cascade的持续 这位私人投资者已经接受了董事会和Tri Cascade,Inc.副董事长的职位,并成为 公司秘书。该投资者还带来了电信和物联网技术 行业的多年经验、专业知识和关系。收到的500000美元被视为额外实收资本的增加。
负债
当前:
公司的流动负债包括:
9月30日。 | 十二月三十一日, | |||||||
2021 | 2020 | |||||||
应付账款和应计费用 | $ | 1,032,679 | $ | 1,087,564 | ||||
应计薪酬到期CEO李金立(关联方) | 285.166 | 235,166 | ||||||
流动负债 | $ | 1,317,845 | $ | 1,312,730 | ||||
非当前:
公司的非流动负债包括:
9月30日, | 十二月三十一日, | |||||||
2021 | 2020 | |||||||
应付贷款、到期贷款、台湾实体/投资者: | ||||||||
因为方永哲 | $ | 883,046 | $ | 883,046 | ||||
由于其他投资者 | 280,818 | 280,818 | ||||||
1,163,864 | 1,163,864 | |||||||
小企业管理局(SBA)灾难恢复贷款 | $ | 26,800 | $ | 26,800 | ||||
可转换应付票据: | ||||||||
Northbridge Financial Inc.-可转换票据和应计利息 | $ | 43,609 | $ | 43,323 | * | |||
到期罗克斯伯里投资有限责任公司(一家附属公司) | $ | 372,250 | * | 372,250 | * | |||
应付贷款总额,包括应计利息 | $ | 1,606,523 | $ | 1,606,237 | ||||
总负债 | $ | 2,924,368 | $ | 2,918,967 |
* | 自 六月三十日起生效,2019年应付附属公司(Roxbury Investments LLC)的累计债务和应计利息通过两家Tri Cascade Inc. 台湾制造商假设655,426美元降至372,250美元,作为回报,他们总共获得了Tri Cascade,Inc.的2,347,633股C类无投票权 优先股。 |
F-9
债务减免和承担已反映为额外实缴资本。2019年10月31日之后,各台湾投资者 (制造商)有权以Tri Cascade,Inc.的任何或全部C类优先股交换 公司普通股的限制性股票。可交换优先股的SRMX股票数量应等于(I)(A)认购人持有的优先股数量乘以公司B系列优先股市场价格的乘积 的商数 除以(Ii)场外交易市场公布的SRMX普通股在紧接交易所前20个交易日内的高收盘价和低收盘价的平均值( 交换价)的65%(在发生有关股票和/或SRMX股票的 任何股息、股票拆分、合并或其他类似资本重组的情况下,需进行适当调整)。
总计43,609美元的可转换票据及其应计利息应于Northbridge Financial Inc.到期,日期为2018年2月28日。 该票据的利息年利率为3%,到期时可按转换前20个交易日SRMX股票最低交易价的60%进行转换。
3. 持续经营企业
由于该公司目前(并且一直是)正在发展中的物联网技术业务,因此尚未创造任何实质性收入。公司 自成立以来历来亏损。但是,不能保证公司能够或将实现盈利。 除非公司筹集大量额外现金流,否则公司可能会面临持续运营的危险。公司 寻求通过私募和/或A法规发行继续通过出售公司股票获得所需资金; 第3(A)10条债务重组和/或与第三方达成融资安排,包括但不限于可能的 表外融资安排和合资企业,为其持续的产品开发提供资金。在本公司无法持续运营的情况下, 此时未预留任何准备金。
4. 第3(A)10节融资
作为本公司因某些台湾产品开发 实体而减少应付账款共计416,676美元的计划的一部分,本公司于2019年3月25日与Livingston Asset Management(br}LLC)签订了第3(A)10条债务重组协议,根据该协议,经法院审查和批准,本公司将寻求以市价40%的折扣向LAM发行普通股,这将反过来清偿本公司的账目。马里兰州地区法院于2019年5月1日举行公平听证会,裁决并批准了提交给法院的拟议第3(A)10条债务重组计划 。然而,本公司计划根据与供应商延长的付款条件,于2019年逐步实施第3(A)10条重组。
2019年8月13日,第一批481,229,000股普通股交付给LAM,第二批257,835,000股普通股 于2019年9月3日交付,第三批469,056,000股普通股于2020年3月17日交付,第四批 400,000股普通股于2020年7月14日交付,第五批425,300,000股普通股于2020年11月30日交付。 截至2019年9月30日。 2021年9月30日之后,又向 公司的另一指定债权人支付了158,100美元。
F-10
鞍座{BR}牧场媒体,Inc. 合并资产负债表 |
(未经审计) |
2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金 | $ | 38,667 | $ | 844 | ||||
其他应收账款 | 20,499 | 48,910 | ||||||
预付费用 | 54,588 | 50,000 | ||||||
流动资产总额 | 113,754 | 99,754 | ||||||
固定资产 | ||||||||
设备、软件、家具,按成本价计算 | 61,070 | 61,070 | ||||||
减去:累计折旧 | (61,070 | ) | (61,070 | ) | ||||
- | - | |||||||
其他非流动资产 | ||||||||
正在开发的产品 | 2,133,777 | 2,133,777 | ||||||
商誉 | 4,030,547 | 4,030,547 | ||||||
保证金 | 2,149 | 774 | ||||||
6,166,473 | 6,165,098 | |||||||
总资产 | $ | 6,280,227 | $ | 6,264,852 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付帐款 | $ | 857,564 | $ | 814,925 | ||||
因关联方原因 | 225,166 | 122,878 | ||||||
1,082,730 | 937,803 | |||||||
非流动负债 | ||||||||
贷款 | 1,190,664 | 1,169,366 | ||||||
应付给附属公司的贷款 | 372,250 | 372,250 | ||||||
可转换票据,包括应计利息 | 43,323 | 69,356 | ||||||
贷款总额和应计利息 | 1,606,237 | 1,611,152 | ||||||
应支付给产品开发人员的金额 | 230,000 | 230,000 | ||||||
1,836,237 | 1,841,152 | |||||||
总负债 | 2,918,967 | 2,778,955 | ||||||
股东权益 | ||||||||
优先股:25,000,000股授权优先股,未指定B系列优先股的面值: | ||||||||
授权3,000,000个;已发行3,000,000个和1,000,000个,分别于2020年12月31日和2019年12月31日未偿还 | - | - | ||||||
普通股,每股面值0.0001美元: | ||||||||
15,000,000,000授权;9,120,900,783和7,015,544,783 分别于2020年12月31日和2019年12月31日发行和未偿还 | 912,090 | 701,554 | ||||||
额外实收资本 | 5,551,187 | 5,301,187 | ||||||
库存股 | 1,126,406 | 1,126,406 | ||||||
累计赤字 | (4,228,423 | ) | (3,643,250 | ) | ||||
3,361,260 | 3,485,897 | |||||||
总负债和股东权益 | $ | 6,280,227 | $ | 6,264,852 |
附注 是这些合并财务报表的组成部分
F-11
鞍座{BR}牧场媒体,Inc. |
合并 运营报表 |
(未经审计) |
在截至以下日期的12个月内 | ||||||||
十二月三十一日, | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
收入 | ||||||||
销售和许可费 | $ | - | $ | 55,620 | ||||
销售成本 | - | (1,872 | ) | |||||
毛利率 | - | 53,748 | ||||||
运营费用 | ||||||||
管理层薪酬 | 216,000 | 175,500 | ||||||
其他人事费 | 168,000 | 230,032 | ||||||
产品开发 | 67,861 | 111,477 | ||||||
旅行 | 2,972 | 34,960 | ||||||
法律 | 14,488 | 119,403 | ||||||
财务咨询费 | - | 33,800 | ||||||
投资者与公共关系 | - | 15,000 | ||||||
市场营销和促销 | - | 18,000 | ||||||
CES 2019年会议费用 | - | 135,111 | ||||||
其他一般事务和行政事务 | 82,798 | 122,154 | ||||||
552,119 | 995,437 | |||||||
净营业亏损 | (552,119 | ) | (941,689 | ) | ||||
其他收入(费用) | ||||||||
第3(A)10节融资成本 | (25,118 | ) | (55,920 | ) | ||||
利息(净额) | (7,936 | ) | (36,937 | ) | ||||
(33,054 | ) | (92,857 | ) | |||||
净损失 | $ | (585,173 | ) | $ | (1,034,547 | ) | ||
加权平均已发行普通股 | 8,651,996,967 | 5,404,819,709 | ||||||
已发行每股净亏损 | $ | (0.00007 | ) | $ | (0.00019 | ) |
附注是合并财务报表的组成部分
F-12
鞍座{BR}牧场媒体,Inc. |
股东权益变动报表 |
截至2020年12月31日的期间 |
(未经审计) |
优先股 | 普通股 | 其他内容 | 财政部 | 累计 | 股东 | |||||||||||||||||||||||||||
数 | 金额 | 数 | 金额 | 实收资本 | 股票 | 收益(亏损) | 股权--股权 | |||||||||||||||||||||||||
2019年1月31日 | 1,000,000 | - | 3,023,678,976 | $ | 302,368 | $ | 4,237,187 | $ | 1,126,406 | $ | (2,608,703 | ) | $ | 3,057,258 | ||||||||||||||||||
2019年1月1日-2019年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出售A规则普通股 | - | - | 3,042,801,807 | 304,280 | 375,150 | - | - | 679,430 | ||||||||||||||||||||||||
根据第3(A)10条债务重组发行的股票。 | - | - | 739,064,000 | 73,906 | 36,424 | - | - | 110,330 | ||||||||||||||||||||||||
向CEO兼CFO发行股票以换取服务 | - | - | 200,000,000 | 20,000 | - | - | - | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
为法律服务发行的股票 | - | - | 10,000,000 | 1,000 | - | - | - | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
优先发给首席执行官 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Tri Cascade Inc C系列优先股基于债务承担发行 | - | - | - | - | 652,426 | - | - | 652,426 | ||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的12个月亏损 | - | - | - | - | - | - | (1,034,547 | ) | (1,034,547 | ) | ||||||||||||||||||||||
2019年12月31日 | 3,000,000 | - | 7,015,544,783 | $ | 701,554 | $ | 5,301,187 | $ | 1,126,406 | $ | (3,643,250 | ) | $ | 3,485,897 | ||||||||||||||||||
2020年1月1日-2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出售A规则普通股 | - | - | 465,000,000 | 46,500 | - | - | - | 46,500 | ||||||||||||||||||||||||
向CEO兼CFO发行股票以换取服务 | - | - | 300,000,000 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||
出售限制性股票 | - | - | 20,000,000 | 2,000 | - | - | - | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||
出售Tri Cascade,Inc.的优先股 | - | - | - | - | 250,000 | - | - | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||
发放给产品开发供应商的库存 | - | - | 26,000,000 | 2,600 | - | - | - | 2,600 | ||||||||||||||||||||||||
根据第3(A)10条债务重组发行的股票。 | - | - | 1,294,356,000 | 129,436 | - | - | - | 129,436 | ||||||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的12个月的亏损 | - | - | - | - | - | - | (585,173 | ) | (585,173 | ) | ||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 3,000,000 | - | 9,120,900,783 | $ | 912,090 | $ | 5,551,187 | $ | 1,126,406 | $ | (4,228,423 | ) | $ | 3,361,260 |
附注是合并财务报表的组成部分
F-13
鞍座{BR}牧场媒体,Inc. |
合并 现金流量表 |
(未经审计) |
截至12个月 | ||||||||
2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
经营活动所得(用于)现金净额: | ||||||||
期间净亏损 | $ | (585,173 | ) | $ | (1,034,547 | ) | ||
对非现金项目的净亏损与现金净额进行调整: | ||||||||
为管理服务发行的股票 | 30,000 | 20,000 | ||||||
为产品开发发行的股票 | 2,600 | 1,000 | ||||||
对因流动资产和负债变化而造成的净亏损与现金净额进行调整: | ||||||||
其他应收账款减少 | 28,411 | 48,910 | ||||||
(增加)预付费用减少 | (4,588 | ) | 23,000 | |||||
增加保证金 | (1,375 | ) | - | |||||
增加(减少)应付帐款和应计费用 | 174,075 | (13,848 | ) | |||||
增加应付关联方的金额 | 102,288 | 70,080 | ||||||
经营活动所得(用于)现金净额 | (255,762 | ) | (885,405 | ) | ||||
用于投资活动的现金净额 | ||||||||
增加开发中的产品 | - | (55,101 | ) | |||||
- | (55,101 | ) | ||||||
融资活动产生的净现金(由融资活动使用) | ||||||||
发行普通股所得款项 | 48,500 | 789,780 | ||||||
出售Tri Cascade,Inc.优先股的收益 | 250,000 | - | ||||||
(减少)应付贷款增加 和应计利息,净额 | (4,915 | ) | 147,728 | |||||
293,585 | 937,508 | |||||||
现金净增(减) | 37,823 | (2,998 | ) | |||||
现金-期初 | 844 | 3,842 | ||||||
现金-期末 | $ | 38,667 | $ | 844 | ||||
不涉及现金活动的补充信息: | ||||||||
应付给关联公司的贷款减少 | $ | - | $ | 652,436 | ||||
增加额外实缴资本 | - | (652,436 | ) | |||||
应付账款减少重新第3(A)10条重组 | 129,436 | - | ||||||
普通股再增加第3(A)10条重组 | (129,436 | ) | - |
附注是合并财务报表的组成部分
F-14
鞍座 牧场媒体公司。
合并财务报表附注
截至2020年12月31日的12个月内的
(未经审计)
1. 公司的组织机构和当前业务
公司最初于1988年10月7日在犹他州成立,名为港城公司。1990年10月,公司名称 更名为Interline Resources Corporation(Interline?),该公司在怀俄明州中东部和犹他州东部经营石油和天然气行业。2009年10月15日,Interline提交了一份15号表格,终止了其作为12(G)公司的注册,并选择采用 替代报告标准来提交其随后的(未经审计的)财务报告。
2014年11月20日,公司通过QUICKflickUSA,Inc.进入视频亭分销业务,将公司名称更名为Automated-X,Inc.。2015年8月15日,公司与 Saddle Ranch Pictures,Inc.(SRPI)签订了证券交易和收购协议,其中公司以无现金股票交换方式收购了SRPI。在完成对SRPI的收购之前,公司批准将其全资子公司QUICKflickUSA,Inc.的100%所有权转让给 公司的两个主要股东。
公司名称已于2015年9月9日随犹他州从Automated-X,Inc.更改为Saddle Ranch Media,Inc.。 公司的交易代码也随FINRA从AUTX更改为SRMX,自2015年10月6日起生效。2017年2月28日,菲利普·M·科恩辞去董事长兼首席执行官一职,考虑到将Saddle Ranch Pictures, Inc.和代表非裔美国人医疗网络的某些数字节目资产剥离给科恩先生,他 向公司财政部交出了40,000,000股普通股。此外,2017年2月28日,科恩先生在一次私人交易中将他持有的100万股超级投票权B系列优先股出售给了三叶草投资信托基金,该信托基金又由唯一受托人、蒂莫西·P·皮博迪的妻子纳丁·皮博迪(Nadine Peabody)控制。
公司完成了对Skyfidelity,Inc.(及其全资子公司Tri Cascade,Inc.)的收购。截至2017年4月1日,该公司发行了1亿股限制性普通股,与Skyfidelity,Inc.(Skyfidelity,Inc.)的1亿股普通股(即Skyfidelity,Inc.的所有已发行和流通股)进行了无现金交换。收购Skyfidelity后, 公司认识到有必要重组Tri Cascade,Inc.以前因开发Tri Cascade智能产品而产生的某些逾期应付帐款 该款智能产品是根据公司与台湾供应商签订的某些原始设计制造 (ZODM)协议开发的,公司对这些协议承担了财务责任。公司 与收购这些应付款项的Northbridge Financial,Inc.(NCI)签订了某些和解协议。NCI的 融资使Tri Cascade新产品的开发和生产得以开始。本公司与NCI 的和解是根据修订后的《1933年证券法》(《证券法》)第3(A)(10)节的规定,通过向NCI发行无限制普通股达成和解,发行价格较市场折让50%。佛罗里达州萨拉索塔县第十二司法巡回法院颁发的命令批准了各种和解协议的公平性 。
自2017年4月1日以来,公司的子公司Tri Cascade,Inc.继续在物联网(物联网技术)领域发展。 Tri Cascade Inc.最初于2010年5月在加利福尼亚州成立,研发和生产团队位于台湾台北。其 专注于智能能效生态系统与新兴数字能源家庭网络技术的融合。 Tri Cascade Inc.与微软建立了牢固的战略合作伙伴关系,将智能能源推广到家庭和企业市场 。作为微软的业务合作伙伴,Tri Cascade在创造创新和尖端产品方面有着久经考验的历史。在此知识库的基础上,Tri Cascade为OEM/ODM、零售、定制集成商和智能酒店提供商开发了开创性的能效管理产品。Tri Cascade Inc.利用Microsoft Azure的云计算系统开发并申请了各种专有和定制能源管理 技术进步和用户界面(UI)的专利。
从2019年8月9日起,Tri Cascade,Inc.与一家领先的电信公司签订了一份为期3年的提供商服务协议,该协议授权Tri Cascade 通过Tri Cascade在全美的提供商 代理获得连接服务并支持SIM向最终用户进行营销和销售。Tri Cascade将通过IoT SIM激活和数据传输向电信的IoT合作伙伴和/或IoT业务客户提供交钥匙服务。 该协议授权Tri Cascade 通过IoT SIM激活和数据传输向最终用户继续营销和销售。Tri Cascade将通过IoT SIM激活和数据传输向电信的IoT合作伙伴和/或IoT业务客户提供交钥匙服务
F-15
Tri Cascade将与电信的B2B销售团队并肩运营,为业务合作伙伴提供实践服务,并加快设计和集成物联网平台的开发,作为新的、未来的和正在进行的NB IoT业务运营。
正在开发的窄带(NB)物联网产品包括:
I.VA -智能语音助理
Tri Cascade正在利用全新的Microsoft Azure IoT多租户云管理 系统开发墙式嵌入式语音识别技术,专注于新的智能家居建筑和酒店开发。Tri Cascade的i.VA将住宅转变为 自己的智能设备-支持语音的住宅。我们与微软?Cortana语音识别技术 合作开发了这款革命性的i.va™。语音控制是互联家庭的下一代产品--iVA是第一款嵌入墙壁的语音设备,使其在我们的日常生活中成为现实。
G5Central监控系统
G5 是一款15.6触摸屏自助物联网A.I.集群域嵌入式计算机系统.未来的智能住宅将 通过复杂的NB IoT计算机系统进行操作,该系统具有独立的互联网和本地M2M网络- n独立的IoT?– 已经安装好供房主使用。G5是房子的大脑。 G5中有两个不同的(但集成的)人工智能机制系统-面部识别(视觉人工智能)。和语音(语音) 识别。15.6(1366x768)数字TFT智能A.I.恒温器
Nb 物联网恒温器家庭网关(热环)
Tri Cascade开发了终极NB IoT恒温器家庭网关,具有内部机器对机器(Wi-Fi M2M)和VoiceOver功能,可控制 并监控内部温度水平。能源使用水平在G5控制屏幕上报告,供消费者实时监控。
TRI{BR}BRIGHTconnect™(物联网云系统)
此 包括创新的物联网设备,如智能插座、语音灯开关/调光器和IP摄像头。这项技术 使消费者能够监控和改变他们的能源使用情况和家庭行为,从而变得更加节能。无论使用互联网浏览器还是移动应用程序访问,Tri 级联节能舒适系统都将为消费者提供物联网生态云平台,并提供完整的用户友好界面 (UI)。消费者只需按一下按钮,即可安排、查看实时使用情况和指标 。
Tri™ 物联网云温系统
物联网 结合TRI BRIGHTconnect™云平台下的Wi-Fi M2M温度管控系统,内置 可选自学系统。系统将记录您所有舒适的温度行为,并自动设置最理想的家居温度 设置和时间表。
I-Bright™ NB物联网空气专业环境室内外空气质量监测仪
Tri Cascade的i-Bright AIR Pro全天候支持与物联网云网络的云连接,并在PM2.5、温度、湿度、 二氧化碳或噪音水平处于危险级别Zoon时发出警报。AIR Pro准确地提供您所在位置的超本地实时数据,而不是区域平均值 。Tri Cascade Cloud分析可获取不同位置的数据,以了解趋势、识别污染热点 或观察随时间推移的改善情况。
将 增加到法定股本
2018年4月20日,公司将每股面值0.0001美元的法定普通股从25亿股增加到50亿股。
2018年11月23日,本公司进一步将其每股面值0.0001美元的法定普通股从50亿股增加到75亿股。
2019年9月3日,本公司进一步将其每股面值0.0001美元的法定普通股从75亿股增加到150亿股。
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2. 重要会计政策摘要:
收购SkyFidelity,Inc.(及其全资子公司TriCascade,Inc.)后的会计处理
收购SkyFidelity,Inc.(及其全资子公司TriCascade,Inc.)于2017年4月1日通过无现金股票交换完成后,出于会计目的,SkyFidelity,Inc.和Tri Cascade,Inc.的合并结果 被视为持续报告实体,之前的比较财务结果已相应重述。 因此,这些合并财务报告的编制与SkyFidelity,Inc.和Tri Cascade,Inc.的合并结果类似。 因此,本次交易后提交的合并财务报表包括SkyFidelity,Inc./Tri Cascade,Inc.在2020年9月30日(含)期间的历史财务状况、运营结果和现金流。因此,本公司的这些简明合并财务报表 包括Saddle Ranch Media及其子公司SkyFidelity,Inc.、Tri Cascade,Inc.和 Smarthing&Co.(自2019年3月22日起)的账户。
在编制财务报表时使用估算的
按照美国公认的会计原则编制财务报表要求管理层做出影响财务报表和附注中报告金额的估计和假设 。实际结果可能与这些估计值不同 。
现金 和现金等价物
在合并现金流量表中,现金包括活期存款。截至2020年12月31日和2019年12月31日,公司没有 现金余额超过联邦保险限额。
其他 应收
其他 应收账款代表第3(A)节发行给Livingston Asset Management LLC的10股普通股的市值减去 本公司应占汇给指定债权人的净收益份额,减去LAM的赔偿。
预付 费用
2020年12月31日和2019年12月31日的预付 费用包括用于购买50,000美元备用信用证的资金,该备用信用证是 提供给公司的电信合作伙伴的,条件是根据Tri-Cascade Inc.的连接提供商协议,根据Tri-Cascade Inc.的连接提供商协议,将提供预付SIM卡以插入 公司的各种产品还包括 预付办公租金和OTCMarkets订阅。
损损
只要事件或环境变化表明 某项资产的账面价值可能无法变现,公司管理层就会定期审查其资产减值情况。当资产使用预期产生的估计未来现金流量 且其最终处置少于其账面金额时,将确认减值亏损。管理层认为目前不需要其他减值准备金 。
固定资产 资产
固定资产 按成本减去累计折旧计算。折旧在相关适用租赁期或资产的预计使用年限(3至5年)较短的 期间内按直线计提。于2020年12月31日及2019年12月31日,公司固定资产已全额折旧。
非流动资产
产品 开发$2,133,777-这是根据与台湾技术供应商的原始 设计制造(ODM)协议开发的Tri Cascade新智能NB IoT产品的开发成本。
商誉 $4,030,547-这代表收购SkyFidelity Inc./Tri Cascade,Inc.的成本超出所收购净资产的账面价值 。
收入 来源和收入确认
截至2020年12月31日的12个月内未记录 收入。在截至2019年12月31日的12个月中,记录的收入为55,620美元,表现为(A)现金从台湾的一家第三方制造商获得53,369美元(相当于1,650,000元新台币)的不可退还许可费,以便有幸成为该公司在台湾的主要供应商,根据一项最短3年的协议,开发 专业知识和制造的NB物联网测试样品和原型,以及(B)销售{
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金融工具的公允价值
公司应付账款、应计费用和应付票据的账面金额因其短期性质而接近公允价值 。
所得税 税
根据 ASC主题740,所得税,公司需要通过建立递延 纳税资产或负债来核算其所得税,以确认未来的可扣税或应税金额以及营业亏损和税收抵免结转。 递延税费或收益是由于本年度为 账面资产和负债确认的资产和负债与税务目的之间的时间差异而确认的。递延税项资产和负债采用颁布税率计量,预计适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应纳税所得额 。递延税项资产确认 可扣除的暂时性差异和营业亏损,并结转税收抵免。如果相关税收优惠更有可能无法实现,则建立估值免税额以减少 递延税项资产。目前,本公司截至2020年12月31日的经营业绩不需要 支付所得税拨备。截至2020年12月31日,在合并的基础上,累计净亏损总额约为420万美元。
股票净亏损
每股净亏损 使用本年度已发行普通股的加权平均股数计算。本公司已 采纳财务会计准则第128号,每股收益的规定。
额外 实收资本
2020年5月26日,Saddle Ranch Media,Inc.的子公司Tri Cascade,Inc.从一家私人投资者那里获得了250,000美元,用于购买Tri Cascade,Inc.发行的100万股优先B系列股票。投资者与Tri Cascade,Inc.之间的 正式证券购买协议记录了此次收购。这笔资金的涌入将推动Tri Cascade的 未来的运营,包括但不限于NB以及成为公司的秘书 。该投资者还带来了电信和物联网技术 行业的多年经验、专业知识和关系。由于Tri Cascade,Inc.有累积的股东赤字,收到的250,000美元被视为额外实收资本的 增加。
负债
当前:
公司的流动负债包括:
12月 31, | 12月 31, | |||||||
2020 | 2019 | |||||||
应付账款和应计费用 | $ | 857,564 | $ | 814,925 | ||||
应计薪酬 CEO(关联方)Max Chin Li | 235,166 | 122,878 | ||||||
流动负债 | $ | 1,082,730 | $ | 937,803 |
F-18
非当前:
公司的非流动负债包括:
12月 31, | 12月 31, | |||||||
2020 | 2019 | |||||||
应付贷款 到期台湾实体/投资者: | ||||||||
因 方永哲 | $ | 883,046 | $ | 883,046 | ||||
到期 给其他投资者 | 280,818 | 286,320 | ||||||
1,163,864 | 1,169,366 | |||||||
SBA (小企业管理)灾难恢复贷款 | $ | 26,800 | $ | — | ||||
应付可转换票据: | ||||||||
Northbridge Financial Inc.-可转换票据和应计利息 | $ | 43,323 | $ | 42,184 | ||||
利文斯顿 资产管理有限责任公司-可转换贷款和应计利息 | — | 27,352 | ||||||
43,323 | 69,536 | * | ||||||
到期 罗克斯伯里投资有限责任公司(一家附属公司) | $ | 372,250 | * | 372,250 | * | |||
应付贷款总额 ,包括应计利息 | $ | 1,606,237 | $ | 1,611,152 | ||||
应 付给台湾产品制造商 | 230,000 | 230,000 | ||||||
非流动负债 | $ | 1,836,237 | $ | 1,841,152 | ||||
总负债 | $ | 2,918,967 | $ | 2,778,955 |
* | 从6月30日起生效,2019年 通过假设,应对关联公司(Roxbury Investments LLC)的累计债务和应计利息降至372,250美元 Tri Cascade Inc.的两家台湾制造商支付655,426美元,作为回报,他们总共获得了2,347,633个C类 Tri Cascade的无投票权优先股,Inc. |
债务减免和承担已反映为额外实缴资本。2019年10月31日之后,各台湾投资者 (制造商)有权以Tri Cascade,Inc.的任何或全部C类优先股交换 公司普通股的限制性股票。可交换优先股的SRMX股票数量应等于(I)(A)认购人持有的优先股数量乘以公司B系列优先股市场价格的乘积 的商数 除以(Ii)场外交易市场公布的SRMX普通股在紧接交易所前20个交易日内的高收盘价和低收盘价的平均值( 交换价)的65%(在发生有关股票和/或SRMX股票的 任何股息、股票拆分、合并或其他类似资本重组的情况下,需进行适当调整)。
总计43,323美元的可转换票据及其应计利息将于Northbridge Financial Inc.到期,日期为2018年2月28日。它 年利率为3%,到期时可按转换前20个交易日SRMX股票最低交易价的60%进行转换。
3. 持续经营企业
由于该公司目前(并且一直是)正在发展中的物联网技术业务,因此尚未创造任何实质性收入。公司 自成立以来历来亏损。但是,不能保证公司能够或将实现盈利。 除非公司筹集大量额外现金流,否则公司可能会面临持续运营的危险。公司 寻求通过私募和/或A法规发行继续通过出售公司股票获得所需资金; 第3(A)10条债务重组和/或与第三方达成融资安排,包括但不限于可能的 表外融资安排和合资企业,为其持续的产品开发提供资金。在本公司无法持续运营的情况下, 此时未预留任何准备金。
F-19
4. 第3(A)10节融资
作为本公司因某些台湾产品开发 实体而减少应付账款共计416,676美元的计划的一部分,本公司于2019年3月25日与Livingston Asset Management(br}LLC)签订了第3(A)10条债务重组协议,根据该协议,经法院审查和批准,本公司将寻求以市价40%的折扣向LAM发行普通股,这将反过来清偿本公司的账目。马里兰州地区法院于2019年5月1日举行公平听证会,裁决并批准了提交给法院的拟议第3(A)10条债务重组计划 。然而,本公司计划根据与供应商延长的付款条款,在2019年分阶段谨慎执行第3(A)10条重组。
2019年8月13日,第一批481,229,000股普通股交付给LAM,2019年9月3日交付第二批257,835,000股普通股,2020年3月17日交付第三批469,056,000股普通股,2020年7月14日交付第四批400,000,000股普通股,2020年11月30日交付第五批425,300,000股普通股。 截至2020年12月31日。
5. 后续事件
2021年1月28日,向李泽楷(CEO)和Alan Bailey(首席财务官)各发行1.5亿股限制性普通股,作为他们作为本公司董事和高管的 年度薪酬的一部分。因此,在本文件提交之日,公司已发行和已发行普通股总数增至9,420,900,783股。
F-20
第三部分-展品
展品索引
展品编号: | 附件 说明 | |
2.1 | 修订 公司章程(1) | |
2.2 | A系列优先股指定证书 (1) | |
2.3 | B系列优先股指定证书 (1) | |
2.4 | 附例(1) | |
4.1 | 订阅协议* | |
6.1 | 激励 股票期权计划(1) | |
6.2 | 管理 股票分红计划(1) | |
6.3 | 绩效 奖金计划(1) | |
6.4 | 救世主 协议(1) | |
6.5 | 赔偿 协议Max Chin Li(1) | |
6.6 | 赔偿 协议Alan Bailey(1) | |
6.7 | 雇佣 协议Timothy Peabody(1) | |
6.8 | 赔偿 协议Timothy Peabody(1) | |
11.1 | 同意 。(载于附件12.1)* | |
12.1 | 法律顾问的意见* |
* | 在此存档 |
(1) | 参考2018年7月9日提交的Form 1-A合并 |
签名
根据A规则的要求,发行人证明其有合理理由相信其符合提交表格1-A的所有要求 ,并已于2021年12月27日在加利福尼亚州欧文市正式安排本发售声明由其正式授权的以下签名人代表其签署。
鞍座 牧场传媒公司
本 要约声明已由下列人员以指定身份在指定日期签署。
==同步,由Elderman更正==@ELDER_MAN
艾伦 J.贝利 首席财务官兼董事2021年12月27日
作者:
/s/Max Chin Li
Max Chin Li
总裁 兼董事,2021年12月27日
确认 采用类型化签名
下面签署的 特此验证、确认并以其他方式采用上面打印的签名,以及本申请文件和 要约中的其他签名。
发信人:/s/艾伦·贝利。
艾伦·贝利。
首席财务官兼董事,2021年12月27日
发信人:/s/艾伦·贝利。
艾伦·贝利。
首席财务官、首席会计官2021年12月27日
发件人: /s/马克斯·金利(Max Chin Li)
Max(BR)Chin Li(BR)Chin Li
总裁兼董事,2021年12月27日