美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期): 2021年12月17日
珍珠控股
收购公司
(注册人的确切名称见其章程)
开曼群岛 | 001-41165 | 98-1593935 | ||
(成立为法团的国家或其他司法管辖区) | (委托文件编号) | (国际税务局雇主识别号码) | ||
纽约州纽约第三大道767号11楼 | 10017 | |||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(212)457-1540 (注册人电话号码,包括区号)
不适用 (前姓名或前地址,如果自上次报告后更改)
如果申请表8-K 旨在同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
☐ | 根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信 |
☐ | 根据交易所 法案(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根据1934年证券交易法第12(B)条 注册的证券:
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||
单位,每个单位由一个A类普通股和一个可赎回认股权证的一半组成 | PRLHU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
A类普通股,每股票面价值0.0001美元 | PRLH | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
可赎回认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为11.50美元 | PRLHW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则 12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐
第8.01项其他活动。
如之前在珍珠控股收购公司(“本公司”)的最新8-K报表中所述,本公司于2021年12月17日完成了其17,500,000个单位(“单位”)的首次公开募股(IPO) 。每个单位包括一股本公司A类普通股 ,每股面值0.0001美元(“普通股”),以及一份本公司可赎回认股权证的一半。 每份完整认股权证持有人有权以每股11.5美元的价格购买一股普通股,并可予调整。这些单位 以每单位10.00美元的价格出售,为公司带来了1.75亿美元的毛收入。本公司授予IPO承销商(“承销商”)45天的选择权,可按IPO价格额外购买最多2,625,000个单位,以弥补超额认购。
正如此前在本公司8-K表格的当前报告中所述,基本上在IPO结束的同时,本公司完成了向本公司的保荐人珍珠控股保荐人有限责任公司(“保荐人”)非公开 出售9,000,000份私募认股权证(“私募认股权证”),每份私募认股权证的收购价为1.00美元 ,为本公司带来了9,000,000美元的毛收入 。
共有178,500,000美元,包括首次公开募股(IPO)和出售私募认股权证的收益,存入JP摩根大通银行(JP Morgan Chase Bank,N.A.)的信托账户,由大陆股票转让和信托公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)担任受托人。 公司已出具截至2021年12月17日的经审核资产负债表 ,反映完成IPO和出售私募认股权证所得款项,并作为本报告的附件99.1以Form 8-K列出。
于2021年12月20日, 承销商部分行使购买额外单位的选择权,并于2021年12月22日向本公司额外购买 2,500,000单位(“选择权单位”),产生25,000,000美元的总收益,并丧失选择权的 剩余部分。由于承销商部分行使其购买额外单位的选择权, 保荐人额外购买了1,000,000份私募认股权证(“额外私人配售认股权证”), 为公司带来了1,000,000美元的毛收入。与期权单位的成交和出售以及 额外的私募认股权证(合计为“期权成交”)有关,共有25,500,000美元,包括期权成交和出售额外的私募认股权证的收益 存入信托账户。
项目 9.01财务报表和展品。
(d) | 展品。本表格8-K提供了以下证物: |
证物编号: | 展品的描述 | |
99.1 | 经审计的资产负债表,截至2021年12月17日。 |
1
签名
根据1934年证券交易法的要求 ,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告 。
日期:2021年12月23日
珍珠控股收购公司 | |||
由以下人员提供: | /s/马丁·F·刘易斯 | ||
姓名: | 马丁·F·刘易斯 | ||
标题: | 首席财务官 |
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