附件4.2
证券说明
截至2020年12月31日,Tekkorp Digital Acquisition Corp.(“我们”、“我们”、“我们”或“公司”) 根据经修订的“1934年证券交易法”(“交易法”)第12节登记了以下三类证券:(I)其单位,每个单位由一股A类普通股、每股面值0.0001美元( “A类普通股”)和一半的1股赎回证券组成。(Ii)A类普通股 及(Iii)可赎回认股权证,每股完整认股权证可按行使价 $11.50行使一股A类普通股。此外,本证券说明亦指该公司的B类普通股,每股票面价值0.0001美元(“B类普通股”或“创办人股份”),该等普通股并未根据交易法第12节登记,但可转换为A类普通股。包括B类普通股的说明 是为了帮助说明A类普通股。除文意另有所指外, 提及我们的“发起人”是指开曼群岛的有限责任公司Tekkorp JEMB LLC,而提及我们的“初始股东”是指我们的发起人和我们创始人股票的其他持有人,因为他们在我们首次公开募股(IPO)之前 持有此类股票。
我们 为开曼群岛豁免公司(公司编号365196),我们的事务受我们经修订及重述的组织章程大纲 、开曼群岛公司法(经修订)及开曼群岛共同 法律管辖。根据本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则,本公司获授权发行 500,000,000股A类普通股,每股面值0.0001美元,50,000,000股B类普通股,每股面值0.0001美元, 及500,000,000股非指定优先股,每股面值0.0001美元。由于以下仅为摘要,因此可能不包含对您重要的所有 信息。
单位
每个 单位由一股A类普通股和一半的可赎回权证组成。每份完整认股权证的 持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,并可按下文所述进行调整 。根据管限认股权证的认股权证协议(“认股权证协议”),认股权证持有人只能 行使公司A类普通股的整数股认股权证。这意味着权证持有人在任何给定时间只能行使整个权证 。
持有者 可以选择继续持有单位或将其单位分离为成分证券。持有者需要让他们的 经纪人联系我们的转让代理,以便将这些单位分为A类普通股和认股权证。此外, 这些部件将自动拆分成它们的组成部分,在我们完成初始业务组合后将不再进行交易 。拆分单位后,不会发行零碎认股权证,只会买卖整份认股权证。
普通股 股
A类普通股股东和登记在册的B类普通股股东在所有事项上每持有一股股票有权投一票 由股东投票表决,并作为一个类别一起投票,但法律要求除外;前提是,在我们最初的 业务合并之前,我们B类普通股的持有者将有权以任何理由任命我们的所有董事和罢免 董事会成员,我们A类普通股的持有者将无权就任命投票 本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则的这些条文 只可由出席股东大会并于 上投票的本公司至少90%普通股的多数通过特别决议案修订。除非在《公司法》、我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则或适用的 证券交易所规则中有特别规定,否则我们的股东投票表决的任何此类 事项(我们最初业务合并前董事的任免除外)、 以及在我们最初的业务合并之前,我们的创始人股份的大多数赞成票都需要批准 董事的任免。 如果不是这样的话,我们需要获得大多数普通股的赞成票才能批准 由我们的股东投票表决的任何此类 事项(我们最初的业务合并前的董事任免除外)、 。批准某些行动将需要根据开曼群岛法律 并根据我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则通过特别决议案;此类行动包括修订我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则,以及批准与另一家公司的法定合并或合并。董事 的任期为两年。董事的任命没有累积投票权。, 结果是,持有50%以上创始人股份的股东投票支持任命董事的结果是,在我们最初的业务合并之前,可以任命所有董事 。我们的股东有权在董事会宣布 从合法的可用资金中获得应收股息。
由于我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则授权发行最多500,000,000股A类普通股 ,如果我们要进行业务合并,我们可能会被要求 在我们的股东对业务合并进行投票的同时,增加我们被授权发行的A类普通股的数量 ,直到我们就最初的业务合并寻求股东批准的程度。
根据纳斯达克的公司治理要求,我们在纳斯达克上市后的第一个财年结束一年后,才需要 召开年度股东大会。公司法没有 要求我们召开年度或特别股东大会来任命董事。在完成最初的业务合并之前,我们可能不会举行年度 股东大会。
我们 将向我们的公众股东提供机会,在我们最初的业务合并完成 后,以每股价格(以现金支付)赎回全部或部分公众股票,该价格相当于在我们初始业务合并完成前两个工作日计算的信托账户中当时存入的总金额 ,包括 利息(利息应扣除应缴税款)除以当时已发行和已发行的公众股票数量,受此处所述限制的限制。我们将分配给适当赎回股票的投资者的每股金额 不会因我们支付给承销商的递延承销佣金而减少。赎回权将包括 受益人必须表明身份才能有效赎回其股票的要求。我们的初始股东、 董事和高级管理人员已与我们签订了一项书面协议,根据该协议,他们同意放弃他们在完成我们最初的业务合并时所持有的任何创始人股票和公开股票的赎回 权利,或者放弃对我们修订和重述的章程大纲和章程进行某些修订的权利,如与我们IPO相关的招股说明书 所述。我们最初股东、董事或高级管理人员的许可受让人将承担同样的义务。
与 许多空白支票公司不同的是,这些公司在进行初始业务合并时持有股东投票并进行委托书征集,并规定在完成此类初始业务合并时进行相关的公开股票赎回以换取现金 即使适用法律或证券交易所上市要求不要求进行股东投票 如果适用法律或证券交易所上市要求不要求股东投票 我们也不因业务或其他 原因决定举行股东投票,我们将根据我们修订和重述的备忘录和章程根据 美国证券交易委员会的投标要约规则进行赎回,并在完成我们的初始业务合并之前向美国证券交易委员会提交投标要约文件。 我们修改和重述的章程大纲和章程要求这些投标要约文件包含与美国证券交易委员会代理规则所要求的基本 相同的关于初始业务合并和赎回权的财务和其他信息。但是,如果适用法律或证券交易所的上市要求要求交易获得股东批准,或者我们出于业务或其他原因决定获得股东批准,我们将像许多空白支票 公司一样,根据委托书规则而不是根据要约收购规则,在委托代理规则的同时提出赎回股票。如果我们寻求股东批准,我们只有在收到开曼群岛法律规定的普通 决议后才能完成初始业务合并,该决议要求出席 并在公司股东大会上投票的大多数普通股持有人投赞成票。但是,我们的赞助商、董事、高级管理人员、顾问或他们的任何 关联公司参与私下协商的交易, 如果有,可能导致我们最初的业务合并获得批准 ,即使我们的大多数公众股东投票反对或表示他们打算投票反对此类业务合并。对于 寻求批准我们大多数已发行和已发行普通股的目的,一旦获得法定人数,无投票权将不会影响我们初始业务合并的批准 。这些法定人数和投票门槛,以及我们最初股东的投票 协议,可能会使我们更有可能完成最初的业务合并。
如果 我们寻求股东批准我们最初的业务合并,并且我们没有根据要约收购规则对我们最初的 业务合并进行赎回,我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则规定 公众股东以及该股东的任何附属公司或与该股东一致行动或作为“集团”行事的任何其他人(根据“交易法”第13条的定义)将被限制赎回 其股份。未经我们事先同意,我们称之为“超额 股”。但是,我们不会限制我们的股东投票支持或反对我们最初的业务合并的所有 他们的股份(包括超额股份)的能力。我们的股东无法赎回多余的股份将降低他们对我们完成初始业务合并的能力的影响力,如果这些股东在公开市场上出售这些多余的股份,他们的投资可能会遭受重大损失。此外,如果我们完成业务合并,这些股东 将不会收到关于超额股份的赎回分配。因此, 这些股东将继续持有超过15%的股份,并且为了处置这些股份, 将被要求 在公开市场交易中出售他们的股份,这可能是亏损的。
2
如果 我们就初始业务合并寻求股东批准,则我们的初始股东已同意(且他们的 许可受让人将同意)根据与我们签订的信函协议的条款,投票表决他们的创始人股票 和他们持有的任何公开股票,支持我们的初始业务合并。我们的董事和高级管理人员也签订了信函协议,对他们收购的公开股份(如果有)施加类似的义务。上述需要投票赞成初始业务合并的公开股票数量 将减少到我们的初始股东、董事和高级管理人员持有的任何公开股票的 范围,包括贝利先生在我们的IPO中购买的附属于 的实体所持有的单位。此外,每个公众股东可以选择赎回其公开股票,而无需 投票,如果他们真的投票,无论他们投票赞成还是反对拟议的交易。
根据我们修订和重述的组织章程大纲和章程,如果我们在首次公开募股结束后24个月内没有完成最初的业务合并 ,我们将(1)停止除清盘目的以外的所有业务, (2)在合理可能范围内尽快但不超过10个工作日,以每股价格赎回公开发行的股票, 以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(最高100,000美元的利息,用于支付解散费用,利息应扣除应付税款),除以当时发行的和 已发行的已发行公众股票的数量,赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括 获得进一步清算分配的权利,如果有),以及(3)在赎回 之后,经我们其余股东和我们的董事会批准,尽快清算和解散。在每种情况下, 均须遵守我们根据开曼群岛法律承担的义务,即规定债权人的债权和其他适用法律的要求。 我们的初始股东已与我们签订了一项书面协议,根据该协议,如果我们未能在IPO结束后24个月内完成最初的 业务合并,他们同意放弃从信托账户清算与其创始人股票有关的分配的 权利。但是,如果我们的初始股东、董事购买了 公开发行的股票,如果 我们未能在规定的时间内完成初始业务合并,他们将有权从信托账户中清算有关此类公开发行股票的分配。
在企业合并后公司发生清算、解散或清盘的情况下,我们的股东届时将有权按比例分享在偿还债务和为每类股票(如果有)计提准备金后优先于普通股分配的所有剩余资产中的一部分。 在此期间,我们的股东将有权按比例分享所有剩余可供分配的资产,这些资产在偿还债务后和 为每类股票(如果有的话)计提拨备后优先于普通股。我们的股东没有 优先认购权或其他认购权。没有适用于普通股的偿债基金条款,但我们 将向我们的股东提供机会,在 完成我们的初始业务合并时,根据此处描述的限制,按比例赎回其公开发行的股票,现金相当于他们当时存入信托账户的总金额的比例份额,包括利息(利息应扣除应付税款)。
方正 共享
方正股份被指定为B类普通股,与我们IPO出售的单位中包括的A类普通股相同,方正股份持有人与公众股东享有相同的股东权利,但 在我们最初的业务合并之前,只有方正股份持有人才有权投票任命董事,方正股份多数股东可以任何理由罢免董事会成员;(2) 方正股份须受某些转让限制,详情如下;(3)我们的初始股东、 董事及高级管理人员已与我们订立书面协议,根据协议,他们同意放弃:(I)他们对其持有的任何方正股份及公众股份的 赎回权(视何者适用而定);(3)我们的初始股东、 董事及高级职员已与我们订立书面协议,根据协议,他们同意放弃:(I)他们对其持有的任何方正股份及公众股份的赎回权, 关于我们初步业务合并的完成 ;(Ii)他们对他们持有的任何创始人股票和公众股票的赎回权 与股东投票有关,以修订我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则(A),以 修改我们允许赎回与我们最初的业务合并相关的义务的实质或时间,或者 如果我们没有在IPO结束后24个月内完成我们的初始业务合并, 赎回100%的我们的公众股票,或者(B)关于与股东有关的任何其他条款以及(Iii)如果我们未能在IPO结束后24个月内完成我们的初始业务合并,他们有权从信托账户清算其持有的任何创始人 股票的分配(尽管 如果我们未能在规定的时间范围内完成我们的初始业务合并,他们将有权从信托账户清算其持有的任何公开股票的分配);(4)方正股份将在我们的初始业务合并时自动将 转换为我们的A类普通股,或根据持有人的选择在更早的时间, 一对一地转换为我们的A类普通股,并根据某些反稀释权利进行调整,详情如下 ;以及(5)方正股份有权向董事和高级管理人员登记权利。(4)方正股份将在我们的初始业务合并时自动转换为我们的A类普通股,或在持有人的选择下更早地将 自动转换为我们的A类普通股。如果我们将我们的初始业务组合 提交给我们的公众股东进行表决,我们的初始股东已经根据与我们签订的书面协议的条款达成一致(他们允许的受让人将 同意), 投票支持我们最初的业务合并,投票支持他们在首次公开募股(IPO)期间或之后购买的创始人股票和他们持有的任何公开股票。
3
B类普通股将在我们最初的业务合并时自动转换为A类普通股,或者根据持有人的选择,以一对一的方式提前转换为A类普通股,受股票分拆、 股票分红、配股、重组、资本重组等调整的影响,并受本协议规定的进一步调整的影响 。如果额外发行或被视为发行的A类普通股或股权挂钩证券的发行量超过我们IPO中发行的金额且与我们最初的业务合并的结束有关,则将调整 B类普通股转换为A类普通股的比率(除非已发行和已发行B类普通股的多数 持有者同意就任何 此类发行或被视为发行的股票免除此类反稀释调整),以便A类普通股转换为A类普通股的比例将被调整(除非大多数已发行和已发行B类普通股的持有人同意免除任何 此类发行或被视为发行的A类普通股的反稀释调整)总体而言,在折算基础上,我们IPO完成后所有已发行普通股和已发行普通股总和的20%,加上与我们最初的业务合并相关而发行或被视为 发行的所有A类普通股和股权挂钩证券,不包括向我们初始业务组合中的任何卖方发行或将发行的任何股票或股权挂钩证券 。(br}=术语“股权挂钩证券”是指在与我们最初的业务合并相关的融资 交易中发行的可转换、可行使或可交换的A类普通股的任何 债务或股权证券,包括但不限于私募股权或 债务。
除 某些有限的例外情况外,创始人的股份在以下较早的一年前不得转让、转让或出售(除我们的董事和高级管理人员 以及与我们的赞助商有关联的其他个人或实体,他们每个人都将受到相同的转让限制):(A)在我们最初的业务合并完成一年后;和(B)在我们最初的 业务合并之后(X)如果我们最后报告的A类普通股的销售价格等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票分红、配股、重组、资本重组等进行调整) 在我们首次业务合并后至少150天开始的任何30个交易日内的任何20个交易日 或(Y)我们完成清算、合并、换股的日期,重组或其他类似交易, 导致我们的所有公众股东有权将其普通股交换为现金、证券或其他财产。
注册 个成员
根据开曼群岛法律,我们必须保存一份会员登记册,并在其中登记:
● | 成员的名称和地址,每个成员持有的股份的说明,以及关于每个成员的股份和每个成员的股份的投票权的已支付或同意视为已支付的金额 ; |
● | 任何人的姓名记入注册纪录册成为会员的日期;及 |
● | 任何人停止成为会员的 日期。 |
根据 开曼群岛法律,本公司股东名册为其中所载事项的表面证据(即,股东名册 将就上述事项提出事实推定,除非被推翻),而在股东名册 登记的股东应被视为拥有 股东名册上相对于其名称的股份的法定所有权。在首次公开招股结束时,会员名册进行了更新,以反映我们发行股票的情况。 我们的会员名册更新后,会员名册上记录的股东将被视为对其名称旁边的股份拥有法定所有权 。但是,在某些有限的情况下,可以向开曼群岛法院申请裁定成员登记册是否反映了正确的法律地位。此外,开曼群岛法院有权在其认为成员登记册不反映正确法律地位的情况下,命令更正公司保存的成员登记册。如果申请更正 会员名册的命令是针对我们的普通股,则此类股票的有效性可能需要 开曼群岛法院重新审查。
可赎回的认股权证
公开 股东认股权证
每份 完整认股权证使登记持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,但须经 下文讨论的调整,可在完成初始业务后30天 合并后12个月开始的任何时间购买一股A类普通股,但如下所述除外。根据认股权证协议,认股权证 持有人只能对整数股A类普通股行使认股权证。这意味着权证持有人在给定时间只能 行使整个权证。拆分单位后,不会发行零碎认股权证,只有 份完整认股权证进行交易。因此,除非您至少购买两台,否则您将无法获得或交易完整的 授权书。认股权证将在我们最初的业务合并完成五年后到期,在纽约时间 下午5点到期,或在赎回或清算时更早到期。
4
我们 将没有义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股,也没有义务 结算此类认股权证的行使,除非证券法规定的涉及在行使认股权证时可发行的A类普通股的注册声明生效,并且与之相关的当前招股说明书是有效的, 取决于我们履行以下关于注册的义务,或者可以获得有效的注册豁免 。包括与以下“当每股A类普通股价格等于或超过10.00美元时赎回认股权证”项下所述赎回通知而准许的无现金行使有关 。任何认股权证 不得以现金或无现金方式行使,我们将没有义务向寻求行使其认股权证 的持有人发行任何股票,除非行使认股权证时发行的股票已根据行使持有人所在州的证券法登记或获得资格,或者可以获得豁免。如果与认股权证有关的前两个句子中的条件不满足,则该认股权证持有人将无权行使该认股权证 ,该认股权证可能没有价值且到期时毫无价值。如果登记声明对已行使的 认股权证无效,则包含该认股权证的单位的买方将仅为该单位的A类 普通股支付该单位的全部购买价。
我们 已同意,在我们的初始业务组合结束后,我们将在可行的情况下尽快但在任何情况下不迟于15个工作日 ,我们将尽我们商业上合理的努力,向美国证券交易委员会提交一份登记说明书,内容包括根据证券法 发行因行使认股权证而可发行的A类普通股,我们将在商业上 做出合理努力,使该认股权证在初始业务组合结束后60个工作日内生效 并维持根据认股权证协议的规定,直至认股权证的有效期 为止。尽管有上述规定,如果在行使认股权证时,我们的A类普通股 没有在国家证券交易所上市,以致符合证券法第18(B)(1)节对“担保证券”的 定义,我们可以根据证券法第3(A)(9)条 要求行使认股权证的公共认股权证持有人按照证券法第3(A)(9) 条的规定,在“无现金基础上”行使认股权证。 我们可以根据证券法第3(A)(9) 条的规定,要求行使认股权证的公募认股权证持有人在“无现金基础上”行使认股权证,并且,根据“证券法”第3(A)(9)条 。我们将不会被要求提交或维护有效的注册声明, 但将尽我们商业上合理的努力,根据适用的蓝天法律注册股票或使其符合条件 如果没有豁免的话 。在这种情况下,每个持有人将通过交出该数量的A类普通股 的认股权证来支付行使价,该数量的A类普通股等于(A)商(X)除以(X)认股权证标的的 数量的A类普通股的乘积所获得的商数, 乘以“公平市价” (定义见下文)减去认股权证行使价后的超出额,乘以(Y)公平市价和(B)0.361。前款所称公平市场 值,是指权证代理人收到行权通知之日前10个交易日内A类普通股的成交量加权平均价 。
当每股A类普通股价格等于或超过18.00美元时,赎回 认股权证。一旦认股权证 可以行使,我们就可以赎回认股权证(这里关于私募认股权证的描述除外):
● | 全部而非部分; |
● | 价格为 每份认股权证0.01美元; |
● | 向每位权证持有人发出不少于30天的提前书面赎回通知;及 |
● | 如果, 且仅当A类普通股的收盘价等于或超过每股18.00美元(调整为行使时可发行的股票数量或权证的行使价格,如标题“-反稀释调整”下所述) 在截至我们向权证持有人发送赎回通知的前一个交易日的30个交易日内的任何20个交易日内。 我们向权证持有人发送 赎回通知的日期之前的第三个交易日内,A类普通股的收盘价等于或超过每股18.00美元(调整为行使时可发行的股票数量或权证的行使价格) 。 |
如果 且当认股权证可由我们赎回时,我们可以行使赎回权,即使我们无法根据所有适用的州证券法注册或资格 待售的标的证券。因此,即使 持有人因其他原因无法行使其认股权证,我们也可以赎回认股权证。
我们 确立了上文讨论的每股18.00美元(经调整)的赎回标准,以防止赎回,除非在赎回时 存在较认股权证行使价显著溢价的情况。如果满足上述条件,并且 我们发布了认股权证赎回通知,每个认股权证持有人将有权在预定赎回日期之前 行使其认股权证。然而,A类普通股的价格可能会在赎回通知发出后跌破18.00美元的赎回 触发价格(根据行使时可发行的股票数量或权证的行使价格进行调整,如 标题“-反稀释调整”所述),以及11.50美元的认股权证行使价格。
5
当每股A类普通股价格等于或超过10.00美元时,赎回 认股权证。自认股权证可行使后90 日起,我们可以赎回尚未赎回的认股权证:
● | 全部而非部分; |
● | 在至少30天的提前书面赎回通知下,每份认股权证0.10美元,条件是持有人能够 在赎回前 以无现金方式行使认股权证,并获得根据以下表格(基于赎回日期和我们A类普通股(定义如下 )的“公平市值”)确定的该数量的股票,除非另有说明; |
● | 如果, 且仅当我们向认股权证持有人发出赎回通知的前一个交易日,我们的A类普通股的收盘价等于或超过每股公开股票10.00美元(根据行使时可发行的股票数量或权证的行使价格进行调整,如标题“-反稀释调整”所述) ;以及 |
● | 如果 在吾等向认股权证持有人发出赎回通知日期前的第三个交易日 截止的30个交易日内,我们A类普通股的任何20个交易日的收盘价低于每股18.00美元( 调整为行使时可发行的股份数量或认股权证的行使价,如标题“证券-可赎回认股权证说明 -公众股东认股权证的反稀释调整”所述) 如上所述,私募认股权证还必须以与未发行的公开认股权证相同的条款同时赎回 权证。 |
下表中的 数字代表认股权证持有人根据本公司根据此赎回功能进行赎回的无现金 行使时将获得的A类普通股数量,基于我们A类普通股在相应赎回日期的“公平市值” (假设持有人选择行使其认股权证,且 此类认股权证不以每权证0.10美元的价格赎回)。根据在向认股权证持有人发出赎回通知 之前的10个交易日内报告的我们A类普通股的成交量加权平均价 ,以及相应的赎回日期在认股权证到期日 之前的月数确定,每份认股权证的到期日如下表所示。
根据认股权证协议,以上提及的A类普通股应包括A类普通股以外的证券 ,如果我们在最初的业务合并中不是幸存的 公司,则A类普通股已转换或交换为A类普通股。如果我们不是最初的 业务合并后的幸存实体,则在确定在行使认股权证时将发行的A类普通股数量时,下表中的数字将不会进行调整。 如果我们不是最初的 业务合并后的幸存实体,则下表中的数字将不会调整。
下表各栏标题中列出的 股价将自以下标题为“-反稀释调整”的前三段 所述因行使认股权证而可发行的股份数量或认股权证的行使价调整之日起进行调整。列标题 中经调整的股价将等于紧接该项调整前的股价乘以分数,分数的分子为紧接该项调整前行使认股权证时可交付的股份数目 ,分母为经调整后行使认股权证时可交付的股份数目 。下表中的股份数量应以与认股权证行使时可发行的股份数量相同的方式同时进行调整 。如果权证的行权价格被调整 ,(A)在根据下文标题“-反稀释调整” 下的第五段进行调整的情况下,列标题中调整后的股价将等于未调整的股价乘以分数,分子 为“-反稀释调整” 项下所载市值与新发行价格中较高者,其分母为10.00美元及(B)如根据下文标题 “-反稀释调整”第二段作出调整,则各栏经调整股价将等于 未经调整股价减去根据该等行使价格调整而导致认股权证行使价格的减幅。
6
赎回日期 |
A类普通股的公允市值 | ||||||||||||||||||
≤10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | ≥18.00 | |||||||||||
60个月 | 0.261 | 0.281 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | ||||||||||
57个月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | ||||||||||
54个月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | ||||||||||
51个月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | ||||||||||
48个月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | ||||||||||
45个月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | ||||||||||
42个月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | ||||||||||
39个月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | ||||||||||
36个月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | ||||||||||
33个月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | ||||||||||
30个月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | ||||||||||
27个月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | ||||||||||
24个月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | ||||||||||
21个月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | ||||||||||
18个月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | ||||||||||
15个月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | ||||||||||
12个月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | ||||||||||
9个月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | ||||||||||
6个月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | ||||||||||
3个月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | ||||||||||
0个月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
确切的公平市值和赎回日期可能未在上表中列出,在这种情况下,如果公平市值介于表中两个值之间或赎回日期介于表中的两个赎回日期之间,则将根据适用的较高和较低公平市值所确定的A类普通股数量 与较早和较晚的赎回日期(视情况而定)之间的直线插值法确定每个行使的认股权证应发行的A类普通股数量。例如,如果我们的A类普通股 在向认股权证持有人发出赎回通知之前的第三个交易日截止的10个交易日内报告的成交量加权平均价为每股11美元,而此时距离 认股权证到期还有57个月,则持有人可以选择根据这一赎回功能,为每份完整的认股权证行使0.277股A类普通股 的认股权证。举个例子,如果确切的公平市值和赎回日期没有列在上面的 表中,如果在向认股权证持有人发出赎回通知的前一个交易日截止 的10个交易日内,我们A类普通股的成交量加权平均价为每股13.50美元 ,而此时距离认股权证到期还有38个月,则持有人可以选择与此相关的 在任何情况下, 每份超过0.361股A类普通股 认股权证将不能以无现金方式行使与此赎回功能相关的认股权证(可予调整)。最后,如上表所示, 如果认股权证没有 钱且即将到期,我们将无法根据此 赎回功能以无现金方式行使这些认股权证,因为它们不能对任何A类普通股行使。
此 赎回功能与许多其他空白支票产品中使用的典型认股权证赎回功能不同,后者通常仅在 A类普通股的交易价格在指定时间内超过每股18.00美元时,才规定赎回权证以换取现金(私募认股权证除外)。此赎回功能的结构是: 当A类普通股的交易价格为每股10.00美元 或以上时,允许赎回所有已发行的认股权证,这可能是在我们的A类普通股的交易价低于认股权证的行使价 时。我们设立这一赎回功能是为了让我们能够灵活地赎回认股权证,而无需权证 达到上文“-当A类普通股价格 等于或超过18.00美元时赎回认股权证”中规定的每股18.00美元的门槛。根据此功能选择行使与 赎回相关的认股权证的持有者,实际上将根据期权定价 模型(自我们IPO之日起使用固定波动率输入)获得大量认股权证股票。这项赎回权为我们提供了一个额外的机制 ,用来赎回所有未偿还的权证,因此对我们的资本结构具有确定性,因为这些权证将不再是未偿还的,并将被行使或赎回。如果我们选择行使此赎回权,我们将被要求向认股权证持有人支付适用的赎回价格 ,如果我们确定这样做符合我们的最佳利益,将允许我们快速赎回认股权证 。就其本身而言, 当我们 认为更新我们的资本结构以删除认股权证并向 认股权证持有人支付赎回价格符合我们的最佳利益时,我们将以这种方式赎回认股权证。
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如上文 所述,当A类普通股的交易价格为10.00美元起( 低于行使价11.50美元)时,我们可以赎回认股权证,因为这将为我们的资本结构和现金状况提供确定性 ,同时为认股权证持有人提供机会,以无现金方式行使适用数量的认股权证 。如果我们选择在A类普通股的交易价格低于认股权证的行权价格 时赎回认股权证,这可能会导致权证持有人在A类普通股的交易价格高于行权价格11.50美元的情况下获得的A类普通股少于 如果他们选择行使A类普通股的认股权证时获得的A类普通股。
行权时不会发行 少量A类普通股。如果在行使时,持有人将有权获得股份的零头权益,我们将向下舍入到将向持有人发行的A类普通股数量的最接近整数 。如果在赎回时,根据认股权证协议,认股权证可以行使A类普通股以外的其他证券(例如,如果我们不是我们最初业务合并中幸存的公司), 认股权证可以行使该等证券。当认股权证成为可行使A类普通股以外的证券时,本公司(或尚存公司)将尽其商业上合理的努力,根据证券法 登记在行使认股权证时可发行的证券。
兑换 程序和无现金操作。如果我们按照 “-当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时赎回认股权证”一节中所述要求赎回认股权证,“ 我们的管理层将有权要求任何希望行使其认股权证的持有人从赎回通知发送给认股权证持有人三个工作日开始,以无现金方式行使其认股权证。 在决定是否要求所有持有人行使认股权证时。 在决定是否要求所有持有人行使其认股权证时,我们的管理层将有权要求所有持有人在向认股权证持有人发出赎回通知后三个工作日开始以”无现金方式“行使其认股权证。 在决定是否要求所有持有人行使其认股权证时已发行认股权证的数量以及在行使认股权证时发行最多数量的A类普通股对我们股东的摊薄影响。 我们的认股权证在行使时可发行的最大数量的A类普通股。如果 我们的管理层利用这一选项,所有权证持有人将支付行权价格,他们将交出他们对该数量的A类普通股的 认股权证,该数量等于(A)商数(A)除以 (X)认股权证标的A类普通股数量乘以权证行使价与“公平市价”(定义见下文)之间的差额 乘以(Y)公平 得到的商数。{br“公平市值”是指A类普通股 在向认股权证持有人发出赎回通知之前的第三个交易日截止的10个交易日内的平均收盘价 如果我们的管理层利用这一选择权,赎回通知将包含计算在行使认股权证时将收到的A类普通股数量所需的 信息 , 包括这种情况下的“公平市价”。要求以这种方式进行无现金操作将 减少要发行的股票数量,从而减轻认股权证赎回的稀释效应。我们相信此 功能对我们来说是一个有吸引力的选择,如果我们在最初的业务 合并后不需要行使认股权证所带来的现金的话。如果我们要求赎回我们的认股权证,而我们的管理团队没有利用这一选项,我们的 保荐人及其许可的受让人仍有权以现金或在无现金基础上行使其私募认股权证,使用上述公式,如果所有 认股权证持有人被要求在无现金基础上行使其认股权证,其他认股权证持有人将被要求使用该公式,如下所述。
如果认股权证的 持有人选择遵守一项要求,即该持有人没有 行使该认股权证的权利,则该认股权证持有人可以书面通知吾等,条件是该人(连同该人的 关联公司)(连同该人的 关联公司)将实益拥有超过4.9%或9.8%(由 持有人指定)的A类普通股。
反稀释调整 如果A类普通股的已发行和已发行普通股数量因A类普通股的资本化或股份股息 ,或A类普通股的拆分或其他类似事件而增加,则 在该资本化或股份股息、拆分或类似事件的生效日期,可在行使每份认股权证时发行的A类普通股 普通股数量将与已发行和 已发行A类普通股的增加成比例增加。向所有或几乎所有A类普通股 持有人进行配股,使其有权以低于“历史公平市价 值”(定义见下文)的价格购买A类普通股,将被视为若干A类普通股的股息,相当于(1)在配股中实际出售的A类普通股数量(或根据任何 可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的其他股权证券)的 乘积。 可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的其他股权证券 可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的其他股权证券 可转换为或可为A类普通股行使的其他股权证券 1减去(X)A类普通股在该等供股中支付的每股价格 和(Y)历史公允市值的商数。为此目的,(1)如果配股是针对可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的证券 ,在确定A类普通股的应付价格时,将考虑为此类权利收到的任何对价,以及在行使或转换时应支付的任何额外金额 ;(2)“历史公允市价”是指A类普通股在适用交易所或适用市场正常交易的首个交易日之前的10个交易日内的成交量加权平均价 。(2)“历史公允市价”是指A类普通股在适用交易所或在适用市场正常交易的前10个交易日内的成交量加权平均价 。, 没有获得此类权利的权利 。
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此外,如果我们在认股权证未到期期间的任何时间,向所有或几乎所有A类普通股持有人 支付股息或以现金、证券或其他资产向A类普通股持有人分配A类普通股(或认股权证可转换为的其他证券), 上述(A)除外,(B)任何现金股息或现金分配,若按每股计算 与截至该等股息或分派宣布之日止365天内就A类普通股支付的所有其他现金股息及现金分派 不超过0.50美元(经股份分拆调整后, 股份分红、供股、合并、重组、资本重组及其他类似交易),但仅就等于或少于0.50美元的现金红利或现金分派总额 (C)以 满足A类普通股持有人与拟议的初始业务合并相关的赎回权利, (D)满足A类普通股持有人与股东投票相关的赎回权利 修订我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则(A),修改我们义务的实质或时间 ,允许赎回与我们最初的业务合并相关的义务,或者如果我们没有在IPO结束后24个月内完成我们的初始业务合并,则允许赎回100%的公开股票,或者(B)关于以下任何其他条款的义务: 或(E)因未能完成最初的业务合并而赎回我们的公开股票 , 则认股权证行使价格将在该事件生效日期后立即生效,减去就该事件支付的任何证券或其他A类普通股的现金和/或公允市场价值 或其他资产的金额。 在该事件生效日期后立即生效的认股权证行使价格将减少现金金额和/或就该事件支付的任何证券或其他资产的公允市场价值。
如果 已发行和已发行A类普通股的数量因合并、合并、反向股份 拆分或重新分类A类普通股或其他类似事件而减少,则在该 合并、合并、反向股份拆分、重新分类或类似事件的生效日期,每份认股权证可发行的 类普通股数量将与已发行和已发行A类普通股数量的减少成比例减少。
如上所述,每当 权证行使时可购买的A类普通股数量发生调整时, 权证行权价格将通过将紧接调整前的权证行权价格乘以分数 (X)调整 (X)分子为紧接调整前行使认股权证时可购买的A类普通股数量 和(Y)分母为A类普通股数量 调整而调整。 权证行使时可购买的A类普通股数量如上所述, 权证行使价格乘以紧接调整前的权证行权价格乘以分数 (X)分子为紧接调整前权证行使时可购买的A类普通股数量
此外,如果(X)我们以低于每股普通股9.20美元的发行价或有效发行价发行额外普通股或股权挂钩证券以筹集资金 与我们最初的业务合并相关的 发行价或有效发行价低于每股普通股 股(发行价或有效发行价将由我们的董事会真诚决定,如果向我们的保荐人或其附属公司进行任何此类发行,则不考虑我们的保荐人或该等 关联方持有的任何方正股票发行前)(“新发行价格”),(Y)此类发行的总收益 占总股权收益及其利息的60%以上,可用于我们的初始业务合并完成之日(扣除赎回)的资金,以及(Z)我们A类普通股在我们完成交易的前一天交易 天开始的20个交易日内的 成交量加权平均交易价格市值)低于每股9.20美元,权证的行权价将调整为等于 市值和新发行价格中较高者的115%。上述“-每股A类普通股价格等于或超过18.00美元时赎回权证 ”和“-当每股A类普通股价格等于或超过10.00美元时赎回权证 ”项下描述的每股18.00美元的赎回触发价格将调整(最接近) ,使其等于市值和新发行价格中较高者的180%, 上述“-当每股A类普通股价格等于或 超过10.00美元时赎回认股权证”中所述的每股10.00美元的赎回触发价格将调整(至最近的1美分),以等于市值和新发行的 价格中的较高者。
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如果对已发行和已发行的A类普通股进行任何重新分类或重组(上述 或仅影响该等A类普通股的面值),或者如果我们与另一家公司合并或合并 (我们是持续公司的合并或合并除外,并且 不会导致我们已发行和已发行的A类普通股的任何重新分类或重组),则 不会导致我们已发行和已发行的A类普通股的任何重新分类或重组, 不会导致我们的已发行和已发行的A类普通股进行任何重新分类或重组。或者在将我们的资产或其他财产整体或实质上 出售或转让给另一家公司或实体的情况下(我们被解散),权证持有人此后将有权在权证中指定的基础和条款和条件下购买和接收 ,以取代我们的A类普通股 ,在行使其所代表的权利后立即购买和应收我们的A类普通股。重组、合并或合并,或在任何该等出售或转让后解散时,认股权证持有人若在紧接该等事件发生前行使认股权证,将会 收到该等认股权证。但是,如果该等持有人有权 就该合并或合并后应收证券、现金或其他资产的种类或金额行使选择权, 则每份认股权证可行使的证券、现金或其他资产的种类和金额将被视为 该持有人在该合并或合并中肯定作出选择的该等持有人收到的种类和每股金额的加权平均值,并且如果投标, 已向该等持有人提出交换或赎回要约,并已接受该等持有人(但公司就公司修订及重述的组织章程大纲及章程细则所规定的公司股东所持有的赎回权 提出的投标、交换或赎回要约除外),或因公司赎回A类普通股 (如拟进行的初始业务合并呈交公司股东批准,则公司赎回A类普通股 所致),在下列情况下,则不在此限,即在该等投标完成后,该等要约即由公司赎回A类普通股 ,以供批准,但不包括公司就修订及重述的组织章程大纲及章程细则所规定的公司股东所持有的赎回权而作出的投标、交换或赎回要约 与该制造商所属的任何集团(指交易法第13d-5(B)(1)条所指)的成员、 以及该制造商(指交易法第12b-2条所指)的任何关联方或联营公司,以及任何此类关联方或关联方所属的任何此类集团的任何成员一起,实益拥有(交易法规则13d-3所指的)超过50%的股份。 一起 与该制造商所属的任何集团的成员、 、 权证持有人 将有权获得该权证持有人实际 有权作为股东享有的最高金额的现金、证券或其他财产,如果该权证持有人在该投标或 交换要约到期前已行使该认股权证,并接受该要约,且该权证持有人持有的所有A类普通股均已根据该投标或交换要约购买,但须经调整(在该投标或交换要约完成后)至与 几乎相等的 ,则该权证持有人将有权获得该等现金、证券或其他财产中最高数额的现金、证券或其他财产。另外, 如果A类普通股持有人在此类交易中应收对价的不足70%是以在全国证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价的继承实体的普通股 形式支付的, 或将在此类交易发生后立即如此上市交易或报价,且如果权证的注册持有人在此类交易公开披露后30天内正确行使权证,认股权证的行权价将根据认股权证的每股对价减去认股权证的布莱克-斯科尔斯认股权证价值(如认股权证协议中定义的 ),按照认股权证协议中的规定减少 。
认股权证将根据大陆股票转让与信托公司(作为认股权证代理的 )与我们之间的认股权证协议以注册形式发行。认股权证协议规定:(A)认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下进行修改 ,目的是(I)纠正任何含糊之处或纠正任何错误,包括使 认股权证协议的条款符合我们招股说明书中有关本公司IPO的认股权证条款和认股权证协议的描述,或(Ii)就认股权证协议项下出现的事项或问题增加或更改任何条文 ,因认股权证协议各方认为必要或适宜,且各方认为 不会对认股权证登记持有人的权利造成不利影响;及(B)所有其他修改或修订 须经当时尚未发行的认股权证中至少50%的当时尚未发行的认股权证投票或书面同意,并仅就私募认股权证条款的任何修订 作出表决或书面同意当时未发行的私募认股权证中至少有50%。您应查看 的认股权证协议副本,了解适用于认股权证的条款和条件的完整说明。
认股权证持有人在行使其 认股权证并获得A类普通股之前,不享有普通股持有人的权利或特权以及任何投票权。于认股权证行使后发行A类普通股后, 每位持有人将有权就所有由股东投票表决的事项,就每持有一股已登记在案的股份投一票。
拆分单位后,不会发行分份权证,只会进行整份权证交易。
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我们 已同意,在符合适用法律的情况下,任何因权证协议 以任何方式引起或与认股权证协议相关的针对我们的诉讼、诉讼或索赔将在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,我们不可撤销地服从该司法管辖区,该司法管辖区将是任何此类诉讼、诉讼或索赔的 独家法院。请参阅“风险因素-我们的权证协议将指定 纽约州法院或纽约南区美国地区法院 作为我们权证持有人可能发起的某些类型的诉讼和诉讼的唯一和独家论坛,这 可能会限制权证持有人就与我们公司的纠纷获得有利的司法论坛的能力。”本条款 适用于《证券法》下的索赔,但不适用于《交易法》下的索赔或美利坚合众国联邦 地区法院是唯一和排他性法院的任何索赔。
我们的 转接代理和保修代理
我们普通股的转让代理和我们认股权证的权证代理是大陆股票转让信托公司。 我们同意赔偿大陆股票转让信托公司作为转让代理和认股权证代理的角色, 其代理及其股东、董事、高级管理人员和员工的所有责任,包括判决、费用 和合理的法律顾问费用,这些责任可能因其以该身份进行的活动或不作为而产生,但由于任何毛收入而产生的任何 责任除外。
公司法中的某些 差异
开曼群岛公司受《公司法》管辖。公司法以英国法律为蓝本,但不遵循英国最近的法律法规,不同于适用于美国公司及其股东的法律。下面列出的 是适用于我们的《公司法》条款与适用于在美国注册成立的公司及其股东的法律之间的重大差异的摘要 。
合并 和类似安排。在某些情况下,《公司法》允许两家开曼群岛公司之间的合并或合并,或开曼群岛豁免公司与在另一司法管辖区注册的公司之间的合并或合并 (前提是该另一司法管辖区的法律提供便利)。
如果 合并或合并发生在两家开曼群岛公司之间,则每家公司的董事必须批准包含某些规定信息的合并或合并书面计划 。然后,该合并或合并计划必须获得(A)特别决议(通常是66%的多数)的批准 2/3(B)(B)该 成员公司章程中规定的其他授权(如有);或(B)出席各公司股东大会并在股东大会上投票的人数占总票数的百分比);或(B)该 成员公司章程中规定的其他授权(如有)。母公司 (即拥有子公司每类已发行股份至少90%的公司)与其子公司之间的合并不需要股东决议。 除非法院 放弃这一要求,否则必须征得组成公司固定或浮动担保权益的每个持有人的同意。如开曼群岛公司注册处处长信纳公司法 的规定(包括若干其他手续)已获遵守,公司注册处处长将登记合并或合并计划 。
如果合并或合并涉及外国公司,则程序类似,不同之处在于,对于该外国公司,开曼群岛豁免公司的董事必须作出声明,表明经适当查询后,他们认为下列要求已得到满足:(1)该外国公司的章程文件和该外国公司所在司法管辖区的法律允许或不禁止该合并或合并。 该外国公司的宪法文件和该外国公司所在司法管辖区的法律是否允许该合并或合并。 该外国公司的章程和该外国公司所在司法管辖区的法律是否允许该合并或合并。 该外国公司的章程和该外国公司所在司法管辖区的法律是否允许该合并或合并。 该外国公司所在的司法管辖区的法律是否允许该合并或合并。并且这些法律和这些宪法文件的任何要求已经或将会得到遵守 ;(2)在任何司法管辖区内均未提交呈请书或其他类似的法律程序,亦未就该外国公司清盘或清盘而作出命令或通过决议;(3)在任何司法管辖区内均未委任接管人、受托人、管理人或 其他类似人士,并就该外国公司、其事务或其 财产或其任何部分行事;及(4)在任何司法管辖区内均未订立或作出任何计划、命令、妥协或其他类似安排,使该外国公司的权利
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如 尚存的公司是开曼群岛获豁免公司,则开曼群岛获豁免公司的董事须再 作出声明,表明经适当查询后,他们认为下列规定已获符合:(1)该外国公司有能力在债务到期时清偿债务,而该项合并或合并 是真诚的,并无意欺诈该外国公司的无担保债权人;(2)如该外国公司是获豁免的公司,则该公司的董事须作出声明,表明经适当查询后,他们认为该外国公司已符合下列规定:(1)该外国公司有能力在债务到期时清偿债务,而该项合并或合并 是真诚的,并无意欺诈该外国公司的无担保债权人;(2)关于外国公司授予尚存或合并后的公司的任何担保权益的转让 ,(A)已经获得、解除或放弃了转让的同意或批准;(B)转让得到了外国公司章程文件的允许和批准;(C)外国公司关于转让的司法管辖区法律已经或将得到遵守;(C)外国公司关于转让的管辖权法律已经或将会得到遵守;(C)外国公司对转让的管辖权法律已经或将会得到遵守;(C)外国公司对转让的管辖权法律已经或将会得到遵守;(C)外国公司对转让的任何担保权益已经获得、解除或放弃;(B)该转让得到了该外国公司章程文件的允许和批准;(3)该外国公司在合并或合并生效时 将不再根据有关外国司法管辖区的法律注册、注册或存在;及(4) 没有其他理由认为准许合并或合并会违反公众利益。
在采用上述程序的情况下,《公司法》规定,持不同意见的股东如果按照规定的程序对合并或合并持不同意见,则有权获得支付其股份的 公允价值。实质上,这一程序是这样的:(A)股东必须在对合并或合并进行表决之前向组成公司提出书面反对 ,包括一项声明,即如果合并或合并获得表决授权,股东建议 要求支付其股份款项;(B)在股东批准合并或合并之日起20天 内,组成公司必须向每位作出书面通知的股东发出书面通知 (C)股东必须在收到组成公司的上述通知后20天内,向组成公司发出书面通知,说明其持不同意见的意向,其中包括 要求支付其股份的公允价值的要求等细节;(C)股东必须在收到组成公司的通知后20天内,向组成公司发出书面通知,说明其持不同意见的意向,其中包括要求支付其股份的公允价值;(D)在上文(B)项规定的期限届满后 天内或合并计划提交之日起7天内(以较晚的为准),组成公司、尚存的公司或合并后的公司必须 向持不同意见的每一股东提出书面要约,以公司确定的公允价值价格购买其股份,并且如果公司和股东在该日期后30天内同意该价格,则必须 向持不同意见的每一位股东提出书面要约,以购买其股份(br}公允价值),如果公司和股东在该日期后30天内同意该价格,则必须 向持不同意见的每一位股东提出书面要约,以该公司确定的公允价值价格购买其股份。公司必须向股东支付该金额;以及(E)如果公司和股东未能在该30天期限内 商定价格,则在该30天期限届满之日起20天内, 公司 (以及任何持不同意见的股东)必须向开曼群岛大法院提交请愿书,以确定公允价值,该 请愿书必须附有公司尚未与其就其股份的公允价值达成 协议的持不同意见的股东的姓名和地址的名单。在该请愿书的听证中,法院有权确定 股票的公允价值,以及公司根据被确定为公允价值的金额支付的公允利率(如果有的话)。任何持不同意见的股东,其名字出现在公司提交的名单上,都可以全面参与 所有程序,直到确定公允价值为止。持异议股东的这些权利在某些情况下不可用 ,例如,持有任何类别股票的持不同政见者,如在相关日期在认可证券交易所或认可交易商间报价系统存在公开市场,或将出资的 股票的对价是在国家证券交易所上市的任何公司的股票,或尚存或合并的 公司的股票。
此外,开曼群岛法律还有单独的成文法规定,为公司重组或合并提供便利。在某些 情况下,此类安排方案通常更适合涉及广泛控股公司的复杂合并或其他交易,在开曼群岛通常称为“安排方案”,可能相当于 合并。如果根据一项安排计划寻求合并(其程序比在美国完成合并通常所需的程序更严格 且完成所需的时间更长),则有关安排 必须获得将与其进行安排的每一类股东和债权人的多数批准,并且他们还必须另外代表每一类股东或债权人(视情况而定)价值的四分之三。 这些股东或债权人必须出席并在 中投票或为此目的召开的会议。 会议的召开和随后安排的条款必须得到开曼群岛大法院的批准。 会议的召开和随后的安排条款必须得到开曼群岛大法院的批准。虽然持不同意见的股东有权向法院表达不应批准该交易的意见,但如果法院信纳以下情况,则有望批准该安排:
● | 我们 不建议采取非法或超出我们公司权限范围的行为,并且我们已遵守有关多数表决权的法定规定 ; |
● | 股东在有关会议上得到了公平的代表; |
● | 该 安排是业务人员合理认可的;以及 |
● | 根据《公司法》的其他条款, 这一安排不会受到更恰当的制裁,也不会让 等同于对少数人的欺诈。 |
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如果 安排方案或收购要约(如下所述)获得批准,则任何持不同意见的股东都没有可与评价权相媲美的权利 ,否则,美国公司的持不同意见的股东通常可以获得评价权,从而提供了 接受现金支付司法确定的股票价值的权利。
排挤条款。当 收购要约在四个月内提出并被要约相关的90%股份的持有人接受时,要约人可以在两个月内要求剩余股份的持有人按照要约条款 转让该股份。可以向开曼群岛大法院提出异议,但除非 有欺诈、不守信、串通或不公平对待股东的证据,否则不太可能成功。
此外, 类似于合并、重组和/或合并的交易在某些情况下可以通过这些法定条款的其他方式 实现,例如通过合同安排的股本交换、资产收购或控制 运营企业。
股东’ 西装。Maples 和我们开曼群岛的法律顾问Calder不知道有任何关于开曼群岛法院提起集体诉讼的报道。已向开曼群岛法院提起衍生诉讼,开曼群岛法院已 确认可以提起此类诉讼。在大多数情况下,我们将是基于违反对我们的义务的任何索赔的适当原告,并且针对(例如)我们的董事或高级管理人员的索赔通常不能由股东提出。 但是,基于开曼群岛当局和英国当局(其极有可能具有说服力的 权威,并由开曼群岛的一家法院适用),上述原则的例外适用于 下列情况:
● | 公司违法或者越权采取或者打算采取违法行为的; |
● | 被投诉的 行为虽然没有超出权力范围,但如果正式授权的票数超过实际获得的票数 ,即可生效;或 |
● | 那些控制公司的人是在实施“对少数人的欺诈”。 |
当 股东的个人权利受到侵犯或 即将受到侵犯时,该股东可以直接对我们提起诉讼。
民事责任的执行 。与美国相比,开曼群岛有不同的证券法体系,对投资者的保护较少。此外,开曼群岛公司可能没有资格 在美国联邦法院起诉。
开曼群岛的 法院不太可能(1)承认或执行美国法院基于美国或任何州的联邦证券法的民事责任条款作出的判决,以及(2)在开曼群岛提起的 原始诉讼中,根据美国或任何州的联邦证券法的民事责任条款 对我们施加责任,只要这些条款施加的责任是 刑事责任。在这种情况下,虽然开曼群岛没有法定执行在美国获得的判决 ,但开曼群岛法院将承认和执行有管辖权的外国法院的外国资金判决,而无需根据案情进行重审,其原则是,如果满足某些条件,外国主管法院的判决要求判定债务人 有支付判决金额的义务。对于要在开曼群岛执行的 外国判决,此类判决必须是最终和决定性的,并且是一笔算定金额, 不得涉及税收、罚款或罚款,不得与开曼群岛就同一事项作出的判决相抵触, 不得以欺诈为由受到弹劾或以某种方式获得,或者其强制执行违反了开曼群岛的自然正义或公共政策(惩罚性裁决)。 这类判决必须是最终和决定性的,并且必须是一笔清偿金额,不得与开曼群岛就同一事项作出的税收、罚款或处罚相抵触, 不得以欺诈为由受到弹劾或以某种方式获得,或者此类判决的执行违反了开曼群岛的自然正义或公共政策(惩罚性裁决如果同时在其他地方提起诉讼,开曼群岛法院可以搁置执行程序。
针对豁免公司的特殊 考虑事项。根据《公司法》,我们是一家获得豁免的有限责任公司(这意味着我们的 公众股东作为公司成员,对超过其股份支付金额 的公司责任不承担任何责任)。《公司法》区分了普通居民公司和豁免公司。 任何在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外开展业务的公司都可以申请将 注册为豁免公司。获得豁免的公司的要求与普通公司基本相同 ,但以下列出的豁免和特权除外:
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● | 年度报告要求最低,主要包括一项声明,即该公司主要在开曼群岛以外开展业务,并遵守《公司法》的规定; |
● | 豁免公司的会员名册不公开供人查阅; |
● | 获得豁免的公司不必召开年度股东大会; |
● | 获得豁免的公司可以发行流通股、无记名股票或者无票面价值的股票; |
● | 获得豁免的公司可以获得不征收任何未来税收的承诺(这种承诺通常首先给予 20年); |
● | 获得豁免的公司可以在另一个司法管辖区继续注册,并在开曼群岛撤销注册; |
● | 获豁免的公司可注册为期限有限的公司;以及 |
● | 获得豁免的公司可以注册为独立的投资组合公司。 |
我们 修订和重新修订的组织备忘录和章程
我们的 修订和重述的组织章程大纲和章程包含与我们的IPO 相关的某些要求和限制,这些要求和限制适用于我们,直到我们完成最初的业务合并。未经特别 决议案,此等规定(除有关我们初始业务合并前董事任免的 规定需要出席股东大会并投票的普通股至少90%的多数同意 )的修订除外。根据开曼群岛法律,决议在以下情况下被视为特别决议:(1)持有公司普通股至少三分之二(或公司组织章程细则中规定的任何更高门槛) 的股东在股东大会上批准该决议,并在大会上发出通知,说明拟提出决议作为特别决议的意向 ;或(2)如果公司章程细则如此授权,则由公司所有书面决议的一致 批准。 (1)公司普通股至少三分之二(或公司章程细则规定的任何更高门槛) 的持股人已在大会上发出通知,说明拟提出决议作为特别决议的意向,或者(2)如果公司的组织章程细则如此授权,则该决议由公司所有书面决议的一致 批准。除上文所述外,吾等经修订及重述的章程大纲 及组织章程细则规定,特别决议案必须获得出席股东大会并于股东大会上投票(即开曼群岛法律所容许的最低门槛)的持股人 至少三分之二的普通股持有人批准, 或由本公司全体股东一致书面决议案批准。
我们的 初始股东可以参与修改我们修订和重述的组织章程大纲和章程的任何投票,并且 将拥有以他们选择的任何方式投票的自由裁量权。具体地说,我们修订和重述的 协会备忘录和章程规定,除其他事项外,:
● | 如果 我们在IPO结束后24个月内没有完成初步业务合并,我们将:(1)停止 除清盘以外的所有业务;(2)在合理可能范围内尽快赎回100%,但不超过10个工作日 ,按每股价格赎回100%的公众股票,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(用于支付解散费用的利息(最高可减去10万美元的利息, 应扣除应付税款)除以当时已发行和已发行的公众股票数量,赎回将完全 消灭公众股东作为股东的权利(包括以及(3)在赎回后,经我们的其余股东和我们的董事会的批准,尽快清算和解散,在每种情况下,我们都有义务根据开曼群岛法律为债权人的债权提供 ,并符合其他适用法律的要求;(3)在赎回之后,经我们的其余股东和我们的董事会批准,清算和解散,在每种情况下,我们都有义务为债权人的债权和其他适用法律的要求提供 ; |
● | 在我们最初的业务合并之前,我们可能不会发行额外的普通股,使其持有人有权(1)从信托账户获得 资金,或(2)在任何初始业务合并中与我们的公开股票作为一个类别投票; |
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● | 虽然 我们不打算与与我们的赞助商、我们的董事 或我们的管理人员有关联的目标企业进行业务合并,但我们并不被禁止这样做。如果我们达成此类交易,我们或由独立 和公正董事组成的委员会将从FINRA成员的独立投资银行公司或 独立会计师事务所获得意见,认为从财务角度来看,这样的业务合并对我们的公司是公平的; |
● | 如果 法律不要求对我们的初始业务合并进行股东投票,并且我们由于业务或其他原因而没有决定举行股东投票 ,我们将根据交易法规则13E-4和规则14E提出赎回我们的公开股票,并将在完成我们的初始业务合并之前向美国证券交易委员会提交投标要约文件,其中 包含与我们的初始业务合并和赎回权规则 所要求的基本相同的财务和其他信息 |
● | 只要我们的证券在纳斯达克上市,我们的初始业务组合必须是与一家或多家运营企业或 公平市值至少等于信托资产的80%的资产(不包括任何递延承销费和信托账户收入的 应缴税款); |
● | 如果 我们的股东批准了对我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则(A)的修正案,以修改我们义务的实质或时间, 允许赎回与我们最初的业务合并相关的义务,或者如果我们没有在IPO结束后24个月内完成初始业务合并 或(B)关于股东权利或初始业务合并前活动的任何其他条款 ,则允许赎回100% 我们的公开股票。 如果我们没有在IPO结束后24个月内完成我们的初始业务合并 或(B)关于股东权利或初始业务合并前活动的任何其他条款,我们将向公众股东提供在 批准后按每股价格赎回全部或部分普通股的机会,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额, 包括利息(利息应扣除应付税款)除以当时已发行和已发行的公开股票数量 ;和 |
● | 我们 不会仅与另一家空白支票公司或具有名义上 业务的类似公司进行初始业务合并。 |
此外,我们修订和重述的组织章程大纲和章程规定,我们在任何情况下都不会赎回我们 公开发行的股票,赎回金额不会导致我们的有形资产净值低于5,000,001美元。
公司法允许在开曼群岛注册成立的公司在获得该公司至少三分之二的已发行和已发行普通股持有人 批准并出席股东大会并 投票的情况下,修订其组织章程大纲和章程细则。一家公司的公司章程可能规定需要获得较高多数的批准 ,但只要获得所需多数的批准,任何开曼群岛豁免的公司都可以修改其组织章程大纲 和章程细则,无论其章程大纲和章程细则是否另有规定。因此,尽管 我们可以修改我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则中包含的与我们的结构和业务计划相关的任何条款,但我们认为所有这些条款都是对我们股东的约束性义务, 我们以及我们的董事或高级管理人员都不会采取任何行动来修订或放弃任何这些条款,除非我们向持不同意见的 公众股东提供赎回其公开股票的机会。 我们不会采取任何行动修改或放弃任何这些条款,除非我们向持不同意见的 公众股东提供赎回其公开股票的机会。
反洗钱 -开曼群岛
为了遵守旨在防止洗钱的法律或法规,我们需要采用并维持 反洗钱程序,并可能要求订户提供证据以核实其身份和 资金来源。在允许的情况下,在符合某些条件的情况下,我们还可以将维护我们的反洗钱 程序(包括获取尽职调查信息)委托给合适的人员。
我们 保留请求验证订户身份所需信息的权利。在某些情况下,董事 可能信纳,由于豁免适用于不时修订和修订的开曼群岛反洗钱条例 (2020年修订本)(“该条例”),因此不需要进一步的信息。根据 每个应用程序的情况,在以下情况下可能不需要详细的身份验证:
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(a) | 认购人从认购人名下在公认金融机构开立的账户支付投资款项;或 |
(b) | 订户受公认的监管机构监管,并以公认的 司法管辖区为基础、在该司法管辖区内注册或根据该司法管辖区的法律成立;或 |
(c) | 申请是通过中介机构提出的,该中介机构受公认的监管机构监管,并以公认司法管辖区的法律为基础或根据该司法管辖区的法律成立,并就对相关投资者采取的程序 提供保证。 |
对于 这些例外情况,金融机构、监管机构或司法管辖区的认可将根据法规确定 参考开曼群岛金融管理局认定为具有同等反洗钱法规的司法管辖区 。
在 订户延迟或未能提供验证所需的任何信息的情况下,我们 可以拒绝接受申请,在这种情况下,收到的任何资金都将无息退还到最初从其借记的账户 。
如果我们的董事或管理人员怀疑或被告知 向股东支付款项可能导致任何相关司法管辖区的任何人违反适用的反洗钱或其他法律或法规,或者如果我们认为这种拒绝是必要或适当的,以确保我们遵守任何适用司法管辖区的任何此类法律或法规,我们 也保留拒绝向该股东支付任何款项的权利。 如果我们的董事或管理人员怀疑或被告知,向该股东付款可能导致任何相关司法管辖区的任何人违反适用的反洗钱或其他法律或法规 ,则我们也保留拒绝向该股东付款的权利。
如果 任何居住在开曼群岛的人知道、怀疑或有合理理由知道或怀疑另一人 从事犯罪行为或参与恐怖主义或恐怖分子财产,并且 他们在受监管部门的业务过程中或在其他贸易、专业、业务或就业过程中注意到该知情或怀疑的信息, 该人将被要求向(1)开曼群岛财务报告管理局报告此类知情或怀疑。根据开曼群岛犯罪收益法(2020年修订版),如果披露涉及犯罪行为 或洗钱,或(2)根据开曼群岛恐怖主义法(2018年修订本) 披露涉及参与恐怖主义或恐怖分子 融资和财产的警员或更高职级的警官或金融报告管理局。此类报告不应被视为违反保密或任何成文法则或其他规定对信息披露施加的任何限制。
数据 保护-开曼群岛
我们 根据开曼群岛的《数据保护法》(修订本)(以下简称《数据保护法》)根据国际公认的数据隐私原则 负有某些义务。
在 本款中,“我们”、“我们”、“我们”和“公司”是指Tekkorp Digital Acquisition Corp.或我们的附属公司和/或代表,除非上下文另有要求。
隐私 声明
引言
本 隐私声明提醒我们的股东,通过您对本公司的投资,您将向我们提供某些个人 信息,这些信息构成了数据保护法(“个人数据”)所指的个人数据。
投资者{BR}日期
我们 将仅在合理需要的范围内收集、使用、披露、保留和保护个人数据,并在正常业务过程中可以合理预期的参数范围内 收集、使用、披露、保留和保护个人数据。我们只会在合法需要的范围内处理、披露、转移或保留个人 数据,以便持续开展我们的活动,或遵守我们所承担的法律和监管义务 。我们只会根据数据保护 法案的要求传输个人数据,并将应用适当的技术和组织信息安全措施,以防止未经授权的 或非法处理个人数据,以及防止个人数据的意外丢失、破坏或损坏。
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在 我们使用此个人数据时,根据《数据保护法案》,我们将被定性为“数据控制者” ,而可能在我们的活动中从我们接收此个人数据的关联公司和服务提供商可能 根据“数据保护法”充当我们的“数据处理者”,或者可能出于其自身的合法目的处理与我们提供的服务相关的个人信息 。
我们 也可能从其他公共来源获取个人数据。个人数据包括但不限于以下有关股东和/或作为投资者与股东有关的任何个人的信息 :姓名、住址、电子邮件地址、联系方式、公司联系方式、签名、国籍、出生地点、出生日期、纳税证明、信用记录、通信记录、护照号码、银行账户详情、资金来源详情以及与股东投资活动有关的详情。 投资者的个人信息包括但不限于以下信息:姓名、住址、电子邮件地址、联系方式、公司联系方式、签名、国籍、出生地点、出生日期、纳税证明、信用记录、通信记录、护照号码、银行账户详情、资金来源详情以及与股东投资活动有关的详情。
这会影响到谁
如果您是自然人,这将直接影响您。如果您是公司投资者(为此,包括信托或豁免有限合伙企业等法律 安排),并因任何原因向我们提供与您在公司的投资有关的个人个人数据,则这将与这些个人相关,您应将本隐私声明的内容传送给这些个人或以其他方式通知他们其内容。
公司如何使用股东的个人数据
公司作为数据控制方,可出于合法目的收集、存储和使用个人数据,尤其包括:
(a) | 如果 这对于履行我们在任何采购协议下的权利和义务是必要的; |
(b) | 如果 这对于遵守我们承担的法律和监管义务(例如,遵守反洗钱 和FATCA/CRS要求)是必要的;和/或 |
(c) | 如果 这对于我们的合法利益是必要的,并且此类利益不会被您的利益、基本 权利或自由所凌驾。 |
如果 我们希望将个人数据用于其他特定目的(包括需要您同意的任何用途(如果适用)),我们 将与您联系。
为什么 我们可能会转移您的个人数据
在某些情况下,我们可能有法律义务与开曼群岛金融管理局或税务信息管理局等相关监管机构共享您所持股份的个人数据和其他信息。 他们, 可能会与包括税务部门在内的外国当局交换这些信息。
我们 预计会向向我们及其各自附属公司(可能包括位于美国、开曼群岛或欧洲经济区以外的某些 实体)提供服务的人员披露您的个人信息,他们将代表我们 处理您的个人信息。
我们采取的 数据保护措施
我们或我们正式授权的关联公司和/或代表在开曼群岛以外转移个人数据的任何 均应遵守《数据保护法》的要求。
我们 及其正式授权的附属公司和/或代表应采用适当的技术和组织信息安全 措施,以防止未经授权或非法处理个人数据,以及防止个人数据的意外丢失或破坏 。
我们 将通知您任何合理可能导致您的利益、基本权利 或自由或与相关个人数据相关的数据主体面临风险的个人数据泄露事件。
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我们修订和重新修订的备忘录和章程中的某些反收购条款
我们的 授权但未发行的普通股和优先股可用于未来的发行,无需股东批准, 可用于各种公司目的,包括未来发行以筹集额外资本、收购和 员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会使 更难或阻止通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的企图。
证券上市
我们的 我们在纳斯达克上发行的A类普通股、单位和认股权证,代码分别为“TEKK”、“TEKKU”和“TEKKW” 。
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