8-K
C系列浮动至固定利率累计可赎回永久可转换优先股,面值25.00美元错误000161534600016153462021-12-222021-12-220001615346Lmrk:CommonUnitsMember2021-12-222021-12-220001615346Lmrk:EightPointZeroPercentageSeriesACumulativeRedeemablePreferredUnitsMember2021-12-222021-12-220001615346Lmrk:SevenPointNinePercentageSeriesBCumulativeRedeemablePreferredUnitsMember2021-12-222021-12-220001615346Lmrk:SeriesCFloatingToFixedRateCumulativeRedeemablePrepetualConvertiblePreferredUnitsMember2021-12-222021-12-22

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

表格8-K

 

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告事件日期):2021年12月22日

 

 

里程碑式基础设施合作伙伴LP

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

 

特拉华州   001-36735   61-1742322
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
  选委会
文件号
  (美国国税局雇主
识别号码)

大陆大道400号, 500套房

第二个, 90245

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(310)598-3173

(注册人电话号码,包括区号)

不适用

(如自上次报告后更改,请填写前姓名或前地址。)

 

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:

 

根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

 

根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

 

根据“规则”规定的开庭前通信14d-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

根据“规则”规定的开庭前通信13e-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每节课的标题

 

交易
符号

 

每个交易所的名称
在其上注册的

代表有限合伙人利益的共同单位   LMRK   纳斯达克全球市场
8.0%A系列累计可赎回优先股,面值25.00美元   LMRKP   纳斯达克全球市场
7.9%B系列累计可赎回优先股,面值25.00美元   LMRKO   纳斯达克全球市场
C系列浮动到固定累计赎回永久可转换优先股,票面价值25.00美元   LMRKN   纳斯达克全球市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法第405条(本章230.405条)或1934年证券法第12b-2条所界定的新兴成长型公司(*240.12b-2本章的部分内容)。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 


介绍性说明

本8-K表格目前的报告是针对特拉华州有限合伙企业Landmark Infrastructure Partners LP及其普通合伙人、特拉华州有限责任公司Landmark Infrastructure Partners GP LLC及其子公司Landmark Infrastructure REIT LLC(特拉华州有限责任公司)及其子公司Landmark Infrastructure REIT LLC(特拉华州有限责任公司),以及其子公司Landmark Infrastructure REIT LLC(特拉华州有限责任公司(REIT LLC))于2021年8月21日提交的该特定交易协议(经修订的交易协议)计划进行的交易的相关情况而提交的,该交易协议日期为2021年8月21日,由特拉华州有限合伙企业Landmark Infrastructure Partners LP及其普通合伙人Landmark Infrastructure Partners GP LLC和其子公司Landmark Infrastructure REIT LLC(特拉华州有限责任公司)共同完成。与合伙企业、合伙企业GP和REIT有限责任公司、特拉华州有限责任公司LM DV Infrastructure,LLC、特拉华州有限责任公司LM Infra Acquisition Company、LLC、特拉华州有限责任公司(LM Infra)、数字LD MergerCo LLC、特拉华州有限责任公司(“合并子”)、数字LD MergerCo II LLC、特拉华州有限责任公司(“合并子II”)、以及LM DV Infra仅出于本协议规定的目的,特拉华州有限责任公司Landmark Dividend LLC(下称“Landmark Differend”)。于二零二一年十二月二十二日,根据交易协议所载条款及条件,LM Infra透过以下一系列交易完成其先前宣布收购合伙企业之全部资产:(A)LM DV Infra及其附属公司收购REIT附属公司及REIT LLC之附属公司(“股权出售”);(B)REIT LLC随后与REIT附属公司合并,并并入REIT附属公司(“首次REIT合并”);(C)REIT附属公司于合并后仍存续(“首次REIT合并”)。, 随着合伙企业于合并后继续经营(“第二次房地产投资信托基金合并”),(D)合伙企业第二次合并后与合伙企业合并(“第一合伙企业合并”),合伙企业于第一次合伙企业合并后继续合并,及(E)合伙企业继而与合伙企业合并附属公司合并(“第二合伙企业合并”,并连同股权出售、第一次房地产投资信托基金合并、第二次房地产投资信托基金合并及第一合伙企业合并,即“交易”),合并附属企业于第二合伙企业合并后继续经营。

第1.02项终止实质性最终协议。

如先前所披露,于2018年11月15日,合伙企业、Landmark Infrastructure Operating Company LLC(“Operating LLC”)、REIT附属公司及Landmark Infrastructure Asset OpCo II LLC(“Asset OpCo II”,以及与营运LLC及REIT附属公司合称“借款人”)订立该第三份经修订及重订信贷协议(“A&R信贷协议”),SunTrust Bank为行政代理,SunTrust Robinson Humphrey,Inc.为联席牵头安排人及联席簿记管理人。联合辛迪加代理人和贷款人组成的财团(“贷款人”)。2021年12月22日,借款人偿还了A&R信贷协议项下的所有未偿还款项,双方终止了A&R信贷协议。

第2.01项资产收购或者处置完成。

本报告关于表格8-K的介绍性说明中所载的信息以引用的方式并入本项目2.01。

于二零二一年十二月二十二日首次合伙合并生效时(“第一合伙合并生效时间”),(A)除由Landmark红利或其联属公司拥有的共同单位(该等共同单位,即“里程碑红利共同单位”)外,每个已发行及尚未发行的共同单位(定义见日期为2018年4月2日的第四份经修订及重订的合伙有限合伙协议(“合伙协议”))已转换为有权获得每共同单位16.50美元的现金,而不收取任何利息(B)每个已发行和未偿还的A系列优先股(根据“伙伴关系协定”的定义)已转换为有权获得25.00美元,外加每个A系列优先股的任何累计和未支付的现金分配额,不计任何利息;(C)每个已发行和未偿还的B系列优先股(根据合伙协议的定义)已转换为有权获得25.00美元外加每个B系列优先股的任何累积和未支付分派的金额,但不包括任何利息;及(D)每个已发行和未偿还的C系列优先股(根据合伙协议的定义)已转换为有权获得(1)25.00美元加每个C系列优先股的任何累积和未付分派的金额,至(但不包括)第一次合伙企业合并生效日期加上


第一合伙企业合并生效时间至(但不包括)第一合伙企业合并生效时间后第五十(50)个工作日的 和(2)(I)替代转换金额(定义见合伙企业协议)乘以(Y)合伙企业非关联单位持有人对价的乘积,加上(Ii)截至第一合伙企业合并生效时间后第二十(20)个营业日或之前的所有先前C系列分配期(定义见合伙企业协议)的任何累计未付分派金额的总和

上述对交易协议和交易的描述并不声称是完整的,并受交易协议全文的约束和限定,该交易协议作为合伙企业于2021年8月24日提交的当前8-K表格报告的附件2.1提交,并通过引用并入本文。

第3.01项关于退市或未能满足继续上市规则或标准的通知;转让上市。

在适用范围内,上文第2.01项下包含的信息通过引用并入本第3.01项。

随着交易的完成,合伙公司于2021年12月22日通知纳斯达克全球市场(以下简称“纳斯达克”)交易已经完成,并要求纳斯达克(I)暂停买卖纳斯达克合伙公司的共同单位、8.0%的A系列累计可赎回优先股、7.9%的B系列累计可赎回优先股和C系列浮动至固定利率的累计可赎回永久可转换优先股,(Ii)撤回8.0%的共同单位,8.0%浮动到固定合伙企业累计可赎回永久可转换优先股在纳斯达克上市及(Iii)向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交表格25通知,要求普通单位退市,A系列累计可赎回优先股8.0%,B系列累计可赎回优先股7.9%,以及C系列浮动至固定利率累计可赎回永久可转换优先股从纳斯达克注销浮动到固定根据1934年证券交易法(下称“交易法”)第12(B)条,合伙企业的累计可赎回永久可转换优先股。因此,合伙企业的普通股、8.0%的A系列累计可赎回优先股、7.9%的B系列累计可赎回优先股和C系列的浮动利率累计可赎回永久可赎回优先股将不再在纳斯达克上市。

此外,合伙企业打算根据交易法向美国证券交易委员会提交表格15的证明和通知,要求在可行的情况下尽快撤销交易法第12(G)条下的合伙企业共同单位的注册,并暂停交易法第15(D)条下的合伙企业的报告义务。

第3.03项对担保持有人权利的材料修改。

在适用范围内,上文第2.01项下包含的信息通过引用并入本第3.03项。合伙企业的二零一四年长期激励计划(“长期激励计划”)已终止,于首次合伙企业生效时的股权奖励(定义见交易协议)将根据交易协议第3.3(A)及(B)节处理。

第5.01项更改注册人的控制权

在适用范围内,上述第2.01项下包含的信息通过引用并入本第5.01项。

 

2


项目5.02董事或某些高级人员的离职;董事的选举;某些高级人员的任命;对某些高级人员的补偿安排。

就该等交易而言,董事会通过决议终止LTIP,自第一合伙企业生效时间(定义见交易协议)起生效,并根据交易协议第3.3节处理股权奖励。

自2021年12月22日起,GP合伙公司董事会独立董事托马斯·凯里·怀特三世(Thomas Carey White III)、杰拉尔德·A·泰沃尼克(Gerald A.Tywaniuk)和基思·本森(Keith Benson)辞去GP董事会董事职务。从GP独立董事董事会辞职并非由于与合伙企业或合伙企业GP在与合伙企业或合伙企业GP的运营、政策或做法有关的任何事项上存在任何争议或分歧所致。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品。

 

展品
不是的。
  

展品说明

1.1*    交易协议,日期为2021年8月21日,由Landmark Infrastructure Partners LP、Landmark Infrastructure Partners GP LLC、Landmark Infrastructure REIT LLC、Landmark Infrastructure Inc.、LM DV Infrastructure LLC、LM Infra Acquisition Company、LLC、Digital LD MergerCo LLC和Digital LD MergerCo II LLC之间签署,日期为2021年8月21日(合并内容参考我们于2021年8月24日提交的8-K表格的当前报告附件2.1)。
99.1    托马斯·凯里·怀特三世的辞职信,日期为2021年12月22日
99.2    Gerald A.Tywaniuk的辞职信,日期为2021年12月22日
99.3    基思·本森的辞职信,日期为2021年12月22日
104    封面交互数据文件(封面XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中)

 

*

根据S-K法规第601(B)(2)项的规定,本附件的附表已被省略,并将根据要求提供给美国证券交易委员会(SEC)。

 

3


签名

根据修订后的1934年证券交易法的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。

 

 

Digital LD MERGERCO LLC(作为Landmark Infrastructure Partners LP的合并继承人)

 
日期:2021年12月22日      
  由以下人员提供:  

/s/乔治·P·道尔

 
  姓名:   乔治·P·道尔  
  标题:   首席财务官兼财务主管  

 

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