肯塔基州500000050000000.010.010001845149--12-312021Q3错误错误000057500000纳斯达克纳斯达克纳斯达克P20DP60DP30D057500000.5P10D1244000P30DP30DP30D0001845149CBRGU:海绵会员2021-01-212021-09-300001845149美国-GAAP:公共类别成员美国-GAAP:次要事件成员CBRGU:转发采购协议成员2021-11-152021-11-150001845149CBRGU:FounderShareMemberCBRGU:海绵会员2021-02-032021-02-030001845149CBRGU:FounderShareMemberCBRGU:CbCoInvestmentMember2021-02-032021-02-030001845149US-GAAP:CommonClassBMember美国-GAAP:CommonStockMember2021-01-212021-03-310001845149CBRGU:FounderShareMemberUS-GAAP:CommonClassBMember2020-09-262020-09-260001845149美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-09-300001845149US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300001845149美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-06-300001845149US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-3000018451492021-06-300001845149美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-310001845149US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-3100018451492021-03-310001845149美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-200001845149US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-20000184514912月2021-11-150001845149US-GAAP:CommonClassBMember美国-GAAP:CommonStockMember2021-09-300001845149US-GAAP:CommonClassBMember美国-GAAP:CommonStockMember2021-06-300001845149US-GAAP:CommonClassBMember美国-GAAP:CommonStockMember2021-03-310001845149美国-GAAP:公共类别成员美国-GAAP:CommonStockMember2021-03-310001845149CBRGU:PrivatePlacementWarrantsMember12月2021-09-300001845149CBRGU:PromissoryNoteWithRelatedPartyMember2021-11-172021-11-170001845149CBRGU:PrivatePlacementWarrantsMemberCBRGU:海绵会员美国-GAAP:PrivatePlacementMember2021-11-152021-11-150001845149CBRGU:PrivatePlacementWarrantsMember美国-GAAP:PrivatePlacementMember2021-01-212021-09-300001845149CBRGU:PrivatePlacementWarrantsMember12月2021-01-212021-09-300001845149我们-Gap:Warrant 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目录

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格10-Q

根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2021年9月30日

根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

在由至至的过渡期内

链桥I

(注册人的确切姓名载于其章程)

开曼群岛

    

001-41047

    

95-1578955

(述明或其他司法管辖权
公司或组织)

(佣金)
文件号)文件号

 

(税务局雇主

识别号码)

100 El Camino Real,地面套房

伯林加梅, 加利福尼亚

    

94010

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号:

不适用

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

根据该法第12(B)条登记的证券:

每节课的题目:

    

商品代号:

    

在其注册的每个交易所的名称:

单位,每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证的一半组成,以收购一股A类普通股

 

CBRGU

 

这个纳斯达克股票市场有限责任公司

A类普通股,每股票面价值0.0001美元

 

CBRG

 

这个纳斯达克股票市场有限责任公司

可赎回认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为11.50美元

 

CBRGW

 

这个纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。 不是

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。 不是

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速滤波器

加速文件管理器

非加速滑移

规模较小的报告公司

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是不是

截至2021年12月20日,有23,000,000单位,每个单位包括一股A类普通股,每股面值0.0001美元,以及一份可赎回认股权证的一半,以及5,750,000股B类普通股,每股面值0.0001美元,已发行和已发行。

目录

链桥I

形状10-Q

截至2021年9月30日的季度

目录

页面

第一部分财务信息

第1项。

浓缩过渡财务报表

截至2021年9月30日的压缩中期资产负债表

1

截至2021年9月30日的三个月和2021年1月21日(开始)至2021年9月30日期间的简明中期运营报表

2

2021年1月21日(成立)至2021年9月30日期间股东权益变动简明中期报表

3

2021年1月21日(开始)至2021年9月30日期间简明中期现金流量表

4

未经审计的简明中期财务报表附注

1

第二项。

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

17

第三项。

关于市场风险的定量和定性披露

19

第四项。

管制和程序

20

第二部分:其他信息

第1项。

法律程序

21

第1A项。

风险因素

21

第二项。

未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用

21

第三项。

高级证券违约

21

第四项。

煤矿安全信息披露

21

第五项。

其他信息

21

第6项

陈列品

23

i

目录

第一部分财务信息

项目1.简明中期财务报表

链桥I

未经审计的简明中期资产负债表

    

2021年9月30日

(未经审计)

资产

流动资产:

现金

$

3,910

流动资产总额

3,910

与拟公开发行相关的递延发行成本

626,390

总资产

$

630,300

负债和股东赤字

 

  

流动负债:

应付帐款

$

385,654

应计费用

 

66,000

应付票据-关联方

 

222,493

流动负债总额

 

674,147

 

  

承担和或有事项(附注5)

 

  

股东赤字:

 

  

优先股,$0.0001按价值计算1,000,000共享授权;已发出,并已发出杰出的

 

A类普通股,$0.0001按价值计算;479,000,000授权股份;已发出,并已发出杰出的

 

B类普通股,$0.0001按价值计算;20,000,000授权股份;5,750,000已发行及已发行的股份杰出的 (1)(2)

 

575

额外实收资本

 

24,425

累计赤字

 

(68,847)

股东赤字总额

 

(43,847)

总负债和股东赤字

$

630,300

(1) 此数字最多包括750,000如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权,B类普通股将被没收(附注5)。2021年11月15日,承销商行使了超额配售选择权全部;因此,这些股份将不再被没收。
(2) 2021年10月1日,赞助商被没收2,408,095和世邦魏理仕联合投资被没收466,905B类普通股,在每种情况下,都是免费的,导致已发行的B类普通股总数从8,625,0005,750,000.所有股份及相关金额均已追溯重述,以反映股份没收(注5)(注5)

附注是这些未经审计的简明中期财务报表的组成部分。

1

目录

链桥I

操作简明报表

未经审计

从一月份开始的那段时间

在截至的三个月内

2021年(开始)至

    

2021年9月30日

    

2021年9月30日

一般和行政费用

$

36,934

$

68,847

净损失

$

(36,934)

$

(68,847)

 

 

加权平均已发行普通股、基本普通股和稀释普通股(1)(2)

 

5,000,000

 

5,000,000

普通股基本及摊薄净亏损

$

(0.01)

$

(0.01)

(1) 此数字不包括最多750,000如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权,B类普通股将被没收(附注5)。2021年11月15日,承销商全面行使了超额配售选择权;因此,这些股票将不再被没收。

(2) 2021年10月1日,赞助商被没收2,408,095和世邦魏理仕联合投资被没收466,905B类普通股,在每种情况下,都是免费的,导致已发行的B类普通股总数从8,625,0005,750,000。所有股份及相关金额均已追溯重列,以反映股份没收(附注5)。

附注是这些未经审计的简明中期财务报表的组成部分。

2

目录

链桥I

股东亏损变动简明报表

自2021年1月21日(开始)至2021年9月30日

普通股

其他内容

总计

甲类

B类

实缴

累计

股东的

    

股票

    

金额

    

股票

    

金额

    

资本

    

赤字

    

权益(赤字)

余额-2021年1月21日(开始)(未经审计)

$

$

$

$

$

向保荐人发行B类普通股(1)(2)

5,750,000

575

24,425

25,000

净损失

 

 

 

 

(10,609)

 

(10,609)

余额-2021年3月31日(未经审计)

 

$

5,750,000

$

575

$

24,425

$

(10,609)

$

14,391

净损失

 

 

 

 

(21,304)

 

(21,304)

余额-2021年6月30日(未经审计)

$

5,750,000

$

575

$

24,425

$

(31,913)

$

(6,913)

净损失

(36,934)

(36,934)

余额-2021年9月30日(未经审计)

$

5,750,000

$

575

$

24,425

$

(68,847)

$

(43,847)

(1) 此数字最多包括750,000如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权,B类普通股将被没收(附注5)。2021年11月15日,承销商全面行使了超额配售选择权;因此,这些股票将不再被没收。

(2) 2021年10月1日,赞助商被没收2,408,095和世邦魏理仕联合投资被没收466,905B类普通股,在每种情况下,都是免费的,导致已发行的B类普通股总数从8,625,0005,750,000。所有股份及相关金额均已追溯重列,以反映股份没收(附注5)。

附注是这些未经审计的简明中期财务报表的组成部分。

3

目录

链桥I

简明现金流量表

未经审计

    

从一月份开始的那段时间

2021年(开始)至

2021年9月30日

经营活动的现金流:

净损失

$

(68,847)

对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整:

 

关联方在本票项下支付的一般和行政费用

14,103

营业资产和负债变动情况:

 

  

预付费用

18,450

应付帐款

54

应计费用

 

36,000

用于经营活动的现金净额

 

(240)

融资活动的现金流:

 

  

向初始股东发行普通股所得款项

 

4,150

融资活动提供的现金净额

 

4,150

 

  

现金净变动

 

3,910

现金-期初

 

期末现金

$

3,910

 

非现金融资活动补充日程表:

 

保荐人为换取发行B类普通股而支付的预付费用和递延发行费用

$

20,850

递延发售成本计入应付账款

$

385,600

应计费用中包括的递延发行成本

$

30,000

关联方在本票项下支付的延期发行费用

$

208,390

附注是这些未经审计的简明中期财务报表的组成部分。

4

目录

链桥I

未经审计的简明财务报表附注

注1-组织和业务运作说明

Chain Bridge I(“本公司”)是一家空白支票公司,于2021年1月21日注册为开曼群岛豁免公司。本公司成立的目的是进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并或多项本公司尚未确定的业务(“业务合并”)。虽然该公司并不局限于特定的行业或地理区域以完成业务合并,但该公司打算专注于与一家将促进美国国家安全和情报利益的技术公司建立合作伙伴关系。

截至2021年9月30日,公司尚未开始运营。从2021年1月21日(成立)到2021年9月30日期间的所有活动都与公司的成立和首次公开募股(“首次公开募股”)有关,详情如下。该公司最早在完成最初的业务合并之前不会产生任何营业收入。公司将从首次公开募股的收益中以现金和现金等价物利息收入的形式产生营业外收入。该公司已选择12月31日作为其财政年度的结束日期。

本公司保荐人为开曼群岛获豁免的有限责任公司Chain Bridge Group(“保荐人”)。本公司首次公开发行股票的注册书于2021年11月9日宣布生效。2021年11月15日,本公司完成了首次公开募股23,000,000单位(“单位”,就包括在发售单位内的A类普通股而言,指“公众股”),包括3,000,000超额配售的额外单位(“超额配售单位”),$10.00每单位产生的毛收入为$230.0100万美元,并招致约$的发售成本5.7百万美元,其中约$254,000是为了提供分配给衍生权证债务的成本。

在首次公开招股结束的同时,本公司完成了以下的定向增发(“定向增发”)10,550,000认股权证(每份为“私人配售认股权证”,统称为“私人配售认股权证”),价格为$1.00根据向保荐人和CB共同投资有限责任公司(“CB共同投资”)的私募认股权证,产生大约$10.6百万元(注4)。

此外,在首次公开募股结束后,CB共同投资公司向该公司提供了大约$1.2100万美元的无息贷款(“世邦魏理仕共同投资贷款”)。CB共同投资贷款应在公司初始业务合并结束时偿还,或转换为私募认股权证,转换价格为#美元。1.00每份认股权证,由CB共同投资公司酌情决定,前提是任何此类转换可能要到2022年1月8日之后才能发生。

首次公开发售(IPO)结束时,$234.6百万(美元)10.20净收益(包括首次公开发行(IPO)的净收益、私募收益和发行给CB Co Investment的可转换本票收益)被存入一个信托账户(“信托账户”),由大陆股票转让信托公司担任受托人,并投资于1940年修订后的“投资公司法”或“投资公司法”第2(A)(16)节所指的美国“政府证券”。期限不超过185天或符合根据“投资公司法”颁布的第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金,该等基金仅投资于由本公司决定的直接美国政府国库券,直至(I)完成业务合并和(Ii)如下所述的信托账户分配(以较早者为准)。

公司管理层对首次公开发行股票和出售私募认股权证的净收益以及发行给CB Co-Investment的本票收益的具体运用拥有广泛的酌处权,尽管几乎所有的净收益都打算普遍用于完成业务合并。公司的初始业务组合必须是或更多公允价值至少等于80在公司签署与初始业务合并有关的最终协议时,信托账户中持有的净资产的百分比(不包括信托账户所赚取利息的应付税款)。然而,只有在交易后公司拥有或收购的情况下,公司才会完成业务合并50合伙人业务的未偿还有表决权证券的%或以上,或以其他方式获得合伙人业务的控股权,足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司。

本公司将向公众股份持有人(“公众股东”)提供机会,在业务合并完成后赎回全部或部分公众股份,或(I)与召开的股东大会有关

5

目录

链桥I

未经审计的简明财务报表附注

批准企业合并或(Ii)通过要约收购。本公司是否寻求股东批准企业合并或进行要约收购将由本公司作出决定。公众股东将有权按当时信托账户中金额的一定比例赎回他们的公开股票。本公司预期按比例赎回价格为$10.20每股(该款额可增加$0.10每公有股份每股三个月期完成初始业务合并的时间延长,如下所述),加上从信托账户中持有的资金赚取的任何按比例计算的利息,以及以前没有发放给本公司以支付其纳税义务的任何按比例计算的利息)。根据财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)第480主题“区分负债与权益”,这些公开发行的股票将按赎回价值记录,并在首次公开发行完成后归类为临时股权。在这种情况下,如果公司的有形净资产至少为$,公司将继续进行业务合并5,000,001企业合并完成后,经表决的股份多数票赞成企业合并。如果适用法律或证券交易所上市要求不要求股东投票,且公司因业务或其他原因决定不进行股东表决,本公司将根据首次公开募股(IPO)完成后通过的经修订和重新修订的组织章程大纲(下称“经修订和重新修订的组织章程细则”),按照美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的要约赎回规则进行赎回,并在完成之前向美国证券交易委员会提交要约文件。在首次公开发行(IPO)完成之前,本公司将根据美国证券交易委员会(以下简称“SIC”)的要约规则进行赎回,并在完成之前向美国证券交易委员会提交要约文件。然而,如果适用法律或证券交易所上市要求要求交易获得股东批准,或本公司出于业务或其他原因决定获得股东批准,本公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则,在进行委托书征集时提出赎回股份。此外,每个公众股东都可以选择赎回他们的公众股票,无论他们是投票赞成还是反对提议的交易,也不管他们是否是公众股东,都可以在为批准提议的交易而召开的股东大会的记录日期赎回他们的公众股票。如果本公司就企业合并寻求股东批准,则本次首次公开发行(IPO)前的创始人股票持有人(“首次公开募股股东”)以及本公司的高管和董事同意将其创始人股票(定义见附注5)以及在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票投票支持企业合并。此外, 最初的股东同意放弃与完成企业合并相关的创始人股票和公开股票的赎回权。此外,本公司同意在未经发起人事先同意的情况下,不会就初始业务合并达成最终协议。

尽管如上所述,本公司经修订及重订的组织章程大纲及细则规定,公众股东连同该股东的任何联属公司或与该股东一致或作为“集团”行事的任何其他人士(根据经修订的“1934年证券交易法”(“交易法”)第13条所界定),将被限制赎回其股份的总额超过15未经本公司事先同意,首次公开发行(IPO)中出售的A类普通股的百分比或以上。

公司将拥有18个月从首次公开募股(IPO)的结束到完善首次公开募股(IPO)的初始业务合并。然而,如果公司预期其可能无法在以下时间内完成初始业务合并18个月,公司可应发起人的要求,通过董事会决议,将完成企业合并的期限延长至乘以,每个乘以一个额外的三个月(总计最多24个月完成企业合并),以发起人和/或其关联公司或指定人为准)在适用的截止日期或之前向信托账户存入额外资金$0.10每股公开股票,或$2.0总计百万美元(或$2.3如果全部行使承销商的超额配售选择权,则总计百万美元),适用于每个可用股票三个月期延期,总付款最高可达$4.0百万美元,或最高可达$4.6如果承销商的超额配售选择权全部行使,则为百万美元($0.20在任何一种情况下均为每股公开股份)。任何此类付款都将以无息贷款的形式进行。公众股东将无权投票或赎回与任何此类延期相关的股份。

本公司的保荐人、高级管理人员和董事同意不对本公司经修订和重新修订的组织章程大纲(A)提出修正案,以修改本公司允许赎回与企业合并有关的公开股份或赎回其公开股份的义务的实质或时间100如果公司没有在以下时间内完成业务合并,其公开发行股份的百分比18个月自首次公开发行(IPO)结束起(或最多在24个月如果本公司延长(A)或(B)有关股东权利或首次合并前业务活动的任何其他条文,除非本公司向公众股东提供赎回其A类普通股连同任何有关修订的机会。

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未经审计的简明财务报表附注

如果公司不能在以下时间内完成业务合并18个月,或2023年5月15日(或最多在24个月如本公司延长合并期)(“合并期”),本公司将(I)停止所有业务(清盘除外);(Ii)在合理可能范围内尽快,但不超过之后的营业日,赎回公众股份,每股价格,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息,以前没有释放给公司来支付所得税,如果有的话(最高不超过$100,000(I)除以当时已发行的公众股数支付解散费用外,(I)赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清盘分派(如有)的权利);及(Iii)在赎回后,在获得其余股东和董事会批准的情况下,在合理可能范围内尽快清盘及解散,但如属第(Ii)及(Iii)条的规定,则须受本公司根据开曼群岛法律就债权人的债权及其他适用条文的规定作出规定的义务所规限;及(Iii)根据开曼群岛法律,本公司须就债权人的债权及其他适用条文的规定作出规定;及(Iii)在获得其余股东及董事会批准的情况下,在合理可能范围内尽快清盘及解散。

与赎回100%的公司已发行公众股票作为信托账户中持有的一部分资金,每位持有人将按比例获得信托账户中当时金额的全额部分,外加从信托账户中持有的资金赚取的任何按比例计算的利息,这些利息以前没有发放给公司,用于支付公司的应缴税款(减去应缴税款,最高可达#美元)。100,000支付解散费用的利息)。

初始股东同意,如果公司未能在合并期内完成企业合并,将放弃对方正股份的清算权。然而,如果初始股东在首次公开募股中或之后收购公开发行的股票,如果公司未能在合并期内完成业务合并,他们将有权从信托账户中清算关于该等公开发行股票的分配。承销商同意,如果本公司未在合并期内完成业务合并,则放弃其在信托账户中持有的营销费(见附注6)的权利,在这种情况下,该金额将包括在信托账户中可用于赎回本公司公开股票的资金中。在这种分配的情况下,信托账户中剩余可供分配的剩余资产的每股价值可能低于$10.20最初在信托账户中持有的每股。为了保护信托账户中的金额,发起人同意,如果第三方就向本公司或与本公司签订书面意向书、保密或其他类似协议或商业合并协议的潜在合作伙伴企业提供的服务或销售给本公司的产品提出任何索赔,并在一定范围内将信托账户中的资金金额减少到(I)$以下,则发起人将对本公司负责。10.20(Ii)截至信托账户清算之日信托账户持有的每股公开股票的实际金额,如果少于$10.20由于信托资产价值减少,减去应付税金,本公司将不承担每股收益,但前提是该责任不适用于放弃信托账户内所持资金的任何及所有权利的第三方或潜在合作伙伴企业提出的任何索赔(不论该豁免是否可强制执行),也不适用于本公司对首次公开发行(IPO)承销商就某些负债(包括根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的负债提出的赔偿要求)。如果执行的弃权被认为不能对第三方强制执行,保荐人将不对该第三方索赔承担任何责任。本公司将努力使供应商、服务提供商(本公司的独立注册会计师事务所除外)、潜在的合作伙伴企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议,放弃对信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、利益或索赔,从而降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。不能保证该公司将成功地从其目标供应商和服务提供商那里获得此类豁免。

新兴成长型公司

根据证券法第2(A)节的定义,本公司是一家“新兴成长型公司”,并经2012年的Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修订。本公司可能利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的各种报告要求的某些豁免,包括但不限于,不被要求遵守2002年萨班斯-奥克斯利法案第404条的审计师认证要求,减少定期报告中关于高管薪酬的披露义务,以及以及免除就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。

此外,就业法案第102(B)(1)条免除新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则的要求,直到私营公司(即那些尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据交易法注册的证券类别的公司)被要求遵守新的或修订的财务会计准则为止。

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未经审计的简明财务报表附注

财务会计准则。《就业法案》(JOBS Act)规定,新兴成长型公司可以选择退出延长的过渡期,并遵守适用于非新兴成长型公司的要求,但任何这样的选择都是不可撤销的。本公司已选择不选择该延长过渡期,即当一项准则发出或修订,而该准则对上市公司或私人公司有不同的申请日期时,本公司作为一间新兴的成长型公司,可在私人公司采用新的或修订的准则时采用新的或修订的准则。这可能使本公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的公众公司进行比较,后者由于所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期,这可能是困难或不可能的。

风险和不确定性

管理层继续评估新冠肺炎疫情对该行业的影响,并得出结论,虽然病毒有可能对公司的财务状况、运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响,但具体影响在这些财务报表公布之日还不容易确定。财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

流动性与资本资源

截至2021年9月30日,该公司约有4,000其营运银行账户和营运资本赤字约为#美元。670,000.

本公司于首次公开发售完成前的流动资金需求已透过支付$25,000保荐人和CB共同投资公司代表公司支付某些费用,以换取发行方正股票(定义见附注5)和关联方提供的约#美元贷款。222,000。公司于2021年11月17日全额偿还票据。首次公开发售完成后,本公司的流动资金已透过完成首次公开发售及信托账户以外的私募所得款项净额支付。

基于上述情况,管理层相信,本公司将有足够的营运资金和借款能力,通过完成业务合并的较早时间或自本申请之日起一年来满足其需求。在此期间,公司将使用信托账户以外的资金支付现有应付帐款,确定和评估潜在的初始业务合并候选者,对潜在目标业务进行尽职调查,支付差旅费用,选择要合并或收购的目标业务,以及构建、谈判和完成业务合并。

附注2-主要会计政策的列报依据和摘要

基础 介绍

随附的未经审计简明中期财务报表以美元列报,符合美国公认的中期财务信息会计原则、表格10-Q和S-X规则第10条的指示,并符合美国证券交易委员会的规则和规定。因此,它们不包括GAAP要求的所有信息和脚注。管理层认为,未经审核的简明中期财务报表反映了所有调整,其中仅包括公允报告所列期间的余额和业绩所需的正常经常性调整。从2021年1月21日(开始)到9月30日以及截至2021年9月30日的三个月的经营业绩不一定代表到2021年12月31日可能预期的结果。

随附的未经审计简明中期财务报表应与本公司分别于2021年11月12日和2021年11月19日提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书和当前8-K表年报中包含的已审计财务报表及其附注一并阅读。

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未经审计的简明财务报表附注

使用估计数

这个 制备 临时金融 陈述 在……里面 从众心理 使用 公认会计原则 需要 管理 制作 估计数 假设 影响 这个 已报告 金额 资产 负债 披露 或有 资产 负债 在… 这个 日期 这个 金融 陈述 这个 已报告 金额 收入 费用 在.期间 这个 报告 句号。 制做 估计数 需要 管理 锻炼 显着性 判断力。 在… 最小值 合情合理 可能的 这个 估算 这个 效应 a 条件, 形势 环境 已存在 在… 这个 日期 这个临时金融 声明, 哪一个 管理 考虑 在……里面 制定 它的 估计一下, 可能 变化 在……里面 这个 接近 术语 到期 更多 未来 确认 事件。 因此,这个 实际 结果 可能 差别很大从…那些 估计。

现金 现金 等价物

这个 公司 考虑 短期 投资 使用 一个 原创 成熟度 月份 较少 什么时候 购得 BE 现金等价物。AS 九月30, 2021, 这个 公司不是 现金 等价物。

浓度信用额度 风险

金融 仪器 潜在 主题 这个 公司 浓度值 学分 风险 组成 现金 帐目 在……里面 a 金融 机构, 哪一个, 在… 《泰晤士报》 可能 这个 联邦制 存款 保险 公司(FDIC)覆盖率 限制 $250,000. 这个 公司 经验丰富 损失 在……上面 这些 帐目 管理 vbl.相信,相信 这个 公司 裸露 显着性 风险在……上面这样的 帐目。

金融工具

这个 公平 价值 这个 公司的 资产 负债 哪一个 合格 AS 金融 仪器 在……下面 这个 FASBASC主题 820, “公平” 价值 测量,“ 相等 近似值 这个 携载 金额 代表 在……里面 浓缩的 平衡 板材 主要是到期 他们的 短期 大自然。

公平价值 测量结果

公平 价值 已定义 AS 这个 价格 会不会 BE 收到 销售 一个 资产 付讫 转帐 a 责任, 在……里面 一个 井然有序 交易记录 之间 市场 与会者 在… 这个 测量 约会。 公认会计原则 建立 a 三层结构 公平 价值 等级制度, 哪一个 确定优先顺序 这个 输入 使用 在……里面 量测 公平 价值。 这个 层次结构 赠送 这个 最高值 优先性 未调整 引自 价格 在……里面 主动型 市场 完全相同 资产 负债 (关卡 1 测量) 这个 最低 优先性 看不见的 输入 (关卡3 测量)。这些 层数 组成其中:

第1级,定义为可观察到的投入,如活跃市场中相同工具的报价(未调整);
第2级,定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入,例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价;以及
第三级,定义为无法观察到的输入,其中市场数据很少或没有,因此需要实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,其中一个或多个重要输入或重要价值驱动因素无法观察到。

在某些情况下,用于计量公允价值的投入可能被归入公允价值的不同级别。层次结构。在这些情况下,公允价值计量在公允价值层次结构中根据对公允价值计量重要的最低水平投入进行整体分类。

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未经审计的简明财务报表附注

延期供奉 费用

这个 公司 遵守 使用 这个 要求 金融 会计核算 标准 冲浪板 (财务会计准则委员会) 会计核算 标准 编码(ASC)340-10-S99-1延期 提供产品 费用 组成 合法的, 会计, 承保 收费 其他 费用 已招致 穿过 这个 平衡 板材 日期 直接 相关 这个 首字母 公众 献祭。 供奉 费用 分配 这个 可分离的 金融 仪器 已发布 在……里面 这个 首字母 公众 供奉 基于 在……上面 a 相对的 公平 价值 基础, 比较 总计 收益 收到了。 供奉 费用 分配 导数 搜查令 负债 已支出 AS 招致, 已提交 AS 非运营 费用 在……里面 这个 陈述式 运营部。 供奉 费用 相联 使用 这个 首字母 公众 供奉 收费 股东权益在此基础上完工这个 首字母公众献祭。

导数 金融 仪器

这个 公司 评估 它的 金融 仪器 确定 如果 这样的 仪器 衍生物 包含 特征 合格AS嵌入式 衍生物在……里面符合 使用 FASB ASC主题815, “衍生工具” 对冲。“ 衍生金融工具 已入账 AS 负债, 这个 衍生工具 最初 已录制 在… 它的 公平 价值 在……上面 这个 格兰特 日期 然后 重新估值 在… 每一个 报告 日期, 使用 变化 在……里面 这个 公平 价值 已报告 在……里面 这个临时陈述式 运营部。 这个 分类 导数 仪器, 包括 是否 这样的 仪器 应该 BE 已录制 AS 负债 AS 股权, 评估 在… 这个 结束 每一个 报告 句号。 导数 负债 分类 在……里面 这个 平衡 板材AS 当前或非电流 基于 在……上面是否或者不是净现金 沉降量 转换 这个 仪器 可能 BE 所需 12 月份 这个 平衡 板材 约会。 那里 不是 导数 金融 仪器 AS 九月30, 2021.

网络损失 人均 分享

这个 公司 遵守 使用 会计学 披露 要求 FASB ASC 主题 260, “收益 人均 分享。“ 网络 损失 分享 算出 通过 分割 网络 损失 通过 这个 加权 平均值 股票 普通 股票 杰出的 在.期间 这个 句号, 不包括 股票 普通 股票 主题 没收。 加权 平均值 股票 在… 九月30, 2021 减缩 这个 效应 一个 集料 750,000 股票 班级 B 普通 股票 主题 没收 如果 这个 超额配售 选择权 练习 在……里面 全部 在……里面 零件 通过 这个 承销商 (见 注意事项 4). 在… 九月 30, 2021, 这个 公司 任何 稀释剂 证券 其他 合约 能不能, 有可能, BE 练习 已转换 vt.进入,进入 股票 普通 股票 然后 分享 在……里面 这个 收益 这个 结伴。 AS a 结果, 稀释每股亏损这个 相同AS 基本信息损失 分享 这个期间 呈上了。

近期会计核算 公告

管理 会吗? 相信 任何 最近 已发出, 还没有 有效的, 会计学 标准 如果 目前 通过会不会 a材料效应 随附中期财务报表。

注3-首次公开发售

2021年11月15日,本公司完成了首次公开募股23,000,000单位,包括3,000,000超额配售单位,$10.00每单位产生的毛收入为$230.0100万美元,并招致约$的发售成本5.7百万美元,其中约$254,000是为了提供分配给衍生权证债务的成本。

每个单元由以下组件组成A类普通股和-一个可赎回认股权证(“公共认股权证”)的一半。每份完整的公共认股权证使持有者有权购买A类普通股,行权价为$11.50每股,可予调整(见附注8)。

附注4-关联方交易

方正股份

2021年2月3日,赞助商和世邦魏理仕共同投资支付了总计$25,000代表本公司支付若干开支,以换取发行合共8,625,000B类普通股(“方正股份”)。赞助商购买了7,195,714方正股份与世邦魏理仕共同投资入股1,429,236创始人的股份。2021年4月9日,CB Co-

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未经审计的简明财务报表附注

转移的投资28,571方正以其原始收购价向发起人出售股份。2021年10月1日,赞助商被没收2,408,095和世邦魏理仕联合投资被没收466,905方正股票,在每种情况下,都是免费的。

2021年11月9日,赞助商总共转移了156,000方正公司向公司三名董事、首席财务官和两名公司顾问出售股份。因此,赞助商有4,660,190方正股份与世邦魏理仕共同投资933,810方正分别发行流通股。方正股份的转让属于财务会计准则委员会(FASB ASC)第718主题“薪酬-股票薪酬”(“ASC 718”)的范围。根据ASC 718,与股权分类奖励相关的基于股票的薪酬在授予日按公允价值计算。创办人股份的授予受业绩条件(即发生业务合并)的限制。在这种情况下,只有在适用的会计文件下业绩条件可能发生的情况下,才确认与创办人股票相关的补偿费用。截至2021年11月15日,本公司确定不可能进行业务合并,因此,不是基于股票的薪酬费用已经确认。基于股票的补偿将于业务合并被认为可能发生之日(即业务合并完成时)确认,金额等于最终归属创办人股份的股数乘以授出日期每股公允价值(除非其后修订)减去最初购买创办人股份所收到的金额。

赞助商和世邦魏理仕共同投资公司同意没收总计750,000方正股份在承销商未全面行使购买额外单位的选择权的范围内,方正股份将代表20首次公开发行(IPO)后公司已发行和流通股的百分比。承销商在2021年11月15日全面行使了超额配售选择权,因此,750,000方正股份不再被没收。

最初的股东以及本公司的高级管理人员和董事同意,在下列情况发生之前,不转让、转让或出售其创始人的任何股份:(A)一年在初始业务合并完成后和(B)初始业务合并完成后,(X)如果A类普通股的收盘价等于或超过$12.00每股(按股份拆分、股份资本化、重组、资本重组及类似事项调整)20任何时间内的交易日30-至少开始交易日期间150天(Y)公司完成清算、合并、换股、重组或其他类似交易的日期,导致所有公众股东有权将其普通股交换为现金、证券或其他财产,尽管有上述规定,但如果A类普通股的收盘价等于或超过$12.00每股(按股份拆分、股份资本化、重组、资本重组及类似事项调整)20任何时间内的交易日30-至少开始交易日期间150天在最初的业务合并之后,方正股份将被解除锁定。

安放 认股权证

同时 使用 这个 闭幕式 这个 首字母 公众 奉献, 这个 公司 已完成 这个 安放 10,550,000 安放 搜查令, 在… a 价格:$1.00根据向保荐人和CB共同投资的私募认股权证,产生约$10.6百万美元。

每个整个私募认股权证可以一整股A类普通股的价格行使,价格为$。11.50每股。出售私募认股权证的部分收益被加到信托账户持有的首次公开发行(IPO)收益中。如果公司没有在合并期内完成业务合并,私募认股权证将失效。除以下附注8所述外,私募认股权证将不可赎回,并可按无现金基准行使。

保荐人和本公司的高级管理人员和董事同意,除有限的例外情况外,不得转让、转让或出售他们的任何私募认股权证,直到30天 之后 这个 完工 这个 首字母 业务 组合。

相关聚会 贷款

期票 注意事项赞助商

2021年2月1日,赞助商同意向该公司提供至多$300,000用于支付根据本票进行首次公开发行(以下简称“票据”)的相关费用。票据为无息、无抵押及到期的票据。

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未经审计的简明财务报表附注

首次公开发行(IPO)结束。截至2021年11月15日,该公司借入的资金约为244,000在这张纸条下面。本公司全面已偿还这笔款项是在2021年11月17日。

可转换票据为CB共同投资

首次公开募股结束后,世邦魏理仕联合投资公司向该公司提供了大约$1.2(B)将600万欧元存入信托账户,以换取一张无利息、无担保的可转换本票(“可转换票据”)。如果公司无法完成业务合并,此类可转换票据将不会得到偿还,除非信托账户之外有资金可以这样做。此类本票将在公司完成初始业务合并时支付,或由CB Co Investment和/或其指定人酌情转换为额外的认股权证,价格为#美元。1.00每份认股权证,但任何此类转换必须在2022年1月8日之后才能发生。

延期贷款

如果公司预计其可能无法在以下时间内完成初始业务合并18个月自本次发行结束之日起,公司可应保荐人的要求,通过公司董事会决议,将完成企业合并的期限延长至乘以,每个乘以一个额外的三个月%s(总计最多为24个月如附注1所述,保荐人或其关联公司或指定人可借给本公司所需的资金,每次存入信托账户,金额为$#;如附注1所述,保荐人或其关联公司或指定人可借给本公司所需的资金存入信托账户。0.10每股公开股份,总计$2.0百万(或美元)2.3如果承销商全面行使其超额配售选择权,则为100万美元)。任何此类付款都将以贷款(“延期贷款”)的形式支付。贷款将不计息,在初始业务合并完成后支付。

该公司将拥有最多18个月%s自本次发售结束之日起(或最多在24个月(如果我们延长这段时间)来完善最初的业务合并。然而,如果公司预计它可能无法在以下时间内完成其最初的业务合并18个月%s(或最多在24个月S),公司可应发起人的要求,通过公司董事会决议,将完成业务合并的期限延长至乘以,每个乘以一个额外的三个月%s(总计最多为24个月完成业务合并),以发起人和/或其关联公司或指定人为准)在适用的最后期限或之前向信托账户存入额外资金$2,000,000,或$2,300,000如果承销商的超额配售选择权全部行使($0.10在任何一种情况下的每个单位),对于每个可用的三个月期延期,总付款最高可达$4,000,000,或最高$4,600,000如果承销商的超额配售选择权全部行使($0.20在任一情况下的每单位)。任何这类贷款都将以无息贷款(“延期贷款”)的形式支付。如果公司完成了最初的业务合并,在贷款人的选择下,任何这样的延期贷款都可以转换为业务后合并公司的权证,价格为#美元。1.00根据搜查令。

劳作 资本金贷款

在……里面 加上, 在……里面 订单 基金 工作中 资本 不足之处 金融学 交易记录 费用 在……里面 连接 使用 a 业务 结合在一起, 这个 赞助商 一个 联属 这个 赞助商; 一定的 这个 公司的 官员 董事 可能, 有义务的 致, 贷款 这个 公司 资金 AS 可能 BE 所需 (“工作中” 资本 贷款“)。 如果 这个 公司 完成 a 业务 结合在一起, 这个 公司 可能 报答 这个 劳作 资本 贷款 输出 这个 收益 这个 托拉斯 剖面 放行 这个 结伴。 否则, 这个 劳作 资本 贷款可能BE已偿还 仅限 输出 资金 保持 外面 这个 托拉斯 帐户。 在……里面 这个 活动 a 业务 组合 会吗? 关, 这个 公司 可能 使用 a 部分 收益 保持 外面 这个 托拉斯 剖面 报答 这个 劳作 资本 贷款 不是 收益 保持 在……里面 这个 托拉斯 剖面 会不会 BE 使用 报答 这个 敞篷车 请注意, 这个 延拓 贷款 这个 劳作 资本 贷款。 这个 劳作 资本 贷款 会不会 要么 BE 已偿还 完善 a 业务 结合在一起, 如果没有 利息, 或者,在 这个 贷款人的 谨慎行事, 向上 $1.5百万 这个 劳作 资本 贷款 可能 BE 敞篷车 vt.进入,进入 认股权证 这个 开机自检 业务 组合 实体 在… a 价格 $1.00 搜查令。 这个 认股权证 会不会 BE 完全相同 这个 安放搜查令。

这个 如上所述, 这个 条款 这样的 延拓 贷款 劳作 资本 贷款, 如果 任何, vbl.已 已确定 不是 成文 协议 存在 使用 尊重 这样的 贷款。 AS 十一月 15, 2021, 这个 公司 不是项下的借款这个 延拓 贷款 和工作 资本 贷款。

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未经审计的简明财务报表附注

行政性 服务 协议

在……上面 十一月 9, 2021, 这个 公司 vt.进入,进入 vt.进入,进入 一个 协议 提供 那, 这个 公司 同意 支付 这个 赞助商 $20,000 月份 办公室 太空, 秘书 行政性 服务 提供 这个 公司 穿过这个早些时候完善 首字母 企业合并 这个清算。

在……里面 加上, 这个 赞助商; 官员 各位董事, 任何 他们的 各自 附属公司 将要 BE 已报销 任何 出去- 自掏腰包 费用 已招致 在……里面 连接 使用 活动 在……上面 这个 公司的 代表 这样的 AS 识别 潜力 合作伙伴 企业 表演 到期 勤勉 在……上面 适切 业务 组合。 这个 审计 委员会 将要 回顾 在……上面 a 每季度一次 基础 付款 制造 通过 这个 公司 这个 赞助商; 官员 各位董事, 这个 公司的 他们的 附属公司。 任何 这样的 付款 在先 一个 首字母 业务 组合 将要 BE 制造 从… 资金 保持外面 这个托拉斯 帐户。

附注5--承付款和或有事项

登记权与股东权利

方正股份、私人配售认股权证、以私人配售认股权证为基础的A类普通股、可转换可换股票据的远期购买证券及认股权证、延期贷款及营运资金贷款(以及行使私人配售认股权证、远期认购权证及该等贷款转换后可能发行的任何A类普通股)的持有人,根据于首次公开发售生效日期签署的登记及股东权利协议,有权享有登记权。这些证券的持有者有权提出最多三项要求(不包括简短要求),要求公司登记此类证券。此外,持有者对初始业务合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。本公司将承担与提交任何该等注册说明书有关的费用。

承销协议

本公司授予承销商自与首次公开发售有关的最终招股说明书日期起计45天的选择权,最多可购买3,000,000首次公开发行(IPO)价格减去承销折扣和佣金后的额外单位。承销商于2021年11月15日全面行使超额配售选择权。

承销商有权获得#美元的承保折扣。0.20每单位,或$4.6总计百万美元,在首次公开募股(IPO)结束时支付。

附注6-股东权益

优先股-本公司获授权发行1,000,000优先股,面值$0.0001每股股份,并享有本公司董事会不时厘定的指定、投票权及其他权利及优惠权,而该等指定、投票权及其他权利及优惠权可由本公司董事会不时厘定。截至2021年9月30日,有不是已发行优先股股份或杰出的.

A类普通股-本公司获授权发行479,000,000面值为$的A类普通股0.0001每股。公司A类普通股持有人有权为每一股投票。截至2021年9月30日,有不是发行或发行的A类普通股杰出的.

B类普通股-本公司获授权发行20,000,000面值为$的B类普通股0.0001每股。截至2021年9月30日,有5,750,000发行和发行的B类普通股杰出的。中的5,750,000已发行B类普通股,最高可达750,000如果承销商的超额配售选择权没有得到充分行使,初始股东将集体拥有的股份被没收,由初始股东无偿出售给本公司20首次公开发售后公司已发行及已发行普通股的百分比。承销商在2021年11月15日全面行使了超额配售选择权,因此,750,000B类普通股不再被没收。

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目录

链桥I

未经审计的简明财务报表附注

登记在册的A类和B类普通股东有权就所有将由股东投票表决的事项投票选出所持的每股股份。除下文所述外,除法律另有规定外,A类普通股持有人与B类普通股持有人将在提交股东表决的所有事项上作为一个类别一起投票。在最初的业务合并之前,只有方正股份的持有者才有权投票决定董事的任命。在此期间,公众股份持有人将无权就董事的任命投票。此外,在初始业务合并完成之前,方正多数股份的持有者可以任何理由免去董事会成员职务。有关初始业务合并前董事任免的经修订及重订的组织章程大纲及章程细则的条文,只可由代表至少三分之二已发行及已发行B类普通股的持有人通过特别决议案修订。

B类普通股将在初始业务合并完成后的第一个营业日自动转换为A类普通股,转换比例为所有方正股份转换后可发行的A类普通股数量在转换后的基础上合计相等。20(I)首次公开发售完成时已发行及已发行普通股总数,加上本公司因完成初始业务合并而发行或视为已发行或可转换或行使任何股权挂钩证券或权利而发行或可发行的A类普通股总数(扣除公众股东赎回A类普通股后)的百分比,但不包括可为或可转换为A类普通股的任何A类普通股或可行使或可转换为A类普通股的任何A类普通股或可转换为A类普通股的任何A类普通股或可转换为或可转换为A类普通股的任何A类普通股或可转换为A类普通股的股权挂钩证券在转换可换股票据、延期贷款及营运资金贷款时,向保荐人或CB共同投资、本公司创始团队成员或其任何联属公司发行的任何远期购买证券及任何私募配售认股权证。在任何情况下,B类普通股转换为A类普通股的比率不得低于-为那个人干杯。

附注7-衍生权证负债

截至2021年9月30日,有不是尚未执行的逮捕令。关于首次公开招股,本公司已11,500,00010,550,000公开认股权证和私募认股权证分别为未偿还认股权证和私募认股权证。

公众 认股权证 可能 仅限 BE 练习 a 整体 股份。 不是 分数 公众 认股权证 将要 BE 已发布 分离 这个 单位 仅限 整体 公众 认股权证 将要 交易。 这个 公众 认股权证 将要 变成 可操练的 在……上面 这个 后来 (a) 30天业务合并完成后及(B)12个月首次公开发售(IPO)结束后,本公司须持有证券法下的有效登记声明,涵盖可于行使公开认股权证时发行的A类普通股,且备有有关该等股份的现行招股说明书,且该等股份已根据持有人居住地的证券或蓝天法律登记、合资格或豁免登记(或本公司准许持有人在若干情况下以无现金基准行使认股权证)。本公司同意在实际可行的情况下尽快,但在任何情况下不得晚于20在初始业务合并结束后的一个工作日内,本公司将尽商业上合理的努力,向美国证券交易委员会提交一份涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股的登记说明书,并维持一份与该等A类普通股有关的现行招股说明书,直至认股权证到期或被赎回,一如认股权证协议所述。如一份涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股的登记声明不能由60在初始业务合并结束后的第二天,权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免,以“无现金方式”行使认股权证,直至有有效的注册书或在本公司未能维持有效的注册书的任何期间内,权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免,以“无现金基础”行使认股权证,直至有有效的注册书或在本公司未能维持有效的注册书的任何期间。尽管有上述规定,如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时,符合证券法第18(B)(1)条规定的“备兑证券”的定义,本公司可选择要求行使认股权证的公募认股权证持有人在“无现金基础上”这样做,如果本公司选择这样做,本公司将不需要提交或维持有效的登记声明,如果本公司没有这样做,则本公司可选择要求其持有认股权证的持有人以“无现金方式”行使该认股权证。如果本公司不这样做,本公司将不会被要求提交或维持一份有效的登记声明,如果本公司没有这样做,则本公司可以选择要求行使其认股权证的公募认股权证持有人在“无现金基础”的基础上这样做。在没有豁免的情况下,它将采取商业上合理的努力,根据适用的蓝天法律对股票进行注册或资格认证。

认股权证的行使价为$。11.50每股,可能会进行调整,并将到期五年在企业合并完成后或在赎回或清算时更早。此外,如果(X)公司为完成初始业务合并而增发A类普通股或股权挂钩证券以筹集资金,发行价或实际发行价低于$9.20每股A类普通股(发行价格或有效发行价格将由董事会真诚决定,如果是向富兰克林发行,则为初始股东或其关联公司,不考虑初始股东或该关联公司(视情况而定)持有的任何创始人股票或任何远期

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目录

链桥I

未经审计的简明财务报表附注

在发行前购买富兰克林持有的证券,包括转让或再发行此类股票)(“新发行价格”),(Y)发行这类债券所得的总收益超过60在初始业务合并完成之日(扣除赎回净额),可用于初始业务合并资金的股权收益总额的百分比及其利息,以及(Z)自公司完成初始业务合并之日的前一个交易日开始的10个交易日内A类普通股的成交量加权平均交易价格(该价格,即“市值”)低于$1美元;(Z)自公司完成初始业务合并之日的前一个交易日开始的10个交易日内,A类普通股的成交量加权平均交易价格(该价格,即“市值”)低于1美元。9.20每股,则认股权证的行权价将调整为(最接近的)等于115市值和新发行价中较高者的百分比,即$18.00每股赎回触发价格将调整为(最接近的)等于180市值与新发行价格中较高者的百分比(及美元10.00每股赎回触发价格将调整为等于市值和新发行价格中的较高者(最接近1美分)见“-当每股A类普通股价格等于或超过$时,赎回认股权证以换取现金”18.00“和”-当每股A类普通股价格等于或超过$时,赎回A类普通股的认股权证10.00“如下所述)。

私募认股权证与首次公开发售中出售的单位相关的公开认股权证相同,不同之处在于:(I)私募认股权证及行使私募认股权证后可发行的A类普通股在以下情况下不得转让、转让或出售:(I)私募认股权证及在行使私募认股权证后可发行的A类普通股不得转让、转让或出售。30天企业合并完成后,除若干有限例外情况外,(Ii)除下文所述外,只要由保荐人、CB Co-Investment或其各自的准许受让人持有,私募认股权证将不可赎回,及(Iii)保荐人或其准许受让人将可选择以无现金方式行使私募认股权证,并拥有若干登记权。若私募认股权证由保荐人或其获准受让人以外的其他人士持有,则本公司可在所有赎回情况下赎回私募认股权证,并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

救赎 认股权证 什么时候 这个 价格 分享 班级 A 普通 股票 相等 超过 $18.00. 一次 这个 认股权证 变得可以行使,这个公司可能赎回 杰出的认股权证 现金:

全部而非部分;
以……的价格$0.01每张搜查证;
在最低限度上30天‘向每个权证持有人;发出提前书面赎回通知
当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$18.00每股(按股份拆分、股份资本化、重组、资本重组及类似事项调整)20一个交易日内的交易日30-截至本公司向权证持有人发出赎回通知之日前第三个交易日止的交易日(“参考值”)。

救赎 认股权证 什么时候 这个 价格 分享 班级 A 普通 股票 相等 超过 $10.00. 一次 这个 认股权证 变得可以行使,这个公司可能赎回 杰出的认股权证:

全部而非部分;
在…$0.10每张搜查令最少30天S的事先书面赎回通知,条件是持有人可以在赎回前以无现金方式行使认股权证,并获得该数量的A类普通股,该数量将根据赎回日期和A类普通股的“公平市值”参考商定的表格确定;
当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$10.00每股公开股份(经调整后的每股分拆、股份股息、重组、资本重组等)20日内交易日30-截至本公司向认股权证持有人发出赎回通知前三个交易日的交易日;及
如果参考值小于$18.00每股(根据股票拆分、股份分红、配股、拆分、重组、资本重组等进行调整),则私募认股权证也必须同时被要求赎回,条件与如上所述的未偿还公募认股权证相同(除本文所述的持有人无现金行使其认股权证的能力外);如果认股权证的赎回条款与已发行的认股权证相同,则私募认股权证也必须同时被要求赎回,条件与未发行的公开认股权证相同(除本文所述的持有人无现金行使认股权证的能力外)。

上述A类普通股的“公允市值”,是指赎回通知送达权证持有人之日后10个交易日内A类普通股的成交量加权平均价。在任何情况下,与此赎回功能相关的认股权证在任何情况下都不能以无现金方式行使超过0.361每份认股权证A类普通股(可予调整)。

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目录

链桥I

未经审计的简明财务报表附注

在任何情况下,本公司均不会被要求以现金净额结算任何认股权证。如果公司无法在合并期内完成业务合并,并且公司清算了信托账户中持有的资金,认股权证持有人将不会收到任何有关其认股权证的资金,也不会从信托账户以外持有的公司资产中获得任何与该等认股权证有关的分派。因此,认股权证可能会到期变得一文不值。

注8-后续事件

该公司对截至未经审计的简明中期财务报表发布之日发生的后续事件和交易进行了评估。根据该审核,除上文提及的首次公开发售及相关交易外,本公司并无发现任何后续事件需要在中期财务报表中作出调整或披露。

远期购买协议

关于首次公开发售的完成,本公司与若干机构认可投资者(“远期购买者”)订立远期购买协议,该协议将规定合计购买4,000,000A类普通股,每股$10.00每股A类普通股,外加2,000,000远期认购权证,总买入价为$40,000,000。远期买方在远期购买协议下的承诺受远期购买协议中描述的某些条件的制约。远期购买协议下的义务将不取决于是否有任何A类普通股被公众股东赎回。作为远期购买协议的一部分,远期购买者将不会收到任何方正股份或认股权证。远购股份将与首次公开发售的出售单位所包括的A类普通股相同,不同之处在于远购股份将受若干转让限制及拥有若干登记权。

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第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

参考文献 这个 “公司” “链条 桥牌 I,” “我们的,” “我们” “我们” 请参阅 链式 桥牌 I. 这个 以下是 讨论 vt.分析,分析 这个公司的 金融 条件 结果 运营 应该 被阅读 在……里面 会合 使用 这个 未经审计 临时 凝缩 金融 陈述 这个 那就是 包含 其他地方 在……里面 报告情况。 一定的 信息 包含 在……里面 这个 讨论 分析 第四 下面 包括 前瞻性 陈述 涉及到 风险 不确定因素。

有关前瞻性陈述的注意事项

季刊 报告 在……上面 表格10-Q包括 前瞻性 陈述 这个 含义 部分 27A 这个 证券 行动 1933, AS 经修订, 部分 21E 这个 交易所 行动起来。 我们 基于 这些 前瞻性 陈述 在……上面 我们的 当前 期望值 投影 关于 未来 事件。 这些 前瞻性 陈述 主题 已知 未知 风险, 不确定性 假设 关于 我们 可能 原因 我们的 实际 结果, 水准仪 活动, 性能 政绩 BE 物质上 不同 从… 任何 未来 结果, 水准仪 活动, 性能 政绩 明示 暗含 通过 这样的 前瞻性 发言。 在……里面 一些 案件, 识别 前瞻性 陈述 通过术语如AS “五月,”“应该,” “可以,”“会” “预期,” “计划,” “期待,” “相信,” “估计,” 继续, 这个 负面 这样的 条款 其他 相似的 表情。 信息 识别 重要信息 因素 可能 原因 实际 结果 相去甚远 物质上 从… 那些 预期的 在……里面 这个 前瞻性 声明, 请参阅 这个 风险 因素 部分 这个 公司的 决赛 招股说明书 它的 首字母 公众 供奉 已归档 使用 这个 ==参考== 证券 交易所 选委会 ( “美国证券交易委员会”)。 这个 公司的 证券 备案文件 BE 已访问 在……上面 这个 埃德加 部分 这个 美国证券交易委员会 网站 在… Www.sec.gov. AS 明示 所需 通过 适用 证券 法律, 这个 公司 放弃声明 任何 意向 义务 更新 修订 任何 前瞻性 陈述 是否AS a 结果 新的信息, 未来活动 否则的话。

概述

我们 a 空白 检查 公司 注册成立 AS a 开曼岛 岛屿 豁免 公司 在……上面 一月 21, 2021. 我们 注册成立 这个 目的 正在实施 a 合并, 分享 交换, 资产 收购, 分享 购买, 重组 相似的 业务 组合 使用 更多 企业 我们 还没有 已确定 (“商务 组合“)。 虽然 我们 有限 a 特例 工业 地理位置 区域 目的 完善 a 业务 结合在一起, 我们 意向 焦点 在……上面 合作伙伴关系 使用 a 技术 公司 将要 先进的美国 国家 安全性 智能 兴趣。

AS 九月 30, 2021, 我们 还没有 已开始 运营部。 活动 这个 期间 从… 一月 21, 2021 (开始) 穿过 九月 30, 2021 关系 我们的 形成 这个 首字母 公众 提供产品 (“首字母 公众 优惠“), 哪一个 描述 下面。我们最早在完成最初的业务合并之前不会产生任何营业收入。我们将从首次公开募股的收益中以现金和现金等价物的利息收入的形式产生营业外收入。我们选择12月31日作为其财政年度结束。

我们的保荐人是开曼群岛豁免的有限责任公司Chain Bridge Group(“保荐人”)。我们的注册声明 首字母 公众 供奉 曾经是 宣布 有效 在……上面 十一月 9, 2021. 在……上面 十一月 15, 2021, 我们 已完成 它的 首字母 公众 供奉 23,000,000 单位 ( “单位” 和, 使用 尊重 这个 班级 A 普通 股票 包括在内 在……里面 这个 单位 存在 出价, 这个 “公众 股份“), 包括 3,000,000 其他内容 单位 盖子 超额配售 ( “超额配售 单位“), 在… $10.00 分队, 生成 毛收入 收益 $230.0 百万, 招致 提供产品 费用 大约 $5.7 百万, 哪一个 大约 $254,000 曾经是 提供产品 费用 分配 导数 搜查令 负债。

同时 使用 于首次公开发售结束时,吾等完成向保荐人及CB Co-Investment LLC(“CB Co-Investment LLC”)按每份私募认股权证1.00美元配售(“私募”)10,550,000份认股权证(每份为“私募认股权证”及合称“私募认股权证”)的私募(“私募”),所得收益约1,060万美元(附注4)。

此外,在首次公开招股结束时,CB Co-Investment向我们提供了约120万美元的无息贷款(“CB Co-Investment Loan”)。CB共同投资贷款将在我们最初的业务合并结束时偿还,或转换为私募认股权证,转换价格为每份认股权证1.00美元,由CB共同投资公司酌情决定,但任何此类转换可能要到2022年1月8日之后才能发生。

首次公开发售完成时,2.346亿美元(每单位10.20美元)的净收益,包括首次公开发行的净收益、私募的某些收益以及向以下公司发行的可转换本票的收益

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CB共同投资,被放入一个信托账户(“信托账户”),由大陆股票转让和信托公司作为受托人,投资于意义上的美国“政府证券”。 部分 2(a)(16) 这个 投资 公司 行动 1940, AS 经修订, 这个 投资 公司 行动, 拥有 a 成熟度 185 日数 较少 在……里面 市场 资金 会议 一定的 条件 在……下面 规则 2a-7 公布 在……下面 这个 投资 公司 行动 哪一个 投资 仅限 在……里面 直接 ==参考== 政府 财政部 债券, AS 已确定 通过 这个 公司, 直到 这个 早些时候 其中: (i) 这个 完工 a 业务 组合 (Ii)分布信托帐户AS描述 下面。

流动性 和资本 资源

在…2021年9月30日,我们有4,000美元的现金和大约670,000美元的营运资本赤字。

截至2021年9月30日,吾等的流动资金需求已透过保荐人及CB Co Investment提供的25,000美元现金收据以支付代表本公司的若干开支,以换取发行方正股份(定义见附注4),以及根据附注4向关联方贷款约222,000美元(定义见附注4),以满足本公司截至2021年9月30日的流动资金需求。公司于2021年11月17日全额偿还票据。首次公开发售完成后,本公司的流动资金已透过完成首次公开发售、超额配售及信托账户以外的私募所得款项净额支付。此外,为资助与企业合并有关的交易成本,保荐人或保荐人的联属公司或本公司若干高级职员及董事可(但无义务)向本公司提供营运资金贷款(定义见附注4)。截至2021年9月30日,没有任何营运资金贷款项下的未偿还金额。

基于上述情况,我们的管理层相信,我们将有足够的营运资金和借款能力来满足我们的需求,通过完成业务合并的较早时间或自本申请之日起一年。在此期间,我们将使用这些资金支付现有应付帐款、确定和评估潜在的初始业务合并候选者、对潜在目标业务进行尽职调查、支付差旅费用、选择要合并或收购的目标业务,以及构建、谈判和完善业务合并。

我们的管理层继续评估新冠肺炎疫情的影响,并得出结论,具体影响并非易事 可确定的 AS 这个 日期 这个 金融 发言。 这个 未经审计 凝缩 金融 陈述 包括 任何 调整 可能导致的结果从…这个 结果其中之一 不确定性。

经营成果

我们的 从成立到2021年9月30日的活动是为我们的首次公开募股(IPO)做准备的。在我们最初的业务合并完成之前,我们最早不会产生任何营业收入。

截至2021年9月30日的三个月,我们净亏损约3.7万美元,其中包括约3.7万美元的一般和行政费用。

从2021年1月21日(成立)到2021年9月30日,我们的净亏损约为69,000美元,其中包括 $69,000 在……里面 一般 行政性 费用。

合同义务

注册权利 股东 权利

这个持有者 创办人 股票, 配售认股权证认股权证 那就是 可能BE已发布转换 劳作 资本 贷款 (及 任何 股票 普通 股票 可发行的 这个 锻炼 这个 安放 认股权证 认股权证 已发布 转换 这个 劳作 资本 贷款 转换 这个 方正股份), AS AS 这个 转发 购买者 他们的 准许 受让人, 有权 注册 权利 根据 a 注册 股东 权利 协议 签名 这个 完善 这个 首字母 公众 献祭。 这些 持有者 将要 BE 有权 一定的 需求 “背靠背” 注册 权利。 这个 公司 将要 这个 费用 已招致在……里面 连接 使用 这个 归档任何这样的 注册 陈述

包销 协议

这个 承销商 有权 一个 承保 贴现 $0.20 分队, 大约 $4.6 百万 在……里面 这个 聚合,付讫 这个 闭幕式这个 首字母公众献祭。

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关键会计政策

延期供奉 费用

这个 公司 遵守 使用 这个 要求 金融 会计核算 标准 冲浪板 (财务会计准则委员会) 会计核算 标准 编码(ASC)340-10-S99-1延期 提供产品 费用 组成 合法的, 会计, 承保 收费 其他 费用 已招致 穿过 这个 平衡 板材 日期 直接 相关 这个 首字母 公众 献祭。 供奉 费用 分配 这个 可分离的 金融 仪器 已发布 在……里面 这个 首字母 公众 供奉 基于 在……上面 a 相对的 公平 价值 基础, 比较 总计 收益 收到了。 供奉 费用 分配 导数 搜查令 负债 已支出 AS 招致, 已提交 AS 非运营 费用 在……里面 这个 陈述式 运营部。 供奉 费用 相联 使用 这个 首字母 公众 供奉 收费 股东权益在此基础上完工这个 首字母公众献祭。

网络损失 人均 分享

我们 依从 使用 会计学 披露 要求 FASB ASC 主题 260, “收益 人均 分享。“ 网络 损失 分享 算出 通过 分割 网络 损失 通过 这个 加权 平均值 股票 普通 股票 杰出的 在.期间 这个 句号, 不包括 普通 股票 主题 没收。 加权 平均值 股票 在… 九月 30, 2021 减少了这个 效应一个 集料 750,000 股票班级 B 普通 股票 主题 没收 如果 这个 超额配售 选择权 练习 在……里面 全部 在……里面 零件 通过 这个 承销商。 在… 九月30, 2021, 我们 任何 稀释剂 证券 其他 合约 能不能, 有可能, BE 练习 已转换 vt.进入,进入 股票 普通 股票 然后 分享 在……里面 这个 收益 我们的 公司。 AS a 结果, 稀释 损失 分享 这个 相同 AS基本信息 每件物品的损失量 分享 这个 期间 呈上了。

近期会计核算 公告

管理 会吗? 相信 任何 最近 已发出, 还没有 有效的, 会计学 标准 如果 目前 通过会不会 a材料效应 随附中期财务报表。

表外安排

AS 九月 30, 2021, 我们 任何 失衡 板材 安排 AS 已定义 在……里面 项目 303(a)(4)(ii) S-K规则。

就业法案

这个 工作岗位 行动 条文 那, 其中 其他 一些事情, 放松 一定的 报告 要求 排位赛 公众 公司。 我们 合格 AS 一个 “新兴市场” 生长 公司“ 这个 工作岗位 行动 允许 依从 使用 新的 修订后 会计学 公告 基于 在……上面 这个 有效 日期 私人 (不 公开 贸易) 公司。 我们 选举 延迟 这个 领养 新的 修订后 会计学 标准, AS a 结果, 我们 可能 依从 使用 新的 修订后 会计学 标准 在……上面 这个 相关 日期 在……上面 哪一个 领养 这样的 标准 所需 对于 非- 新兴市场 生长 公司。 AS a 结果, 临时金融 陈述 可能 BE 可比 公司 依从 使用 新的或修订后的会计核算 公告AS 公众 公司 有效日期。

另外, 我们 在……里面 这一过程 评估 这个优势 依靠 在……上面 这个 其他 减缩 报告 要求 提供 通过 这个 工作岗位 行动起来。 主题 一定的 条件 第四 在……里面 这个 工作岗位 行动, 如果, AS 一个 “新兴市场” 生长 公司,“ 我们 选择 依赖于 这样的 豁免 我们 可能不是 所需 致, 其中 其他 一些事情, (i) 提供 一个 审计师的 认证 报告在……上面 我们的 系统 内部 控制完毕 金融 报告 根据 部分 404, 天哪。 提供 这个 补偿 披露 可能 BE所需非商业化 生长 公众 公司 在……下面这个多德-弗兰克法案 街道 改革 消费者 保护 行动, 哦,不。 依从 使用 任何 要求 可能 BE 通过 通过 这个 PCAOB 关于 强制性 审计 公司 旋转 a 增刊 这个 审计师的 报告 提供 其他内容 信息 关于 这个 审计 这个 金融 陈述 (听众) 讨论 分析) (四) 披露 一定的 执行人员 补偿 相关 项目 这样的 AS 这个 相关性 之间 执行人员 补偿 性能 比较 这个 CEO的 补偿 中位数 员工 补偿。 这些 豁免 将要 应用 a 期间 年份 以下是 这个 完工 我们的 首字母 公众 供奉 直到 我们 不是 更长 一个 “新兴市场” 生长 公司,“ 以两者中的任何一个为准早些时候。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

截至2021年9月30日,我们没有受到任何市场或利率风险的影响。首次公开募股的净收益,包括信托账户中的金额,将投资于到期日不超过185天的美国政府证券或货币

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符合1940年修订的《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的市场基金,只投资于美国政府的直接国债。由于这些投资的短期性质,我们认为不会有相关的重大利率风险敞口。

我们自成立以来从未从事过任何套期保值活动,我们也不希望就我们面临的市场风险进行任何套期保值活动。

项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估

在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,我们对截至2021年9月30日我们的披露控制和程序的有效性进行了评估,这一术语在《交易法》下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义。根据这项评估,我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是,在本报告涵盖的期间,我们的披露控制和程序是有效的。

披露控制和程序旨在确保我们在“交易法”报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并积累这些信息并将其传达给我们的管理层,包括首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员,以便及时做出关于所需披露的决定。

财务报告内部控制的变化

在本Form 10-Q季度报告涵盖的截至2021年9月30日的财政季度期间,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性对其产生重大影响。

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第二部分-其他资料

项目1.法律诉讼

没有。

第1A项。风险因素

可能导致我们的实际结果与本季度报告中的结果大不相同的因素包括我们于2021年11月9日提交给美国证券交易委员会的首次公开募股(IPO)最终招股说明书中描述的任何风险。这些因素中的任何一个都可能对我们的经营业绩或财务状况造成重大或实质性的不利影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险因素也可能损害我们的业务或经营结果。截至本季度报告发布之日,我们于2021年11月15日提交给美国证券交易委员会的首次公开募股(IPO)最终招股说明书中披露的风险因素没有实质性变化,只是我们可能会在未来提交给美国证券交易委员会的文件中不时披露这些因素的变化或披露其他因素。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

于首次公开发售结束的同时,吾等完成10,550,000份私募认股权证(每份为“私募认股权证”及统称为“私募认股权证”)的私募(“私募”),向保荐人及CB Co-Investment LLC(“CB Co-Investment”)按每份私募认股权证1美元的价格配售(“私募”),所得收益约1,060万美元。

首次公开发售完成后,CB Co-Investment借给我们约120万美元存入信托账户(定义见下文),以换取一张无息、无担保的可转换本票(“可转换票据”)。如果公司无法完成业务合并,此类可转换票据将不会得到偿还,除非信托账户之外有资金可以这样做。这些可转换票据将在公司最初的业务合并完成后支付,或者由CB共同投资公司和/或其指定人酌情转换为额外的认股权证,每份认股权证的价格为1.00美元,但任何此类转换可能要到2022年1月8日之后才能发生。

2021年2月1日,保荐人同意向我们提供最多300,000美元的贷款,用于支付与根据本票进行的首次公开募股(“票据”)相关的费用。票据为无息、无抵押及于首次公开发售结束时到期。截至2021年11月15日,该公司在票据项下借款约24.4万美元。本公司已于2021年11月17日全额偿还这笔款项。

首次公开发行结束时,2.346亿美元(每单位10.20美元)的净收益,包括首次公开发行的净收益、私募收益和发行给CB Co Investment的可转换本票收益,被存入一个信托账户(“信托账户”),由大陆股票转让和信托公司担任受托人,并投资于1940年修订的“投资公司法”第2(A)(16)条所指的美国“政府证券”。期限不超过185天或符合根据《投资公司法》颁布的第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金,这些基金只投资于公司确定的直接美国政府国债,直至(I)完成业务合并和(Ii)信托账户的分布情况如下所述。

项目3.高级证券违约

没有。

项目4.矿山安全信息披露

没有。

项目5.其他信息

没有。

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目录

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目录

第六项展品

展品编号

    

描述

 

31.1

根据规则13a-14(A)和规则15d-14(A)根据根据2002年萨班斯·奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法(经修订)颁发首席执行官证书。

31.2

根据根据2002年萨班斯·奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法,根据规则13a-14(A)和规则15d-14(A)认证首席财务官。

32.1*

根据2002年萨班斯·奥克斯利法案第906条通过的“美国法典”第18编第1350条规定的主要高管认证。

32.2*

根据2002年萨班斯·奥克斯利法案第906节通过的“美国法典”第18编第1350条对首席财务官的认证。

101.INS

XBRL实例文档

101.SCH

XBRL分类扩展架构文档

101.CAL

XBRL分类扩展计算链接库文档

101.DEF

XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.LAB

XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE

XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

*这些证书是根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条向美国证券交易委员会提供的,不被视为根据1934年修订的证券交易法第18条的目的而存档,也不应被视为通过引用被纳入1933年证券法下的任何文件中,除非在该文件中通过特别引用明确规定的情况除外。

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目录

签名

根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式安排本报告于2021年12月21日由正式授权的签署人代表其签署。

链桥I号

由以下人员提供:

/s/Michael Rolnick

姓名:

迈克尔·罗尼克,迈克尔·罗尼克。

标题:

首席执行官

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