美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
______________________
日程安排到
(规则14D-100)
根据第(14)(D)(1)或13(E)(1)条作出的投标要约声明
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
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国家控股公司
(主题公司(发行人)名称)
B.莱利主要合并公司III
(要约人)
的全资子公司
B.莱利金融公司
(要约人的母公司)
(备案人姓名(表明身份为要约人、发行人或其他人))
______________________
普通股,每股票面价值0.02美元
(证券类别名称)
636375206
(证券类别CUSIP编号)
布莱恩特·R·莱利
B.莱利金融公司
圣塔莫尼卡大道11100号,套房800
加利福尼亚州洛杉矶,邮编:91206
(310) 890-0110
(获授权代表立案人接收通知和通讯的人的姓名、地址和电话号码)
______________________
复印件为:
帕特里克·S·布朗
Sullivan&Cromwell LLP
1888世纪公园东,2100套房
加利福尼亚州洛杉矶,邮编:90067
(310) 712-6600
提交费的计算
交易估值** |
提交费金额** |
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$35,442,293 |
$3,867 |
*该数据仅为计算备案费金额而估算。交易价值是通过(A)3.25美元的收购要约价格乘以(B)乘以(I)7,605,754股普通股,每股面值0.02美元的特拉华州国民控股公司(“NHLD”)的总和确定的,这代表了已发行的13,765,304股普通股与截至本协议日期已发行的13,765,304股普通股减去B.Riley Financial,Inc.及其子公司拥有的6,159,550股普通股之间的差额,(Ii)普通股标的NHLD业绩限制性股票单位的股数。这一计算不包括普通股股份和可转换为普通股的已发行认股权证,因为该等期权和认股权证的行权价等于或高于收购要约价,因此不包括购买普通股的未偿还期权和可行使为普通股股票的已发行认股权证。上述有关NHLD股份的数据由NHLD向要约人提供,截至2021年1月26日,即最新的可行日期。
*根据美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)于2020年8月26日发布的2021年财政年度费率咨询费第1号规则,备案费用的金额是按照1934年证券交易法(Securities Exchange Act)修订后的第0-11条规则计算的,将交易额乘以0.0001091。
£ |
如果按照第0-11(A)(2)条的规定抵消了费用的任何部分,请勾选该复选框,并标明以前支付抵销费的申请。通过登记说明书编号或表格或附表以及提交日期来识别以前的申请。 |
以前支付的金额:不适用。 |
提交方:不适用。 |
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表格或注册号:不适用。 |
提交日期:不适用。 |
£ |
如果提交的文件仅与投标要约开始前进行的初步通信有关,请选中此框。 |
勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易:
S |
第三方投标报价受规则第14d-1条的约束。 |
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£ |
发行人投标报价符合规则第13E-4条。 |
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S |
私营化交易受规则第13E-3条约束 |
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£ |
根据规则第13D-2条对附表13D的修正案。 |
如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订,请选中以下复选框。
如果适用,请选中下面相应的框以指定所依赖的相应规则规定:
£ |
规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价) |
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£ |
规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价) |
本投标要约声明按时间表(可能会不时修改和/或补充,本“时间表”)由特拉华州的B.Riley Financial,Inc.和特拉华州的B.Riley主要合并公司III以及BRF的全资子公司B.Riley Financial,Inc.(“合并子公司”)提交。本附表涉及合并子公司提出以现金(不含利息,减去任何适用的预扣税),按日期为2021年1月27日的收购要约的条款和条件,向卖方收购美国特拉华州国民控股公司(“NHLD”)所有已发行和已发行的普通股(每股面值0.02美元),该普通股由BRF和BRF的子公司以外的股东拥有(“股份”),价格为每股3.25美元(“该等股份”),以现金形式出售,不计利息,减去任何适用的预扣税,并受日期为2021年1月27日的收购要约中所载条款和条件的限制(“该等股份”),该普通股由BRF和BRF的子公司以外的股东拥有。并在相关的递交函(“递交函”)中,其副本分别作为证物(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)(连同对其的任何修改或补充,共同构成“要约”)。
本附表旨在满足合并子公司如期提交的投标要约声明的要求。采购要约和递交函中的所有信息,包括所有时间表及其附件,在此作为对本时间表中所有项目的参考并入,并由本文中具体提供的信息补充说明。?
第(1)项:摘要条款表。
并购规则第1001项:
在“概要条款表”下的购买要约中陈述的信息在此引用作为参考。
第二项:主题公司信息。
规则M-A第1002(A)-(C)项:
(A)根据“投标要约--有关NHLD的某些信息”项下的购买要约中所列的信息,在此并入作为参考。
(B)提供在“介绍”及“投标要约-股份价格范围;股息”项下的要约收购所载资料,以供参考。
(C)提供在“投标要约收购要约--股份的价格范围;股息”项下的收购要约所载的资料,以供参考。
第三项:立案人的身份和背景。
规则M-A第1003(A)-(C)项:
(A)根据“特殊因素购买要约”13E,提供购买要约中所列的信息-3“、”投标要约-有关买方和BRF的若干信息“、”附件A-有关BRF董事和高管的若干信息“和”附件B-有关买方董事和高管的若干信息“在此并入作为参考。
(B)根据“投标要约-关于买方和BRF的若干信息”项下的收购要约中所载的信息,在此并入作为参考。
(C)根据“附件A-有关BRF董事及高级管理人员的若干资料”及“附件B-有关买方董事及高级管理人员的若干资料”项下的收购要约所载资料,在此并入作为参考。
第四项交易条款。
规则M-A的第1004(A)项:
(A)(1)(I)请注意,在“概要条款说明书-寻求的证券”及“简介”项下的要约收购中所载的资料,在此并入作为参考。
1
(A)(1)(Ii):兹将“概要条款说明书-每股要约价格”项下要约收购所载资料并入本文,以供参考。
(A)(1)(Iii):根据“摘要条款说明书-预定到期日”的要约购买中所载的信息在此并入作为参考。
(A)(1)(Iv)补充“概要条款说明书--会否有后续要约期?”项下的要约收购所载资料?并且“投标报价-报价的条款”通过引用并入本文。
(A)(1)(V)根据“要约收购要约--要约条款摘要表--要约能否延期,若然,在何种情况下,要约可以或将会延期?”、“特殊因素-合并协议;其他协议”及“投标要约-要约条款”项下的收购要约所载资料,在此并入作为参考。
(A)(1)(Vi)提供在“概要条款说明书-我何时可以撤回以前投标的股份?”项下的收购要约中所载的资料?并且“投标要约-退出权”在此引用作为参考。
(A)(1)(Vii)根据“要约收购要约-我如何根据要约认购我的股份?”、“要约条款概要-我如何恰当地撤回先前投标的股份?”、“投标要约-接受要约及投标股份的程序”及“投标要约-退出权”项下的要约收购所载资料,在此并入作为参考。
(A)(1)(Viii)根据“投标要约-接受股份付款及付款”及“投标要约-接受要约及投标股份程序”项下的收购要约所载资料,在此并入作为参考。
(A)(1)(Ix)项不适用。
(A)(1)(X)项不适用。
(一)(一)(十一)不适用。
(A)(1)(Xii)说明收购要约中所列的信息,这些信息列在“概要条款说明书-要约和合并的美国联邦所得税后果是什么?”、“特殊因素-要约的某些影响”和“投标要约-要约和合并的某些重大的美国联邦所得税后果”项下,以供参考。
(A)(2)(I)根据“简介”项下的收购要约所载资料,“特殊因素-合并协议;其他协议-合并”及“投标要约-要约条款”在此并入作为参考。
(A)(2)(Ii)根据“要约收购要约-如果我决定不根据要约投标我的股份,要约将如何影响我的股份?”、“介绍”和“特殊因素--合并协议;其他协议-合并”项下的要约收购中所载的信息,将合并并入本文中,以供参考。(A)(2)(Ii)根据“要约收购要约-如果我决定不根据要约竞购我的股份,要约将如何影响我的股份?”
(A)(2)(Iii)根据“概要条款说明书-您为什么提出要约”和“特殊因素-要约的目的;NHLD的计划”项下的要约购买中列出的信息,在此并入作为参考。
(A)(2)(Iv)根据“简介”、“特殊因素-合并协议;其他协议”、“投标要约-要约条款”及“投标要约-若干法律事宜;监管批准-无需股东批准”项下的收购要约所载资料,在此并入作为参考。
(一)(二)(五)不适用。
(A)(2)(6)项不适用。
(A)(2)(Vii)根据“概要条款说明书-要约和合并的美国联邦所得税后果是什么?”、“特殊因素-要约的某些影响”和“投标要约-要约和合并的某些重大美国联邦所得税后果”项下的收购要约中列出的信息,在此引用作为参考。
2
第五项过去的接触、交易、谈判和协议。
M-A法规第1005(A)-(B)项:
(A)包括在“特殊因素-合并协议;其他协议”项下的收购要约中所载的信息,在此并入作为参考。
(B)提供“特殊因素-要约背景;过去与NHLD的联系、交易、谈判和协议”和“特殊因素-合并协议;其他协议”项下的收购要约中所载的信息,以供参考。
第(六)项:交易的目的和计划或建议。
M-A法规第1006(A)和(C)(1)-(7)项:
(A)提供“摘要条款说明书--你为何提出收购要约?”项下的收购要约中所列的资料?和“特殊因素-要约的目的;NHLD的计划”在此引用作为参考。
(C)(1)根据“介绍”和“特殊因素-要约的目的;NHLD的计划”项下的要约购买中列出的信息,在此并入作为参考。
(C)(2)没有。
(C)(3)根据“投标要约-股息及分派”项下的收购要约所载资料,在此并入作为参考。
(C)(4)根据“特殊因素-要约的目的;NHLD的计划”和“特殊因素-合并协议;其他协议”项下的收购要约中列出的信息,在此并入作为参考。
(C)(5)根据“特殊因素-要约的目的;NHLD的计划”项下的要约购买中所列的信息,在此并入作为参考。
(三)(六)特此将“特殊因素--要约的某些效果”项下的收购要约所载信息并入本文作为参考。
(三)(七)特此将“特殊因素--要约的某些效果”项下的收购要约所载信息并入本文作为参考。
第七项资金或其他对价的来源和数额。
规则M-A的第1007(A)、(B)和(D)项:
(A)提供在“概要条款说明书-贵公司是否有财力支付所有股份?”项下的收购要约中所列的信息?“投标报价-资金来源和金额”通过引用并入本文。
(B)没有。
(D)这些规定不适用。
第(8)项标的公司的证券权益。
并购规则第1008项:
(A)补充在“概要条款说明书-您或您的关联公司目前持有的股份百分比?”项下的收购要约中列出的信息?并且“投标报价-关于买方和BRF的某些信息”通过引用并入本文。
(B)没有。
3
第9项留用、受雇、补偿或使用的人/资产
规则M-A的第1009(A)项:
(A)根据“投标要约-费用和开支”项下的购买要约中列出的信息,在此并入作为参考。
第十项财务报表
BRF和Merge Sub的历史财务报表和形式财务信息对要约并不重要,因为(A)要约代价仅由现金组成;(B)要约不受任何融资条件的约束;以及(C)要约是针对主题类别的所有未偿还证券。请参阅“投标报价-资金来源和金额”下的购买报价中列出的信息。
项目11.补充信息
规则M-A的第1011(A)和(C)项:
(A)(1)提供“特殊因素-要约背景;过去与NHLD的联系、交易、谈判和协议”和“特殊因素-合并协议;其他协议”项下的收购要约中所载的信息,以供参考。
(A)(2)以下是《投标要约-若干法律事项;监管批准》项下收购要约中列出的信息,在此并入作为参考。
(A)(3)根据《投标要约-若干法律事项;监管批准》项下的收购要约中所列信息,在此并入作为参考。
(A)(4)兹将“特殊因素-要约的某些效果”项下的收购要约中所列信息并入本文作为参考。
(A)(5)关于《投标要约-若干法律事项;监管批准》项下收购要约中所列信息,在此并入作为参考。
(C)确认购买要约和递交函中列出的信息在此并入作为参考。
项目12.展品
请参阅展品索引。
项目13.附表13E-3要求提供的信息
不适用。BRF、Merge Sub和NHLD将在提交本时间表的同时,按照时间表13E-3联合提交与要约有关的交易声明。
4
签名
经适当查询,并尽我所知和所信,我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
日期:2021年1月27日
B.莱利金融公司 |
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依据: |
/S/布莱恩特·R·莱利(Bryant R.Riley) |
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姓名: |
布莱恩特·R·莱利 |
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标题: |
联席首席执行官 |
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B.莱利主要合并公司III |
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依据: |
/S/布莱恩特·R·莱利(Bryant R.Riley) |
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姓名: |
布莱恩特·R·莱利 |
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标题: |
主席 |
5
展品索引
索引号 |
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(A)(1)(I) |
报价购买日期为2021年1月27日。 |
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(A)(1)(Ii) |
提交函格式(包括替代表格W-9上的纳税人识别号证明指南)。 |
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(A)(1)(Iii) |
保证交付通知格式。 |
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(A)(1)(Iv) |
致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者的信函形式。 |
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(A)(1)(V) |
给客户的信函形式,供经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者使用。 |
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(a)(5) |
BRF和NHLD于2021年1月11日发布的联合新闻稿(通过引用附件99.1并入BRF于2021年1月11日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的当前8-K表格报告中)。 |
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(b) |
没有。 |
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(D)(I) |
合并协议和计划,日期为2021年1月10日,由BRF、NHLD和合并子公司之间签署(通过引用附件2.1并入NHLD于2021年1月11日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的当前8-K表格报告中)。 |
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(D)(Ii) |
终止协议,日期为2021年1月10日,由BRF和NHLD之间签署(通过引用附件10.1并入NHLD于2021年1月11日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的当前8-K表格报告中)。 |
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(D)(Iii) |
赔偿协议,日期为2021年1月10日,由BRF和Michael A.Mullen签署,日期为2021年1月10日(通过引用附件(D)(Iv)合并到BRF、合并子公司和NHLD于2021年1月27日提交给证券交易委员会的附表13E-3交易声明中)。 |
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(g) |
没有。 |
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(h) |
没有。 |
6