依据第424(B)(5)条提交

注册号码333-258812

注册费的计算

证券名称 须予注册		建议的最大值 集料 发行价		数量 注册 费用(1)
普通股，每股票面价值0.001美元		$150,000,000		$13,905

(1)	根据修订后的1933年证券法(证券法 )下的第457(O)条规则计算，基于建议的最高总发行价。根据证券法第456(B)和457(R)条的规定，于2021年8月13日向证券和交易委员会提交注册人S-3表格注册说明书时，注册费的支付已延期，现随函支付。(S-3表格S-3注册表于2021年8月13日提交给美国证券交易委员会(SEC))，注册费已根据证券法第456(B)和457(R)条延期支付，现随函支付。

招股说明书副刊

(截至2021年8月13日的招股说明书)

最高150,000,000美元

普通股

我们已与康托·菲茨杰拉德公司(Cantor Fitzgerald&Co.)和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)或瑞士信贷于2021年12月17日签订了 销售协议或销售协议，内容涉及出售本招股说明书附录和随附的招股说明书提供的普通股股票，每股票面价值0.001美元。根据销售协议的条款，根据本招股说明书补充资料，吾等可不时透过或向担任吾等代理人或委托人的Cantor Fitzgerald及Credit Suisse发售总发行价高达150,000,000美元的普通股股份。

我们的普通股 在纳斯达克全球精选市场挂牌上市，代码为ALXO。我们普通股的最后一次报告售价是2021年12月16日的每股22.87美元。

在本招股说明书附录和随附的招股说明书项下出售我们的普通股(如果有的话)将被视为在市场 按照1933年证券法(修订本)或证券法第415(A)(4)条规则定义的发售。Cantor Fitzgerald和Credit Suisse不需要销售任何具体数量的证券，但将按照Cantor Fitzgerald、Credit Suisse和我们双方同意的条款，以符合其正常交易和销售实践的商业合理努力作为我们的销售代理。不存在以任何第三方托管、信托或类似 安排接收资金的安排。

根据销售协议出售普通股向Cantor Fitzgerald和Credit Suisse支付的赔偿额将为根据销售协议出售的任何普通股的总收益的3.0%。就代表我们出售普通股而言，Cantor Fitzgerald和Credit Suisse各自将被视为证券法意义上的承销商 ，Cantor Fitzgerald和Credit Suisse的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向Cantor Fitzgerald和瑞士信贷提供赔偿和出资，包括根据证券法或1934年证券交易法(经修订)或交易法规定的责任。

投资我们的普通股是有风险的。请阅读从本招股说明书附录的S-7页开始，在本招股说明书附录和随附的招股说明书中以引用方式并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的其他文件中的类似标题下包含并以引用方式并入本招股说明书附录和随附招股说明书中的信息。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书附录或随附的招股说明书的充分性或准确性进行 审核。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2021年12月17日。

目录

招股说明书副刊

		页面
关于本招股说明书增刊			S-1
关于前瞻性陈述的特别说明			S-2
招股说明书补充摘要			S-4
危险因素			S-7
收益的使用			S-9
股利政策			S-10
稀释			S-11
配送计划			S-12
法律事务			S-13
专家			S-13
在那里您可以找到更多信息			S-13
以引用方式成立为法团			S-14

基地招股说明书

		页面
关于这份招股说明书			1
该公司			2
危险因素			3
收益的使用			4
证券说明			5
股本说明			6
配送计划			12
法律事务			13
专家			13
在那里您可以找到更多信息			13
以引用方式并入某些资料			14

关于本招股说明书增刊

本招股说明书附录和随附的招股说明书日期为2021年8月13日，是我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的注册声明的一部分，我们将其称为美国证券交易委员会，采用自动搁置注册流程。根据此搁置登记程序，吾等可不时根据本招股说明书补充资料发售合计发行价高达150,000,000美元的普通股股份，价格及条款将视乎每次发售时的市场情况而定。

我们分两部分向您提供有关本次发行我们普通股的信息。第一部分是本招股说明书附录，它为您 提供有关本次发行条款和我们普通股的具体信息，并对随附的招股说明书以及本招股说明书附录和随附的招股说明书 通过引用并入的文档中包含的信息进行补充和更新。第二部分是随附的招股说明书，它提供了更多的一般性信息，其中一些信息不适用于本次发行我们的普通股。

在购买我们提供的任何普通股之前，我们强烈建议您仔细阅读本招股说明书附录和此处引用的所有信息 ，以及标题下描述的附加信息(在标题中您可以找到更多信息和通过引用合并)。这些文档包含您在做出投资决策时应 考虑的重要信息。

如果本招股说明书副刊中包含的信息与本招股说明书副刊日期前向美国证券交易委员会提交的通过引用并入本招股说明书副刊的任何文件中包含的信息存在冲突，则您应以本招股说明书副刊中的信息为准。 您应该以本招股说明书副刊中的信息为准。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致，例如，本招股说明书中通过引用并入的文件补充了日期较晚的 文件中的陈述，修改或取代了较早的陈述。

我们还注意到， 我们在任何协议中作出的陈述、保证和契诺完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括为了在该协议的 各方之间分担风险，而不应被视为对您的陈述、保证或契诺。此外，这些陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此，不应依赖此类陈述、 保证和契诺来准确反映我们当前的事务状态。

我们没有，Cantor Fitzgerald和 瑞士信贷也没有授权任何人向您提供本招股说明书附录和随附的招股说明书或我们 授权您在本次发售中使用的任何相关免费书面招股说明书中所包含或通过引用并入的任何信息。我们对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。如果任何人向您提供 不同或不一致的信息，您不应依赖它。您应假定本招股说明书附录、通过引用并入的文档以及随附的招股说明书或免费撰写的招股说明书中的信息仅在其各自的日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了重大变化。

本招股说明书附录不构成要约出售或要约购买 本招股说明书附录中描述的证券以外的任何证券，也不构成在任何情况下出售或要约购买此类证券的要约，在任何情况下此类要约或要约都是非法的。

除非上下文另有说明，否则本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用 在本说明书和其中并入的信息均统称为ALX Oncology Holdings Inc.(特拉华州的一家公司)及其合并子公司，涉及ALX Oncology Holdings Inc.、Alx Oncology Holdings Inc.、特拉华州的一家公司及其合并子公司。

S-1

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件包含 前瞻性陈述。除本招股说明书副刊、随附的招股说明书以及本文和其中以引用方式并入的文件中包含的有关历史事实的陈述外，其他所有陈述，包括有关我们未来的经营业绩和财务状况、业务战略、候选产品、计划中的临床前研究和临床试验、临床试验结果、研发成本、监管批准、成功的时间和可能性，以及未来经营的管理计划和目标的陈述，均属前瞻性陈述。这些表述涉及已知和未知的风险、不确定性和在某些情况下超出我们控制范围的其他重要因素 ，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。

在某些情况下，您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述：可能、将、应该、 将、将、？预期、？预期、？可能、？意图、？目标、？项目、？相信、？估计、？预测、？潜力、？ 或？继续？或这些术语的否定或其他类似表述。本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下陈述：

•

我们的财务业绩；

•

现有现金是否足以支付未来的运营费用和资本支出需求；

•

我们估计的费用、未来收入、资本需求和额外融资需求的准确性 ；

•

我们与候选产品商业化相关的计划(如果获得批准)，包括 Focus的地理区域和我们发展销售团队的能力；

•

为我们的业务和产品候选执行我们的战略计划；

•

我们获得并保持对我们的候选产品的监管批准的能力，以及 监管申请和批准的时间或可能性，包括我们希望为各种疾病的候选产品寻求特殊称号，如孤儿药物称号；

•

我们依赖第三方进行临床前研究活动、临床试验以及生产我们的候选产品；

•

我们候选产品的有益特性、安全性、有效性和治疗效果；

•

我们当前和未来临床试验的进展和重点，以及这些试验的数据报告；

•

我们推动候选产品进入并成功完成临床试验的能力；

•

我们的临床试验能够证明我们的候选产品的安全性和有效性，以及其他 积极的结果；

•

已有或可能获得的竞争性疗法的成功；

•

与我们的竞争对手和我们的行业相关的发展，包括竞争对手的候选产品和疗法；

•

我们与候选产品的进一步开发和制造相关的计划，包括我们可能追求的其他 指示；

•

美国和其他司法管辖区的现有法规和法规动态；

•

如果获得批准，我们成功制造和供应我们的候选产品用于临床试验和商业使用的潜力和能力；

S-2

•

我们继续依赖第三方对我们的候选产品进行额外的临床试验，并 生产我们的候选产品；

•

我们获得或保护知识产权的计划和能力，包括延长现有专利 条款(如果可用)；

•

我们能够建立和维护的知识产权保护范围，包括我们的 技术平台和候选产品；

•

我们有能力保留关键人员的继续服务，并确定、聘用并留住 其他合格人员；

•

我们对新冠肺炎疫情对我们业务影响的预期 ；

•

我们收购和其他业务发展活动的计划和前景，以及我们成功利用这些机会的能力；

•

我们对现有现金和现金等价物的预期使用；以及

•

我们的预期与此次发行所得资金的使用有关。

这些前瞻性陈述主要基于我们目前对我们的业务、我们经营的行业以及我们认为可能影响我们的业务、财务状况、运营结果和前景的财务趋势的当前预期和预测，这些前瞻性陈述不是对未来业绩或发展的保证。这些前瞻性 陈述仅说明截至本招股说明书附录之日的情况，受本招股说明书补充说明书的风险因素节和其他部分、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和此处的文件中描述的大量风险、不确定性和假设的影响。由于前瞻性陈述固有地受到风险和不确定性的影响，其中一些风险和不确定性是无法预测或量化的，因此您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测 。我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与 前瞻性陈述中预测的结果大不相同。除非适用法律另有要求，否则在分发本招股说明书附录之前，无论是否有任何新的 信息、未来事件或其他原因，我们都不打算公开更新或修改本文包含的任何前瞻性陈述。

此外，我们认为的声明和类似声明反映了我们对相关主题的信念和观点 。这些陈述基于截至本招股说明书附录之日我们掌握的信息，虽然我们认为此类信息构成此类陈述的合理基础，但此类信息可能 是有限或不完整的，我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的， 提醒您不要过度依赖这些陈述。

S-3

S-4

S-5

S-6

危险因素

投资我们的证券涉及很高的风险。在决定投资我们的证券之前，除了仔细考虑本招股说明书附录中、随附的招股说明书中包含并以引用方式并入本文或其中的 其他信息外，您还应仔细考虑 随附的招股说明书和任何相关的自由写作招股说明书中所包含的标题风险因素下所描述的风险，以及我们最新的10-K年度报告和我们最近的10-Q表格季度报告中所包含的风险因素标题下所讨论的风险。连同本 招股说明书附录中的其他信息、通过引用并入的文档以及我们可能授权用于特定产品的任何免费编写的招股说明书。？查看在哪里可以找到更多信息和？通过 参考合并。

与此产品相关的风险

此次发行的投资者支付的价格将远远高于我们普通股的账面价值，因此您的投资将立即遭受重大稀释 。

本次发行中我们普通股的公开发行价将大大高于每股普通股的有形账面净值(基于我们有形资产的总价值减去本次发行后的总负债)。 每股普通股的账面净值基于我们有形资产的总价值减去我们紧随此次发行后的总负债。假设根据本招股说明书附录以每股22.87美元的价格出售总计6,558,810股我们的普通股，这是我们普通股在2021年12月16日在纳斯达克全球精选市场上的最后一次销售价格，本次发行的总发行价约为150,000,000美元，在扣除估计佣金和估计我们应支付的总发售费用后，您将立即经历约每股11.60美元的大幅摊薄，相当于我们调整后的净额之间的差额。2021年，在本次发行和假设的公开发行价生效后。有关此次发行后您将立即经历的稀释的进一步描述，请参阅标题为 稀释的章节。

在公开市场上出售我们的大量普通股可能会导致我们的股价下跌。

在公开市场上出售我们的大量普通股随时都有可能发生。截至2021年9月30日，我们有40,486,287股普通股流通股。如果我们的股东在公开市场上大量出售我们的普通股，或者市场认为我们的股东打算在公开市场上出售我们的普通股，我们普通股的市场价格可能会大幅下跌。

根据我们的股权激励计划或根据该等计划授予的未来奖励 行使已发行的股票期权时发行的股票，将在适用的归属时间表和证券法第144条和第701条的规定允许的范围内在公开市场上出售。

2020年7月17日，我们提交了S-8表格登记声明，登记了3563,962股我们的普通股 ，以根据我们的股权补偿计划为未来的发行预留。此外，在2021年3月18日，我们提交了S-8表格的登记声明，登记了我们预留的1,992,226股普通股 ，以便根据我们的股权补偿计划进行未来发行。因此，根据表格S-8的此等登记声明登记的股份将可在公开市场出售，但须 符合适用的归属安排及行使该等选择权，而就我们的联属公司而言，亦须遵守规则第144条的限制。

此外，根据条件，我们普通股的某些持有人有权要求我们提交关于其股票的登记声明，或 将其股票列入我们可能为自己或其他股东提交的登记声明中。根据证券法登记这些股份将导致这些股份成为

S-7

可在公开市场自由交易，受规则144的限制(对于我们的附属公司)。如果这些额外股份中的任何一股在公开市场上出售，或者如果人们认为它们将被 出售，我们普通股的市场价格可能会下跌。

我们的管理团队将拥有广泛的自由裁量权，可以使用此次发行的净收益 ，投资这些收益可能不会产生良好的回报。

我们的管理团队将拥有广泛的自由裁量权 应用本次发行的净收益，并可以使用或投资收益的方式，我们的股东不同意。因此，投资者需要依赖我们的管理团队对这些收益的使用做出的判断。 我们打算使用此次发行所得资金，具体方式请参见收益使用部分。如果管理层不能有效运用这些资金，可能会对我们的运营能力和业务增长产生负面影响。 ？我们不能确定本次发行完成后将收到的净收益的所有特定用途。此外，我们实际支出的金额、分配和时间将取决于 众多因素，包括从任何未来战略合作伙伴那里收到的任何里程碑式付款，以及任何未来批准的产品销售的版税。因此，我们在使用这些收益时将拥有广泛的酌处权。在使用净收益 之前，它们可能会投资于不会产生显著收益或可能亏损的投资。

我们预计不会支付现金股息，因此，股东必须依靠股票升值才能获得投资回报。

我们从未为我们的资本 股票支付任何股息。我们目前打算保留我们未来的收益(如果有的话)，为我们业务的发展和增长提供资金，预计在可预见的未来，我们不会宣布或支付我们的股本的任何现金股息。请参阅 标题为股息政策的章节。此外，贷款协议限制我们支付股息或进行其他分配的能力。因此，在可预见的未来，我们普通股的资本增值(如果有的话)将是您 投资的唯一收益来源。寻求现金股利的投资者不应投资于我们的普通股。

筹集额外资本可能会对我们的股东造成 稀释，包括本次发行中我们普通股的购买者，限制我们的业务或要求我们放弃大量权利。

如果我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本，您的所有权权益将被稀释，这些新证券的 条款可能包括清算或其他优惠，对您作为普通股股东的权利产生不利影响。债务融资(如果可用)可能涉及固定付款义务或协议，其中包括限制 或限制我们采取具体行动(如招致额外债务、进行资本支出或宣布股息)的能力的契约。如果我们通过与第三方的合作、协作、战略联盟或许可安排来筹集额外资金 ，我们可能不得不放弃对我们的技术、候选产品或未来收入流的宝贵权利，或者以对我们不利的条款授予许可。我们无法向您保证，如有必要，我们将能够 获得额外资金。如果我们不能及时获得足够的资金，我们可能会被要求推迟、缩减或取消我们的一个或多个临床或发现计划，或者授予我们开发和销售我们原本更愿意自己开发和营销的候选产品的权利。此外，由于有利的市场条件或战略考虑，我们可能会寻求额外资本，即使我们认为我们目前或未来的运营计划有足够的资金。

S-8

收益的使用

我们可以不时发行和出售总发行价高达150,000,000美元的普通股。由于没有最低发售金额 作为完成此次发售的条件，因此目前无法确定我们获得的实际公开发售金额、佣金和收益总额(如果有)。

我们目前打算将此次发售的净收益，连同我们现有的现金和现金等价物，用于与Advance evorpacept(以前称为ALX148)相关的临床和其他开发工作，以及用于营运资金和其他一般公司用途。

在本招股说明书附录所述的净收益具体 使用之前，我们打算根据我们的投资政策，将本次发行的净收益投资于美国 政府的中短期投资级工具、存单或担保债务。

根据我们 目前的计划和业务状况，我们对此次发行所得资金的预期用途代表了我们目前的意图。截至本招股说明书补充日期，我们无法确切预测本次发售完成后将收到的收益的所有特定用途，或我们将 用于上述用途的实际金额。我们还可以将部分收益用于授权、收购或投资于其他业务、技术、产品或资产。尽管我们没有关于任何许可内活动或收购的具体 协议、承诺或谅解，但我们会评估这些机会，并不时与其他公司进行相关讨论。

此次发行的净收益，加上我们现有的现金和现金等价物，可能不足以为我们的临床项目提供资金， 我们可能需要筹集额外的资金来实现我们的业务目标。

根据目前的业务计划，我们相信，此次发行的净收益，加上我们现有的现金和现金等价物，将足以为我们计划中的运营提供资金，直至2024年。

我们实际支出的金额和时间将取决于众多因素，包括我们研发工作的结果、任何正在进行的或未来的临床前研究和临床试验的时间和结果、 监管提交的时间和结果以及任何不可预见的现金需求。因此，我们的管理层将对此次发行所得资金的使用拥有广泛的自由裁量权。

S-9

股利政策

我们从未宣布或支付过普通股的现金股息。我们目前打算保留所有未来收益(如果有的话)，为我们业务的增长和 发展提供资金。在可预见的将来，我们不打算向普通股持有者支付现金红利。

S-10

稀释

如果您在本次发行中投资于我们的普通股，您的所有权权益将立即稀释至本次发行后我们普通股的每股公开发行价与调整后的每股有形账面净值之间的差额。

我们 截至2021年9月30日的历史有形账面净值为3.852亿美元，或普通股每股9.51美元。每股历史有形账面净值代表我们的总有形资产减去总负债的金额， 除以我们的普通股流通股数量。在我们假设以每股22.87美元的公开发行价出售总发行价为150,000,000美元的普通股股票后， 这是我们普通股在2021年12月16日在纳斯达克全球精选市场上的最后报告销售价格，扣除估计佣金和估计应支付的发售费用后，截至2021年9月30日，我们的调整有形账面净值 为5.304亿美元，或每股11.27美元。这意味着现有股东的每股有形账面净值将立即增加1.76美元，而购买本次发行普通股的新投资者的每股有形账面净值将立即稀释11.60美元。对新投资者的每股摊薄是通过从新投资者支付的每股 股票的公开发行价中减去本次发行后调整后的每股有形账面净值来确定的。下表说明了在每股基础上的这种稀释。调整后的信息仅为说明性信息，将根据向公众公布的实际价格、实际售出的股份数量以及根据本招股说明书附录出售本公司普通股时确定的其他 发行条款进行调整。本次发行中出售的股票(如果有的话)将不定期以不同的价格出售。

下表说明了按每股计算的摊薄情况：
假定每股公开发行价						$	22.87
截至2021年9月30日的每股有形账面历史净值		$	9.51
可归因于此次发行的新投资者的每股有形账面净值增加		$	1.76
作为本次发行后调整后的每股有形账面净值						$	11.27
对购买本次发行股票的新投资者的每股摊薄						$	11.60

前述表格和计算基于截至2021年9月30日的40,486,287股我们已发行的普通股 ，不包括截至该日期的普通股：

•

截至2021年9月30日，在行使已发行期权时可发行的4,892,109股普通股，加权平均行权价为每股20.86美元；

•

截至2021年9月30日，根据已发行的限制性股票单位发行的15,075股我们的普通股；

•

在行使2021年9月30日之后授予的期权时可发行的328,000股普通股 ，加权平均行权价为每股63.99美元；

•

截至2021年9月30日，根据我们修订和 重新修订的2020股权激励计划(或2020计划)下的未来奖励，为发行预留的3,739,798股我们的普通股，加上根据我们2020计划中每年自动 增加该计划下的股份储备的条款，为我们2020计划下的发行预留的普通股数量的任何未来增加；以及

•

根据我们的2020员工购股计划(即ESPP)为未来发行预留的796,232股普通股，加上根据该计划每年自动增加股票储备的条款，根据ESPP为未来发行预留的普通股数量的任何增加。

S-11

配送计划

我们与各自担任销售代理的Cantor Fitzgerald和Credit Suisse签订了销售协议，根据该协议，我们可以不时通过担任销售代理的销售代理提供和出售总销售总价高达150,000,000美元的普通股 股票。销售协议的副本将作为2021年12月17日的表格 8-K的当前报告的证物。本销售协议的主要条款摘要并不是其条款和条件的完整声明。

根据销售协议，我们将在任何一天只向一家销售代理提交与出售我们普通股有关的订单。在向销售代理递交 配售通知并遵守销售协议的条款和条件后，该销售代理可以按照证券法颁布的第415(A)(4)条规则 中定义的任何法律允许的、被视为市场发售的方式发售和出售我们普通股的股票。如果销售不能达到或高于我们不时指定的价格，我们可以指示该销售代理不要出售普通股。我们或销售代理可以在接到通知后暂停 普通股发行，并受其他条件限制。

我们将以现金形式向销售代理支付佣金，以支付他们在 中作为代理销售我们普通股的服务。销售代理有权获得佣金，佣金率最高为该销售代理根据销售协议出售的每股销售总价的3.0%。由于本次发售没有最低发售金额要求 作为结束本次发售的条件，因此目前无法确定我们获得的实际公开发售金额、佣金和收益总额(如果有)。我们还同意偿还Cantor的某些特定费用， 包括其法律顾问的费用和支出，金额不超过75,000美元。我们估计，根据销售协议条款应支付给Cantor Fitzgerald和Credit Suisse 的发售总费用(不包括赔偿和报销(如果有的话))约为30万美元。

普通股股票的销售结算将在任何销售日期之后的第二个 营业日进行，或在我们与适用的销售代理就特定交易达成一致的其他日期进行，以换取向我们支付净收益。本招股说明书附录和随附的招股说明书中我们普通股的销售将通过存托信托公司的设施或我们和适用的销售代理可能达成一致的其他方式进行结算。 没有以第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

销售代理将根据销售协议中规定的条款和条件，根据其销售和交易惯例，利用其商业上合理的努力 征集购买普通股的要约。在代表我们出售普通股股票时，适用的销售代理将被视为证券法意义上的承销商，该销售代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。？我们已同意 为每个销售代理提供某些责任的赔偿和贡献，包括证券法下的民事责任。

根据销售协议发售本公司普通股的 将在销售协议许可的销售协议终止时终止。

销售代理及其各自的关联公司将来可能会为我们、我们的子公司和关联公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务，他们将来可能会收取常规费用。在M规则要求的范围内，在本招股说明书附录项下，销售代理不会在 发售期间从事任何涉及我们普通股的做市活动。

本招股说明书附录和附带的招股说明书电子格式可在Cantor Fitzgerald或瑞士信贷(Credit Suisse)维护的网站上 获得，Cantor Fitzgerald和瑞士信贷均可通过电子方式分发本招股说明书附录和随附的招股说明书。

S-12

法律事务

特此提供的普通股的有效性将由位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的专业公司Wilson Sonsini Goodrich&Rosati为我们传递。康托·菲茨杰拉德公司(Cantor Fitzgerald&Co.)和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)由纽约库利有限责任公司(Cooley LLP)代理此次发行。

专家

ALX Oncology Holdings Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日的合并财务报表，以及截至2020年12月31日的三年期间的每一年的合并财务报表，均以独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所(KPMG LLP)的报告为基础，并经上述事务所作为会计和审计方面的专家授权，通过引用并入本文。

在那里您可以找到更多信息

由于我们受交易法的信息和报告要求的约束，我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和 其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.我们还在www.alxoncology.com上维护了一个网站，在那里可以获得这些材料。您 可以在这些材料以电子方式存档或提供给美国证券交易委员会后，在合理可行的情况下尽快免费访问这些材料。本招股说明书附录中包含或可通过本网站获取的信息不属于本招股说明书附录 的一部分，也不作为参考并入本招股说明书附录中，本招股说明书附录中包含的本网站地址仅作为非活动文本参考。

本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中的所有 信息。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们那里获得，如下所示。契约表格和其他确立要约证券条款的文件作为或可能作为登记声明的 证物存档。本招股说明书附录或随附的招股说明书中有关该等文件的陈述均为摘要，每项陈述均参考其所指的文件而在各方面均有保留。您 应参考实际文档了解更完整的相关事项说明。如上所述，您可以通过美国证券交易委员会的网站查看注册声明的副本。

S-13

以引用方式成立为法团

美国证券交易委员会的规则允许我们通过引用将信息纳入本招股说明书附录中，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文档来向您披露重要的 信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书附录的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将 自动更新并取代该信息。本招股说明书附录中包含的 陈述修改或取代该陈述的范围内，以前提交的通过引用并入的文件中包含的任何陈述将被视为已修改或被取代。

本招股说明书附录和随附的招股说明书 通过引用合并了之前已提交给美国证券交易委员会的以下文件：

•

我们于2021年3月18日向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告；

•

我们的Form 截至2021年3月31日的季度报告 于2021年5月17日提交给美国证券交易委员会 ；我们的Form 10-Q截至2021年6月30日的季度报告于2021年8月12日提交给美国证券交易委员会 ；我们的Form 10-Q截至2021年9月30日的季度报告于2021年11月12日提交给美国证券交易委员会；

•

我们在截至2020年12月31日的年度报告中引用的信息，来自我们于2021年4月29日提交给美国证券交易委员会的关于我们2021年年度股东大会的最终委托书；

•

我们目前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报告分别于2021年3月15日、2021年3月25日、2021年5月4日、2021年6月15日、2021年8月27日和2021年10月7日提交；以及

•

我们于2020年7月13日提交给美国证券交易委员会的注册表 8-A中对我们普通股的描述，包括为更新本描述而提交的任何修订或报告。

在本招股说明书附录日期之后以及 终止发售与本招股说明书附录相关的证券之前，我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)节向美国证券交易委员会提交的任何文件将自动被视为通过引用并入本招股说明书附录，并自提交该等 文件之日起成为本招股说明书附录的一部分。但是，我们不会通过引用的方式并入未被视为已向美国证券交易委员会备案的任何文件或其部分，包括根据Form 8-K第2.02项或第7.01项提供的任何信息或根据Form 8-K第9.01项提供的相关证物。未来任何此类备案文件中的任何声明将自动被视为修改和取代我们之前向美国证券交易委员会提交的任何文件中的任何 信息，该文件通过引用并入或被视为并入本文中，前提是稍后提交的文件中的声明修改或替换此类先前的声明。

您可以通过以下地址或电话向我们免费索取这些文件的副本：

ALX肿瘤学控股公司

收件人： 投资者关系

艾勒顿大道323号

加利福尼亚州旧金山南部，邮编：94080

650-466-7125

通过本招股说明书附录中提及的任何网站或本文所并入的任何文档可访问的信息不是、也不应被视为本招股说明书附录的一部分。

S-14

招股说明书

ALX肿瘤学控股公司

普通股

优先股

认股权证

采购合同

单位

我们可能会不时在一个或多个产品中提供和销售上述 证券。这份招股说明书为您提供了证券的概括性描述。

每次我们发售和出售证券时，我们都会为本招股说明书提供补充资料，其中包含有关发售以及证券金额、价格和条款的具体信息。本附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该产品的信息 。在投资我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录，以及我们通过引用合并的任何文件。

我们可以向或通过一个或多个承销商、交易商和 代理，或直接向购买者，或通过这些方法的组合，提供和出售本招股说明书和任何招股说明书附录中描述的证券。如果任何承销商、交易商或代理人参与任何证券的销售，他们的姓名以及他们之间或他们之间的任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣 安排将在适用的招股说明书附录中列出，或将从所列信息中计算出来。有关详细信息，请参阅本招股说明书中标题为关于本招股说明书和 分销计划的章节。在未交付本招股说明书和描述该等证券发行方法和条款的适用招股说明书附录的情况下，不得出售任何证券。

投资我们的证券是有风险的。请参阅本招股说明书第3页开始的风险因素和 本招股说明书或适用的招股说明书附录中包含的或通过引用并入的关于您在投资我们的证券之前应考虑的因素的任何类似章节。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码是ALXO。2021年8月12日，我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上的最后一次报告售价为每股66.41美元。

美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2021年8月13日。

目录

		页面
关于这份招股说明书			1
该公司			2
危险因素			3
收益的使用			4
证券说明			5
股本说明			6
配送计划			12
法律事务			13
专家			13
在那里您可以找到更多信息			13
以引用方式并入某些资料			14

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的注册声明的一部分，该声明是根据1933年证券法(经修订)第405条规则定义的知名经验丰富的发行人，使用搁置注册流程。通过使用搁置注册声明，我们可以按照本招股说明书中的说明，在一个或多个产品中不定期地出售证券 。每次我们提供和出售证券时，我们都会为本招股说明书提供一份招股说明书附录，其中包含有关所提供和出售的证券的具体信息和该 发售的具体条款，并在适当的情况下，对本招股说明书中包含的有关我们的信息进行任何更新。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些 产品相关的重要信息。招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该发行的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书 附录中的信息有任何不一致之处，您应以招股说明书附录为准。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录，以及 标题下描述的附加信息，您可以在其中找到更多信息？和通过引用合并某些信息。

除本招股说明书、任何适用的招股说明书附录或由我们或代表我们编写的或我们向您推荐的任何免费撰写的招股说明书中包含的信息外，我们没有授权任何人 向您提供任何信息或作出任何陈述。 我们不对其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券。 除非我们另有说明，否则您应假定本招股说明书及其适用的招股说明书附录中的信息在其各自封面上的日期或其中另有规定的日期是准确的，并且通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文档的日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。本招股说明书以引用方式并入本招股说明书，任何招股说明书附录或免费撰写的招股说明书都可能包含和引用基于独立行业出版物和其他 公开信息的市场数据、行业统计和预测。虽然我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立核实这些信息。尽管我们不知道关于本招股说明书和本文引用的文件中提供的市场和行业数据的任何 错误陈述，但这些估计涉及风险和不确定因素，可能会根据各种因素而发生变化，包括本招股说明书中包含或通过引用并入的风险因素标题下讨论的那些 , 适用的招股说明书附录和任何相关的自由编写招股说明书，以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题下的内容。因此，投资者不应过度依赖这些信息。

当我们在本招股说明书中提到ALX Oncology Holdings、WE、OUR、YOU和公司时，我们指的是ALX Oncology Holdings Inc.，除非上下文另有说明或另有说明。当我们提到 您时，我们指的是适用证券系列的持有者。

1

该公司

我们是一家临床阶段的免疫肿瘤学公司，致力于通过开发专注于CD47-Sirpα检查点 途径的疗法来帮助患者抗击癌症，并架起先天免疫系统和适应性免疫系统之间的桥梁。癌细胞利用CD47，一种细胞表面蛋白，作为不要吃我的信号，以逃避免疫系统的检测。我们的主导计划是下一代检查点抑制剂，旨在对CD47具有高亲和力，并避免其他CD47阻断方法固有的血液毒性造成的限制。我们相信，我们的主要候选产品evorpacept(以前称为ALX148)将拥有广泛的治疗窗口，以阻断癌细胞上的“不要吃我”信号，并通过联合策略利用广泛使用的抗癌剂的免疫激活作用。我们已经给170多名受试者服用了evorpacept ，涵盖了一系列血液和实体恶性肿瘤，并结合了一些领先的抗癌药物。我们打算继续进行临床开发，用于治疗一系列实体肿瘤适应症和血液系统恶性肿瘤，包括骨髓增生异常综合征(MDS)和急性髓系白血病(AML)。我们计划与领先的抗癌药物联合开展更多的研究。基于我们迄今在多种肿瘤学 适应症显示的令人鼓舞的抗肿瘤活性和耐受性的临床结果以及我们的临床发展计划，我们的战略是将evorpacept作为未来肿瘤学联合治疗的潜在关键成分。我们的第二个项目 将我们公司的Sirpα抗体与Tallac Treeutics Toll-Like Receptor 9激动剂抗体结合物相结合，为肿瘤中的髓细胞提供了一种有效的免疫激活剂，以促进先天和适应性抗癌免疫 。

我们的办公室位于马尔科姆路866号，100室，邮编：94010。我们的电话号码是650-466-7125.我们的网址是https://www.alxoncology.com.本招股说明书中包含或可通过本网站访问的信息并未通过引用并入本招股说明书，因此不应 视为本招股说明书的一部分。

2

危险因素

投资我们的证券涉及很高的风险。在决定投资我们的证券之前，除了仔细考虑本招股说明书、任何随附的招股说明书附录中包含的其他信息(通过引用并入本文或其中)外，您还应仔细考虑 适用的招股说明书附录中所包含的标题风险因素以及任何相关的自由写作招股说明书中所述的风险，以及我们最新的10-K年度报告和我们的 最新季度报告中所包含的风险因素标题下讨论的风险，如通过引用合并的 文档，以及我们授权用于特定产品的任何免费编写的招股说明书。？查看在哪里可以找到更多信息，并通过 参考合并某些信息。

3

收益的使用

我们打算使用适用的招股说明书附录中规定的出售证券的净收益。

4

证券说明

我们可能会不时以一种或多种方式发行以下证券：

•

公司普通股，每股票面价值0.001美元；

•

本公司的优先股，每股票面价值0.001美元；

•

向本公司购买普通股或优先股或其他证券的认股权证；

•

购买合约；以及

•

代表两种或两种以上证券的单位。

我们将在适用的招股说明书附录和/或免费撰写的招股说明书中说明 我们根据本招股说明书可能提供或出售的任何认股权证、购买合同或单位。发行证券的条款、首次发行价和向我们提供的净收益将包含在招股说明书附录和其他与此 要约相关的发售材料中。

5

股本说明

以下对我们的股本以及我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的公司章程的某些条款的描述是摘要，仅限于参考我们修订和重述的公司证书和修订和重述的公司章程，这些条款的副本已作为我们的注册说明书的证物提交给美国证券交易委员会， 招股说明书是本招股说明书的一部分。

一般信息

我们修订和重述的公司证书授权优先股和普通股。我们的法定股本包括11亿股，每股面值0.001美元，其中：

•

指定10亿股为有表决权的普通股；

•

1亿股被指定为优先股。

普通股

根据可能适用于任何当时已发行优先股的优惠(br})，我们普通股的持有者有权按比例从合法可用资金中获得董事会可能宣布的股息(如果有的话)。如果我们进行清算， 解散或清盘，我们普通股的持有者将有权在支付或拨备我们的所有债务和其他债务后按比例分享可合法分配给股东的资产，但受 当时未偿还的任何优先股的优先权利的限制。我们普通股的持有者没有优先购买权或其他认购权，也没有适用于我们普通股的赎回或偿债基金条款。我们普通股的所有已发行 股票均已正式授权、有效发行、全额支付且不可评估。我们普通股持有者的权利、优先权和特权受我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者 的权利制约，并可能受到这些权利的不利影响。

投票权

每名普通股持有人在提交股东投票表决的所有事项(包括董事选举)上，每股享有一票投票权。 我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程不规定累积投票权。因此，有权在任何 董事选举中投票的多股普通股持有者可以选举所有参加选举的董事，如果他们愿意这样做的话。就董事选举以外的事项而言，在任何出席或派代表出席法定人数的股东大会上，亲自出席或委派代表出席该会议并有权就该事项投票的股份的多数表决权的赞成票 应为股东的行为，但法律另有规定的除外。在所有股东会议上，持有已发行和已发行股票的多数并有权投票、亲自出席或由其代表出席的股东应构成处理事务的法定人数。

分红

根据可能适用于任何当时已发行的可转换优先股的优惠(br})，我们普通股的持有者有权从我们董事会可能不时宣布的合法可用资金中获得股息(如果有的话)。

清算

如果我们进行清算、 解散或清盘，我们普通股的持有者将有权在支付我们的所有债务和其他债务并满足授予任何当时已发行的任何可转换优先股持有人的任何清算优先权后，按比例分享合法可分配给股东的净资产。

6

权利和优惠

我们普通股的持有者没有优先购买权、转换权、认购权或其他权利，也没有适用于我们普通股的赎回或偿债基金条款。 我们普通股持有人的权利、优惠和特权受到我们未来可能指定的任何系列可转换优先股股票持有人的权利的制约，并可能受到这些权利的不利影响 。

全额支付和免税

我们所有的普通股流通股都将在本次发行中发行的普通股在根据承销协议支付和交付时将全额支付和免税。

优先股

我们的董事会有权在不需要股东采取进一步行动的情况下，发行一个或多个 系列的最多1亿股优先股，并确定其权利、优惠、特权和限制。这些权利、优先权和特权可能包括股息权、转换权、投票权、赎回权、清算优先权、偿债基金 条款，以及构成任何系列的股票数量或此类系列的名称，其中任何一个或所有这些都可能大于普通股的权利。优先股的发行可能会对 普通股持有人的投票权以及这些持有人在清算时获得股息和支付的可能性产生不利影响。此外，优先股的发行可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的变更或其他 公司行动。我们目前没有计划发行任何优先股。

注册权

我们是2020年4月1日修订和重新签署的投资者权利协议的缔约方，该协议规定我们普通股的某些持有者拥有如下所述的特定注册权。通过行使下述登记权登记我们的普通股，将使持有者能够在适用的登记声明宣布生效时，根据证券法 不受限制地出售这些股份。一般来说，在承销发行中，主承销商(如果有)有权根据特定条件限制此类持有人可以包括的股票数量。

要求登记权利

持有本公司普通股共计24,429,399股的持有者有权享有特定的需求登记权。在我们首次公开募股(IPO)生效日期后180天至 投资者权利协议日期三年周年之前的任何时候，总共至少50%股份的持有者可以要求我们提交登记声明，以登记他们的全部或部分股份。此类注册申请必须涵盖至少40%的 股份或预期公开发行总价(扣除承销折扣和费用后)至少为1,500万美元的股份。

S-3注册权

持有本公司总计24,429,399股普通股的股东有权 获得某些表格S-3登记权。在我们有资格在表格S-3中提交注册声明的任何时候，持有这些股份中至少10%的持有者可以 请求我们在表格S-3中登记他们的股票，前提是此类请求包括预期公开发行总价(扣除承销折扣和费用)至少为100万美元的股票。

搭载登记权

与此次发行有关的 ，持有本公司普通股共计24,429,399股的股东有权(放弃必要比例的持有人)获得本次发行的通知，并包括

7

他们在此次发行中持有的可注册证券的份额。本次发行后，如果我们提议根据证券法注册我们的任何证券，无论是为我们自己的账户还是为其他证券持有人的账户，这些股票的持有人将有权获得某些搭载注册权，允许持有人在此类注册中包括他们的股票，但受某些营销和其他限制的限制。 因此，每当我们提议根据证券法提交注册声明时，这些股票的持有人都有权获得注册通知，并有权将其股票纳入注册中。 因此，每当我们提议根据证券法提交注册声明时，这些股票的持有者都有权获得注册通知，并有权将其股票纳入注册。 因此，每当我们提议根据证券法提交注册声明时，这些股票的持有人都有权获得注册通知，并有权将其股票包括在注册中受承销商可能对此次发行中包含的股票数量施加的限制 。

赔偿

我们修订和重述的投资者权利协议包含惯常的交叉赔偿条款，根据这些条款，如果登记声明中出现可归因于我们的重大错误陈述或遗漏，我们有义务赔偿 可登记证券的持有人，并且他们有义务赔偿我们因其造成的重大错误陈述或遗漏。

注册的开支

我们将支付除承销折扣和佣金外的 按上述要求登记的股票、表格S-3和搭载登记的登记费用。

注册权的终止

上述要求、 表格S-3和背靠式注册将在(1)首次公开募股(IPO)结束后五周年、(2)被视为清算事件(在我们首次公开募股完成之前，在我们修订和重述的公司注册证书中定义)和(3)首次公开募股完成后，该股东可以出售其根据证券法第144条有权获得登记权的所有 股票中最早的一天到期，这一时间最早者为(1)我们首次公开募股(IPO)结束后五周年，(2)被视为清盘事件( 在我们首次公开募股(IPO)完成之前生效)。

特拉华州法律的某些条款、我们修订后的 和重新颁发的公司注册证书以及我们修订和重新修订的附例的反收购效力

特拉华州法律的某些条款以及我们修订和重述的公司证书以及下面概述的修订和重述的法律中的某些条款可能被视为具有反收购效力，并可能延迟、阻止或阻止股东 认为符合其最佳利益的要约或收购尝试，包括可能导致为股东持有的股票支付高于市价的溢价的尝试。

优先股

我们的修订和重述 公司证书包含的条款允许我们的董事会在没有股东进一步投票或行动的情况下发行一个或多个系列的优先股，并就每个此类系列确定 组成该系列的股票数量和该系列的名称、该系列股票的投票权(如果有)以及权力、优先权或亲属、参与权、选择权和其他特殊权利(如果有)，以及任何 资格、限制或限制。

分类董事会

我们修改和重述的公司注册证书规定，我们的董事会分为三类，指定为一类、 二类和三类。目前的董事会由七名成员组成，分为三类，任期交错三年。首届第I类董事的任期于2021年年会之日终止。在2021年年会上，科里·古德曼(Corey Goodman)博士、杰森·莱特曼(Jason Lettmann)和

8

索菲亚·兰道夫(Sophia Randolph，M.D.，Ph.D.)被提名并当选为I类董事，任期三年，至2024年股东年会或其继任者正式当选并合格为止。首届二级董事任期至2022年年会之日止，首届三类董事任期至2023年年会之日止。在随后的每一次股东年会上，将选出任期在该年会上届满的董事级别的继任者，任期三年。

罢免董事

我们修订并重述的公司注册证书 规定，股东只有在亲自或委派代表出席会议并有权投票的情况下，才能以不低于多数股份的投票理由罢免董事。

董事空缺

我们修订和重述的公司证书 只授权我们的董事会填补空缺的董事职位。

无累计投票

我们修订和重述的公司注册证书规定，股东无权在选举董事时累积投票权。

股东特别大会

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程规定，除非法律另有要求，股东特别会议只能在我们的董事会多数成员、我们的董事会主席或我们的首席执行官的要求下由高级管理人员召开。

董事提名的预告程序

我们修订和重述的章程规定，寻求在 股东年度会议或特别会议上提名董事候选人的股东必须及时提供书面通知。为了及时，股东的通知通常必须在公司秘书发布会议通知之前送达我们的主要执行办公室并在那里收到，该通知在会议前不少于90天也不超过120天送达。虽然经修订及重述的附例并无赋予董事会权力批准或否决拟于股东周年大会上选出的 候选人的股东提名，但经修订及重述的附例可能会在未遵循适当程序的情况下阻止在会议上进行某些业务，或可能会阻止或阻止潜在收购人 进行委托书征集以选出其本身的董事名单或以其他方式试图取得本公司的控制权。

由 书面同意采取的行动

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程规定， 股东采取的任何行动必须在正式召开的股东年会或特别会议上进行，不得受到书面同意的影响。

修改我们的 公司注册证书和章程

我们修订和重述的公司证书可按DGCL规定的任何方式修改或更改。 DGCL提供的任何方式均可修改或更改我们的公司证书。本公司经修订及重述的章程只可由股东采纳、修订、更改或废除。

9

在获得当时所有已发行普通股至少多数投票权的批准后，上述条款的任何修订除外，这将需要我们当时已发行普通股三分之二多数的批准 。此外，我们修订并重述的公司注册证书规定，我们的章程可由 董事会修订、更改或废除。

授权但未发行的股份

我们授权但未发行的普通股和优先股可供未来发行，无需股东批准，但纳斯达克上市标准要求的除外，并可用于各种公司目的，包括未来发行以筹集额外资本、收购和员工福利计划。已授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对本公司的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。

专属管辖权

我们修订和重述的附例规定，除非我们同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院应是代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼、任何声称违反受托责任的诉讼、任何根据DGCL提出的索赔的诉讼、任何关于我们修订和重述的公司注册证书或修订和重述的章程的诉讼，或者任何针对我们提出索赔的诉讼 。 本条款不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼，也不适用于美国联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。我们的 修订和重述的章程进一步规定，美国联邦地区法院将是解决根据证券法提出的诉因的任何投诉的独家论坛。购买 或以其他方式获得我们证券任何权益的任何个人或实体应被视为已知悉并同意这些规定。尽管我们认为这些条款为特定类型的诉讼和诉讼程序提供了更一致的法律适用，从而使我们受益，但这些条款可能会阻止针对我们或我们的董事和高级管理人员的诉讼。

与感兴趣的股东进行业务 合并

我们受DGCL第203条的管辖。除某些例外情况外，《特拉华州上市公司条例》第203条禁止特拉华州上市公司与有利害关系的股东(一般定义为实益拥有该公司已发行有表决权股票的15%或以上的任何人或与该人有关联的任何人)在该股东成为有利害关系的股东后的三年内从事业务合并(如该条款所定义)，除非(I)在此之前，该公司的董事会批准了该业务合并或(Ii)在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后， 有利害关系的股东在交易开始时拥有该公司至少85%的有表决权股票(不包括为确定该公司已发行的有表决权股票(但不包括该有利害关系的股东拥有的已发行有表决权股票 )，这些股份(A)由身为该公司董事和高级管理人员的人拥有，以及(B)由雇员参与者无权秘密决定的雇员股票计划拥有 或(Iii)在该时间或之后，该企业合并获该公司董事会批准，并在 股东大会上(而非经书面同意)以该公司至少662/3%的已发行有表决权股票(并非由该利益股东拥有)的赞成票批准。

高级人员和董事的责任限制和赔偿

我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程规定，我们必须在DGCL授权的最大程度上对我们的董事和高级管理人员进行赔偿。我们被明确授权

10

承保董事和高级管理人员保险，为我们的董事、高级管理人员和某些员工提供部分责任保险。我们相信，这些赔偿条款和保险对吸引和留住合格的董事和高管是有用的。

我们的公司证书和章程中对责任和赔偿的限制 条款可能会阻止股东因董事违反受托责任而对其提起诉讼。这些规定还可能降低针对董事和高级管理人员的衍生诉讼 的可能性，即使此类诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。如果我们根据这些赔偿条款向 董事和高级管理人员支付和解和损害赔偿费用，投资者可能会受到不利影响。

上市

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为ALXO。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记处是Computershare Trust Company，N.A.。转让代理处和登记处的地址是马萨诸塞州坎顿市皇家大街250号，邮编：02021。

11

配送计划

我们可能会不时根据承销的公开发行、直接向公众销售、在市场上出售、 谈判交易、大宗交易或这些方法的组合来出售证券。我们可能会不时出售发售的证券：

•

通过承销商或交易商；

•

通过代理商；

•

直接寄给一个或多个购买者；或

•

通过这些销售方式中的任何一种组合。

我们将在适用的 招股说明书附录中确定具体的分销计划，包括任何承销商、经销商、代理商或直接购买者及其补偿。

12

法律事务

位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的专业公司Wilson Sonsini Goodrich&Rosati将代表ALX Oncology Holdings传递与发行和销售此处提供的证券有关的某些法律事宜。其他法律事项可能会由我们将在适用的招股说明书附录中指名的律师转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。

专家

ALX Oncology Holdings Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日的合并财务报表，以及截至2020年12月31日的三年内每一年度的合并财务报表，均以独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所(KPMG LLP)的报告为依据，作为会计和审计方面的专家，并以此作为参考并入本文。

在那里您可以找到更多信息

由于我们受交易法的信息和报告要求的约束，我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和 其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.我们还在www.alxoncology.com上维护了一个网站，在那里可以获得这些材料。您 可以在这些材料以电子方式存档或提供给美国证券交易委员会后，在合理可行的情况下尽快免费访问这些材料。本招股说明书中包含或可通过本招股说明书访问的信息不是本招股说明书的一部分，也不在此引用 ，本招股说明书中包含本招股说明书中的我们的网站地址仅作为非活动的文本参考。本招股说明书和任何招股说明书附录是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分，并不 包含注册说明书中的所有信息。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们那里获得，如下所示。契约表格和其他确立所发行证券条款的文件均为 ，或可作为登记声明的证物存档。本招股说明书或任何招股说明书附录中关于这些文件的陈述均为摘要，每一陈述均参照其所指的文件进行各方面的限定 。有关相关事项的更完整描述，请参考实际文件。如上所述，您可以通过美国证券交易委员会的网站查看注册声明的副本。

13

以引用方式并入某些资料

美国证券交易委员会的规则允许我们在此招股说明书中引用相关信息，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要信息 。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新并 取代该信息。为本招股说明书的目的，以前提交的通过引用并入的文件中包含的任何陈述将被视为已修改或被取代，前提是本招股说明书 中包含的陈述修改或取代了该陈述。

本招股说明书和任何随附的招股说明书附录通过引用合并了之前已提交给美国证券交易委员会的以下文件 ：

•

我们于2021年3月18日向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告；

•

我们分别于2021年5月13日和2021年8月12日向美国证券交易委员会提交的截至2021年3月31日和2021年6月30日的Form 10-Q季报 ；

•

我们在截至2020年12月31日的年度报告中引用的信息，来自我们于2021年4月29日提交给美国证券交易委员会的关于我们2021年年度股东大会的最终委托书；

•

我们目前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报告分别于2021年3月15日、2021年3月25日、2021年5月4日和2021年6月15日提交；以及

•

我们于2020年7月13日提交给美国证券交易委员会的注册表 8-A中对我们普通股的描述，包括为更新本描述而提交的任何修订或报告。

在本招股说明书日期之后以及 终止发售与本招股说明书相关的证券之前，我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何文件将自动被视为通过引用并入本招股说明书，并自提交这些文件之日起成为本招股说明书的一部分。但是， 我们不会通过引用并入未被视为已在美国证券交易委员会备案的任何文件或其部分，包括根据Form 8-K第2.02项或第7.01项提供的任何信息或根据Form 8-K第9.01项提供的相关 证物。未来提交的任何此类文件中的任何声明将自动被视为修改和取代我们之前提交给美国证券交易委员会的任何文件中的任何信息，该文件通过引用并入或被视为并入本文中，前提是后来提交的文件中的声明修改或替换了此类先前的声明。

您可以通过以下地址或电话向我们免费索取这些文件的副本：

ALX肿瘤学控股公司

收件人： 投资者关系

马尔科姆路866号，100号套房

加利福尼亚州伯灵格姆，邮编：94010

650-466-7125

可通过本 招股说明书中提及的任何网站或本招股说明书中包含的任何文档访问的信息不是、也不应被视为本招股说明书的一部分。

14

最高150,000,000美元

普通股

招股说明书 副刊

2021年12月17日