| 根据第433条提交 注册号码333-250977 发行人免费发行招股说明书 补充初步招股说明书补充资料 日期：2021年12月15日 | |||||
发行人： | 绿砖合伙公司 | ||||
证券： | 存托股份，每股相当于5.75%的A系列累计永久优先股(“A系列优先股”)股份的千分之一的零头权益 | ||||
股份数量： | 2,000,000股存托股份(相当于2,000股A系列优先股) | ||||
购买额外股份的选择权： | 最多300,000股存托股份(相当于300股A系列优先股) | ||||
交易日期： | 2021年12月17日 | ||||
结算日期： | 2021年12月23日(T+4)* | ||||
列表： | 预期纽约证交所“GRBK PRA” | ||||
致你： | $50,000,000 | ||||
选项： | 最高可达7500,000美元 | ||||
到期日： | 永久(除非我们在2026年12月23日或之后赎回，或因控制权变更而赎回)。 | ||||
评级： | A(伊根·琼斯) | ||||
股息率(累计)： | 当董事会宣布时，我们将按每年A系列优先股每股25,000.00美元清算优先股(相当于每股存托股份25，00美元)的5.75%(相当于A系列优先股每股1,437.50美元或每股存托股份1.4375美元)的利率向A系列优先股支付累计现金股息。 | ||||
股息支付日期： | 股息将在每年3月、6月、9月和12月的第15天或大约2022年3月15日左右按季度拖欠支付；但如果任何股息支付日期不是营业日，则本应在该股息支付日支付的股息可以在紧接的前一个或下一个营业日支付；此外，如果该营业日在下一年，则支付应在紧接的前一个营业日支付；此外，如在下一个营业日支付股息，则自该派息日期起至下一个营业日止的一段期间内如此支付的款项将不会累积利息、额外股息或其他款项。股息将从原始发行日期(预计为2021年12月23日)开始累计，并从原始发行日期(包括当日)开始累计。第一次股息定于2022年3月15日左右支付，金额为A系列优先股每股327.43美元(相当于每股存托股份0.3274美元)，期限不到一个季度，涵盖从我们发行和出售存托股份之日起至2022年3月15日(但不包括)的时间。 | ||||
面向公众的价格： | 100% | ||||
天数： | 30/360 | ||||
清算优先权： | A系列优先股每股的清算优先权为每股25,000.00美元(相当于每股存托股份25美元)。清算后，A系列优先股的持有者将有权获得其所持A系列优先股的清算优先权，外加相当于此类股票的应计但未支付股息的金额。 | ||||
可选赎回： | 我们可能不会在2026年12月23日之前赎回由存托股份代表的A系列优先股，这一天是A系列优先股发行五周年，但以下“控制权变更时的特别可选赎回”一节所述除外。在2026年12月23日或之后的任何时间，我们可以根据我们的选择，通过支付A系列优先股每股25,000.00美元(相当于每股存托股份25.00美元)，以及到(但不包括)赎回日的任何应计和未支付股息，全部或不时赎回A系列优先股。 | ||||
控制权变更时的特殊可选赎回： | 一旦控制权发生变更，我们可以选择在控制权变更发生的第一个日期后120天内全部或部分赎回由存托股份代表的A系列优先股，赎回价格为A系列优先股每股25,000.00美元(相当于每股存托股份25.00美元)，外加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计和未支付股息，托管人将赎回一定比例的股息。构成“控制权变更”的情况将在管理A系列优先股的文件中阐明。 | ||||
控制权变更时的特殊转换权： | 一旦控制权发生变化，代表A系列优先股权益的存托股份的每位持有人将有权按预定比例将其持有的存托股份所代表的部分或全部A系列优先股转换为若干普通股(或相当于替代对价的价值)。 | ||||
股票上限 | 1.7059 | ||||
符合DRD/QDI资格： | 是 | ||||
最小面额/倍数： | $25.00/$25.00 | ||||
存托股份CUSIP/ISIN： | 392709 200/US3927092003 | ||||
唯一的账簿管理经理： | BTIG，LLC | ||||
联席经理： | InspereX有限责任公司 詹尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司 | ||||