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注册{BR}声明编号333-261366

2021年12月10日

招股说明书 第一号副刊

23,375,000股普通股和

110,303,689股普通股

通过出售证券持有人提供

本招股说明书附录对上市有限责任公司Procaps Group，S.A.于2021年12月6日发布的招股说明书(以下简称“招股说明书”)进行了修订。 Procaps Group，S.A.是一家上市有限责任公司(公众有限公司)受卢森堡大公国法律管辖，其注册 办事处位于卢森堡大公国L-1273卢森堡街9号，并在卢森堡贸易和公司登记处注册(卢森堡商业和公司登记处)在编号B 253360(“本公司”)项下， 涉及(I)发行最多23,375,000股普通股，每股面值0.01美元(“普通股”) ，该等普通股可于行使认股权证时发行，以按每股普通股11.5美元的行使价购买普通股；及(Ii)由招股章程所界定的出售证券持有人转售最多110,303,689股普通股。 涉及(I)发行最多23,375,000股普通股(“普通股”)。 可于行使认股权证时发行，以按每股普通股11.5美元的行使价购买普通股。

现提交本招股说明书附录，以包括我们于2021年12月10日提交给美国证券交易委员会(以下简称美国证券交易委员会)的6-K表格报告附件99.1中所述的信息。本招股说明书附录应 与招股说明书一起阅读，招股说明书将随本招股说明书附录一起交付。

普通股在纳斯达克股票市场(“纳斯达克”)上市，股票代码为“PROC”。2021年12月9日，普通股在纳斯达克上的收盘价为 美元。[●]每股。

投资普通股是有风险的。从招股说明书第17页开始，在招股说明书的任何修订或补充中，请参阅类似标题 下的“风险因素”。

美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书的充分性或准确性作出判断。 任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书第一号副刊的 日期为2021年12月10日。