发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册号码333-260854
Babcock&Wilcox Enterprise，Inc.
140,000,000美元
高级债券将于2026年到期，息率6.50%
最终条款说明书
| 发行人： | Babcock&Wilcox企业公司 |
| 证券： | 2026年到期的6.50厘优先债券(下称“债券”) |
| 类型： | 美国证券交易委员会注册 |
| 交易日期： | 2021年12月9日 |
| 结算日期： | 2021年12月13日 |
| 列表： | 预计纽约证交所将迎来“BWNB” |
| 初始合计本金金额： | $140,000,000 |
| 选项： | $21,000,000 |
| 到期日： | 2026年12月31日 |
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评级：*
年券： |
债券获得了伊根琼斯评级公司(Egan-Jones Ratings Co.)的“BB+”评级，该公司是一家独立的独立评级机构。评级不是购买、持有或出售票据的建议，因为 评级不会就市场价格或是否适合特定投资者发表评论。评级基于发行人提供给评级机构的当前信息 以及评级机构从其他来源获得的信息。评级仅为截止日期的准确 ，可能会因此类信息的更改或不可用而更改、取代或撤回。 因此，潜在购买者应在购买票据之前检查当前评级。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估 。 6.50%，按季支付欠款 |
| 付息日期： | 每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，从2022年3月31日开始，到期时。 |
| 面向公众的价格： | 100% |
| 天数： | 30/360 |
| 分支机构参与 | 关于此次发行，发行人的某些高级管理人员，包括首席执行官肯尼·杨和首席财务官卢·萨拉蒙，已经表示有兴趣以发行价购买票据。 |
| 可选赎回： |
于2026年10月2日(“票面赎回日期”)之前的任何日期， 发行人可随时或不时选择全部或部分以现金赎回票据，赎回价格 相等于(I)将赎回的票据本金的100%，加上(Ii)补足金额(如日期为2021年12月6日的初步招股说明书 附录所界定)，
于票面赎回日期或之后，发行人可选择在任何时间或不时以现金赎回全部或部分债券，赎回价格相当于(I)将赎回的债券本金的100% ，加上(Ii)赎回日(但不包括)的应计及未付利息。 |
| 最小面额/倍数： | $25.00/$25.00 |
| CUSIP/ISIN： | 05614L 506/US05614L5066 |
| 图书管理经理： | B.Riley Securities，D.A.Davidson&Co.，Janney Montgomery Scott，Ldenburg Thalmann，William Blair&Co.，EF Hutton，Benchmark Investments，LLC |
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联席经理：
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宙斯盾资本公司、Boenning&ScatterGood公司、Brownstone投资集团、亨廷顿资本市场公司、InspereX公司、韦德布什证券公司、Ziegler公司 |
本通信仅供发行人提供该通信的人员 使用。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(SEC) 和美国证券交易委员会提交了注册说明书 (包括日期为2021年11月22日的基本招股说明书)和日期为2021年12月6日的初步招股说明书附录。在投资之前，您应阅读该注册说明书中的 招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。
您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的 埃德加免费获取这些文档Www.sec.gov.或者，如果您通过致电(703)312-9580或发送电子邮件至prospectuses@brileyfin.com向B.Riley Securities，Inc. 索要招股说明书和相关的初步招股说明书补充资料，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和相关的初步招股说明书补充资料。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知 不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他通知是通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送的，因此会自动生成 。
*注：评级不是建议买入、卖出或持有证券 ，可能随时会修改或撤回。以上每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。
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