美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
注14A{BR}根据 第14(A)节的委托书1934年证券交易法
| 注册人提交的文件 | x |
| 由登记人以外的另一方提交 | ¨ |
选中相应的复选框：
| ¨ | 初步委托书 |
| ¨ | 保密，仅供委员会使用(规则 14a-6(E)(2)允许) |
| ¨ | 最终委托书 |
| ¨ | 明确的附加材料 |
| x | 根据§240.14a-12征集材料 |
罗斯CH收购III公司
(约章内指明的注册人姓名)
(提交委托书的人的姓名，如果 不是注册人的话)
交纳申请费(勾选适当的方框)：
| x | 不需要任何费用。 |
| ¨ | 根据交易法规则14a-6(I)(4)和0-11的下表计算的费用。 |
| (1) | 交易适用的每类证券的名称： | |
| (2) | 交易适用的证券总数： | |
| (3) | 根据交易法规则 0-11计算的每笔交易单价或其他基础价值(说明计算申请费的金额并说明如何确定)： | |
| (4) | 建议的交易最大合计价值： | |
| (5) | 已支付的总费用： | |
| ¨ | 以前与初步材料一起支付的费用。 |
| ¨ | 如果根据Exchange Act规则0-11(A)(2)的规定抵销了费用的任何部分，请选中此复选框，并标识 之前已支付抵销费的申请。通过注册说明书编号或 表格或时间表以及提交日期识别以前的申请。 |
| (1) | 之前支付的金额： | |
| (2) | 表格、附表或注册声明编号： | |
| (3) | 提交方： | |
| (4) | 提交日期： | |
QualTek 宣布第三季度业绩强劲，并更新了2021年和2022年的指导
宾夕法尼亚州蓝贝尔，2021年12月9日-北美5G无线、电信和可再生能源行业基础设施服务的领先交钥匙提供商QualTek，LLC公布2021年第三季度营收为2.155亿美元，2021年第三季度净收入为1910万美元，2021年第三季度调整后的EBITDA为4460万美元。
该公司两年的积压订单仍然强劲，为17亿美元。QualTek将在4个月结束时更新积压工作本季度包括重要的 个新合同获得者。预计2021年全年预计调整后的EBITDA指引(包括反映其全年业绩的2021年收购) 在7200万至7700万美元之间，报告调整后的EBITDA预计在6000万至6500万美元之间。在本季度，该公司完成了 两笔收购，并增加了2022年及以后的新5G电信合同。
QualTek首席执行官Scott Hisey表示：“我们对第三季度的业绩感到非常满意，因为我们将继续 努力完成与Roth CH Acquisition III Co的交易。我们增加了几份新合同，这将巩固我们作为市场领导者的地位，并感谢我们的专家团队的辛勤工作，他们是我们成功的基础。我们仍然对这笔交易感到兴奋 ，这将导致资产负债表和流动性得到加强，因为我们正在执行电信和电力/可再生行业 的强劲宏观趋势。“
该公司 将发布2022财年调整后的EBITDA指引，为1亿至1.2亿美元。
QualTek简介： QualTek成立于2012年，是一家世界级的技术驱动型基础设施服务提供商，为北美的5G无线、电信和可再生能源行业提供基础设施服务。QualTek在全国拥有80多个运营中心，在全美拥有5000多名员工。 该公司在为电力公用事业提供灾难恢复后勤服务方面也处于领先地位。
正如2021年6月16日宣布的那样，高通已与上市的特殊目的收购公司罗斯CH Acquisition III Co.(纳斯达克代码： ROCR)(简称ROCR)就业务合并达成最终协议，这将使高通成为一家公开上市公司 。拟议交易的完成取决于惯例成交条件，预计将于2021年第四季度或2022年第一季度完成。
其他信息以及查找位置
关于高通和ROCR之间拟议的 业务合并，ROCR已向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交了一份初步委托书(“委托书”)(经不时修订或补充)，将 分发给ROCR普通股的持有者，与ROCR就拟议的业务合并和委托书中描述的其他事项征求委托书进行表决有关。 ROCR的股东已就拟议的业务合并和委托书中描述的其他事项向ROCR的股东征集委托书进行表决。{br请您和其他感兴趣的人士阅读委托书以及提交给美国证券交易委员会的其他文件，因为这些文件包含有关ROCR、高通和拟议业务合并的重要信息。一份 最终委托书将邮寄给ROCR的股东，截止日期为记录日期，以便就拟议的 业务合并和相关事项进行投票。
股东还可以免费获得最终委托书的副本，方法是将请求发送至：Roth CH Acquisition III Co.，888San Clemente Drive888 San Clemente Drive， Suite400，Newport Beach，CA 92660。初步和最终的委托书一旦可用，也可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获得 。
参与征集活动的人士
ROCR、QUALTEK、其附属公司及其各自的董事和高管可被视为根据美国证券交易委员会规则征集与建议书有关的委托书的参与者 。ROCR向美国证券交易委员会提交的文件(包括委托书)中详细介绍了ROCR董事和高管的信息以及他们的所有权。委托书中列出了根据美国证券交易委员会规则， 哪些人可以被视为参与ROCR股东对提案的征集的其他信息。 这些文件可以从上述来源免费获得。
非邀请性
本通信不是委托书 ，也不是就任何证券或QualTek和ROCR之间拟议的业务合并 发出的委托书、同意或授权，也不构成出售或邀请购买ROCR或QUALTEK的证券的要约。 在任何州或司法管辖区内也不得出售任何此类证券，在这些州或司法管辖区，此类要约、招揽或销售在注册或获得资格之前都是非法的 。除非通过符合修订后的1933年证券法要求的最终招股说明书，否则不得进行证券要约 。
前瞻性陈述
本新闻稿包含针对1995年“美国私人证券诉讼改革法”安全港条款的前瞻性 陈述，包括有关双方完成拟议业务合并的能力以及QualTek的财务状况、经营业绩、 收益前景和前景的 陈述。前瞻性陈述通常由诸如“计划”、“相信”、“ ”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“ ”、“计划”、“可能”、“潜在”、“ ”、“预测”、“应该”、“将会”但没有这些字眼 并不意味着声明没有前瞻性。
前瞻性陈述基于ROCR和QualTek管理层目前的预期(视情况而定)，固有地会受到不确定性 以及环境变化及其潜在影响的影响，仅在该陈述发表之日发表。不能 保证未来的发展将是预期的。这些前瞻性陈述涉及许多 风险、不确定性或其他假设，这些风险、不确定性或其他假设可能会导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述中明示或暗示的 大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于 在ROCR提交给美国证券交易委员会的公开文件中讨论和识别的风险和不确定性，以及以下风险和不确定性：
| · | 对QualTek的战略和未来财务业绩的预期 ，包括其未来 业务计划或目标、预期业绩和机会以及竞争对手、 收入、产品和服务、定价、运营费用、市场趋势、流动性、现金 现金流动和使用、资本支出以及QualTek投资于增长计划和寻求收购机会的能力 ； |
| · | 发生可能导致ROCR、QualTek和其他各方于2021年6月16日终止 企业合并协议(“企业合并协议”)的任何事件、变更或其他情况； |
| · | 在商业合并协议和拟进行的交易宣布后，可能对ROCR或QUALTEK提起的任何法律诉讼的结果。 |
| · | 由于未能获得ROCR股东批准或ROCR无法获得完善业务合并所需的融资等原因而无法完成拟进行的业务合并； |
| · | 宣布和完成拟议的业务合并可能会扰乱 QualTek当前的运营和未来计划； |
| · | 识别拟议业务合并的预期收益的能力； |
| · | 与拟议的业务合并相关的意外 成本； |
| · | 罗氏普通股现有持有人的任何赎回金额 大于预期的 ； |
| · | 有限的流动资金和罗氏证券的交易； |
| · | 地缘政治风险和适用法律或法规的变化； |
| · | ROCR和/或QUALTEK可能受到其他经济、商业、 和/或竞争因素不利影响的可能性； |
| · | 操作风险 ； |
| · | 新冠肺炎疫情以及地方、州和联邦政府应对 疫情的风险可能会对我们的业务运营以及我们的财务 状况和运营结果产生不利影响；以及 |
| · | 提议的业务合并的完成可能会大大延迟 或不会发生。 |
如果其中一个或多个风险或 不确定性成为现实，或者QualTek管理层做出的任何假设被证明是不正确的，实际结果可能在重大方面与这些前瞻性陈述中预测的结果大不相同 。
本新闻稿中的任何财务预测 均为前瞻性陈述，其基于的假设本身就会受到重大不确定性和意外事件的影响， 其中许多都不在QualTek的控制范围之内。虽然所有预测都必然是投机性的，但QualTek认为，随着预测从准备日期 延长到更远，未来财务信息的准备 会涉及越来越高的不确定性。预测结果背后的假设和估计本质上是不确定的，受各种重大业务、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预测中包含的结果大相径庭 。本通信中包含的预测不应视为 QualTek或其代表认为或认为这些预测是对未来事件的可靠预测的迹象。
年化、预计、预计和 估计数字(包括价值)仅用于说明目的，不是预测，也可能不反映实际结果。
所有后续书面和口头的前瞻性 声明涉及本通信中涉及的拟议业务合并或其他事项，归因于ROCR、QualTek 或代表他们行事的任何人，其全部内容均明确符合本通信中包含或提及的警示性声明 。除适用法律或法规要求的范围外，ROCR和QUALTEK没有义务更新 这些前瞻性声明，以反映本通信日期之后的事件或情况，以反映 意外事件的发生。
非GAAP财务指标
本通信引用了 调整后的EBITDA，这是一种财务计量，不是根据美国公认会计原则 (“GAAP”)编制的。此非GAAP财务指标没有标准化含义，QualTek使用的调整后EBITDA的定义 可能与其他公司使用的名称类似的非GAAP财务指标不同。尽管QualTek确实为调整后的EBITDA提供了指导 ，但如果没有不合理的努力，它无法预测根据GAAP计算和提出的最直接的可比指标 。GAAP金额构成的某些元素是不可预测的，因此 QualTek无法预测。因此，没有提供GAAP指导，也没有对QualTek调整后的EBITDA指导进行调整。由于 同样的原因，QualTek无法评估不可用信息的可能重要性，这可能会对其未来的GAAP财务业绩产生潜在的重大影响 。
关于报告的 调整后的EBITDA，下表提供了调整后的 EBITDA与净收入(最直接的GAAP衡量标准)的对账：
| 对于三个人来说 个月结束 | ||||
| 调整后的EBITDA对账： | 2021年10月2日 | |||
| 调整后的EBITDA | $ | 44.6 | ||
| 更少： | ||||
| 管理费 | (0.1 | ) | ||
| 交易费用 | (1.4 | ) | ||
| 或有对价公允价值变动 | 4.5 | |||
| 折旧及摊销 | (13.5 | ) | ||
| 利息支出 | (15.0 | ) | ||
| 可转换票据清偿损失 | - | |||
| 净收入 | $ | 19.1 | ||
有关这一非GAAP 财务指标的更多信息包含在委托书中。
媒体联系人：{BR}
吉安娜·卢切西吉安娜·卢切西
邮箱：pr@qualtekservices.com
(484) 804-4585