免费写作说明书
根据第433条提交
日期：2021年12月7日
与以下内容相关的
初步 招股说明书附录日期为2021年12月7日至
日期为2020年11月16日的招股说明书
注册说明书第333-250115号
最终条款说明书
2028年两期票面利率为1,000,000,000%的债券
| 发行人： | 艾默生电气公司 | |
| 本金金额： | $1,000,000,000 | |
| 证券名称： | 2028年到期的2.000厘债券 | |
| 交易日期： | 2021年12月7日 | |
| 结算日期*： | 2021年12月21日(T+10) | |
| 到期日： | 2028年12月21日 | |
| 基准财政部： | UST 1.500%将于2028年11月30日到期 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 100-14 / 1.434% | |
| 利差至基准国库券： | 60个基点 | |
| 利率： | 年息2.000% | |
| 到期收益率： | 2.034% | |
| 公开发行价格： | 99.779% | |
| 发行人的毛收入： | $997,790,000 | |
| 付息日期： | 票据利息每半年支付一次，由二零二二年六月二十一日起，每年六月二十一日及十二月二十一日付息一次。 | |
| 赎回条款： | ||
| 完整呼叫： |
2028年10月21日前国库券利率加10个基点 | |
| 通过呼叫： |
2028年10月21日或该日后 | |
| 特别强制赎回： | 如果(X)发行方将其两项工业软件业务与Aspen Technology，Inc.的业务(AspenTech交易)的合并未在2022年10月10日或之前完成，或(Y)发行方书面通知受托人它不会寻求完成AspenTech交易，或(Z)AspenTech交易的最终协议在未完成的情况下终止如果有，截止(但不包括)特别强制赎回的日期 。 | |