根据1933年证券法第433条的规定提交
日期为2021年12月7日的免费写作招股说明书
有关日期为2021年12月7日的初步招股章程补编
注册号：333-255119， 333-255119-01, 333-255119-02, 333-255119-03,
333-255119-04, 333-255119-05和333-255119-06
Brookfield BRP Holdings(Canada)Inc.
2.6亿美元4.875%永久次级票据(以下简称债券)
本定价条款说明书中的信息应与日期为2021年12月7日的与发售票据有关的初步招股说明书附录(初步招股说明书补充部分)一并阅读，包括通过引用纳入其中的文件和根据1933年证券法(br}法案)第424(B)条提交的日期为2021年4月8日的相关基础招股说明书。本文中使用和未定义的大写术语的含义与初步招股说明书附录中赋予这些术语的含义相同。
| 发行人： | Brookfield BRP Holdings(Canada)Inc.(The Issuer？) | |
| 担保人： | Brookfield Renewable Partners L.P.(The Partnership) 布鲁克菲尔德可再生能源公司(Brookfield Renewable Energy L.P.) BRP 百慕大控股I有限公司(LATAM HoldCo？) Brookfield BRP欧洲控股(百慕大)有限公司(Euro HoldCo？) 布鲁克菲尔德可再生投资有限公司(Brookfield Renewable Investments Limited) BEP Subco Inc.(加拿大子公司，与合伙企业、BRELP、LATAM HoldCo、Euro HoldCo和Investco一起，为担保人提供担保) | |
| 安保： | 4.875%永久附属债券 | |
| 安全评级*： | 标准普尔：BBB-DBRS：BBB(低) 惠誉：{BR}BBB- | |
| 排名： | 从属无担保 | |
| 债券本金金额： | 2.6亿美元。将不会有超额配售选择权。 | |
| 面额： | 25美元及超出25美元的整数倍 | |
| 面向公众的价格： | 100%(如债券交收发生在2021年12月9日之后，另加2021年12月9日及该日包括在内的累算利息) | |
| 定价日期： | 2021年12月7日 | |
| 结算和发行日期： | 2021年12月9日(T+2) | |
| 到期日： | 没有固定到期日或固定赎回日的永久证券 | |
| 优惠券： | 4.875% | |
| 定期记录利息日期： | 1月15日、4月15日、7月15日和10月15日，不论这一天是否营业日 | |
| 付息日期： | 1月30日、4月30日、7月30日和10月30日，自2022年4月30日开始，可选择推迟利息(全部或部分) | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
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| 可选的利息递延： | 利息期间产生的利息将在相关付息日到期并支付，除非发行人自行决定推迟支付相关利息(全部或部分)。发行人可酌情选择推迟支付原定于付息日支付的任何利息(全部或部分)；提供任何此类递延利息将在发行人宣布对发行人的任何普通股或优先股进行任何分配的日期 到期并支付。如果发行人选择在付息日不支付全部或部分利息，则发行人和任何担保人都没有义务 在相关付息日支付该利息。递延利息将在随后的每个利息支付日复利，直到支付为止。此类延期不会构成违约事件，也不会构成契约、票据和担保项下的任何其他 违约事件。 | |
| 首次通话日期： | 2026年12月9日 | |
| 可选赎回： | 在2026年12月9日或之后的任何时间，发行人可以其选择权，以相当于债券本金100%的赎回价格赎回全部或部分债券，连同指定赎回日期(但不包括)的应计未付利息 。 | |
| 可选评级事件兑换： | 任何时候，在评级事件发生后180天内，发行人可以其选择权，以相当于本金102%的赎回价格赎回全部(但不低于全部)债券，连同指定赎回日期(但不包括)的应计利息和未付利息 。 | |
| 可选的税收兑换： | 在税务事件发生后的任何时候，在符合适用法律的情况下，发行人可以选择以相当于本金100%的赎回价格赎回票据(全部但不是部分)，连同相关赎回日(但不包括)的应计和未付利息 。 | |
| 收益的使用： | 合伙企业打算利用此次发行的净收益为可再生发电资产或业务的投资提供资金和/或再融资，并支持构成合格投资的清洁能源技术的开发，包括(1)可能赎回合伙企业的A类优先有限合伙单位，系列5，以及(2)可能赎回合伙企业的A类优先有限合伙单位，系列11，可由合伙企业在2022年4月30日选择赎回。将赎回的任何此类证券的收益已直接或间接用于为符合条件的投资提供资金。此外，本次发行未用于此类赎回的任何净收益将直接或间接用于为符合条件的投资提供资金。在将相当于债券净收益的金额分配给合格投资或 再融资之前，收益净额中的未分配部分可暂时用于偿还合伙企业的未偿债务。 | |
| 列表： | 该批债券是新发行的证券，并无既定的交易市场。发行人拟申请将债券在纽约证券交易所上市。如果申请获得批准，发行人预计将在票据首次发行后30 天内在纽约证券交易所开始交易。 | |
| CUSIP： | 11259P 208 | |
| 暖气： | US11259P2083 | |
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| 联合簿记管理经理： | 富国银行证券有限责任公司美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利股份有限公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | |
| 联席经理： | 法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities Corp.)花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 桑坦德投资证券公司(Santander Investment Securities Inc.) SG America Securities，LLC | |
对初步招股说明书补编的其他修改
整个初步招股说明书补编的变化：删除对超额配售选择权的提法和相关修改
| * | 注意：安全评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时受到 修订或撤回的影响。 |
债券不会直接或间接在加拿大出售或出售给 加拿大的任何居民。
仅限MIFID II专业人员/仅限ECP/无PRIIP的关键信息文档：制造商目标市场(MIFID II产品治理)符合条件 仅限交易对手和专业客户(所有分销渠道)。由于债券不向东亚经济区的散户投资者发售，因此并没有拟备优先股投资计划的主要资料文件。
发行人和担保人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会提交了联合注册声明(包括简短的基础架子招股说明书)和初步招股说明书 附录。在投资之前，您应阅读注册说明书中的简写基础架子招股说明书、初步招股说明书附录以及 合伙企业提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行方、合伙企业和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。
或者，如果您通过致电富国证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书，地址为： Wells Fargo Securities，LLC1-800-645-3751;美国银行证券公司免费电话：1-800-294-1322;摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC) 1-212-834-4533;摩根士丹利有限责任公司免费电话：1-866-718-1649;或RBC Capital Markets，LLC免费，地址：1-866-375-6829.
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