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有关注册说明书第333-261356号
日期：2021年12月3日

BSVN普通股发售2021年12月投资者出席
 
法律信息和免责声明本演示文稿和关于本 演示文稿主题的口头陈述包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到重大不确定性的影响，因为它们基于：未来利率、市场行为和其他经济状况的变化幅度和时间；未来的法律、法规和会计原则；监管标准和审查政策的变化，以及各种其他事项。这些事项包括但不限于新冠肺炎对美国经济和我们业务的影响，经济状况对利率、信用质量、贷款需求、流动性以及银行监管机构的货币和监管政策的直接和间接影响。这些前瞻性陈述 反映了Bank7公司目前对未来事件和Bank7公司财务业绩的看法。有关Bank7 Corp.的预期、信念、计划、预测、预测、目标、假设或未来事件或业绩的任何陈述都不是历史事实，可能具有前瞻性。这些陈述通常(但并非总是)通过使用诸如“预期”、“相信”、“可以”、“可能”、“可能”、“预测”、“ ”、“应该”、“将”、“估计”、“计划”、“计划”、“项目”、“继续”、“正在进行”、“预期”、“打算”以及类似的词语或短语来表达。本演示文稿中的任何或所有前瞻性陈述(或口头传达的)可能被证明是不准确的。本演示文稿中包含或提及前瞻性信息不应视为Bank7公司或未来计划的任何其他人士的陈述, 将实现 Bank7 Corp.预期的估计或预期。Bank7 Corp.的这些前瞻性陈述主要基于其目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，Bank7 Corp.认为这些事件和财务趋势可能会影响其财务状况、运营结果、业务战略和财务需求。由于风险、不确定性和难以预测的假设，Bank7 Corp.的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的大不相同。如果与这些或其他风险或不确定性有关的一个或多个事件成为现实，或者如果Bank7公司的基本假设被证明是错误的，实际结果可能与Bank7公司的预期大不相同。我们 告诫您不要过度依赖前瞻性陈述。此外，任何前瞻性陈述仅表示截至发表之日，Bank7 Corp.没有义务更新或修改任何前瞻性陈述 ，以反映陈述发表之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生，除非法律另有要求。本文中的所有前瞻性陈述均受这些警告性 声明的限制。在本演示文稿中，我们引用了某些市场、行业和人口数据、预测和其他统计信息。我们从各种独立的第三方行业 来源和出版物获得了这些数据、预测和信息。使用或源自第三方来源的数据、预测或信息中的任何内容都不应被解释为建议。一些数据和其他信息也是基于我们的善意估计。, 这些数据来源于我们 对行业出版物和调查以及独立来源的审查。我们认为这些消息来源和估计是可靠的，但尚未独立核实。有关我们市场地位的陈述是基于我们目前可获得的市场数据 。虽然我们没有意识到本报告中关于经济、就业、行业和其他市场数据的任何错误陈述，但这些估计涉及固有的风险和不确定性，并基于可能发生变化的假设 。本报告包括某些非GAAP财务指标，包括预计净收入、税后调整净收入、税后调整后每股收益、税后调整后平均资产回报率和税后调整后平均股东权益回报率 。我们在本演示文稿中讨论的这些非GAAP财务衡量标准和任何其他非GAAP财务衡量标准不应单独考虑，应被视为对根据GAAP编制的财务业绩衡量标准的补充，而不是替代或 优于这些衡量标准。与其最接近的GAAP等价物相比，这些非GAAP财务指标的使用存在一些限制。例如，其他公司可能会 以不同的方式计算非GAAP财务衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能降低Bank7 Corp.的非GAAP财务衡量标准作为比较工具的有效性。有关本演示中使用的(或在演示期间口头传达的)非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账，请参阅本演示的 附录中的表格。
 
1 22 137公司交易所/收银台交易规模超额配售选择权禁售期使用 收益唯一簿记管理人预期定价出售股东(形式前所有权)银行7公司纳斯达克/BSVN威廉·布拉德福德·海恩斯金融服务信托基金(31.9%|20.9%(1))(2)100万股(100%次级)15%(100% 次级)公司、董事、高级管理人员、出售股东丽莎·K·海恩斯金融服务公司(Lisa K.Haines Financial Services)(31.9%|20.9%(1))(2)100万股(100%次级)15%(100% 次级)公司、董事、高级管理人员、出售股东丽莎·K·海恩斯金融服务公司和Julee S.Lawrence金融服务信托公司将不会从发售Keefe， Bruyette&Woods，A Stifel Company 2021年12月8日(收盘后)获得任何收益。发售摘要不包括超额配售选择权。包括William Bradford Haines Financial Services Trust、Lisa K.Haines Financial Services Trust和Julee S.Lawrence Financial Services Trust在内的海恩斯家族信托公司拥有63.5%的流通股，并将拥有52.5%的流通股联席经理斯蒂芬斯公司
 
定位于动态市场，重点是商业银行通过分支机构模式提供服务 由经验丰富、才华横溢的银行家领导的高效、一致的运营，专注于高接触的个性化服务持续的有机增长，继续推动非凡的有形账面价值增值高度自律的信贷 文化坚持稳健的风险管理框架，带来卓越的信用质量和较低的贷款损失历史由于71.3%的内部人持股(在此次发行之前)，股东保持一致继续关注我们的有机增长 文化坚持稳健的风险管理框架，带来卓越的信用质量和较低的贷款损失由于71.3%的内部人持股(在此次发行之前)，股东保持一致继续关注我们的有机增长 在进行战略收购的同时，连续多年获得雷蒙德·詹姆斯社区银行家杯奖(Raymond James Community Bankers Cup)年度奖，表彰全美前10%的社区银行被标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence) 一致评为美国表现最好的社区银行之一BSVN-企业概述28 72 31 11 86 165 FortWorth Dallas Tulsa俄克拉荷马城托皮卡·威奇塔·阿马里洛·卢博克米德兰敖德萨奥斯汀圣安东尼奥·休斯顿BSVN{br
 
美元以千为单位。净收入按照相应时期的估计 税率进行纳税调整，就像公司是C公司一样。截至2021年9月30日和2018年9月30日的9个月，联邦和州的综合有效税率分别为24.8%和25.0%。税前拨备前收益(PPE)是一项非GAAP财务指标，请参阅 附录以对本指标最具可比性的GAAP指标进行对账。首次公开募股(IPO)超出预期的三年回顾-BSVN承诺
 
截至交易公告。根据Watonga BancShares，Inc.收盘时估计的 有形普通股权益估计合并对价。计入反运行率收益，包括成本节约和其他调整。估计节省的成本相当于WBI非利息支出的40.0%，2022年分阶段投入75%，2023年分阶段投入100%。即将与Watonga合并 BancShares，Inc.出色的核心存款特许经营权，可以利用Bank7的贷款发放能力来推动即时收益增加截至2021年9月30日，WBI的核心存款相当于总存款的97.7% Bank7可用于贷款增长，贷款/存款总额为51.7%核心市场的战略扩张分支机构地点自然符合Bank7的现有足迹，在俄克拉荷马州西部边缘有三家分行截至2021年9月，预计2021-2026年人口增长率为4.3%(全国为2.9%)，失业率为2.1%(全州为3.0%，全国为4.8%) 由多代家族所有的保守管理的银行，长期以来问题贷款水平较低不良资产相当于
 
特殊账面价值增值每股有形账面价值(1)自2018年第三季度以来的复合年增长率=18.9%在2018年第三季度，我们IPO的季度-每股有形账面价值为7.92美元，而本季度的有形账面价值为13.34美元，增长了68.5%，包括现金股息在内，BSVN在同一时期产生了85.4%的总体回报 除每股数据外，美元以千为单位。可变股东权益和每股有形账面价值为非GAAP财务请参阅附录，以对本指标最具可比性的GAAP衡量标准进行对账。
 
PPE同比增长16.1%(1)预计总资产同比增长16.1%我们之所以实现高水平的PPE，部分原因是我们的战略是拥有更少但更好的FTE，他们擅长利用我们的技术和流程提供服务和解决方案，这是通过我们的分支机构-Lite模式提供的，自 2016年以来，我们利用员工基础CAGR：14.1%3.56%表示美元以百万计。财务数据是截至或截至每个年度12月31日的12个月，以及截至2020年和2021年9月30日的9个月。税前拨备前收益(PPE)是一项非GAAP财务指标，请参阅附录，以对本指标最具可比性的GAAP指标进行对账。预计PPE是一项非GAAP财务指标，它增加了与在此期间发生的非现金高管股票交易相关的一次性非常薪酬支出。此计量的详细计算见附录中的预计净收益调节表。预计非利息支出与平均资产之比为非公认会计准则 财务计量。请参阅附录，了解与其最具可比性的GAAP衡量标准的对账情况。强劲而持续的有机增长(3)72 80 72 78 80 85全职当量(FTE)
 
平均资产回报率(1)平均有形普通股权益回报率(1)效率比率尽管面临严峻的利率环境，截至2021年第三季度，我们继续实现强劲的年化ROAA和ROATCE-2.29%和20.8%。行业领先的效率比率(3)5年平均水平：2.25%以百万美元为单位。财务数据是截至各自年度12月31日的12个月和截至2021年9月30日的9个月的财务数据，盈利能力指标按照各自 期间的估计税率进行税收调整，就像公司是C公司一样。预计ROAA、ROATCE和效率比率是非GAAP财务指标，请参阅附录以对这些指标最具可比性的GAAP指标进行对账。截至2021年9月30日的9个月，BSVN效率比率为34.8%，而同行中值为61.3%。同业集团被定义为全国范围内资产在5亿至50亿美元之间的交易所交易银行(161家银行)；来源：标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)。可靠的BSVN性能预测(2)预测(2)预测 预测(2)5年平均值：22.3%
 
(3)美元以千为单位。同业集团被定义为全国范围内资产在500-50亿美元之间的交易所交易银行(161家银行)；来源：标普全球市场情报。不包括1180万美元的一次性非现金高管股票转让薪酬支出。截至2021年第三季度，可获得的最新数据。同行领先的业绩收益表 平均资产PPE占平均资产的百分比(1)
 
美元以百万计。截至2021年9月30日的数据。贷款组合分布和增长总额 按用途类型划分的贷款组合构成自2016年以来历史总贷款增长复合增长率：13.7%
 
蓝领投资组合受到经济衰退的“周期下降”效应的良好保护贷款 由经验丰富的业主/运营商亲自担保，具有跨越多个衰退的数十年历史地理上集中在德克萨斯州(83%)和其他市场，几乎没有剩余的COVID限制向许多信誉良好的品牌提供多样化的贷款，主要服务于中低价位 购买、销售和再融资活动已恢复到酒店业，3个投资组合物业销售和1个再融资在203年第三季度获得了回报酒店贷款组合详情
 
始终如一的承保基本面，具有严格的股本要求、债务覆盖率要求 要求、个人追索权和快速摊销投资组合指标-33个经营物业在整个德克萨斯州收入显著反弹，2021年第二季度酒店业收入超过2019年第二季度(1)主要集中在达拉斯/沃斯堡大都市区的“免下车” 市场，其余大部分敞口也在德克萨斯州没有对能源空间严重依赖的城镇或依赖能源空间的“门户”城市的风险敞口截至2021年9月30日的数据Per Source Strategy Inc.第二季度概况。酒店业贷款组合详情(续)
 
美元以百万为单位。流动资金担保人：包括由流动性超过担保贷款未偿还余额50%的担保人担保的任何贷款 。最小影响：包括在2019-2020年的经济低迷中受价格下跌影响最小的借款人。中等损失风险：包括受到价格下跌显著影响的借款人，但在其他行业有用的抵押品(例如卡车、起重机等)或预计将保持其价值的抵押品，外加预计将降低损失可能性的辅助支持。包括钻探 承包商、钻探业务和各种供应商能源投资组合潜在风险敞口
 
NPA水平在2020年第三季度达到峰值后继续改善。目前为1.07%，集中在一个 单一信贷承保业务经受住了大流行引发的经济压力，NPA桶中的招待贷款为零，总体NPA正在正常化与流行病相关的低迷继续消退，管理层相信 整个周期NCO将在我们预期的范围内选择性地活跃在能源领域，尽管能源组合集中度的整体下降仍在继续；从2017年YE贷款总额的18.60%降至截至 9月30日的12.86%2021年全部贷款水平仍然可以接受，因为在一年前达到峰值后，NPA水平迅速下降(1)能源投资组合占总贷款的百分比(1)不良资产占总贷款的百分比 截至每个年度12月31日或截至9月30日的9个月的财务数据，2021年。“贷款总额”不包括2020年和2021年第三季度的购买力平价贷款分别为4490万美元和2730万美元。 若计入PPP贷款，这一比例分别为1.15%和1.01%。资产质量
 
历史存款增长率复合年增长率=14.1%2021年9月30日存款构成截至2021年9月30日，我们84%的贷款客户与我们有存款关系。有机核心存款同比增长1.077亿美元，或13.13%。截至2021年9月30日，核心存款总额为9.28亿美元，而截至9月30日，核心存款总额为820.3美元。 截至2021年9月30日，核心存款总额为820.3美元。 截至2021年9月30日，核心存款总额为9.28亿美元。 截至2021年9月30日，我们的贷款客户中有84%与我们有存款关系。2020无息存款占存款总额的比例上升至32.7%核心存款(1)美元以百万为单位。财务数据是截至每年12月31日或截至 或截至2021年9月30日的9个月的财务数据。我们将核心存款定义为直接从储户获得的存款，不包括从上市服务获得的存款和通过中介获得的中介存款。存款 构成无息存款有息存款
 
净息差尽管收益率曲线具有挑战性，PPP贷款收益率低，流动性过剩，但我们的 净息差继续显示出强劲势头，第三季度确认的PPP贷款手续费收入总计297,000美元，还有533,000美元有待确认；YTD 2021年确认的PPP贷款费用总计204万美元财务数据是截至每一年12月31日的12个月和截至2021年9月30日的9个月的财务数据，以及截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日的三个月的财务数据。净息差(不包括贷款费用 收入)是非GAAP财务衡量标准，请参阅附录，以对本指标最具可比性的GAAP衡量标准进行对账。净息差强弱(1)
 
综合资本比率有形股本与有形资产比率(1)一级杠杆率第一级 基于风险的资本比率总基于风险的资本比率代表非GAAP财务指标，请参阅附录中的非GAAP对帐表，以对本指标的最具可比性的GAAP指标进行对账。
 
1 22 137利率敏感度资料来源：招股说明书副刊。截至2020年12月31日
 
附录
 
净收入和每股收益按各自期间的估计税率 进行税项调整，就好像公司是一家C公司一样。EPS的计算是基于稀释后的股份。截至2020年9月30日和2021年9月30日的9个月，联邦和州的综合有效税率分别为25.8%和24.8%。代表非GAAP 财务衡量标准。请参阅非GAAP对帐表，以对本指标最具可比性的GAAP计量进行对账。所有预计金额都与2019年9月发生的一次性非现金高管股票转移有关。这些 金额将薪酬和相关税收影响从净收入中剔除。请参阅本演示文稿的幻灯片26上的详细信息和对账。Bank7 Corp.Financials
 
美元(以千美元为单位)平均资产回报率和股东权益按相应期间的估计税率进行纳税调整，就好像公司 是一家C公司一样。效率比率的计算方法是将非利息支出除以在税金等值基础上的净利息收入和非利息收入的总和。表示非GAAP 财务度量，请参阅非GAAP对帐表，以对帐到此指标的最具可比性的GAAP度量。所有预计金额都与2019年9月发生的一次性非现金高管股票转移有关。这些 金额将薪酬费用和相关税收影响从净收入中剔除。请参阅本演示文稿的幻灯片26上的详细信息和对账。Bank7 Corp.财务(续)
 
非公认会计准则调整美元(千美元)，每股除外。
 
非GAAP对账(续)千美元。所有预计金额都与2019年9月发生的一次性非现金高管股票转让有关。这些金额从净收入中扣除薪酬支出和相关税收影响。请参阅本演示文稿的幻灯片26上的详细信息和对账。
 
非公认会计准则调整(续)千美元。
 
2019年9月5日，我们的最大股东海恩斯家族信托公司向公司贡献了约6.5%的股份(656,925股)。随后，本公司立即向某些高管发行了这些股票，并通过本公司的损益表作为1180万美元的薪酬支出(包括工资税)支出。此外，在获得股票以帮助缴纳预扣税款的员工的自由裁量权下，149,425股票被预扣，随后被取消，导致留存收益计入260万美元 。2019年预计净收入调节额(以千美元为单位)。