本初步招股说明书补充资料并不完整,可能会有所更改。这份初步招股说明书附录和随附的基本招股说明书不是出售这些证券的要约,我们也不在任何不允许要约或出售的州征求购买这些证券的要约。
依据第424(B)(3)条提交注册号码333-261356
完成日期为2021年12月7日
招股说明书副刊
(截至2021年12月3日的招股说明书)
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1746129/000114036121040680/logo_bank7.jpg)
100万股
普通股
本招股说明书副刊涉及本招股说明书副刊中点名的出售股东要约出售Bank7公司100万股普通股,面值0.01美元。有关出售股东的详细说明,请参阅本招股说明书增刊第S-6页的“出售股东”。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市,代码为“BSVN”。2021年12月6日,我们普通股在纳斯达克上的最后一次报道售价为每股23.17美元。
我们不会出售本次发行的任何股份,因此,出售股东出售任何股份将不会获得任何收益。出售股份的股东将获得出售股份的全部收益。除承销折扣外,我们将承担本次发行的所有费用。
根据联邦法律的定义,我们是一家“新兴成长型公司”,因此,我们可以选择遵守某些降低的上市公司报告要求。
投资我们的普通股是有风险的。请参阅本招股说明书增刊S-3页开始的“风险因素”,以及随附的招股说明书中包含的风险因素,以及本文和其中引用的文件中包含的风险因素,以了解您在购买我们的普通股股票之前应考虑的因素。
| | 对于共享 | | | 总计 | |
公开发行价 | | | $ | | | $ |
承保折扣(1) | | | $ | | | $ |
出售股东扣除费用前的收益 | | | $ | | | $ |
(1) | 有关承保补偿的其他信息,请参阅“承保”。 |
承销商有权在本招股说明书补充之日起30天内,以公开发行价减去承销折扣,从出售股东手中额外购买至多15万股股票。我们将不会从行使承销商的超额配售选择权中获得任何收益。
美国证券交易委员会或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书附录或随附的招股说明书的准确性或充分性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
我们普通股的股票不是储蓄账户或存款,也不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险或担保。
普通股股票将在2021年12月左右准备好交割。
Keefe,Bruyette&Woods |
A Stifel公司 |
斯蒂芬斯公司 |
本招股说明书增刊日期为2021年12月。