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本初步招股说明书补充资料并不完整,可能会有所更改。这份初步招股说明书附录和随附的基本招股说明书不是出售这些证券的要约,我们也不在任何不允许要约或出售的州征求购买这些证券的要约。
依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-261356
完成日期为2021年12月7日
招股说明书副刊
(截至2021年12月3日的招股说明书)


100万股
普通股
本招股说明书副刊涉及本招股说明书副刊中点名的出售股东要约出售Bank7公司100万股普通股,面值0.01美元。有关出售股东的详细说明,请参阅本招股说明书增刊第S-6页的“出售股东”。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市,代码为“BSVN”。2021年12月6日,我们普通股在纳斯达克上的最后一次报道售价为每股23.17美元。
我们不会出售本次发行的任何股份,因此,出售股东出售任何股份将不会获得任何收益。出售股份的股东将获得出售股份的全部收益。除承销折扣外,我们将承担本次发行的所有费用。
根据联邦法律的定义,我们是一家“新兴成长型公司”,因此,我们可以选择遵守某些降低的上市公司报告要求。
投资我们的普通股是有风险的。请参阅本招股说明书增刊S-3页开始的“风险因素”,以及随附的招股说明书中包含的风险因素,以及本文和其中引用的文件中包含的风险因素,以了解您在购买我们的普通股股票之前应考虑的因素。
 
对于共享
总计
公开发行价
$
$
承保折扣(1)
$
$
出售股东扣除费用前的收益
$
$
(1)
有关承保补偿的其他信息,请参阅“承保”。
承销商有权在本招股说明书补充之日起30天内,以公开发行价减去承销折扣,从出售股东手中额外购买至多15万股股票。我们将不会从行使承销商的超额配售选择权中获得任何收益。
美国证券交易委员会或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书附录或随附的招股说明书的准确性或充分性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
我们普通股的股票不是储蓄账户或存款,也不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险或担保。
普通股股票将在2021年12月左右准备好交割。
Keefe,Bruyette&Woods
A Stifel公司
 
斯蒂芬斯公司
本招股说明书增刊日期为2021年12月。

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招股说明书副刊
 
页面
关于本招股说明书增刊
我-我-我。
有关前瞻性陈述的警示说明
啊哦。
在那里您可以找到更多信息
S-V
以引用方式并入某些资料
S-VI,-我很抱歉
招股说明书补充摘要
S-1
危险因素
S-4
收益的使用
S-5
出售股东
S-6
承保
S-7
法律事务
S-9
专家
S-9
招股说明书
 
页面
关于这份招股说明书
1
成为一家新兴成长型公司的意义
1
成为受控公司的含义
1
有关前瞻性陈述的警示说明
2
在那里您可以找到更多信息
3
以引用方式并入某些资料
4
关于BANK7公司
5
危险因素
5
收益的使用
6
出售股东
7
普通股说明
8
配送计划
10
法律事务
11
专家
11
S-I

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关于本招股说明书增刊
本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书附录,其中包含有关出售股东的具体信息,描述了本次发行的具体条款,还补充和更新了随附的招股说明书和通过引用并入随附的招股说明书中的文件中包含的信息。第二部分(随附的招股说明书)提供了更多一般性信息,其中一些信息不适用于此次发行。
本招股说明书副刊及随附的招股说明书并不包含注册说明书中包含的所有信息。提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的注册声明包括或合并了提供有关本招股说明书副刊和随附招股说明书中所讨论事项的更多详细信息的展品。在决定投资我们的普通股之前,您应仔细阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书和提交给美国证券交易委员会的相关证物,以及本文和随附的招股说明书中“在哪里可以找到更多信息”和“纳入某些信息参考”标题下的其他信息。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书中包含的信息存在冲突,则应依赖本招股说明书附录中的信息。
除本招股说明书附录或随附的招股说明书中引用的内容外,吾等、出售股东或承销商均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。作为销售股东和承销商,我们对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任,也不能提供任何保证。本招股说明书副刊和随附的招股说明书构成仅出售在此发售的普通股的要约,但仅限于在合法的情况下和司法管辖区内。本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含或引用的信息仅在其各自的日期有效。
在任何不允许要约的司法管辖区内,不会提出普通股的要约。在美国以外的司法管辖区拥有本招股说明书附录或随附的招股说明书的人必须告知自己,并遵守适用于该司法管辖区的有关本次发售以及本招股说明书附录和随附招股说明书的分发的任何限制。
除文意另有所指外,本文中使用的术语“我们”、“我们”、“我们”和“本公司”是指Bank7公司及其合并子公司。
我-我-我。

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有关前瞻性陈述的警示说明
本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和此处作为参考的文件均含有前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件和我们财务业绩的看法。这些陈述通常但不总是通过使用诸如“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜在”、“相信”、“预期”、“继续”、“将”、“预期”、“寻求”、“估计”、“打算”、“计划”、“努力”、“投射”、“目标”、“目标”“展望”、“目标”、“将会”、“年化”和“展望”,或这些词语或其他具有未来或前瞻性性质的可比词语或短语的否定版本。这些前瞻性陈述不是历史事实,是基于目前对我们行业的预期、估计和预测、管理层的信念以及管理层做出的某些假设,其中许多假设本质上是不确定的,超出了我们的控制范围。因此,我们提醒您,任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证,可能会受到难以预测的风险、假设、估计和不确定性的影响。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期在作出之日是合理的,但实际结果可能被证明与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。
存在或将有重要因素可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述中显示的结果大不相同,包括但不限于以下因素:
我们有能力有效地执行我们的扩张战略并管理我们的增长,包括识别和完成合适的收购;
商业和经济状况,特别是那些影响我们俄克拉荷马州、达拉斯/沃斯堡大都市区和堪萨斯州市场地区的情况,包括该地区内石油和天然气价格或农产品价格的下降或波动;
我们的市场在俄克拉何马州、达拉斯/沃斯堡大都市区和堪萨斯州的地理集中度;
以房地产和能源为抵押的贷款高度集中在我们的市场领域;
与我们的商业贷款组合相关的风险,包括担保此类贷款的一般商业资产价值恶化的风险;
与我们向有限数量的借款人发放的大量信贷有关的风险;
我们维护声誉的能力;
我们成功管理信用风险的能力和我们备用金的充足性;
与我们很大一部分贷款组合在一年或更短时间内到期相关的再投资风险;
我们吸引、聘用和留住合格管理人员的能力;
我们对管理团队的依赖,包括我们留住高管和关键员工以及他们的客户和社区关系的能力;
利率波动,可能对我们的盈利能力产生不利影响;
来自银行、信用社和其他金融服务提供商的竞争;
系统故障、服务拒绝、网络攻击和安全漏洞;
我们对财务报告保持有效内部控制的能力;
员工错误、员工或客户的欺诈行为以及有关我们的客户和交易对手的不准确或不完整的信息;
银行业监管机构提高了资本金要求,这可能会要求我们在资本不能以优惠条件获得或根本不能获得资本的情况下筹集资本;
我们可能受到的诉讼、调查或类似事项的费用和影响,包括对我们声誉的任何影响;
恶劣天气、天灾、战争、流行病或恐怖主义;
啊哦。

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新冠肺炎冠状病毒对美国经济的影响,特别是酒店业;
遵守政府和法规的要求,包括多德-弗兰克和华尔街消费者保护法以及其他与银行、消费者保护、证券和税收有关的法规;
与金融机构、会计、税收、贸易、货币和财政事务有关的法律、规则、法规、解释或政策的变化,包括美联储的政策,以及拜登政府的倡议;以及
在S-3页标题为“风险因素”一节中讨论的其他因素。
上述因素不应被解释为详尽无遗,应与本招股说明书附录中包括的其他警示性声明、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件一起阅读。由于这些风险和其他不确定性,我们的实际未来结果、表现或成就或行业结果可能与前瞻性陈述中显示的结果大不相同。此外,我们过去的经营业绩并不一定预示着我们未来的业绩。因此,您不应依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表我们截至作出此类前瞻性陈述之日的信念、假设和估计。任何前瞻性陈述仅在作出之日发表,我们不承担任何义务更新或审查任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展或其他原因,除非法律要求。
S-IV:S-IV

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在那里您可以找到更多信息
我们已向美国证券交易委员会提交了一份S-3表格的登记声明,以登记此处涵盖的普通股的发售和销售。本招股说明书副刊及随附的招股说明书(构成注册说明书的一部分)并不包含该注册说明书中包含的所有信息。有关本公司及本招股说明书增刊所涵盖的普通股的更多信息,请参阅注册说明书及其附件。某些信息也通过引用并入本招股说明书附录中,如“通过引用并入某些信息”中所述。
我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的公司网站www.bank 7.com上向公众开放。上述网站地址仅作为非活动文本参考提供。本公司网站所载资料并非本招股说明书增刊的一部分,亦不会以参考方式并入本招股说明书增刊的一部分。
本招股说明书补充文件中的描述旨在作为材料的摘要以及该文件的相关部分,但可能不是对该文件的完整描述。有关这些文件的完整副本,请参阅我们提交给美国证券交易委员会的登记声明和其他文件中的展品。
S-V

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以引用方式并入某些资料
美国证券交易委员会允许我们通过参考方式并入我们提交给美国证券交易委员会的信息,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件,向您披露重要信息,而无需实际将具体信息包含在本招股说明书附录中。通过引用并入的信息是本招股说明书附录的重要组成部分,我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代这些信息。在本招股说明书补编日期之后、本招股说明书补编所涵盖的发售终止之前,我们以引用方式将(1)下列文件并入本招股说明书补编中;(2)我们根据经修订的1934年“证券交易法”(下称“交易法”)第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件;以及(3)我们根据第13(A)、13(C)条向美国证券交易委员会提交的任何备案文件。在本招股章程补编日期之后但在终止发售本招股章程补编所涵盖的证券之前,遵守交易所法第14或15(D)条的规定,但根据表格8-K第2.02或7.01项向美国证券交易委员会提供的资料除外,该等资料并非根据交易所法提交,亦未纳入本招股章程补编:
我们于2021年3月25日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中的信息,包括我们于2021年4月9日提交给美国证券交易委员会的附表14A中的委托书中的信息,该信息通过引用并入该Form 10-K;年度报告中
我们分别于2021年5月11日、2021年8月13日和2021年11月5日向美国证券交易委员会提交的截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日的Form 10-Q季度报告;
我们目前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报告分别于2021年1月27日、2021年3月31日、2021年5月24日和2021年10月7日提交;以及
我们于2020年3月30日提交给美国证券交易委员会的截至2019年12月31日的财年10-K表格年度报告附件4.2中包含的对我们普通股的描述。
我们将免费向收到本招股说明书附录副本的每个人(包括任何实益拥有人)提供一份通过引用方式并入本文的任何或全部文件的副本(并非通过引用方式具体并入的该等文件的某些证物除外)。索取此类副本的请求应发送至:
Bank7公司
1039N.W.63研发街道
俄克拉荷马城,俄克拉荷马州73116
(405) 810-8600
注意:公司秘书
S-VI,-我很抱歉

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招股说明书补充摘要
招股说明书补充摘要
我们是Bank7公司,总部设在俄克拉何马州俄克拉何马城的一家银行控股公司。通过我们的全资子公司Bank7,我们在俄克拉何马州、达拉斯/沃斯堡、德克萨斯州大都市区和堪萨斯州经营着9个地点。我们专注于为企业主和企业家提供快速、一致和精心设计的贷款和存款产品,以满足他们的融资需求。我们打算通过有选择地在目标市场开设更多分支机构和进行战略性收购来实现有机增长。
作为一家银行控股公司,我们的大部分收入来自贷款利息收入和短期投资。我们贷款和短期投资的主要资金来源是我们子公司Bank7持有的存款。我们通过平均资产回报率、平均股本回报率、每股收益、资本比率、效率比率(非利息支出除以税收等值基础上的净利息收入之和)和非利息收入来衡量我们的业绩。
截至2021年9月30日,我们的总资产为11亿美元,贷款总额为9.247亿美元,存款总额为10亿美元,股东权益总额为1.224亿美元。
我们的主要行政办公室位于西北63号1039号。研发俄克拉何马市大街,俄克拉荷马州73116,我们的电话号码是(4058108600)。有关该公司的投资者信息可在www.bank 7.com上找到。本招股说明书增刊并不包括本公司网站上的内容或可透过本网站查阅的内容。
下表汇总了截至所示日期的12个月内净利息收入和股权公允价值的模拟变化,并更正和取代了我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K第7A项中包含的表格:
 
截止到十二月三十一号,
截止到十二月三十一号,
 
2020
2019
利率变动(基点)
百分比
改变
网络
利息
收入
百分比
改变
公允价值
关于公平的问题
百分比
改变
网络
利息
收入
百分比
改变
公允价值
关于公平的问题
+400
39.57%
19.41%
33.21%
21.41%
+300
29.73%
17.53%
24.59%
19.84%
+200
19.87%
15.51%
15.92%
18.15%
+100
9.90%
13.36%
7.11%
16.34%
基座
-0.14%
11.06%
-1.82%
14.39%
-100
-3.11%
10.35%
-6.52%
12.34%
截至2021年9月30日和2020年12月31日的存款总额分别为10亿美元和9.055亿美元。下表列出了截至所示日期的某些类别的存款余额以及每个存款类别占总存款的百分比,并更正和取代了我们截至2021年9月30日的季度报告Form 10-Q第2项中包含的表格。
 
9月30日,
十二月三十一日,
 
2021
2020
 
金额
百分比
占总数的百分比
金额
百分比
占总数的百分比
 
(千美元)
无息需求
$335,316
32.9%
$246,569
27.2%
计息:
 
 
 
 
现在存款
233,352
22.9%
232,676
25.6%
货币市场
181,633
17.8%
160,108
17.7%
储蓄存款
53,746
5.3%
54,008
6.0%
定期存款(25万美元或以下)
140,951
13.9%
135,811
20.8%
定期存款(超过25万美元)
73,376
7.2%
76,342
2.7%
全额计息
683,058
67.1%
658,945
72.8%
总存款
$ 1,018,374
100.0%
$ 905,514
100.0%
S-1

目录

下表汇总了截至2021年9月30日的9个月和截至2020年12月31日的年度的平均存款余额和加权平均利率,并更正和取代了我们截至2021年9月30日的季度报告Form 10-Q第2项中包含的表格:
 
在这九个月里
截至9月30日,
截至年底的年度
十二月三十一日,
 
2021
2020
 
平均值
天平
加权
平均值
费率
平均值
天平
加权
平均值
费率
 
(千美元)
无息需求
$ 277,309
0.00%
$ 256,431
0.00%
计息:
 
 
 
 
现在存款
194,964
0.40%
163,989
0.78%
货币市场
161,696
0.29%
154,724
0.72%
储蓄存款
53,639
0.23%
58,806
0.56%
定期存款
212,706
0.85%
207,442
1.65%
全额计息
623,005
0.51%
584,961
1.05%
总存款
$ 900,314
0.35%
$ 841,392
0.73%
S-2

目录

供品
出售股东发行普通股
100万股普通股
本次发行后将发行的普通股
9,071,417股普通股
承销商的超额配售选择权
出售股东提供的150,000股普通股
收益的使用
我们将不会从本次发行中出售股东出售我们普通股的任何收益中获得任何收益。
风险因素
投资我们的普通股有很高的风险。请参阅本招股说明书增刊S-4页开始的“风险因素”,以及本招股说明书增刊和随附的招股说明书中包含或引用的其他信息,以讨论您在决定投资我们的普通股之前应仔细考虑的因素。
纳斯达克符号
‘BSVN’指的是:
S-3

目录

危险因素
投资我们的普通股是有风险的。我们敦促您仔细阅读和考虑我们的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中“风险因素”标题下所列的风险因素,以及本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含或以引用方式并入本招股说明书附录中的所有信息,以及在“通过引用并入某些信息”项下可能通过引用并入本招股说明书附录中的其他信息。本招股说明书附录还包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。请阅读“前瞻性陈述”。由于某些因素,我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同,这些因素包括本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用纳入本招股说明书附录或随附的招股说明书的文件中描述的风险。如果这些风险中的任何一个发生,我们的业务、财务状况或经营结果都可能受到不利影响。我们普通股的交易价格可能会因为这些风险中的任何一种而下跌,您的投资可能会全部或部分损失。
S-4

目录

收益的使用
我们不会从出售股东出售的普通股中获得任何收益。
S-5

目录

出售股东
下表是根据出售股东向吾等提供的资料编制的,列明(I)出售股东的名称,(Ii)出售股东实益拥有的普通股股份数目,(Iii)出售股东根据本招股说明书附录将发售的股份数目,以及(Iv)假设出售股东提供的所有股份均于本次发售中售出,出售股东实益拥有的股份数目。
下表中实益拥有的股票百分比是根据交易法第13d-3条规则计算的,基于截至2021年12月4日的9071,417股已发行普通股。实益所有权包括出售股东拥有单独或共享投票权或投资权的任何股份,也包括出售股东有权在该日期起60天内通过行使任何期权或其他权利收购的任何股份。
 
普通股股份
实益拥有
在发售之前
的股份
普通股
特此提供
普通股股份
在此之后实益拥有
完成发售
假设没有行使
承销商的选择
普通股股份
实益拥有
在完成后
假设此次发售
充分行使
承销商的选择
销售股东:
百分比
百分比
百分比
威廉·布拉德福德·海恩斯金融服务信托基金
2,896,512
31.9%
1,000,000
1,896,512
20.9%
1,746,512
19.25%
S-6

目录

承保
出售股东通过下述承销商发售本招股说明书附录中描述的普通股,Keefe,Bruyette&Woods,Inc.是承销商的代表。我们已经与销售股东和承销商签订了承销协议。在符合承销协议条款和条件的情况下,出售股东同意向承销商出售,承销商同意购买下表各自名称旁列出的普通股股数:
名字
股份数量
Keefe,Bruyette&Woods,Inc.
 
斯蒂芬斯公司
 
总计
 
承销商承诺,如果它购买任何股票,将购买所有发行的普通股。
承销商建议按本招股说明书附录封面所列的公开发行价直接向公众发售普通股,并以该价格减去不超过每股   美元的特许权向某些交易商发售普通股。任何此类交易商都可以将股票转售给某些其他经纪商或交易商,折扣最高可达每股   美元。首次向社会公开发行股票后,普通股未全部按公开发行价出售的,承销商可以变更发行价和其他出售条件。在美国境外出售的任何股票都可以由承销商的附属公司出售。
出售股东已授予承销商以公开发行价减去承销折扣购买至多15万股普通股的选择权。承销商可自本招股说明书附录之日起30天内不定期全部或部分行使该选择权。只要超额配售选择权被行使,出售股东将有义务将这些股票出售给承销商。
我们和出售股东估计此次发行的费用(不包括承销折扣)约为125,000美元,这些费用由我们支付。
电子形式的招股说明书增刊可以在参与发行的承销商或销售集团成员(如果有)的网站上获得。承销商可能同意向自己分配若干股票,并将集团成员出售给其在线经纪账户持有人。互联网发行将由承销商和销售团成员进行分配,这些承销商和销售团成员可能会在与其他分配相同的基础上进行互联网发行。
我们,我们的执行人员和董事,出售股东,丽莎·K·海恩斯服务信托基金和朱莉·S·劳伦斯金融服务信托基金,将与承销商签订锁定协议。根据这些协议,未经承销商事先书面批准,除有限的例外情况外,我们和此等人士不得:
提供、质押、出售、合约出售、出售任何期权或合约、购买任何期权或合约以出售、授予任何期权、权利或认股权证以出售、抵押、根据交易法建立规则16a-1(H)所指的未平仓“看跌对等仓位”,或以其他方式处置或转让我们普通股的任何股份或可转换为或可交换或可行使的任何普通股的任何证券,不论该人现在拥有或以后获得或该人已或以后获得的任何证券。或根据修订后的1933年“证券法”(“证券法”)提交或促使提交关于上述任何事项的任何注册声明;
订立任何掉期、对冲或任何其他协议或任何交易,直接或间接全部或部分直接或间接转移我们普通股或该等其他证券的股份所有权的经济后果,不论任何该等掉期或交易是以现金或其他方式交付我们普通股或其他证券的股份来结算;或
S-7

目录

公开披露有意提出任何此类要约、质押、出售或处置,或订立任何此类互换、对冲、交易或其他安排。
这些限制将在本招股说明书附录日期后90天内有效。在没有公开通知的情况下,Keefe,Bruyette&Woods,Inc.可以在任何时候自行决定放弃或解除这些锁定协议中的全部或部分证券。这些限制也适用于可转换为我们普通股或可交换、可行使或可用我们普通股偿还的证券,其程度与适用于我们普通股的程度相同。它们也适用于我们现在或以后由执行协议的人拥有的普通股,或者执行协议的人后来获得处分权的普通股。
我们和出售股东已同意赔偿承销商某些责任,包括证券法下的责任。此外,我们和出售股东已同意就某些责任相互赔偿,包括根据证券法承担的责任。
与本次发行相关的是,承销商可以从事稳定交易,包括在公开市场上竞购、买卖普通股,以防止或延缓本次发行期间普通股市场价格的下跌。(二)在本次发行过程中,承销商可以进行稳定交易,包括在公开市场上竞购、买卖普通股股票,以防止或延缓本次发行期间普通股市场价格的下跌。这些稳定的交易可能包括卖空我们的普通股,这涉及承销商出售比此次发行中要求购买的数量更多的普通股,以及在公开市场上购买普通股,以弥补卖空创造的头寸。承销商可以通过在公开市场买入股票来平仓。如果承销商担心我们的普通股在公开市场的价格可能存在下行压力,可能会对购买此次发行的投资者产生不利影响,则更有可能建立空头头寸。
承销商已经通知我们,根据证券法的规定M,它还可以从事稳定、维持或以其他方式影响我们普通股价格的其他活动,包括实施惩罚性出价。
这些活动可能会提高或维持我们普通股的市场价格,或者阻止或延缓我们普通股的市场价格下跌,因此,我们普通股的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。承销商开展这些活动的,可以随时停止。承销商可以通过纳斯达克、场外市场或其他方式进行这些交易。
承销商及其联营公司过去曾向吾等及其联营公司提供,将来可能会在正常业务过程中不时为吾等及其联营公司提供某些商业银行、财务咨询、投资银行及其他服务,承销商及联营公司已收取并可能继续收取惯常的手续费及佣金。此外,承销商及其关联公司可不时为他们自己的账户或客户账户进行交易,并代表他们自己或他们的客户持有我们债务或股权证券或贷款的多头或空头头寸,并可能在未来这样做。
S-8

目录

法律事务
位于俄克拉何马州俄克拉何马城的McAfee&Taft A Professional Corporation已经为我们确认了本招股说明书附录所涵盖普通股的有效性。承销商的代表是德克萨斯州休斯顿的Bracewell LLP。
专家
Bank7 Corp.截至2020年12月31日和2019年12月31日以及截至2020年12月31日的三年期间每年的经审计综合财务报表,通过引用并入本招股说明书附录,在BKD,LLP注册独立会计师事务所的报告基础上,经BKD,LLP作为会计和审计专家的授权,通过引用并入本招股说明书附录。
S-9

目录

招股说明书
BANK7公司
出售股东发售的5,758,240股普通股
本招股说明书涉及本公司的普通股,每股面值0.01美元,由本文中提到的出售股东一起或分开进行要约和出售,其金额、价格和条款将在任何此类要约发行时确定。出售股东最多可以提供和出售总计5758,240股普通股。
我们不会从出售股东出售普通股中获得任何收益。与本招股说明书有关的普通股可不时由出售股东直接发售或出售,也可通过承销商、经纪商或代理人进行发售。出售股东将决定他们可以以什么价格出售本招股说明书提供的普通股,出售可以按固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的不同价格或协商价格进行。有关出售股东可能使用的销售方法的更多信息,请参阅“分销计划”一节。
我们已同意承担与本次招股说明书所涵盖的普通股股份登记相关的所有费用。出售股东将支付或承担出售普通股所产生的经纪佣金和类似费用(如有)。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市,代码为“BSVN”。2021年11月23日,我们普通股在纳斯达克上的最后一次报道售价为每股25.85美元。
本招股说明书不是出售这些证券的要约,也不是在任何不允许要约或出售的州或司法管辖区征求购买这些证券的要约。
投资我们的普通股是有风险的。在决定投资于我们的普通股之前,您应仔细考虑本招股说明书中列出的所有信息,包括本招股说明书第5页“风险因素”中列出的风险因素,以及任何随附的招股说明书附录中的风险因素和其他信息,以及我们通过引用将其合并到本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中的任何文件。请参阅“通过引用合并某些信息”。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书提供的证券不是任何银行的储蓄账户、存款或其他义务,也不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险或担保。
本招股书日期为2021年12月3日。

目录

目录
关于这份招股说明书
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成为一家新兴成长型公司的意义
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成为受控公司的含义
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有关前瞻性陈述的警示说明
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在那里您可以找到更多信息
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以引用方式并入某些资料
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关于BANK7公司
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危险因素
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收益的使用
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出售股东
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普通股说明
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配送计划
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法律事务
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专家
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本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分,根据该声明,本文中点名的出售股东可以不时地要约和出售或以其他方式处置本招股说明书所涵盖的普通股。您不应假设本招股说明书中包含的信息在本招股说明书封面所列日期之后的任何日期是准确的,或者我们通过引用并入的任何信息在以引用方式并入的文件的日期之后的任何日期都是正确的,即使本招股说明书是在稍后的日期交付或出售或以其他方式处置普通股股份也是如此。在作出投资决定时,请阅读并考虑本招股说明书中包含的所有信息,包括通过引用纳入本招股说明书的文件,这一点非常重要。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书中“在哪里可以找到更多信息”的标题下向您推荐的文档中的信息。
除本招股说明书或我们准备的任何免费书面招股说明书中包含的信息或陈述外,我们没有授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。我们对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任,也不能提供任何保证。
本招股说明书包含受许多风险和不确定性影响的前瞻性陈述,其中许多风险和不确定性是我们无法控制的。请阅读“风险因素”和“前瞻性陈述”。

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关于这份招股说明书
本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分,我们将其称为美国证券交易委员会(Sequoia Capital),采用搁置注册流程。根据这一搁置登记程序,出售股东可以不时以本招股说明书中所述的任何方式在一次或多次发售中出售总计5758,240股本公司普通股。在某些情况下,出售股东还将被要求提供一份招股说明书补充资料,其中包含有关发行和出售我们普通股的条款的具体信息。我们还可以在招股说明书补充中添加、更新或更改本招股说明书中包含的任何信息。
您应阅读本招股说明书(包括以引用方式并入的文件)和任何适用的招股说明书附录,以及“在哪里可以找到更多信息”标题下引用的其他信息。
您应仅依赖本招股说明书或任何招股说明书附录中包含或通过引用并入的信息。我们没有授权任何人向您提供不同或其他信息。我们或代表我们行事的任何人都不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些股票的要约。您应假设本招股说明书或任何招股说明书附录中包含或通过引用并入的信息仅在其日期之前是准确的。
除文意另有所指外,在本招股说明书中使用的术语“我们”、“我们”、“我们”和“本公司”是指Bank7公司及其合并子公司。
成为一家新兴成长型公司的意义
根据2012年的Jumpstart Our Business Startups Act或JOBS Act,我们是一家“新兴成长型公司”。新兴的成长型公司可能会利用降低的报告要求,并免除某些其他通常适用于上市公司的重要要求。作为一家新兴的成长型公司:
我们可以提交最少两年的经审计的财务报表,以及两年的财务状况和经营结果的相关管理层讨论和分析;
根据2002年的萨班斯-奥克斯利法案,我们可以免除获得审计师关于管理层对我们财务报告内部控制的评估的证明和报告的要求;
我们获准较少披露我们的行政人员薪酬安排;以及
我们不需要就高管薪酬或黄金降落伞安排向股东提供不具约束力的咨询投票。
我们将一直是一家新兴的成长型公司,直到(I)我们的年度总收入达到10.7亿美元或更多的财年结束,(Ii)我们首次公开募股(IPO)五周年后的财年最后一天,或2023年12月31日,(Iii)我们在之前三年内发行了超过10亿美元的不可转换债务证券,(Iv)我们被美国证券交易法(Securities Exchange Act)认定为“大型加速申报机构”的日期。
除了上述救济措施外,“就业法案”还允许我们延长过渡期,以遵守影响上市公司的新会计准则或修订后的会计准则。我们选择利用这一延长的过渡期,这意味着,只要我们仍是一家新兴成长型公司,或者直到我们根据《就业法案》明确且不可撤销地选择退出延长的过渡期,通过引用纳入本招股说明书的财务报表,以及我们未来提交的任何财务报表,将不受所有新的或修订后的会计准则的约束,这些新的或修订的会计准则通常适用于在过渡期内适用于上市公司的公司。
成为受控公司的含义
为威廉·B·威廉姆斯的利益而设立的信托基金。我们的董事会主席“布拉德”·海恩斯、银行执行副总裁兼首席营销官丽莎·K·海恩斯和朱莉·S·图梅尔(统称为海恩斯家族信托基金)目前控制着公司普通股流通股的大约63.5%,其中5名家族成员是公司或银行的雇员。只要海恩斯家族信托基金继续拥有我们普通股的多数股权,如果他们以同样的方式投票,他们就有能力决定所有需要股东批准的事项的结果,包括董事选举、
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批准合并、重大收购和处置以及其他非常交易,以及对公司注册证书、章程和其他公司治理文件的修订。在上述任何事项上,海恩斯家族信托基金的利益可能与我们其他股东的利益不同或有冲突。此外,如果投资者认为持有一家控股家族公司的股票有不利之处,这种股权集中也可能对我们普通股的交易价格产生不利影响。
按照纳斯达克公司治理标准,我们是一家“控股公司”。作为受控公司,我们可能选择不遵守某些公司治理要求,包括以下要求:
按照纳斯达克规则的定义,我们的董事会中大多数人都是“独立董事”;
董事提名由(I)组成董事会独立董事多数的独立董事以只有独立董事参与的投票方式选出或推荐供董事会推选,或(Ii)由完全由独立董事组成的提名及公司管治委员会选出或推荐供董事会推选;及
我们有一个完全由独立董事组成的薪酬委员会。
我们目前每一项都符合这些要求。然而,在未来,只要我们仍然是一家“受控公司”,我们可能会利用其中的某些豁免和其他豁免。
有关前瞻性陈述的警示说明
本招股说明书包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件和我们财务业绩的看法。这些陈述通常但不总是通过使用诸如“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜在”、“相信”、“预期”、“继续”、“将”、“预期”、“寻求”、“估计”、“打算”、“计划”、“努力”、“投射”、“目标”、“目标”“展望”、“目标”、“将会”、“年化”和“展望”,或这些词语或其他具有未来或前瞻性性质的可比词语或短语的否定版本。这些前瞻性陈述不是历史事实,是基于目前对我们行业的预期、估计和预测、管理层的信念以及管理层做出的某些假设,其中许多假设本质上是不确定的,超出了我们的控制范围。因此,我们提醒您,任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证,可能会受到难以预测的风险、假设、估计和不确定性的影响。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期在作出之日是合理的,但实际结果可能被证明与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。
存在或将有重要因素可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述中显示的结果大不相同,包括但不限于以下因素:
我们有能力有效地执行我们的扩张战略并管理我们的增长,包括识别和完成合适的收购;
商业和经济状况,特别是那些影响我们俄克拉荷马州、达拉斯/沃斯堡大都市区和堪萨斯州市场地区的情况,包括该地区内石油和天然气价格或农产品价格的下降或波动;
我们的市场在俄克拉何马州、达拉斯/沃斯堡大都市区和堪萨斯州的地理集中度;
以房地产和能源为抵押的贷款高度集中在我们的市场领域;
与我们的商业贷款组合相关的风险,包括担保此类贷款的一般商业资产价值恶化的风险;
与我们向有限数量的借款人发放的大量信贷有关的风险;
我们维护声誉的能力;
我们成功管理信用风险的能力和我们备用金的充足性;
与我们很大一部分贷款组合在一年或更短时间内到期相关的再投资风险;
我们吸引、聘用和留住合格管理人员的能力;
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我们对管理团队的依赖,包括我们留住高管和关键员工以及他们的客户和社区关系的能力;
利率波动,可能对我们的盈利能力产生不利影响;
来自银行、信用社和其他金融服务提供商的竞争;
系统故障、服务拒绝、网络攻击和安全漏洞;
我们对财务报告保持有效内部控制的能力;
员工错误、员工或客户的欺诈行为以及有关我们的客户和交易对手的不准确或不完整的信息;
银行业监管机构提高了资本金要求,这可能会要求我们在资本不能以优惠条件获得或根本不能获得资本的情况下筹集资本;
我们可能受到的诉讼、调查或类似事项的费用和影响,包括对我们声誉的任何影响;
恶劣天气、天灾、战争、流行病或恐怖主义;
新冠肺炎冠状病毒对美国经济的影响,特别是酒店业;
遵守政府和法规的要求,包括多德-弗兰克和华尔街消费者保护法以及其他与银行、消费者保护、证券和税收有关的法规;
与金融机构、会计、税收、贸易、货币和财政事务有关的法律、规则、法规、解释或政策的变化,包括美联储的政策,以及拜登政府的倡议;以及
从第5页开始的标题为“风险因素”一节中讨论的其他因素。
上述因素不应被解释为详尽无遗,应与本招股说明书中包含的其他警示性声明一起阅读。由于这些风险和其他不确定性,我们的实际未来结果、业绩或成就或行业结果可能与本招股说明书中的前瞻性陈述所显示的结果大不相同。此外,我们过去的经营业绩并不一定预示着我们未来的业绩。因此,您不应依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表我们截至作出此类前瞻性陈述之日的信念、假设和估计。任何前瞻性陈述仅在作出之日发表,我们不承担任何义务更新或审查任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展或其他原因,除非法律要求。
在那里您可以找到更多信息
我们已向美国证券交易委员会提交了一份S-3表格的登记声明,以登记此处涵盖的普通股的发售和销售。本招股说明书是注册说明书的一部分,并不包含注册说明书中包含的所有信息。有关本公司及本招股说明书所涵盖的普通股的更多信息,请参阅注册说明书及其附件。在本招股说明书中,某些信息也通过引用并入本招股说明书,如“通过引用并入某些文件”中所述。
我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的公司网站www.bank 7.com上向公众开放。上述网站地址仅作为非活动文本参考提供。本公司网站上包含的信息不是本招股说明书或任何适用的招股说明书附录的一部分,也不会以引用的方式并入本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中。
本招股说明书中的描述旨在作为材料的摘要以及这些文件的相关部分,但可能不是对这些文件的完整描述。有关这些文件的完整副本,请参阅我们提交给美国证券交易委员会的登记声明和其他文件中的展品。
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以引用方式并入某些资料
美国证券交易委员会允许我们通过参考方式并入我们向美国证券交易委员会提交的信息,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件,向您披露重要信息,而不需要在招股说明书中实际包含具体信息。通过引用并入的信息是本招股说明书的重要组成部分,我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代此信息。因此,在您决定投资于本招股说明书项下的某项普通股发行之前,您应始终查看我们可能在本招股说明书公布日期后向美国证券交易委员会提交的报告。我们以引用方式将(1)下列文件并入本招股说明书,(2)在本招股说明书日期之后以及在本招股说明书所涵盖的发售和任何招股说明书附录终止之前,我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件,以及(3)我们在本招股章程登记声明日期之后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何备案文件。在每种情况下,除根据表格8-K第2.02或7.01项向美国证券交易委员会提供的信息外,该等信息不被视为根据交易法提交,也不包括在本招股说明书中:
我们于2021年3月25日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中的信息,包括我们于2021年4月9日提交给美国证券交易委员会的附表14A中的委托书中的信息,该信息通过引用并入该Form 10-K;年度报告中
我们分别于2021年5月11日、2021年8月13日和2021年11月5日向美国证券交易委员会提交的截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日的Form 10-Q季度报告;
我们目前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报告分别于2021年1月27日、2021年3月31日、2021年5月24日和2021年10月7日提交;以及
我们于2020年3月30日提交给美国证券交易委员会的截至2019年12月31日的财年10-K表格年度报告附件4.2中包含的对我们普通股的描述。
我们将免费向收到本招股说明书副本的每个人(包括任何实益拥有人)提供一份本招股说明书副本,该等文件通过引用方式并入本文的任何或全部文件(并非通过引用方式具体并入的该等文件的某些证物除外)。索取此类副本的请求应发送至:
Bank7公司
1039N.W.63研发街道
俄克拉荷马城,俄克拉荷马州73116
(405) 810-8600
注意:公司秘书
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关于BANK7公司
我们是Bank7公司,总部设在俄克拉何马州俄克拉何马城的一家银行控股公司。通过我们的全资子公司Bank7,我们在俄克拉何马州、达拉斯/沃斯堡、德克萨斯州大都市区和堪萨斯州经营着9个地点。我们专注于为企业主和企业家提供快速、一致和精心设计的贷款和存款产品,以满足他们的融资需求。我们打算通过有选择地在目标市场开设更多分支机构和进行战略性收购来实现有机增长。
作为一家银行控股公司,我们的大部分收入来自贷款利息收入和短期投资。我们贷款和短期投资的主要资金来源是我们子公司Bank7持有的存款。我们通过平均资产回报率、平均股本回报率、每股收益、资本比率、效率比率(非利息支出除以税收等值基础上的净利息收入之和)和非利息收入来衡量我们的业绩。
截至2021年9月30日,我们的总资产为11亿美元,贷款总额为9.247亿美元,存款总额为10亿美元,股东权益总额为1.224亿美元。
我们的主要行政办公室位于西北63号1039号。研发俄克拉何马市大街,俄克拉荷马州73116,我们的电话号码是(4058108600)。有关该公司的投资者信息可在www.bank 7.com上找到。本招股说明书不包含本公司网站上的内容或可通过本网站访问的内容。
危险因素
投资我们的普通股是有风险的。我们敦促您仔细阅读和考虑我们的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中“风险因素”标题下所列的风险因素,以及本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书中的所有信息,以及在本招股说明书或任何招股说明书附录中以引用方式并入本招股说明书或任何招股说明书附录中的“以引用方式并入某些信息”项下提供的其他信息。本招股说明书还包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。请阅读“前瞻性陈述”。由于某些因素,我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同,这些因素包括本招股说明书或任何招股说明书附录中其他地方描述的风险,以及通过引用纳入本招股说明书或任何招股说明书附录的文件中描述的风险。如果这些风险中的任何一个发生,我们的业务、财务状况或经营结果都可能受到不利影响。我们普通股的交易价格可能会因为这些风险中的任何一种而下跌,您的投资可能会全部或部分损失。
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收益的使用
我们不会从出售股东出售的普通股中获得任何收益。
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出售股东
本招股说明书涵盖以下出售股东根据本招股说明书可能不时提供和出售的总计5,758,240股普通股,受任何股息、股票拆分或分派或与股票组合相关的任何适当调整的限制,以及任何与资本重组、重组、重新分类、合并、合并、交换、分派或其他相关的普通股转换或交换的证券。
我们的创始人威廉·B。作为其遗产规划的一部分,“布拉德”·海恩斯于2004年收购了与公司成立相关的特此提供的普通股,随后将这些股份转让给出售股票的股东。
出售股东对其实益拥有的普通股股份拥有独家投票权和处分权。由于表中所列出售股东可能出售本招股说明书中包括的其持有的部分或全部普通股股份,而且目前还没有关于出售任何普通股股份的协议、安排或谅解,因此无法估计出售股东在本次发售终止后将持有多少可供转售的普通股股份。(编者注:表中所列出售股东可能出售本招股说明书中所列的部分或全部普通股股份,且目前尚无关于出售任何普通股股份的协议、安排或谅解,因此无法估计出售股东在本次发售终止后将持有多少普通股股份)。此外,在出售股东提供下表所列信息的日期之后,出售股东可能已经出售、转让或以其他方式处置,或可能在任何时间和不时出售、转让或以其他方式处置他们在交易中持有的普通股股份,这些交易不受1933年证券法(经修订)(“证券法”)的登记要求的约束。因此,为了下表的目的,我们假设出售股东将出售本招股说明书涵盖的他们实益拥有的所有普通股。出售股东没有义务出售本招股说明书提供的任何普通股。出售证券持有人的实益所有权百分比是基于截至2021年11月23日已发行的9071,417股普通股。
 
普通股股份
实益拥有
在发售之前
的股份
普通股
特此提供
普通股股份
在此之后实益拥有
完成发售(1)
出售股东:
百分比
百分比
威廉·布拉德福德·海恩斯金融服务信托基金
2,896,512
31.9%
2,896,512
丽莎·K·海恩斯金融服务信托基金
1,430,864
15.8%
1,430,864
朱莉·S·劳伦斯金融服务信托基金
1,430,864
15.8%
1,430,864
(1)
假设出售股东出售所有实益拥有的普通股,而不获得任何额外普通股的实益所有权。
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普通股说明
以下对本公司普通股股份的概要说明(每股面值0.01美元)不打算作为所讨论条款的详尽清单或详细说明,其全部内容受俄克拉荷马州一般公司法(下称“OGCA”)以及我们修订和恢复的公司注册证书(经修订的“章程”)以及我们经修订和重新制定的附例(经修订的“章程”)的限制。本招股说明书中引用了我们的章程和章程的副本。请参阅“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并某些信息”。
一般信息
截至本招股说明书发布之日,我们的章程规定,我们最多可以发行5000万股普通股和2000万股无投票权普通股,两者的面值均为每股0.01美元。截至2021年11月5日,我们的普通股发行和发行了9071,417股,我们无投票权的普通股发行和发行了0股。我们普通股的所有流通股都已全额支付且不可评估。我们的普通股在纳斯达克上市,代码是“BSVN”。
投票权
我们有投票权的普通股的持有者有权在提交股东投票的所有事项上以每股一票的方式投票。没有关于累积投票的规定。
股息权和股息支付限制
当我们的董事会(“董事会”)宣布,我们普通股的持有者有权从合法可用于该目的的资金中获得股息。我们目前预计将继续支付普通股的定期季度现金股息(当董事会宣布从合法可用于此目的并受监管限制的资金中支付时);然而,不能保证我们未来将继续支付股息。(如果董事会宣布从合法可用资金中提取资金并受监管限制),我们目前预计将继续支付普通股的季度现金股息;然而,不能保证我们未来将继续支付股息。我们普通股的未来分红将取决于收益、流动性和资本要求、总体经济和监管环境、我们偿还任何优先于我们普通股的股本或债务的能力,以及董事会认为相关的其他因素。
作为一家控股公司,我们最终依赖我们的全资银行子公司Bank7(“银行”)为其运营费用、偿债和股息提供资金。适用于本行的各种银行法律法规和监管指南限制本行向我们支付股息和其他分配,同样,某些银行法律法规和监管指南可能会限制我们向普通股支付股息的能力。此外,监管当局可以在行政上对银行向我们支付股息的能力或我们向普通股持有人支付股息的能力施加更严格的限制,如果根据资本充足率要求认为这些限制是适当的话。
清算权
在我们清算、解散或清盘的情况下,我们普通股的持有者有权在债权人的优先权利、所有债务和任何优先股流通股的任何清算优先股全部清偿后,获得剩余资产中的一部分按比例计价。
若干条文的反收购效力
以上各段及以下各段总结的本公司章程和章程的某些规定可能具有反收购效力。这些规定可能会使股东认为符合他们或我们最佳利益的交易更难完成,或可能阻止这些交易,包括可能导致我们普通股股价溢价的交易。
特别股东大会
除非适用法律另有许可,否则本公司的章程规定,股东特别大会只能由(I)董事会、(Ii)董事会主席、(Iii)总裁或(Iv)董事会在股东书面要求下召开,该股东应持有截至提交请求之日有权在特别大会上审议的每个问题至少30%的所有投票权的股东的书面请求。在此情况下,本公司的章程规定,股东特别大会只能由(I)董事会、(Ii)董事会主席、(Iii)总裁或(Iv)董事会在股东书面要求下召开,该股东有权在提交请求之日就每个问题投下至少30%的票数。
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关于预先通知股东提名和提案的要求
根据我们的附例,如要在股东周年大会上适当地提交任何股东建议书或提名以供选举进入董事局,必须在上一年股东周年大会一周年前不少于90天但不超过120天递交本公司秘书;但如股东周年大会的日期并非在该周年大会日期前30天或之后60天,则股东的通知必须在该周年大会日期前120天的营业时间结束前,但不迟于该周年大会日期或其公布日期前第90天的较后日期的营业时间结束时,或如该周年大会日期的首次公布日期早于该周年大会日期前一百(100)天,则由股东发出的通知必须在该周年大会日期前120天或之前,或在该周年大会日期或该周年大会的公布日期前90天的较后日期的较后一天或之前,或如该周年大会日期的首次公布日期早于该周年大会日期前一百(100)天,由股东发出的通知必须如此交付。股东的书面通知必须不迟于吾等首次公布会议日期之日起10天内送达。该等通知必须包含本公司附例所列有关董事被提名人或其他业务建议的资料、有关作出提名或建议的股东及代表其作出提名或建议的实益拥有人(如有)的资料。
新设董事职位及董事会空缺
根据该章程,任何因董事人数增加及董事会因任何原因出现空缺而新设的董事职位,可由当时在任的董事以过半数票(即使不足法定人数)填补,而如此选出的董事的任期至下一届股东周年大会及其继任者妥为选出及符合资格为止,或直至其较早前辞职或被免职为止。
授权但未发行的股份
该公司授权但未发行的普通股可供未来发行。该公司可能会将这些额外的普通股用于各种公司目的,包括未来的公开发行以筹集额外资本、收购和员工福利计划。授权但未发行的普通股的存在可能会使通过委托书竞争、要约收购、合并或其他方式获得公司控制权的企图变得更加困难或受到阻碍。
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配送计划
我们正在登记本招股说明书所涵盖的股票,以允许出售股东在本招股说明书发布之日后,直接或通过承销商、经纪自营商或代理人将我们普通股的股票出售给买方。我们将不会收到本招股说明书提供的股份出售所得的任何收益。出售股票给出售股东的总收益将是股票的买入价减去任何折扣和佣金。出售股票的股东保留接受并与他们的代理人一起拒绝任何建议的直接或通过代理人购买股票的权利。
出售股票的股东和参与出售普通股或普通股权益的任何承销商、经纪自营商或代理人可以是证券法第2(A)(11)条所指的“承销商”。根据证券法,他们在转售这些股票时赚取的任何折扣、佣金、特许权或利润都可能是承销折扣和佣金。
出售股票的股东及其任何获准受让人可以随时在股票交易的任何证券交易所、市场或交易设施或私下交易中出售本招股说明书提供的部分或全部普通股。这些销售可能是固定的、不同的或私下协商的价格。出售股东在出售本招股说明书提供的股份时,可以使用下列任何一种或多种方式:
在股票销售时可以挂牌或者报价的全国性证券交易所或者报价服务机构,目前是纳斯达克,
在场外交易市场,
在此类交易所或服务或场外市场以外的交易中,
普通经纪交易和经纪自营商招揽买家的交易,
在大宗交易中,经纪交易商将试图作为代理人出售股票,但可以将大宗股票的一部分作为委托人进行定位和转售,以促进交易,
由经纪交易商作为本金买入,由经纪交易商代为转售,
根据适用交易所的规则进行交易所分配,
私下协商的交易,
根据第144条进行销售,
经纪自营商可以与出售股东约定,按照约定的每股价格出售一定数量的此类股票。
任何此类销售方式的组合,以及
根据适用法律允许的、不涉及某些套期保值或卖空的任何其他方法。
对于出售股东持有的普通股的特定发售,在需要的范围内,将准备一份随附的招股说明书补充材料,或在适当的情况下,对本招股说明书所属的登记说明书进行生效后的修订,并将列出以下信息:
拟发行和出售的具体普通股;
本次发行的收购价、公开募集价格和其他重大条款;
任何参与代理人、经纪交易商或承销商的姓名或名称;及
构成出售股东补偿的任何适用的佣金、折扣、优惠和其他项目。
卖出股东聘请的经纪自营商可以安排其他经纪自营商参与销售。经纪交易商可以从出售股票的股东那里获得佣金或折扣(如果任何经纪交易商充当股票购买者的代理人,则可以从购买者那里获得佣金或折扣),金额有待商议。出售股东不期望这些佣金和折扣超过所涉及交易类型的惯例。
我们已告知出售股东,交易法下M规则的反操纵规则可能适用于我们普通股在市场上的销售,以及出售股东及其
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附属公司。此外,在适用的范围内,为了满足证券法的招股说明书交付要求,我们将向出售股东提供本招股说明书的副本(可能会不时进行补充或修订)。出售股东可以向参与涉及出售我们普通股的交易的任何经纪自营商赔偿某些责任,包括根据证券法产生的责任。
不能保证出售股东将出售本招股说明书提供的全部或任何普通股。此外,本招股说明书提供的部分普通股可能由出售股东在非公开交易中出售,或根据证券法第144条出售,而不是根据本招股说明书。
代理人、经纪交易商和承销商可能有权就某些民事责任(包括证券法下的责任)或代理人、经纪交易商或承销商可能被要求支付的款项获得吾等和销售股东的赔偿。
关于任何特定发行的锁定条款的具体条款将在适用的招股说明书附录中说明。
法律事务
我们的律师McAfee&Taft A Professional Corporation of Oklahoma City,Oklahoma将为我们提供与本招股说明书所提供的任何证券相关的某些法律事宜。如果证券以包销方式发行,某些法律问题将由相关招股说明书附录中指定的律师转交给承销商。
专家
Bank7 Corp.截至2020年12月31日和2019年12月31日的经审计的综合财务报表,以及截至2020年12月31日的三年期间的每一年的经审计的综合财务报表,通过引用并入本招股说明书,在BKD,LLP注册独立会计师事务所的报告基础上,经该事务所作为会计和审计专家的授权,通过引用并入本招股说明书。
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普通股


                      
招股说明书副刊
2021年12月  
                      
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