发行人 免费撰写招股说明书

根据规则433提交

文件{BR}第333-261037号

日期：2021年12月7日

免费 撰写招股说明书

Fresh Vine Wine，Inc.投资者演示文稿

这份免费撰写的招股说明书涉及Fresh Grapes，LLC(将转换为Fresh Vine Wine，Inc.)拟进行的首次公开募股(“发售”)普通股 。(“公司”)，并在表格S-1(第333-261037号)的 注册声明(“注册声明”)上注册。本免费撰写的招股说明书应 与注册说明书中包含的日期为2021年12月7日的初步招股说明书一起阅读，注册说明书可通过以下链接访问 ：

Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1880343/000121390021063872/fs12021a2_freshgrapesllc.htm

公司已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了此次发行的注册说明书(包括初步招股说明书) 。在您投资之前，您应该阅读注册说明书中的初步招股说明书(包括其中描述的风险因素)以及公司提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，与此次发行相关的初步招股说明书的副本可以从橡树岭金融服务集团公司获得，地址是：明尼苏达州55416，Xenia Avenue South 701Xenia Avenue South，Suite100 Golden(Br)；致电杰克·纽瑟姆，电话：(763)923-2278；或发电子邮件至jnewsom@oakridgefinal.com；或致电加州欧文，布斯泰德证券有限责任公司，地址：6Venture，Suite395，Irvine，CA 92618。

关于前瞻性陈述的警示说明本演示文稿中的一些陈述是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期和预测。前瞻性陈述一般与我们对未来业务的计划、目标和预期有关，基于我们管理层目前对未来结果或趋势的估计和预测。尽管我们认为这些前瞻性陈述反映或暗示的我们的计划和目标是合理的，但我们可能无法实现这些计划或目标，我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。可能导致实际结果与我们的预期不同或可能影响普通股价值的具体因素包括但不限于：其他可能导致实际结果与本陈述中的前瞻性陈述所暗示的结果不同的因素在我们2021年11月29日的初步招股说明书中有更全面的描述。初步招股说明书中的前瞻性陈述主要位于“招股说明书摘要”、“风险因素”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”和“业务描述”标题下。, “但在其他地方也有发现。我们敦促您阅读初步招股说明书的全文，但请您注意，即使我们的情况在未来可能发生变化，我们也不需要更新初步招股说明书中提出的前瞻性陈述。1·我们有限的运营历史和迄今有限的收入；·我们扩大批发、零售和DTC分销渠道的能力；·我们扩大和加强关键供应链关系的能力，包括与当前和未来的果汁供应商、瓶装商、材料和干货供应商以及其他第三方供应商的关系；·我们成功地与本行业当前或未来的竞争对手竞争的能力；我们留住关键EMPLO员工和招聘更多人员的能力；·我们名人大使的声誉，他们宣传我们品牌的努力的成功，以及我们基于亲和力的营销推广的成功·恶劣的天气、干旱、虫害、植物病害和其他因素可能会减少可用于生产我们葡萄酒的葡萄的数量或质量；总体经济状况下降或消费者对葡萄酒需求的不利变化；以及·我们开发新品种的能力，这些品种符合对你更好的类别，并与我们的品牌一致。

高品类对你更好·对你更好品类存在于其他饮料市场(47%淡啤酒/27%无糖苏打水)·健康趋势正在加速-更少的卡路里，更少的碳水化合物，更少的糖和低硫酸盐·建立第一个高端品牌(品尝档案)，同时保持传统的ABV(酒精档案)葡萄酒是一个巨大的且不断增长的市场·690亿美元的国内市场，高端市场增长6%-8%·简单业务：提高知名度和扩大分销·将品牌定位为负担得起的奢侈品价位(15-20美元/瓶)Nina Dobrev&Julianne Hough-联合创始人·积极参与的商业伙伴·大型社交平台-3000万Instagram粉丝Fresh Vine Wine与前5大分销商中的4家建立了关系·Southern Glazer、RNDC、Breakthu和Johnson Bros。强大的管理团队2

“为活跃的潮流引领者提供低碳水化合物和低卡路里的葡萄酒”愿景声明3

推动增长的趋势和新类别95 Cal 4.5%ABV来源：：BusinessWire；联合市场研究；Euromonitor International；外部语音ADM%C on s u m e r C on c e r n e d A b o u t S u g a r 67%33%S o m e w h a t/V e r y Neual/not 4

产品差异化是让您更健康的关键--优质口感和ABV，低卡路里、低糖、低碳水化合物5

对您更好的是，继续这样做，a g ego r y i e r g i g 27%diets/Zero$406.9 BCDS or u rce：s t a 2021 47%Light/Ultra$1200b eer？？%bFY Wine$69 B6

2016年售出高达10亿美元的Sal e t o D IA g e o 1.2亿箱，2017年G e o o r e C l o n e y Casamigos Ryan Reynolds A v i a t i o n G在2019年以高达6.10美元的盐向帝亚吉欧9600万箱销售，2020年售出C o r MCG Re g或P r op e r N o。2019年售出的威士忌价值6亿美元给Proxima 3800万箱，2021年售出6亿美元给酩悦轩尼诗2019年售出的4200万箱P o w o o f S o C i a l M e e d d f SP a des Arma n d e Br Ig n Ac n Ac$6亿2019年售出的P o w e r o f S o C I a l M e d.(P o w o w e r o f S o C i a l M e d.)N ot A F a d名人品牌成功7

名人联合创始人-Nina Dobrev和Julianne Hough 8

N in a D ob r r e v i s Engage and h a s s t r on g r r Eac h F ac e of D i or r Drives Fashion Trends 24.500万粉丝9

Ju li ann e H oug Ho ff e r s t r on g Engage Men t and Eac h Da n c in g w i t h h e S t e S t K I r g y F Oun d er DR I v e s F I t n es s&Hea l t h 4.9M F ollo w e r s Trends 10

葡萄酒是一个巨大的市场，高端类别正在增长，Glob a l M a r k e e t U S M a r k e t P r e m i um S e gm e n t G r o w t h$3400b来源：ISWR；BW 166 Gomberg-Gredickson，2021年；收入；：Nielson Bev。2019年10月5日8.03%6.95%5.63%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$12-$14.99$15-$19.99$20-$29.99 V a l u e%c h a n g e v y A G 12个月10/19$69B 11

我们的目标受众是庞大、年轻、富裕和活跃的A m o n g 2 4-29趋势引领者A sp i r e 4 0-49趋势追随者在s p i r e 3 0-39趋势寻求者来源：第一方数据和第三方匹配；尼尔森啤酒2019年10月12

营销正在发挥作用通过社交媒体+传统媒体和音乐每天平均35%的消费者参与度平均每篇帖子图片被分享1800+次在全球产生近400万次有机印象75亿+印象在美国排名第二的话题当宣布的营销战略奏效时，每篇2021年3月至9月的帖子中有1/3的超级碗广告，新鲜葡萄酒业成功获得：总印象：11.5亿13

体育场交易提升印象和曝光率：11 1 M+T o p T r End I n g N F L V l o g f o r 1 1D a y s 14

P a r t n e r i n g w i t h b i g d i s t r i b u t o r t o d i v e n i on a l cove r ag Distribution·900 plus Retail&Restaurant·Hy-Vee 7个州；92%的分立·S o u t h e r n G l a z e r Wi n e&S p i r i r i t s-15 s t a t e s i n p r oc e ss·RNDC：4个已提交状态+10个正在处理中的状态·Johnson Bros.：2个已提交状态，2个正在处理中·MS Walker：5个状态在处理中·在2个州寻找合作伙伴

在c r e a s e C a t e g o r y Price B u il d i n g r e t a i l p a r t n e r s h i p s Q4 Q1 Q2 Q3 C u s to m r OPO s it i on D r i v e S t o r r e R e T r a f i c 16 on HyVee赞助的电视广告季节数字新年新年上，过去的瓶子签名产生了50,000美元/商店/天的收益并入HyVee平台

直接面向消费者销售25,168+DTC客户32%年龄21-32 50%年龄33-44 14%年龄45-60 4%年龄61-80(主要送给千禧一代)畅销商品1-赤霞珠2-黑比诺3-霞多丽4-玫瑰5-葡萄酒俱乐部6-礼品盒最畅销国家：1-CA 11-OH 2-NY 12-NC 3-TX 13-MI 4-FL 14-GA 5-新泽西州15-VA 6-PA 16-MA 7-IL 17-AZ 8-CO 18-TN 9-MN 19-CT 10-WA 20-MD排名靠前的城市：1-洛杉矶11-圣地亚哥2-纽约12-夏洛特3-芝加哥13-匹兹堡4-丹佛14-纳什维尔5-休斯顿15-迈阿密6-华盛顿特区16-阿灵顿7-维加斯17-西雅图8-达拉斯18-坦帕9-奥斯汀19-圣何塞10-布鲁克林20-圣安东尼奥年初至2021年10月

营销正在发挥巨大作用，不断增长的市场为更早的成功提供了机会·创建市场领先的“BFY”葡萄酒·高级口味·更少的卡路里、糖、碳水化合物无麸质·均衡酒精·名人共同所有者·3000万追随者·高度参与·目标是3年内5000万美元的广告投资·5个运动队交易以提高知名度18

多元化且经验丰富的高管团队·30多年的初创企业到盈利增长·收购、运营和私人投资战略·圣托马斯工商管理硕士大学(MBA University of St.Thomas)。电子计算机工程大学麦迪逊分校·22年以上成人饮料·安海斯-布希·14个国家·哈佛商学院高管教育达米安·诺瓦克联合创始人兼董事长里克·奈奇奥联合创始人兼总裁妮娜·多布列夫联合创始人朱莉安·霍夫·女演员兼执行制片人·Netflix浪漫喜剧#1爱情硬碰硬·吸血鬼日记·迪奥面孔·Instagram轰动·多部电视和电影·2次职业冠军和评委

Janelle A nde r s on n C EO·Ja n Nell e和e r s on n C E O Soce Augus t 1,2021年。·美国航空公司：2018年至2020年全球营销、客户体验和数字主管。·领导品牌重塑和营销、休息室、WiFi和娱乐、在线预订和旅行管理的战略和执行。·百事可乐(PepsiCo)2015-2018年购物营销副总裁，2014-2015年购物营销副总裁弗里托·雷(Frito Lay)。·在营销战略、品牌愿景、广告、创新和定位方面拥有14年以上的PEP领导团队经验。·贾内尔的职业生涯始于通用电气资本(GE Capital)的领导力发展。·密歇根大学罗斯分校(University Of Michigan Ross)MBA学位，成绩优异。·圣托马斯大学(University of St.Thomas)商学学士学位。口头禅：“每个座位都领先”20

杰米·惠斯通A B O U T O U R W I N E M A K E R真正使我们的葡萄酒有别于其他低碳水化合物葡萄酒的决定性因素是我们获奖的纳帕谷酿酒师杰米·惠斯通的工艺和对高质量酿造的奉献精神。杰米分享了我们的愿景，即创造出与他积极的生活方式相得益彰的优质葡萄酒。杰米是一位狂热的冲浪、滑雪和全能户外运动爱好者。他对酿酒的热情反映在他对冒险的热情上，他想创造一种具有健康意识的葡萄酒替代品，他可以自豪地把它带到餐桌上。杰米1996年搬到了纳帕谷。只是被葡萄酒之乡的社区、生活方式和文化迷住了，他发现自己很快就扎根了。到1998年，他开始在Turley Wine Cellars接受酿酒教育，在那里他将继续当学徒，直到2005年。在此期间，他花了一个暑假在多梅因·杜贾辛·莫雷-圣丹尼(Domaine DuJacin Morey-Saint-Denis)为塞西斯(Seysses)家族工作，并为他于2002年创立的惠斯通葡萄酒酒窖公司(Whetstone Wine Cellars)奠定了基础。从那时起，杰米与几家生产商合作，为少数生产商酿造了出色的葡萄酒，带领他创造了新鲜的葡萄葡萄酒。21岁

Mike Fine全国销售22·Mike Fine有超过35年的经验，是葡萄酒和烈性酒领域的第三代人，他是全国公认的专家。·2019-21年度，M艾克在彭罗斯山/第一叶葡萄酒(Penrose Hill/FirstLeaf Wines)的全国销售中处于领先地位。·2016年总经理兼销售与营销副总裁史密斯家族葡萄酒公司(Smith Family Wines)。·2013年，上市葡萄酒公司特鲁特·赫斯特公司(Truett Hurst Inc.)担任全国销售经理。·迈克13年的南方格雷泽葡萄酒与烈酒公司(Southern Glazer Wines&Spirits；Supplier Tier)，从2009年开始担任西部地区经理。·担任C.Mondavi&Family零售连锁店全国总监13年。·做了21年的零售商老板和经营者。他发展了5家门店和葡萄酒吧，成为亚利桑那州票房收入最高的独立品牌。·连续六年被“亚利桑那商业杂志”评为“亚利桑那最佳”，19年被“新时报”评为“凤凰最佳”。

市场营销正在发挥作用零售商机会零售商机会23个高度合格的销售线索#Location Walgreens零售商9000 7Eleven便利店5786家克罗格零售商2750家Albertson‘s零售商2253家Safeway零售商1694家Target零售商1350家Food Lion零售商1029家Publix零售商779家全食零售商506家Heb零售商319家Hyvee零售商265家珠宝Osco零售商188家BevMo零售商161家Wegman’s零售商106度假村世界153 Fred Meyer零售商130 Sprouts零售商126 Schnuck‘s零售商111 Lowe’s Food零售商105市场篮子零售商85 Sendik‘s零售商17犹他州国有1总领先20,067

收益的使用·目标是营收营销支出的8%·Instagram以外认识Nina和Julianne的目标演示·门店激活·库存·关联方应付款偿还：2021年9月30日媒体报道161万美元·IPO后的营销效率将导致市场对该股票和品牌的认知·发布结果-55次媒体点击量产生115亿次印象·预计纽约证券交易所美国股票交易所(NYSE American)上市的女性经营的名人葡萄酒公司IPO(股票代码为“Vine”Celebrr)将获得更大反响Jay Z·为普通公众提供独特的机会，投资于名人品牌的底层，24小时使用收益/首次公开募股(IPO)

高品类对你更好·对你更好品类存在于其他饮料市场(47%淡啤酒/27%无糖苏打水)·健康趋势正在加速-更少的卡路里，更少的碳水化合物，更少的糖和低硫酸盐·建立第一个高端品牌(品尝档案)，同时保持传统的ABV(酒精档案)葡萄酒是一个巨大的且不断增长的市场·690亿美元的国内市场，高端市场增长6%-8%·简单业务：提高知名度和扩大分销·将品牌定位为负担得起的奢侈品价位(15-20美元/瓶)Nina Dobrev&Julianne Hough-联合创始人·积极参与的商业伙伴·大型社交平台-3000万Instagram粉丝Fresh Vine Wine与前5大分销商中的4家建立了关系·Southern Glazer、RNDC、Breakthu和Johnson Bros。强大的管理团队25

联系人：J a n e l e n d e r s on n C e l：214-493-1997 Em a il：j a n e ll e@F r e s h V n eC o m D a m i a n N o v a k C e l：61 2-804-7771 Em a on：d a m i a n@F r e s h V i n and Wi n e.Com 26