附件99.1
全球天气与气候安全平台Tomorrow.io将通过与松树科技收购公司的合并在纳斯达克上市。
● | Tomorrow.io专有的天气和气候安全平台为企业、政府和个人提供了自动化决策和实现大规模气候适应的工具。 |
● | 客户包括优步技术公司、福特汽车公司、达美航空公司、捷蓝航空公司、国家电网和美国空军。 |
● | 这笔交易将为Tomorrow.io的预测能力和计划发射配备雷达的卫星的增长和产品开发提供资金。 |
● | 合并后公司的预计股本价值约为12亿美元。 |
● | Tomorrow.io预计将获得高达4.2亿美元的总交易收益(假设没有赎回)。 |
● | 这笔交易包括一条7500万美元的全额承诺管道,由机构和战略投资者锚定,这些投资者包括科赫战略(Koch Strategic)平台、国家电网合作伙伴(National Grid Partners)、捷蓝技术风险投资公司(JetBlue Technology Ventures)、软银集团(SoftBank Group)的日本全资子公司SB Energy Corp.以及松树科技(Pine Technology)的赞助商松树科技赞助商有限责任公司(Pine Technology Component LLC.),这些投资者都以每股10美元的价格投资于这条管道。 |
马萨诸塞州波士顿和俄亥俄州奥罗拉-2021年12月7日 -全球领先的天气和气候安全平台开发商Tomorrow.io公司(以下简称“Tomorrow.io”)和特殊用途收购公司(纳斯达克代码:PTOC、PTOCW、PTOCU) 今天宣布,双方已达成最终合并协议,Tomorrow.io将成为上市公司。业务合并完成后,新合并的公司将以Tomorrow.io的名称运营,并在纳斯达克上以“TMW”的代码进行交易。
Tomorrow.io是一家由尖端技术支持的高增长SaaS公司 ,ESG的使命是显著改善天气预报(环境),在全球范围内保护社区和拯救生命(社会) 并使国家、企业和个人能够为天气事件和气候变化做好准备(治理)。
2020年,天气事件在美国造成了超过1000亿美元的损失。根据实际和预测的复合年增长率(CAGR),到2030年,天气和气候服务支出估计将达到1900亿美元,高于2020年估计的890亿美元 。
Tomorrow.io的使命是通过实现决策自动化和大规模气候适应,帮助国家和企业为应对天气的商业影响做好准备。其天气和气候安全 平台为全球客户提供广泛行业的运营天气洞察力,包括航空、能源、保险、按需公司、专业体育场馆和物流,以及世界各地的政府机构。
通过利用该平台专有的天气情报( 使用机器学习将超本地预报转化为可操作的洞察力),用户可以主动应对与天气和气候相关的挑战 。
Tomorrow.io的联合创始人兼首席执行官西蒙·埃尔卡贝茨(Shimon Elkabetz)说:“Tomorrow.io成立的使命是改善所有人在全球范围内获取天气情报的能力。”“今天,在气候变化的背景下,这项使命比以往任何时候都更加重要。每个个人、企业和政府都在拥抱气候适应和缓解,“ 他说。这正是Tomorrow.io提供的解决方案--一种独特的软件产品,可以将天气预报 转化为对任何行业的洞察力,使客户能够主动准备应对即将到来的天气对其业务的影响。 我们很高兴能与松树科技公司合作,加快我们的产品开发和全球卫星星座计划。“
为了在全球范围内推进天气和气候预报,Tomorrow.io 正在开发首个配备雷达的卫星星座,计划于2022年底首次发射。卫星 预计将提供有史以来第一个每小时更新一次的全球降水数据集,以及其他关键天气和海洋参数。 Tomorrow.io相信,监测能力的大幅提高将使各地的预报更加准确,尤其是在数据稀少的 地区,这些地区目前缺乏可靠的预报,但最容易受到天气波动和气候变化的影响。
Pine Technology为Tomorrow.io带来了数十年的交易执行专业知识和宝贵的战略建议。
“Shimon和令人印象深刻的Tomorrow.io领导团队在天气、雷达技术和决策支持软件方面拥有深厚的专业知识,”Pine Technology非执行主席亚当·卡尔科斯基(Adam Karkowsky)说。 “他们已经建立了一家垂直整合的公司,为他们的全球商业和政府客户提供非凡的价值。Tomorrow.io凭借其世界级的天气预报业务和基于SaaS的现代方法处于领先地位,以满足人们对天气和气候安全日益增长的需求。”凭借我们支持高增长公司的经验,以及我们庞大的 联系人网络(可提供新的客户机会),我们相信我们可以帮助所有股东实现长期价值。“
交易摘要
假设松树科技的股东没有赎回,合并后公司的预计股本价值约为12亿美元。该交易将提供高达4.2亿美元的毛收入, 在扣除交易费用和假设没有赎回之前,包括通过全额承诺管道以每股10.00美元的价格提供7500万美元。这条管道包括来自机构投资者的承诺,包括由科赫战略平台、国家电网合作伙伴、捷蓝科技风险投资公司、软银集团日本全资子公司SB Energy Corp.管理的基金,以及松树科技的赞助商松树科技赞助商有限责任公司。
这笔交易已经得到Tomorrow.io和Pine Technology董事会的批准,还有待Pine Technology股东的批准和其他惯常的完成条件,包括 收到某些监管批准,预计将于2022年上半年完成。
有关拟议中的交易的更多信息,包括合并协议和投资者介绍的副本,将在松树科技公司向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的8-K表格的最新报告中提供,并将在www.sec.gov上查阅。
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顾问
PJT Partners将担任Tomorrow.io的唯一财务顾问,而Goodwin Procter LLP将担任Tomorrow.io的法律顾问。Moelis&Company LLC是Pine Technology的唯一财务顾问。Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP将担任Pine Technology的法律顾问。康托·菲茨杰拉德公司(Cantor Fitzgerald&Co.)和奥迪恩资本集团(Odeon Capital Group)担任松树科技的资本市场顾问。Houlihan Lokey,Inc.和Richards,Layton&Finger P.A.为松树科技董事会提供咨询。
Moelis&Company LLC和PJT Partners将担任私募方面的联合配售 代理。Sullivan&Cromwell LLP将担任安置代理律师。
投资者网络广播信息
可在pinetechnology.com上查看网络广播,您还可以在那里找到 详细的投资者演示文稿和新闻稿。
Pine Technology Acquisition Corp.简介:
PINE Technology Acquisition Corp.是一家特殊目的收购公司(SPAC),成立目的是将保险相关技术(InsurTech)领域的一个或多个业务作为其 初始业务组合的目标。Pine Technology由首席执行官兼董事克里斯托弗·隆戈领导,他是专注于技术的商业保险公司的创始人兼首席执行官,管理总代理和经纪业务的Novum承保伙伴公司,以及前AmTrust金融服务公司(AmTrust)的首席信息官和首席运营官 公司(AmTrust),以及现任AmTrust总裁的非执行主席亚当·卡尔科夫斯基(Adam Karkowsky)。松木科技收购 公司成立于2020年12月,其子公司、A类普通股和权证分别以PTOCU、PTOC和PTOCW的代码在纳斯达克上市。
关于Tomorrow.io:
Tomorrow.io是世界天气和气候安全平台, 帮助国家、企业和个人应对天气和气候安全挑战。可针对任何受天气影响的行业进行完全定制 全球客户(包括优步、达美航空、福特、国家电网等)使用Tomorrow.io大幅提高运营效率 。Tomorrow.io是从头开始构建的,旨在通过自动化决策和实现大规模气候适应来帮助团队为天气带来的业务影响做好准备。Tomorrow.io总部设在马萨诸塞州波士顿,在全球拥有170多名员工。
前瞻性陈述
本新闻稿包括Pine Technology和Tomorrow.io代表不时作出的口头声明 ,这些声明可能包含非历史事实,但为适用证券法(包括1995年美国私人证券诉讼改革法案)下的安全港条款而作的前瞻性声明 。前瞻性陈述通常伴随着“相信”、“可能”、“可能”、“ ”、“将会”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“目标”、“预期”、“应该”、“将会”、“计划”、“预测”、“项目”、“ ”预测、“”潜在“”、“似乎,“寻求”、“未来”、“展望”、 以及预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达。这些前瞻性 陈述包括但不限于有关收入和其他财务和预期的预测、估计和预测,以及 业绩指标和对市场机会和预期的预测、交易的预期现金收益、 由于未能获得松树科技股东的批准或未能满足业务合并协议中的其他 结束条件而完成业务合并的能力、发生任何可能导致业务合并协议终止的事件 、确认合并协议的能力。 这些前瞻性陈述包括但不限于:对收入和其他财务指标的预测、对市场机会和预期的预测、交易的预期现金收益、由于未能获得松树科技股东的批准或未能满足业务合并协议中的其他 关闭条件而完成业务合并的能力、发生任何可能导致业务合并协议终止的事件 Pine Technology的公众股东提出的赎回请求 ,合并后公司的估计隐含权益价值,Tomorrow.io在其行业中有效竞争的能力,Tomorrow.io扩大和发展业务的能力,包括计划在2022年底发射卫星的时间 , 合并后公司的现金状况和业务合并结束的时间 。前瞻性陈述是基于当前 预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此会受到风险和不确定性的影响。您应仔细考虑派恩科技于2021年3月11日提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书(“派恩科技最终招股说明书”)、 和截至2021年9月30日的季度 10-Q季度报告中描述的风险和不确定性 和派恩科技在提交给美国证券交易委员会或即将提交给美国证券交易委员会的其他文件(包括委托书/招股说明书)中描述的风险和不确定性。可能还存在Pine Technology和Tomorrow.io目前不知道或认为不重要的其他 风险,这些风险也可能导致实际 结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了Pine Technology 和Tomorrow.io对截至本新闻稿发布之日的未来事件和观点的预期、计划或预测。Pine Technology 和Tomorrow.io预计,后续事件和发展将导致它们的评估发生变化。然而,虽然Pine Technology 和Tomorrow.io可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明,但Pine Technology和Tomorrow.io明确表示 不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表Pine Technology和 Tomorrow.io截至本新闻稿日期之后的任何日期的评估。因此,不应过度依赖前瞻性陈述。
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更多信息以及在哪里可以找到它
本新闻稿不是委托书或委托书, 关于任何证券或交易的同意或授权,也不构成在任何 司法管辖区出售、购买或交换任何证券的要约或出售、购买或交换任何证券的要约或征集任何投票或批准,也不违反适用法律在任何司法管辖区 出售、购买或交换证券或征集任何投票或批准。 在任何司法管辖区 也不构成出售、购买或交换任何证券的要约或征集任何投票或批准的要约。 在任何司法管辖区也不存在违反适用法律的任何出售、购买或交换证券或征集任何投票或批准的行为 。
关于派恩科技 与Tomorrow.io之间拟议的交易,派恩科技将向美国证券交易委员会提交S-4表格的注册说明书,其中包括派恩科技的 招股说明书和委托书(“委托书/招股说明书”)。松树科技公司计划在交易完成后将最终委托书/招股说明书 邮寄给其股东。我们敦促PINE技术的投资者和证券持有人在获得委托书/招股说明书和其他相关文件后仔细阅读 这些文件已提交或将提交给美国证券交易委员会,因为 这些文件将包含有关PINE技术、TOMORROW.IO、交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人 可以通过美国证券交易委员会维护的网站(www.sec.gov)免费获取美国证券交易委员会提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书(如果有)和其他文件的副本。此外,投资者和证券持有人可以 使用下面的联系信息联系派恩科技或Tomorrow.io,获得提交给美国证券交易委员会的文件的免费副本。
参与征集活动的人士
松树科技、Tomorrow.io及其各自的某些董事、 高管和员工可被视为参与了与交易相关的委托书征集活动。 根据美国证券交易委员会的规则,可能被视为参与与交易相关的松树科技股东 的信息,包括对他们各自通过证券 持股或其他方式获得的直接或间接利益的描述 将包括在上述委托书/招股说明书中有关派恩科技董事和高管的更多信息 也可在派恩科技最终说明书中找到。如上所述,这些文档 是免费提供的。
联系人
媒体
ICR公司
邮箱:TomorrowPR@icrinc.com
投资者
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