附件10.1
认购协议
本 认购协议(本“认购协议”)日期为2021年12月7日,由 Pine Technology Acquisition Corp.、特拉华州一家公司(“本公司”)和以下签署的订阅者(“订阅者”)签订。 此处使用但未另行定义的定义术语应与交易协议 (定义如下)中赋予的含义相同。
鉴于, 本公司、特拉华州的Tomorrow Companies Inc.(“Tomorrow”)和Pine Technology Merge Corp.(特拉华州的一家公司及本公司的全资子公司)(“合并子公司”)之间的拟议业务合并(“交易”)将根据合并协议和计划(经修订,根据其条款不时修改、补充或放弃)进行,本公司希望将该数量的公司A类普通股,每股票面价值0.0001美元(“A类普通股”)的 股出售给以下签字人, 按条款和主题,以每股10.00美元的收购价(“每股价格”,以及签字人认购的所有股份的每股价格之和,称为“收购价”), 出售给下列签字人。 , 按条款和主题在本合同签字页上列明的 收购价为每股10.00美元(“每股价格”,在此被称为“收购价”)。 和
鉴于, 与该交易相关的某些其他机构“认可投资者”(见“1933年证券法”(“证券法”)经修订的第501(A)(1)、(2)、 (3)或(7)条规定)与本公司签订了单独的认购 协议(“其他认购协议”),据此,根据本认购协议和其他认购协议,该等其他投资者与下列签字人 一起,同意以每股价格购买总计至少750万股A类普通股 (此类其他投资者,即“其他认购人”)。
现在, 因此,考虑到前述以及双方的陈述、保证和契诺,并在符合本协议所载条件的前提下,并打算在此受法律约束,双方特此达成如下协议:
1.认购。 在符合紧接下一段的规定下,签署人在此不可撤销地认购并同意向本公司购买, 本公司同意在支付收购价后,按本认购协议签字页所载的 A类普通股(“股份”)的数量,按本认购协议的条款和 规定的条件(“认购”)发行并出售给下签人。签字人明白并同意,本公司 保留在本公司接受认购股份之前的任何时间,以任何理由或无故接受或拒绝认购股份的权利 全部或部分,只有当 本认购协议由本公司或代表本公司正式授权的人签署时,本公司才视为接受;本公司可以对应的 形式接受或拒绝认购。如果本公司拒绝全部认购或根据本认购协议条款终止本认购协议,则以下签署人在本认购协议项下的付款(如已根据第2节支付) 将与本认购协议一起迅速退还给签字人,本认购协议不具任何效力 或效力。
2.结束。 此处预期的订阅的结束(“订阅结束”)取决于交易基本上 同时完成(“交易结束”)。认购结束时间为交易结束之日(“交易结束日”) ,基本上与交易结束之日 同时进行。本公司应于预定交易完成日期前不少于五个营业日,向下列签署人发出 书面通知(“结束通知”):(I)该预定交易结束日期;(Ii)本公司合理预期交易完成前的所有条件将会得到满足或豁免;及(Iii)载有支付买入价的电汇指示 。签字人在此确认并同意,如果交易协议 中规定的成交条件已得到满足或放弃,则公司在第5节(E)、 (F)、(J)和(K)段中的陈述和保证应被视为自本协议之日起和交易结束日起在各方面均真实无误。签字人应在截止通知中指定的交易结束日期前至少两个 工作日向公司提交购买价格,该价格将由第三方托管,直至 认购结束,并通过电汇将即期可用资金中的美元电汇到公司在 结束通知中指定的账户。在交易结束日,公司可以从第三方托管中释放购买价格, 本公司应 以书面形式向下签名人确认(应理解,电子邮件确认即已足够)交易完成的所有条件已得到满足或放弃,并以簿记形式将股票交付给下签名人,且无任何留置权或其他限制 (根据州或联邦证券法或本公司与下签名人之间的任何其他协议规定的或本公司与下签名人之间的任何其他协议除外) ,并以下签名人(或其代名人)的名义向下签名人交付股票 ,且不受任何留置权或其他限制 本公司与下签名人之间的任何其他协议中规定的条件或其他任何限制(根据州或联邦证券法规定的或本公司与下签名人之间的任何其他协议除外)就本认购协议而言,“营业日”应 指周六、周日或适用法律 要求或授权纽约的银行关闭营业的其他日子以外的任何日子。
如果 交易未在关闭通知中指定的交易结束日期后10个工作日内完成,则 公司应立即(但不迟于此后10个工作日)通过电汇美元立即将可用资金返还至签字人指定的 账户(以签字人 根据本节2向公司支付的金额为限)。此外,如果交易没有在认购结束的同一天完成,公司应迅速(但不迟于其后十个工作日)将购买价格(以下文签字人根据本节2向本公司支付的金额为限)电汇美元即期可用资金至下签名人指定的账户 ,任何账簿分录(以本公司根据本节 2交付给下签名人的金额为限)应被视为取消
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股票的每个 账簿应包含一个注释,证明股票的每张证书(如有)应加盖印章或以其他方式 印上图例,大体上如下:
此处代表的证券未根据修订后的1933年美国证券法或任何 州或其他司法管辖区的证券法注册,在没有此类注册或豁免的情况下不得出售或转让。
3.关闭 个条件。
A.本公司完成本协议项下拟进行的交易的 义务取决于以下条件的满足(或 本公司书面有效放弃),即在认购结束时:
i | 本认购协议中包含的以下签名者的所有 陈述和担保应在认购结束时和截止时在所有重大 方面真实、正确(不包括关于重要性或订阅者重大不利影响的陈述和保证(如本文定义的 ,其中陈述和保证应在所有方面真实和正确),并且完成认购结束 将构成以下签名者对该方的每一陈述、保证和协议的重申 ) (如本文所定义的 ,其中陈述和保证应在所有方面都是真实和正确的),并且完成认购结束 将构成以下签署者对该方的每一陈述、保证和协议的重申 |
II | 以下签署的 应已在所有实质性方面履行或遵守本认购协议要求或必须在认购结束时或之前履行或遵守的所有协议 和契诺。 |
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B.以下签名者完成本协议项下交易的义务 取决于以下条件的满足(或签名者书面有效放弃 ),即在认购结束时:
i | 第2节的主题 ,本 认购协议中包含的本公司的所有陈述和担保在所有重要方面都应真实、正确( 陈述和担保除外),这些陈述和担保对重要性或实质性不利影响(如本文定义的 )有限制。 本订阅协议中包含的本公司的所有陈述和担保应在所有重要方面真实无误( 除外),这些陈述和保证在所有方面都应真实和正确) 在认购结束时和截至认购结束时,认购结束应 构成本公司对每个陈述的重申,认购协议中包含的该方在认购完成时的担保和 协议 ,但在任何情况下均不影响交易的完成; |
II | 公司应已在所有实质性方面履行或遵守本认购协议要求或必须在认购结束时或之前履行或遵守的所有协议和 契诺; |
三、 | 交易协议的 条款未经签字人事先书面同意,不得以合理预期 会对签字人相对于其他认购人的经济利益产生重大不利影响的方式进行修改或修改 Br}同意;和 |
四. | 其他认购人根据其他认购协议购买的A类普通股 股票应按每股价格购买。 |
C.本公司和下文签字人完成本协议项下拟进行的交易的 义务取决于满足 (或本公司和下文签字人书面放弃)的条件,即在认购结束时:
i | 任何主管机关不得制定、发布、公布、执行或实施任何法律、法规、规章、判决、法令,在本协议生效之日后 生效的行政命令或裁决,具有使认购非法或以其他方式禁止完成认购的效力 ; |
II | 不得 暂停股票在任何司法管辖区发售、出售或交易的资格, 或为任何此类目的而进行的任何诉讼;以及 |
三、 | 在订阅 结束的同时, 交易应已完成或将完成。 |
D.在认购结束前 或认购结束时,签字人应提供本公司合理要求的所有其他信息 ,以便本公司向下文签字人发行股份。
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4.IRS 表格W-9;进一步保证。在认购结束时或之前,签字人应向公司提供一份填妥并正式签署的IRS表格W-9或适用的IRS表格W-8(视情况而定)。在认购结束时或之前,本协议各方 应签署和交付本认购协议双方相互合理地认为实际和必要的其他文件,并采取本认购协议预期的其他行动,以完成本认购协议所预期的认购。
5.公司 陈述和担保。就本节5而言,术语“公司”指的是截至本条款日期的公司 ,仅就本节 5第(E)、(F)、(J)和(K)段中包含的陈述而言,以及在交易结束日作出此类陈述和保证的范围内,指在交易生效 之后合并后的公司。本公司向以下签字人声明并保证:
A.根据特拉华州法律, 公司已正式注册成立、有效存在且信誉良好,拥有必要的 公司权力和授权,可拥有、租赁和运营其物业,并按照目前进行的方式开展业务,并订立、 交付和履行其在本认购协议项下的义务。
B. 股份已获正式授权,根据本认购协议的 条款,在支付全部款项的情况下发行并交付给下文签署人时,该等股份将被有效发行、缴足股款且无需评估,且不会 违反或受根据本公司修订和重述的 公司注册证书或特拉华州法律产生的任何优先购买权或类似权利的约束 发行。
C.本 认购协议已由本公司正式授权、签署和交付,是本公司的有效、合法和具有约束力的义务 ,并可根据其条款对本公司强制执行,除非(I)破产、 无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行或其他与债权人权利有关或影响的法律 和(Ii)衡平法原则(无论从法律或衡平法上考虑)可能受到的限制或影响除外。
D. 发行和出售股份以及本公司遵守本认购协议的所有规定和完成拟进行的交易 不会与 的任何条款或规定发生冲突或导致违反或违反 的任何条款或规定,也不会构成根据(I)任何契据、抵押、契据的条款对公司的任何财产或 资产设定或施加任何留置权、押记或产权负担,或导致根据以下条款对公司的任何财产或 资产设定或施加任何留置权、押记或产权负担本公司为当事一方、本公司受其约束或受本公司任何财产或资产约束 的许可证或其他协议或文书 ,可合理预期总体上将对本公司及其子公司的业务、财产、财务状况、股东权益或经营业绩产生重大不利影响,或妨碍、重大拖延或实质性阻碍本公司履行其发行股票的义务。 、 、(Ii)本公司组织文件的条文;或(Iii) 对本公司或其任何财产具有司法管辖权的任何法院、政府机构或机构(国内或国外)的任何法规或任何判决、命令、规则或规例,而该等法规或任何判决、命令、规则或规例会对本公司或其任何财产产生重大不利影响。
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E. 公司无需就本认购协议的签署、交付和履行(包括但不限于股票发行)获得任何同意、弃权、授权或命令,向任何法院或其他联邦、州、地方或其他主管机构或自律组织发出任何通知,或向其进行任何备案或登记,但以下情况除外:(I)向 美国证券交易委员会(以下简称“委员会”)提交备案文件,以及以下要求的备案或登记(Ii)适用的州证券法要求提交的文件,(Iii)1976年“哈特-斯科特-罗迪诺反垄断法改进法”或类似的反垄断法要求的任何文件,(Iv)纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)要求的文件,包括 有关获得公司股东批准的文件,(V)在认购结束时或之前获得或提交的同意、弃权、授权或文件 ,(Vi)任何同意、授权或其他文件要求或建议与交易相关的 存档,以及(Vii)若未能获得该等同意、豁免、授权或命令, 应发出该等通知,或作出该等备案或登记不会合理地产生重大不利影响。(Vii)如未能取得该等同意、豁免、授权或命令,则 发出该等通知或作出该等备案或登记不会合理地产生重大不利影响。
F. 公司遵守所有适用法律,除非此类不遵守不会合理地产生重大 不利影响。
G.本公司A类普通股的已发行和流通股根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第12(B)节进行登记,并在纳斯达克挂牌交易,交易代码为“PTOC“ (不言而喻,交易代码将随着交易的结束而更改)。除 公司提交给证券交易委员会的文件中披露的情况,以及除个别或总体上没有也不太可能产生重大不利影响的事项外,不存在任何诉讼、行动、法律程序或调查悬而未决,据 公司所知,纳斯达克或证监会分别威胁本公司禁止或终止本公司的A类普通股在纳斯达克上市,或根据交易法注销A类普通股的注册。 本公司不存在任何悬而未决的诉讼、行动、法律程序或调查,据 本公司所知,纳斯达克或证监会分别威胁本公司禁止或终止本公司的A类普通股在纳斯达克上市,或根据交易法取消A类普通股的注册本公司并未采取任何行动,即 旨在根据《交易所法案》终止A类普通股的注册。
H.本公司自根据交易法首次登记A类普通股以来向证监会提交的每份表格、报告、声明、时间表、招股说明书、委托书、注册说明书和其他文件(如有)的副本 可通过证监会的EDGAR系统 向证监会索取 。美国证券交易委员会文件在提交时,或(如果修改)截至修改之日,对于被修改的披露,没有任何对重大事实的不真实陈述,或者根据做出陈述的情况而遗漏了 必须在其中陈述或在其中做出陈述所必需的重大事实, 不具有误导性;只要公司不就委托书或与明天或任何其他信息有关的 做出这样的陈述或担保自公司根据交易所法案首次注册A类普通股以来,公司已及时向委员会提交了公司 必须提交的每份报告、声明、时间表、招股说明书和注册说明书。在发改委公司财务部(以下简称“工作人员”)的评议函中,没有 任何重大悬而未决或悬而未决的评论。 发自发改委的公司财务部(以下简称“本处”)工作人员对任何“美国证券交易委员会”文件都没有任何重大未解决的意见。
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I.本公司的 法定股本包括(I)300,000,000股本公司普通股,每股面值0.0001美元,其中(A)240,000,000股指定为A类普通股,(B)60,000,000股指定为B类普通股(“B类普通股”),及(Ii)1,000,000股优先股,每股面值0.001美元(“优先股 股”)。于本认购协议日期,(I)已发行及已发行34,500,000股A类普通股及8,625,000股B类普通股 ,全部均为有效发行、缴足股款及无须评估,且不受 任何优先购买权的规限;(Ii)本公司的库房并无持有本公司普通股;(Iii)5,933,333股私募认股权证(“私募认股权证”)及(Iv)发行及发行11,500,000股公开认股权证(“公开认股权证”) ,并可就该等公开认股权证发行11,500,000股A类普通股。没有 股已发行和已发行的优先股。每份私募认股权证和公开认股权证可按一股 A类普通股行使,行使价为11.50美元。除合并子公司外,本公司并无附属公司,亦不直接或间接拥有任何人士(不论是否注册成立)的 权益或投资(不论股权或债务)。
J.除 尚未或不可能产生重大不利影响的事项外, 截至本协议日期,在每种情况下,均无任何当局或在其面前对本公司提出任何诉讼、诉讼、索赔或其他法律程序待决,或(br}在本公司知情的情况下)没有对本公司构成书面威胁的诉讼、诉讼、索赔或其他法律程序。除尚未或不会合理 个别或合计可能造成重大不利影响的事项外,本公司并无未获履行的判决、同意法令、禁制令、 或任何主管当局或仲裁员针对本公司的持续命令。
K. 本公司或代表本公司行事的任何人士均没有或将会就任何股份的要约或出售进行任何形式的公开招揽或一般广告 (符合证券法D条的涵义)。
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6.订阅者 陈述和担保。以下签署人向本公司声明并保证,截至本认购协议日期 和认购结束时:
A.以下签名的 是(I)机构“认可投资者”(符合“证券法”第501(A)(1)(1)、(2)、(3)或(7)条的含义),在每种情况下,满足本协议附表A规定的要求;(Ii)仅出于投资目的而非为他人的账户,或如果签名的 是以个人名义认购股票,则其对股票的全部实益 所有权仅用于投资目的,而非他人的账户;或者,如果签名的 是以个人名义认购股票的,则签名的 仅为其自己的账户而非为他人的账户而获得对股票的全部实益 所有权。该账户的每个所有者都是经认可的 投资者,签名者对每个该账户拥有完全的投资自由裁量权,并有权代表每个该账户的每个所有者在此作出 确认、陈述、担保和协议,并且(Iii) 收购股份的目的不是为了或为出售股份而进行的任何分销违反了证券 法案(并应在签名页之后提供本合同附表A中所要求的信息), 收购股份并不违反证券法 (并且应在签名页之后提供本合同附表A中所要求的信息),以及(Iii)收购股份的目的并不违反证券法 的任何分销或与其相关的要约或出售(并应在签名页之后提供附表A所要求的信息以下签字人不是为收购股份而成立的实体。
B. 签字人(I)是FINRA规则4512(C)和(Ii)所定义的机构账户,是一位经验丰富的投资者,在私募股权交易中投资 经验丰富,能够独立评估投资风险,包括一般和所有涉及证券的交易 和涉及一种或多个证券的投资策略(包括签字人对交易的参与)。 (I)是FINRA规则4512(C)和(Ii)规定的机构账户,在私募股权交易投资方面经验丰富,能够独立评估投资风险。签名人已根据自己的独立审查和签名人认为适当的专业意见确定: 购买股份和参与交易:(I)完全符合签名人的财务需要, 目标和条件,(Ii)遵守并完全符合适用于签名人的所有投资政策、指导方针和其他限制 ,(Iii)已获得适当授权和所有必要行动的批准,(Iv)不会也不会违反或构成 a受其约束的规则、法规、协议或其他义务 ,以及(V)是适当、适当和适当的投资,尽管投资 或持有股票存在重大风险。签署人理解并承认,本协议项下股票的买卖符合(I)FINRA规则5123(B)(1)(A)和(Ii)FINRA规则2111(B)下的机构客户豁免。
C.单独、 或与任何专业顾问一起,签名人声明并承认,签名人已充分分析 并充分考虑了股票投资的风险,确定该等股票是签名人的合适投资 ,且签名人目前及在可预见的将来能够承担签名人在本公司的投资全部损失的经济风险。签名人明确承认存在全损的可能性。
D. 签名者理解股票是在不涉及《证券法》所指的公开发行的交易中发行的,并且该股票未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记。 签名者理解,在没有《证券法》规定的有效登记声明的情况下,签名者不得转售、转让、质押或以其他方式处置股份,除非(I)向本公司或其附属公司出售、转让、质押或以其他方式处置股份。 如果没有有效的《证券法》规定的登记声明,除非(I)向本公司或其附属公司出售、转让、质押或以其他方式处置股份,但(I)给本公司或其子公司除外。(Ii)根据证券法下S规例所指在美国境外发生的要约及出售 ,或(Iii) 根据证券法注册要求的另一项适用豁免,以及(I)及(Iii)在任何情况下,根据美国各州及其他司法管辖区的任何适用证券法, 向非美国人士出售股份,而代表该等股份的任何证书 或记账位置均须载有表明此意的图例。签署人承认,根据证券法颁布的第144A条规则,股票将 没有资格转售。签字人理解并同意, 股份将受到上述转让限制,由于这些转让限制,签字人可能无法 随时转售或质押股份,并可能被要求在无限期内承担投资股份的财务风险 。签字人明白,在提出任何要约、转售、质押或转让任何股份之前,已被建议咨询法律顾问。为免生疑问,除上述转让限制外,股份不受合约锁定 安排。
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E. 签署人理解并同意签署人直接从本公司购买股票。签署人确认 并同意(I)Moelis&Company LLC(“Moelis”)或PJT Partners LP(“PJT”)或与Moelis以各自配售代理身份根据本认购协议和其他认购协议发行和出售股份 ,或配售代理的任何关联公司 (也不包括任何控制人、高级管理人员、董事、员工、合伙人) (Ii)配售代理或其任何联营公司(或任何控制人士、 任何配售代理或其任何联属公司的高级人员、董事、雇员、合伙人、代理或代表)均未向签名人提供、 或将向签字人提供与股份发售及出售有关的任何披露或发售文件, 或将不会向签字人提供有关股份发售及出售的任何披露或发售文件。配售代理或其各自的任何关联公司(或任何配售代理或其任何关联公司的任何控制人员、高级管理人员、董事、雇员、合伙人、代理或代表 )均未就本公司作出或作出任何陈述,明天,交易 或股份的质量或价值,配售代理及其任何关联公司可能已获得关于本公司或签署人同意无需提供的明天的非公开信息 然而,无论是任何调查,, 也不 以下签名者或其任何专业顾问进行的任何尽职调查或本认购协议中包含的任何其他 不得修改、限制或以其他方式影响下签者依赖本认购协议中包含的公司陈述、 保证、契诺和协议的权利。关于向下文签字人发行股票, 配售代理仅作为配售代理,而不作为承销商或任何其他身份, 配售代理或其任何关联公司(或任何配售代理或其任何关联公司的任何控制人员、高级管理人员、董事、员工、合伙人、代理或代表 )均未(或应被解释为)担任(或应被解释)以下述 的财务顾问或受托人公司或任何其他个人或实体,但PJT将担任与该交易有关的明天的财务顾问,而Moelis将担任与该交易有关的公司的财务顾问。签字人确认 并同意配售代理及其各自的关联公司没有对本公司、 明天或股票或向签字人提供的与认购有关的任何信息的准确性、完整性或充分性进行独立调查。签字人同意,任何配售代理或其任何关联公司(或任何控制人员、任何配售代理或其任何关联公司的 高级管理人员、董事、员工、合伙人、代理或代表)将不对(A) 任何个人或实体根据或与交易或根据交易提供的任何文件或与交易相关的 作出的任何陈述、担保或协议承担任何责任, 或(Ii)本公司或交易的业务、事务、财务状况、运营、财产或前景,或与本公司或交易有关的任何其他事项,或(B)任何责任或义务(包括但不限于以下签字人发生的任何损失、索赔、损害赔偿、义务、处罚、判决、奖励、负债、成本、费用、支出 或支出),或(B)以下签署人发生的任何损失、索赔、损害赔偿、义务、处罚、判决、奖励、负债、成本、费用、支出 或与之有关的任何责任或义务,或(对任何人而言)可执行性、合法性、有效性或可执行性;或(Ii)公司或交易的业务、事务、财务状况、运营、财产或前景,或与公司或交易有关的任何其他事项;或本公司或任何其他人士或实体),不论是以合同、侵权或其他方式,向 以下签署人或任何认购人,或向任何通过下文签署人或任何认购人提出索赔的人,就他们中任何一人在以下签署人购买股份时之前或此后采取或遗漏采取的任何行动,或就任何实际 或被指控的与本公司有关的任何信息或材料的任何不准确、错误陈述或遗漏, 明天, 向以下签署人或任何认购人提出索赔的任何人或任何认购人, 就以下签署人购买股份之前或此后采取或未采取的任何行动,或就任何与本公司有关的任何信息或材料, 明日,本认购协议 或本协议拟进行的交易。
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F. 签名人理解并同意签名人直接从本公司购买股票。签署人进一步确认 除本认购协议中包括的陈述、保证、契诺和协议外,本公司、其高级管理人员或 董事或交易或个人或实体的任何其他一方没有向签署人作出任何明示或默示的陈述、保证、契诺和协议。
G. (I)签署人不是1974年雇员退休收入保障法(“ERISA”)所规定的福利计划投资者,或(Ii)签署人收购和持有股票不会构成或导致 根据ERISA第406条、1986年国税法(经修订)第4975条或任何适用的类似法律进行的非豁免禁止交易。 (I)签署人不是1974年“雇员退休收入保障法”(下称“ERISA”)所规定的福利计划投资者,或(Ii)签署人收购和持有股票不会构成或导致 根据ERISA第406条、1986年国内税法(经修订)第4975条或任何适用的类似法律进行的非豁免禁止交易。
H.以下签署的 目前不是(通过认购结束将始终避免成为或成为)“集团” (交易法第13(D)(3)条或第14(D)(2)节或任何后续条款的含义)的成员,包括为收购、持有或处置公司股权证券(根据 交易法第13d-5(B)(1)条的含义行事的任何集团)的成员。
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I.签署人 承认并同意,签署人已收到并有充分机会审查签署人认为必要的财务和 其他信息,以便就股票作出投资决定,并作出自己的评估,并对与签署人投资股票有关的相关税收和其他经济考虑因素感到满意 。 . 签名人确认并同意,签名人已收到并有充分机会审查其认为必要的财务和 其他信息,以便就股票作出投资决定,并作出自己的评估,并对与签名人投资股票有关的相关税收和其他经济考虑因素感到满意。在不限制前述一般性的情况下,签名人承认已收到、审阅并理解 与交易相关的提供给签名人的单据。签署人代表并同意,签署人 及签署人的专业顾问(如有)已有充分机会提出该等问题、获得该等答案、 并就该交易进行及完成其本身的独立尽职调查,并取得以下签署人 及该签署人的专业顾问(如有)认为就 股份作出投资决定所需的资料。根据以下签署人认为适当的资料,且不依赖配售代理,签署人 已独立作出分析及决定,以订立本认购协议所拟进行的交易。除 认购协议中明确规定的公司陈述、担保和协议外,签署人 完全依赖自己的信息来源、投资分析和尽职调查(包括 签署人认为合适的专业建议),涉及本认购协议预期的交易、交易、股票、 以及业务、条件(财务和其他)、管理、运营, 本公司的财产和前景,包括但不限于所有商业、法律、监管、会计、信贷和税务事宜。以下签署人在向本公司投资或作出投资决定时,并不依赖配售代理或其各自的联属公司或控制 人员或其各自的高级职员、董事、雇员或代表所提供的任何陈述、 陈述或担保或其他资料,而不依赖配售代理或其各自的联属公司或控制 人员或其各自的高级职员、董事、雇员或代表所提供的任何陈述、陈述或担保或其他资料。
J. 下文签名人仅通过与本公司或本公司代表或配售代理之间的直接接触才知道本次发售股票 ,并仅通过下文签名人与本公司或本公司代表之间的直接接触向下文签名者发售股份。 以下签名人仅通过与本公司或本公司代表之间的直接接触才知悉本次发行股票。 以下签名人仅通过与本公司或本公司代表之间的直接接触才知悉本次发行股票 。签字人并不知道 本次发行股票,也未通过任何其他方式向签字人发售股票。签名人承认, 公司声明并保证(I)股票不是通过任何形式的公开募集或一般广告提供的,(Ii) 不是以涉及根据证券法或任何 州证券法进行公开发行或违反任何 州证券法的方式公开发行的。
K.以下签名人 承认其知道股票的购买和所有权存在重大风险。签字人能够在本协议所完成的交易中自力更生,具备金融和商业方面的知识和经验,能够评估投资股票的优点和风险,有能力承担该等股票投资的重大经济风险,并能够承担该等投资的全部损失。签名人 已征询了签名人认为做出知情投资决定所需的会计、法律和税务建议。 签名人了解并承认,本协议项下的股票买卖符合(I)FINRA规则5123(B)(1)(A)和(Ii)FINRA规则2111(B)下的机构客户豁免备案 。
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L.签署人理解并同意,没有任何联邦或州机构传递或认可股票发行的优点 ,也没有对这项投资的公平性作出任何调查结果或决定。
M.如果 是实体,则以下签名者根据其注册或组建管辖法律有效地具有良好的信誉, 有权订立、交付和履行本认购协议项下的义务。
N. 签字人签署、交付和履行本认购协议是在签字人的权力范围内,并已 得到正式授权,本协议拟进行的交易的完成不会与任何条款或规定发生冲突或导致违反或违反 ,也不会构成违约,也不会导致根据(I)任何命令的条款对签字人的任何财产或资产产生或施加任何留置权、押记或产权负担 任何法院或其他 审裁处或任何政府佣金或机构或任何协议或其他承诺的裁决或监管,或根据任何契约、抵押、信托契据、贷款协议、租赁、许可或其他协议或文书的条款作出的, 签字人是其中一方的,或签字人的任何财产或资产受其约束的,这将合理地预期 将对业务、财产、财务状况产生实质性的不利影响, 该契约、抵押、信托契据、贷款协议、租赁、许可或其他协议或文书的条款,可合理地预期 将对业务、财产、财务状况产生实质性不利影响。签字人的股东权益或经营结果 或签字人的法律授权在所有重大方面遵守本认购协议的条款 (“认购人重大不利影响”);(Ii)以下签字人的组织文件的规定; 或(Iii)对以下签署人或其任何 财产具有管辖权的任何机关的任何法规或任何判决、命令、规则或条例,而这些法规或判决、命令、规则或条例会对订阅者产生重大不利影响。签字人具有签署本协议的法律资格和行为能力 ,并已得到签字人的正式授权代表签字人签署本协议,本认购协议 构成签字人的合法、有效和具有约束力的义务, 可根据 其条款对以下签字人强制执行,但受(I)破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行 或其他有关或影响债权人权利的法律以及(Ii)衡平法原则(无论从法律或 衡平法考虑)的限制或其他影响除外。
O.本签名人及其董事和官员不是(I)美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)、联合国安理会(UNSC)制裁名单或美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)、联合国安全理事会(UNSC)制裁名单或美国总统发布并由OFAC管理的任何行政命令(“OFAC名单”)管理的“特别指定国民和受阻人员名单”、“逃避外国制裁者名单”或“部门制裁识别名单”上所列的个人或实体(“OFAC名单”)。 签名人及其董事和官员不是(I)美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)、联合国安全理事会(UNSC)制裁名单或美国总统发布并由OFAC管理的任何行政命令(“OFAC名单”)上指名的个人或实体。(Ii)“古巴资产管制条例”(“古巴资产管制条例”)所界定的指定国民银行, 31 C.F.R.第515、(Iii)或(Iii)部分所界定的非美国空壳银行或间接向非美国空壳银行提供银行服务的非美国空壳银行(统称为“禁止投资者”)。如果执法机构提出要求,签字人同意向执法机构提供适用法律要求的此类记录 。提供根据适用法律,下列签名者可以这样做。如果签名人是受《银行保密法》(美国联邦法典第31编第5311条及以后)约束的金融机构。(“BSA”)经 2001年“美国爱国者法案”(“爱国者法案”)及其实施条例(统称为“BSA/爱国者法案”)修订后,以下签署人保持合理设计的政策和程序,以遵守 BSA/爱国者法案下的适用义务。在需要的范围内,它维持合理设计的政策和程序,以针对OFAC制裁计划(包括OFAC名单)对其投资者进行筛选 。在需要的范围内,它保持合理的政策和程序 ,以确保以下签字人持有并用于购买股票的资金是合法获得的。
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P.以下签署人、其董事和官员不知道或已采取任何直接或间接行动,导致此等人员直接或间接违反经修订的1977年《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act,简称《反海外腐败法》), 包括但不限于,以腐败方式利用邮件或任何州际商务手段或手段来推进要约、付款、付款承诺或付款授权 。 请注意: 该等人违反了修订后的《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act,简称《反海外腐败法》), 包括但不限于,以腐败方式利用邮件或任何州际商务手段或手段来推进要约、付款、承诺付款或授权付款。 向任何“外国官员”(该词在“反海外腐败法”中有定义)、任何外国政党或官员或任何外国政治职位候选人提供任何有价值的东西的行为或授权 ,违反了“反海外腐败法”及其签字人,据签字人所知,其附属公司已按照“反海外腐败法”开展业务,并制定并维持了 政策和程序,旨在确保、并有望继续确保继续遵守。
问: 签字人的操作在任何时候都在所有重要方面都遵守适用的财务 记录保存和报告要求(经修订)、所有适用司法管辖区的洗钱 法规、其下的规则和条例以及由任何当局(统称为“洗钱法”)发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、法规或指导方针;涉及本公司或其任何子公司的任何主管机构在洗钱法律方面的任何诉讼、诉讼 或向其提起的诉讼均未 待决或(据本公司所知,本公司已受到威胁)。
R.配售代理或其任何关联公司未准备与股票 要约和出售相关的 披露或要约文件。
S.以下签名的 表示,证券法规则506(D)(1)(I)-(Viii)中描述的任何取消资格事件(“取消资格 事件”)均不适用于以下签署人或其任何规则506(D)关联方(定义见下文),但适用于规则506(D)(2)(Ii)或(Iii)或(D)(3)的取消资格事件的 除外。以下签署人特此同意,如果取消资格事件适用于以下签署人或其任何规则506(D)关联方,则其应 立即以书面形式通知公司,除非(如果适用)规则506(D)(2)(Ii)或(Iii)或(D)(3)适用于取消资格事件。 就本节而言,“规则506(D)关联方”是指根据证券法规则506(D)的目的是 签字人证券的实益拥有人的个人或实体。
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T.以下签署的 具有或具有可强制执行的承诺,并且在交易结束日期前至少两个工作日将有足够的资金来支付购买价款和完成认购完成,在每种情况下,根据本认购 协议的要求。
U.以下签字人 同意,从本认购协议之日起至认购结束或本 认购协议提前终止为止,以下签字人、其受控关联公司或代表投资者 或其任何受控关联公司行事的任何个人或实体,或根据与投资者或其任何受控关联公司达成的任何谅解,均不会就股票进行任何“卖空”;但本条例并不禁止此等人士就本公司其他证券(包括在公开市场购买中购入的股份)进行 套期保值交易,只要 此等人士不按《交易法》第16a-1条的定义,就该等股份设立任何“看跌等值仓位”、 或卖空仓位。本认购协议也不禁止 投资者不知道本认购协议或投资者参与本次交易的任何其他投资组合(包括 投资者的受控关联公司和/或关联公司)进行任何卖空交易或从事其他套期保值交易。 为本协议的目的,“卖空”应包括但不限于根据交易所法案SHO条例颁布的规则 200中定义的所有“卖空”,以及所有类型的直接和远期销售合同、期权、看跌期权、看跌期权、看涨期权、掉期和类似的 安排(包括以总回报为基础),以及通过非美国经纪交易商或受外国监管的经纪商进行的销售和其他交易 。
7.注册 权利。
A.如果 股票未与交易完成相关进行登记,本公司同意,在交易结束日(“提交截止日期”)后30个历日内,本公司将向证监会提交一份登记声明(“登记声明”)(费用由本公司自理),根据证券法登记 所有股份的转售,公司应尽其商业合理的努力宣布该登记 声明(以下简称“登记声明”)。(B)本公司同意在交易结束日(“提交截止日期”)后30个历日内(由本公司自行承担费用)向证监会提交一份登记声明(“登记声明”),以便根据证券法对所有股份的转售进行登记 。公司应尽其商业上合理的努力宣布该登记 声明。但不迟于(I)60号中较早的 日历日(或90如果证监会通知公司它将在提交截止日期后“审查”注册(br}声明)和(Ii)5委员会通知公司(口头或书面,以较早者为准)后的第二个工作日,即不会对注册声明进行“审核”或不再对其进行 进一步审核(该较早日期,即“生效日期”);提供, 然而,,本公司 将下签名人持有的A类普通股和任何其他A类普通股纳入登记声明的义务 取决于下签名人以书面形式向本公司提供本公司为实现股份登记而合理要求的关于下签名人、由下签名人持有的本公司证券以及拟采用的股份处置方式的信息,并应签署本公司可能合理要求的与该等登记相关的文件 包括规定本公司有权在任何惯常停电或类似期间或在本协议允许的情况下 推迟和暂停注册声明的生效或使用 。除非证监会要求 ,否则在任何情况下,以下签署人均不得在注册声明中被指定为法定承销商。尽管如上所述,如果委员会由于根据证券法 法案第415条在转售以下签署人或任何其他认购人持有的A类普通股股份或其他方面的限制而阻止公司将建议在登记声明中登记的任何或全部 A类普通股包括在内,则该登记 声明应登记转售与允许的最大数量的 A类普通股相同的A类普通股股份在这种情况下, 登记说明书中列名的每位 出售股东拟登记的A类普通股数量在所有该等出售股东中应按比例减少。在(I)根据第144条规定股份可无限量或无出售方式转售的日期、(Ii)该等股份实际售出的日期及(Iii)认购结束后两年的日期(该日期,“结束 日期”)中最早的 之前,除本条例准许本公司暂停使用构成 登记声明一部分的招股说明书的时间外,本公司应尽其商业合理努力维持为澄清起见,本公司未能在提交 截止日期前提交注册声明或在生效日期前宣布该注册声明生效,并不解除本公司 提交或生效本第7条规定的注册声明的义务。
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B.在截止日期 之前,公司应自费:
(I)在两(2)个工作日内通知 签字人:(A)何时向证监会提交注册书或其任何修正案 ,以及该注册书或其任何生效后修正案何时生效;(B)证监会 要求修改或补充其中包括的任何注册书或招股说明书,或要求提供更多信息;(C) 证监会发布任何停止令,暂停任何注册书的效力或启动任何 (D)本公司已收到任何有关在任何司法管辖区暂停其所包括股份的出售资格 的通知,或为此目的而启动或威胁进行任何法律程序的通知;和 (E)在符合本认购协议的规定下,发生任何需要对任何注册声明或招股说明书进行任何更改的事件 ,以使其中的陈述在该日期不具有误导性,并且不遗漏 其中要求陈述的或使其中的陈述不具误导性的重要事实(对于招股说明书,根据这些陈述是在何种情况下作出的 )。尽管本协议有任何相反规定,本公司 在将该等事件通知下文签名人时,不得向下文签名人提供有关本公司的任何重大、非公开信息,除非向下签名人提供关于上文(A)至(E) 所列事件发生的通知构成有关本公司的重大非公开信息;
(Ii)在合理可行的情况下,利用其商业上合理的努力,尽快撤回暂停任何注册声明的效力的任何命令。
(Iii)在 发生第7(C)(I)节所述的任何事件时,除本条例允许本公司暂停 并已暂停使用构成注册说明书一部分的招股说明书的时间外,本公司应在合理可行的范围内,尽其商业上合理的 努力,尽快对该注册说明书或相关招股说明书 作出生效后的修订或补充,或提交任何其他所需的文件,以便在此后交付给股份购买人 该招股说明书不包括对重大事实的任何不真实陈述,也不会遗漏作出该等陈述所必需的任何重大事实,应根据其作出陈述的情况 ,不得误导;
(Iv)利用其商业上合理的努力,使本公司发行的A类普通股 在其上市的各证券交易所或市场(如有)全部上市;
(V)利用其在商业上合理的努力,采取所有其他必要步骤,以实现本协议拟进行的股份登记;以及
(Vi)利用 其商业上合理的努力,提交交易法规定必须提交的所有报告和其他材料,只要公司 仍然遵守该等要求,并且根据规则144的适用条款要求提交该等报告和其他文件,以便只要签署人持有股份,即可根据规则144出售股份。
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C.尽管 本认购协议有任何相反规定,但如果公司或其子公司的交易谈判或完成尚未完成,或者发生了 谈判、完成或事件,公司有权推迟或推迟 注册声明的生效,并有权不时要求签署人不得根据注册声明出售或暂停注册声明的 有效性。 如果公司或其子公司的交易正在谈判或完成,或发生了 事件,则公司有权推迟或推迟注册声明的生效时间,并不时要求以下签字人不得根据注册声明出售或暂停其 交易的有效性。本公司董事会合理地认为,将要求本公司在注册说明书中额外 披露重要信息,即本公司有真正的商业目的保密,如果在注册说明书中不予披露,经公司董事会合理决定 ,将导致注册说明书不符合适用的披露要求 (每种情况均为“暂停事件”);提供, 然而,本公司不得在任何一种情况下延迟或 暂停注册声明的生效或使用超过两次或总计超过60个日历 天,或在任何12个月期间每次延迟或暂停使用注册声明的总日历天数不得超过90个日历天。收到本公司关于在 期间发生任何停牌事件的书面通知(该通知不得包含重大非公开信息),说明该注册说明书有效,或者如果由于停牌事件,注册说明书或相关招股说明书 包含任何关于重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述其中要求陈述或作出陈述所必需的任何重要事实 ,并考虑到这些陈述是在什么情况下(就招股说明书而言)没有错误地作出的签署人 同意:(I)将立即停止根据登记声明提出的要约和出售股票(为免生疑问, 不包括根据第144条进行的出售),直到签署人收到补充或修订的招股说明书(公司同意立即准备)的副本,该说明书更正了上述错误陈述或遗漏,并收到 通知任何生效后的修订已经生效,或除非公司另行通知,否则可能恢复该等 招股说明书(本公司同意立即准备),并收到 通知,任何生效后的修订已生效,或除非本公司另有通知,否则可能恢复该等招股说明书以及(Ii)除非法律或传票另有要求,否则公司将对该书面通知中包含的任何信息保密 。如果公司有此指示,签字人将向公司交付招股说明书的所有副本,或由签字人自行决定销毁,所有招股说明书复印件涵盖签字人所拥有的股份;提供, 然而,, 交付或销毁股票招股说明书所有副本的义务不适用于(I)以下签署的 需要保留该招股说明书副本的范围:(A)为了遵守适用的法律、法规、自律或专业 要求,或(B)根据真诚的预先存在的文件保留政策,或(Ii)由于自动数据备份而以电子方式存储在 档案服务器上的副本。
D.签字人可以向公司递交书面通知(“选择退出通知”),要求签字人不收到本第7条要求的公司的通知。 如果本条款第7条另有要求,签署人可以向公司递交书面通知(“选择退出通知”);但是,前提是,下面的签字人可以在以后以书面形式撤销 任何此类选择退出通知。收到签字人的退出通知后(除非随后被撤销),(I)公司不应向签字人发送任何此类通知,且签字人不再享有与任何此类通知相关的权利,以及(Ii)每次在签名者打算使用有效的注册声明之前,签名者 将至少提前两(2)个工作日以书面形式通知本公司。如果暂停事件通知 以前已经送达(或如果没有本第7(D)条的规定本应送达),并且相关的暂停期限 仍然有效,本公司将在下文签署人通知公司的一(1)个工作日内,通过向下签名人递交该暂停事件之前的通知副本,通知下文签字人,此后将立即向下签人 提供该暂停事件结束的相关通知。
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E.尽管本认购协议已终止, 公司仍应在适用法律允许的范围内,最大限度地赔偿、保护和保护以下签署人(在登记声明中规定的卖方的范围内)、他们各自的高级管理人员、董事、雇员和代理人,以及控制下面签署人的每一个人(按照证券法第15条或交易所法第20条的含义),使其免受任何和所有自付损失、索赔和损失的损害。 公司应在适用法律允许的范围内,最大限度地赔偿、保护和保护以下签署人不受任何和所有自掏腰包的损失、索赔、索赔和损害的伤害。 公司应在适用法律允许的范围内最大限度地赔偿、保护和保护以下签署人不受任何和所有自付损失、索赔、合理的律师费)和支出(统称为“损失”), 产生或基于(I)注册说明书、注册说明书或其任何修订或补充或任何初步招股说明书中所载的任何招股章程 所载的重大事实的任何不真实或被指控的不真实陈述,或由于或 与遗漏或被指控遗漏陈述必须在其中陈述或在招股说明书中陈述的重要事实有关的 所引起的或基于这些陈述的 鉴于这些信息(br}作出的情况)不具有误导性,除非(但仅限于)该等不真实陈述、被指控的不真实陈述、遗漏或被指控的遗漏是基于以下签署人以书面形式向本公司提供供其使用的信息,或者签署人从该等信息中遗漏了重要事实或以其他方式违反了证券法、交易法或任何州证券法或其下的任何其他法律、规则或法规;提供, 然而,,本节7中包含的赔偿 不适用于为了结任何损失而支付的金额,如果未经公司同意(同意不得被无理扣留、附加条件或拖延),公司也不对因违反规定而产生或基于以下情况发生的任何损失承担 责任:(A)依赖并符合以下签署人提供的 书面信息;(B)未履行以下义务(C)任何人 或代表任何人 以“自由撰写招股说明书”(见证券法第405条的定义)进行的未经本公司书面授权的要约或销售的结果,或(D)与以下签字人或其代表违反本协议第 7(C)节而进行的任何要约或销售相关的要约或销售。公司应及时将公司知悉的因本第7条预期的交易而引起或与之相关的任何诉讼的机构、威胁或主张通知下文签署人。无论受赔方或其代表进行任何调查,该赔偿应 保持十足效力,并在以下签字人转让股份 后继续有效。
F.以下签字人应在适用法律允许的范围内,在适用法律允许的最大范围内,分别而不是联合地赔偿和保护公司、其董事、高级管理人员、代理人和员工、 和控制公司的每个人(在证券法第15节和交易法第20节范围内)不受任何损失、索赔、损害、负债和开支的影响。 任何不真实或所谓的不真实陈述所产生的损失、索赔、损害、负债和费用, 都应予以赔偿和保护。 如果任何不真实或被指控为不真实的陈述产生或基于任何不真实或被指控的不真实陈述, 应分别赔偿并使其不受损害。 或在其任何修订或补充文件或任何初步招股章程中,或因遗漏或被指控遗漏其中规定的或必要的重大事实而引起的 (就任何招股章程或任何形式的招股章程或其补编而言,根据作出该等陈述的情况 )不具误导性,但仅限于该等不真实陈述或遗漏是基于有关以下签署的公司的资料 。提供, 然而,, 如果未经签字人同意(同意不得无理扣留、附加条件或拖延),则本第7条中包含的赔偿金额不适用于为解决任何损失而支付的金额 。尽管 本协议有任何相反规定,在任何情况下,下文签字人的责任金额均不得超过下文签署人在出售产生该赔偿义务的股份时收到的 净收益的美元金额。签字人 应及时将签字人知晓的、因本第7条规定的交易而引起或与之相关的任何诉讼的机构、威胁或主张通知公司。无论受赔方或其代表进行任何调查,该赔偿应保持十足效力和效力,并在以下签字人转让股份后继续有效。
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8.终止。 除第8至10条的规定在本协议项下的任何终止后仍然有效外,本认购协议将终止并无效,不再具有进一步的效力和效力,本认购协议项下各方的所有权利和义务应终止 ,任何一方对此不承担任何进一步的责任,最早发生在认购结束 之前(A)本公司以书面形式通知签字人的时间,(B)交易协议生效的日期和时间(C)经双方书面同意终止本认购协议 ;及(D)如交易于2022年6月30日前仍未完成,则为2022年6月30日;提供根据第9节规定的限制 ,本协议的任何内容均不能解除本协议任何一方在终止时间 之前对本协议的任何故意违反行为的责任,本协议的每一方均有权在法律或衡平法上获得任何补救措施,以收回因该故意违反行为而产生的自付损失、责任 或损害赔偿。交易协议终止后,公司应及时通知签字人交易终止。 该交易协议终止后,公司应立即通知签字人。为免生疑问,如本协议终止 在签字人根据第2条提交股份收购价之后、认购截止前 ,本公司应立即(但不迟于其后三个工作日)将收购价退还给签字人 ,不得因任何税金、预扣、收费或抵销而扣除或抵扣任何税款、预扣、收费或抵销。
9.信任 账户豁免。请参阅本公司于2021年3月10日提交给证券交易委员会的最终招股说明书 (“招股说明书”)。签署人谨此声明并保证,已阅读招股说明书,并了解 公司已设立信托账户(“信托账户”),其中包含首次公开发行(IPO)的收益 、承销商获得的超额配售股份以及与IPO同时进行的某些私募股份 (包括不时应计的利息),以惠及公司公众 股东(包括本公司承销商收购的超额配售股份公司只能按照招股说明书的规定从信托账户中支付款项。出于 公司签订本认购协议的考虑,以及其他良好和有价值的对价(在此确认已收到和充分支付 ),签字人谨此代表其本人及其关联公司同意,尽管本认购协议中有任何相反的规定 ,以下签署人及其任何关联公司现在或今后任何时候都不会对信托账户或由此分配的任何款项有任何权利、 所有权、利息或索赔, 以下签字人及其任何关联公司现在或以后任何时候都不会对信托账户或其分配中的任何款项享有任何权利、 所有权、利息或债权、或对信托账户中的任何款项或由此分配的任何款项享有任何权利、 所有权、利息或债权。或向 信托账户提出任何索赔(包括由此产生的任何分配),无论该索赔是由于本认购协议、本协议或由此拟签订的一项或多项交易协议,或本公司或其代表与以下签署人或其代表之间的任何拟议的 或实际业务关系而产生的,或与本认购协议、本协议或拟达成的一项或多项交易协议相关或以任何方式与本协议有关 。 , 或任何其他事项,无论此类索赔是基于合同、侵权行为、衡平法还是任何其他法律责任理论 (任何和所有此类索赔以下统称为“解除索赔”)。下面签署的 代表自己及其附属公司在此不可撤销地放弃以下签署人或其任何附属公司 现在或将来可能因与公司或其代表进行的任何 谈判或合同而对信托账户提出的任何已发布的索赔(包括由此产生的任何分派),并且不会以任何理由(包括因涉嫌违反本认购协议或任何其他协议)向信托账户寻求追索权(包括从信托账户获得的任何 分派),并且不会以任何理由(包括因涉嫌违反本认购协议或任何其他协议)寻求对信托账户的追索权(包括从信托账户获得的任何 分派),也不会因任何原因(包括涉嫌违反本认购协议或任何其他协议)而向信托账户寻求追索权签字人同意并承认该不可撤销的放弃对本认购协议具有重要意义 本公司及其关联公司明确依赖该放弃促使本公司签订本认购协议, 签署人进一步打算并理解该放弃根据适用法律对下面的签字人及其每一名关联公司具有效力、约束力和可执行性。以下签署人或其任何关联公司基于、与公司或其代表有关的任何事项或因任何与公司或其代表有关的事项而提起的诉讼或法律程序寻求对公司或其代表的全部或部分金钱救济 , 签名人在此承认并同意, 签名人及其关联公司的唯一补救办法是针对信托账户以外的资金,该索赔不得 允许签名人或其关联公司(或任何代为或代替他们提出索赔的人)对信托账户提出任何 索赔(包括从中进行的任何分配)或其中包含的任何金额。如果以下签署的 或其任何关联公司基于、与本公司或其代表有关的任何事项 或由此引起的任何事项而发起任何诉讼或诉讼,而该诉讼寻求对信托账户(包括 从中作出的任何分配)或公司的公众股东进行全部或部分救济(无论是以金钱损害赔偿或强制令救济的形式),则 公司及其代表(视情况而定)如果本公司或其代表(视情况而定)在该诉讼或诉讼中胜诉,应有权向以下签字人及其关联方追回与任何该等诉讼相关的法律费用和费用 。尽管本认购协议中有任何相反规定,关于本认购协议中规定的义务,本款的规定仍然有效 。尽管有上述规定,本 第9条并不影响签字人对其在IPO中可能获得的任何股份的权利。
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10.杂项。
A. 公司应在紧接交易 协议日期之后的第四个工作日上午9:00之前发布一份或多份新闻稿或向委员会提交最新的8-K表格报告(统称为“披露 文件”),披露拟进行的交易的所有实质性条款、交易以及公司在提交披露文件之前的任何时间向以下签字人提供的任何其他重要的、非公开的 信息。 公司应在紧接交易协议日期之后的第四个工作日发布一份或多份新闻稿或向委员会提交一份最新的8-K表格报告(统称“披露文件”),披露拟进行的交易的所有实质性条款、交易以及公司在提交披露文件之前的任何时间向以下签字人提供的任何其他重大的非公开信息签名人 在此同意(A)公布并披露签名人的身份、签署人签订本认购协议的情况以及本公司就交易提交给委员会的登记书、委托书、任何8-K表格或相关材料中的收购价,或法律或法规的要求,或应证监会或监管机构工作人员的要求,或根据纳斯达克的规定,以及(B)提交本认购协议(或一份表格)的行为。 以下签名人同意:(A)公布并披露以下签名人的身份、签署人签订本认购协议的情况以及本认购协议的收购价;(B)本认购协议(或表格)由公司根据法律或法规的要求或应证监会或监管机构工作人员的要求或根据滴滴公司的规定提交给证监会。披露文件发布后,签名者将不再拥有从本公司或其任何高级管理人员、董事、员工或代理人处收到的任何材料、 非公开信息,并且签名者不再 根据与本公司或其任何关联公司达成的任何当前协议(无论是书面或口头协议)承担任何保密或类似义务。
B. 未经本公司事先书面同意,不得转让或转让本认购协议或本协议项下签字人可能享有的任何权利(根据本协议获得的股份除外,如果 有)。
C. 公司可以要求签字人提供公司合理认为必要且适用法律要求的附加信息,以评估签字人收购股票的资格,签字人应提供合理要求的信息 ,且提供的范围应与其内部政策和程序一致; 公司同意对签名者提供的、被认定为机密的任何信息保密, 除非适用法律可能要求保密。 如果公司同意对签字人提供并被认定为机密的任何信息保密,则 除非适用法律可能要求,否则签名人应提供合理要求的信息。 除适用法律可能要求的情况外,签名人应提供合理要求的信息。 除非适用法律要求,否则公司应对签名人提供的任何此类信息保密。
D.以下签署人确认,本公司和明天将依赖本认购协议中包含的以下签字人的确认、谅解、协议、陈述 和担保;但是,本 第10(D)条的前述条款不得赋予明天除本文明确规定的权利以外的任何权利。各方同意, 签字人从本公司购买股份的每一次购买,将构成对认购结束时其自身的确认、谅解、协议、陈述 和(经任何该等通知修改的)保证的重申。本公司和下文签署人进一步确认 并同意配售代理是本认购协议第5节和第6节中分别包含的本公司和下文签署人的陈述和担保的第三方受益人。
E. 公司有权依赖本认购协议,并且公司和配售代理均被不可撤销地授权 在法律、监管机构或纳斯达克要求在任何行政、法律程序或与本认购协议涵盖事项有关的官方询问中出示本认购协议或本认购协议副本。 在任何行政 或法律程序或官方询问中,本公司和配售代理均有权出示本认购协议或本认购协议的副本。
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F.以下签名者所作的所有 协议、陈述和担保在认购结束后仍然有效。
G.本 认购协议不得(I)修改、修改或放弃(I)除非通过由 申请强制执行该修订、修改或豁免的一方签署的书面文件,以及(Ii)未经本公司事先书面同意。
H.本 认购协议构成整个协议,并取代双方之间关于本协议主题的所有其他先前协议、谅解、陈述和 书面和口头保证。除非本认购协议第7(E)、7(F)、10(D)和10(N)条以及本第10(H)条中关于本认购协议中具体提及的人员 另有明确规定,否则本认购协议不得授予本认购协议当事人 及其各自的继承人和受让人以外的任何人任何权利或补救,并确认该等具体提及的人员(包括明日和配售代理)是本认购协议的第三方受益人。根据适用的规定。
I.除本协议另有规定外,本认购协议对双方及其 继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、法定代表人和许可受让人具有约束力,并对其利益具有约束力,本协议、陈述、担保、契诺和确认应被视为由这些继承人、遗嘱执行人、管理人、 继承人、法定代表人和许可受让人作出,并对其具有约束力。
J. 如果 本认购协议的任何条款无效、非法或不可执行,则 本认购协议的其余条款的有效性、合法性或可执行性不会因此而受到任何影响或损害,并应继续有效 。
K.本 订阅协议可以由一个或多个副本(包括传真、电子邮件或.pdf)签署,也可以由不同的 各方以不同的副本签署,其效力与本协议的所有各方签署同一文档的效果相同。如此签署和交付的所有副本应一起解释,并构成一个相同的协议。
L.签字人 应自行支付与本认购协议及本协议拟进行的交易相关的所有费用。
M.本协议要求或允许的任何 通知或通信应以书面形式送达,并亲自投递、通过电子邮件或通过信誉良好的隔夜邮递员 邮寄,或通过挂号信或挂号信发送、预付邮资,并应视为已收到(A)当面投递、(B)发送时(如果通过电子邮件发送,则无邮件无法投递或其他拒绝通知),或 (C)邮寄至以下地址后5个工作日,或 (C)邮寄至以下地址后5个工作日,或 (C)在邮寄至以下地址后5个工作日内,或 (C)在邮寄至以下地址后5个工作日或
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i | 如 寄给下列签字人,请寄至本文件签名页上所列的地址、传真号码或电子邮件地址; |
使用 将副本复制到:
莫里斯公司(Moelis&Company LLC)
399公园大道5号纽约楼层, NY 10022
警告:[_]
电子邮件:[_]
PJT{BR}合作伙伴LP
公园大道280号
纽约州纽约市,邮编:10017
注意:大卫·特拉文(David Travin),总法律顾问
电子邮件:travin@pjtpartners.com
和
Sullivan
&Cromwell LLP
恩巴卡德罗路1870号
加利福尼亚州帕洛阿尔托,邮编:94303
注意:莎拉·佩恩(Sarah Payne)
电子邮件:paynesa@sullcrom.com
II | 如果 至本公司或合并子公司(交易结束前),则至: |
PINE
技术收购公司
Lena驱动器260号
俄亥俄州奥罗拉44202
亚当·卡尔科夫斯基(Adam Karkowsky)
电子邮件:adam.karkowsky@amtrustgroup.com
使用 将副本复制到:
保罗,
Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP
美洲大道1285号
纽约,纽约10019
亚当·M·吉弗茨
电子邮件:agivertz@paulweiss.com
21
三、 | 如果 到公司(交易结束后),则: |
The
Tomorrow Companies Inc.
频道中心街9号,7号地板
马萨诸塞州波士顿,邮编:02127
注意:首席执行官
电子邮件:#
使用 将副本复制到:
古德温
宝洁律师事务所
北大道100号
马萨诸塞州波士顿,邮编:02210
注意:威廉·J·施努尔(William J.Schnoor)
保罗·R·罗西
电子邮件:wschnoor@good winlaw.com
{BR}prosie@good winlaw.com
N.本协议的 各方同意,如果本认购协议的任何条款未按照其特定条款执行或以其他方式被违反,将会发生不可修复的损害,而金钱损害赔偿或其他法律补救措施 不足以弥补任何此类损害。双方据此同意,各方有权获得一项或多项禁令 以防止违反本认购协议,并具体执行本认购协议的条款和规定, 这是该当事人在法律、衡平法、合同、侵权或其他方面有权获得的任何其他补救措施之外的另一项或多项强制令。具体执行权 应包括本公司或明天促使认购人完成交易的权利,以及本公司或 认购人促使明天按照本认购协议规定的条款和条件 完成拟进行的交易的权利。双方进一步同意(I)放弃与任何此类衡平法补救措施相关的担保要求 或张贴任何保证金,(Ii)不断言根据本第10(N)条 规定的具体强制执行补救措施因任何原因不可执行、无效、违反适用法律或不公平,以及(Iii)放弃针对特定履约行为的任何诉讼中的任何抗辩 ,包括法律补救就足够的抗辩。
o. 本 订阅协议应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释,而不考虑要求适用任何其他州法律的 法律冲突原则。本协议各方特此 放弃根据本认购协议和本协议预期的交易进行任何诉讼的陪审团审判权利 。
[签名 页如下]
22
兹证明,以下签署人已于以下规定日期由其正式授权代表 签署或促使其签署本认购协议,并据此不可撤销地按以下规定的每股价格认购以下规定的股份数量。 请见下文签署人已签署或促使其正式授权代表 签署本认购协议,并在此不可撤销地按以下规定的每股价格认购以下规定的股份数量。
订户名称: | 成立国家/国家或住所: | ||
由以下人员提供: | ___________________________ | ||
姓名: | |||
标题: | |||
要在其中注册共享的名称(如果不同): | 日期:_,2021年 | ||
邮寄地址街(如果不同): | |||
订阅它: | 城市、州、邮政编码: | ||
营业地址-街道: | Attn:__________________ | ||
城市、州、邮政编码: | 电话号码: | ||
好了,我们开始吧。 | 传真号码: | ||
电话号码: | 电子邮件地址: | ||
传真号码: | 每股价格:10.00美元 | ||
电子邮件地址: | |||
认购股份数量: | |||
购入价格:$ |
您 必须将立即可用的美元电汇到 公司在结算通知中指定的帐户,以支付购买价款。
23
自以下日期起,Pine Technology Acquisition Corp.已接受本认购协议,特此为证。
松树技术收购公司。 | ||
由以下人员提供: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
日期:_,2021年 |
24
时间表{BR}A
资格 订阅者的代表
机构 认可投资者身份 (请勾选适用小节):
1. | ☐ 我们是“认可投资者”(根据证券法第501(A)(1)、(2)、 (3)或(7)条的含义),出于以下一个或多个原因(请勾选 适用的小节): |
☐ | 我们 是证券法第3(A)(2)节所界定的银行,或证券法第3(A)(5)(A)节所界定的任何储蓄和贷款协会 或其他机构,无论是以个人身份还是以受托身份 行事。 |
☐ | 我们 是根据修订后的《1934年证券交易法》第15条注册的经纪商或交易商。 |
☐ | 根据证券法第2(13)条的规定,我们 是一家保险公司。 |
☐ | 我们 是根据1940年《投资公司法》注册的投资公司或该法案第2(A)(48)节规定的商业开发公司。 |
☐ | 我们 是一家根据1958年《小企业投资法》第301(C)或(D)条获得美国小企业管理局(U.S.Small Business Administration) 许可的小企业投资公司。 |
☐ | 我们 是由一个州、其政治分区或任何机构 或一个州或其政治分区的工具为其员工的利益而制定和维护的计划, 如果该计划的总资产超过500万美元。 |
☐ | 我们 是1974年《雇员退休收入保障法》标题I所指的员工福利计划,如果投资决定是由计划受托人做出的,如该法案第3(21)节所定义的 ,并且该计划受托人是一家银行,保险公司、 或注册投资顾问,或者员工福利计划总资产超过 500万美元。 |
☐ | 我们 是一家私营业务发展公司,符合1940年《投资顾问法案》(Investment Advisers Act)第202(A)(22)节的规定。 |
☐ | 我们 是一家公司、有限责任公司、马萨诸塞州或类似的商业信托公司,或 合伙企业,或1986年修订的美国国税法 第501(C)(3)节所述的组织,该组织并非为收购证券的特定目的而成立, 总资产超过500万美元。 |
☐ | 我们 是总资产超过500万美元的信托,不是为收购证券的特定目的 而成立的,其购买是由经验丰富的人指示的,如证券法规则506(B)(2)(Ii)中所述 。 |
C. | 代销商{BR}状态 (请勾选适用的复选框) |
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☐为 不是:
公司的 “关联公司”(根据证券法第144条的定义)或代表公司的关联公司行事。
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