根据第433条提交
注册号码333-249740
补充初步招股说明书
日期为2021年12月6日的补充文件
(截至2020年10月30日的招股说明书)
Ecolab Inc.
$2,500,000,000
2023年票面利率为0.900%的债券，票面利率为5亿美元
2027年两期票面利率为1,650%的债券，票面利率为5亿美元
$650,000，2.125%债券二2032年
$850,000，2.700%债券二2051年
定价条款说明书
2021年12月6日
| 发行人： | Ecolab Inc. |
| 产品类型： | 美国证券交易委员会注册(编号333-249740) |
| 预期评级*： |
A3(稳定前景)，穆迪投资者服务公司。 A-(稳定展望)，由标普全球评级 A-(稳定前景)，惠誉评级公司。 |
| 交易日期： | 2021年12月6日 |
| 结算日**： | 2021年12月15日(T+7) |
| 联合簿记管理经理： |
摩根大通证券有限责任公司 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 美国银行证券公司 高盛有限责任公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 |
| 高级联席经理： |
瑞穗证券(美国)有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富国银行证券有限责任公司 |
| 联席经理： | Siebert Williams Shank；Co.，LLC |
| 标题： | 2023年到期的0.900%债券(“2023年债券”)(br}2027年到期的1.650%债券(“2027年债券”) 2032年到期的2.125%债券(“2032年债券”) 2051年到期的2.700%债券(“2051年债券”) |
| 本金金额： | 2023年发行5亿美元债券 价值5亿美元的2027年债券 价值6.5亿美元的2032年债券 价值8.5亿美元的2051年债券 |
| 到期日： |
2023年12月15日发行的2023年债券 2027年2月1日发行的债券 2032年2月1日发行的2032年债券 2051年12月15日发行的2051年债券 |
| 优惠券： |
2023年债券的利率为0.900% 2027年发行的债券利率为1.650% 2032年发行的债券利率为2.125% 2051年发行的债券利率为2.700% |
| 付息日期： |
2022年6月15日和12月15日，2022年6月15日开始 2023年票据 2022年2月1日和8月1日，2022年8月1日开始 2027年债券(长首券) 2032年2月1日和8月1日，从2022年8月1日开始 2032年债券(长首券) 2051年6月15日和12月15日，从2022年6月15日开始 |
| 面向公众的价格： | 2023年债券本金的99.931厘 2027年发行的债券本金的99.970 2032年发行的债券本金的99.962 2051年发行的债券本金的99.755 |
| 基准财政部： |
2023年债券将于2023年11月30日到期，利率为0.500% 2051年发行的债券将于2051年8月15日到期，利率为2.000% |
| 美国国债基准价格和收益率： | 2023年债券99-23+；0.635% 100-0675；2027年债券1.206% 2032年债券99-16；1.429% 2051年债券105-15+；1.762% |
| 利差至基准国库券： |
2023年债券+30个基点 2032年债券+70个基点 |
| 到期收益率： | 2023年债券的利率为0.935% 2027年债券1.656% 2032年债券2.129% 2051年债券2.712% |
| 完整呼叫： |
2023年票据的T+5个基点 2027年债券T+7.5个基点 |
| 通过呼叫： |
2023年12月15日或该日后的债券 2027年1月1日或该日后的债券 |
| CUSIP/ISIN： | 2023年票据的278865BK5/US278865BK50 2027年票据的278865BL3/US278865BL34 2032年备注的278865BM1/US278865BM17 2051年票据的278865BN9/US278865BN99 |
*注：证券评级不是建议买入、卖出 或持有证券，可能随时会修改或撤回。
**我们预计票据将在2021年12月15日或大约2021年12月15日(也就是票据定价之日后的7个工作日)交割(此结算 周期称为“T+7”)。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1条规则，在二级市场进行交易通常需要在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。 因此，由于票据最初将以T+7结算的事实，希望在交割前两个工作日的任何日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止 结算失败。购买票据的人如果希望在交割前两个工作日之前的任何日期交易票据，应咨询 他们自己的顾问。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了注册声明(包括招股说明书) 。在 您投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多 完整信息。
您可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的埃德加来免费获取这些文档 。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商 将安排向您发送招股说明书，如果您提出要求，请致电J.P.Morgan Securities LLC Collect电话：(212)834-4533，Barclays Capital Inc.免费电话：(888)603-5847，美国银行证券公司免费电话：(800)294-1322，或 Goldman Sachs&Co.LLC电话：(866)471-2526。
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