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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
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表格10-Q
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这是马克一号。
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年10月29日
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
在由至至的过渡期内
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选委会
文件号		  章程中规定的注册人的确切名称，
主要执行机构地址及电话号码		州或其他
的司法管辖权
成立为法团或
组织		  税务局雇主
鉴定
不是的。
001-35832  科学应用
国际公司		特拉华州 46-1932921
 
日落山路12010号, 雷斯顿, 弗吉尼亚州20190
703-676-4300
_________________________________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股票面价值0.0001美元上汽集团纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是否
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是否
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器☒加速文件管理器☐非加速滑移☐规模较小的报告公司☐
     新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐否+
截至2021年11月19日，注册人普通股的已发行和已发行股票数量如下：
56,941,372普通股(每股面值0.0001美元)

科学应用国际公司
表格10-Q
目录


   页面
第一部分 
财务信息
 
  
项目1 
财务报表
1
  
简明和合并损益表
1
简明合并全面收益表
2
  
简明和合并资产负债表
3
  
简明和合并权益报表
4
  
现金流量表简明表和合并表
5
  
简明合并财务报表附注
6
  
注1-业务概述和重要会计政策摘要
6
  
注2-每股收益和股息
8
  
注3-退货
9
  
注4-收购
12
附注5-商誉和无形资产
13
  
附注6--所得税
14
  
附注7--债务义务
14
  
附注8-指定为现金流对冲的衍生工具
15
  
附注9-按组成部分划分的累计其他综合亏损变动情况
16
附注10-应收款的销售
17
  
附注11--法律诉讼和其他承诺及或有事项
17
  
项目2 
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
19
  
项目3 
关于市场风险的定量和定性披露
26
  
项目4 
管制和程序
26
  
第II部 
其他信息
27
  
项目1 
法律程序
27
  
第1A项 
风险因素
27
  
项目2 
未登记的股权证券销售和收益的使用
27
  
项目3 
高级证券违约
27
  
项目4 
煤矿安全信息披露
27
  
第5项 
其他信息
27
  
项目6 
陈列品
28
  
  
签名
29

-i-

目录
第一部分-财务信息

第1项。财务报表
科学应用国际公司
简明合并损益表
(未经审计)
 截至三个月截至9个月
 10月29日，
2021		10月30日，
2020		10月29日，
2021		10月30日，
2020
 (单位：百万，每股除外)
收入$1,898 $1,818 $5,612 $5,339 
收入成本1,685 1,609 4,950 4,747 
销售、一般和行政费用87 96 252 261 
采购和整合成本12 3 36 47 
其他营业收入— — (3)(4)
营业收入114 110 377 288 
利息支出26 32 79 95 
其他(收入)费用，净额— — (3)— 
所得税前收入88 78 301 193 
所得税拨备(17)(18)(66)(43)
净收入71 60 235 150 
可归因于非控股权益的净收入— — 1 3 
普通股股东应占净收益$71 $60 $234 $147 
每股收益：
基本信息$1.24 $1.03 $4.05 $2.53 
稀释$1.22 $1.02 $4.01 $2.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



见简明和合并财务报表附注。
-1-

目录
科学应用国际公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
截至三个月截至9个月
10月29日，
2021		10月30日，
2020		10月29日，
2021		10月30日，
2020
(单位：百万)
净收入$71 $60 $235 $150 
其他综合收益(亏损)，税后净额：
衍生工具未实现净收益(亏损)17 11 32 (26)
扣除税后的其他综合收益(亏损)总额17 11 32 (26)
综合收益$88 $71 $267 $124 
可归因于非控股权益的全面收益— — 1 3 
普通股股东应占综合收益$88 $71 $266 $121 































见简明和合并财务报表附注。
-2-

目录
科学应用国际公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
 10月29日，
2021		1月29日，
2021
 (单位：百万)
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$148 $171 
应收账款净额1,107 962 
存货、预付费用和其他流动资产128 156 
流动资产总额1,383 1,289 
商誉2,905 2,787 
无形资产，净额1,166 1,138 
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧#美元181百万美元和$1582021年10月29日和2021年1月29日分别为百万美元)
103 108 
经营性租赁使用权资产223 236 
其他资产136 165 
总资产$5,916 $5,723 
负债和权益  
流动负债：  
应付账款和应计负债$877 $861 
应计工资总额和员工福利399 346 
长期债务，流动部分119 68 
流动负债总额1,395 1,275 
长期债务，扣除当期部分后的净额2,433 2,447 
经营租赁负债202 205 
其他长期负债241 244 
承付款和或有事项(附注11)
股本：  
普通股，$0.0001按价值计算，1授权的10亿股，57百万股和58截至2021年10月29日和2021年1月29日分别发行和发行的百万股
— — 
额外实收资本896 1,004 
留存收益796 627 
累计其他综合损失(57)(89)
普通股股东权益总额1,635 1,542 
非控股权益10 10 
股东权益总额1,645 1,552 
总负债和股东权益$5,916 $5,723 
 
 
 
 
   
 

见简明和合并财务报表附注。
-3-

目录
科学应用国际公司
简明合并权益表
(未经审计)
 的股份
常见
库存		其他内容
实缴
资本		留用
收益		累计
其他
全面
损失		不受控制，不受控制。
利息		总计
 (单位：百万)
2021年7月30日的余额58 $945 $747 $(74)$10 $1,628 
净收入— — 71 — — 71 
股票发行1 4 — — — 4 
其他综合收益，税后净额— — — 17 — 17 
现金股息为$0.37每股
— — (22)— — (22)
基于股票的薪酬— 11 — — — 11 
股票回购(2)(64)— — — (64)
对非控股权益的分配— — — — — — 
2021年10月29日的余额57 $896 $796 $(57)$10 $1,645 
2021年1月29日的余额58 $1,004 $627 $(89)$10 $1,552 
净收入— — 234 — 1 235 
股票发行1 12 — — — 12 
其他综合收益，税后净额— — — 32 — 32 
现金股息为$1.11每股
— — (65)— — (65)
基于股票的薪酬— 21 — — — 21 
股票回购(2)(141)— — — (141)
对非控股权益的分配— — — — (1)(1)
2021年10月29日的余额57 $896 $796 $(57)$10 $1,645 
2020年7月31日的余额58 $996 $550 $(109)$13 $1,450 
净收入— — 60 — — 60 
股票发行— 4 — — — 4 
其他综合收益，税后净额— — — 11 — 11 
现金股息为$0.37每股
— — (23)— — (23)
基于股票的薪酬— 11 — — — 11 
股票回购— (1)— — — (1)
对非控股权益的分配— — — — (2)(2)
2020年10月30日的余额58 $1,010 $587 $(98)$11 $1,510 
2020年1月31日的余额58 $983 $506 $(72)$10 $1,427 
净收入— — 147 — 3 150 
股票发行— 10 — — — 10 
其他综合亏损，税后净额— — — (26)— (26)
现金股息为$1.11每股
— — (66)— — (66)
基于股票的薪酬— 20 — — — 20 
股票回购— (3)— — — (3)
对非控股权益的分配— — — — (2)(2)
2020年10月30日的余额58 $1,010 $587 $(98)$11 $1,510 

见简明和合并财务报表附注。
-4-

目录
科学应用国际公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
 截至9个月
 10月29日，
2021		10月30日，
2020
 (单位：百万)
经营活动的现金流：  
净收入$235 $150 
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
 
折旧及摊销123 131 
摊销场外客户合同(30)(11)
债务发行成本摊销6 19 
递延所得税41 17 
基于股票的薪酬费用35 30 
(收益)资产剥离亏损(2)10 
使用权资产减值10 — 
因经营资产和负债的变化而增加(减少)，扣除收购影响后的净额：  
应收账款(123)131 
存货、预付费用和其他流动资产28 9 
其他资产(8)(11)
应付账款和应计负债47 9 
应计工资总额和员工福利45 141 
经营租赁资产和负债，净额4 (7)
其他长期负债4 84 
经营活动提供的净现金415 702 
投资活动的现金流：  
房地产、厂房和设备的支出(27)(32)
购买有价证券(5)(5)
出售有价证券4 8 
收购支付的现金，扣除收购的现金(247)(1,202)
资产剥离收益8 4 
其他(5)(2)
用于投资活动的净现金(272)(1,229)
融资活动的现金流：  
向股东支付股息(65)(65)
借款本金支付(84)(376)
股票发行12 9 
股票回购、报废或预扣股权奖励税金(154)(13)
借款收益116 1,000 
发债成本— (27)
对非控股权益的分配(1)(2)
融资活动提供的现金净额(用于)(176)526 
现金、现金等价物和限制性现金净减少(33)(1)
期初现金、现金等价物和限制性现金190 202 
期末现金、现金等价物和限制性现金$157 $201 
见简明和合并财务报表附注。
-5-
目录
科学应用国际公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)


注1业务概述和重要会计政策摘要：
概述
科学应用国际公司(以下简称“公司”)是一家主要向美国政府提供技术、工程和企业信息技术(IT)服务的领先供应商。该公司为大型、复杂的项目提供工程和集成服务，并提供范围广泛的服务，重点是高端、差异化的技术服务。本公司的组织形式是由以下各项组成的矩阵二由企业解决方案和运营组织支持的面向客户的运营部门。公司的每一位员工二面向客户的运营部门专注于向美国联邦政府的一个或多个机构提供公司全面的技术和企业IT服务。公司的经营部门汇总为一用于财务报告目的的可报告部分。
在2022财年第二季度，该公司完成了对Halfaker and Associates，LLC(Halfaker)的收购，Halfaker是一家专注于使命的纯健康IT公司，扩大了公司的数字转型组合。此外，该公司还收购了Koverse，这是一家提供数据管理平台的软件公司，能够对复杂的敏感数据进行人工智能和机器学习。
在2021财年第一季度，公司完成了对Unisys Corporation前运营部门Unisys Federal的收购，这增强了我们在政府优先领域的能力，扩大了我们的知识产权和技术驱动型产品组合，并增加了我们接触现有和新客户的机会。
合并原则和列报依据
所附财务信息由本公司根据美国证券交易委员会的规则和规定编制，用于中期报告目的。财务报表是指公司的简明合并财务报表，包括损益表和全面收益表、资产负债表、权益表和现金流量表。这些财务报表是根据美国公认会计原则(GAAP)编制的。公司内部的所有公司间交易和账户余额均已取消。财务报表未经审计，但管理层认为包括为公平列报财务报表所需的所有调整，包括正常经常性调整。这些财务报表中报告的结果不一定代表全年的预期结果，应该与该公司截至2021年1月29日的10-K表格年度报告中包含的信息一起阅读。
非控股权益。本公司持有一项50.1Ffeiture Support Associates J.V.(FSA)的%多数股权。金融服务管理局的经营结果包括在公司的简明综合损益表和全面收益表以及现金流量表中。在浓缩及综合资产负债表上报告的非控股权益代表金融服务管理局应占非控股权益的权益部分。
预算的使用
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债报告金额、或有事项的披露以及报告期内报告的收入和费用金额。编制财务报表所固有的重大估计可能包括但不限于长期合同的估计盈利能力、所得税、公允价值计量、商誉和其他无形资产的公允价值、养老金和固定福利计划债务以及或有事项。管理层根据估计时最新和最好的现有信息编制了估计数，实际结果可能与这些估计数不同。
报告期
该公司采用52/53周的会计年度，截止日期为最接近1月31日的星期五，会计季度通常由13周组成。2021财年从2020年2月1日开始，到2021年1月29日结束；2022财年从2021年1月30日开始，到2022年1月28日结束。
-6-
目录
科学应用国际公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)

运行周期
公司的运营周期可能大于一年并以从开始到完成合同之间的平均时间来衡量。
被指定为现金流对冲的衍生工具
衍生工具按公允价值计入浓缩和综合资产负债表。被指定为现金流对冲的衍生品的未实现收益和亏损在其他全面收益(亏损)中报告，并以与对冲交易对收益影响的时间相匹配的方式重新分类为收益。
该公司的固定利率掉期被认为是场外衍生品，公允价值是使用利率掉期的标准定价模型计算的，其中包括到期日、摊销和利率的合同条款。为了确定公允价值，在标准定价模型中使用第二级，即市场可观察到的输入(如收益率和信用曲线)。公允价值是对如果协议被转让给第三方或被取消，公司在衡量日期将支付或收到的金额的估计。有关本公司指定为现金流量对冲的衍生工具的进一步讨论，请参阅附注8。
有价证券
有价证券投资包括以公允价值记录的权益证券，使用可观察到的投入，如活跃市场的报价(第1级)。截至2021年10月29日和2021年1月29日，我们投资的公允价值总计为31百万美元和$27分别为100万美元，并计入简明和综合资产负债表中的其他资产。该公司的投资主要存放在托管账户中，其中包括为我们的递延补偿计划负债提供资金的投资。
现金、现金等价物和限制性现金
下表将现金、现金等价物和限制性现金与所列各时期的简明和合并资产负债表中报告的金额进行对账：
 10月29日，
2021		1月29日，
2021
 (单位：百万)
现金和现金等价物$148 $171 
存货、预付费用和其他流动资产中包括的限制性现金5 5 
包括在其他资产中的受限现金4 14 
现金、现金等价物和限制性现金$157 $190 
采购和整合成本
不属于收购价格对价一部分的收购相关成本一般在发生时计入费用，但与发行债务有关的某些递延成本除外。这些成本通常包括与交易相关的成本，如寻找人费用、法律、会计和其他专业成本。与整合相关的成本是指与合并公司及其收购的业务直接相关的成本。与整合相关的成本通常包括战略咨询服务、设施整合、员工相关成本(如保留、遣散费和假定股票奖励的加速授予)、整合信息技术基础设施、企业规划系统、流程的成本，以及其他与整合相关的非经常性成本。收购和整合成本在简明合并损益表中作为收购和整合成本一并列示。
-7-
目录
科学应用国际公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)

在简明和综合损益表上确认的收购和整合成本金额如下：
截至三个月截至9个月
10月29日，
2021		10月30日，
2020		10月29日，
2021		10月30日，
2020
(单位：百万)
采办(1)
$— $— $3 $20 
整合(2)
12 3 33 27 
采购和整合总成本$12 $3 $36 $47 
(1)截至2021年10月29日的9个月的收购费用与收购Halfaker和Koverse有关。截至2020年10月30日的9个月的收购费用与收购Unisys Federal有关。
(2)截至2021年10月29日的9个月的整合费用包括$10使用权租赁资产减值百万元。截至2020年10月30日的9个月的整合费用包括11剥离非战略性国际业务的百万美元亏损。截至2020年10月30日的三个月和九个月的整合费用还包括重组成本$2百万美元和$6分别为百万美元。

重组
在截至2020年10月30日的三个月和九个月内，本公司产生了4百万美元的遣散费和其他与内部重组相关的员工成本。这些成本在简明综合损益表的销售、一般和行政费用中列示。
会计准则更新
2021年10月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2021-08号。企业合并(主题805)：从与客户的合同中核算合同资产和合同负债它要求在企业合并中收购的合同资产和合同负债在收购日按照主题606进行确认和计量，就好像收购方发起了合同一样。ASU 2021-08将于2024财年第一季度对公司生效，并要求在允许提前采用的基础上进行前瞻性采用。该公司目前正在评估采用这一标准对其财务报表的影响。
2021年10月29日之后生效的其他会计准则更新预计不会对公司的财务报表产生实质性影响。
注2每股收益和股息：
基本每股收益(EPS)的计算方法是将普通股股东的净收入除以基本加权平均流通股数量。稀释每股收益的计算方法与基本每股收益相似，不同之处在于加权平均流通股数量增加，以包括流通股期权和其他基于股票的奖励的稀释效应。
用于计算基本和稀释每股收益的加权平均流通股数量的对账如下：
 截至三个月截至9个月
 10月29日，
2021		10月30日，
2020		10月29日，
2021		10月30日，
2020
 (单位：百万)
基本加权平均流通股数
57.5 58.2 57.8 58.1 
稀释普通股等价物-股票期权和其他基于股票的奖励
0.5 0.5 0.6 0.5 
稀释加权平均流通股数量
58.0 58.7 58.4 58.6 
-8-
目录
科学应用国际公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)

以下基于股票的奖励被排除在用于计算稀释每股收益的加权平均流通股数量之外：
 截至三个月截至9个月
 10月29日，
2021		10月30日，
2020		10月29日，
2021		10月30日，
2020
 (单位：百万)
反稀释股票期权除外— 0.4 — 0.4 
分红
该公司宣布并支付季度股息#美元。0.37在截至2021年10月29日的三个月里，其普通股的每股收益。季度结束后，即2021年12月1日，公司董事会宣布季度股息为#美元。0.37公司普通股每股应于2022年1月28日支付给2022年1月14日登记在册的股东。
注3-收入：
预算的更改
收入估计、收入成本或与随着时间推移履行的业绩义务相关的利润的变化在作出此类变化的期间的营业收入中确认，以反映这些变化到目前为止的效果。由于各种原因，这些估算在业绩期间可能经常发生变化，其中包括：范围的变化；由于意外的成本增长或对影响成本的风险的重新评估而导致的成本估算的变化；估计的交易价格的变化，例如奖励或奖励费用的可变金额；以及业绩好于或差于先前的估计。
该公司的许多合同使用成本投入措施(成本与成本之比)来确认履行义务的收入，这需要在完工时估计总成本。如果预期总成本超过履约义务的总估计收入，公司将确认确定季度的总估计亏损。估计损失总额包括任何未行使的期权，这些期权只有在增加损失金额的情况下才有可能获得奖励。
使用成本比会计方法核算的合同估计数净变化总额在营业收入中确认如下：
截至三个月截至9个月
10月29日，
2021		10月30日，
2020		10月29日，
2021		10月30日，
2020
(单位：百万，每股除外)
净有利(不利)调整$— $(4)$9 $(1)
税后净有利(不利)调整— (3)7 (1)
稀释后的每股收益影响$— $(0.05)$0.12 $(0.01)
收入为$1百万美元和$21截至2021年10月29日的三个月和九个月分别高出100万美元和1百万美元以下和$5截至2020年10月30日的三个月和九个月分别增加了100万美元，这是由于之前几个月履行了业绩义务而确认的净收入。
收入分解
该公司的收入主要来自与美国政府签订的长期合同，包括与为美国政府工作的其他承包商签订的分包合同。该公司按客户、合同类型、主承包商与分包商对联邦政府的收入进行分类。
-9-
目录
科学应用国际公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)

按客户分列的收入如下：
截至三个月截至9个月
10月29日，
2021		10月30日，
2020		10月29日，
2021		10月30日，
2020
(单位：百万)
国防部$920 $851 $2,740 $2,543 
其他联邦政府机构940 926 2,762 2,683 
商业、州和地方38 41 110 113 
总计$1,898 $1,818 $5,612 $5,339 
按合同类型分列的收入如下：
截至三个月截至9个月
10月29日，
2021		10月30日，
2020		10月29日，
2021		10月30日，
2020
(单位：百万)
费用报销$1,045 $962 $3,028 $2,869 
时间和材料(T&M)363 405 1,139 1,181 
固定价格(FFP)490 451 1,445 1,289 
总计$1,898 $1,818 $5,612 $5,339 
按主承包商和分包商分列的收入如下：
截至三个月截至9个月
10月29日，
2021		10月30日，
2020		10月29日，
2021		10月30日，
2020
(单位：百万)
联邦政府的主承包商$1,722 $1,632 $5,069 $4,813 
联邦政府的分包商138 145 433 413 
其他38 41 110 113 
总计$1,898 $1,818 $5,612 $5,339 
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(未经审计)

合同余额
所列各期间的合同余额如下：
资产负债表行项目10月29日，
2021		1月29日，
2021
 (单位：百万)
已开票和应收帐款，净额(1)
应收账款净额$673 $600 
合同资产--应收账款应收账款净额434 362 
合同资产-合同保留金其他资产17 18 
合同负债--流动负债应付账款和应计负债49 82 
合同负债--非流动负债其他长期负债$11 $17 
(1)扣除免税额$的净额3截至2021年10月29日和2021年1月29日。
在截至2021年10月29日的三个月和九个月内，该公司确认的收入为8百万美元和$72分别与截至2021年1月29日合同负债期初余额中包括的金额有关。在截至2020年10月30日的三个月和九个月内，该公司确认的收入为5百万美元和$27分别与截至2020年1月31日合同负债期初余额中包括的金额有关。
剩余履约义务
截至2021年10月29日，该公司拥有6.010亿美元的剩余履约义务。剩余的履约义务代表预期价值，包括有资金和无资金的，但尚未在已行使的合同中确认。剩余的履约义务不包括未行使的期权期限和不确定交付、不确定数量(IDIQ)合同下的未发出任务订单。剩余的履约义务也不包括完全分配给我们供应链合同上未履行的履约义务的任何可变对价。该公司预计将在以下方面确认收入：80下一年剩余履约义务的百分比12几个月，大约90接下来的%24几个月后，其余的将在此后确认。
出租人收入
该公司将IT设备和硬件租赁给其客户。本公司所有出租人安排均为营运租约。经营租赁收入在租赁期内按直线法确认。经营租赁收入在简明合并损益表中作为收入列报。营业租赁收入为#美元。3百万美元和$14截至2021年10月29日的三个月和九个月分别为100万美元和11百万美元和$28截至2020年10月30日的三个月和九个月分别为100万美元。
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(未经审计)

注4-收购：
Halfaker收购
2021年7月2日，该公司完成了对Halfaker的收购，Halfaker是一家专注于使命的纯健康IT公司，初步收购价为1美元220百万美元，扣除$3获得了100万现金，有待收盘后的调整。该公司通过增加借款(如附注7所述)和手头现金为交易提供资金。初步购买价格的分配产生了#美元的商誉。98百万美元和无形资产112100万美元，所有这些都可以在所得税方面扣除。在2022财年第三季度，该公司的商誉增加了美元6百万美元，其中包括一美元3最终营运资金调整的初步收购价增加百万美元和3收购的其他资产的公允价值调整金额为100万美元。商誉主要与未来的客户关系和所获得的集结起来的劳动力有关。无形资产包括#美元的客户关系。95百万美元和积压的$17百万美元，将在一段时间内摊销九年了和一年，分别为。由于本公司仍在最后确定所收购的某些资产的估值，因此尚未最终确定此次收购的购买会计。该公司将额外支付#美元的现金。212022年3月与控制拨备的某些变化相关的100万美元，这些变化将被确认为合并后费用。
Koverse收购
2021年5月3日，本公司收购了软件公司Koverse，Koverse提供对复杂敏感数据进行人工智能和机器学习的数据管理平台，初步收购价为美元。30百万美元，扣除$2获得了100万现金，有待收盘后的调整。初步购买价格包括$3百万或有对价，代表为最高可达$的未来潜在分红付款确认的公允价值27根据未来四年内某些收入目标的实现情况，可获得600万美元的收入。初步购买价格的分配产生了#美元的商誉。21百万美元和无形资产10100万美元，这笔钱在所得税方面是不能扣除的。商誉主要与智力资本、未来的客户关系和获得的聚集起来的劳动力有关。无形资产主要由已开发的技术组成，按以下加权平均期摊销。七年了。该公司正在确认额外的$13未来两年与员工留任协议相关的合并后薪酬支出为100万美元。
Unisys Federal Acquisition
2020年3月13日，公司完成了对Unisys Corporation前运营部门Unisys Federal的收购。Unisys Federal为美国联邦文职机构和国防部提供基础设施现代化、云迁移、托管服务和企业IT即服务解决方案。该公司几乎收购了Unisys Federal的所有资产和负债，总收购价为#美元。1.2十亿美元。该公司利用发行高级票据和定期贷款B2贷款的净收益、出售MARPA贷款下的应收账款以及资产负债表上的现金为收购提供资金，并支付相关的费用和开支。
在2022财年第二季度，公司加快了某些场外客户合同的摊销，原因是预期合同条款发生了变化，导致额外摊销了$9百万美元和$17截至2021年10月29日的三个月和九个月为100万美元。未来四年的摊销预计如下：$32022年剩余时间的百万美元，$92023年为100万美元，82024年为100万美元，2到2025年将达到100万。
Unisys Federal在截至2020年10月30日的三个月和九个月的精简和综合损益表中包括的收入为#美元。200百万美元和$479截至2020年10月30日的三个月和九个月的简明和综合损益表中包括的普通股股东应占净收益为#美元。21百万美元和$40分别为百万美元。
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(未经审计)

以下未经审计的预计财务信息显示了Unisys Federal和本公司截至2020年10月30日的三个月和九个月的综合经营结果：
截至三个月截至9个月
2020年10月30日2020年10月30日
(单位：百万)
收入$1,818 $5,429 
普通股股东应占净收益$71 $186 
上述未经审计的备考合并财务信息是根据历史财务报表编制的，这些财务报表已进行调整，以使收购Unisys Federal生效，就像它发生在2019年2月2日一样。它们包括无形资产摊销的调整；长期债务的利息支出和债务发行成本；收购和其他交易成本；以及从前母公司分配的某些成本。未经审计的备考财务信息不旨在反映如果收购发生在2019年2月2日将会发生的运营的实际结果，也不能指示未来的运营结果。
注5-商誉和无形资产：
商誉
商誉的账面价值为$。2,905百万美元和$2,787分别截至2021年10月29日和2021年1月29日。商誉增加了$118在截至2021年10月29日的9个月中，主要由于收购Halfaker($98百万美元)和Koverse($21百万)，如注释4所述。不是列报期间商誉的减值。
无形资产
所有无形资产都是有限寿命的，包括以下内容：
2021年10月29日2021年1月29日
总账面价值累计摊销账面净值总账面价值累计摊销账面净值
(单位：百万)
客户关系$1,467 $(323)$1,144 $1,371 $(241)$1,130 
积压17 (5)12 47 (41)6 
发达的技术10 (1)9 9 (7)2 
商号1 — 1 — — — 
无形资产总额$1,495 $(329)$1,166 $1,427 $(289)$1,138 
与无形资产相关的摊销费用为#美元。33百万美元和$94截至2021年10月29日的三个月和九个月分别为100万美元和40百万美元和$108截至2020年10月30日的三个月和九个月分别为100万美元。有几个不是列报期间的无形资产减值损失。
截至2021年10月29日，预计未来与无形资产相关的年度摊销费用如下：
财政年度结束(单位：百万)
2022年剩余时间$33 
2023125
2024115
2025115
2026115
此后663
总计$1,166 
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(未经审计)

由于未来的收购、资产剥离、减值和其他因素，未来期间的实际摊销费用可能与这些估计值不同。
注6-所得税：
公司的实际所得税税率为19.4%和22.0截至2021年10月29日的三个月和九个月分别为%和22.4%和22.2截至2020年10月30日的三个月和九个月分别为3%和9%。公司在截至2021年10月29日的3个月和9个月的实际税率低于去年同期，主要是因为在截至2021年10月29日的3个月内记录的上一年退税计划工作已经完成。截至2021年10月29日的3个月和9个月的税率低于联邦和州法定税率的总和，这主要是由于与员工股票薪酬、研发税收抵免、外国派生无形收入扣除以及其他永久性账面税收差异有关的超额税收优惠。
截至2021年10月29日，该公司未确认税收优惠的总负债为$71在浓缩及综合资产负债表中被分类为其他长期负债的百万欧元，如果得到确认，将对实际税率产生积极影响。
虽然本公司认为它有足够的应计项目来应对所得税的不确定性，但税务机关在审查本公司的税务申报文件后，可能会认定本公司的应缴税款超过了已记录的应计项目，或已记录的应计项目可能超过税务机关同意的最终结算金额。虽然此类审查的时间尚不确定，但在未来12个月内，本公司预计截至2021年10月29日的未确认税收优惠不会大幅增加或减少。
注7-债务义务：
截至公布日期，该公司的长期债务如下：
 2021年10月29日2021年1月29日
 陈述
利息
率		有效
利息
率		校长未摊销
债务
发行
费用		网络校长未摊销
债务
发行
费用		网络
   (单位：百万)
2023年10月到期的定期贷款A贷款
1.84 %2.16 %$785 $(5)$780 $844 $(6)$838 
定期贷款A2贷款，2023年10月到期1.84 %1.99 %100 — 100 — — — 
2025年10月到期的定期贷款B贷款
1.96 %2.16 %1,018 (8)1,010 1,026 (9)1,017 
定期贷款B2贷款，2027年3月到期
1.96 %2.36 %272 (5)267 272 (6)266 
优先债券将于2028年4月到期
4.88 %5.04 %400 (5)395 400 (6)394 
长期债务总额  $2,575 $(23)$2,552 $2,542 $(27)$2,515 
较少电流部分  119 — 119 68 — 68 
长期债务总额，扣除当期部分
  $2,456 $(23)$2,433 $2,474 $(27)$2,447 
截至2021年10月29日，该公司拥有2.6十亿美元的信贷安排(信贷安排)，包括$785百万担保定期贷款2023年10月到期的贷款，澳元1002023年10月到期的百万担保定期贷款A2贷款，a美元1,0182025年10月到期的百万担保定期贷款B贷款，澳元2722027年3月到期的百万有担保定期贷款B2贷款(加起来，定期贷款贷款)，以及一美元4002023年10月到期的百万担保循环信贷安排。截至2021年10月29日，循环信贷安排没有余额。截至2021年10月29日，该公司遵守了其信贷安排下的契约。
2021年3月1日，公司执行了第三次修订和重新签署的信贷协议的第三修正案，将2027年3月到期的定期贷款B2贷款的适用保证金从2.25%至1.875%，而基本利率贷款则由1.25%至0.875%.
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(未经审计)

2021年7月2日，本公司执行了第三次修订和重新签署的信贷协议的第四修正案，其中设立了一项新的高级担保增量定期贷款信贷安排承诺，金额为$100百万美元(2023年10月到期的定期贷款A2贷款)。2023年10月到期的全部A2定期贷款由本公司借款，所得款项立即用于支付Halfaker的部分收购价格(见附注4)。
2023年10月到期的定期贷款A2贷款将从2021年10月31日开始按季度摊销，时间为0.3125原借款金额的%。2023年10月到期的定期贷款A2贷款可以在任何时候预付，不会受到惩罚，并且必须支付与公司现有信贷贷款相同的强制性预付款，包括来自超额现金流的预付款。2023年10月到期的定期贷款A2贷款将于2023年10月31日到期并全额支付。
2023年10月到期的定期贷款A2贷款由本公司及其全资国内子公司的几乎所有资产担保，并由本公司的每一家全资国内子公司担保。2023年10月到期的定期贷款A2贷款将以伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或基本利率为基础，按浮动利率计息，外加适用保证金1.25%至2.00伦敦银行同业拆借利率及0.25%至1.00基准利率贷款为%，这取决于公司的杠杆率。
2023年10月到期的定期贷款A2贷款须遵守与公司现有信贷贷款相同的契约和违约事件。
截至2021年10月29日和2021年1月29日，公司未偿债务的账面价值接近其公允价值。长期债务的公允价值是根据与公司的定期贷款工具和优先票据类似的期限和到期日的债务的利率，使用第2级投入计算的。
注8-指定为现金流对冲的衍生工具：
该公司指定为现金流对冲的衍生工具包括：
     
负债公允价值(1)在…
 2021年10月29日的名义金额支付固定工资
费率		收纳
变量
费率		安置点和
终端		10月29日，
2021		2021年1月29日
 (单位：百万)   (单位：百万)
1号利率掉期$— 2.78 %1个月
伦敦银行间同业拆借利率		每月至
2021年7月30日		$— $(3)
2号利率掉期685 3.07 %1个月
伦敦银行间同业拆借利率		每月至2025年10月31日(55)(81)
利率掉期#3563 2.49 %1个月
伦敦银行间同业拆借利率		每月至2023年10月31日(19)(33)
总计$1,248    $(74)$(117)
(1)固定利率掉期负债的公允价值计入压缩资产负债表和综合资产负债表的应付账款和应计负债。
该公司是固定利率掉期工具的一方，这些工具被指定为现金流对冲工具，用于管理与公司部分浮动利率债务的利率波动相关的风险。所有互换协议的对手方都是金融机构。其他全面收益(亏损)中确认的现金流量对冲的公允价值未实现变化，以及从累计其他全面亏损中重新分类为本期和可比期间收益的金额，见附注9。该公司估计，它将把#美元重新分类。32在2021年10月29日之后的12个月里，累计其他综合亏损转化为收益的未实现亏损100万美元。
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简明合并财务报表附注
(未经审计)

注9-按组成部分划分的累计其他综合亏损变动情况：
下表列出了附注8和公司的固定收益计划中讨论的公司固定利率掉期现金流对冲造成的累计其他综合亏损的变化。
 
未实现收益
(亏损)固定
利率，利率
掉期现金流
篱笆(1)
确定的优势
义务
调整，调整		总计
 (单位：百万)
截至2021年10月29日的三个月
2021年7月30日的余额$(71)$(3)$(74)
改叙前其他综合收益13 — 13 
从累计其他全面亏损中重新分类的金额
9 — 9 
所得税影响(5)— (5)
净其他综合收益17 — 17 
2021年10月29日的余额$(54)$(3)$(57)
截至2020年10月30日的三个月
2020年7月31日的余额$(104)$(5)$(109)
改叙前其他综合收益7 — 7 
从累计其他全面亏损中重新分类的金额
8 — 8 
所得税影响(4)— (4)
净其他综合收益11 — 11 
2020年10月30日的余额$(93)$(5)$(98)
截至2021年10月29日的9个月
2021年1月29日的余额$(86)$(3)$(89)
改叙前其他综合收益17 — 17 
从累计其他全面亏损中重新分类的金额
26 — 26 
所得税影响(11)— (11)
净其他综合收益32 — 32 
2021年10月29日的余额$(54)$(3)$(57)
截至2020年10月30日的9个月 
2020年1月31日的余额$(67)$(5)$(72)
改分类前的其他综合损失(55)— (55)
从累计其他全面亏损中重新分类的金额
20 — 20 
所得税影响
9 — 9 
净其他综合亏损(26)— (26)
2020年10月30日的余额$(93)$(5)$(98)
(1)从累计其他综合亏损中重新分类的金额计入利息支出。
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(未经审计)

注10-Oracle Receivables的销售：
公司与三菱UFG银行有限公司(买方)签订了主应收账款购买协议(MARPA融资)，最高销售金额为$300美国政府指定的符合条件的应收账款中的100万美元。
在截至2021年10月29日和2020年10月30日的9个月内，本公司产生的购买折扣费为$2在简明合并损益表中以其他(收益)费用列报的净额为100万美元。
MARPA设施活动包括以下内容：
截至9个月
10月29日，
2021		10月30日，
2020
(单位：百万)
期初余额$185 $— 
出售应收账款2,484 2,416 
现金收款(2,469)(2,216)
出售给买方的未偿还余额(1)
200 200 
已收现金，未汇给买方(2)
(31)(25)
剩余售出应收账款$169 $175 
(1)在截至2021年10月29日和2020年10月30日的9个月中，公司记录的经营活动现金流净增为1美元15百万美元和$200分别从已售出的应收账款中提取百万美元。
(2)主要指于2021年10月29日及2020年10月30日代表买方收取但尚未汇出的现金。这一余额计入压缩资产负债表和合并资产负债表上的应付帐款和应计负债。
注11-法律诉讼及其他承诺和或有事项：
法律程序
本公司涉及在其正常经营业务中产生的各种索赔和诉讼，根据目前的信息，本公司管理层认为，这些索赔和诉讼均不会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
为方便起见终止AAV
2018年8月27日，该公司收到美国海军陆战队关于突击两栖车辆(AAV)合同的停工单，为方便起见，该计划于2018年10月3日被客户终止。该公司正在继续与海军陆战队谈判，以收回与终止合同相关的费用。
从2018财年开始，该公司与多家供应商签订了长交付期材料的合同，这些材料是完成该计划的低速率初始生产(LRIP)阶段所必需的，包括LRIP阶段尚未授予的部分。
政府的调查、审计和检讨
该公司经常接受与遵守各种法律法规有关的调查和审查，特别是关于其作为联邦、州和地方政府客户的承包商的角色，以及与在美国以外国家提供服务有关的调查和审查。美国政府机构，包括国防合同审计局(DCAA)、国防合同管理署和其他机构，定期审计和审查承包商在政府合同、间接费率和定价做法方面的表现，以及遵守适用的合同和采购法律、法规和标准的情况。他们亦会检讨承办商是否符合其业务系统的政府标准。这些调查、审计或审查中的不利结果可能导致刑事、民事或行政诉讼，该公司可能面临先前开出的费用、罚金、罚款、补偿性损害赔偿以及暂停或禁止与政府机构开展业务的许可。由于该公司依赖政府合同，不利的结果也可能对该公司的业务产生实质性影响，包括其财务状况、经营结果和现金流。
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(未经审计)

DCAA对公司业务的间接成本审计在某些前几年和本年度仍然开放。虽然公司已根据公司认为将在最终审计时批准的成本估算记录了合同收入，但公司不知道任何持续或未来审计的结果。如果未来完成的审计调整超过公司的潜在调整准备金，公司的盈利能力可能会受到重大不利影响。
该公司已记录了将退还给客户的估计净额的准备金，以供间接成本审计和遵守成本会计准则的潜在调整之用。截至2021年10月29日，公司已记录的总负债为$18这笔款项在简明和综合资产负债表的应付帐款和应计负债中列报。
信用证和担保债券
本公司与信用证有关的未偿债务为#美元。10截至2021年10月29日，主要与保单担保有关。该公司还有与担保债券有关的未偿债务，金额为#美元。19100万美元，主要与公司合同的履约保证金和付款保证金有关。
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第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
以下对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析，以及关于市场风险的定量和定性披露，应与我们的未经审计的简明和综合财务报表以及相关附注一起阅读。它包含前瞻性陈述(可以通过最近提交的Form 10-K年度报告第一部分中的“风险因素-前瞻性陈述风险”中描述的词语来识别)，包括关于我们对影响我们的财务状况或经营结果的趋势(包括下面在“经营业绩和报告的管理”和“流动性和资本资源”中讨论的我们的财务目标)的意图、信念或当前预期的陈述；积压；我们的行业；政府预算和支出；市场机会；竞争的影响；以及影响。这类陈述不是对未来业绩的保证，涉及风险和不确定因素，由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的结果大不相同。可能导致或促成这些差异的风险、不确定因素和假设包括以下讨论的风险、不确定因素和假设，在本报告第二部分的“风险因素”和最近提交的Form 10-K年度报告的第一部分中讨论的风险、不确定因素和假设。由于这些风险、不确定性和假设，谨告诫您不要过度依赖此类前瞻性陈述，这些陈述仅说明截至本新闻稿之日的情况。我们不承担任何义务来更新这些因素或公开宣布我们的前瞻性陈述因未来的结果或发展而发生的任何变化的结果。
我们使用术语“上汽”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”来指代科学应用国际公司及其合并子公司。
该公司采用52/53周的会计年度，截止于最接近1月31日的星期五，会计季度通常由13周组成。2021财年从2020年2月1日开始，到2021年1月29日结束；2022财年从2021年1月30日开始，到2022年1月28日结束。
业务概述
我们是领先的技术集成商，在技术、工程和企业信息技术(IT)市场提供全生命周期服务和解决方案。50多年来，我们通过满足客户的关键任务需求和解决他们最复杂的问题来发展我们的品牌。作为美国政府最大的纯技术服务提供商之一，我们为规模和机会巨大的市场提供服务。我们的主要客户是美国政府的部门和机构。我们通过大约2100份有效合同和任务订单为我们的客户提供服务，并雇佣了大约2.6万名员工，他们由经验丰富的行业领导者组成的执行团队领导。我们为美国政府服务的悠久历史使我们有能力与我们服务的市场中一些最大的客户发展牢固和长期的关系。我们几乎所有的收入和有形的长期资产都是由位于美国的实体产生或拥有的。
经济机遇、挑战和风险
在截至2021年10月29日的三个月和九个月里，我们大约98%的收入来自与美国政府的合同，包括我们履行的分包合同。我们的业务业绩受到美国政府支出总体水平的影响，以及我们的产品和能力与美国政府预算优先事项的一致性。2020年12月通过的拨款措施为联邦政府提供了全额资金，直至2021年政府财政年度(GFY)结束。这些法案的资金来源是国防和非国防支出水平，该协议基于2019年8月的两党预算法案协议，该协议提高了2011年8月颁布的预算控制法案支出上限，并将联邦债务上限暂停至2021年7月31日。
财政和经济状况的不利变化可能会对我们的业务产生重大影响。一些可能对我们的业务产生不利影响的变化包括实施未来的开支削减(包括自动减支)，推迟通过拨款法案，导致临时或全年持续决议，极端通货膨胀的增加对固定价格合同产生不利影响，无法提高或暂停联邦债务上限，以及潜在的政府停摆。美国政府目前正在根据2022年GFY的持续决议运作，2021年10月，联邦债务上限暂时提高到2021年12月初。这些措施不太可能在没有延期的情况下到期，并导致政府部分停摆，这是不太可能的，但也有可能。
包括基础设施法案和拟议的预算决议在内的潜在支出方案，可能会在上汽重点领域(如宽带、网络和气候弹性)提供额外的机会。
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美国政府越来越依赖经过竞争性招标过程的合同(包括不确定交货、不确定数量(IDIQ)、美国总务署(GSA)时间表和其他多合同)，这导致竞争加剧，定价压力增加。我们预计，在可预见的未来，我们寻求的大部分业务将通过竞争性招标过程中标。
尽管预算和竞争压力影响着该行业，但我们相信我们处于有利地位，可以保护和扩大现有的客户关系，并从我们以前从未追求过的机会中受益。我们的规模、规模和主承包商的领导地位有望帮助我们从竞争对手中脱颖而出，特别是在大型合同机会方面。我们相信，我们长期、值得信赖的客户关系和深厚的技术专长为我们提供了处理高度复杂的关键任务合同的经验。上汽集团的价值主张体现在为我们的客户提供值得信赖的顾问这一事实证明的能力上。在这样做的过程中，我们利用我们的专业知识和规模来帮助他们执行其使命。
作为一家企业，我们成功的基础是我们提供的解决方案、我们过去的业绩以及我们在价格上的竞争能力。我们的解决方案以采用最佳实践为基础的创新和最佳功能的技术集成为灵感。我们过去的业绩是由致力于支持客户最具挑战性任务的员工实现的。我们目前的成本结构，以及通过战略性采购和开发可重复的“作为服务”和以更商业化的商业模式作为托管服务销售的产品来降低成本的持续努力，预计将使我们能够在不断发展的环境中有效地在价格上竞争。我们在未来保持竞争力的能力将继续受到我们成功执行计划的声誉、有竞争力的成本结构、新定价和业务模式的开发，以及在正确的时间指派适当的人员来支持我们的合同的效率的推动。
2021年7月2日，我们完成了对Halfaker and Associates，LLC(Halfaker)的收购。根据我们的长期战略，对Halfaker的收购将扩大该公司的数字化转型产品组合，同时扩大其支持政府医疗保健使命的能力。
2020年3月13日，我们完成了对Unisys Corporation前运营部门Unisys Federal的收购。收购Unisys Federal符合我们的长期战略，将上汽定位为数字化转型中领先的政府服务技术集成商，并在所有关键财务指标上实现了高度增值。
新冠肺炎大流行的影响
我们正在继续监测2019年冠状病毒病(“新冠肺炎”)的持续爆发，并继续与我们的利益相关者合作，评估对我们的业务、供应链和客户可能产生的进一步影响，并采取行动努力减轻不利后果。
冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE”)第3610条为我们提供了一种收回劳动力成本的机制，在这种情况下，我们的员工已经准备好并能够工作，但由于新冠肺炎原因而无法使用所需的设施。CARE法案的这一支持于2021年9月30日到期。合同活动减少，包括差旅和其他直接成本，导致截至2021年10月29日的9个月收入减少约9900万美元(扣除根据上述CARE法案条款收回的6000万美元劳动力，以保持我们的员工处于随时准备状态)。
我们通常不能对这些成本开具利润账单，在某些情况下，资金限制和合同修改的必要性可能会导致我们无法收回所有劳动力成本。因此，截至2021年10月29日的9个月的营业收入减少了约700万美元。
此外，CARE法案允许将某些工资税的支付推迟到2020年12月31日，我们推迟了大约1.03亿美元的总支付。这些递延工资税的第一期已在2022财年第三季度支付(约为5100万美元)，其余款项将于2023财年第四季度支付。
2021年9月，总统发布了一项行政命令，要求所有联邦雇员和承包商在2022年1月18日之前全面接种疫苗，除非雇员在法律上有权获得住宿。我们正继续监察这项行政命令的执行对我们的劳动人口和运作所造成的影响，但目前影响并不大。
我们没有经历过新冠肺炎疫情对我们的流动性或资金渠道造成的重大影响。
我们目前无法估计新冠肺炎大流行的整体影响。活动持续的时间越长，对我们的业务、财务状况、运营结果和/或现金流产生不利影响的可能性就越大。
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经营业绩和报告的管理
我们的业务和项目管理流程由专业经理指导，专注于通过提供高质量的服务来满足项目要求来服务我们的客户。这些经理通过不断评估合同风险和机会，仔细监控合同保证金表现。在每个合同的整个生命周期中，项目经理都会审查绩效并更新合同绩效评估，以反映他们对可用的最佳信息的理解。对于随着时间推移而履行的业绩义务，对估计的更新在调整期间的初始至今活动中确认，从而对营业收入产生有利或不利的影响。
我们通过考虑导致收入、运营收入和运营现金流变化的驱动因素来评估我们的运营结果。考虑到由于合同授予和完成、客户要求的变化以及材料订购量的增加或减少，我们的合同组合的收入随着时间的推移而波动，我们评估这些条款中的重大趋势和波动。无论是由我们的员工还是由我们的分包商执行，我们主要提供服务，因此，我们的收入成本主要是可变的。我们还分析我们的成本组合(劳动力、分包商或材料)，以了解运营利润率，因为上汽用工比例较高的项目通常更有利可图。收入成本占收入的百分比，而不是收入数量或成本组合的变化，通常是由分享或公司成本的波动推动的，或者由于估计的变化而导致的累计收入调整。
运营现金流的变化描述了通过提供服务产生的现金变化、资产或负债波动的主要驱动因素以及现金收入或支出时间变化的影响。
经营成果
我们用来管理业务和监控经营结果的主要财务业绩衡量标准是营业收入、营业收入和经营活动的现金流。下表汇总了我们的运营结果：
 截至三个月截至9个月
 10月29日，
2021		百分比
变化		10月30日，
2020		10月29日，
2021		百分比
变化		10月30日，
2020
 (百万美元)
收入$1,898 4 %$1,818 $5,612 5 %$5,339 
收入成本1,685 5 %1,609 4,950 4 %4,747 
占收入的百分比88.8 %88.5 %88.2 %88.9 %
销售、一般和行政费用
87 (9 %)96 252 (3 %)261 
采购和整合成本12 300 %3 36 (23 %)47 
其他营业收入— — %— (3)(25 %)(4)
营业收入114 4 %110 377 31 %288 
占收入的百分比6.0 %6.1 %6.7 %5.4 %
普通股股东应占净收益$71 18 %$60 $234 59 %$147 
经营活动提供的净现金$134 (42 %)$231 $415 (41 %)$702 
收入。与去年同期相比，截至2021年10月29日的三个月的收入增加了8000万美元，这主要是由于新合同和现有合同的增加、对Halfaker的收购以及某些场外责任合同的加速摊销，但部分被合同完成所抵消。经收购收入和剥离收入的影响进行调整后，收入增长了2.1%，这主要是由于项目数量和新奖励的净增长。
在截至2021年10月29日的9个月里，收入比去年同期增加了2.73亿美元，这是由于新合同和现有合同的增加，对Unisys Federal(发生在上一年第一季度中期)和Halfaker的收购，合同估计的净有利变化，以及某些场外负债合同的加速摊销，但部分被合同完成所抵消。经收购收入和剥离收入的影响进行调整后，收入增长了2.8%，这主要是由于项目数量的净增长和新的奖励。
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收入成本。收入成本增加 截至2021年10月29日的三个月为7600万美元，与去年同期相比，主要是由于现有合同数量的增加和对Halfaker的收购。收入成本占收入的百分比比上一年同期有所增加，这主要是因为上一年同期员工福利成本较低。
与去年同期相比，截至2021年10月29日的9个月的收入成本增加了2.03亿美元，这主要是由于现有合同数量的增加以及对Unisys Federal(发生在上一年第一季度中期)和Halfaker的收购。收入成本占收入的百分比比上一年有所下降，这主要是因为我们整个合同组合的盈利能力提高，合同估计的净有利变化，以及某些场外责任合同的加速摊销。
销售、一般和行政费用。与去年同期相比，SG&A在截至2021年10月29日的三个月中减少了900万美元，这主要是由于与收购Unisys Federal有关的无形资产摊销减少，部分被与收购Halfaker有关的无形摊销所抵消。
在截至2021年10月29日的9个月里，SG&A公司与上年同期相比减少了900万美元，这主要是由于与收购Unisys Federal公司有关的无形资产摊销减少，部分被与收购Halfaker公司有关的无形摊销以及与上一年解决某些法律问题有关的收益所抵消。
营业收入。截至2021年10月29日的三个月，营业收入占收入的比例为6.0%，低于上年同期的6.1%，主要原因是上一年员工福利成本较低，本年度收购和整合成本较高，但被合同估计的净有利变化以及某些场外负债合同加速摊销所部分抵消。
截至2021年10月29日的9个月，营业收入占收入的百分比从上年同期的5.4%增加到6.7%，这主要是因为我们的合同组合的盈利能力有所改善，合同估计的净有利变化，以及某些场外责任合同的加速摊销，部分被前一年解决某些法律和其他计划合同事项带来的收益所抵消。
经营活动提供的净现金。截至2021年10月29日的9个月，经营活动提供的净现金为4.15亿美元，比上年减少2.87亿美元，主要是由于根据MARPA贷款收到的现金净减少(1.85亿美元)，以及与CARE法案允许的递延工资税有关的营运资本影响。
非GAAP衡量标准
扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)和调整后的EBITDA是非GAAP财务指标。虽然我们认为这些非GAAP财务指标在评估我们的财务信息时可能有用，但它们应该被视为补充性质，而不是替代根据GAAP编制的财务信息。下面提供了对账、定义以及我们如何认为这些措施对管理层和投资者有用。其他公司可能会以不同的方式定义类似的措施。
EBITDA和调整后的EBITDA。业绩衡量EBITDA是通过计算净收入，不包括销售应收账款的利息和损失、所得税拨备以及折旧和摊销来计算的。调整后的EBITDA是一项业绩衡量标准，不包括我们认为不能反映我们持续业绩的成本。调整后的EBITDA是通过扣除EBITDA并不包括收购和整合成本、减值、重组成本和任何其他重大非经常性成本来计算的。整合成本是整合被收购公司的成本，包括战略咨询服务成本、设施整合成本以及与员工相关的成本，如留任和遣散费成本。收购和整合成本与该公司收购Engility、Unisys Federal、Halfaker和Koverse有关。
我们相信，EBITDA和调整后的EBITDA为管理层和投资者提供了有用的信息，有助于评估我们持续经营业绩的趋势，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的可见性。
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本报告所列期间的EBITDA和调整后的EBITDA计算如下：
 截至三个月截至9个月
 10月29日，
2021		10月30日，
2020		10月29日，
2021		10月30日，
2020
 (单位：百万)
净收入$71 $60 $235 $150 
应收账款的利息、费用和销售损失27 33 81 97 
利息收入— — — (1)
所得税拨备17 18 66 43 
折旧及摊销44 48 123 131 
EBITDA159 159 505 420 
EBITDA占收入的百分比8.4 %8.7 %9.0 %7.9 %
采购和整合成本12 3 36 47 
重组和减值成本1 4 1 4 
包括在收购和整合成本中的折旧— — (1)— 
收回收购和整合成本以及重组和减值成本(1)
(1)(2)(1)(3)
调整后的EBITDA$171 $164 $540 $468 
调整后的EBITDA占收入的百分比9.0 %9.0 %9.6 %8.8 %
(1)调整反映了根据成本会计准则通过公司间接率收回的收购和整合成本以及重组和减值成本部分。
截至2021年10月29日的三个月，调整后的EBITDA占收入的百分比与去年同期保持一致。某些场外负债合同加速摊销带来的合同估计和收入的净有利变化被上一年同期员工福利成本的下降所抵消。
截至2021年10月29日的9个月，调整后的EBITDA占收入的比例从上年的8.8%增加到9.6%，这主要是因为我们现有合同组合的盈利能力净增加，合同估计的净有利变化，以及某些场外责任合同加速摊销产生的收入，部分被前一年与解决某些法律和其他计划合同事项有关的收益所抵消。
其他关键绩效指标
除了上述财务指标外，我们相信净预订量和积压是管理层和投资者评估我们未来潜在收入的有用指标。我们还认为，合同类型和收入组合成本等指标对管理层和投资者评估我们的运营收入和业绩是有用的。
净预订量和积压。净预订量是指在此期间收到的资金和谈判的无资金来源的合同授予，扣除对以前授予的合同估计数的调整后，未来将获得的估计收入。我们计算净预订量的方法是当期的期末积压加上当期的收入减去上一期的期末积压和通过收购获得的初始积压。
积压是指在执行工作时根据谈判合同确认的未来收入的估计数额。我们不会将IDIQ合同的收入预估包括在积压中，而是在这些合同上授予任务订单时记录积压和预订量。鉴于我们的大部分收入来自每年续订的IDIQ合同任务订单，因此随着任务订单的续订，这些合同的预订量往往每年都会刷新。此外，在对我们有利的抗议得到解决之前，我们不会在积压合同中包括被抗议的合同授予。
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我们将我们的积压工作分为以下两类：
•资金积压。与政府机构签订的合同的资金积压主要是指未来从拨付资金的合同中赚取的估计收入减去以前在这些合同上确认的收入。它不包括合同中没有资金的部分，在这些合同中，资金是由美国政府和其他客户按季度或年度递增拨款或授权的，即使合同可能要求在几年内履行。与非政府客户签订的合同的资金积压是指合同的估计价值，这些合同可能涵盖未来数年，根据这些合同，我们有义务履行合同，减去以前在这些合同上确认的收入。
•协商资金不足的积压。谈判无资金积压是指未来从未拨出或以其他方式授权的谈判合同以及未行使的定价合同期权中赚取的估计收入数额。协商的无资金积压不包括预计根据IDIQ、GSA时间表或其他主协议合同工具授予的未来潜在任务订单的任何估计。
我们预计将在未来12个月内确认来自我们资金积压的很大一部分收入。不过，美国政府可以随时调整服务范围或取消合同。同样，与商业客户签订的某些合同包括允许客户在合同完成前取消合同的条款。我们的大多数合同都有取消条款，允许我们收回所完成工作的全部或部分成本和费用(合同利润)。
截至提交日期，我们总积压的估计价值为：
 10月29日，
2021		1月29日，
2021
 (单位：百万)
资金积压$3,441 $3,024 
协商的无资金积压20,213 18,524 
总积压$23,654 $21,548 
在截至2021年10月29日的三个月和九个月里，我们的净预订量估计为14亿美元和72亿美元。第三季度末的总积压比上年末的总积压有所增加，这主要是因为在此期间从美国陆军获得了几个大笔奖励。此外，截至收购日期，从Halfaker收购的6亿美元积压被记录为积压的增加。
合同类型。我们的收益和盈利能力可能会有很大差异，这取决于从每种类型的合同中获得的收入所占比例的变化。有关我们产生收入的合同类型的讨论，请参阅最近提交的Form 10-K年度报告第一部分中的“合同类型”。下表按合同类型汇总了显示期间的收入占收入的百分比：
 截至9个月
 10月29日，
2021		10月30日，
2020
费用报销54 %54 %
时间和材料(T&M)20 %22 %
固定价格(FFP)26 %24 %
总计100 %100 %

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收入成本构成。我们通过向客户提供定制的服务组合来创造收入。我们服务合同产生的利润受员工努力产生的收入成本的比例(以下称为与劳动力相关的收入成本)、分包商的努力以及履行合同规定的服务义务所使用的材料成本的影响。上汽用工比例较高的合同通常更有利可图。下表显示了所显示期间的成本组合：
 截至三个月截至9个月
 10月29日，
2021		10月30日，
2020		10月29日，
2021		10月30日，
2020
 
与劳务有关的收入成本53 %54 %54 %55 %
与分包商相关的收入成本30 %29 %29 %30 %
供应链材料相关收入成本7 %7 %8 %8 %
其他与材料相关的收入成本10 %10 %9 %7 %
总计100 %100 %100 %100 %
截至2021年10月29日的9个月的收入成本组合反映了其他材料相关内容的增加，部分原因是Unisys Federal收购(发生在前一年第一季度中期，历史上此类成本所占比例较高)。
流动性与资本资源
作为服务提供商，我们的业务通常只需要最少的基础设施投资。我们预计将用手头的现金、未来的运营现金流和(如果需要)我们4亿美元循环信贷安排和3亿美元应收保理安排下的借款，为我们正在进行的营运资本、承诺和任何其他可自由支配的投资提供资金。
我们预计，我们未来的现金需求将用于营运资本、资本支出以及合同和其他承诺。我们在制定和更新资本配置战略时会考虑各种财务措施，包括评估经营活动提供的现金、自由现金流和财务杠杆。当我们的现金产生使我们能够超过我们的目标平均最低现金余额时，我们打算通过股息、股票回购、债务预付或战略收购来部署多余的现金。
我们为这些需求提供资金的能力将在一定程度上取决于我们未来产生现金的能力，而这取决于我们未来的财务业绩。我们未来的业绩受到一般经济、金融、竞争、立法和监管因素的影响，这些因素可能不是我们直接控制的。尽管我们相信现有的融资安排将使我们至少在明年能够以可接受的条款和条件为我们的运营提供资金，但我们未来获得和获得融资的机会将受到许多因素的影响(包括我们的信用评级、资本市场流动性和整体经济状况)。因此，我们不能保证我们可以接受的条件获得这些融资，或者完全可以获得这些融资。然而，我们相信，我们手头现有的现金、未来运营现金流的产生，以及进入银行融资和资本市场的机会，将提供足够的资源来满足我们的短期流动性和长期资本需求。
历史现金流趋势
下表汇总了我们的现金流：
 截至9个月
 10月29日，
2021		10月30日，
2020
 (单位：百万)
经营活动提供的净现金$415 $702 
用于投资活动的净现金(272)(1,229)
融资活动提供的现金净额(用于)(176)526 
现金、现金等价物和限制性现金净减少$(33)$(1)
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经营活动提供的净现金。关于截至2021年10月29日的9个月的经营活动提供的现金与上年同期相比的变化，请参阅上述“经营业绩”。
用于投资活动的净现金。与去年同期相比，截至2021年10月29日的9个月投资活动中使用的现金减少，这主要是因为上一年为收购Unisys Federal支付的现金，部分被本年度收购Halfaker和Koverse支付的现金所抵消。
融资活动中使用/提供的净现金。截至2021年10月29日的9个月，融资活动使用的现金为1.76亿美元，而去年同期融资活动提供的现金为5.26亿美元。这一变化主要是由于上一年期间为Unisys Federal收购提供资金和本年度股票回购增加而获得的借款收益，但被上一年期间的自愿本金预付款和本年度为Halfaker收购提供资金的借款部分抵消。
关键会计政策
在截至2021年10月29日的9个月中，我们的关键会计政策与我们最近提交的Form 10-K年度报告中披露的政策没有任何变化。
最近发布但尚未采用的会计公告
有关最近发布但尚未采用的会计声明的信息，请参阅本报告所载精简和综合财务报表附注1。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
与我们最近提交的Form 10-K年度报告中讨论的风险相比，我们的市场风险没有实质性变化。
第四项。管制和程序
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了公司的披露控制和程序(如1934年证券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的有效性，并得出结论，截至2021年10月29日，这些控制和程序正在运作和有效。
财务报告内部控制的变化
在本报告所涵盖的季度期间，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分-其他资料

第1项。法律程序
我们已经在我们的Form 10-K财政年度报告中提供了我们涉及的法律程序的信息，我们在本报告中包含的精简和综合财务报表注释11的注释11中提供了对这些信息的更新。
除了上述法律程序外，我们还经常接受与遵守各种法律法规有关的调查和审查。有关此类调查和审查的更多信息包括在我们的Form 10-K的2021财年年度报告中，我们还在本报告中“政府调查、审计和审查”标题下的精简和综合财务报表附注11中更新了这些信息。
第1A项。风险因素
与我们最近提交的Form 10-K年度报告中披露的风险因素相比，没有实质性的变化。
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
购买股票证券。我们可以按照既定的回购计划在公开市场回购股票。是否进行回购，以及回购的时机和金额取决于多种因素，包括市场状况、我们的资本状况、内部现金产生和其他因素。我们还在股票期权和股票奖励活动中回购股票，以履行预扣税款的义务。
下表列出了截至2021年10月29日的三个月内我们普通股的回购情况：
期间(1)
总人数
股份(或单位)
购得(2)
平均支付价格
对于共享(或单位)		总人数
股份(或单位)
作为以下项目的一部分购买
公开宣布
计划或计划
最大数量
股份(或单位)
那可能还会发生
在以下条件下购买
计划或
节目(3)
2021年7月31日-2021年9月3日175,540 $83.73 175,540 3,435,388 
2021年9月4日-2021年10月1日304,835 85.29 304,835 3,130,553 
2021年10月2日-2021年10月29日254,008 88.41 254,008 2,876,545 
总计734,383 $85.99 734,383 
(1)日期范围代表本季度的会计期间。我们的财政季度通常由一个五周期和两个四周期组成。
(2)除根据我们公开宣布的计划或计划购买的股票外，还包括以前拥有的股票的股东交出时购买的股票，以满足与行使股票期权和授予股票奖励相关的最低法定预扣税义务。
(3)2019年3月27日，可能购买的股份数量增加了约460万股，使该计划下需要回购的授权股份总数达到约1640万股。截至2021年10月29日，我们已根据该计划回购了约1360万股普通股。
第三项。高级证券违约
此项目不需要提供任何信息。
第四项。煤矿安全信息披露
此项目不需要提供任何信息。
第五项。其他信息
此项目不需要提供任何信息。
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第6项陈列品
展品
数		展品说明
31.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条颁发首席执行官证书。
 
31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条认证首席财务官。
 
32.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350条对首席执行官的认证。
 
32.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。
 
101
交互式数据文件。实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。
104此季度报告的封面位于Form 10-Q上，格式为内联XBRL。
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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
日期：2021年12月6日
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/s/普拉布·纳塔拉扬
普拉布·纳塔拉扬
执行副总裁兼首席财务官
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