由大西洋海岸收购公司(Atlantic Coastal Acquisition Corp.)提交。

本函件是根据规则425提交的

1933年美国证券法

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的证券交易法

主题公司：大西洋海岸收购公司(Atlantic Coastal Acquisition) Corp.

委托档案编号：001-40158

日期：2021年12月1日

Essentium，Inc.和大西洋海岸收购公司(Atlantic Coastal Acquisition Corp.)

布莱克·泰佩尔和乔纳森·贝里夫问答

2021年12月1日

布莱克·泰佩尔(Blake Teipel)，Essentium首席执行官兼联合创始人

Essentium最让我兴奋的事情是，这是一个我知道规模的生态系统，这是一个在财务、性能和吞吐量方面自我建模的生态系统。就像数控磨床、车床或成型机一样。

当我在卡特彼勒工作的时候，当我在John Deere工作的时候，当我在制造业工作的时候，我没有任何使用添加剂的机会。因为加法制造根本没有规模。

因此，当我们现在可以为客户提供生产部件的财务绩效能力，以及具有高性能的模压和铣削部件的机械性能时，热塑性塑料就可以说是一体机了。

这是一家一站式商店，在那里，添加剂生态系统终于真正属于工厂车间了。这就是我认为，总而言之，Essentium与任何其他先进添加剂公司的不同之处在于，我们是工厂车间准备好的，工厂车间相关的，专注于工厂车间的。

乔纳森·巴利夫(Jonathan Baliff)，Essentium临时首席财务官

我的意思是，布莱克，我的意思是，作为首席财务官，我的意思是作为首席财务官，但也有一些曾在空军工作过的人，一直在工业界，看到Essentium和我们的客户如此迅速地被采用，显然，采用的基础是我们建立的团队。但其中很大一部分基础也是建立在材料科学的基础上的。

我们从东西开始，对，从我们拥有的专利开始它的商业可行性，这已经被像国防部这样的强硬客户证明了，比如丰田，或者像其他公司，真的创造了这个基础。然后，当你看看系统本身，我们称之为机器人；然后那些拥有突破性技术的机器人也为客户创造了这个良性循环。

这种良性循环是一种低成本、总运营成本。它为他们的客户提供了更快的服务水平和更快的产品创造水平。最后，您可以看到以ESG方式完成此任务的能力，而这正是我们的客户现在所要求的。

这是一家从事材料多年的公司，已经建立了系统，并且已经拥有了非常庞大的、非常全球化的安装基础。无论是国防部、汽车制造业还是零售业，ESG元素对我们的客户群都非常重要。因此，对我们来说，能够帮助他们实现这些ESG目标非常重要。

布莱克·泰佩尔(Blake Teipel)，Essentium首席执行官兼联合创始人

你知道乔纳森，你是对的，因为，再说一次，你想的是下一个，差不多，50年的工业进步，对吧？众所周知，世界正在大量消费。这种消费基于供应链架构，这些架构是围绕过去50年发展起来的制造技术构建的。

所以你考虑下一个50年，下一个，某种，长期的经济增长和工业进步，那就是电力。工业进步，这是由先进制造业解决方案提供动力的解决方案。因此，当你拥有一个拥有低总拥有成本、机械性能和材料广度的先进制造解决方案时。

乔纳森·巴利夫(Jonathan Baliff)，Essentium临时首席财务官

没错。

布莱克·泰佩尔(Blake Teipel)，Essentium首席执行官兼联合创始人

然后，您可以使用一站式商店来帮助推动工厂解决方案，这样供应链架构师就可以说，好的，我现在有了灵活性。

乔纳森·巴利夫(Jonathan Baliff)，Essentium临时首席财务官

正确的。

布莱克·泰佩尔(Blake Teipel)，Essentium首席执行官兼联合创始人

我在我的决策中拥有敏捷性和弹性。所以，我认为，这会推动我们在很长一段时间内处于有利地位。

乔纳森·巴利夫(Jonathan Baliff)，Essentium临时首席财务官

另一种是，为什么Essentium指出，对团队来说很重要的是我们有合作伙伴，对吗？

布莱克·泰佩尔(Blake Teipel)，Essentium首席执行官兼联合创始人

没错。

布莱克·泰佩尔(Blake Teipel)，Essentium首席执行官兼联合创始人

我们有非常牢固的合作伙伴关系，而不仅仅是使用我们的产品、我们的机器和我们的材料的合作伙伴。我们还有巴斯夫，它是该公司的长期投资者。它们为我们提供了大量的实物资本。

乔纳森·巴利夫(Jonathan Baliff)，Essentium临时首席财务官

没错。

乔纳森·巴利夫(Jonathan Baliff)，Essentium临时首席财务官

这使得增长速度加快了到了这一点。那么，这如何转化为公司的财务表现呢？我一直想说的是，Essentium是基于的，而它的财务是基于，真的，三个基础。

一个是我们的材料科学，它真正创造了545个客户群，我们已经在提供低成本材料、低成本系统和生态系统。因此，我们在收入流中看到的增长是基于十年时间内具有可识别需求的可识别客户的管道。我们可以看到，今天的财务表现并不是基于我们所说的大TAM。

布莱克·泰佩尔(Blake Teipel)，Essentium首席执行官兼联合创始人

正确的。

乔纳森·巴利夫(Jonathan Baliff)，Essentium临时首席财务官

即使那些Tam确实存在。这实际上是基于对我们现有客户群的合理评估，但我们已经在与客户洽谈为他们提供系统。而当我们谈到给他们提供一个系统，那就是着陆系统，以及他们今天所拥有的材料，我们通常，历史上总是看到一个非常高的扩张。

由于总拥有成本，我们允许他们为客户创建部件的速度。最后，还有一个更高层次的部件结构，和强度，这是我们以较低的成本和速度获得的。

没有人能在这方面与我们匹敌，因此这是基于历史财务表现的基础，这是相当重要的。我们确实有向这545个客户提供服务的长期记录。

但当你看到它未来的财务表现时，你会发现它实际上是基于剃须刀和刀片的方法。我们通常根据历史性能捕获客户端。这款剃须刀已经在国防部和其他公司获得了巨大的性能；当国防部在不到两年的时间里购买了一款剃须刀时，他们已经购买了30多台，我们预计未来会看到这一点。

但最重要的是，它还提供了每年一定程度的可预测性，因为我们向所有客户提供的材料和服务的年度经常性收入水平。因此，我们每年都能够提供与其他先进制造业非常不同的可预测性水平我们的收入流。

布莱克·泰佩尔(Blake Teipel)，Essentium首席执行官兼联合创始人

没错。

乔纳森·巴利夫(Jonathan Baliff)，Essentium临时首席财务官

然后当你看看我们的成本结构，因为知识产权，因为我们在材料方面都有非常安全的供应链：我的意思是，离我们不到20码，我们在德克萨斯州有一家非常大的工厂，生产我们所有的材料。根据历史先例，这将使我们的材料获得更高的利润率。

很明显，在未来，通过我们的机器处理这些数据的能力。当我们能够为我们的客户服务的时候，我说的是良性循环，我们从售出的一台，一台机器上获得的收入几乎是它的五倍。

然后，当你谈到我们的客户从个位数的机器扩展到两位数、三位数，然后很快就是四位数的系统时，我们真的能够创造出既有一定程度的可预测性，又有与其他先进制造业非常不同的复合性水平的预测。

布莱克·泰佩尔(Blake Teipel)，Essentium首席执行官兼联合创始人

所以乔纳森，当我们，当我们，某种程度上，结束这件事的时候，当我们再一次思考它的含义时，不仅对我们的客户，对我们的合作伙伴，而且对工业基础，我们真的，某种程度上，在这里，在某种程度上，帮助美国的工业基础，下一步的全球经济，动力，下一个50年的工业进步。

但事实并非如此，如果没有一支才华横溢、敬业奉献的男男女女团队，这是完全不可能的。他们正在实现这一愿景，实现这一梦想，实现全球先进的制造业。

我非常感谢这支令人惊叹的团队，他们加入了我们的行列，与你和我并肩站在一起，因为当我们的客户赢了，我们就赢了。

有关前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含联邦证券法中关于Essentium和Atlantic Coastal之间拟议的业务合并(“拟议的业务合并”)的某些前瞻性陈述，包括有关拟议的业务合并的好处、拟议的业务合并的预期时间、Essentium提供的服务及其经营的市场，以及Essentium的预期未来结果的陈述。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“ ”、“项目”、“预期”、“预计”、“估计”、“打算”、“战略”、“ ”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将会”、“ ”、“将继续”、“将会产生”以及类似的表达方式来标识。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与预期结果大相径庭。许多因素可能导致未来实际事件与本文中的前瞻性陈述大不相同，包括但不限于：(I)拟议的业务合并可能不能及时完成或根本不能完成的风险，这可能对Atlantic Coastal的证券价格产生不利影响；(Ii)Essentium，Inc.收购Compass AC Holdings，Inc.和Whizz Systems，Inc.可能无法及时完成的风险, (Iii)拟议的业务合并可能无法在Atlantic Coastal的业务合并截止日期前完成的风险，以及如果Atlantic Coastal寻求延长业务合并截止日期可能无法获得延长的风险；(Iv)未能满足完成拟议的业务合并的条件，包括分别收到Atlantic Coastal股东和Essentium股东的必要批准，大西洋赎回后满足最低信托账户金额{(V)在决定是否进行拟议的业务合并时缺乏第三方评估；(Vi)发生任何可能导致终止协议和合并计划的事件、变更或其他情况；(Vii)宣布或搁置拟议的业务合并对Essentium的业务关系、业绩和总体业务的影响；(Viii)拟议的业务合并扰乱Essentium现有计划的风险以及Essentium的潜在困难(Ix)可能对Essentium 或Atlantic Coastal提起的与合并协议和计划或拟议的业务合并有关的任何法律诉讼的结果，(X) 维持Atlantic Coastum证券在纳斯达克证券市场有限责任公司上市的能力，(Xi)Atlantic Coastum 证券的价格可能因各种因素而波动，包括Essentium计划经营的竞争激烈和监管严格的行业的变化，, 影响Essentium业务的法律法规的变化和合并资本结构的变化，(Xii)在拟议的业务合并完成后实施业务计划、预测和其他预期的能力，并发现和实现更多机会，(Xiii)全球新冠肺炎大流行的影响，(Xiv)Essentium知识产权(包括其专利)的可执行性，以及潜在的侵犯他人知识产权的能力，网络安全风险或潜在的违规行为(Xv)Essentium保护其客户知识产权和机密信息的能力，(Xvi)竞争激烈的添加剂制造行业的衰退风险，以及(Xviii)大西洋海岸公司在最初于2021年2月11日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的S-1表格(文件编号333-253003)注册声明(“S-1表格”)中描述的其他风险和不确定性。以及随后的Form 10-Q季度报告。上述因素列表并不详尽。这些前瞻性陈述仅供说明之用，不打算用作，投资者也不得将其作为对事实或概率的担保、保证、预测或确定性陈述。您应仔细考虑上述因素以及在S-1表格的“风险因素”部分、10-Q表格季度报告、注册声明(定义如下)、其中包含的委托书声明/招股说明书中描述的其他风险和不确定因素, 以及大西洋海岸公司不定期向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的大不相同的其他重要风险和不确定性。新冠肺炎疫情可能会放大这些风险和不确定性，因为它已经造成了重大的经济不确定性。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述，Essentium和Atlantic Coastal不承担任何义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述，除非证券和其他适用法律要求。Essentium和Atlantic Coastal都不能保证Essentium或Atlantic Coastal分别实现其预期。

更多信息以及在哪里可以找到它

关于潜在的业务合并，大西洋海岸将以S-4表格向美国证券交易委员会提交一份注册说明书(“注册说明书”)，其中将包括一份初步委托书，将分发给大西洋海岸普通股的持有者，该初步委托书将与大西洋海岸就拟议的企业合并和注册说明书中所述的其他事项以及招股说明书征求委托书供大西洋海岸的股东投票有关。大西洋海岸将以S-4表格形式向美国证券交易委员会提交登记声明(“登记声明”)，其中将包括将分发给大西洋海岸普通股持有人的初步委托书。大西洋海岸邀请股东就拟议的业务合并和登记声明中描述的其他事项进行表决。大西洋海岸将提交与要约相关的招股说明书。注册声明提交并宣布生效后，Atlantic Coastal将向其股东邮寄最终委托书(如果可用)。注册声明将包括有关根据美国证券交易委员会规则可被视为参与向大西洋海岸公司股东征集与潜在业务合并相关的委托书的人员的信息。大西洋海岸公司还将提交有关拟议中的与美国证券交易委员会业务合并的其他文件。在做出任何投票决定之前，我们敦促大西洋海岸和Essentium的投资者和证券持有人阅读注册声明、其中包含的委托书/招股说明书，以及所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议企业合并相关的文件(br})，因为它们将包含有关拟议企业合并的重要信息。

投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)免费获取大西洋海岸公司提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书以及所有其他相关文件的副本。海岸投资公司将通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov向美国证券交易委员会提交或将向美国证券交易委员会提交委托书/招股说明书和所有其他相关文件。此外，大西洋海岸公司提交的文件可以从大西洋海岸公司的网站www.atlantic Coastalv.io免费获取，也可以通过书面请求向大西洋海岸公司索取，地址为大西洋海岸收购公司，地址为纽约圣约翰街6号5层，NY 10013。

参与征集活动的人士

Atlantic Coastal和Essentium及其各自的董事和高级管理人员可能被视为参与征集Atlantic Coastal股东与拟议业务合并有关的委托书。有关大西洋海岸公司董事和高管的信息以及他们对大西洋海岸公司证券的所有权在大西洋海岸公司提交给美国证券交易委员会的文件中有详细说明。如果大西洋 Coastal证券的持有量自S-1表格中打印的金额以来发生了变化，这种变化已经或将反映在提交给美国证券交易委员会的表格4中的所有权变更声明中。有关该等人士及其他可能被视为拟合并业务参与者的人士权益的其他资料，可在有关拟合并业务合并的委托书/招股说明书提供后阅读，以获取更多有关该等人士及其他人士权益的资料。如上段所述，您可以免费获取这些文档的副本。