美国
美国证券交易委员会

华盛顿特区20549{BR}

第1号修正案
至

{BR}计划到{BR}

{BR}第14(D)(1)或13(E)(1)条下的投标要约声明{BR}
1934年证券交易法

赫兹全球控股有限公司

(主体公司(发行人)、备案人(发行人)名称)

A系列优先股

(证券类别名称)​

42806J502

(证券类别CUSIP号)​

M.DavidGalina
执行副总裁、总法律顾问兼秘书
赫兹全球控股有限公司
威廉姆斯路8501号
佛罗里达州斯特罗33928
(239) 301-7000

(授权代表提交人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)

发送至： 的通信副本

格雷戈里·普赖尔
{BR}科林钻石{BR}
安德鲁·J·埃里克森{BR}
White&Case LLP
美洲大道1221号
纽约，纽约10020
(212) 819-8200

备案费计算

​

(1)

交易估值仅用于计算申请费金额。这一数额是基于购买总计150万股A系列优先股的要约，每股面值0.01美元(“A系列优先股”)，由赫兹全球控股公司发行，截至2021年11月23日已发行，收购价为每股A系列优先股1,250.00美元。

​

(2)

申请费是根据1934年证券交易法(修订)下的0-11条规则和2021年8月23日发布的2022年财政年度第1号费率咨询费计算的，方法是将交易估值乘以0.0000927。

​

如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分，请勾选该框，并标明之前支付抵消费用的申请。通过注册说明书编号、表格或明细表以及提交日期来识别以前的申请。

​

​

☐

如果申请仅与投标要约开始前进行的初步沟通有关，请选中该框。

​

选中下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易：

☐

符合规则14d-1的第三方投标报价。

​

发行人投标报价受规则13E-4的约束。

​

☐

私下交易受规则13E-3约束。

​

☐

根据规则13D-2对附表13D的修正案。

​

如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下框：☐

如果适用，请选中下面相应的框以指定相应的规则规定：

☐

{BR}规则13E-4(I)(跨境发行人投标要约){BR}

​

☐

规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)

​

 

介绍性发言

本修正案第1号修订和补充了美国特拉华州赫兹全球控股公司(以下简称“公司”或“我们”)于2021年11月23日提交给美国证券交易委员会(SEC)的投标要约说明书(以下简称“明细表”)，内容涉及该公司向其A系列优先股(“A系列优先股”)的每位持有者提出以每股1,250.00美元现金收购其所有已发行的A系列优先股的要约。根据日期为2021年11月23日的收购要约(可能会不时补充和修订，称为“收购要约”)和相关的意见书和同意书(可能会不时补充和修订的“意见书”和“要约购买文件”)中规定的条款和条件。

本修正案第1号只报告经修订或补充的项目。除本修正案第1号特别规定外，发售文件中包含的信息不受本修正案第1号的影响。您应与发售文件一起阅读本修正案第1号修正案。此处使用但未定义的大写术语应具有收购要约中赋予它们的含义。

第1至9项和第11项

对购买要约的修改

1.

现将标题为“Material U.S.Federal Income Tax Responsions - Responsions of the Offer to Non-U.S.Holding - Retroding for Non-U.S.Holding”的章节全部修改并重述如下：

​

针对非美国持有者的预扣。如上所述，由于尚不清楚非美国持有者收到的与要约有关的现金是否将被视为(I)出售或交换收益或(Ii)根据第301条应纳税的分配，因此适用的扣缴义务人可以将全部支付视为用于扣缴目的的股息分配。因此，支付给非美国持有人的款项可能会被扣缴，扣缴比例为支付的总收益的30%，除非非美国持有人在公司提供的与要约相关的表格中证明该持有人满足第302条测试之一(该表格为“第302条认证”)，或通过及时填写适用的美国国税局表格W-8(如上文所述的伪证处罚)来确立降低扣款率的权利。如果非美国持有者通过美国经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人出售在美国经纪账户中持有的A系列优先股，这些非美国持有者应咨询这些美国经纪人或其他被提名人和他们自己的税务顾问，以确定适用于他们的特定预扣程序。

如果非美国持有人根据任何适用的所得税条约有权享受较低的扣缴税率，并且扣缴了较高的税率，则该股东可能有资格获得部分扣缴的美国联邦税款的退款。

建议非美国持有者就参与优惠的美国联邦所得税后果咨询其税务顾问，包括美国联邦所得税预扣规则的适用、减免预扣税的资格、退税程序以及州、地方、外国和其他税法的适用性和效力。

对提交函的修改

1.

现将函第二页最后一句修改重述如下：

​

您必须在下面指定的位置在本传送函上签名，并且
填写(1)所附的IRS表W-9或适当的IRS表W-8和(2)所附的第302条认证。

2.

现将函第5页签名行最后一行修改重述如下：

​

 

1

 

重要提示：股东在此处签名{BR}
(同时请填写(1)IRS表格W-9或相应的IRS表格W-8和(2)所附的第302条认证)

3.

现将递交函第10页第10条“对非美国持有人扣留”的指示全文修改并重述如下：

​

对非美国持有者预扣。如果您是非美国持有人，由于不清楚您收到的与要约相关的现金是否会被视为(I)出售或交换收益，或(Ii)根据修订后的1986年美国国税法(以下简称“守则”)第301条应课税的分派，托管机构或其他适用的扣缴义务人可能会将此类支付视为用于扣缴目的的股息分配。因此，如果您是非美国持有者，您可能需要按照支付的总收益的30%扣缴向您支付的款项，除非托管机构或其他适用的扣缴义务人确定，根据税收条约可以降低预扣费率，适用免扣，因为此类毛收入实际上与您在美国境内进行贸易或业务有关，或者您与要约相关的现金构成了销售或交换美国联邦所得税的收益，因为您在所有持有者都必须完成第302条认证。请参阅购买要约中标题为“要约与同意征集和材料美国联邦所得税后果”的章节。为了根据适用的所得税条约获得降低的预扣税率，非美国持有者必须在付款之前向托管人提交一份正确填写和签署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E，要求降低预扣税率。为了以根据要约支付的总收益实际上与在美国境内进行贸易或业务有关为由要求豁免扣缴，非美国持有者必须在付款之前向托管机构或其他适用的扣缴代理人交付, 一份正确填写和执行的美国国税局表格W-8ECI。根据要约向非美国持有者支付现金一般不受任何美国联邦所得税扣缴的约束，前提是此类非美国持有者符合购买要约中题为“要约与同意征集和重要的美国联邦所得税后果”一节中所述的“完全终止”、“实质上不成比例”或“实质上不等于股息”测试。如果非美国持有人能够确定其根据任何适用的所得税条约有权享受较低的扣缴税率，并且扣缴了较高的税率，则该持有人可能有资格退还被扣缴的部分美国联邦所得税。

根据守则第1471至1474节(通常称为“FATCA”)和相关的行政指导，美国联邦政府一般将对支付给“外国金融机构”和“非金融外国实体”(如本规则具体定义)的股息征收30%的预扣税，无论这些机构或实体是作为受益者还是中间人持有A系列优先股，除非符合特定要求。由于正如购买要约中题为“要约与同意征集和重要的美国联邦所得税后果”一节中所讨论的那样，托管机构或其他适用的扣缴义务人可能会将要约中支付给非美国持有者的金额视为用于美国联邦所得税目的的股息分配，如果不符合这些要求，这些金额也可能需要根据“金融、金融、贸易和金融交易法”予以扣缴。在这种情况下，根据FATCA规定的任何预扣税金可以抵扣并因此减少上述股息分配的30%预扣税。非美国持有者应就这些规则对他们根据要约处置A系列优先股可能产生的影响咨询他们的税务顾问。

建议非美国持有者就美国联邦所得税预扣规则(包括A预扣税减免资格、退税程序以及州、地方、外国和其他税法的适用性和效力)的适用问题咨询其自己的税务顾问。(br}请非美国持有者就美国联邦所得税预扣规则(包括A预扣税减免资格、退税程序以及州、地方、外国和其他税法的适用性和效力)咨询他们自己的税务顾问。

 

2

 

4.

现将递交函第11页第11号指示“请求协助或追加副本”修改并重述如下：

​

请求协助或其他副本。如果您有任何问题或需要帮助，请拨打本传函封底上的电话号码与本公司联系。如果您需要额外的购买要约副本、此传送函、保证交货通知、美国国税局W-9表格、第302条认证或其他相关材料，您应与公司联系。我们将及时提供复印件，费用由赫兹承担。

第12项。展品。

*

之前提交的。

​

第13项。附表13E-3规定的信息。

不适用。

 

3

 

签名

经适当查询，并尽我所知和所信，我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。

赫兹全球控股有限公司

发件人：

/s/M.DavidGabina

​

M.DavidGalina
执行副总裁、总顾问兼秘书长

日期：2021年12月1日

 

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