根据第433条提交
注册号码333-252513
发行人免费发行招股说明书
补充初步招股说明书补充资料
日期：2021年11月29日
B.莱利金融公司
3亿美元
5.00%优先债券，2026年到期
最终条款说明书
2021年12月1日
本定价条款说明书的全文受日期为2021年11月29日的初步招股说明书附录(“初步招股说明书附录”)的限制 。 本定价条款说明书中的信息补充初步招股说明书附录中的信息，并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的情况下更新和取代初步招股说明书附录中的信息 。 本定价条款说明书中使用的和未定义的术语具有初步招股说明书附录中赋予的含义。
| 发行人： | 莱利金融公司 |
| 证券： | 2026年到期的5.00厘优先债券(下称“债券”) |
| 类型： | 美国证券交易委员会注册 |
| 交易日期： | 2021年12月1日 |
| 结算日期： | 2021年12月3日 |
| 列表： | 期待纳斯达克“RILYG” |
| 致你： | $300,000,000 |
| 选项： | $45,000,000 |
| 到期日： | 2026年12月31日 |
| 收视率： | 债券获得了独立、独立的评级机构伊根-琼斯评级公司(Egan-Jones Ratings Co.)的“BBB+”投资级评级。评级不是购买、持有或出售票据的建议，因为评级不会评论市场价格或对特定投资者的适宜性。评级基于发行人向评级机构提供的最新信息以及评级机构从其他来源获得的信息。评级只在其日期是准确的，可能会因该等资料的更改或不可用而更改、取代或撤回，因此有意购买债券的人士应在购买债券前核对现行评级。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。 |
| 年券： | 5.00%，按季支付欠款 |
| 付息日期： | 1月31日、4月30日、7月31日和10月31日，自2022年1月31日开始，到期 |
| 面向公众的价格： | 100% |
| 天数： | 30/360 |
| 可选赎回： |
在2026年10月2日之前，本公司可选择在任何时间赎回全部或部分债券，赎回价格相当于(I)将赎回的债券本金的100%加上赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息和(Ii)整笔金额(定义见 初步招股说明书附录)。
于2026年10月2日或之后到期前，本公司可根据其选择权，随时赎回全部或部分债券，赎回价格相当于其本金的100%， 外加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。 |
| 最小面额/倍数： | $25.00/$25.00 |
| CUSIP/ISIN： | 05580M 793/US05580M7939 |
| 图书管理经理： | B.莱利证券公司，Janney Montgomery Scott LLC，Oppenheimer&Co.Inc.，Ldenburg Thalmann&Co.Inc.，William Blair&Company，L.L.C.，InspereX LLC |
| 销售线索经理： | EF Hutton，Benchmark Investments，LLC |
| 联席经理： | 宙斯盾资本公司、Boenning&ScatterGood公司、Brownstone投资集团、LLC、Colliers Securities LLC、Huntington Securities，Inc.、新桥证券公司、韦德布什证券公司。 |
本通信仅供发行人提供该通信的人员 使用。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(简称美国证券交易委员会)提交了自动搁置注册 声明(包括日期为2021年1月28日的基本招股说明书)和初步招股说明书补充材料。在您投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书 、初步招股说明书副刊以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整的 信息。
您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的 埃德加免费获取这些文档Www.sec.gov.或者，如果您通过致电(703)312-9580或发送电子邮件至prospectuses@brileysecurities.com向B.Riley Securities，Inc. 索要招股说明书和相关的初步招股说明书附录，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和相关的初步招股说明书附录。
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