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大西洋航空公司关闭超额配售选择权
与发行高级债券有关的事宜
亚洲网亚特兰大11月30日电(环球通讯社)--亚特兰蒂斯控股公司(纳斯达克代码:ATLC)(以下简称“亚特兰蒂斯”、“本公司”、“我们”或“我们”)是一家金融技术公司,使其银行、零售和医疗保健合作伙伴能够向数以百万计的日常美国人提供更普惠的金融服务。该公司今天宣布,与其承销的登记公开发售(发售)2026年到期的6.125%优先债券(以下简称“债券”)相关的全部超额配售选择权已经结束。大西洋公司额外发行了60万张票据,在扣除承销折扣和佣金后,但在扣除开支和结构费之前,获得了大约1450万美元的额外净收益。
这些债券在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“ATLCL”。
B·莱利证券公司、詹尼·蒙哥马利·斯科特公司、拉登堡·塔尔曼公司和威廉·布莱尔公司担任此次发行的账簿管理人。基准投资公司(Benchmark Investments,LLC)的部门EF Hutton担任此次发行的牵头经理。Aegis Capital Corp.、Brownstone Investment Group,LLC、InspereX LLC、Maxim Group LLC和B.C.Ziegler&Company担任此次发行的联席经办人。
特鲁特曼·佩珀·汉密尔顿·桑德斯有限责任公司(Pepper Hamilton Sanders LLP)担任该公司的法律顾问。Duane Morris LLP担任承销商的法律顾问。
发行这些票据是根据表格S-3的有效搁置登记书作出的,该表格S-3最初于2021年5月6日提交给美国证券交易委员会(下称“美国证券交易委员会”),并于2021年5月13日由美国证券交易委员会宣布生效。此次发行仅通过招股说明书和招股说明书副刊的方式进行。有关这些证券的招股说明书和招股说明书附录可从美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov获取,或联系:B·莱利证券公司,第17街北1300号,Suite1300,弗吉尼亚州阿灵顿,邮编:22209,电子邮件:proprotuses@brileyfin.com,电话:(703)3129580。
本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约,也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券,在这些州或司法管辖区,根据任何州或司法管辖区的证券法,此类要约、招揽或出售在注册或获得资格之前是非法的。
关于大西洋控股公司
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