发行人自由撰文招股说明书
根据第433条提交
注册号码333-261307
美元树公司
2021年11月29日
$8亿，2.650厘优先债券，2031年到期
$400,000,000 3.375厘优先债券，2051年到期
本定价条款说明书参考 日期为2021年11月29日的初步招股说明书补充文件 于2021年11月23日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的注册说明书(文件编号333-261307) ，对日期为2021年11月23日的基本招股说明书(“基础招股说明书”)的全文进行限定。本定价条款说明书中的信息补充了 初步招股说明书附录中的信息，并在与其中包含的信息不一致的范围内更新和取代了初步招股说明书附录和基本招股说明书中的信息 。此处使用和未定义的术语具有此类初步招股说明书附录中指定的 含义。
|
适用于两个系列票据的条款
| ||
| 发行人： | 美元树公司 | |
| 要约形式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 当前评级(穆迪/标准普尔)*： | BaA2/BBB | |
收益，在此之前 费用： |
$1,188,688,000 | |
| 交易日期： | 2021年11月29日 | |
| 结算日期： | 2021年12月1日(T+2) | |
| 收益的使用： | 我们预计将使用此次发行的净收益赎回我们现有的 2023年优先票据，剩余金额将用于一般公司用途，其中可能包括回购 公司普通股。 | |
|
适用于每个系列票据的条款
|
||||||
| 证券名称： | 2.650厘优先债券，2031年到期 | 3.375厘优先债券，2051年到期 | ||||
| 最终到期日： | 2031年12月1日 | 2051年12月1日 | ||||
| 本金金额： | $800,000,000 | $400,000,000 | ||||
| 基准财政部： | 1.375厘，2031年11月15日到期 | 2.000厘，2051年8月15日到期 | ||||
| 美国国债基准价格和收益率： | 98-18; 1.531% | 102-22+; 1.881% | ||||
| 利差至基准国库券： | +115个基点 | +150个基点 | ||||
| 到期收益率： | 2.681% | 3.381% | ||||
| 面向公众的价格： | 99.730%，另加自2021年12月1日起的累算利息(如有的话) | 99.887%，另加自2021年12月1日起的累算利息(如有的话) | ||||
| 优惠券： | 2.650% | 3.375% | ||||
| 付息日期： | 6月1日和12月1日，从2022年6月1日开始 | |||||
| 录制日期： | 5月15日和11月15日 | |||||
| 可选赎回： | T+20个基点(2031年9月1日前)；2031年9月1日及以后，利率为100%，另加赎回日的应计利息和未付利息，但不包括赎回日 | T+25个基点(2051年6月1日前)；2051年6月1日及以后，利率为100%，另加赎回日的应计利息和未付利息，但不包括赎回日 | ||||
| CUSIP/ISIN号码： | CUSIP：256746 AJ7{BR}ISIN：US256746AJ71 | CUSIP：256746 AK4 {BR}ISIN：US256746AK45 |
||||
| 联合簿记管理经理： |
美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三证券公司) 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
| |
| 高级联席经理： |
PNC资本市场有限责任公司 地区证券有限责任公司 Truist证券公司 富国银行证券有限责任公司
| |
| 联席经理： |
公民资本市场公司 汇丰证券(美国)有限公司 亨廷顿证券公司 道明证券(美国)有限责任公司
|
*注：证券评级不是建议买入、卖出或 持有证券，可能随时会修改或撤回。
发行人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书) 和初步招股说明书附录。在您投资之前，您 应阅读该注册声明中的招股说明书和初步招股说明书附录以及发行人 提交给美国证券交易委员会的其他文件，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的 埃德加免费获取这些文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排 向您发送招股说明书和招股说明书附录，如果您提出要求，请致电美国银行证券公司(电话：(800)294-1322)或摩根大通证券有限责任公司(电话：(212)834-4533)。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信 ，应不予理会。此类免责声明是通过彭博社或其他电子邮件系统 发送此邮件后自动生成的。
2