|
特拉华
(州或其他司法管辖区 成立公司或组织) |
| |
3829
(主要标准行业 分类代码号) |
| |
45-4524096
(税务局雇主 识别码) |
|
|
马克·J·马森卡{BR}
迈克尔·J·米纳汉{BR} Goodwin Procter LLP 北方大道100号。 马萨诸塞州波士顿,邮编02210 (617) 570-1000 |
| |
埃里克·布兰查德
达伦·德斯特凡诺(Darren DeStefano){BR} 布伦特·西勒{BR} Cooley LLP 哈德逊55码 纽约,NY 10001 (212) 479-6000 |
|
|
大型加速文件管理器
☐
|
| |
加速文件管理器
☐
|
|
|
非加速文件管理器
|
| |
较小的报告公司
新兴成长型公司
|
|
| | |||||||||||||||||||||||||
各类证券名称
待注册 |
| | |
要共享的股份
{BR}已注册{BR} |
| | |
建议的最大值
聚合产品 每股价格(1) |
| | |
最大
{BR}聚合{BR} 发行价(1) |
| | |
金额
{BR}注册费(2){BR} |
| |||||||||
普通股,每股票面价值0.001美元
|
| | | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | |
|
招股说明书摘要
|
| | | | 1 | | |
|
风险因素
|
| | | | 13 | | |
|
有关前瞻性陈述的特别说明
|
| | | | 49 | | |
|
行业和市场数据{BR}
|
| | | | 50 | | |
|
收益使用情况
|
| | | | 51 | | |
|
{BR}股利政策{BR}
|
| | | | 52 | | |
| 大写 | | | | | 53 | | |
| 稀释 | | | | | 55 | | |
|
管理层对公司财务状况和业绩的讨论和分析
操作 |
| | | | 57 | | |
| {BR}业务{BR} | | | | | 75 | | |
| 管理 | | | | | 102 | | |
|
高管薪酬
|
| | | | 111 | | |
|
董事薪酬
|
| | | | 122 | | |
|
某些关系和关联方交易
|
| | | | 125 | | |
|
{BR}主要股东{BR}
|
| | | | 129 | | |
|
出售股东{BR}
|
| | | | 132 | | |
|
股本说明
|
| | | | 133 | | |
|
{BR}可供将来出售的股票{BR}
|
| | | | 138 | | |
|
针对非美国持有者的重要美国联邦所得税考虑因素
|
| | | | 140 | | |
| {BR}和写入{BR} | | | | | 144 | | |
| {BR}专家{BR} | | | | | 151 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 151 | | |
|
通过引用合并某些信息
|
| | | | 151 | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
| | |
(单位为千,共享除外
和每股金额) |
| |||||||||
合并报表数据: | | | | | | | | | | | | | |
回来: | | | | | | | | | | | | | |
产品和服务收入
|
| | | $ | 15,344 | | | | | $ | 24,756 | | |
许可证和合同收入
|
| | | | 2,628 | | | | | | 2,138 | | |
总收入
|
| | | | 17,972 | | | | | | 26,894 | | |
收入成本: | | | | | | | | | | | | | |
产品和服务收入成本
|
| | | | 9,098 | | | | | | 11,114 | | |
收入的许可证和合同成本
|
| | | | 731 | | | | | | 857 | | |
总收入成本
|
| | | | 9,829 | | | | | | 11,971 | | |
毛利
|
| | | | 8,143 | | | | | | 14,923 | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
研发
|
| | | | 8,993 | | | | | | 8,235 | | |
销售、一般和行政
|
| | | | 11,294 | | | | | | 12,503 | | |
总运营费用
|
| | | | 20,287 | | | | | | 20,738 | | |
运营损失
|
| | | | (12,144) | | | | | | (5,815) | | |
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (1,530) | | | | | | (976) | | |
其他收入(费用),净额
|
| | | | 301 | | | | | | (6,028) | | |
其他费用合计,净额
|
| | | | (1,229) | | | | | | (7,004) | | |
净亏损
|
| | | | (13,373) | | | | | | (12,819) | | |
可赎回可转换优先股增加到赎回价值
|
| | | | (109) | | | | | | (90) | | |
普通股股东应占净亏损
|
| | | $ | (13,482) | | | | | $ | (12,909) | | |
普通股股东每股基本和摊薄净亏损
|
| | | $ | (2.70) | | | | | $ | (2.35) | | |
加权平均已发行普通股、基本普通股和稀释普通股
|
| | | | 4,990,416 | | | | | | 5,485,032 | | |
| | |
截至2020年12月31日
|
| | |||||||||||
| | |
{BR}当前{BR}
|
| |
{BR}作为{BR}
{BR}调整(2)(3){BR} |
| | ||||||||
| | |
(千)
|
| ||||||||||||
合并资产负债表数据: | | | | | | | | | | | | | | | ||
现金和现金等价物
|
| | | $ | 159,227 | | | | | $ | | | | |||
营运资金(1)
|
| | | | 160,134 | | | | | | | | | | ||
总资产
|
| | | | 178,827 | | | | | | | | | | ||
长期债务,扣除贴现后的净额,包括当期部分
|
| | | | 14,332 | | | | | | | | | | ||
递延收入,包括当期收入
|
| | | | 11,692 | | | | | | | | | | ||
股东权益总额
|
| | | | 139,041 | | | | | | | | | |
| | |
截至2021年
|
| |||
| | |
{BR}当前{BR}
|
| |
调整后的
|
|
| | |
(千,不包括每股和每股数据)
|
| |||
现金和现金等价物
|
| | $ | | | $ | |
长期债务,扣除贴现后的净额
|
| | $ | | | $ | |
股东权益 | | | | | | | |
优先股,面值0.001美元;授权股票500万股,没有发行或发行的股票,实际和调整后
|
| | | | | | |
普通股,面值0.001美元;授权1亿股; 股票在 ,2021年实际发行和发行;经调整后,1亿股授权, 股票发行和发行
|
| | | | | | |
新增实收资本 | | | | | | | |
累计亏损 | | | | | | | |
股东权益总额 | | | | | | | |
总市值
|
| | $ | | | $ | |
|
假设每股公开发行价
|
| | | | | | | | | $ | | | |
|
截至2021年 的每股有形账面净值
|
| | | $ | | | | | | | | | |
|
由于新投资者在此次发行中购买普通股,调整后的每股有形账面净值增加
|
| | | | | | | | | | | | |
|
本次发行后调整后的每股有形账面净值
|
| | | | | | | | | | | | |
|
本次发行中购买普通股的新投资者每股摊薄
|
| | | | | | | | | $ | | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
产品植入: | | | | | | | | | | | | | |
{BR}MX908{BR}
|
| | | | 192 | | | | | | 331 | | |
{BR}叛乱者{BR}
|
| | | | 13 | | | | | | 33 | | |
ZipChip接口
|
| | | | 43 | | | | | | 26 | | |
总就业人数
|
| | | | 248 | | | | | | 390 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
累计产品放置次数: | | | | | | | | | | | | | |
{BR}MX908{BR}
|
| | | | 827 | | | | | | 1,158 | | |
{BR}叛乱者{BR}
|
| | | | 13 | | | | | | 46 | | |
ZipChip接口
|
| | | | 131 | | | | | | 157 | | |
累计投放产品
|
| | | | 971 | | | | | | 1,361 | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||
产品和服务收入: | | | | | | | | | | | | | |
设备销售收入
|
| | | $ | 13,038 | | | | | $ | 21,269 | | |
消费品和服务收入
|
| | | | 2,306 | | | | | | 3,487 | | |
产品和服务总收入
|
| | | | 15,344 | | | | | | 24,756 | | |
许可证和合同收入
|
| | | | 2,628 | | | | | | 2,138 | | |
总收入
|
| | | $ | 17,972 | | | | | $ | 26,894 | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||
按设备划分的产品和服务收入: | | | | | | | | | | | | | |
手持设备{BR}
|
| | | $ | 10,518 | | | | | $ | 17,613 | | |
桌面{BR}
|
| | | | 4,826 | | | | | | 7,143 | | |
产品和服务总收入
|
| | | $ | 15,344 | | | | | $ | 24,756 | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||
按市场划分的产品和服务收入: | | | | | | | | | | | | | |
政府
|
| | | $ | 10,324 | | | | | $ | 17,382 | | |
制药/生物技术
|
| | | | 4,474 | | | | | | 7,096 | | |
{BR}学院{BR}
|
| | | | 546 | | | | | | 278 | | |
产品和服务总收入
|
| | | $ | 15,344 | | | | | $ | 24,756 | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||||||||
回来: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品和服务收入
|
| | | $ | 15,344 | | | | | $ | 24,756 | | | | | $ | 9,412 | | |
许可证和合同收入
|
| | | | 2,628 | | | | | | 2,138 | | | | | | (490) | | |
总收入
|
| | | | 17,972 | | | | | | 26,894 | | | | | | 8,922 | | |
收入成本: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品和服务收入成本
|
| | | | 9,098 | | | | | | 11,114 | | | | | | 2,016 | | |
收入的许可证和合同成本
|
| | | | 731 | | | | | | 857 | | | | | | 126 | | |
总收入成本
|
| | | | 9,829 | | | | | | 11,971 | | | | | | 2,142 | | |
毛利
|
| | | | 8,143 | | | | | | 14,923 | | | | | | 6,780 | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研发
|
| | | | 8,993 | | | | | | 8,235 | | | | | | (758) | | |
销售、一般和行政
|
| | | | 11,294 | | | | | | 12,503 | | | | | | 1,209 | | |
总运营费用
|
| | | | 20,287 | | | | | | 20,738 | | | | | | 451 | | |
运营损失
|
| | | | (12,144) | | | | | | (5,815) | | | | | | 6,329 | | |
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (1,530) | | | | | | (976) | | | | | | 554 | | |
其他收入(费用),净额
|
| | | | 301 | | | | | | (6,028) | | | | | | (6,329) | | |
其他费用合计,净额
|
| | | | (1,229) | | | | | | (7,004) | | | | | | (5,775) | | |
净亏损
|
| | | $ | (13,373) | | | | | $ | (12,819) | | | | | $ | 554 | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(千美元)
|
| | | | | | | |||||||||||||||
产品和服务收入
|
| | | $ | 15,344 | | | | | $ | 24,756 | | | | | $ | 9,412 | | | | | | 61% | | |
产品和服务收入成本
|
| | | | 9,098 | | | | | | 11,114 | | | | | | 2,016 | | | | | | 22% | | |
毛利
|
| | | $ | 6,246 | | | | | $ | 13,642 | | | | | $ | 7,396 | | | | | | 118% | | |
毛利率
|
| | | | 41% | | | | | | 55% | | | | | | 14% | | | | | | | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(千美元)
|
| | | | | | | |||||||||||||||
设备销售收入
|
| | | $ | 13,038 | | | | | $ | 21,269 | | | | | $ | 8,231 | | | | | | 63% | | |
消费品和服务收入
|
| | | | 2,306 | | | | | | 3,487 | | | | | | 1,181 | | | | | | 51% | | |
产品和服务总收入
|
| | | $ | 15,344 | | | | | $ | 24,756 | | | | | $ | 9,412 | | | | | | 61% | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(千美元)
|
| | | | | | | |||||||||||||||
许可证和合同收入
|
| | | $ | 2,628 | | | | | $ | 2,138 | | | | | $ | (490) | | | | | | (19)% | | |
收入的许可证和合同成本
|
| | | | 731 | | | | | | 857 | | | | | | 126 | | | | | | 17% | | |
毛利
|
| | | $ | 1,897 | | | | | $ | 1,281 | | | | | $ | (616) | | | | | | (32)% | | |
毛利率
|
| | | | 72% | | | | | | 60% | | | | | | (12)% | | | | | | | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(千美元)
|
| | | | | | | |||||||||||||||
研发费用
|
| | | $ | 8,993 | | | | | $ | 8,235 | | | | | $ | (758) | | | | | | (8)% | | |
总收入的百分比
|
| | | | 50% | | | | | | 31% | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(千美元)
|
| | | | | | | |||||||||||||||
销售、一般和行政费用
|
| | | $ | 11,294 | | | | | $ | 12,503 | | | | | $ | 1,209 | | | | | | 11% | | |
总收入的百分比
|
| | | | 63% | | | | | | 46% | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||
经营活动提供(使用)的现金
|
| | | $ | (11,004) | | | | | $ | 4,131 | | |
投资活动中使用的现金
|
| | | | (392) | | | | | | (9) | | |
融资活动提供的现金
|
| | | | 22,237 | | | | | | 137,192 | | |
现金和现金等价物净增长
|
| | | $ | 10,841 | | | | | $ | 141,314 | | |
| | |
按期限到期付款
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
合计
|
| |
少于
1年 |
| |
1到3
年 |
| |
4到5
年 |
| |
更多
比 5年 |
| |||||||||||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
经营租赁承诺额(1)
|
| | | $ | 8,775 | | | | | $ | 1,799 | | | | | $ | 3,665 | | | | | $ | 3,311 | | | | | $ | — | | |
债务义务(2)
|
| | | | 16,313 | | | | | | 5,788 | | | | | | 10,525 | | | | | | — | | | | | | — | | |
合计
|
| | | $ | 25,088 | | | | | $ | 7,587 | | | | | $ | 14,190 | | | | | $ | 3,311 | | | | | $ | — | | |
|
|
| |
|
|
|
常规实验室质谱仪
|
| |
我们的质谱{BR}
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
{BR}MX908设置/配置{BR}
|
| |
实验室质谱仪设置/配置
|
|
|
|
| |
|
|
|
•
{BR}安进。{BR}
|
| |
•
默克公司
|
|
|
•
{BR}Biogen Inc.{BR}
|
| |
•
新英格兰生物实验室公司
|
|
|
•
百时美施贵宝公司
|
| |
•
Nucleus Biologics,LLC
|
|
|
•
达纳-法伯癌症研究所{BR}
|
| |
•
Teva制药工业
|
|
|
•
龙沙集团股份公司
|
| |
•
Transcenta Holding Limited
|
|
|
•
联邦紧急事务管理署国内准备中心
|
| |
•
美国国土安全部
|
|
|
•
国家生物处理研究与培训研究所
|
| |
•
美国疾病控制和预防中心
|
|
|
•
国家生物医药创新研究院
|
| |
•
美国食品和药物管理局
|
|
|
•
美国陆军
|
| |
•
美国海军陆战队
|
|
|
•
俄亥俄州总检察长刑事调查局(BCI)
|
| | ||
|
•
俄亥俄州有组织犯罪调查委员会(OOCIC)
|
| |
|
•
波士顿大学
|
| |
•
北卡罗来纳州立大学
|
|
|
•
杜克大学
|
| |
•
肯塔基大学
|
|
|
•
约翰霍普金斯大学
|
| |
•
北卡罗来纳大学教堂山分校
|
|
名称{BR}
|
| |
{BR}年龄{BR}
|
| |
职位
|
|
行政主任 | | | | ||||
凯文·J·克诺普博士 | | | 48 | | | 总裁、首席执行官兼董事 | |
约瑟夫·H·格里菲斯四世 | | | 46 | | | 首席财务官 | |
克里斯托弗·布朗博士 | | | 46 | | | 首席技术官 | |
Trent Basarsky博士 | | | 53 | | | 企业发展副总裁 | |
约翰·肯纳韦格{BR} | | | 48 | | | 政府副总裁 | |
迈克尔·S·特纳{BR} | | | 54 | | | 副总裁兼总法律顾问 | |
主要高级管理人员 | | | | ||||
史蒂夫·达文波特{BR} | | | 55 | | | 商务销售部副总裁 | |
Maura Fitzpatrick{BR} | | | 50 | | | 产品管理和营销副总裁 | |
Michele Fournier{BR} | | | 56 | | | 首席人事官 | |
凯文·麦卡利安博士 | | | 55 | | | 生产和新产品推介部副总裁 | |
名称{BR}
|
| |
{BR}年龄{BR}
|
| |
职位
|
|
尼古拉斯·巴瑟勒米 | | | 55 | | | 导演{BR} | |
基思·L·克兰德尔{BR} | | | 60 | | | 导演{BR} | |
E.凯文·赫鲁索夫{BR} | | | 60 | | | 董事长 | |
Sharon Kandar | | | 46 | | | 导演{BR} | |
J.迈克尔·拉姆齐博士 | | | 68 | | | 导演{BR} | |
马克·斯波托 | | | 52 | | | 导演{BR} | |
菲内尔·M·埃洛伊{BR} | | | 63 | | | 导演{BR} | |
杰弗里·P·乔治 | | | 47 | | | 导演{BR} | |
姓名和主要职务
|
| |
年
|
| |
是工资
($) |
| |
{BR}选项{BR}
奖项 ($)(1) |
| |
非股权
奖励计划 补偿 ($)(2) |
| |
所有其他
补偿 ($)(3) |
| |
合计
($) |
| ||||||||||||||||||
凯文·J·克诺普博士
|
| | | | 2020 | | | | | | 284,431 | | | | | | 218,794 | | | | | | 87,082 | | | | | | 238 | | | | | | 590,545 | | |
总裁兼首席执行官
|
| | | | 2019 | | | | | | 287,481 | | | | | | 92,219 | | | | | | 64,622 | | | | | | 238 | | | | | | 444,560 | | |
约翰·肯纳韦格{BR}
|
| | | | 2020 | | | | | | 205,974 | | | | | | 65,638 | | | | | | 300,878 | | | | | | — | | | | | | 572,490 | | |
政府副总裁
|
| | | | 2019 | | | | | | 209,879 | | | | | | 51,233 | | | | | | 112,000 | | | | | | — | | | | | | 373,112 | | |
迈克尔·S·特纳(4){BR}
|
| | | | 2020 | | | | | | 81,732 | | | | | | 544,522 | | | | | | 16,104 | | | | | | — | | | | | | 642,358 | | |
副总统、总法律顾问兼秘书
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
选项奖(1)
|
| |||||||||||||||||||||
名称{BR}
|
| |
数量
证券 底层 没有运动过。 {BR}选项(#){BR} {\pos(192,220)}{\pos(192,220)} |
| |
数量
证券 底层 没有运动过。 {BR}选项(#){BR} 无法控制 |
| |
{BR}选项{BR}
练习 价格 ($) |
| |
{BR}选项{BR}
过期 日期{BR} |
| ||||||||||||
凯文·J·克诺普博士
|
| | | | 120,357(2) | | | | | | 2,561(2) | | | | | | 1.75 | | | | | | 1/1/2027 | | |
| | | | | 53,015(3) | | | | | | 57,611(3) | | | | | | 1.58 | | | | | | 1/21/2029 | | |
| | | | | 7,682(4) | | | | | | 115,236(4) | | | | | | 3.24 | | | | | | 9/21/2030 | | |
约翰·肯纳韦格{BR}
|
| | | | 153,033 | | | | | | — | | | | | | 0.35 | | | | | | 4/18/2023 | | |
| | | | | 12,291 | | | | | | — | | | | | | 0.93 | | | | | | 1/16/2025 | | |
| | | | | 27,656 | | | | | | — | | | | | | 0.96 | | | | | | 12/2/2026 | | |
| | | | | 29,451(3) | | | | | | 32,008(3) | | | | | | 1.58 | | | | | | 1/21/2029 | | |
| | | | | 2,307(5) | | | | | | 34,568(5) | | | | | | 3.24 | | | | | | 9/14/2030 | | |
迈克尔·S·特纳{BR}
|
| | | | 2,562(6) | | | | | | 120,355(6) | | | | | | 7.91 | | | | | | 11/3/2030 | | |
| | |
赚取或支付的费用
现金($)(1) |
| |
期权奖励
($)(2)(3)(4) |
| |
总计($)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
尼古拉斯·巴瑟勒米
|
| | | | 1,899 | | | | | | 291,728 | | | | | | 293,627 | | | | | | | | ||||||||||
基思·L·克兰德尔{BR}
|
| | | | 2,205 | | | | | | 263,703 | | | | | | 265,908 | | | | | | | | ||||||||||
E.凯文·赫鲁索夫{BR}
|
| | | | 2,589 | | | | | | 218,794 | | | | | | 221,383 | | | | | | | | ||||||||||
Sharon Kendar(5)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | ||||||||||
J.Michael Ramsey,Ph.D.(6)
|
| | | | 61,438 | | | | | | 263,703 | | | | | | 325,141 | | | | | | | | ||||||||||
马克·斯波托
|
| | | | 2,742 | | | | | | 263,703 | | | | | | 266,445 | | | | | | | |
| | |
member
{BR}年度{BR} 仙女{BR} |
| |
董事长
{BR}年度{BR} 仙女{BR} |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
董事会
|
| | | $ | 37,500 | | | | | $ | 25,000* | | | | | | | | | | | | | ||||||||
审计委员会
|
| | | | 9,000 | | | | | | 18,000 | | | | | | | | | ||||||||||||
薪酬委员会
|
| | | | 6,000 | | | | | | 12,000 | | | | | | | | | ||||||||||||
提名和公司治理委员会
|
| | | | 5,000 | | | | | | 10,000 | | | | | | | | |
名称{BR}
|
| |
股份
普通股 购买 |
| |
{BR}累计现金{BR}
进货价格 |
| ||||||
Arch Venture Fund VII,L.P.(1)
|
| | | | 300,000 | | | | | $ | 6,000,000 | | |
北塘风险投资公司,LP。(2)
|
| | | | 100,000 | | | | | | 2,000,000 | | |
E.凯文·赫鲁索夫{BR}
|
| | | | 50,000 | | | | | | 1,000,000 | | |
尼古拉斯·巴瑟勒米
|
| | | | 14,000 | | | | | | 280,000 | | |
马克·斯波托
|
| | | | 1,000 | | | | | | 20,000 | | |
Trent Basarsky博士
|
| | | | 5,000 | | | | | | 100,000 | | |
迈克尔·S·特纳{BR}
|
| | | | 5,000 | | | | | | 100,000 | | |
合计
|
| | | | 475,000 | | | | | $ | 9,500,000 | | |
股东
|
| |
股份
{BR}E系列{BR} 优先股 |
| |
合计
购买 价格 |
| ||||||
北塘风险投资公司,LP(1)
|
| | | | 1,589,826 | | | | | $ | 10,000,005 | | |
Barthelemy 2001信托基金(2)
|
| | | | 31,796 | | | | | | 199,996 | | |
Arch Venture Fund VII,L.P.(3)
|
| | | | 293,818 | | | | | | 1,848,115 | | |
Saev Guernsey Holdings Limited(4)
|
| | | | 74,448 | | | | | | 468,277 | | |
Yodabyte Investments,LLC(5)
|
| | | | 96,979 | | | | | | 609,998 | | |
股东
|
| |
股份
{BR}E系列{BR} 优先股 |
| |
合计
购买 价格 |
| ||||||
Arch Venture Fund VII,L.P.(1)
|
| | | | 355,229 | | | | | | 2,001,751 | | |
Saev Guernsey Holdings Limited(2)
|
| | | | 81,978 | | | | | | 461,954 | | |
{BR}RE Sidecar 4,LLC(3){BR}
|
| | | | 150,840 | | | | | | 849,998 | | |
| | |
实益拥有的股份
|
| |||||||||
受益人姓名和地址(1)
|
| |
{BR}编号{BR}
|
| |
{BR}百分比{BR}
|
| ||||||
>5%的股东: | | | | | | | | | | | | | |
Arch Venture Fund VII,L.P.(2)
|
| | | | 5,725,045 | | | | | | 21.0% | | |
Rizor‘s Edge Funds(3){BR}
|
| | | | 1,943,641 | | | | | | 7.1% | | |
董事和被任命的行政人员 | | | | | | | | | | | | | |
E.凯文·赫鲁索夫(4){BR}
|
| | | | 527,910 | | | | | | 1.9% | | |
Nicolas Barthelemy(5)
|
| | | | 101,090 | | | | | | * | | |
基思·L·克兰德尔(6){BR}
|
| | | | 5,725,447 | | | | | | 21.0% | | |
费内尔·M·埃洛伊(7){BR}
|
| | | | 285 | | | | | | * | | |
Jeffrey P.George(8)
|
| | | | 285 | | | | | | * | | |
Sharon Kendar(9)
|
| | | | 1,077,091 | | | | | | 3.9% | | |
J.Michael Ramsey,Ph.D.(10)
|
| | | | 1,601,100 | | | | | | 5.9% | | |
Mark Spoto(11)
|
| | | | 1,947,043 | | | | | | 7.1% | | |
凯文·J·克诺普博士(12){BR}
|
| | | | 1,565,871 | | | | | | 5.7% | | |
约翰·肯纳韦格(13){BR}
|
| | | | 237,034 | | | | | | * | | |
迈克尔·S·特纳(14){BR}
|
| | | | 22,929 | | | | | | * | | |
全体董事和高管(14人)(15人)
|
| | | | 14,652,321 | | | | | | 51.1% | | |
出售股东
|
| |
普通股
实惠库存 在 之前拥有 提供服务 |
| |
普通股
库存 可能会提供 产品中的 |
| |
常用百分比
实惠库存 拥有,如果所有 发售证券 销售 |
| |||
| | | | | | | | | | — | | |
承销商{BR}
|
| |
数量
个共享 |
|
Cowen and Company,LLC
|
| | | |
{BR}SVB Leerink LLC{BR}
|
| | | |
威廉·布莱尔公司,L.L.C.
|
| | | |
Stifel,Nicolaus&Company,Inc.
|
| | | |
合计
|
| | | |
| | |
合计
|
| ||||||
| | |
{BR}的{BR}
共享 |
| |
没有
{BR}选项{BR} |
| |
与
{BR}选项{BR} |
|
公开发行价
|
| | | | | | | | | |
承保折扣和佣金
|
| | | | | | | | | |
未扣除费用的收益给我们
|
| | | | | | | | | |
向出售股东扣除费用前的收益
|
| | | | | | | | | |
| | |
金额
待付款 |
| |||
美国证券交易委员会注册费
|
| | | $ | | | |
FINRA申请费
|
| | | | | | |
纳斯达克全球市场上市费
|
| | | | | | |
打印和邮寄
|
| | | | | | |
律师费和开支
|
| | | | | | |
会计费和费用
|
| | | | | | |
转会代理费和注册费
|
| | | | | | |
其他
|
| | | | | | |
合计
|
| | | $ | | |
{BR}展品{BR} {BR}编号{BR} |
| |
{BR}展示台{BR}
|
|
1.1* | | | 承保协议格式 | |
3.1** | | | 第六次修订和重新注册的注册人注册证书(通过引用2020年11月25日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表格注册说明书(文件编号333-250954)附件3.3并入) | |
3.2** | | | 经修订和重新修订的注册人章程,将于本次发行结束时生效(通过引用附件3.5并入2020年11月25日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表格注册说明书(文件编号333-250954)的附件3.5) | |
4.1** | | | 注册人、其部分股东和投资者于2019年4月12日签订的第四次修订和重新签署的股东协议(通过引用附件4.1并入2020年11月25日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表格登记说明书(第333-250954号文件)中) | |
4.2** | | | 注册人、其部分股东和投资者于2019年4月12日签订的第四次修订和重新签署的登记权协议(通过引用2020年11月25日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表格登记说明书(第333-250954号文件)附件4.2并入) | |
4.3** | | | 普通股证书样本表格(参照2020年12月14日在美国证券交易委员会备案的注册人S-1表格注册说明书附件4.3(档号333-250954)) | |
4.4** | | | Hercules Technology III,L.P.与注册人于2017年3月15日签订的担保协议(通过参考2020年12月14日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表格注册说明书(文件编号333-250954)附件4.6并入) | |
4.5** | | | PEI Investments,LLC与注册人于2018年9月7日签订的认股权证协议(通过参考2020年12月14日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表格注册说明书(文件编号333-250954)附件4.7合并) | |
5.1* | | | 对Goodwin Procter LLP的意见 | |
10.1**# | | | 经修订的2012年股票期权和授予计划及其授予协议的格式(通过引用并入2020年12月14日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表格注册说明书(文件编号333-250954)附件10.1) | |
10.2**# | | | 2020年股票期权和激励计划及其奖励协议格式(通过引用2020年12月14日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表格注册说明书(文件编号333-250954)附件4.3并入) | |
10.3**# | | | 2020年员工购股计划(参考2020年12月14日向美国证券交易委员会提交的注册人S-1表格登记说明书(文件编号333-250954)附件10.13) | |
10.4**# | | | 高级管理人员现金奖励奖金计划(参考2020年12月14日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表格注册说明书(文件编号333-250954)附件10.14并入) | |
10.5**# | | | 非雇员董事薪酬政策(参照注册人于2021年3月31日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告附件10.5) | |
10.6**# | | | 董事赔偿协议表(参考2020年12月14日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表(文件编号333-250954)附件10.3并入) | |
10.7**# | | | 《高管赔偿协议表》(于2020年12月14日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表格注册说明书(文件编号333-250954)附件10.4) | |
{BR}展品{BR} {BR}编号{BR} |
| |
{BR}展示台{BR}
|
|
10.8**# | | | 高管聘用协议表格(参考2020年11月25日向美国证券交易委员会提交的注册人S-1表格注册说明书(文件编号333-250954)附件10.5) | |
10.9**† | | | 修订并重新签署了注册人与北卡罗来纳大学教堂山分校之间的独家许可协议,日期为2015年5月20日,经修订(通过引用附件10.6并入注册人于2020年12月16日提交给美国证券交易委员会的S-1表格注册说明书(第333-250954号文件)中) | |
10.7**† | | | 注册人与UT-Battle LLC签订的有限商业专用使用专利许可协议,日期为2012年6月13日,经修订(PLA-1670)(通过引用附件10.7并入注册人于2020年12月16日提交给美国证券交易委员会的S-1表格注册说明书(第333-250954号文件)中) | |
10.8**† | | | 注册人与UT-Battle LLC签订的有限商业专用使用专利许可协议,日期为2012年6月13日,经修订(PLA-1699)(通过引用附件10.8并入注册人于2020年12月16日提交给美国证券交易委员会的S-1表格注册说明书(第333-250954号文件)中) | |
10.9** | | | 港湾实业发展有限责任公司出租给注册人,日期为2018年1月2日,经修订(通过引用附件10.12并入2020年11月25日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表格注册说明书(第333-250954号文件)中) | |
10.10**† | | | 修订并重新签署了登记人与签名银行于2021年3月11日签订的贷款和担保协议(通过引用附件10.1并入登记人于2021年3月15日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-039815)中) | |
21.1** | | | 注册人的子公司 | |
23.1* | | |
独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所同意
|
|
23.2* | | | Goodwin Procter LLP同意(见附件5.1) | |
24.1* | | | 授权书(包括在本注册声明的签名页上) | |
|
{BR}签名{BR}
|
| |
标题
|
|
|
凯文·J·克诺普博士
|
| |
首席执行官兼董事
(首席执行官) |
|
|
约瑟夫·H·格里菲斯四世
|
| |
首席财务官
(首席财务会计官) |
|
|
尼古拉斯·巴瑟勒米
|
| |
导演{BR}
|
|
|
基思·L·克兰德尔{BR}
|
| |
导演{BR}
|
|
|
菲内尔·M·埃洛伊{BR}
|
| |
导演{BR}
|
|
|
杰弗里·P·乔治
|
| |
导演{BR}
|
|
|
E.凯文·赫鲁索夫{BR}
|
| |
董事会主席
|
|
|
Sharon Kendar
|
| |
导演{BR}
|
|
|
{BR}签名{BR}
|
| |
标题
|
|
|
J.迈克尔·拉姆齐博士
|
| |
导演{BR}
|
|
|
马克·斯波托
|
| |
导演{BR}
|
|