附件10.1
第5号修正协议
本修正协议第5号(本“协议“),日期为2021年8月4日,由特拉华州有限责任公司AP Gaming Holdings,LLC(持有量)、AP Gaming I,LLC,特拉华州的一家有限责任公司(The借款人),本合同签字页上所列的每个“附属贷款方”(每一页,a次级贷款方以及,集体、共同和个别地,次级贷款方),Jefferies Finance LLC作为现有信贷协议(定义如下)下的行政代理(管理代理“)、摇摆线贷款人和开证行,以及本合同的每一方贷款人和开证行。本协议中使用的未定义且在现有信贷协议中定义的资本化术语在本协议中的含义与在现有信贷协议中的含义相同。
初步声明:
(1)控股公司、借款人、不时的贷款方和行政代理是该特定第一留置权信用协议的一方,日期为2017年6月6日(于2017年12月6日修订,于2018年2月7日修订和重述,于2018年10月5日修订和重述,截至2019年8月30日修订,并于2020年5月1日修订和重述),以及在本协议日期之前不时进一步修订、重述、补充、放弃或以其他方式修改的现有信贷协议”).
(2)借款人已要求循环贷款机构修订现有的信贷协议,以延长循环贷款到期日,而循环贷款机构愿意根据本协议所载的条款和条件修订现有的信贷协议。
(3)行政代理、控股公司、借款人和循环贷款机构希望通过根据现有信贷协议第9.08(B)节修订如下所述的现有信贷协议来纪念本协议的条款,该修订将于2021年生效日期(定义见下文)生效。
因此,现在,考虑到本协议所载的相互协议以及其他良好和有价值的对价,并在符合本协议规定的条件下,本协议各方特此协议如下:
第1条修订本信贷协议自2021年生效之日起生效,在满足本合同第3节规定的前提条件的前提下,现将现有信贷协议修改如下:
(A)以下定义的术语应全部修订和重述如下:
“循环融资到期日”应指(A)对于在2021年生效日期(即2023年11月6日)生效的循环融资承诺,以及(B)对于任何其他类别的循环融资承诺,指适用的增量假设协议中为其指定的到期日。
(B)应按适当的字母顺序添加以下新定义的术语:
“2021年修订协议”是指由控股公司、借款人、附属贷款方、贷款方和行政代理之间签署的、日期为2021年8月4日的第5号修订协议。
“2021年生效日期”应具有“2021年修正协议”中赋予术语“2021年生效日期”的含义。
第二节贷款当事人的陈述. 自2021年生效之日起,各借款方特此向本合同其他各方声明并保证:
(A)本协议已由该借款方正式授权、签署和交付,并构成该借款方的一项法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款对该借款方强制执行,但须遵守(I)破产、资不抵债、暂缓执行、重组、欺诈性转让或其他影响债权人权利的类似法律的影响,(Ii)衡平法的一般原则(无论这种可执行性是在衡平法诉讼中还是在法律上考虑的)和(Iii)诚实信用和公平交易的默示契诺;
(B)载於现有信贷协议及其他贷款文件内的借款人及其他贷款方的申述及担保,在2021年生效日期当日及截至该日在所有要项上均属真实及正确,并具有犹如在2021年生效日期所作的相同效力,但该等申述及担保明示与较早日期有关者除外(在此情况下,该等申述及担保在截至该较早日期在所有要项上均属真实及正确);
(C)在本协议生效后,每一贷款方签署和交付本协议以及每一贷款方履行本协议和修订的信贷协议(I)已得到该借款方要求获得的所有公司、股东、合伙企业或有限责任公司诉讼的正式授权,(Ii)不会(X)违反(A)适用于该借款方的任何法律、法规、规则或条例的任何规定,(B)证书或公司章程或其他组成文件(包括任何合伙,(C)任何法院的适用命令或适用于该借款方的任何规则、法规或命令,或(D)该借款方作为一方的任何契约、优先股指定证书、协议或其他文书的任何规定,或其中任何一方或其任何财产受其约束或可能受其约束的任何条款;(Y)违反、导致违约或构成(单独或在适当通知或逾期通知的情况下)违约或构成(两者兼而有之)的任何条款;(Y)违反或构成(单独或在适当通知或逾期通知的情况下)违约或构成违约(单独或在适当通知或过期或两者兼而有之)的情况下,(Y)违反、导致或构成(单独或在适当通知或过期的情况下)违约或构成(两者兼而有之)的任何条款产生或导致任何该等契约、优先股指定证书、协议或其他文书项下的任何权利或义务(包括任何付款)的取消或加速,而本条(C)(X)或(Y)款所述的任何该等冲突、违反、违反或失责是合理地预期会个别或整体产生重大不利影响,或(Z)导致对(1)现时拥有或以后取得的任何财产或资产设定或施加任何留置权除贷款文件和允许留置权产生的留置权以外,或(2)借款人现在拥有或以后由控股公司收购的任何股权, 贷款文件产生的留置权或经修订的信贷协议第6.02节不禁止的留置权除外;以及
(D)在本协议生效之时及紧接本协议生效后,并无违约或违约事件发生或持续。
第3节.修订的条件. 第1节规定的对现有信贷协议的修订的有效性取决于满足(或循环贷款贷款人放弃)以下条件(满足或放弃该等条件的日期、2021年生效日期”):
(A)行政代理人(或其律师)应已收到(I)每家循环贷款机构、(Ii)Swingline贷款人、(Iii)每家开证行和(Iv)控股公司、借款人和附属贷款各方(X)代表该方签署的本协议副本或(Y)行政代理合理满意的书面证据(可包括通过传真或其他电子传输方式(例如,“pdf”)交付本协议的签字页);(Ii)从Swingline贷款人收到的;(Iii)从控股、借款人和附属贷款方各自收到的;(X)代表该方签署的本协议副本或(Y)令行政代理合理满意的书面证据(可包括通过传真或其他电子传输方式(例如,“pdf”)交付经签署的本协议签字页)。
(B)行政代理应已收到各借款方的秘书或助理秘书或类似官员的证书,日期为2021年生效日期:
(I)(X)附上借款人或控股公司以外的任何借款方的证书或公司章程、有限合伙企业证书、成立证书或其他同等组成和管理文件的副本,包括所有修订,并于最近日期由其组织管辖范围的国务大臣(或其他类似官员)证明(在该司法管辖区的法律下存在该等概念或类似概念,且该等证书可及时从该司法管辖区获得)或(Y)就借款人或控股公司以外的任何贷款方,证明有该等概念或类似的概念存在,或(Y)就借款人或控股公司以外的任何贷款方提供该等证书或类似的证书的复印件,以证明该借款人或控股公司以外的任何贷款方已有该等概念或类似的概念该借款方自2020年5月1日起的有限合伙企业证书、成立证书或其他同等组织形式和管理文件(以下简称“合伙证书”)之前修订的截止日期”),
(Ii)附上该国务大臣(或其他相类官员)在最近日期的借款方良好信誉证明书(在该等概念或相类的概念根据该司法管辖区的法律存在而该等证明书可从该司法管辖区及时取得的范围内),
(Iii)(X)证明随附的章程(或合伙协议、有限责任公司协议或其他同等组成及管治文件)是该借款方在2021年生效日期及自下文第(Iv)款或(Y)款所述有关借款人或控股公司以外的任何借款方的决议日期之前一直有效的章程(或合伙协议、有限责任公司协议或其他同等组成及管治文件)的真实完整副本,并证明该附例(或合伙协议、有限责任公司协议或其他同等组成及管治文件)并无更改
(Iv)证明随附的是该借款方(或其管理普通合伙人或管理成员)的董事会(或同等管治机构)正式通过的授权签立、交付和履行与本协议有关的贷款文件(该借款方是本协议的一方)的决议的真实完整副本,并且该等决议没有被修改、撤销或修订,并且在2021年生效日期完全有效。(Iv)证明该等决议是该借款方(或其管理普通合伙人或管理成员)正式通过的授权签立、交付和履行与本协议有关的贷款文件的真实、完整的副本,并且该等决议在2021年生效日期完全有效。
(V)(X)证明代表借款人或控股公司以外的任何贷款方签署与本协议有关的任何贷款文件的每名高级人员的在任情况和签字式样,或(Y)就借款人或控股公司以外的任何贷款方证明
自之前的修订截止日期以来,该借款方的在任时间没有变化,并且
(Vi)证明没有任何悬而未决的解散或清盘借方的程序,或据该人所知,威胁到该借方的存在。
(C)借款人应已向行政代理交付借款人负责官员出具的、日期为2021年生效日期的证书,其效力见本协议第2(B)和2(D)条。
(D)行政代理应在2021年生效日期或之前收到应向其支付的所有费用,并已报销或支付所有合理且有文件记录的自付费用(包括Cahill Gordon&Reindel LLP根据本协议或任何贷款文件要求在2021年生效日期或之前偿还或支付的合理费用、收费和支出)。(D)行政代理应在2021年生效日期或之前收到所有应付费用,并已报销或支付所有合理且有文件记录的自付费用(包括Cahill Gordon&Reindel LLP的合理费用、收费和支出)。
第四节贷款当事人的同意和确认。贷款各方均以《附属担保协议》或《控股担保和质押协议》(视情况而定)下担保人的身份,以及其所属其他担保文件项下的出质人的身份,特此(I)同意签署、交付和履行本协议,并同意其所属的《附属担保协议》和其他担保文件中的每一项都是并将继续完全有效的,在此特此于2021年生效日及之后在各方面予以批准和确认,但在2021年及之后除文意另有所指外,“本协议项下”、“本协议”或类似含义的词语应指并参照经本协议修订的现有信贷协议(“经修订信贷协议”),并且(Ii)确认每一贷款方均为其中一方的担保文件以及其中所述的所有抵押品留置权确实并将继续保证所有债务的偿付。
第五节贷款文件的引用和效力。
(a) 在2021年生效日期及之后,除文意另有所指外,经修订信贷协议中对“本信贷协议”、“本协议”、“本协议”或类似进口词语的每一次提及,以及在其他贷款文件中对“信贷协议”、“第一留置权信贷协议”、“其下的”、“其”或类似进口词语的每一提及,均指并作为对经修订信贷协议的提述。自2021年生效之日起及之后,本协议应为现有信贷协议和修订后的信贷协议项下的贷款文件。
(B)经本协议具体修订的担保文件和每份其他贷款文件现在和将来继续完全有效,并在此得到各方面的批准和确认,且各担保文件项下的担保、质押、担保权益授予和其他协议(如适用),尽管本协议预期的交易已经完成,仍应继续完全有效,并应根据现有信贷协议和经修订的信贷协议产生担保各方的利益。在不限制前述一般性的情况下,安全单据和其中描述的所有抵押品确实并应继续保证付款
贷款各方根据本协议修订的贷款文件承担的所有义务。
(C)除本协议明确规定外,本协议的执行、交付和效力不应视为放弃任何贷款人或行政代理在任何贷款文件下的任何权利、权力或补救措施,也不构成对任何贷款文件任何规定的放弃。
第六节对应物的执行。本协议可由本协议的多个副本签署,也可由本协议的不同各方以单独的副本签署,每个副本在如此签署时应被视为正本,所有副本加在一起仅构成一个相同的协议。以.pdf或其他电子形式交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议原件一样有效。在与本协议和本协议拟进行的交易相关的任何文件中或与之相关的任何文件中,“执行”、“执行”、“已签署”、“签署”等词语以及与之相关的类似词语应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式、或以电子形式保存记录,每一项均应与手动签署或使用纸质记录系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用法律(包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律)规定的范围内;但尽管本协议有任何相反规定,除非行政代理按照其批准的程序明确同意接受任何形式或格式的电子签名,否则行政代理没有义务同意接受任何形式或格式的电子签名。在不限制前述一般性的情况下,借款人和每一其他贷款方特此(I)同意,出于所有目的,本协议或任何其他贷款文件(在每种情况下)的电子图像, (I)贷款文件(包括其任何签名页)应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性,并且(Ii)放弃仅因缺少任何贷款文件的纸质原件(包括其任何签名页)而对贷款文件的有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利。
第7条修订;标题;可分割性除非根据控股公司、借款人、行政代理和循环贷款机构签署的书面文件,否则不得修改本协议,也不得放弃本协议的任何条款。此处使用的章节标题仅供参考,不是本协议的一部分,不会影响本协议的构建,也不会在解释本协议时予以考虑。本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行的,在该司法管辖区内,在该无效、非法或不可执行性范围内无效,而不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性,并且特定司法管辖区中某一特定条款的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。双方应努力通过善意协商,将无效、非法或不可执行的规定替换为经济效果与无效、非法或不可执行的规定尽可能接近的有效规定。
第八节适用法律等.
(A)本协议以及基于、引起或与本协议有关的任何索赔、争议、争议或诉讼原因(无论是在合同、侵权行为或其他方面)均应按照纽约州法律解释并受其管辖,而不考虑任何可能要求适用任何其他法律的法律冲突原则。
(B)本协议各方同意现有信贷协议第9.11条和第9.15条中的规定,如同该等条款在本协议中已有详细规定一样。(B)本协议各方同意现有信贷协议第9.11条和第9.15条的规定。
第9条。不得创新。本协议不应解除现有信贷协议项下未清偿款项的义务,也不解除或解除任何担保文件或其任何其他担保的留置权或优先权。本协议所载任何内容均不得解释为替代或更新现有信贷协议或保证该协议的文书项下的未偿债务,该等债务应保持十足效力和效力,除非本协议或同时签署的文书作出任何程度的修改,且除非按本协议的规定偿还。本协议不应构成信贷协议或任何其他贷款文件的更新。本协议或本协议预期的任何其他文件中的任何暗示均不得解释为解除或以其他方式解除任何贷款文件项下的任何贷款方作为任何贷款文件项下的借款人、担保人或质押人的任何义务和责任。
第10条。公告。本合同项下的所有通知均应按照修订后的信贷协议第9.01节的规定发出。
[签名页如下]
特此证明,本协议双方已促使本协议由各自正式授权的官员签署,截止日期为上文第一次写明的日期。
控股:
美联社游戏控股有限责任公司,特拉华州一家有限责任公司
作者:/s/David Lopez
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姓名:大卫·洛佩兹
职务:首席执行官、总裁兼秘书
借款人:
美联社游戏I,有限责任公司,特拉华州的一家有限责任公司
作者:/s/David Lopez
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姓名:大卫·洛佩兹
职务:首席执行官、总裁兼秘书
附属贷款方:
美国特拉华州公司AP Gaming II,Inc.
特拉华州有限责任公司AP Gaming Acquisition,LLC
特拉华州有限责任公司AGS LLC
AGS CJ公司,特拉华州的一家公司
特拉华州的AGS CJ控股公司
佐治亚州公司凯迪拉克·杰克公司(Cadillac Jack,Inc.)
作者:/s/David Lopez
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姓名:大卫·洛佩兹
职务:首席执行官、总裁兼秘书
[第5号修订协议]
Jefferies Finance LLC,作为行政代理、循环贷款机构、Swingline贷款机构和发行银行
作者:/s/Paul Chisholm
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姓名:保罗·奇泽姆
职务:常务董事
麦格理资本融资有限责任公司(Macquarie Capital Funding LLC),作为循环贷款机构和发行银行
作者:/s/丽莎·格鲁什金
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姓名:丽莎·格鲁什金(Lisa Grushkin)
标题:授权签字人
作者:/s/Ayesha Faroqi
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姓名:Ayesha Faroqi
标题:授权签字人
[第5号修订协议]