依据第424(B)(5)条提交
注册号码333-251154
招股说明书副刊
(至2020年12月11日的招股说明书)
$39,500,000
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1634447/000114036121035253/logo_isun.jpg)
普通股
2021年6月21日,特拉华州的iSun公司(“iSun”、“公司”、“我们”或“我们”)与B.Riley Securities,Inc.(“B.Riley”)就本招股说明书增刊提供的普通股股票订立了一项特定的销售协议(“销售协议”)。销售协议由日期为2021年10月25日的销售协议第1号修正案修订。根据销售协议的条款,我们可以不时通过B.Riley作为我们的代理提供和出售我们的普通股股票,总发行价最高可达39,500,000美元。
我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌交易,代码是“iSun”。2021年10月22日,我们普通股的最后一次报告售价为每股8.55美元。
根据本招股说明书出售我们的普通股(如果有的话)可以按照根据1933年证券法(经修订)或证券法颁布的第415条规定的“按市场发售”进行。B.莱利不需要出售任何具体数量或美元金额的证券,但将按照B.Riley和我们双方商定的条款,以符合其正常交易和销售惯例的商业合理努力为销售代理。不存在以任何第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。
根据销售协议出售普通股对B.Riley的补偿将相当于根据销售协议出售的任何普通股总收益的3.0%。在代表我们出售普通股方面,B.Riley将被视为证券法意义上的“承销商”,B.Riley的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向B.Riley提供赔偿和出资,包括根据修订后的《证券法》或《1934年交易法》或《交易法》承担的责任。
投资我们的普通股是有风险的。请参阅本招股说明书增刊S-3页开始的“风险因素”,以及通过引用并入本招股说明书增刊的其他文件中类似标题下的“风险因素”。
美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
B.莱利证券 | | | 艾夫·赫顿 基准投资部 |
2021年10月25日