美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
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(第14d-100条规则)
第14(D)(1)或13(E)(1)条所指的投标要约声明
1934年《证券交易法》
第3号修正案
杜邦公司(DuPont de Nemours,Inc.)
(主题公司(发行人)名称)
杜邦·德·内穆斯公司(DuPont de Nemours,Inc.)
(申请人(要约人)姓名)
普通股,面值0.01美元
(证券类别名称)
26614N102
(证券类别CUSIP编号 )
埃里克·T·胡佛
高级副总裁兼总法律顾问
中路974号730号楼
特拉华州威尔明顿,邮编:19805
(302) 774-3034
(被授权代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)
复制到:
布兰登·范戴克 | 克里斯托弗·E·奥斯汀 | |
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP | 贝内特·J·O·莱利 | |
曼哈顿西部一号 | 凯尔·A·哈里斯 | |
纽约,纽约,10001 | Cleary Gottlieb Steen& | |
(212) 735-3000 | 汉密尔顿有限责任公司 | |
One Liberty Plaza(自由广场一号) | ||
纽约,纽约,10006 | ||
(212) 225-2000 |
提交费的计算
交易估值 | 提交费的数额 | |
$15,705,955,575(1) |
$1,713,519.75(2) | |
| ||
(1) | 仅用于计算备案费用,基于国际香精香料公司(IFF)普通股的平均高低价格(如纽约证券交易所2020年12月29日的报告),其中营养与生物科学公司的普通股以每股面值0.01美元的普通股换取杜邦公司的普通股,每股面值0.01美元。(br}根据纽约证券交易所2020年12月29日的报告,该公司普通股的平均价格为每股面值0.125美元,其中营养与生物科学公司的普通股以每股面值0.01美元的价格换取每股面值0.01美元的普通股。最初于2020年5月7日提交的(注册号为第333-238072号)(IFF 表格S-4)(按其中所述计算的IFF 表格S-4),与本附表所述的交易有关。 |
(2) | 申请费的金额是根据1934年证券交易法下的规则 0-11计算的,修订后的申请费与IFF表格S-4相关,如其中所述。 |
如果规则 0-11(A)(2)规定的费用有任何部分被抵销,请勾选该框,并标明之前支付抵销费的申请。通过注册声明编号或表格或明细表以及提交日期标识上一次提交。 |
之前支付的金额:2,352,247.57美元 |
申请方:国际香精香水公司。 | |
表格或注册号:表格S-4 (注册编号333-238072) |
提交日期:2020年5月7日 |
☐ | 如果备案仅涉及在 投标要约开始之前进行的初步沟通,请选中该框。 |
勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易:
☐ | 第三方投标报价受规则14d-1的约束。 |
发行人投标报价受规则13E-4的约束。 |
☐ | 根据规则13E-3进行私人交易。 |
☐ | 根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。 |
如果提交文件是报告投标报价结果的最终修正案,请选中以下框:☐
本修正案第3号修正案对杜邦公司(DuPont de Nemours,Inc.)于2020年12月31日提交给美国证券交易委员会(SEC)的Issuer投标要约声明(DuPont de Nemours,Inc.) 如期进行了修订和补充,并分别于2021年1月11日和2021年1月25日提交给SEC的Issuer投标要约声明的修正案1号和修正案2(如此修订后,即发行投标要约声明的修正案1和修正案2)进行了修订。
本附表涉及杜邦公司根据日期为2020年12月31日的招股说明书(《招股说明书》)中规定的条款和条件,提出以每股面值0.01美元的营养与生物科学公司(N&B)普通股全部 股换取杜邦公司的普通股,每股面值0.01美元(杜邦普通股 股),符合招股说明书中所列条款和条件的杜邦公司的全部 股普通股,每股票面价值0.01美元(杜邦普通股),并受日期为2020年12月31日的招股说明书(招股说明书)中所述条件的限制,本附表涉及杜邦公司提出的以每股面值0.01美元的普通股交换杜邦公司的普通股的要约(A)(1)(Ii)和(A)(1)(Iii)(连同其任何修正案或补充,共同构成交换要约)。在 交换要约完成后,N&B普通股的剩余股份(如果有)将按照招股说明书中所述,在适用的记录日期(清理剥离)按比例分配给杜邦 股东。在交换要约和Clean-up剥离之后,海王星Merge Sub I Inc.,一家特拉华州的公司和IFF的全资子公司,将与N&B, 合并,并并入N&B, 由此Merge Sub的独立公司将停止存在,N&B将继续作为IFF的幸存公司和全资子公司(合并子公司)。在合并中,N&B普通股的每股流通股(N&B作为库存股或杜邦公司持有的N&B普通股股票除外,将自动注销)将根据招股说明书中规定的条款和条件,自动转换为获得普通股的权利,每股面值0.125美元,为IFF(IFF普通股)。
关于交易所要约,N&B已根据经修订的1933年证券法(证券法)向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份表格 S-4和表格S-1(注册号333-238089)的登记声明(修订后的登记声明),以登记为交换交易所要约中提交的杜邦普通股股份而提供的N&B普通股 股票,并将在IFF已根据证券法提交了表格S-4(注册号为第333-238072号)的注册声明,以注册IFF普通股 股票,N&B普通股的股票将在合并中转换为这些股票。
本修正案第3号应与 的附表一起阅读。 除本修正案特别规定外,本修正案第3号不修改此前在附表中报告的任何信息。
第11项补充资料
现对附表第11项进行修正和补充,增加以下案文:
2021年1月26日,杜邦发布了一份新闻稿,公布了杜邦 及其营养与生物科学部门2020年第四季度和全年初步业绩。该新闻稿的副本作为附件(A)(5)(Xxii)附于此,并通过引用结合于此。通过引用并入附件(A)(5)(Xxii)的信息应被视为仅为本附表的目的而提交,并且如杜邦在2021年1月26日提交的8-K表格的当前报告中所述,用于通过引用并入N&B以 表格的注册声明的目的S-1/S-4表格S-4的注册说明书(注册号为333-238089)和招股说明书(日期为2020年12月31日),以及招股说明书(注册号为333-238089)和招股说明书(日期为2020年12月31日),以及其中所载的IFF的S-4表格注册说明书(注册号为333-238072)和招股说明书(日期为2020年12月31日)。除上述 外,本协议附件(A)(5)(Xxii)中包含的信息应被视为为所有其他目的提供的,不得被视为为1934年证券交易法(经修订)第18条的目的提交的,或 以其他方式受第18条责任约束的信息,且不得被视为通过引用纳入杜邦根据经修订的1933年证券法提交的任何其他注册声明或其他文件。
第12项展品
修订和补充附表第12项,增加下列证据:
陈列品 |
描述 | |
(A)(5)(Xxi) | 与交换要约相关而维护的网站文本,于2021年1月25日更新,通过引用杜邦于2021年1月26日提交的表格425并入 | |
(A)(5)(Xxii) | 杜邦公司的新闻稿,日期为2021年1月26日,通过引用于2021年1月26日提交的杜邦公司Form 8-K的附件99.1并入 |
签名
经适当查询,并尽我所知和所信,我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
杜邦公司(DuPont de Nemours,Inc.) | ||
依据: | /s/Lori D.Koch | |
姓名:洛里·D·科赫(Lori D.Koch) | ||
职务:执行副总裁兼首席财务官 |
日期:2021年1月26日