根据规则433提交的发行人自由发行招股说明书
补充日期为的初步招股章程补编
2021年11月23日和2020年10月15日的招股说明书
注册号码333-249491
定价条款说明书
CDW{BR}有限责任公司
CDW财务公司
$10,000,000，2.670厘优先债券，2026年到期
$5亿，000，3.276厘优先债券，2028年到期
$10,000,000，3.569厘优先债券，2031年到期
定价附录，日期为2021年11月23日的初步招股说明书补编(初步招股说明书 补编)，以及相关的基础招股说明书，日期为2020年10月15日，由CDW LLC(CDWü)和CDW Finance Corporation(？财务公司，与CDW？发行人)共同制定的基础招股说明书(基础招股说明书)。本 附录(本定价附录)通过参考初步招股说明书附录和基本招股说明书对其全部内容进行了限定。本定价附录中的信息补充了初步招股说明书补充 和基础招股说明书，并取代了初步招股说明书补充和基础招股说明书中的信息，但与初步招股说明书补充和基础招股说明书中的信息不一致。此处使用的术语 和未定义的术语具有初步招股说明书附录和基本招股说明书中赋予这些术语的含义。
| 优先债券2026年到期，息率2.670 |
3.276厘优先债券，2028年到期 |
3.569厘优先债券，2031年到期 | ||||
| 发行人： | 国开金融股份有限公司 | 国开金融股份有限公司 | 国开金融股份有限公司 | |||
| 证券名称： | 2026年到期的2.670%优先债券(2026年债券) | 2028年到期的3.276厘优先债券(2028年债券) | 2031年到期的3.569高级债券(2031年债券，与2026年债券和2028年债券一起，称为债券) | |||
| 本金总额： | $1,000,000,000 | $500,000,000 | $1,000,000,000 | |||
| 发行人的毛收入： | $1,000,000,000 | $500,000,000 | $1,000,000,000 | |||
| 最终到期日： | 2026年12月1日 | 2028年12月1日 | 2031年12月1日 | |||
| 发行价： | 100%外加自2021年12月1日起的累算利息(如有) | 100%外加自2021年12月1日起的累算利息(如有) | 100%外加自2021年12月1日起的累算利息(如有) | |||
| 到期收益率： | 2.670% | 3.276% | 3.569% | |||
| 优惠券： | 2.670% | 3.276% | 3.569% | |||
| 利差至基准国库券： | 135个基点 | 170个基点 | 190个基点 | |||
| 基准财政部： | UST 1.125%将于2026年10月31日到期 | UST 1.375%将于2028年10月31日到期 | UST 1.375%将于2031年11月15日到期 | |||
| 美国国债基准价格： | 99-02 1⁄4 | 98-22 | 97-10 | |||
| 基准国债收益率： | 1.320% | 1.576% | 1.669% | |||
| 总价差： | 该批债券的本金金额为0.600% | 该批债券的本金金额为0.625% | 该批债券的本金金额为0.650% | |||
| 付息日期： | 6月1日和12月1日 | 6月1日和12月1日 | 6月1日和12月1日 | |||
| 录制日期： | 5月15日和11月15日 | 5月15日和11月15日 | 5月15日和11月15日 | |||
| 首次付息日期： | 2022年6月1日 | 2022年6月1日 | 2022年6月1日 | |||
| 可选赎回： | T+25个基点的完整看涨期权。 2026年11月1日或之后(即到期前1个月的日期)的面值催缴。 |
T+30个基点的完整看涨期权。 2028年10月1日或之后(即到期前2个月的日期)的面值催缴。 |
T+30个基点的完整看涨期权。 2031年9月1日或之后(即到期前3个月的日期)的面值催缴。 | |||
| 特别强制赎回： | 如(I)天狼星收购事项未于晚上11时59分或之前完成，则可强制赎回当时未偿还债券本金的101%，另加应付及未支付的利息，但不包括特别强制性赎回日期(I) 天狼星收购事项未于晚上11：59或之前完成。纽约市时间2022年10月11日，(Ii)我们通知受托人和持有人，我们不会继续完成对天狼星的收购，或者(Iii)在没有完成对天狼星的收购之前， 购买协议已经终止 | 如(I)天狼星收购事项未于晚上11时59分或之前完成，则可强制赎回当时未偿还债券本金的101%，另加应付及未支付的利息，但不包括特别强制性赎回日期(I) 天狼星收购事项未于晚上11：59或之前完成。纽约市时间2022年10月11日，(Ii)我们通知受托人和持有人，我们不会继续完成对天狼星的收购，或者(Iii)在没有完成对天狼星的收购之前， 购买协议已经终止 | 如(I)天狼星收购事项未于晚上11时59分或之前完成，则可强制赎回当时未偿还债券本金的101%，另加应付及未支付的利息，但不包括特别强制性赎回日期(I) 天狼星收购事项未于晚上11：59或之前完成。纽约市时间2022年10月11日，(Ii)我们通知受托人和持有人，我们不会继续完成对天狼星的收购，或者(Iii)在没有完成对天狼星的收购之前， 购买协议已经终止 | |||
| 控制权变更回购事件： | 本金的101%加上回购日(但不包括回购日)的应计利息。 | 本金的101%加上回购日(但不包括回购日)的应计利息。 | 本金的101%加上回购日(但不包括回购日)的应计利息。 | |||
| CUSIP/ISIN号码： | CUSIP：12513GBG3 推送：US1213GG38 |
CUSIP：12513GBH1 ISIN：US1213GB11 |
CUSIP：12513GBJ7 推流：US1213GBJ76 | |||
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| 联合簿记管理人 | 摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券， Inc. 富国银行证券有限责任公司 摩根士丹利& 有限责任公司 第一资本证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 | |
| 联席经理 | 高盛有限责任公司 Scotia Capital (美国)Inc. 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限责任公司(Siebert Williams&Co.，LLC) | |
| 交易日期 | 2021年11月23日 | |
| 结算日 | 2021年12月1日(T+5) | |
| 面额 | $2,000和$1,000的整数倍 | |
| 分布 | 美国证券交易委员会注册 | |
| 受托人 | 美国银行全国协会 | |
此信息并不声称是对这些证券或此次发行的完整描述。有关完整说明，请参阅初步招股说明书附录 和基本招股说明书。
本通信不构成向在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买 任何证券的要约，因为在该司法管辖区向任何人提出此类要约或要约都是非法的。
预期票据将于2021年12月1日或前后交割，这将是本合约日期后的第五个营业日(该结算周期在本文中称为T+5)。根据修订后的1934年证券交易法下的规则15c6-1，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方明确约定 另有约定。因此，由于票据最初将结算T+5，希望在结算日期前两个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代的 结算周期，以防止结算失败。债券购买者如欲在交收日前两个营业日前交易债券，应咨询其顾问。
发行人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会提交注册说明书(注册号333-249491)(包括初步招股说明书副刊和基础招股说明书)。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的初步招股说明书和基础招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，包括通过引用并入初步招股说明书和基础招股说明书的文件，以了解发行人和本次发行的更完整信息。您 可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获取这些文档。或者，发行人或
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如果您提出要求，承销商将安排向您发送初步招股说明书补充资料和基本招股说明书，方法是联系(I)J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，收件人：招股说明书部门，邮编：纽约埃奇伍德11717长岛大道1155号，或致电：1-866-803-9204,(Ii)美国银行证券公司收件人：招股说明书部门，地址：北学院街200th College Street，3楼，Charlotte NC 28255-0001，电子邮件：dg.prospectus_Requests@bofa.com，(Iii)摩根士丹利有限责任公司，收件人：招股说明书部门，地址：纽约瓦里克大街180号，2楼，邮编10014，电话：1-866-718-1649,(Iv)Wells Fargo Securities，LLC，Attn：WFS Customer Service，608 Second Avenue South，Suite1000，Minneapolis，MN 55402，或致电：1-800-645-3751,(V)瑞穗证券(Mizuho Securities)美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)，电话：1-866-271-7403,(Vi)三菱UFG证券美洲公司(MUFG Securities America Inc.)，电话：1-877-649-6848,(Vii)Goldman Sachs&Co.LLC，Attn：招股说明书部门，邮编：NY 10282，New York West Street 200，或致电：1-866-471-2526,(Viii)Scotia Capital(USA)Inc.，电话：1-800-372-3930,(Ix)Siebert Williams Shank&Co.，LLC，电话： 1-212-830-4530,或(X)U.S.Bancorp Investments，Inc.，地址：北特里恩街214号，北卡罗来纳州夏洛特市26楼，邮编：28202，或 电话：1-877-558-2607.
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