附件3.10
纽约MORTGGE信托公司,{BR}Inc.
条款补充
7.000%G系列累计可赎回优先股
纽约抵押信托公司是马里兰州的一家公司(以下简称公司),特此向马里兰州评估和税务局证明:
第一: 根据公司章程第六条(“宪章”)所载权力,公司董事会(“董事会”)及其正式授权的委员会通过正式通过的决议 将3,450,000股已授权但未发行的优先股(定义见章程)归类并指定为公司“7.000%G系列累计可赎回优先股”的股份,每股面值0.01美元,优先事项如下:资格、赎回条款和条件 ,这些条款和条件在重述“宪章”时应成为“宪章”第六条的一部分,并对本章程各节或小节进行必要或适当的重新编号或重新编排。
1.编号 和编号。现设立一系列优先股,命名为“7.000%G系列累计可赎回优先股”( “G系列优先股”)。G系列优先股的面值为每股0.01美元。 G系列优先股的授权股票数量为3,450,000股。
2.到期日。 G系列优先股没有规定的到期日,不会受到任何偿债基金或强制赎回的约束,将保持 无限期流通股,除非(I)公司赎回或以其他方式回购G系列优先股,或(Ii)G系列优先股变为可转换并根据本协议第7节实际转换。公司不需要 留出支付资金来赎回G系列优先股。
3.排名。 G系列优先股在公司清算、解散或清盘时支付股息和其他分配以及资产分配的权利方面,(I)优先于公司所有类别或系列的普通股,每股面值0.01美元(“普通股”),以及除本条款第(Ii)和(Iii)款所指的公司股票以外的所有类别或系列的公司股票。 优先于本公司所有类别或系列的普通股(“普通股”)。 在公司清算、解散或清盘时,G系列优先股将优先于公司所有类别或系列的普通股(“普通股”)。 除本条款第(Ii)和(Iii)款所指的公司股票外,G系列优先股的级别高于公司所有类别或系列的普通股。“初级 股票”);(Ii)与公司7.75%的B系列累计可赎回优先股、每股面值0.01美元的B系列优先股(“B系列优先股”)、8.00%的D系列固定至浮动利率累计可赎回优先股 股票、每股0.01美元的每股面值(“D系列优先股”)、7.875%的E系列固定至浮动利率累计可赎回优先股 每股面值0.01美元(6.875%F系列固定至浮动 利率累计可赎回优先股(“F系列优先股”)和 公司的所有类别或系列股票,条款明确规定,该等股票在公司任何清算、解散或清盘时 支付股息和其他分派以及资产分配的权利 与G系列优先股同等(统称为“平价股票”);以及(Iii)低于公司所有类别或系列的股票 ,具体规定在公司任何清算、解散或清盘时支付股息和其他分派以及资产分配的权利方面,此类股票优先于G系列优先股 , “高级股票”)。“股票”一词不包括可转换或可交换为普通股或优先股的债务证券。
4.分红。
(A) G系列优先股的持有者有权在获得董事会授权并经公司宣布的情况下,从公司合法可用于支付股息的资金中获得累计现金 股息。G系列优先股的股息率为每股清算优先股每年25.00美元的7.000%(相当于每股1.75亿美元)(相当于每股1.75%br}),该股息率自(包括)G系列优先股的最初发行日期(定义见下文)起计算(定义见下文),其股息率为每股清算优先股每年25.00美元的股息率(相当于每股1.75%br})。G系列优先股的股息应按日累计,对于在2022年1月15日之前发行的任何G系列优先股,应从2021年11月24日(包括2021年11月24日(“原 发行日期”)开始累计,或对于在2022年1月15日或之后发行的G系列优先股的任何股票,应自已全额支付股息的最近股息支付日期(定义见下文)起累计 。并应于2022年1月15日开始的每年1月、4月、7月和10月的第15天(每个日期为 “股息支付日”)按季度支付欠款。如果任何股息支付日期不是营业日(定义见下文), 则本应在该股息支付日支付的股息将在紧随其后的 营业日支付,其效力和效果与该股息支付日相同。自该股息支付日起至下一个 营业日为止的一段时间内,不会支付利息、额外股息 或代息款项。第一次股息将于2022年1月15日支付,时间不到一个季度,并将涵盖从最初发行日期起至1月15日(包括在内)的期间 , 2022年(不言而喻,应于2022年1月15日或大约2022年1月15日支付的股息为G系列优先股每股0.24792美元)。G系列优先股的应付股息,包括第一个股息期(定义见下文)和任何部分股息期的应付股息, 将按360天一年计算,其中包括12个30天月。在适用的记录日期(无论是否为营业日)的日历月的第一天(每个日期为 “股息记录日期”),记录持有人 将在适用的记录日期收盘时出现在公司的股票记录中,向记录持有人支付股息。在任何股利支付日支付的股息应包括到该股利支付日(但不包括)累计的股息 。
“股息期” 指从股息支付日期起至下一个股息支付日期(但不包括下一个股息支付日期)的期间,不包括 初始股息期,即从G系列优先股的原始发行日期起至(但不包括)2022年1月15日的期间。
(B) 当公司的任何协议(包括与公司任何债务有关的任何协议)的条款和规定禁止授权、支付或拨备支付股息或规定授权、支付或拨备支付股息或规定授权、支付或拨备支付股息时,董事会不得授权、支付或拨备股息供 公司支付,或者如果授权、支付或拨备股息将构成违反协议或协议项下的违约,则 公司不得在任何时候授权、支付或拨备股息供公司支付。 公司的任何协议(包括与公司任何债务有关的任何协议)的条款和条款禁止授权、支付或拨备股息支付股息,或规定授权、支付或拨备股息将构成违反协议或根据协议违约,
(C) 尽管本协议有任何相反规定,G系列优先股的股息将累计(I)本协议第4(B)节提及的任何法律或协议的条款和规定是否在任何时间禁止当前派息 ,(Ii)公司是否有收益,(Iii)是否有合法资金可用于支付 该等股息,以及(Iv)该等股息是否经授权和宣布。对于可能拖欠的G系列优先股的任何股息支付或支付,将不会支付利息或代息金额 ,并且G系列优先股的持有者将无权获得超过本协议第4(A)节所述全额累计股息的任何股息。 就G系列优先股支付的任何股息将首先从G系列优先股到期的最早累计但未支付的股息 中贷记入帐。 G系列优先股的持有者将无权获得超过本协议第4(A)节所述的全部累计股息。 G系列优先股的任何股息支付将首先从G系列优先股到期的最早累计但未支付的股息 中扣除。
(D) 除本协议第4(E)节另有规定外,除非已宣派或同时宣派G系列优先股的全部累积股息 ,并拨出足够支付股息的款项以支付过往所有股息期,否则 (I)不得宣派或支付股息(初级股除外),或拨出用于支付初级股或平价股的股息,(Ii)不得宣示或作出其他分派及(Iii)公司不得以任何代价(或向 支付任何款项或用于赎回任何此类证券的偿债基金)赎回、购买或以其他方式获得初级股票或平价股票的股份 (除非转换为或交换 购买或认购初级股票的股份,或购买或认购初级股票的权利,或根据以相同条件向所有G系列优先股持有人提出的交换要约 ),否则不得赎回、购买或以其他方式购买、购买或以其他方式获得初级股票或平价股票的股份(或支付给 的任何款项或用于赎回任何此类证券的偿债基金)(通过转换为或交换 购买或认购初级股票的股份或期权、认股权证或权利的方式除外)但是,前提是以上 不应阻止(I)公司根据宪章第七条的规定赎回、购买或收购 公司的任何类别或系列股票,包括为了保持公司作为美国联邦所得税房地产投资信托基金的资格,或(Ii)公司为符合公司的任何激励或福利计划而赎回、购买或收购普通股。(br}公司根据宪章第七条的规定赎回、购买或收购普通股,包括为了保持公司作为美国联邦所得税目的的房地产投资信托的资格,或(Ii)公司为符合公司的任何激励或福利计划而赎回、购买或收购普通股。
(E) 在G系列优先股和任何其他类别或系列的平价股票上,如果已支付的累计股息没有全额支付(或没有如此拨备足够支付股息的金额),则应宣布G系列优先股和此类平价股票宣布的所有股息。 在G系列优先股和任何其他类别或系列的平价股票上宣布的所有股息均应予以宣布按比例因此,在所有情况下,G系列优先股和该等平价股宣布的每股股息数额应与G系列优先股和该等平价股的每股累计股息 的比率相同(如果任何此类股票没有累计股息,则不包括之前股息 期间未支付股息的任何应计股息)。不会就可能拖欠的G系列优先股的任何股息支付或支付利息 支付利息或代息款项 。
(F) “营业日”是指除星期六或星期日以外的任何一天,该日既不是法定假日,也不是法律、法规或行政命令授权或要求纽约的银行机构关闭的日子。
(G) “拨作支付”须当作包括(但不限于)除以下事项外的任何其他行动: 公司在其会计分类账内记录任何会计或簿记记项,而该会计或簿记记项根据公司董事会的授权和公司的股息或其他分派声明,表明将就公司的任何系列或类别的股票如此支付的资金 ; 公司在其会计分类账中记录的任何会计或簿记记项,如依据公司董事会的授权和公司的股息或其他分派声明,将如此支付的资金分配给公司的任何系列或类别的股票 ;然而,前提是,如果任何类别或系列的初级 股票或平价股票的任何资金存入公司的单独账户,或交付给支付、支付或其他类似代理, 那么关于G系列优先股的“预留支付”应指将此类资金存入单独账户 或交付给支付、支付或其他类似代理。
5.清算 优先。
(A) 在公司发生任何自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下,G系列优先股的持有人将有权从公司合法可供分配给股东的资产中获得支付,但受任何类别或系列高级股票持有人的优先权利、每股25美元($25.00) 的清算优先权以及相当于任何累积和未支付股息(无论是否授权或未授权)的金额的限制在向小股东分配资产之前;该等持有 G系列优先股的人士无权获得任何进一步付款。
(B) 如果在任何此类自愿或非自愿清算、解散或清盘时,公司的可用资产不足以支付公司在任何清算、解散或清盘时在资产分配中对G系列优先股和平价股的所有已发行股票的清算分配金额 ,则G系列优先股和该等平价股的持有人应按全部清算分配的比例按比例在任何此类资产分配中按比例分享
(C) 任何此类清算的通知应在付款日期前不少于30天且不超过60天向G系列优先股记录的每位持有人 发出,地址应为该持有人在公司股票记录上出现的地址。(C) 任何此类清算的通知应在付款日期前不少于30天且不超过60天发给G系列优先股记录的每位持有人 。在 全额支付他们有权获得的清算分派后,G系列优先股持有人将不再 对公司的任何剩余资产享有权利或索取权。本公司与任何其他公司、信托或实体合并、转换或合并,或任何其他实体与本公司合并、转换或合并,出售、租赁、转让或转让本公司或法定股票交易所的全部或几乎所有财产或业务,不应视为 本公司的清算、解散或清盘。
(D) 在确定公司股票的分派(自愿或非自愿清算除外)是否根据马里兰州公司法允许以股息、赎回或其他方式收购 时,如果公司在分派时解散,为满足G系列优先股 持有人解散时的优先权利,则不应增加到公司的总负债中所需的金额 。(D) 在确定是否允许以股息、赎回或其他方式进行公司股票的分派(自愿或非自愿清算除外)时,如果公司在分派时解散,为满足G系列优先股 股票持有人的优先权利,则不应将所需金额增加到公司的总负债中。
6.赎回。
(A) G系列优先股在2027年1月15日之前不可赎回,除非本第6节所述,且根据宪章第七条的规定,公司可在该日期之前购买或赎回G系列优先股的股票,包括为美国联邦所得税目的而有必要保留公司作为房地产投资信托的资格的情况。 公司可以在该日期之前购买或赎回G系列优先股的股票。 公司可以在该日期之前购买或赎回G系列优先股。 本公司可以在该日期之前购买或赎回G系列优先股的股票。 为美国联邦所得税的目的,公司可以购买或赎回G系列优先股的股票。
(B)可选 赎回权。在2027年1月15日及之后,公司可选择在不少于30天但不超过60天的 通知后,随时或不时赎回全部或部分G系列优先股,赎回价格为每股25美元(25.00美元),外加其任何累积和未支付的股息 (无论是否经授权或宣布)。 在不少于30天但不超过60天的通知下,公司可随时或不时赎回G系列优先股,赎回价格为每股25美元(25.00美元),外加任何累积的和未支付的股息 (无论是否授权或宣布)。 在不少于30天但不超过60天的 通知下,公司可随时或不时以现金赎回G系列优先股。
(C)特殊 可选赎回权。尽管本协议第6(A)节有任何相反规定,但在发生控制权变更(定义如下)时,本公司可选择在不少于30天但不超过60天的通知下, 如下所述,在控制权变更发生的第一个日期或之后120天内全部或部分赎回G系列优先股,以现金赎回,赎回价格为每股25美元(25.00美元)截至(但不包括)指定赎回日期的任何累积和未支付的股息(无论是否授权或宣布), 无息。如果在控制权变更转换日期(定义见下文)之前,公司已发出通知,根据本第6条选择 赎回G系列优先股的部分或全部股份,则G系列优先股 的持有者将不拥有(定义如下)赎回G系列优先股的控制权变更转换权(定义见下文)。
(D) 在原发行日期之后,下列情况已发生且仍在继续,则视为“控制权变更”: (I)任何人(包括根据经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)第13(D)(3)条被视为“人”的任何辛迪加或集团直接或间接通过购买、合并或其他收购交易或一系列购买获得实益所有权 ,公司股本的合并或其他收购交易 该人有权行使公司所有股本总投票权的50%以上, 该人一般有权在公司董事选举中投票(但该人将被视为对其有权收购的所有证券拥有实益的 所有权,无论该权利目前是可行使的,还是只有在发生后续条件时才能行使);以及(Ii)在第(I)款所述的任何交易完成后, 本公司和收购实体或尚存实体均无在纽约证券交易所(以下简称“纽约证券交易所”)、纽约证券交易所美国有限责任公司(以下简称“纽约证券交易所”) 或纳斯达克(“纳斯达克”)上市或报价的任何类别的普通股证券(或代表该等证券的美国存托凭证),或在纽约证券交易所后继的交易所或报价系统上市或报价的任何类别的普通股证券(或代表该等证券的美国存托凭证)。
(E) 如果公司选择赎回G系列优先股,公司将在赎回日期前不少于30天但不超过60天向每位G系列优先股记录持有人发出赎回通知,邮资预付 要求赎回的G系列优先股的持有人地址,并应注明: (I)赎回日期;(Ii)股份数量(Iv)为支付赎回价格 而交出G系列优先股股票(如有的话)的一个或多个地点;。(V)赎回股份的股息将于赎回日停止累积; (Vi)如适用,上述赎回是与控制权变更有关的,在此情况下,还应对构成控制权变更的一项或多项交易进行简要的 说明;以及(Vii)如果此类赎回是与控制权变更相关的 ,则被称为赎回的G系列优先股的持有者将不能就控制权变更进行转换 ,并且 在控制权变更转换日期之前投标转换的G系列优先股的每股股票将在相关的赎回日期而不是赎回日期进行赎回如果赎回任何持有人持有的G系列优先股的股份少于 股, 向该持有人发出的通知还应 具体说明该持有人所持G系列优先股需要赎回的股票数量。未能发出该通知或发出该通知的任何 瑕疵,均不会影响赎回G系列 优先股任何股份的程序的有效性,但获发通知有缺陷或未获发出通知的持有人则不在此限。尽管如上所述,如果公司根据本协议第6(A)节选择赎回G系列优先股,以 为美国联邦所得税目的保持其房地产投资信托的地位,则不需要 赎回通知。
(F) 将赎回的G系列优先股的持有者应在赎回通知中指定的地点交出所谓的G系列优先股的股份 ,并有权获得赎回价格和在交还后赎回时支付的任何累计和未支付的股息 。
(G) 如果赎回G系列优先股的任何股份的通知已经发出,并且公司不可撤销地拨出赎回所需的资金(包括任何累积和未支付的股息),以信托形式为被要求赎回的G系列优先股的持有者的利益而赎回 ,则从赎回日起和赎回日之后(除非公司违约,规定支付赎回价格加上累计和未支付的股息,如果G系列优先股的这些股票将不再被视为已发行股票,该股票持有人的所有权利 将终止,但获得赎回价格加上累计和未支付股息(如果有)的权利除外。 赎回时应支付的股息。
(H) 如果任何赎回日期不是营业日,则赎回价格以及赎回时应支付的累计和未支付股息(如有)可在下一个营业日支付 ,从该赎回日起至下一个营业日的 期间的应付金额不会累计利息、额外股息或其他款项。
(I) 如果要赎回的G系列优先股的流通股少于全部,则可以按比例(尽可能不设零碎股份)或整批选择要赎回的股份 。如果这种赎回是以抽签方式进行的,并且作为这种赎回的结果 ,任何持有G系列优先股的持有者将成为数量超过总股票所有权限额(如宪章所定义)的G系列优先股的持有者 ,因为这些持有者持有的G系列优先股没有赎回或仅部分赎回,则除宪章第七条另有规定外,公司 将赎回该持有人所需数量的G系列优先股,以便没有持有人在赎回后持有的股份数量将超过总股票持有量 。
(J) 紧接G系列优先股赎回之前,公司应以现金向赎回日支付任何累积的和未支付的股息 ,但不包括赎回日,除非赎回日期在股息记录日期之后且在相应的 股息支付日期之前,在这种情况下,在该股息记录日期交易结束时,G系列优先股的每位持有者都有权 在相应的股息支付日期获得此类股票的应付股息 除本第6(J)条规定外,本公司将不会支付或扣除将赎回的G系列优先股股票的 未支付股息(无论是否拖欠)。
(K) 除非已经或同时宣布和支付G系列优先股所有股票的全部累计股息 或同时宣布,并且已经或同时拨出足够支付G系列优先股的金额用于支付过去所有股息 期间,否则不得赎回G系列优先股,除非同时赎回G系列优先股的所有流通股 ,公司不得直接或间接购买或以其他方式收购G系列优先股的任何股票( 除外初级股票或根据 以相同条件向G系列优先股和任何其他类别或系列的平价股票的所有持有者发出的购买或交换要约 股票);然而,前提是,前述规定不应阻止本公司根据宪章第七条赎回、购买或收购G系列优先股,包括为保持本公司作为美国联邦所得税房地产投资信托基金的资格 。
(L) 在符合适用法律的情况下,本公司可在公开市场、通过招标或通过 私下协商的交易购买G系列优先股的股票。公司通过赎回或其他方式收购的任何G系列优先股 应重新分类为授权但未发行的优先股,不分类别或系列,此后可 作为任何类别或系列优先股发行。
7.转换 权限。除本节7规定外,G系列优先股股票不得转换为或交换为公司的任何其他财产或证券。
(A) 控制权变更发生时,G系列优先股的每位持有人将有权(除非在控制权转换日期变更前,公司已根据本条款第6节提供了其选择赎回该持有人持有的G系列优先股的部分或全部股份的通知,否则,G系列优先股的持有者将有权赎回其持有的G系列优先股的部分或全部股份。 在变更控制权转换日期之前,公司已发出通知,赎回该持有人持有的部分或全部G系列优先股。 在这种情况下,该持有人将仅有权将其在控制权转换日期变更时持有的 G系列优先股的部分或全部股份(“控制权变更转换权”)转换为等于 股G系列优先股每股普通股的 股(“普通股转换对价”),该数量等于 以下两项中的较小者:(I)除以下各项所得的商数(“普通股转换对价”):(I)将该持有人在控制权转换日期变更时持有的部分或全部G系列优先股(“普通股转换对价”)转换为每股G系列优先股的 股(“普通股转换对价”),以较少者为准:(I)将(I)除以(00 G系列 优先股每股清算优先权加上(符合本协议第7(P)节的规定)其任何累积和未支付股息的金额(无论 是否授权或宣布),但不包括(Y) 普通股价格(定义如下)的控制权变更转换日期(除非控制权变更转换日期在 股息记录日期之后且在G系列优先股的相应股息支付日期之前,在这种情况下,此类累积和未支付股息的额外 金额将不包括在此和(Y) 普通股价格(定义如下)(该商数,即“转换率”);及(Ii)12.16545(“股份 上限”),但须受下文第7(B)节规定的调整所规限。
(B) 关于 普通股的任何股份拆分(包括根据普通股 分配给现有普通股持有人而进行的拆分)、拆分或组合(在每种情况下,“股份拆分”)按比例调整如下:因股份拆分而调整的股份上限将是相当于(I)紧接该股份之前有效的股份上限乘以所得乘积的普通股股数 分子为紧接本次拆分后已发行普通股数量, 分母为紧接本次拆分前已发行普通股数量。为免生疑问, 根据紧随其后的句子,与行使控制权变更转换 权利相关的可发行或可交付普通股(或等值替代转换对价 (定义见下文),视情况而定)的总股数将不超过股份上限乘以控制权变更转换日期(或等值替代转换对价)时G系列优先股已发行和已发行股票总数的乘积 。(“交易所上限”)。 交易所上限就任何股份拆分须按与股份上限相应调整相同的基准按比例作出调整。
(C) “控制权变更转换日期”是G系列优先股的转换日期,该日期将是公司选择的一个营业日,即公司向G系列优先股持有人提供第7(H)节所述通知之日后不少于20天,也不超过35天的日期。(C) “控制权变更转换日期”是G系列优先股的转换日期,该日期将是公司选择的一个营业日,该营业日不少于20天,也不超过35天。
(D) 普通股价格是:(1)如果普通股持有人在控制权变更中收到的代价仅为现金,则为普通股每股现金对价金额;或(Ii)如果普通股持有人在控制权变更中收到的代价不是纯现金,则为(X)普通股每股收盘价的平均值 (如果没有报告收盘价,则为收盘价和要价的平均值前十个交易日的平均收盘价和每股平均收盘价) 之前(但不包括)普通股交易的美国主要证券交易所报告的控制权变更发生的日期,或者(Y)如果普通股当时没有在美国证券交易所上市交易, 场外交易市场上一次普通股报价的平均值或类似的 但不包括该控制权变更发生的日期。
(E) 在控制权变更的情况下,普通股将或将转换为现金、证券或其他财产或 资产(包括其任何组合)(“替代形式对价”);G系列优先股 的持有者在转换G系列优先股的此类股票时,将获得该持有人在控制权变更时所拥有或有权获得的替代形式对价的种类和金额 ,如果该持有者在紧接控制权变更生效之前持有相当于普通股转换对价的数量的 普通股 (“另类转换对价”),则该持有者将获得该持有者在控制权变更时所拥有或有权获得的替代形式对价 (“替代转换对价”);普通股转换对价或备选 转换对价,以适用于控制权变更者为准,称为“转换 对价”)。
(F) 如果普通股持有人有机会选择控制权变更中将收到的对价形式,则关于控制权变更的转换 对价将被视为作出或投票选择(如果在两种对价之间选择)的大多数普通股流通股持有人 或选择或投票支持这种选择(如果选择)的多股普通股流通股持有人实际收到的对价的种类和金额。 如果普通股持有人有机会选择在控制权变更中收取的对价形式,则关于控制权变更的转换 将被视为作出或投票支持此类选择的大多数普通股流通股持有人 实际收到的对价种类和金额 或选择或投票支持此类选择的多股流通股的持有者 并将受到所有普通股持有人 所受的任何限制,包括但不限于,适用于该控制权变更中应付对价的任何部分的按比例减少。
(G) 不会发行与控制权变更相关的G系列优先股转换后可发行的普通股零股 。相反,本公司将根据确定该控制权变更的普通股转换对价所使用的普通股 价格,支付等同于该等零碎股份价值的现金支付。
(H) 在控制权变更发生后15天内,如果公司没有根据本条款第6节行使赎回G系列优先股全部流通股的权利,公司将向G系列优先股持有人提供控制权变更发生通知,该通知描述了由此产生的控制权变更转换权。该通知应 递送至G系列优先股股票的记录持有人在公司股票记录中出现的地址,并应说明:(I)构成控制权变更的事件;(Ii)控制权变更日期;(Iii)G系列优先股持有人可行使控制权变更转换权利的最后日期;(Iv)普通股价格的计算方法和期限;(V)控制权变更转换日期;(Vi) 如果公司在控制权变更转换日期前发出通知,表示选择赎回全部或任何 G系列优先股,则需要赎回的G系列优先股持有人将不能转换要求赎回的G系列优先股 ,该等股票将在相关赎回日赎回,即使该等股票 已根据控制权变更转换权进行了投标转换;(Vii)如适用,有权按G系列优先股每股收取的替代转换对价的类型和金额 ;(Viii)付款代理人的名称和地址 , G系列优先股的转让代理和转换代理;(Ix) G系列优先股持有人行使控制权变更转换权必须遵循的程序(包括通过托管机构(定义见下文)交出G系列优先股股份进行转换的程序),包括如下所述的该等持有人提交的转换通知的形式;(9)G系列优先股的持有者行使控制权变更转换权必须遵循的程序(包括通过托管机构(定义见下文)交出G系列优先股的股份以进行转换的程序);以及(X)G系列优先股持有人可以 撤回已交出进行转换的G系列优先股股票的最后日期,以及该等持有人必须遵循的程序才能 撤回。未能发出该通知或该通知有任何瑕疵或发出该等通知并不影响G系列优先股任何股份转换程序的有效性 ,但获发通知有瑕疵或未获通知的持有人除外。
(I) 本公司还应发布新闻稿,其中包含本协议第7(H)节规定的通知,以在道琼斯公司、《华尔街日报》、商业通讯社、美通社或彭博商业新闻(或者,如果这些机构在新闻稿发布时还不存在,则为向公众广泛传播相关信息的合理计算的其他新闻或新闻机构)上发布。 本公司还应发布新闻稿,在道琼斯公司、《华尔街日报》、商业通讯社、美通社或彭博商业新闻社(或者,如果这些机构在发布新闻稿时还不存在)上发布该通知,以便 向公众广泛传播相关信息。并在任何情况下在其向G系列优先股持有人提供本协议第7(H)节规定的通知后的第一个营业日开业 之前,在其网站(如果有)上发布通知。
(J) 为行使控制权变更转换权,G系列优先股持有人将被要求在控制权变更转换日期营业结束前或在交易结束前,将代表待转换的G系列优先股的股票(如果有),正式背书转让(或如果是通过托管机构(定义见下文)以簿记形式持有的G系列优先股的任何股票,或直接向转让代理登记的股票),交付给 在控制权变更转换日期营业结束时或之前,将通过该托管机构或通过该转让代理转换的G系列优先股股票 ,连同本公司提供的格式的书面转换通知 发送给其转让代理。转换通知必须注明:(I)相关控制权变更转换日期;(Ii)将转换的G系列优先股的股份数量;及 (Iii)将根据G系列优先股的规定转换G系列优先股的股份 。
(K) G系列优先股持有人可在控制权变更转换日期前一个营业日 营业结束前向公司转让代理递交书面撤回通知,以撤回任何行使控制权变更转换权的通知(全部或部分) 。任何持有人递交的退出通知必须注明:(I)被撤回的G系列优先股 股票数量;(Ii)如果G系列优先股的持证股票已交出进行转换, 被撤回的G系列优先股的股票编号;及(Iii)仍以持有人转换通知为准的G系列优先股 股票数量(如有)。
(L) 尽管本协议第7(J)和(K)条有任何相反规定,如果G系列优先股的任何股票是通过存托信托公司(“DTC”)或类似的托管机构(各自为“托管机构”)以簿记形式持有的, 转换通知和/或退出通知(视情况而定)必须符合适用的 托管机构的适用程序(如果有)。
(M) 已适当行使控制权变更转换权且未适当撤回转换通知的G系列优先股股票,将在控制权变更转换日期根据 控制权变更转换为适用的转换对价,除非在控制权转换日期变更前,公司 已根据本条款第6节提供其选择赎回部分或全部G系列优先股的通知。 在这种情况下,只有未被要求赎回的G系列优先股股票才会如上所述进行转换。如果本公司选择赎回在控制权变更转换日期将 转换为适用转换对价的G系列优先股股票,则该G系列优先股 股票将不会如此转换,并且该等股票的持有人将有权在适用的赎回日期收到本协议第6节规定的赎回 价格。
(N) 公司应不迟于控制权变更转换日期后的第三个工作日交付转换所欠的所有证券、现金和任何其他财产。尽管有上述规定,有权获得转换时交付的普通股或其他 证券的任何股份的人将被视为自控制权变更转换日期起已成为其记录持有人 。
(O) 在行使任何控制权变更转换权时,公司应遵守所有适用的联邦和 州证券法和证券交易规则,将G系列优先股的股票转换为 普通股或其他财产的股票。尽管G系列优先股有任何其他规定,G系列优先股的持有人 将无权将该等G系列优先股转换为普通股,条件是收到该等普通股 会导致该持有人(或任何其他人)违反宪章第七条所载有关转让和拥有公司股票的适用限制,除非公司根据宪章第七条向该持有人提供豁免,使其不受此类 限制。
(P) 尽管本协议有任何相反规定,除非法律另有规定,在股息记录日期收盘时持有G系列优先股 股票的人有权获得在相应股息支付日期支付的股息 ,尽管该等股票在该股息记录日期 之后和该股息支付日期或之前进行了转换,在这种情况下,应在该股息支付日期向该等人士支付全部股息 除本第7(P)节规定的 外,本公司将不计入待转换的 G系列优先股股票未拖欠的未付股息。
8. | 投票权。 |
(A) G系列优先股持有者将没有任何投票权,但本第8节规定的除外。在G系列优先股持有者有权投票的每个事项上,G系列优先股的每股股票将有权投一票,但 当公司可能发行的平价股或任何其他类别或系列优先股的股票在任何事项上作为单一类别与G系列优先股一起投票时,即G系列优先股,则G系列优先股、G系列优先股、每25.00美元的清算优先权(不包括累计股息),平价股票和其他每一类 或系列股票将有一票投票权。
(B) 每当G系列优先股的任何股票的股息拖欠六个或六个以上完整的季度股息期时,无论是否连续,组成董事会的董事人数将自动增加两个(如果由于任何其他类别或系列的平价股票的持有者选举董事,已授予类似投票权 并可行使)和G系列优先股的持有人选举董事,则组成董事会的董事人数将自动增加两个(如果尚未增加 ,原因是任何其他类别或系列的平价股票的持有人已授予并可行使类似的投票权 )。与已授予并可行使类似投票权的平价 股票持有者作为单一类别进行投票,将有权在公司应持有至少25%G系列优先股和平价股流通股 的登记持有人的要求召开的特别会议上投票选举这两名额外的 董事,这些股份已被授予类似的投票权,并可在公司收到此类请求后不迟于 举行 (除非在公司下一次年度股东大会或特别股东大会确定的日期 前不到90天收到该请求,投票将于本公司下一届股东周年大会或特别大会(在适用法律许可的范围内)及其后的每一次股东周年大会上进行(以较早者为准),直至G系列优先股在过去所有股息 期间及当时本股息期间累积的所有股息均已悉数支付或宣派,并拨出足够支付该等股息的款项 以供支付 。在这种情况下,G系列优先股持有人选举任何董事的权利将停止,, 除非有其他 类别或系列的平价股已获授予并可行使类似投票权,否则由G系列优先股持有人选出的任何董事 的任期将立即终止,组成董事会的董事人数 应相应减少。为免生疑问,在任何情况下, G系列优先股(与已授予并可行使类似投票权的平价股票作为一个类别一起投票) 持有人根据本条款第8条规定的投票权选出的董事总数不得超过两名。 G系列优先股(与已授予并可行使类似投票权的平价股票作为一个类别一起投票) 在任何情况下不得超过两名。由G系列优先股持有人和 已授予并可行使类似投票权的平价股持有人选出的董事将由多名 G系列优先股流通股持有人在拥有本 第8(B)条规定的投票权时投票选出,以及已被授予类似投票权并可行使类似投票权的平价股持有人(作为一个单一类别一起投票)选举产生的董事, 可行使类似投票权的G系列优先股持有人和可行使类似投票权的平价股票持有人的董事将由多名 持有G系列优先股流通股的持有人和已被授予类似投票权并可行使类似投票权的平价股票持有人选出(作为一个单一类别一起投票)。每位该等董事的任期至本公司下一届股东周年大会及其 继任者正式选出并符合资格或该等董事担任该职位的权利如上所述终止为止(以较早的 为准)。
(C) 如果在本条款第8(B)节所述G系列优先股持有人提出要求后30天内,公司未在公司指定的美国境内地点召开特别会议 ,然后,持有G系列优先股至少25%流通股的记录持有人可指定一名持有人召开会议,费用由公司承担。 该会议可由如此指定的持有人在发出与股东年会所需通知类似的通知后召开, 应在召开该会议的持有人指定的美国境内的地点举行。本公司应支付根据本章程第8(B)条召集和召开任何会议以及选举董事的所有费用 和费用,包括但不限于: 准备、复制和邮寄会议通知的费用、为召开会议租用房间的费用,以及 收集和记录选票的费用。
(D) 倘于根据本章程第8(B)节授予G系列优先股的投票权可予行使的任何时间,根据第8(B)节选出的董事职位将出现任何空缺,则该空缺只可由已获授予并可行使类似投票权的G系列已发行优先股及平价股持有人 填补 。根据第8(B)条选出的任何董事只能由G系列优先股和平价股多数流通股的记录持有人 投票罢免 ,且可行使类似投票权 并可行使(作为单一类别投票),无论是否有任何理由,均可随时罢免 任何董事。
(E) 只要G系列优先股的任何股份仍未发行,本公司将不会在没有持有至少三分之二的G系列优先股和平价股已授予类似投票权并可行使(作为单一类别投票)的已发行G系列优先股和平价股的持有者 的赞成票或同意的情况下,(I)授权或设立或增加任何类别或系列高级股票的授权 或发行金额,或对任何授权的高级股票进行重新分类 或设立、授权或发行可转换为或证明有权购买任何此类股票的任何义务或证券;或(Ii)通过合并、转换、合并或其他方式修订、 更改或废除宪章的规定,以对G系列优先股(每个“事件”)的任何权利、优先权、特权或投票权产生重大不利影响 ;但条件是, 对于上文第(Ii)款规定的任何事件的发生,只要G系列优先股在条款实质上保持不变,或者G系列优先股持有人获得与G系列优先股基本相同的权利、优先权、特权和投票权的股票或其他股权 ,考虑到任何此类事件发生时,本公司可能不是继任实体,任何此类 事件的发生不应被视为对G系列优先股持有人的权利、优先权、特权或投票权产生实质性不利影响;此外,如果授权或发行的G系列优先股的金额的任何增加,或 创建或发行,或任何初级股票或平价股票的授权金额的任何增加, 包括公司可能发行的B系列优先股、D系列优先股、E系列优先股和F系列优先股,不应被视为 对G系列优先股持有人的权利、优先股、特权或投票权产生重大不利影响。
(F) 如果G系列优先股持有人根据本第8条规定需要投票 的行为生效时或之前,G系列优先股的所有已发行 股票在适当通知后已被赎回或被赎回,且已根据本条款第6节不可撤销地拨出足够资金进行赎回,则本条8规定的投票权将不适用。 如果G系列优先股持有人根据本条款第8条规定必须进行投票 ,则该等投票权不适用于该行为或之前,G系列优先股的所有已发行 股票均已在适当通知下赎回或被要求赎回,且已根据本条款第6节不可撤销地拨出足够资金以实现该赎回。
(G) 除本第8条明文规定外,G系列优先股将不具有任何相对、参与、可选或 其他特殊投票权或权力,采取任何公司行动也不需要得到其持有人的同意。 G系列优先股持有人对任何将改变宪章中明确规定的G系列优先股的合同权利( )的章程修正案拥有独家投票权。
(H) 尽管有上述规定,任何类别或系列平价股持有人无权与G系列优先股持有人作为一个类别就章程任何条文的任何修订、更改或废除一起投票,除非有关行动同等影响G系列优先股持有人及该等其他类别或系列平价股持有人。
9.信息 权限。在本公司不受《交易法》第13或15(D)条约束且有任何G系列优先股流通股的任何期间,本公司将尽最大努力通过本公司网站http://www.nymtrust.com(或交易法允许的其他方式)传送本应根据交易法第13或15(D)条向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的年度报告(Form 10-K)和季度报告 的副本(除所需的任何证物外)。 本公司将根据交易法第13或15(D)节的规定向证券交易委员会(“SEC”)提交表格10-Q的年度报告和季度报告的副本。 公司将尽最大努力在 公司被要求向美国证券交易委员会提交此类报告的相应日期后15天内在其网站上提供此类报告,如果公司受交易法第13或15(D)节的约束,并且公司是交易法所指的“非加速提交者”,则本公司将尽最大努力在各自的日期后15天内在其网站上提供此类报告。
10.转让和所有权限制 。G系列优先股应遵守宪章第七条规定的转让和所有权限制。
11.记录 持有者。在任何情况下,公司和G系列优先股的转让代理均可将任何G系列优先股的记录持有人视为其真实和合法的所有者,公司和转让代理均不受任何相反通知的影响 。
12.没有 优先购买权。G系列优先股的持有者作为G系列优先股的持有者,将不拥有购买或认购公司普通股或任何其他证券的优先购买权 。
13. 无证书。G系列优先股无证发行;但是,前提是,如果G系列优先股在原发行日期 后30天之后的任何时间都没有在全国证券交易所上市,应请求,G系列优先股的无证书持有者有权获得代表 的股票证书,并证明该持有者持有的G系列优先股的股票。(br}如果G系列优先股在原发行日期后30天内没有在全国证券交易所上市,则G系列优先股的持有者有权获得代表 的股票证书,并对其持有的G系列优先股股票进行认证。
第二: G系列优先股已由公司董事会根据章程 所载的授权进行分类和指定。本补充条款已由公司董事会以法律要求的方式和表决方式批准 。
第三: 以下签署人承认本章程补充是本公司的公司行为,对于要求 在宣誓后核实的所有事项或事实,签署人承认,就其所知、所知和所信,这些事项和事实 在所有重大方面都是真实的,本声明是在伪证罪处罚下作出的。
[签名页如下]
兹证明,本公司已安排本补充条款由其首席财务官以其名义并代表其签立,并于2021年11月23日由其秘书核签。
见证: | 纽约抵押贷款信托公司。 | |||
由以下人员提供: | /s/内森·R·里斯 | 由以下人员提供: | /s/ Kristine R. Nario-Eng | |
Name: | Nathan R. Reese | Name: | Kristine R. Nario-Eng | |
Title: | Chief Operating Officer and Secretary | Title: | Chief Financial Officer |