附件1.1
执行版本
First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.
(特拉华州公司)
$40,000,000
2026年到期的5.00%债券
承销协议
2021年11月17日
Keefe， Bruyette&Woods，Inc.
作为几家承销商的代表
C/o Keefe，Bruyette&Woods，Inc.
第七大道787号，4楼
纽约，纽约10019
女士们、先生们：
特拉华州First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.(特拉华州公司)和First Eagle Alternative Credit，LLC(特拉华州有限责任公司，FEAC，并与本公司一起，First Eagle Entities，Inc.)确认各自与Keefe，Bruyette&Woods，Inc.(Zkeefe，Bruyette yette，Inc.)和本合同附表A中点名的其他承销商(统称为承销商)的协议关于(I)本公司出售及承销商(个别及非共同行动)分别 部分本公司于2026年到期的本金总额为40,000,000美元的债券(初始票据)(见附表A)，及(Ii)本公司向个别而非 联合行动的承销商授予本协议第2(B)节所述的选择权，以购买额外6,000,000美元额外6,000,000美元的全部或部分额外6,000,000美元的债券(初始票据)，而非 共同行动的承销商向承销商授予本协议第2(B)节所述的选择权，以购买额外6,000,000美元的全部或任何部分额外6,000,000美元的债券(初始票据)初始附注和所有 或期权附注的任何部分以下统称为 全部或部分期权附注。
本公司理解，承销商建议在本协议签署并交付后，在代表认为合适的情况下尽快公开发售债券。
票据将根据日期为2014年11月18日的契约发行，并由本公司与作为受托人的美国银行全国协会(受托人)之间日期为2021年5月25日 的第四次补充契约(统称为Indenture N)补充发行。票据将根据CELDE&Co.与托管信托公司(DTC)之间日期为截止时间(见本文定义)的一揽子陈述函，作为托管 信托公司(DTC)的代名人发行给该公司。
该公司此前发行了总额为69,000,000美元的本金总额为5.00%的债券，根据契约于2026年到期(现有的 债券)。特此提供的附注构成本契约项下和定义的附加附注。除招股章程(定义见下文)另有描述并于本协议签立及交付前 口头传达予票据购买者外，本公司根据本协议发售及出售的票据将具有与现有票据相同的条款，而就本契约项下的所有目的而言，该等票据及现有票据将被视为单一类别及系列 债务证券。
本公司已准备并向美国证券交易委员会(SEC)提交了表格N-2的登记声明(第333-238621号文件)，内容包括根据修订后的1933年证券法(1933年法案)(1933年法案)登记本公司债券和某些其他证券的销售，该登记声明已于2020年12月11日由SEC宣布生效。在2020年12月11日宣布生效时，此类 注册声明中包含的招股说明书以下称为基础招股说明书。该公司还编制并向证监会提交了初步招股说明书
日期为2021年11月16日的附录以及基本招股说明书(统称为初步招股说明书)。在签署和交付本协议后， 公司将根据委员会1933年法案(1933年法案条例)规则430B(规则430B)和1933年法案条例规则424 (规则424)的规定编制并提交招股说明书。招股说明书中包含的在注册说明书生效时被遗漏但在根据规则430B(A)款生效时被视为注册说明书的一部分的信息称为规则430B信息。该注册声明，包括其生效时的修正案、展品及其任何附表，以及规则430B信息，在此称为注册声明。根据1933年法案条例第462(B)条提交的任何注册声明在此称为规则462(B)注册声明，在提交之后，术语注册声明应包括规则462(A)注册声明。最终招股说明书的形式首先提供给承销商，供 与发行票据相关的使用，其中将包括基本招股说明书和最终招股说明书附录，在此称为招股说明书。本协议中对财务报表和明细表的所有引用 以及登记声明中包含的其他信息, 初步招股说明书或招股说明书(定义见下文)(以及所有其他类似的引用)应被视为指并 包括截至任何指定的 日期通过引用纳入或被视为纳入注册说明书、初步招股说明书或招股说明书(视属何情况而定)的所有该等财务报表和明细表及其他信息； 在注册说明书、初步招股说明书或招股说明书(视属何情况而定)中引用的所有财务报表和明细表及其他信息；在本协议中，凡提及对注册说明书、初步招股章程或招股说明书的修订或补充，包括根据1933年法案条例第424条作出的修订或补充，应视为指但不限于根据经修订的1934年《证券交易法》(1934年法案)提交任何文件，该文件是或被视为以引用方式并入注册说明书、初步招股说明书或招股说明书(视属何情况而定)的。 招股说明书或招股说明书(视属何情况而定)以引用方式并入注册说明书、初步招股说明书或招股说明书(视属何情况而定)就本协议而言，对注册声明、初步招股说明书、招股说明书或对上述任何 的任何修订或补充的所有提及应被视为包括根据其电子数据收集、分析和检索系统或任何后续系统(EDGAR？)向委员会提交的副本。
该公司提交了N-54A表格？选举通知须受根据“1940年投资公司法”第55至65条提交的“1940年投资公司法”第55至65条规限“投资公司法”第54(A)条根据经修订的1940年“投资公司法”(第814-00789号文件)(选举通知) 及其下的规则和条例(统称为“1940年法案”)，委员会于2010年4月21日提交了一份文件(文件编号814-00789)(“选举通知”) ，向委员会提交了经修订的“1940年投资公司法”。
本公司已(I)与FEAC签订了(I)日期为2020年5月28日的投资管理协议(投资管理 协议)，以及(Ii)与FEAC签订了日期为2020年1月31日的管理协议(管理协议)。本协议、投资管理协议和行政管理协议以下统称为公司协议。
第1节陈述和 担保。
(a) 与公司有关的陈述和保证。第一EAGLE实体在本协议日期、本协议第1(A)(I)节所指的适用时间、本协议第2(C)节所指的截止时间、以及本协议第2(B)节所指的每个期权成交时间(如果有) 之日，共同和个别地向各承销商作出陈述和担保，并与各承销商达成如下协议：(A)(I)、(I)、(C)、(B)、(B)、
(I)符合注册要求 。本公司有资格使用表格N-2。每一注册声明、任何规则462(B)注册声明及其任何生效后的修订均已根据1933年法案生效，且未根据1933年法案发布暂停注册声明、规则462(B)注册声明或对其任何生效后修订的有效性的停止令，也未发布阻止或暂停使用初步招股说明书或招股说明书的命令，也未就任何上述目的提起或待决诉讼，或据了解，未发布任何命令阻止或暂停使用初步招股说明书或招股说明书，也未就上述任何目的提起或待决法律程序，或据了解，没有发布阻止或暂停使用初步招股说明书或招股说明书的命令，也未就上述任何目的提起或待决任何诉讼，或据了解，没有发布阻止或暂停使用初步招股章程或招股说明书的命令委员会关于补充信息的任何请求都已由First Eagle实体遵守。
2
在注册声明、规则462(B) 的相应时间，注册声明、规则462(B) 注册声明及其任何修订(视具体情况而定)在适用时间和截止时间(如果购买了任何期权票据，则在期权关闭时间)生效，并将在所有实质性方面符合1933年法案的要求，并将在所有实质性方面符合《1933年法案》的要求。 注册声明、规则462(B) 及其任何修正案均在适用时间和截止时间(如果购买了任何期权票据，则在期权关闭时间)生效，并将在所有实质性方面符合1933年法案的要求。1933年法案和1940年法案规定，没有也不会包含对重大事实的不真实 陈述，或遗漏陈述必须在其中陈述的重要事实或使其中的陈述不具误导性所必需的陈述。招股章程及其任何修订或补充(包括任何招股说明书 封套)在招股章程或任何该等修订或补充发出时，以及在成交时(如购买了任何期权票据，则在期权成交时)，均未包括或将包括对重大事实的不真实陈述，或 遗漏或将遗漏陈述所需的重大事实，以根据作出该等陈述的情况，使其不具误导性。未经代表事先书面同意，公司未准备、使用或提及、也不会编制、 使用或参考1933年法案第405条规定的任何免费书面招股说明书。
初步招股说明书(提交时)和招股说明书(截止日期)在所有实质性方面都符合并将符合1933年法案、1933年法案条例、1939年信托契约法案(1939年法案)和1940年法案的要求。交付承销商使用的初步招股说明书和招股说明书与根据EDGAR提交给证监会的电子传输副本相同，除非在S-T法规允许的范围内。截至本协议的 日期，截至适用时间和截止时间(以及，如果购买了任何期权票据，则在期权截止时间)，初步招股说明书和本协议附表B中所包含的信息(统称为一般披露方案)没有也不会包括对重大事实的任何不真实陈述，也不会遗漏任何必要的重大事实，以根据其作出陈述的情况 进行陈述，不具有误导性。 根据陈述的情况 ，初步招股说明书和附表B中包含的信息(统称为一般披露包)不包括也不会包括对重大事实的任何不真实陈述，也不会遗漏陈述其中所述陈述所需的任何重大事实，以确保其不具误导性
如本款和本协议其他部分所用：
？适用时间？是指2021年11月17日上午8：30(纽约市时间)或 公司与代表商定的其他时间。
本款的陈述及保证不适用于登记声明、招股章程或一般披露资料包(包括第430B条资料、初步招股章程、招股章程(或其任何修订或补充)或一般披露资料包)中的陈述或 根据任何承销商透过代表向本公司明确提供以供 登记声明(或其任何修订) 使用的书面资料而作出的陈述或遗漏。就本协议而言， 如此提供的唯一信息应为招股说明书第一段中承销价格稳定、空头头寸(统称为承销商信息)下的信息。
(Ii)独立会计师。根据1933年法案、1933年法案条例和上市公司会计监督委员会的规则和条例的要求，注册说明书、一般披露一揽子计划和招股说明书中包括的认证财务报表和支持明细表的会计师是独立的公共会计师。
(三)财务报表。注册表、一般披露包和招股说明书中包含的财务报表(包括根据S-X法规第3-09条的要求包含的子公司的任何财务报表)，以及相关的附表和附注，公平地反映了公司和/或其子公司(如果适用)在指定日期的财务状况以及公司和/或其 子公司(如果适用)在指定期间的运营结果、股东权益和现金流；上述财务报表的编制符合美国公认会计原则(GAAP)，该原则在涉及的整个期间都是一致适用的 。支持明细表(如果有的话)应按照公认会计原则(GAAP)公平地列示其中要求陈述的信息。注册表、一般披露包和一般披露包中包含的选定财务数据和汇总财务信息
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招股说明书公平地呈现了招股说明书中所列的信息，并已按照注册说明书所包含的经审核财务报表的基础编制。 除其中另有规定外，不需要在注册说明书、一般披露一揽子文件或招股说明书中根据 1933年法案、1933年法案法规和1940年法案以引用的方式包括或纳入任何历史或预计财务报表或支持附表。
(Iv)业务无重大不利变化。除在注册说明书、一般披露资料包或招股说明书中另有披露 外，自注册说明书、一般披露资料包或招股说明书提供资料的日期起，(A)本公司或其任何附属公司的财务或其他状况，或本公司或其任何附属公司的盈利、业务或业务前景，不论是否在正常业务过程中产生重大不利影响， 并无 发生重大不利变化，(B)本公司或其任何附属公司的盈利、业务或业务前景，不论是否在正常业务过程中产生重大不利影响，(B)除在正常业务过程中的股息或分派外，本公司并无就本公司 或其任何附属公司 或其任何附属公司 或其任何附属公司而言属重大的股份作出任何派息或分派，或本公司并无就其任何类别的股本或任何类别的股本回购或赎回任何类别的股息或作出任何形式的派息或分派。
(V)公司的良好信誉。根据特拉华州法律，公司已正式组建并有效存在 ，公司有权拥有、租赁和经营其财产，并按照注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书 中所述开展业务，并根据公司协议、契约和注释订立和履行其义务； 公司有权拥有、租赁和经营其财产，并开展登记声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中所述的业务，并根据公司协议、契约和注释订立和履行其义务；此外，本公司作为一家外国公司已正式具备办理业务的资格，并且在需要该 资格的其他司法管辖区内(无论是由于财产的所有权或租赁或业务的进行)均具有良好的信誉，但如不符合资格或信誉不佳不会对本公司造成重大不利影响，则不在此限。
(六)子公司信誉良好。本公司的合并子公司均不是S-X规则1-02(W)所指的本公司重要的 子公司。
(Vii)投资组合公司。截至2021年9月30日，本公司并无直接或间接拥有任何公司或其他实体的 股票或任何其他股本或长期债务证券，但注册说明书、一般披露组合及招股说明书中所述的公司或其他实体(注册说明书第28项所列的附属公司及附属公司除外)。
(Viii) 大写。本公司的法定、已发行及已发行股本载于注册说明书、一般披露组合及招股章程。已发行及已发行股本经 正式授权及有效发行，并已缴足股款及无须评估；已发行股本并无违反本公司任何证券持有人的优先认购权或其他类似权利 。
(Ix)授权公司协议。公司协议已由公司正式授权、 签署和交付。本公司的每项协议均为有效且具约束力的本公司协议，可根据其条款对本公司强制执行，除非其执行可能受到破产、重组、暂停或其他与债权人的权利和补救有关或影响债权人的权利和补救的类似法律或一般衡平法的限制，且除非作为本协议和本协议项下的赔偿和分担权利，否则可能受到一般公平原则或联邦或州证券法或该等法律所依据的公共政策的限制 。
(X) 假牙的授权和说明；可执行性。本公司拥有所有必要的公司权力和授权来执行、交付和履行其在契约项下的义务。根据1939年法案，该假牙已获得正式资格。本契约已由本公司正式授权、签署和交付，假设受托人适当授权、签署和交付，则构成本公司有效且具有约束力的协议，可对
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除破产、资不抵债、重组、暂停或其他与债权人的权利和补救有关或影响债权人权利和补救的类似法律或一般衡平法或一般衡平法，以及本协议和本协议项下的赔偿和分担权可能受此类法律所依据的一般衡平法或联邦或州证券法或公共政策 的限制外，公司按照其条款行使的权利除外。该契约符合注册声明、一般披露包和招股说明书中包含的所有与此相关的陈述。
(Xi)票据的授权和说明；可执行性。本公司拥有所有必要的公司权力和授权 以执行、交付和履行票据项下的各项义务。债券在发行时，将采用契约预期的形式。该等票据已获本公司正式授权，当本公司签署及 受托人根据本协议条文认证，并根据本协议条款交付承销商并由承销商支付时，将构成本公司的有效及具约束力的义务， 本公司有权享有本契约的利益，并可根据其条款对本公司强制执行，但其执行可能受破产、无力偿债、重组、暂缓执行或其他与 有关或影响债权人权利和补救的法律或一般公平原则以及除根据本协议和根据这些法律获得赔偿和出资的权利外，可能受到一般公平原则或联邦或州证券法或 这些法律所依据的公共政策的限制。该等附注符合注册说明书、一般披露资料包及招股章程所载与此有关的所有陈述。
(十二)登记权。并无拥有登记权或其他类似权利的人士 根据登记声明登记出售任何证券，或本公司根据1933年法令以其他方式登记出售或出售任何证券。
(十三)没有违规、违约和冲突。本公司或其任何子公司均未(A)违反其公司注册证书、章程、章程或类似的组织文件，(B)违约履行或遵守任何合同、契约、抵押、信托契据、贷款或信贷协议、附注中所载的任何义务、协议、契诺或条件， 本公司或其任何附属公司均未(A)违反其公司注册证书、章程、章程或类似的组织文件，(B)不履行或遵守任何合同、契约、抵押、信托契据、贷款或信贷协议、附注、本公司或其任何附属公司为当事一方的租约或其他协议或文书，或本公司或其任何附属公司可能受其约束，或 公司或其任何附属公司的任何财产或资产受其约束的租约或其他协议或文书(统称为公司协议及文书)，但个别或整体不会对公司造成重大不利影响的违约情况除外，或(C) 违反任何适用的法律、法规、规则、条例、判决、命令、令状或文书或任何适用的法律、法规、规则、条例、判决、命令、令状或文书；或(C)违反任何适用的法律、法规、规则、条例、判决、命令、令状或文书；或(C)违反任何适用的法律、法规、规则、条例、判决、命令、令状或文书政府机构、监管机构、行政机构或其他对公司 或其任何子公司或其各自的财产、资产或业务(每一个都是一个政府实体)拥有管辖权的机构、团体或机构，除非此类违规行为单独或总体不会对公司造成实质性不利 影响。公司协议、契约和票据的签立、交付和履行，以及其中和注册说明书、一般披露资料包和招股说明书中拟进行的交易的完成情况 (包括发行和销售票据，以及使用其中标题为？使用收益的票据)，以及公司及其附属公司遵守其在 公司协议项下的义务。 本公司及其附属公司是否履行其在 本公司协议项下的义务 本公司及其附属公司是否遵守其在 本公司协议项下的义务 (包括发行和销售债券以及使用出售债券所得款项的使用), 契约及票据已获所有必需的公司行动正式授权，不论是否发出通知或时间流逝，或两者兼而有之，并不会亦不会与根据本公司协议及 文书订立或施加任何留置权、押记或产权负担的本公司或其任何附属公司的任何财产或资产构成冲突或构成违反 、违约或偿还事件(定义见下文)，或导致根据本公司协议及 文书对本公司或其任何附属公司的任何财产或资产设定或施加任何留置权、押记或产权负担(该等冲突、违规、违约或违约除外)，亦不会亦不会构成违反 或根据本公司协议及 文书设定或施加任何留置权、押记或产权负担本公司及其附属公司的公司注册证书、章程、章程或类似组织文件，或任何政府实体的任何适用法律、法规、规则、法规、判决、命令、令状或法令的 规定，均不会因此而导致重大不利影响(无论是单独的或合计的)，也不会导致任何违反本公司及其子公司的公司注册证书、章程、章程或类似组织文件的 规定。如本文使用的 ，还款事件是指给予任何票据、债权证或其他债务证据的持有人(或代表该持有人行事的任何人)要求本公司或其任何附属公司回购、赎回或偿还全部或部分债务的任何事件或条件。就现有的 票据而言，未发生或正在继续发生违约事件，也未发生违约事件，且在通知和/或时间流逝的情况下，违约事件不会构成违约事件。
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(十四)无劳动争议。本公司及其任何 子公司都没有任何员工。First Eagle Entities不知道本公司任何主要供应商、业务推荐来源、客户或承包商的员工现有或即将发生的劳资纠纷， 可能会对本公司造成重大不利影响。
(Xv)缺席法律程序。除一般披露资料及招股章程所披露者外，本公司或其任何附属公司并无任何行动、诉讼、法律程序、查询或调查正在待决，或据第一批鹰实体所知，对本公司或其任何附属公司构成威胁、针对或影响，或可能对彼等各自的财产或资产造成重大不利影响，或可能对本公司 协议、契约或票据中拟进行的交易的完成造成重大不利影响。 该等行动、诉讼、法律程序、查询或调查并无向本公司提出任何诉讼、诉讼、法律程序、查询或调查，或由该等政府实体提出的诉讼、诉讼、法律程序、查询或调查本公司或其任何附属公司为当事一方或其各自财产或资产为标的之所有未决法律或政府法律程序(包括业务附带的普通例行诉讼)合计不会对公司造成 重大不利影响，而该等法律或政府程序并未在注册声明、一般披露方案及招股章程中作出描述。(br}本公司或其任何附属公司均属待决的法律或政府法律程序，或其各自的财产或资产中的任何一项均为注册声明、一般披露资料及招股章程中未予描述的事项)。
(十六)展品的准确性。没有任何合同或文件需要 在注册声明、一般披露包或招股说明书中描述，或未按要求描述和归档作为注册声明的证物。尽管如上所述，截至本协议 日期，本公司尚未提交本协议预期的与发售票据有关的某些合同和文件，尽管所有该等证物将于截止时间当日或之前以表格 8-K的现行报告形式提交，并通过引用并入注册声明中。
(十七)拥有知识产权。本公司及其子公司拥有或拥有，或可以按 合理条款获得足够的专利、专利权、许可证、发明、著作权、专有技术(包括商业秘密和其他未获专利和/或不可申请专利的专有或机密信息、系统或程序)、商标、服务标志、商号或其他知识产权(统称为公司知识产权)，且本公司及其附属公司 并无收到任何通知或知悉任何侵犯或抵触他人对任何本公司知识产权所声称权利的行为，或知悉任何事实或情况会导致任何本公司知识产权 无效或不足以保护本公司或其附属公司的利益，而侵犯或冲突(如成为任何不利决定、裁决或裁决的标的)或无效或不充分，单独或合计 将会导致本公司产生重大不利影响的情况下，本公司及其附属公司 并无收到任何通知，或知悉任何侵犯或冲突(如属任何不利的决定、裁决或裁决的标的)或无效或不充分的情况，或任何事实或情况会令本公司的任何知识产权无效或不足以保护本公司或其附属公司的利益。
(十八)需要采取的行动。在根据规则424提交招股说明书和提交当前的8-K表格报告并提交与票据销售相关的某些证物之后，公司已根据1933年法案、1933年法案 条例、1939年法案和1940年法案采取了本协议所设想的公开发行和完善票据销售的所有必要行动。
(Xix)没有进一步要求。本公司或其任何附属公司不需要或要求向任何政府实体提交或授权、批准、同意、许可证、命令、登记、资格或法令，以履行本公司或其任何附属公司在发行、发行或出售本协议项下的票据(以适用者为准)或完成本公司协议、契约或票据所预期的交易方面根据本公司协议、契约或票据承担的义务，但已获得或根据本协议、契约或票据可能要求的交易除外。纽约证券交易所(NYSE)的规则、州证券法或金融业监管局(FINRA)的规则。
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(Xx)出售要约。公司(包括其代理人和 代表，保险人身份除外)未准备、制作、使用、授权、批准或提交，未经代表事先书面同意，不会准备、制作、使用、授权批准 或提及构成出售或征求购买债券要约的任何书面沟通(定义见1933年法案第405条)，但(I)根据1933年法案第2(A)(10)(A)条或1933年法案第134条不构成招股说明书的任何文件，(Ii)1933年法案第482条所界定的任何广告，或(Iii)任何广告、销售文献、新闻稿或其他促销活动除外？路演脚本和电子路演演示文稿)由公司书面授权或准备，用于 票据的发售，并经代表批准使用(统称为营销材料？)。营销材料(经修订或补充)在首次使用的时间、适用时间和关闭时间以及每个选项 关闭时间遵守并将在所有重要方面符合1933年法案，已经或将(在第424条、第433条和/或第497条规定的期限内)根据1933年法案(在其要求的范围内)备案 ，当与一般披露包一起使用时，在适用的时间，在结案时，不会包含对重大事实的任何不真实陈述，或根据作出陈述的情况，遗漏陈述为在其中作出陈述所必需的重要事实 , 不误导；前提是本公司或顾问均不依据并符合承销商信息，对任何发售材料中的任何陈述或遗漏作出任何陈述或担保 。
(Xxi)管有执照及许可证。公司及其子公司拥有由适当的政府实体颁发的许可证、许可证、批准、同意和其他授权(统称为政府许可证)，以开展公司及其子公司目前经营的业务 ，除非未能单独或整体拥有不会造成实质性不利影响；公司及其子公司遵守所有此类 政府许可证的条款和条件，但不遵守的情况除外，无论是单独还是在任何情况下都不遵守。 公司及其子公司遵守所有此类 政府许可证的条款和条件，除非不遵守这些条款和条件，无论是单独还是在任何情况下都是如此。 公司及其子公司拥有由适当的政府实体颁发的许可证、许可证、批准书、同意和其他授权(统称为政府许可证)，以开展公司及其子公司目前运营的业务 所有政府许可证均为有效且完全有效，但 此类政府许可证失效或政府许可证未完全生效而不会单独或整体对公司造成重大不利影响的情况除外。本公司或其任何子公司均未收到任何 与撤销或修改任何此类政府许可证有关的诉讼通知，如果该等政府许可证单独或整体成为不利决定、裁决或裁决的标的，将会对本公司造成重大不利影响。
(Xxii)财产业权。本公司及其附属公司对本公司及该等附属公司拥有的所有不动产 拥有良好且可出售的所有权，并对本公司及该等附属公司分别拥有的所有其他财产拥有良好的所有权，在每种情况下均无任何抵押、质押、留置权、担保权益、债权、限制或 任何形式的产权负担，但下列情况除外：(A)在登记声明、一般披露资料及招股说明书中描述，或(B)不单独或合计描述，对该等财产的价值有重大影响，且不得 干扰本公司或其任何附属公司对该等财产的使用或拟使用；本公司或其任何附属公司持有登记声明、一般披露资料包或招股章程所述物业的所有租赁及分租对本公司或其任何附属公司的业务有重大影响，而本公司或任何该等附属公司均不知悉 任何人在上述任何租赁或分租下声称的任何违反本公司或任何附属公司的权利的任何重大索偿，该等租赁及分租均属完全有效，且本公司或任何该等附属公司均不知悉 任何人根据上述任何租约或分租所声称的任何形式的重大索偿，该等申索均属违反本公司或任何附属公司在上述任何租约或分租下的权利。或影响或质疑本公司或该附属公司根据任何该等租赁或分租继续 管有租赁或分租物业的权利。
(二十三)会计控制和 披露控制。公司及其各子公司对财务报告保持有效的内部控制(根据1934年法案(1934年法案条例)下的委员会规则和条例第13a-15和15d-15 条的定义)，以及足以提供合理保证的内部会计控制系统，以提供合理的保证：(A)交易是按照管理层的一般或特别授权进行的；(B)交易被记录为必要的，以允许按照以下规定编制财务报表：(B)交易是根据管理层的一般或特别授权进行的；(B)交易被记录为必要的，以允许按照以下规定编制财务报表：(A)交易是按照管理层的一般或特别授权进行的；(B)交易被记录为必要的，以允许按照以下规定编制财务报表
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会计准则并维持对资产的问责；(C)只有根据管理层的一般或具体授权，才允许接触资产；以及(D)记录的 资产问责每隔一段合理的时间与现有资产进行比较，并针对任何差异采取适当行动。自本公司最近一个经审计的会计年度结束以来，(1)本公司的财务报告内部控制没有重大缺陷(无论是否得到补救)，以及(2)本公司的财务报告内部控制没有发生重大影响，或合理地 可能对本公司的财务报告内部控制产生重大影响。本公司及其各附属公司保持有效的披露控制和程序制度(如1934年法案条例下的规则 13a-15和规则15d-15所定义)，旨在确保本公司在其根据1934年法案提交或提交的报告中要求披露的信息在委员会规则和表格规定的期限内被记录、处理、汇总和报告，并被积累并传达给公司管理层，包括其主要的 高管或高级管理人员。
(Xxiv)遵守萨班斯-奥克斯利法案。本公司或本公司任何董事或高级管理人员以其身份在所有实质性方面均未遵守2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)以及相关颁布的规则和条例(《萨班斯-奥克斯利法案》)，包括与贷款相关的第402条以及与认证相关的第302和906条。
(Xxv) 纳税。法律要求本公司及其子公司提交的所有美国联邦所得税申报单均已及时提交或延期，该等申报单显示的或以其他方式评估的 到期和应付的所有税款均已缴纳。本公司截至2020年12月31日的财政年度的美国联邦所得税申报表已结清，尚未对本公司或其 子公司进行相关评估。本公司及其附属公司已提交根据适用的外国、州、当地或其他法律须由其提交的所有其他报税表，但如未能提交该等报税表不会对本公司或其任何附属公司造成重大不利影响，且已根据该等报税表或根据本公司或其任何附属公司收到的任何评估支付所有应缴税款，则不在此限。
(Xxvi)保险。本公司由公认财务责任的保险人承保，以承保该等损失和 风险，保额为本公司所从事业务的审慎及惯常金额；承保本公司或其业务、资产、雇员、高级职员及董事的所有保单，包括但不限于本公司董事及高级职员的错误及遗漏保险单，以及1940年法令第17G-1条所规定的忠实保证金，均完全有效。First Eagle Entities没有 理由相信本公司或其任何附属公司将无法(A)在该等保单到期时续保其现有保险范围，或(B)在开展其目前业务所需或适当时从类似机构获得类似的承保范围 ，且费用不会对本公司造成重大不利影响。本公司或其任何附属公司均未被拒绝承保其已寻求或已申请的任何保险 。
(二十七)统计和与市场有关的数据。 注册声明、一般披露包和招股说明书中包含的任何统计和市场相关数据均基于或源自First Eagle Entities在经过合理查询后认为可靠和准确的来源，并且在需要的范围内，公司 已获得该来源使用该等数据的书面同意。
(Xxviii)《反海外腐败法》。 本公司、其任何子公司或据First Eagle实体所知，代表本公司或其任何子公司行事的任何董事、高级管理人员、代理人、雇员、附属公司或其他人士，均不知道或已采取任何 直接或间接行动，导致此等人士违反经修订的《1977年反海外腐败法》及其下的规则和条例(《反海外腐败法》)，包括但不限于向 支付、承诺支付或授权支付任何金钱或其他财产、礼物、承诺
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违反《反海外腐败法》，给予或授权给予任何外国官员(该词在《反海外腐败法》中有定义)、任何外国政党或官员或任何外国政治职位候选人，违反《反海外腐败法》，本公司、其子公司以及据First Eagle实体所知，其各自的附属公司已按照《反海外腐败法》开展业务， 已制定并维持旨在确保并合理预期将继续实施的政策和程序
(Xxix)反洗钱法律。本公司及其子公司的业务一直 遵守经修订的1970年《货币和外国交易报告法》适用的财务记录和报告要求、所有司法管辖区的洗钱法规、其下的规则和条例以及由任何政府实体(统称为反洗钱法)发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、法规或指导方针，并且不会由涉及本公司或任何公司的任何 政府实体采取行动、提起诉讼或在其之前采取任何行动、起诉或诉讼。据我们所知，第一批老鹰实体受到威胁。
(Xxx)OFAC。本公司、其任何子公司，或据First Eagle实体所知，本公司或其任何子公司的任何董事、高级管理人员、代理人、雇员、附属公司或代表，目前均不是美国联邦政府实施或执行的任何制裁的对象或目标，包括但不限于美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)、联合国安理会、欧盟、女王陛下。在受制裁的国家或地区组织或居住的；此外，本公司不会直接或间接使用出售债券所得款项，或向任何附属公司、合资伙伴或其他人士借出、出资或以其他方式提供该等所得款项，以资助任何人士或任何国家或地区的任何活动或业务，而该等活动或业务在 提供资金时是制裁的标的，或以任何其他方式导致任何人(包括任何参与交易的人士，不论是作为承销商、顾问、投资者或其他身份)违反制裁规定。
(Xxxi)资金的支付和接收。本公司或其任何附属公司，或据第一批Eagle实体所知，任何董事、高级管理人员、代理雇员、联属公司或代表本公司或其任何附属公司行事的人士，概无 违反任何法律、规则或规例，支付、收取或保留任何资金，而支付、收取或保留资金的性质须在注册声明、一般披露资料包或招股章程中披露。(br}本公司或其任何附属公司，或据其所知，任何董事、高级管理人员、代理雇员、联属公司或代表本公司或其任何附属公司行事的人士，并无 违反任何法律、规则或规例，而支付、收取或保留资金的性质须于注册说明书、一般披露资料包或招股章程中披露)。
(XXXII)第38a-1条合规政策。本公司已根据1940年法案第38a-1条采取并实施了 书面政策和程序，合理设计以防止公司违反联邦证券法(该术语在1940年法案第38a-1条中定义)，包括监督每项投资合规性的政策和程序。
(Xxxiii)“投资公司法”。本公司不需要注册为1940年法案所规定的投资公司，在本协议规定的票据发行和销售后 以及注册声明、一般披露一揽子文件和招股说明书中所述的净收益的应用将不需要注册为一家投资公司。 在此之前，本公司将不需要根据1940年法案注册为一家投资公司。 如注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书所述，本公司将不再需要注册为投资公司。
(Xxxiv)注册。本公司已根据经修订的“1940年投资顾问法案”及其下的规则及规例(统称为“顾问法案”)在证监会正式注册为投资顾问，并不受“顾问法案”或“1940年法案”禁止根据注册声明、一般披露方案及招股章程所预期的与其管理的基金及账户 达成的咨询及管理 协议行事。(br}本公司已根据经修订的“1940年投资顾问法案”及其下的规则及规例(统称为“顾问法案”)正式注册为投资顾问，且不受“顾问法案”或“1940年法案”的禁止。)并不存在任何诉讼程序，或据First Eagle实体所知，任何事实或 情况的存在可能导致任何诉讼程序，从而可能对本公司在证监会的注册产生不利影响。
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(Xxxv)没有操纵。本公司或本公司的任何联属公司 均没有、也不会直接或间接采取任何旨在或预期会导致或导致或构成稳定或操纵本公司任何 证券价格的行动，以促进票据的销售或转售，或导致违反1934年法案下的M规则。
(Xxxvi)选举公告. 当选举通知提交给委员会时，它 (A)载有按照1940年法令的规定必须在其中陈述的所有陈述，并且在所有重要方面都符合该法令的要求，以及(B)没有对重要事实作出任何不真实的陈述，也没有遗漏陈述使其中的陈述不具误导性所必需的 重大事实。
(XXXVII)被选为业务发展公司 . 公司通过提交选举通知，选择由委员会根据1940年法案作为业务发展公司(BDC选举公司)对待。截至初始票据的截止时间和任何期权票据的期权截止时间 ，本公司将不会根据1940年法令第54(C)条向委员会提交任何撤回BDC选举的通知。BDC选举是有效的，委员会没有发布暂停或撤销这种选举的 令，也没有为此发起或威胁进行任何程序。
(Xxxviii)符合法律规定的投资管理协议。投资管理协议的条款(包括补偿条款)符合1940年法案和顾问法案的所有适用条款，包括但不限于1940年法案第15节和顾问法案第205节，每个条款都适用于 根据1940年法案选择为业务开发公司的公司。
(Xxxix) 投资管理协议的所有必要批准。公司董事会和股东对投资管理协议的批准是根据适用于根据1940年法案选择为业务开发公司的 公司的1940年法案第15节的要求进行的。
(Xl)遵守1940法案的 协议。每一份公司协议、契约和票据在所有重要方面都符合1933年法案、1933年法案条例、1940年法案和顾问法案的所有适用条款。
(Xli)利害关系人. 除招股章程、一般披露组合及注册 声明所披露者外，(A)除根据1940年法令及顾问法令的规定外，概无任何人士担任或担任本公司的高级职员、董事或投资顾问，及(B)本公司的董事概无为本公司的权益人士(定义见1940年法令)或任何承销商的联属人士(定义见1940年法令)。招股说明书中点名的每一位独立董事都符合纽约证券交易所制定的 独立标准。
(XLII)业务遵守1940年法案. 本公司及其子公司的运营在所有实质性方面都符合适用于业务开发公司的1940法案的规定。公司及其子公司的公司注册证书、章程、章程和其他类似组织文件的规定，以及招股说明书、一般披露方案和注册声明中描述的投资目标、政策和限制(假设它们按照上述 实施)均符合并将在所有实质性方面符合1940年法案的要求。该公司确认，它相信其资产将提供足够的担保，以履行其资金不足的承诺。
(Xli)表格N-2的使用条件。公司已满足关于注册声明的一般说明(包括但不限于一般说明A.2)中规定的使用表格N-2的条件 。
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(XLIV)RIC合规性。本公司有资格并打算继续 经营其业务，以便根据修订后的1986年国内税法M分章(《税法》)，继续取得受监管投资公司的资格(？RIC？)。？本公司亦拟 以符合守则第M分章的规定的方式，指示其出售债券所得款项的投资。
(XLV)借贷关系. 除注册声明所披露者外，一般披露套餐及 招股说明书、本公司及其附属公司(I)与任何承销商的任何银行或贷款联营公司并无任何重大借贷或其他关系，及(Ii)不打算使用出售票据所得款项 偿还欠任何承销商任何联营公司的任何未偿还债务。
(Xlvi)缺乏业务关系。 本公司或其任何附属公司或任何其他人士并无涉及本公司或其任何附属公司或任何其他人士的业务关系或关联方交易，而该等业务关系或关联方交易 并未按规定在注册说明书、一般披露资料包及招股说明书中描述。
(Xlvii)没有延长信用证。本公司或其任何 附属公司概无直接或间接向First Eagle Entities的任何董事或高管、或First Eagle Entities的任何董事或高管的任何 家族成员或联属公司提供信贷、安排以个人贷款形式发放信贷或续展任何信贷。
(Xlviii)FINRA。据 公司所知，参与票据发售和销售的任何FINRA成员与公司的任何高级管理人员、董事或证券持有人之间没有任何关联或联系， 一般披露一揽子计划和招股说明书中的规定除外。本公司以及据本公司所知，本公司、本公司高级管理人员和董事以及本公司任何证券持有人提供给承销商或承销商代表律师的所有信息在所有重大方面均属真实、完整和正确。
(XLIX)上市。现有票据在纽约证券交易所上市 。
(L)商品池经营者。根据《商品交易法》和商品期货交易委员会(统称为CEA)的规定，本公司免于注册为商品池运营商 。
(Li)洛根合资公司。First Eagle Logan JV LLC(The First Eagle Logan JV LLC)(The First Eagle Logan JV LLC)已经正式成立，根据特拉华州的法律，作为一家信誉良好的有限责任公司有效地存在，有权拥有、租赁和运营其物业，并按照注册声明、一般披露方案和招股说明书的描述开展业务，并具有外国有限责任公司的正式资格，可以进行业务交易，并且在需要此类资格的其他司法管辖区内具有良好的信誉(无论是通过但不具备上述资格或不具备良好信誉不会对公司造成重大不利影响的情况除外。
(Ii)资讯科技系统。本公司及其子公司目前严格遵守本公司或其任何子公司以及所有个人、个人身份识别、敏感、保密或受监管的数据(δ个人数据) 所使用的所有适用法律或法规，以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例，与信息技术和计算机系统及 计算机系统、数据和数据库(统称为IT系统)的隐私和安全有关的内部政策和合同义务 不会对公司造成实质性不利影响的地方。
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(b) 与FEAC相关的陈述和担保。FEAC特此声明， 认股权证截止日期、第1(A)(I)节所指的适用时间、第2(C)节所指的截止时间和第2(B)节所指的每个期权截止时间(如果有)，并 与各承销商达成如下协议：
(I)业务并无重大不利变化。除注册声明、一般披露包或招股说明书中另有披露 外，自注册声明、一般披露包或招股说明书中提供信息的日期起，(A)FEAC的财务或其他条件、收益、业务或业务前景没有 重大不利变化，无论是否在正常业务过程中产生(FEAC重大不利影响)，以及 (B)
(Ii)联邦选举管理委员会的良好声誉。FEAC已正式组建并有效存在，是一家符合特拉华州法律的有限责任公司。 根据特拉华州的法律，FEAC有权拥有、租赁和经营其财产，并按照注册声明、招股说明书和一般披露一揽子计划的规定开展业务， 签订并履行其所属公司协议项下的义务；而FEAC已正式取得外国有限责任公司办理业务的资格，并在要求该 资格的其他司法管辖区内信誉良好(无论是由于财产的所有权或租赁或业务开展)，但如果不符合资格或不具备良好的信誉不会导致重大不利影响或FEAC重大不利影响 ，则不在此限。
(Iii)公司协议的授权；可执行性。FEAC是其中一方的公司协议已由FEAC正式授权、签署和交付，是FEAC的有效和具有约束力的协议，可根据各自的条款对FEAC强制执行，但本协议或其执行可能受到 破产、资不抵债、重组、暂停或其他与债权人的权利和补救有关或影响债权人权利和补救的类似法律或一般衡平法的限制，并且除根据本协议和根据本协议获得赔偿和分担的权利外，协议的执行可能受到一般公平原则的限制
(Iv) 没有违约和冲突。FEAC不会(A)违反其成立证书、经营协议或类似的组织文件；(B)违约履行或遵守任何合同、契据、抵押、信托契据、贷款或信贷协议、票据、租赁或其他协议或文书中所载的任何义务、协议、 任何合同、契据、按揭、信托契据、贷款或信贷协议、票据、租赁或其他协议或文书，或FEAC的任何财产或 资产受其约束(统称为FEAC协议和文书)；(B)FEAC没有违反其成立证书、经营协议或类似的组织文件；(B)未履行或遵守FEAC的任何合同、契约、抵押、信托契据、贷款或信贷协议、票据、租赁或其他协议或文书(统称为FEAC协议和文书(C)违反任何政府实体的任何适用法律、法规、规则、条例、判决、命令、令状或法令，但不会单独或合计导致重大不利影响或FEAC重大不利影响的违规行为 除外。(C)违反任何政府实体的任何适用的法律、法规、规则、条例、判决、命令、令状或法令的行为除外，或(C)违反任何政府实体的任何适用法律、法规、规则、条例、判决、命令、令状或法令，但不会单独或总体导致重大不利影响或FEAC重大不利影响的行为除外。FEAC是其中一方的公司协议的签署、交付和履行，以及其中、本协议和注册声明、一般披露包和招股说明书中预期交易的完成，以及FEAC遵守本协议和招股说明书下的义务，无论是否发出通知或经过一段时间，或两者兼而有之，不会也不会与下列事件(定义如下)相冲突或构成违约或FEAC偿还 事件，或导致创设FEAC协议和票据(FEAC 该等冲突、违约、违约或FEAC 偿还事件或留置权、收费或产权负担除外，该等事件或留置权、收费或产权负担不会单独或合计导致重大不利影响或FEAC重大不利影响), 此类行动也不会导致违反FEAC的组建证书、运营协议或类似组织文件或任何政府实体的任何适用法律、法规、规则、条例、判决、命令、令状或法令的规定。如本文所用，FEAC偿还事件 是指给予任何票据、债券或其他债务证据的持有人(或代表该持有人行事的任何人)要求FEAC回购、赎回或偿还全部或部分债务的任何事件或条件。
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(五)无劳动争议，关键员工离职。除注册声明、一般披露资料及招股说明书另有披露外，与FEAC的任何投资专业人士或主要雇员并无 雇佣纠纷，或据FEAC各第一鹰实体所知，不会有任何FEAC的主要雇员 已有或即将离职的消息，亦不会有 与FEAC的任何投资专业人士或主要雇员的雇佣纠纷发生或迫在眉睫。
(Vi)缺席诉讼。除注册声明、一般披露方案及招股章程所披露者外，任何政府实体目前并无采取任何行动、诉讼、法律程序、查询或调查，或由任何政府实体提出任何行动、诉讼、法律程序、查询或调查，而据FEAC所知，该等行动、诉讼、法律程序、查询或调查可能会导致本公司产生重大不利影响或FEAC产生重大不利影响，或可能会对本公司或FEAC的财产或资产造成重大不利影响，或可能导致FEAC与本公司协议中预期的交易完成FEAC为一方或其任何财产或资产为标的之所有未决法律或政府法律程序(未在注册声明、一般披露资料及招股章程中描述)的总和，包括业务附带的普通例行诉讼，不会对公司造成重大不利影响或对FEAC造成重大不利影响。
(七)拥有知识产权。FEAC拥有或拥有或能够以合理条件获得开展其目前经营的业务所需的知识产权(FEAC知识产权)，且FEAC未收到任何通知或知晓任何侵犯或与他人主张的权利有关的 FEAC知识产权或任何事实或情况，这些事实或情况将使任何FEAC知识产权无效或不足以保护FEAC在其中的利益，且任何侵权或冲突(如果任何不利的 标的物)将导致任何FEAC知识产权无效或不足以保护FEAC在其知识产权中的利益，且FEAC未收到任何通知或知晓与他人主张的权利有关的任何侵权或冲突(如果任何不利的 事实或情况将使任何FEAC知识产权无效或不足以保护FEAC在其知识产权中的利益)会造成重大不良影响或FEAC重大不良影响。
(Viii)没有进一步的要求。FEAC无需或需要向任何政府实体提交或授权、批准、同意、许可、命令、 注册、资格或法令，以履行其根据本公司协议承担的义务，该等义务与提供或完成该等公司协议预期的 交易有关，但已获得的交易除外。
(Ix)没有 操纵。联邦选举管理委员会或其任何联属公司、高级职员或控制人并无、亦不会直接或间接采取任何旨在或已构成 或预期会导致或导致稳定或操纵本公司任何证券价格的行动，以促进债券的出售或再出售，而该等行动并无，亦不会直接或间接作出任何旨在或已构成 或预期会导致或导致稳定或操纵本公司任何证券价格的行动，以协助出售或转售债券。
(X)登记。FEAC已根据顾问法在证监会正式注册为投资顾问，且不受顾问法或1940年法令 禁止根据招股章程及注册声明所预期的本公司投资管理协议行事。不存在任何程序，或据FEAC所知，任何 事实或情况的存在可能导致任何可能对FEAC在委员会的注册产生不利影响的程序。
(十一)财力。FEAC拥有履行其服务所需的财政资源 以及根据注册声明、招股说明书和一般披露一揽子计划以及FEAC作为订约方的公司协议所预期的义务。
(Xii)管有牌照及许可证。FEAC拥有开展目前由FEAC运营的业务所需的适当 政府实体颁发的此类政府许可证，除非未能单独或整体拥有该许可证不会导致重大不利影响或FEAC重大不利影响；FEAC遵守所有此类政府许可证的条款和条件，但未遵守的情况除外
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合计，造成实质性不利影响或FEAC实质性不利影响；所有政府许可证均有效且完全有效，但此类 政府许可失效或此类政府许可未能完全生效而不会单独或合计导致公司重大不利影响或FEAC实质性不利影响的情况除外；且FEAC未收到任何 有关撤销或修改任何该等政府执照的诉讼通知，如果该等政府执照单独或整体地成为不利的决定、裁决或裁决的标的，将会对本公司造成重大不利影响或 FEAC产生重大不利影响。
(十三)保险。FEAC由具有公认财务责任的保险公司为此类损失和风险投保，保险金额为其所从事业务的审慎和惯例；所有为FEAC投保的保单都是完全有效的。Eagle First Entities没有理由 相信FEAC将无法(A)在该等保单到期时续保其现有保险范围，或(B)以不会导致本公司重大不利影响或FEAC重大不利影响的费用，从类似机构获得开展业务所需或适当的类似承保范围。 “第一鹰”实体没有理由相信FEAC将无法(A)在该等保单到期时续保，或(B)以不会导致公司重大不利影响或FEAC重大不利影响的费用从类似机构获得类似的承保范围。联邦选举管理委员会没有被拒绝任何它已经寻求或已经申请的保险范围。
(Xiv)“反海外腐败法”。FEAC或据FEAC所知，任何董事、高级职员、代理人、雇员、附属公司或其他代表FEAC行事的人，都不知道或采取了任何直接或间接导致这些人违反《反海外腐败法》的行动，包括但不限于，利用邮件或任何手段或州际商业工具腐败地推进要约、付款、承诺支付或授权支付任何金钱或其他向任何 外国官员(该术语在《反海外腐败法》中定义)、任何外国政党或外国政党官员或任何外国政治职位候选人提供或授权给予任何有价值的东西，违反了《反海外腐败法》和《反海外腐败法》，据联邦反海外腐败法委员会所知，其附属公司 一直按照《反海外腐败法》开展业务，并制定和维持旨在确保且合理预期将继续确保继续遵守的政策和程序。
(Xv)反洗钱法律。FEAC的业务一直并一直符合反洗钱法适用的财务记录保存和报告要求，涉及FEAC的任何政府实体在反洗钱法方面的任何行动、诉讼或诉讼都不会悬而未决， 就FEAC的最佳知识而言，FEAC不会受到威胁。
(Xvi)OFAC。FEAC和据FEAC所知，FEAC的任何董事、官员、代理人、雇员、附属机构或代表目前都不是任何制裁对象或对象，FEAC也不是位于、组织或居住在制裁对象的国家或地区；FEAC不会 直接或间接使用出售债券所得款项，或将所得款项借出、出资或以其他方式提供给任何附属公司、合资伙伴或其他人士，以资助任何人、或在 任何国家或地区的任何活动或业务，而这些活动或业务在融资时是制裁的对象，或以任何其他方式导致任何人(包括任何参与交易的人，无论是作为承销商、顾问、 投资者或其他身份)的违规行为。
(十七)依法签订的投资管理协议。 《投资管理协议》的条款，包括补偿条款，均符合1940年法案和《顾问法案》的所有适用条款，包括但不限于1940年法案第15条和《顾问法案》第205条，均适用于业务发展公司。
(十八)合规政策。FEAC已根据《顾问法案》规则206(4)-7通过并实施 书面政策和程序，合理设计以防止FEAC违反《顾问法案》。
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(Xix)FEAC的描述。FEAC在 注册说明书、一般披露资料包和招股说明书中的描述，包括其作为本公司投资顾问和管理人的角色，在所有重要方面都是准确的。
(Xx)访问属性。FEAC拥有或有权使用目前进行的 操作所需的所有财产和资产。
(Xxi)商品池经营者。根据CEA，FEAC免注册为商品池运营商。
(Xxii)资讯科技系统。顾问不知道有任何安全漏洞或事件、未经授权的访问或披露或与顾问使用的IT系统相关的其他危害。顾问的IT系统足以满足与当前进行的顾问业务运营相关的所有重要方面的要求，并在所有重要方面进行操作和执行。据顾问所知，这些系统没有任何重大错误、错误、缺陷、特洛伊木马、定时炸弹、恶意软件和其他腐败因素，但在每种情况下， 都不会导致FEAC重大不利影响。顾问已实施并维护商业上合理的控制、政策、程序和保障措施，以维护和保护其重要机密信息以及与其业务相关的所有重要IT系统和数据(包括个人数据)的完整性、持续运行、冗余和安全性，且未发生任何违规、违规、中断或未经授权使用或访问 ，除非在每种情况下都不会导致FEAC重大不利影响。顾问目前严格遵守所有适用的法律或法规以及任何法院、仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例、内部政策和合同义务，涉及顾问使用的IT系统和所有个人数据的隐私和安全，以及保护此类IT系统和个人数据不受未经授权使用、访问、挪用或修改的影响，除非在每种情况下，这不会导致FEAC的重大不利影响。
(c) 高级船员证书。由任何First Eagle实体的任何高级职员签署并交付给代表或保险人代表律师的任何证书，应被视为该First Eagle实体就其所涵盖的事项向每位保险人作出的陈述和保证。
第二节向承销商出售和交付；成交。
(a) 初始注释。根据本文件所载陈述及保证，并受本文件所载条款及条件的规限 ，本公司同意分别及非共同向各承销商出售，而各承销商亦同意以附表B所载承销商须支付的价格，向本公司购买与承销商名称相对的附表A所载的初始票据本金总额，另加该承销商可能有义务购买的任何额外金额的初始票据。 本公司同意按附表B所载承销商须支付的价格，向本公司出售该承销商可能有义务购买的任何额外的初始票据本金总额。 该承销商同意以附表B所载的价格向本公司出售与该承销商名称相对的首期票据本金总额，以及该承销商可能有义务购买的任何额外金额的初始票据。保险人之间的调整应由代表自行决定，调整幅度仅为25美元的倍数。
(b) 备注选项。此外，根据本文件所载陈述及保证，并在本文件所载条款及 条件的规限下，本公司特此分别及非共同向承销商授予选择权，让其以与初始票据相同的价格购买选择权票据(不影响从 截止时间至相关选择权截止时间(定义见下文)的任何应计利息)。本第2条(B)项所授予的选择权只可用于发售初始债券时的超额配售(如有)。特此授予的期权可在本协议日期后30天内行使 ，并可随时全部或部分行使，条件是代表向本公司发出通知，列明若干 承销商当时正在行使期权的期权票据的本金总额以及该等期权票据的付款和交割时间和日期。任何此类交付时间和日期(每个期权关闭时间)应由代表决定，但 不得晚于行使该期权后的七个完整工作日，在任何情况下也不得晚于关闭时间之前。倘就全部或任何部分期权票据行使选择权，各承销商(分别行事及 非联名)将购买当时购买的期权票据本金总额中该承销商姓名相对的初始票据本金总额与 初始票据本金总额的比例，但在每种情况下，代表须自行酌情作出调整，调整幅度仅为25美元的倍数。
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(c) 付款。购买价格的支付和初始票据的交付 应于本协议日期后第三个营业日上午10点(纽约市时间)在Proskauer Rose LLP的办公室支付，地址为宾夕法尼亚大道西北1001号，Suite600 South，Washington，D.C.20004，或代表与公司商定的其他地点(除非根据本合同第10节的规定延期)， 应在第三个工作日的上午10点(纽约市时间)支付，并交付初始票据 ，地点为Proskauer Rose LLP，地址为宾夕法尼亚大道西北1001号，Suite600 South，华盛顿特区20004号，或代表与公司商定的其他地点，时间为本协议日期后的第三个工作日上午10点(纽约市时间)。或不迟于代表与 公司商定的日期后十个工作日内的其他时间(该付款和交付的时间和日期在此称为截止时间)。
此外，如果承销商购买了任何或全部期权票据，则应在上述办事处或 代表与本公司商定的其他地点，按照代表向本公司发出的通知中规定的每个期权截止时间支付该等期权票据的购买价并交付该等期权票据。
付款 应以电汇方式向公司指定的银行账户电汇至公司指定的银行账户，以应付将由其购买的票据的承销商的各自账户交付给代表。 据悉，每个承销商已授权代表为其账户接受其同意购买的初始票据和期权票据(如果有)的交付、接收和支付购买价格。 Keefe Bruyette可以(但没有义务)单独支付初始票据或期权票据(如果有)的购买价格，该初始票据或期权票据的资金 没有 的任何承销商将购买的初始票据或期权票据(如果有)将由任何承销商购买。 基夫·布鲁耶特(Keefe Bruyette)可以(但没有义务)支付初始票据或期权票据(如果有)的购买价，该承销商的资金 没有 但上述付款并不解除该保险人在本合同项下的义务。
(d) 面额；登记。初始票据及期权票据(如有)应为$25面额，并以代表在截止时间或相关期权截止时间(视属何情况而定)前至少一个完整营业日以书面要求的 名称登记。初始票据和期权票据(如有)将不迟于截止时间或相关期权截止时间(视情况而定)前一个工作日上午10点(纽约市时间)在纽约市供代表审核和包装。
第3节公司契诺本公司与各承销商的契约如下：
(a) 遵守证券法规和证监会的要求。在第3(B)条的规限下，本公司将遵守规则430B和规则424的 要求，并将立即通知代表，并确认书面通知：(I)对招股说明书的任何事后生效的修订何时生效，或招股说明书的任何修订或补充 已提交；(Ii)收到证监会的任何意见；(Iii)证监会对注册说明书或对招股说明书的任何修订或补充提出的任何请求，或{(Iv)监察委员会发出任何停止令，暂停登记声明的效力，或发出任何阻止或暂停使用初步招股章程或招股章程的命令，或 暂停在任何司法管辖区发售或出售票据的资格，或根据1933年 法令第8(D)或(E)条，为任何该等目的而启动或威胁启动任何法律程序或进行任何审查，及(V)如本公司成为根据《1933年法令》第8(D)或(E)条进行审查的标的本公司将按照第424条规定的方式，在第424条规定的期限内，迅速完成规则424规定的所有备案工作，并将采取其认为必要的步骤，迅速确定根据第424条送交备案的招股说明书表格是否已收到，以便由 委员会备案，如果没有收到，将立即提交招股说明书。本公司将尽一切合理努力防止发出任何停止令、预防令或暂停令，如果发出任何此类命令，将在可能的最早时刻获得解除 。
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(b) 修订的提交。公司将向代表发出通知，说明其 有意提交或准备对注册说明书的任何修订(包括根据规则462(B)的任何提交)或对初步招股说明书、一般披露方案或招股说明书的任何修订、补充或修订，并将 在提交或使用(视情况而定)建议之前的合理时间内向代表提供任何此类文件的副本，并且不会提交或使用承销商代表或律师提交的任何此类文件。{br公司已在适用时间前48小时内通知承销商根据1934年法案或根据该法颁布的规则和条例提交的任何文件；公司将在适用时间至截止时间内向承销商发出通知 ，并将在建议提交文件(视属何情况而定)之前的合理时间内向承销商提供任何此类文件的副本，并且不会提交 或使用承销商的代表或律师所提交的任何此类文件(视具体情况而定)；公司将在适用时间之前 向承销商发出通知 ，表明其有意在适用时间至截止时间之间提交任何此类文件，并将在提议提交文件之前的合理时间内向承销商提供任何此类文件的副本，并且不会将承销商的代表或律师提交 或使用任何此类文件
(c) 提交委员会文件 。本公司已经或将免费向保险人的代表和律师提供最初提交的登记声明副本及其每次修订的副本(包括随附的证物)以及所有同意书和专家证书的签名副本，并且还将免费向代表提供每名保险人最初提交的登记声明及其每次修订的一致副本(没有 份证物)。除S-T法规允许的范围外，提供给承销商的注册声明副本及其每一项修订将与根据EDGAR向委员会提交的电子传输声明副本相同。
(d) 招股章程的交付。公司 已免费向每位承销商交付该承销商合理要求数量的初步招股说明书副本，公司特此同意将该等副本用于1933年法案允许的目的。公司 将在与票据有关的招股说明书根据1933年法案规定(或者，如果没有第172条规定的例外情况)必须交付期间，免费向每位承销商提供该承销商合理要求的 招股说明书(经修订或补充)的副本数量。(br}本公司将免费向每位承销商提供与票据有关的招股说明书(或，如果没有第172条规定的例外情况)，承销商可合理要求的数量的招股说明书(经修订或补充)。向承销商提供的招股说明书及其任何修正案或补充文件将与根据EDGAR向委员会提交的电子传输的招股说明书副本相同，除非在S-T法规允许的范围内。
(e) 继续遵守证券法。公司将遵守1933年法案、1933年法案条例和1939年法案，以便完成本协议和注册声明、一般披露包和招股说明书中所设想的票据分发。如果在1933年法案要求招股说明书与债券销售相关的任何时候，发生或存在任何事件或条件 ，承销商或公司的律师认为有必要(I)修改注册说明书，使注册说明书不包括对重要事实的不真实陈述，或遗漏 陈述必要的重要事实，以使其中的陈述不具误导性，(Ii)修改或补充一般说明视情况而定，本公司不会包括对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述必要的重大事实，以使其中的陈述根据交付给买方时存在的情况不具误导性，或 (Iii)修订登记声明或修改或补充一般披露包或招股说明书(视情况而定)，以遵守1933年法案或1933年法案法规的要求，公司将迅速 准备并为更正该等陈述或遗漏或使注册说明书或招股章程符合该等要求而可能需要的修订或补充文件 ，本公司将向承销商提供承销商可能合理要求的该等修订或补充文件的副本数目。
(f) 蓝天资质。公司将与承销商合作，尽其合理的最大努力，根据代表指定的州和其他司法管辖区(国内或国外)的适用证券法，使 票据有资格发行和销售，并在完成票据分销所需或代表要求的时间内保持该等资格有效；但本公司无义务就送达法律程序文件或作为外国公司或证券交易商在其不具备上述资格的任何 司法管辖区提交任何一般同意书，亦无义务就其在任何司法管辖区的业务而缴税，而该等司法管辖区在其他方面并不受该等法律程序文件或证券交易商的资格所规限，因此本公司并无义务就送达传票文件或作为外国公司或证券交易商的资格提交任何一般同意书。
(g) 规则第158条。公司将根据1934年法案及时提交必要的报告，以便为1933年法案第11(A)条最后一段的目的，在实际可行的情况下尽快向其证券持有人提供收益报表，并向承销商提供预期的利益。
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(h) 收益的使用。本公司将按照《注册声明》、《一般披露方案》和《募集资金使用条款》项下的招股说明书中规定的方式，使用其从出售债券中收到的 净收益。
(i) 上市。本公司将尽其合理的最大努力维持2026年到期的5.00%债券(包括债券)在纽约证券交易所的上市 。
(j) 对售卖纸币的限制。在招股说明书发布之日起三十(30)天内，未经代表事先书面同意， 公司不得(I)直接或间接提供、借出、质押、出售、签订出售合同、出售任何期权或购买任何期权或合同、授予任何 期权、购买或以其他方式转让或处置本公司发行的任何实质上与票据相似的债务证券，或购买或以其他方式转让或处置本公司发行的任何与票据实质相似的债务证券，或购买或以其他方式转让或处置本公司发行的任何与票据实质相似的债务证券，或 购买或以其他方式转让或处置本公司发行的任何债务证券，或购买或以其他方式转让或处置本公司发行的任何债务证券，或购买或以其他方式转让或处置本公司发行的任何债务证券，或购买或以其他方式转让或处置本公司发行的任何债务证券，或购买或以其他方式转让或处置本公司发行的任何债务证券，或购买或以其他方式转让或处置本公司发行的任何债务证券，或购买或以其他方式转让或处置本公司发行的任何上文第(I)或(Ii)款所述的任何此类掉期或交易是否以现金或其他方式交割票据或其他 证券。前述句子不适用于根据本协议出售的票据的登记和销售。
(k) 报告要求。在与票据有关的招股说明书根据1933年法案规定(或除第172条规定的例外情况外)必须交付的期间内，本公司将在该法案、规则或法规要求的期限内向委员会提交根据1934年法案规定必须提交的所有文件。
(l) 业务开发公司状态。公司将尽其合理的最大努力保持其作为1940年法案规定的商业开发公司的地位；提供, 然而，根据1940年法案第58条或任何后续条款的要求，经 董事会批准和股东投票，公司可以改变其业务性质，以停止或撤回其作为业务发展公司的选择。
(m) 受监管的 投资公司状态。只要本公司是一家业务发展公司，本公司将尽其合理的最大努力，使其有资格被视为守则M分章下的受监管投资公司。
(n) 会计控制。本公司将维持足够的内部会计控制制度，以提供合理保证：(A)负责建立和维护内部会计控制制度的高级管理人员及时了解与本公司及其子公司和顾问管理的资产有关的重要信息；及 (B)任何可能对本公司记录、处理、汇总和报告财务数据的能力产生不利影响的内部会计控制设计或操作方面的重大缺陷或弱点，以及任何欺诈(无论是否重大，涉及管理层或在内部控制中扮演重要角色的其他员工)都应充分并及时地向本公司的独立审计师和本公司董事会的审计委员会披露。
(o) 营销资料。在使用、授权、批准或引用任何营销材料之前，公司将 向保险人的代表和律师提供该等营销材料的副本以供审查，并且不会使用、授权、批准或引用保险人的代表或律师反对的任何此类材料。
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第4节费用的支付
(a) 费用。公司将支付或安排支付履行本协议项下义务的所有费用， 包括(I)最初提交的登记报表(包括财务报表和证物)及其各项修订的编制、印刷和存档，(Ii)初步招股说明书和招股说明书及其任何修订或补充的编制、印刷和交付给承销商 ，以及与承销商以电子方式向投资者交付任何上述任何内容相关的任何费用，(Iii)准备、发行和交付给承销商 包括向承销商出售、发行或交付票据时应支付的任何转让税和任何印花税或其他关税，(Iv)本公司和FEAC的律师、会计师和其他顾问的费用和支出，(V)根据证券法按照本协议第3(F)节的规定对票据的资格，包括提交费用和承销商与蓝天的准备相关的 承销商的合理费用和支出印制和交付蓝天调查及其任何副刊给承销商 ，(Vii)受托人的费用和开支，(Viii)与FINRA审查债券销售条款相关的备案费用以及承销商的大律师的合理费用和支出 最高可达10,000美元，(Ix)与在纽约证券交易所上市票据有关的费用和开支，(X)成本和开支(包括, 因违反本协议第1(A)(I)节第三段所载陈述而导致承销商订立的任何票据销售合同的改革相关的任何损害赔偿或其他应付金额(br}法律或合同责任)以及(Xi)本公司与投资者介绍与营销票据有关的任何路演的费用和开支，包括但不限于与路演幻灯片和图表制作相关的费用、任何顾问的费用和 费用公司、FEAC和代表及任何此类顾问的代表和高级职员的差旅费和住宿费；但是，前提是， 代表将支付或安排支付代表包租的与路演相关的任何飞机和其他运输费用的50%(50%)。
(b) 终止协议。如果本协议由代表根据本协议第5节、第9(A)节或第10节的规定终止，本公司和FEAC应共同和各自赔偿保险人的全部费用。自掏腰包费用， 包括保险人律师的合理费用和支出。
第5节保险人义务的条件 本协议项下多家保险人的义务取决于本协议中包含的First Eagle Entities的陈述和担保的准确性，或根据本协议条款交付的First Eagle Entities任何高级管理人员证书的准确性、公司履行其契约和本协议项下其他义务的情况，以及以下其他条件：
(a) 登记声明的效力；BDC选举；规则430B信息。注册说明书，包括任何第462(B)条 注册说明书已生效，截至截止日期，并无根据1933年法令发出暂停注册说明书或其任何生效后修订的效力的停止令，亦未发出阻止或 暂停使用初步招股章程或招股说明书的命令，亦未就上述任何目的提起或待决诉讼，或据本公司所知，本公司已遵守 每项要求招股说明书应按照第424条规定的方式并在规定的时限内提交给委员会。BDC选举是有效的，截至收盘时，根据投资公司法被视为业务发展公司的该选举并无 暂停或撤销令，委员会亦未就此发起或威胁进行任何程序。
(b) 第一批EAGLE实体的律师意见。截止时，代表应已收到First Eagle Entities的律师Simpson，Thacher&Bartlett LLP在截止日期为 的有利意见，其形式和实质均令承销商的律师满意。
(c) 负面保证函。截止时，代表应已收到本公司律师Simpson，Thacher&Bartlett LLP于截止日期 的正面负面保证函，其形式和实质均令承销商的律师满意。
(d) 保险人大律师的意见。截止时，代表应已收到保险人律师Proskauer Rose LLP在截止时间 日期的有利意见，其形式和实质均令保险人满意。该律师还可以声明，如果该意见涉及事实事项，则在他们认为适当的范围内，他们依赖于First Eagle实体的高级官员证书和公职人员证书。
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(e) 公司高级管理人员证书。截至截止日期，自招股说明书、注册说明书或一般披露一揽子文件中分别提供信息的日期起，公司及其子公司的财务状况或其他方面不得 发生任何重大不利变化，或公司及其附属公司的收益、业务或业务前景(无论是否在正常业务过程中产生) ，代表应已获得首席执行官或总裁以及首席财务或首席财务官的证书。 该代表应已收到首席执行官或总裁以及首席财务或首席财务或首席执行官的证书(不论是否在正常业务过程中产生)。 自招股说明书、注册说明书或一般披露包中提供信息的日期起，公司及其子公司的财务或其他方面的状况或盈利、业务或业务前景不应 发生任何重大不利变化表明：(I)未发生此类重大不利变化；(Ii)本协议中本公司的陈述和担保真实、正确，效力与截止截止时明确作出的相同；(Iii)本公司已遵守所有协议，并满足其在截止时间或之前履行或满足的所有条件；(Iv)未发布停止令，暂停1933年法案下的注册声明的效力；(Iii)本公司已遵守所有协议，并满足其在 截止时间或之前履行或满足的所有条件，以及(Iv)未根据1933年法案发布暂停注册声明效力的停止令。并无发出阻止或暂停使用初步招股章程或招股章程的命令 ，亦无就任何该等目的而提起或待决的诉讼，或据他们所知，并无考虑进行任何诉讼。
(f) 联邦选举管理委员会高级人员证书。截至截止日期，自注册说明书、招股说明书或一般披露文件中分别提供信息之日起，FEAC的财务状况或其他方面，或其收益、业务或业务前景，无论是否在正常业务过程中出现任何重大不利变化，代表应已获得FEAC首席执行官或总裁以及首席财务或首席会计官的证书。 该代表应已收到FEAC的首席执行官或总裁以及首席财务或首席会计官的证书。 该代表应已收到FEAC的首席执行官或总裁以及首席财务官或首席会计官的证书。 该代表应已收到FEAC的首席执行官或总裁以及首席财务官或首席会计官的证书。表明(I)未发生此类重大不利变化，(Ii)FEAC在此作出的陈述和担保真实、正确，效力与截止日期时明确作出的相同，以及(Iii)FEAC已遵守所有协议，并满足其部分 在截止时间或之前必须履行或满足的所有条件。(Iii)FEAC已遵守所有协议，并满足其部分在关闭时间或之前必须履行或满足的所有条件， 声明和担保的效力和效力与在关闭时间或截止日期时明确作出的声明和保证具有相同的效力和效力。
(g) 会计师的慰问信。在签署 本协议时，代表应已收到普华永道有限责任公司(Pricewaterhouse Coopers LLP)一封日期为该日期的信函，其格式和实质内容令代表满意，并附有 其他承销商的此类信函的签名或复印件，其中包含通常包含在会计师向承销商发出的关于 注册说明书、一般披露资料包和招股说明书中所含财务报表和某些财务信息的声明和信息。
(h) 写下慰问信。在截止时间， 代表应已收到普华永道有限责任公司的信件，信件日期为截止时间，大意是他们重申根据本第5条第5(G)节提供的信件中所作的陈述，但 所指的指定日期不得超过截止时间的三个工作日。
(i) 批准 上市。截至收盘时，债券应已获准在纽约证券交易所上市，但须有正式通知。
(j) 首批EAGLE实体总法律顾问意见。截止时，代表应已收到每一家首批EAGLE实体的总法律顾问在截止时间的有利意见，其形式和内容应令承销商的律师满意。
(k) 契约。本公司和受托人应已签署并 交付票据。
(l) 购买期权票据的条件。如果承销商行使本协议第2(B)节规定的期权 购买全部或任何部分期权票据，则此处包含的首批Eagle实体的陈述和担保以及本协议项下的First Eagle实体提供的任何证书中的陈述应在每个期权成交时真实无误，并且在相关期权成交时，代表应已收到：
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(I)公司高级人员证书。本公司首席执行官或总裁、首席财务官或首席会计官的证书，日期为 该期权成交时间的证书，确认根据本条款第5(E)节在成交时间交付的证书在该期权成交时间仍然真实和正确。 本公司的首席执行官或总裁以及首席财务官或首席会计官的证书，确认根据本条款第5(E)节在成交时间交付的证书在该期权成交时间仍然真实无误。
(Ii)联邦选举管理委员会高级人员证书。注明该期权成交时间的FEAC首席执行官或总裁、首席财务官或首席会计官的证书，确认根据本条款第5(F)节在成交时间交付的证书在该期权成交时间保持真实和正确。
(Iii)第一批EAGLE实体的律师意见。First Eagle Entities的律师Simpson，Thacher&Bartlett LLP在形式和实质上令承销商的律师满意的、日期为该期权截止时间的关于将在该期权截止时间购买的期权票据的有利意见，以及与本协议第5(B)节要求的意见相同的意见。(br}第一鹰实体的律师Simpson，Thacher&Bartlett LLP在形式和实质上令承销商的律师满意，该意见的日期为该期权截止时间，与本协议第5(B)节要求的意见相同。
(Iv)负面的 保函。本公司律师Simpson，Thacher&Bartlett LLP的正面负面保证函，其形式和实质均令承销商的律师满意，注明该期权截止时间，否则 与本文第5(C)节要求的负面担保声明相同。
(V) 承销商的律师意见。承销商的律师Proskauer Rose LLP在该期权成交时间就将在该期权成交时间购买的期权票据以及与本协议第5(D)节所要求的意见 相同的其他方面表示赞同意见。
(Vi)写下慰问信。普华永道会计师事务所向代表发出的信函，其格式和实质内容令代表满意，并注明该期权截止日期，其格式和实质内容与根据本条款第5(H)节提供给代表的信函基本相同，但根据本段提交的信函中指定的日期不得迟于该期权截止日期的前三天。
(Vii)第一批EAGLE实体的总法律顾问的意见。First Eagle Entities的总法律顾问在形式和实质上令承销商的律师满意的有利意见，注明了该期权截止时间，在其他方面与本协议第5(J)节要求的意见相同。
(m) 其他文档。在截止时间和每个期权截止时间(如果有)，承销商的律师应已 获得他们可能需要的文件和意见，以便他们能够按照本协议的设想传递票据的发行和销售，或证明本协议所载任何陈述或担保的准确性， 或满足本协议所载的任何条件；公司就本协议预期的票据的发行和销售采取的所有诉讼程序均应符合以下条件： ，承销商的代理律师应获得与本协议预期的债券的发行和销售相关的文件和意见，以使承销商能够传递本协议中所设想的票据的发行和销售，或证明本协议所载的任何陈述或担保的准确性。
(n) 终止协议。如果本节5中规定的任何条件在需要满足时未得到满足，则本协议或在期权截止时间之后购买期权票据的任何条件下，若干承销商购买相关期权票据的义务可由代表在截止时间或该期权截止时间(视情况而定)之前的任何时间以通知公司的方式终止，且该终止不对 的任何一方承担任何责任。{br#xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx本公约第6、7、8、11及13至19条在任何上述终止后仍继续有效。
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(o) 没有降级。 任何国家认可的统计评级机构(如交易法第3(A)(62)节所定义)对本公司或其子公司的任何债务或优先股的评级不应 降低，也不应对任何此类评级的任何意向或 潜在降低或任何此类评级的可能变化发出任何通知，但未指明可能的变化方向，任何此类组织均不应公开宣布其处于任何此类评级的监督或审查之下。
第六节赔偿。
(a) 保险人的弥偿。第一批EAGLE实体共同和各自同意按照1933年法案规则501(B)中定义的术语对每个承销商、其董事、高级管理人员和员工、其关联公司、其销售代理以及在 1933年法案第15节或1934年法案第20节的含义范围内控制任何承销商的每个人(如果有)进行赔偿并使其不受损害：(br}根据1933年法案第15节或1934年法案第20节的含义，规则501(B)定义的每个承销商、其董事、高级职员和员工、其附属公司)、其销售代理以及控制 任何承销商的每个人(如果有的话)：
(I)因注册说明书(或其任何修订)所载重大事实的任何不真实陈述或被指称不真实陈述而招致的任何及所有 损失、法律责任、申索、损害及开支，包括规则430B 所载资料或遗漏或被指称遗漏其中须述明的重要事实，或为使陈述不会误导或引致(A)所载重要事实的不真实陈述或被指称不真实陈述所需的任何及所有 损失、法律责任、申索、损害及开支。 (A)中所载的(A)项所载重要事实的任何不真实陈述或被指称不真实陈述所引起的任何损失、法律责任、申索、损害及开支。 招股说明书或任何招股说明书封套(或其任何修订或补充)或(B)在任何营销材料中，包括公司向投资者进行的任何路演或投资者介绍(无论是面对面或电子形式)，或在初步招股说明书、一般披露方案、招股说明书或其任何营销材料中遗漏或据称遗漏作出陈述所必需的 事实，以根据陈述的情况作出陈述，而不具有误导性；
(Ii)针对所招致的任何及所有损失、法律责任、申索、损害及开支，但以为了结任何由任何政府实体展开或威胁的诉讼或任何调查或法律程序，或就任何基于任何该等不真实陈述或遗漏或任何指称的不真实陈述或 遗漏而提出的申索而支付的总额为限；但(除下文第6(D)条另有规定外)任何该等和解须经本公司或联邦外汇交易委员会(视何者适用而定)书面同意而达成；及
(Iii)支付因调查、准备或抗辩任何政府实体发起或威胁的诉讼或任何调查或法律程序而合理招致的任何及所有费用(包括 代表选择的律师的费用和支出)，或任何基于上述不真实的 陈述或遗漏或任何被指控的不真实陈述或遗漏而合理招致的费用，只要该等费用不是根据上述第(I)或(Ii)项支付的；
但是，前提是本赔偿协议不适用于因注册声明(或其任何修订)(包括规则430B信息、一般披露包或招股说明书(或其任何修订或补充))中的任何 不真实陈述或遗漏或被指控的不真实陈述或遗漏(或其任何修订或补充 )而产生的任何损失、责任、索赔、损害或费用。
(b) 公司、董事和高级管理人员的赔偿 和FEAC。各承保人分别同意赔偿公司、其董事、签署注册声明的每位高级管理人员以及 1933年法案第15条或1934年法案第20条所指的控制公司的每个人(如果有的话)和联邦保险委员会，使其免受本条第6条(A)款所述赔偿中所述的任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用的损害，但仅限于不真实的陈述或遗漏，或(br}=依赖并符合承销商信息的一般披露包或招股说明书(或其任何 修订或补充)。
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(c) 针对各方的诉讼；通知。每一受赔方应在合理可行的情况下尽快通知每一赔方针对其发起的任何诉讼(可根据本协议寻求赔偿)，但未通知赔方并不免除该赔方在不因本赔偿协议而受到实质性损害的范围内的任何责任 ，在任何情况下也不解除其因本赔偿协议以外可能承担的任何责任。如果是根据上述第6(A)节受保障的当事人 ，则受保障各方的律师应由代表挑选；如果是根据上述第6(B)节受保障的当事人，则受保障各方的律师应由本公司 挑选。(br}如果是根据上述第6(A)节受保障的当事人，则受保障各方的律师应由代表挑选；如果根据上述第6(B)节受保障的当事人，则受保障各方的律师应由本公司 挑选。赔偿一方可以自费参与任何此类诉讼的辩护；但是，前提是赔偿一方的律师不得同时 担任被赔偿一方的律师(除非得到被补偿方的同意)。在任何情况下，赔偿各方均不承担超过一名律师(除任何当地律师外)在同一司法管辖区内因相同的一般指控或情况而提起的任何一项诉讼或单独但相似或相关的诉讼的费用和开支(除其自己的律师外) 与 有关的所有受保障各方的费用和开支。未经被补偿方事先书面同意，任何补偿方不得就任何已开始或威胁的诉讼、任何政府实体的任何调查或诉讼、或根据本条款第6条或第7条可寻求赔偿或分担的任何索赔 (无论被补偿方是实际当事人还是潜在当事人) 达成和解、妥协或同意进入任何判决，除非此类和解、妥协或同意(I)包括无条件释放诉讼或索赔，(Ii)不包括关于任何受补偿方或其代表有过错、有过错或没有采取行动的声明或承认(br}方或其代表没有采取行动的声明。br}不包括对任何受赔偿方或其代表的过错、过失或未能采取行动的声明。
(d) 如未获发还，未经同意而和解。如果被补偿方在任何时候请求被补偿方向被补偿方补偿律师的费用和开支，则该补偿方同意，如果(I)该补偿方在收到上述请求后45天以上达成了本协议第6(A)(Ii)条所述性质的任何和解，而未经其书面同意，则其应对此承担法律责任。 如果该和解是在收到上述请求后45天以上达成的，则该补偿方同意其应对未经其书面同意而达成的本协议第6(A)(Ii)条所规定的任何性质的和解承担责任：(I)该和解是在该补偿方收到上述请求后45天以上达成的。(Ii)该补偿方应至少在达成和解前30天 收到有关和解条款的通知，(Iii)该补偿方在该和解日期之前不应按照该请求向该受补偿方退还款项。(Iii)该补偿方应在该和解达成前至少30天 收到关于该和解条款的通知，并且(Iii)该补偿方在该和解日期之前不应按照该请求向该受补偿方退还款项。
第7条供款如果本条款第6条规定的赔偿因任何原因无法获得或 不足以使受补偿方对其中提及的任何损失、责任、索赔、损害或费用无害，则各赔偿方应分担该受补偿方所发生的此类损失、负债、索赔、损害赔偿和 费用的总额。 如果该损失、责任、索赔、损害赔偿或费用不足以使受补偿方免受损失、责任、索赔、损害或费用的损害，则各赔偿方应分担该受补偿方所发生的损失、责任、索赔、损害赔偿和费用的总额。(I)按适当的比例反映第一鹰实体和承销商根据本协议发行票据所获得的相对利益，或(Ii)如果第(I)款规定的分配不为适用法律所允许，则按适当的比例不仅反映上文第(I)款所指的相对利益 ，也反映第一鹰实体和承销商的相对过错以及任何 其他相关的公平考虑。
First Eagle Entities(第一鹰实体)和承销商(br})根据本协议发行票据而获得的相对利益，应分别被视为与本公司根据本协议发行票据(扣除 费用之前)所得的总收益净额以及承销商在招股说明书封面上所述的承销折扣总额的比例相同，分别如下所述：(A)根据本协议发行票据所得的净收益(扣除 费用之前)；另一方面，承销商收到的承销折扣总额(如招股说明书封面所述)的比例均为相同。 根据本协议发行票据，应分别视为与本公司根据本协议发行票据所得的净收益(扣除 费用前)以及承销商收到的承销折扣总额相同。
First Eagle实体和承销商的相对过错应通过参考(其中包括)任何有关重大事实的不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏是否与First Eagle 实体或承销商和双方提供的信息有关，以及是否存在纠正或防止该陈述或遗漏的相对意图、知识、获取信息的机会和机会来确定。
23
First Eagle Entities和承销商同意，如果根据本第7款按比例分摊(即使为此目的保险人被视为一个实体)或任何其他不考虑本第7款所述公平的 考虑因素的分摊方式，将是不公正和公平的 。本第7款中提及的受补偿方发生的损失、负债、索赔、损害和费用总额应被视为包括任何法律或{或任何政府实体发起或威胁的任何调查或程序，或基于 任何此类不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏的任何索赔。
尽管有本第7条的规定，任何承销商支付的承销佣金不得超过承销商承销并向公众分发的票据的承销佣金。
任何犯有欺诈性失实陈述罪(1933年法案第11(F)条所指)的人无权从任何无罪的人那里获得捐款 。
就本第7条而言，(I)控制1933年法案第15节或1934年法案第20节所指承销商的每个人(如果有)和每个承销商的董事、高级职员、雇员、附属公司和销售代理享有与该承销商相同的出资权利 ；(Ii)公司的每名董事、签署注册声明的公司的每名高级职员以及控制公司的每一人(如果有)1933年法案第15节或1934年法案第20节所指的出资权利与公司相同。承销商根据本第7条各自承担的出资义务与本合同附表A中与其各自名称相对的 初始票据的本金总额成比例，而不是连带的。
尽管第6节和第7节有任何其他规定，任何一方均无权违反1940年法案第17(I)节获得本协议项下的赔偿或贡献。
第8节陈述、保证和存续协议。本协议或根据本协议提交的本公司或FEAC高级管理人员证书中包含的所有陈述、担保和协议应继续有效，并且完全有效，无论(I)任何承销商或其联属公司或 销售代理、控制任何承销商的任何人、其高级管理人员或董事、控制本公司的任何人或控制FEAC的任何人进行或代表进行的任何调查，以及(Ii)票据的交付和付款。(I)任何承销商或其联属公司或 销售代理、任何控制承销商、其高级管理人员或董事、控制本公司或控制FEAC的任何人进行的任何调查，以及(Ii)票据的交付和付款。
第9节终止协议
(a) 终止；一般。代表可行使绝对酌情权，在以下情况下随时通知First Eagle 实体终止本协议：(I)根据代表的判断，自本协议签署之日起，或自注册说明书、招股说明书或一般披露一揽子计划中提供信息的相应日期以来，公司及其子公司的财务或其他条件、收益、商业事务或业务前景发生任何重大不利变化(见下文第2段)，公司及其子公司的财务或其他条件、收益、商业事务或业务前景是否发生重大不利变化，则代表可行使绝对酌情权终止本协议，通知First Eagle 实体：(I)根据代表的判断，自本协议签署之日起，或自注册 声明、招股说明书或一般披露一揽子计划中提供信息的相应日期以来无论是否在正常业务过程中发生 ，(Ii)如果美国或国际金融市场发生任何重大不利变化，或其任何敌对行动的爆发或升级或其他灾难或危机，或任何涉及国家或国际政治、金融或经济状况的预期变化的变化或发展，在每一种情况下，代表判断其影响使 不可行或不可取地继续完成要约或(Iii)如果本公司的任何证券已被证监会、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所暂停交易或受到实质性限制，或者如果纽约证券交易所或纽约证交所或纳斯达克全球市场的交易普遍被暂停或实质性限制，或者上述任何交易所或该系统或任何其他政府实体已经设定了最低或最高交易价格，或者 价格的最高范围被证监会、金融监管局或任何其他政府实体下令, (Iv)美国或欧洲的Clearstream或Euroclear系统的商业银行或证券结算或清算服务发生重大中断，或(V)联邦或纽约当局宣布暂停银行业务。
(b) 负债。如果本协议根据第9条终止，除本协议第4条规定外，任何一方均不对任何其他方承担任何责任，并且本协议的第1、6、7、8、11和13至19条在终止后仍然有效。
24
第10节一家或多家保险商违约。如果一个或多个 承销商在截止时间或期权截止时间未能购买根据本协议它或他们有义务购买的票据(违约票据)，代表有权在此后24 小时内安排一个或多个非违约承销商或任何其他承销商购买全部(但不少于全部)违约票据，金额可能由 商定
(I)如果违约票据的本金总额不超过在该日购买的票据本金总额的10%，则每个非违约承销商应分别而不是共同地按照其各自的承销义务与所有非违约承销商的承销义务的比例，分别而不是共同地购买全部违约票据的全部金额，或(C)如果违约票据的本金总额不超过在该日购买的票据本金总额的10%，则每个非违约承销商应分别而不是共同地按其各自的承销义务与所有非违约承销商的承销义务的比例购买全部违约票据，或
(Ii)如违约票据的本金总额超过将于该日期购买的票据本金总额的10%，则本协议或(就任何期权成交时间后发生的任何期权成交时间而言)承销商购买及出售将于该 期权成交时间买卖的期权票据的责任将终止，而任何非违约承销商不承担任何责任。(Ii)若违约票据的本金总额超过将于该日期购买的债券本金总额的10%，则本协议或就任何期权成交时间后发生的任何期权成交时间而言，承销商购买及出售将于该 期权成交时间买入及出售的期权票据的责任将终止。
根据本第10条采取的任何行动都不能免除任何违约保险人对其违约的责任。
如果发生任何此类违约而未导致本协议终止，或如果期权成交时间在成交时间之后 ，这并未导致承销商购买和本公司出售相关期权票据的义务终止(视属何情况而定)，则代表或本公司有权 将成交时间或相关期权成交时间(视属何情况而定)推迟不超过7天，以便对一般披露包或招股说明书或 任何其他文件或安排。如本文所用，术语“保险人”包括根据本第10条代替保险人的任何人。
第11条。通告。本协议项下的所有通知和其他通信均应以书面形式进行，如果 通过任何标准电信形式邮寄或传输，则应视为已正式发出。致承销商的通知应寄至Keefe，Bruyette&Woods，Inc.，地址：纽约第七大道787号，4楼，New York 10019，地址：Capital Markets；致公司的通知应寄至First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.，First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.，500Boylston Street，Suite1200，Boston，MA 02116，地址：Christopher J.Flynn；致FEAC的通知应发往FEAC，FEAC地址为First Eagle Alternative Credit，
第12节。无咨询或受托关系 。
(a) 无信托义务。首批Eagle实体均承认并同意：(I)根据本协议购买和出售债券，包括确定债券的购买价格以及任何相关的折扣和佣金，是本公司和FEAC以及几家承销商之间的一项公平的商业交易 ；另一方面，(Ii)关于债券的发行和相关过程，每一家承销商现在和过去都是单独作为委托人和 员工或任何其他方，(Iii)没有任何承销商承担或将承担对首批Eagle实体发行票据或相关流程的咨询或受托责任(无论该承销商是否已经或目前正就其他事项向首批Eagle实体提供咨询意见)，且除本协议明确规定的义务外，无任何承销商 对首批Eagle实体承担有关发行票据的任何义务， ；(Iii)除本协议明确规定的义务外，无任何承销商对首批Eagle实体承担或将承担有关发行票据的咨询或受托责任(无论该承销商是否已就其他事项向First Eagle实体提供建议或目前正在为其提供建议)，(Iv)承销商及其各自的联属公司可能涉及的交易范围广泛， 涉及的权益与First Eagle各实体的权益不同，及(V)承销商并无就票据的发售提供任何法律、会计、监管或税务意见，而First Eagle 各实体已在其认为适当的范围内咨询各自的法律、会计、监管及税务顾问。
25
(b) 研究分析师独立性。首批Eagle实体中的每一家都承认并 同意承销商、研究分析师和研究部门必须独立于各自的投资银行部门，并受某些法规和内部政策的约束，该等 承销商和研究分析师可对首批Eagle实体和/或发行的产品持有不同于其各自投资银行部门观点的观点、发表声明或投资建议和/或发布研究报告。First Eagle Entities特此在法律允许的最大程度上放弃并免除First Eagle Entities可能因其独立研究分析师和研究部门表达的观点与此类承销商向First Eagle Entities传达给First Eagle Entities的观点或建议不同或不一致 投资银行部门可能产生的任何利益冲突而对承销商提出的任何索赔。 First Eagle Entities承认，每家承销商都是一家提供全方位服务的证券公司，因此，在遵守适用的证券法的情况下，可能会不时为其自己的账户或其客户的账户进行交易，并持有可能是本协议预期交易标的的公司债务或股权证券的多头或空头头寸。
第13条当事人本协议适用于保险人、首批EAGLE实体 及其各自的继任者，并对其具有约束力。本协议中明示或提及的任何内容均无意也不得解释为给予除承销商以外的任何个人、商号或公司、First Eagle实体及其各自的继承人和 本协议第6和7条所指的控制人、高级管理人员和董事以及他们的继承人和法定代表人根据或与本协议或本协议中任何规定有关的任何法律或衡平法权利、补救或索赔 。本协议及其所有条件和条款旨在为保险人、First Eagle实体及其各自的继承人、上述控制人和高级管理人员、 董事及其继承人和法定代表人提供唯一和唯一的利益，而不为任何其他个人、商号或公司的利益。向任何承销商购买票据的购买人不得仅因此而被视为继承人。
第14条陪审团审讯第一批Eagle实体(代表其本人，并在适用法律允许的范围内，代表其股东和关联公司)和每个承销商在适用法律允许的最大范围内，在因本协议或 拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何和所有由陪审团审判的权利。
第15节适用法律。本协议以及因本协议或与本协议相关而引起的任何索赔、争议或争议应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释，而不考虑纽约州选择的法律条款。
第16条。时间。时间是本协议的关键。除本文另有规定外，具体时间指的是 纽约城市时间。
第17条部分不可强制执行本协议任何章节、段落或 条款的无效或不可执行性不影响本协议任何其他章节、段落或条款的有效性或可执行性。如果本协议的任何章节、段落或规定因任何原因被确定为无效或不可执行， 应被视为做出使其有效和可执行所需的微小更改(且仅限于微小更改)。
第18条对口单位本协议可以签署任意数量的副本，每个副本应被视为 正本，但所有副本应共同构成一个相同的协议。副本可以通过传真、电子邮件(包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法、电子签名和记录法或其他适用法律(如www.docusign.com)所涵盖的任何电子签名)或其他传输方式交付，因此交付的任何副本应被视为已正式有效交付，并且在所有情况下均有效。
26
第19条标题的效力本文件中的章节标题仅为方便起见 ，不应影响本文件的构建。
第20节承认美国特别决议制度。
(A)如果承保实体的任何承销商受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，如果本协议和任何此类利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖，则从本协议的该承销商进行的转让以及本协议中或根据本协议的任何利益和义务的效力，将与根据美国特别决议制度进行的转让的效力相同。(br}如果本协议和任何此类利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖，则本协议和该等利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖。
(B)如果作为承保实体或该承销商的BHC法案附属公司的任何 承销商受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，则允许 行使本协议项下针对该承销商的默认权利，其行使程度不得超过本协议受美国或美国各州法律管辖时根据美国特别决议制度可以行使的默认权利的程度。
如本第20节所用：
？《BHC法案附属公司》具有《美国证券交易委员会》中赋予术语附属公司？的含义，并应根据《美国法典》第12条解释。1841年
？覆盖实体？指以下任何一项：
(I)该术语在12 C.F.R.美国证券交易委员会中定义和解释的涵盖实体。252.82(B)；
(Ii)根据12 C.F.R.美国证券交易委员会对该术语的定义和解释的担保银行。47.3(B)条；或
(Iii)所涵盖的金融安全倡议，该词在12 C.F.R.美国证券交易委员会中定义并按照其解释。382.2(B)。
？默认权利？具有12 C.F.R.美国证券交易委员会中赋予该术语的含义，并应根据其解释。252.81、 47.2%或382.1(视情况而定)。
“美国特别决议制度”是指(I)“联邦存款保险法”及其颁布的 法规和(Ii)“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”的标题II及其颁布的法规中的每一项。
27
如果上述条款符合您对我们协议的理解，请签署并 将本协议的副本退还给本公司，本文件连同所有副本将根据其条款成为承销商和First Eagle实体之间具有约束力的协议。
| 非常真诚地属于你， | ||
| First Eagle Alternative Capital BDC，Inc. | ||
| 由以下人员提供： | /s/詹妮弗·威尔逊 | |
| 姓名：詹妮弗·威尔逊(Jennifer Wilson) | ||
| 职务：首席会计官 | ||
| First Eagle Alternative Credit，LLC | ||
| 由以下人员提供： | /s/詹妮弗·威尔逊 | |
| 姓名：詹妮弗·威尔逊(Jennifer Wilson) | ||
| 职务：首席会计官 | ||
[承保协议签字页]
确认并接受，
截至上文首次写明的日期：
| Keefe，Bruyette&Woods，Inc. | ||
| 作为几家承销商的代表 | ||
| 作者：Keefe，Bruyette&Woods，Inc. | ||
| 由以下人员提供： | /s/Al Laufenberg | |
| 姓名： | 阿尔·劳芬伯格(Al Laufenberg) | |
| 标题： | 常务董事 | |
[承保协议签字页]
附表A
| 承销商姓名或名称 |
聚合本金初始金额 须予注明的事项 购得 |
|||
| Keefe，Bruyette&Woods，Inc. |
$ | 28,000,000 | ||
| 高盛有限责任公司 |
6,000,000 | |||
| 奥本海默公司 |
6,000,000 | |||
|
|
|
|||
| 总计 |
$ | 40,000,000 | ||
|
|
|
|||
SCH A
附表B
| 1. | 包含附注条款的条款说明书，基本上采用本协议附件A的形式。 |
SCH B
附件A
定价条款说明书
[请参阅附件中的 。]
根据第433条提交
发行人自由写作招股说明书日期为2021年11月17日
有关日期为2021年11月16日的初步招股章程补编及
日期为2020年12月11日的招股说明书
注册号码333-238621
First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.
$40,000,000
5.00%债券{BR}两个2026
定价条款说明书
2021年11月17日
以下 阐述了根据日期为2021年11月16日的初步招股说明书附录(日期为2021年11月16日)提供的2026年到期的额外5.00%债券的最终条款，以及随附的日期为2020年12月11日的招股说明书( j初步招股说明书)。本定价条款说明书应与初步招股说明书一起阅读，并在与初步招股说明书中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书中的信息。在所有其他方面，本定价条款说明书参考初步招股说明书的全部内容是有保留的。此处使用但未在本文中定义的术语应具有初步招股说明书中规定的相应含义。所有对美元金额的引用都是对美元的引用。
2021年5月25日和2021年6月4日，公司根据截至2014年11月18日的契约，分别发行了本金总额为2026年到期的5.00%债券(统称为现有票据)的 $60,000,000和9,000,000美元，并以First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)为受托人，补充了截至2021年5月25日的第四个 补充契约。在此提供的证券(新票据)将作为债券项下的额外 票据发行。现有票据和新票据在本定价条款表中统称为票据。
| 发行人： | First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.(The Company？) | |
| 证券名称： | 2026年到期的5.00%债券 | |
| 评级：* | BBB(伊根-琼斯) | |
| 提供的本金总额： | 新发行债券本金总额为40,000,000元。新债券将是与现有债券相同系列债券的一部分。结算后，新债券将可互换，排名平等，并与现有债券 视为单一系列，假设不行使超额配股权，2026年到期的5.00%债券的未偿还本金总额将为109,000,000美元。 | |
| 超额配售选项： | 在2021年12月17日或之前发行的新债券本金总额为$600万，仅用以支付超额配售(如有的话)。结算时，假设超额配售选择权全部行使，2026年到期的5.00%债券的未偿还本金总额将为 $115,000,000。 | |
| 向公众公布价格(发行价)： | 每张票据$25.41，包括累算利息(定义如下) | |
| 应计利息： | 由2021年9月30日起至(但不包括)新债券初步结算日止的每笔累算及未付利息$0.1806 | |
| 到期应付本金： | 本金总额的100% | |
| 备注类型： | 高级无担保票据 | |
| 列表： | 现有债券在纽约证券交易所上市，交易代码为FCRX？该公司打算将新债券在纽约证券交易所挂牌上市，交易代码相同。 | |
| 注明到期日： | 2026年5月25日 | |
| 利率： | 5.00% | |
| 承保折扣： | 3.00%(假设不行使超额配售选择权，则总计120万美元) | |
| 发行人扣除费用前的净收益： | 98.64%(假设不行使超额配售选择权，总计39,456,000美元) | |
| 天数基准： | 360天的一年，十二个30天的月 | |
| 交易日期： | 2021年11月17日 | |
| 结算日：** | 2021年11月22日(T+3) | |
| 开始计息日期： | 2021年9月30日 | |
| 付息日期： | 每年3月30日、6月30日、9月30日和12月30日。如果付息日期在非营业日，适用的利息支付将在下一个营业日 支付，并且不会因延迟支付而产生额外利息。 | |
| 利息期限： | 初始利息期间为2021年9月30日(含)至2021年12月30日(但不包括)的期间，后续利息期间为自付息日期(br}日期)起至(但不包括)下一个付息日期或声明的到期日(视情况而定)的期间。 | |
| 指定货币： | 美元 | |
| 面额： | 该公司将发行面额为25美元的债券，并将发行超出面值25美元的整数倍的债券。 | |
| 工作日： | 每周一、周二、周三、周四和周五，这一天并不是法律或行政命令授权或要求纽约市或付款地的银行机构关闭的日子。 | |
| 可选赎回： | 债券可于2023年5月25日或之后随时或不时按本公司选择权全部或部分赎回，惟须于指定赎回日期 前不少于30天但不超过60天以邮递方式发出书面通知，赎回价格为债券未偿还本金的100%，另加截至(但不包括)指定赎回日期的当时应计季度利息期间应付的应计及未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN | 26943B 407/US26943B4077 | |
| 联合簿记管理经理： | Keefe，Bruyette&Woods，Inc.A Stifel公司 高盛有限责任公司 -哦，不，不. | |
| 受托人、付款代理和安全注册官： | 美国银行全国协会 | |
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| * | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或 撤回。 |
| ** | 根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非交易双方另有明确约定，否则二级市场交易一般要求在两个工作日内结算。因此，由于新债券最初将交收T+3，因此希望在交割前第二个营业日 之前的任何日期交易新债券的购买者将被要求在进行任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。购买新债券的人士如希望 交易债券，应在交易结束前征询其顾问的意见。 |
本定价条款说明书、初步招股说明书和 定价新闻稿不是要约出售或征求购买要约，也不会在任何司法管辖区 在根据该司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前进行此类要约、招揽或销售是非法的，也不会出售本新闻稿中提及的新票据。
建议投资者在投资前仔细考虑First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.的投资目标、风险、收费和费用。已提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的初步招股说明书包含有关First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.的这一信息和其他 信息，投资前应仔细阅读。
初步招股说明书和本定价条款说明书不是出售First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.的任何证券的要约，也不是在任何不允许此类要约和出售的州或司法管辖区征求购买此类证券的要约。
First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.已向美国证券交易委员会提交了与本 通信相关的发行的搁置登记声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书和第一鹰另类资本BDC，Inc.已向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关第一鹰另类资本BDC，Inc.和此次发行的更完整信息 。你可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的埃德加免费获得这些文件。或者，第一鹰另类资本BDC，Inc.、任何承销商或参与此次发行的任何 交易商，如果您向纽约第七大道787号4楼的Keefe，Bruyette&Woods，Inc.(电话号码：NY 10019)索要招股说明书补充资料和随附的招股说明书，将安排将其寄给您。1-800-966-1559).
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