美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前{BR}报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
报告日期(最早报告事件日期)：2021年11月16日
First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| 特拉华州 | 814-00789 | 27-0344947 | ||
| (州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件号)文件号 |
(税务局雇主 识别号码) |
博伊尔斯顿大街500号，1200号套房，
马萨诸塞州波士顿，邮编：02116
(主要执行机构地址 )
注册人的电话号码，包括区号 (800)450-4424
根据该法第 至12(B)项登记的证券：
| 每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
| 普通股，每股面值0.001美元 | FCRD | 纳斯达克全球精选市场 | ||
| 6.125厘高级债券，2023年到期 | FCRW | 纽约证券交易所 | ||
| 5.00%优先债券，2026年到期 | FCRX | 纽约证券交易所 |
如果表格8-K备案的目的是 同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：
| ☐ | 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
| ☐ | 根据 交易法(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条规则征集材料 |
| ☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴的 成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所 法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
2021年11月17日，First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.(以下简称First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.)与First Eagle Alternative Credit，LLC和Keefe，Bruyette&Woods，Inc.作为附表A所列几家承销商的代表签订了一份承销协议(承销协议)，该协议由First Eagle Alternative Credit，LLC和Keefe，Bruyette&Woods，Inc.作为其附表A中指名的几家承销商签订，与发行、要约和出售2026年到期的本公司5.00%债券的本金总额额外40,000,000美元有关。公司还授予 承销商30天的选择权，以额外购买高达600万美元的债券本金总额，以弥补超额配售(如果有)。
2021年11月22日，本金总额为42,600,000美元的票据(包括承销商部分行使其 超额配售选择权)根据本公司与受托人之间日期为2014年11月18日的第四份补充契约(日期为2021年5月25日(第四次补充契约))作为额外票据发行。这些债券是本公司此前于2021年5月25日和2021年6月4日发行的本金总额为5.00%的69,000,000美元债券(现有债券)的进一步发行。该批债券将被视作与现有债券的单一系列，并与现有债券具有相同的条款。备注将具有相同的CUSIP编号，并且可互换，并与现有备注并列 。债券发行后，公司2026年到期的5.00%债券的未偿还本金总额为1.116亿美元。
该批债券将於二零二六年五月二十五日期满。该批债券的息率为年息5.00厘，分别於每年3月30日、6月30日、 9月30日及12月30日派息，由2021年9月30日起生效。该批债券为本公司的直接无抵押债务。
债券可于2023年5月25日或之后随时或不时按本公司选择权全部或部分赎回，赎回价格为债券未偿还本金的100%，另加截至(但不包括指定赎回日期)当时应计的季度利息期间应支付的应计和未付利息。
该公司打算将此次发行的净收益连同其他可用资金用于偿还某些债务， 包括全部赎回2023年到期的未偿还6.125%债券(2023年债券)，以及在2023年债券赎回之前，偿还其循环信贷安排下的部分未偿还债务 。
前述对承销协议的描述并不完整，并通过 参考作为附件1.1与本报告一起提交的承销协议全文进行了限定，该承销协议通过引用并入本文。
基础契约(由第四补充契约补充)包含某些契约，包括要求公司 遵守经修订的1940年《投资公司法》第61(A)条修改的第18(A)(1)(A)节或任何后续条款，无论本公司是否继续受1940年法令的此类 条款的约束，但在任何情况下，本公司给予我们的任何豁免救济均有效如果公司 不再受1934年证券交易法的报告要求约束，则向票据持有人和受托人提供财务信息。这些契约受契约中描述的重要限制和例外的约束，第四补充契约补充了这些限制和例外。 契约第四补充 契约中描述了这些契约的重要限制和例外情况，如第四补充契约 所述。
债券是根据本公司于年月日发出的有效货架登记声明发售及出售。表格N-2(档案编号333-238621)，AS由日期为2021年11月16日的初步招股说明书补充文件和日期为2021年11月17日的最终招股说明书补充文件 补充。这笔交易于2021年11月22日完成。
本公司可在 正常业务过程中与受托人及其关联公司保持银行关系。
上述对第四补充契约和注释的描述并不声称是完整的，而是通过分别参考第四补充契约和注释的全文进行限定的，它们分别作为本文件的证物提交，并通过引用并入本文中作为参考。(注：第四补充契约和注释分别作为证物提交，并通过引用并入本文中)，因此，上述对第四补充契约和注释的描述并不是完整的，而是通过分别参考第四补充契约和注释的全文进行限定的。
| 第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人 表外安排下的义务。 |
第1.01项有关本附注的 披露内容以引用方式并入本第2.03项。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)展品。
| 展品 |
描述 | |
| 1.1 | 承销协议，日期为2021年11月17日，由First Eagle Alternative Capital BDC，Inc.、First Eagle Alternative Credit，LLC和Keefe，Bruyette &Woods，Inc.作为其附表A中指定的几家承销商的代表签署 | |
| 4.1 | 注册人和美国银行全国协会之间的第四份补充契约，日期为2021年5月25日 25(通过参考公司于2021年5月25日提交的Form 8-K的当前报告而合并) | |
| 4.2 | 2026年到期的5.00%票据的格式(包含在本文件附件4.1 中通过引用并入的第四份补充契约中) | |
| 5.1 | 对Simpson Thacher&Bartlett LLP的看法 | |
| 23.1 | Simpson Thacher&Bartlett LLP同意(见附件5.1) | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签名人代表注册人在本报告上签字。
| First Eagle Alternative Capital BDC，Inc. | ||
| 日期：2021年11月23日 | /s/詹妮弗·威尔逊 | |
| 詹妮弗·威尔逊詹妮弗·威尔逊 | ||
| 首席会计官 | ||