附件10.3

招标和支持协议

本投标和支持协议 (本“协议”)于2021年11月21日由Paloma Partners VI Holdings、特拉华州有限责任公司(“母公司”)、Paloma VI Merge Sub,Inc.(特拉华州一家公司)和 母公司(“合并子公司”)的全资子公司之间签订和签订,仅根据第2.05节、第6.02节和 第6.04节的规定,Goodrich Petroleum Corporation是特拉华州的一家公司(“股东”)。此处使用的大写术语定义为本协议第6.10节中规定的 。

鉴于,自 本协议之日起,每个股东都是本协议附表A中与其名称相对的公司普通股(定义见下文)数量的实益所有人;以及

鉴于作为条件及 诱因,母公司及合并子公司愿意于本协议日期 与本公司订立合并协议及合并计划(“合并协议”),母公司已要求各股东及各股东 已各自而非共同同意就该等股东的标的股份(定义见下文 )订立本协议。

因此,现在双方 同意如下:

第1条 投标协议

第1.01节股份招标 。各股东应在切实可行范围内尽快(A)根据投标要约的条款,按照投标要约的条款,有效地投标或安排有效投标该股东在支持期内的任何时间实益拥有的所有标的股份(无任何留置权、产权负担或限制, 除许可产权负担(定义见下文)外),以及 (B)交付根据投标要约条款要求该股东交付的所有其他文件或票据。 (B)根据投标要约的条款,该股东必须交付的所有其他文件或票据应由该股东交付。 (B)根据投标要约的条款,该股东在任何时间实益拥有的所有标的股份(无任何留置权、产权负担或限制, 除外,定义如下)包括(I)符合要约购买要约中规定的投标要约条款的关于该标的 股票的传送函,以及(Ii)代表该 标的股份的证书或任何未经证明的标的股份的账面记账股份的“代理人信息”(或可能需要的其他转让证据(如有))。(I)符合要约购买要约中规定的投标要约条款的该标的 股票,以及(Ii)代表该 标的股票或任何未经证明的标的股份的“代理人信息”(或可能需要的其他转让证据)的证书。在不限制前述一般性的情况下,每个股东应 完全遵守本第1.01节规定的义务,(A)在支持期间的前五(5)个工作日内的任何时间,不迟于投标要约开始后的十(10)个工作日, 关于该股东实益拥有的所有标的股票,和(B)关于该股东在支持期间内的任何时间实益拥有的所有其他标的股份 ,而不是但无论如何, 在投标报价到期之前。

第1.02节无 取款。各股东承诺,除非本协议根据第6.02节终止,否则不会撤回,也不会导致或允许撤回投标要约中的任何标的股份 。

第1.03节有条件债务。各股东确认并同意,合并附属公司接受根据要约收购要约收购的普通股(包括该股东要约收购的任何标的股份)接受付款的责任受合并协议和要约收购的条款 和条件的约束。 合并子公司接受根据要约收购要约投标的公司普通股股份(包括该股东要约收购的任何标的股份)的义务受合并协议和要约收购条款的约束。

第1.04节标的证券返还 。如果合并协议在接受时间之前终止,母公司和合并子公司应或应 安排代表母公司和合并子公司的任何托管人或其他方迅速将该股东在要约收购中提交的所有公司普通股返还给每个股东。

第二条投票协议;委托书授予;可转换票据;认股权证

第2.01节投票 协议。各股东特此同意,该股东不会投票赞成或同意任何题材股, 将投票反对和不同意批准任何(A)收购建议(合并和其他交易除外), (B)提交公司股东批准的公司行动或建议(包括但不限于对公司公司注册证书或章程的任何修订 ),这些建议的完成可能会阻碍、干扰、阻止或推迟 消费合并及购买根据投标要约有效投标且未撤回的所有公司普通股 ,或(C)本公司股东提交审批的其他公司行动或建议 ,大大便利了前述(A)或 (B)项所述的任何事项,或可合理预期会导致该股东违反本协议项下的任何契诺、陈述或担保或任何其他义务或 协议。各股东应确保对任何该等股东标的股 拥有投票权的任何其他人士不会投票赞成或同意批准前一句(A)至(C)款所述事项,亦不会投票反对 批准前一句(A)至(C)项所述事项。

第2.02节不可撤销的{BR}代理。各股东特此撤销与该股东的任何标的 股票有关的任何和所有以前授予的委托书。通过签订本协议,每位股东特此授予一名委托书,指定父母为该股东的事实代理人,并以该股东的名义全权代表该股东投票、表示同意或持不同意见,或以其他方式 就第2.01节所述事项使用该投票权(以第2.01节规定的方式)。 在符合第2.02节最后一句话的前提下,每位股东根据第2.02条 授予的委托书不可撤销,授予委托书的代价是母公司和合并子公司签订本协议和合并协议,以及 产生某些相关费用和开支。除第2.01节规定的事项外,每位股东授予的委托书不得投票、同意或处理 任何事项。根据本协议的条款,每位股东授予的委托书应在本协议终止时撤销 。

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第2.03节可转换票据。在支持期间的任何时间实益拥有任何可转换票据的股东应行使其权利 在投标要约到期前不迟于十(10)个工作日根据契约第四条 将其所有可转换票据全部转换为公司普通股;但是,除非且直到纽约证券交易所美国EEC报道的公司普通股销售价格为 ,否则每位股东均不需要 转换其所有可转换票据。 在支持期间内任何时间实益拥有 任何可转换票据的每名该等股东应采取一切行动,并签立和交付所有文件(包括但不限于根据契约、可转换票据或存托信托公司的政策或程序所需的任何 通知、豁免和其他文书或行动),以便 其根据和按照条款对转换后发行的所有公司普通股进行投标。 该等股东应在支持期间内的任何时间采取一切必要的行动,并签立和交付所有文件(包括但不限于根据契约、可转换票据或存托信托公司的政策或程序所需的任何 通知、豁免和其他文书或行动),以便 其根据和按照条款投标根据该等转换而发行的所有公司普通股。

第2.04节认股权证。 在支持期间的任何时间实益拥有任何认股权证的每一股东(A)在此不可撤销地全面行使所有该等认股权证,以购买公司普通股股份,以及(B)在本协议签署和交付后在实际可行范围内尽快 ,应在签署和交付本协议后尽快执行并交付所有必要的文件(包括根据该等认股权证的条款所需的任何通知) ,以便严格遵守第1.01节的规定,使其能够根据投标要约的条款并根据投标要约的条款,及时 为其投标所有该等公司普通股股份提供便利。 在本协议的签署和交付之后,应尽快执行并交付所有必要的文件(包括根据该等认股权证的条款所需的任何通知),并及时使其能够 按照投标要约的条款进行投标。

第2.05节公司。 本公司和每一位在支持期内任何时间实益拥有任何可换股票据的股东确认并同意放弃本协议第4.09条,且对本协议拟转换的可换股票据不具效力或效力。 此外,本公司同意将就第2.03节和第2.04节拟进行的交易履行其在契约和 认股权证协议项下的义务。

第3条 股东的陈述和担保

每个股东代表 ,并向母公司和合并子公司认股权证,分别但不是共同的,即:

第3.01节授权。 该股东签署、交付和履行本协议以及完成本协议预期的交易 属于该股东(公司或其他方面)的权力范围,并且(如果适用)已得到所有必要的公司、公司、合伙企业或其他行动的正式授权 。假设母公司和合并子公司适当授权、签署和交付本协议 ,本协议构成该股东的有效且具有约束力的协议,可根据其条款对该股东强制执行,受任何适用的破产、资不抵债、重组、暂缓执行或类似法律 普遍影响债权人权利的影响,以及有关具体履行、禁令救济和其他衡平法 补救措施的法律规则的约束。

第3.02节同意{BR}和审批。 该股东签署本协议和完成本 协议预期的交易无需向任何政府当局提交文件,也不需要其许可、授权、同意或批准,除非未能获得许可、授权、同意或批准不会对 该股东履行本协议项下义务的能力和 适用的州或联邦证券法可能要求的提交要求 在任何重大事项上造成不利影响 在履行本协议项下义务的能力方面,除根据适用的州或联邦证券法可能要求的备案要求外,该股东不需要向任何政府当局提交任何文件,也不需要获得任何政府当局的许可、授权、同意或批准,除非根据 适用的州或联邦证券法可能要求的提交要求。

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第3.03节拒收。 该股东签署、交付和履行本协议以及完成本协议拟进行的交易 不会也不会(A)违反该股东的公司注册证书或章程、经营协议、有限责任公司协议、 合伙协议或其他类似章程或组织文件(如果有);(B)违反任何适用的 法律;(C)与任何人发生冲突或违反或要求任何人根据本协议采取任何同意、批准、通知或其他行动,构成违约 或导致任何终止、取消或加速的权利,或 该股东根据对该股东或 股东的任何财产或资产(包括标的股)具有约束力的任何条款有权获得的任何利益的损失,或(D)导致对该股东的任何资产施加任何留置权、产权负担 或限制,但在(B)、(C)和(D)条款的情况下, 不会对此类事件施加任何留置权、产权负担 或限制

第3.04节股份所有权 。该股东是本金总额可转换票据(如有)的实益拥有人,即本公司普通股和认股权证的股份总数 ,在每种情况下,均载于本协议附表A与该股东名称相对的 名称(在第5.04节生效后),没有任何留置权、产权负担和任何其他限制或限制 (包括对标的股份的投票权、认购权或以其他方式处置的任何限制,包括但不限于根据 根据本协议创建的任何留置权以及 公司组织文件下的任何留置权(统称为“允许的产权负担”)。除本协议规定外,公司 普通股和该等可转换票据均不受任何关于该公司普通股(包括可转换票据转换后可发行的股票)的投票的表决权信托或其他合同的约束。

第3.05节总计 个共享。除本协议附表A所列公司普通股、可转换票据和认股权证(在第5.04节生效后) 外,该股东并不实益拥有本公司的任何股权证券。

第3.06节股东 有足够的信息。该股东就标的股而言是一名经验丰富的卖方,并拥有有关本公司业务及财务状况的足够资料 ,可就出售标的股份作出知情决定 ,并已独立及不依赖合并附属公司或母公司,并根据该股东认为适当的资料,自行作出分析及决定,以订立本协议。该股东确认,合并子公司和 母公司均未作出任何明示或暗示的陈述或担保,除非本协议或合并协议中明确规定 。

第3.07节没有 中介费。任何经纪人、投资银行家、财务顾问或其他人士均无权获得任何经纪人、发现者、财务顾问或母公司、合并子公司或本公司应支付的其他类似费用或佣金,这些费用或佣金由母公司、合并子公司或本公司根据上述股东或其代表作出的安排,与本协议预期的交易 相关。

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第3.08节信赖。 该股东理解并承认母公司和合并子公司的每一方均依据 该股东签署、交付和履行本协议而签订合并协议。

第4条 母公司和合并子公司的陈述和担保

母公司和合并子公司代表 并向每位股东保证:

第4.01节授权。 母公司和合并子公司签署、交付和履行本协议,以及母公司和合并子公司完成本协议拟进行的交易 均在母公司和合并子公司的权力范围内,并已通过所有必要行动得到正式授权 。假设每个股东适当授权、签署和交付本协议,则本协议 构成母公司和合并子公司的有效且具有约束力的协议,可根据其 条款对母公司和合并子公司强制执行,受任何适用的影响债权人权利的破产、资不抵债、暂停或类似法律的影响 ,并受特定履行、强制救济和其他衡平法救济的法律规则的约束。

第4.02节同意{BR}和审批。母公司和合并子公司执行本协议以及母公司和合并子公司完成本协议 不需要向任何政府机构提交申请,也不需要任何政府机构的许可、授权、同意或批准,除非未能获得此类许可、授权、同意或批准不会在任何重大方面对母公司或合并子公司履行其在本协议项下义务的能力产生不利影响,并且除了适用的州或联邦证券法可能要求的提交要求 以外。

第4.03节拒收。 母公司和合并子公司签署、交付和履行本协议以及完成拟进行的交易 不会也不会(A)违反母公司和合并子公司的公司注册证书或章程、经营协议、有限责任公司协议、合伙协议或其他类似章程或组织文件,如果有,(B)违反 任何适用法律,(C)与任何人冲突或违反或要求任何人根据本协议采取任何同意、批准、通知或其他行动,构成 或导致任何终止、取消或加速的权利 或失去母公司或合并子公司根据对母公司或合并子公司或母公司或合并子公司的任何财产或资产具有约束力的任何合同条款有权获得的任何利益 ;或(D)导致对母公司或合并子公司的任何资产施加任何留置权、产权负担或限制 ,但(B)、(C)和(D)条款的情况除外

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第五条股东契约

各股东特此约定 ,并各自(而非共同)同意:

第5.01节没有 股份的委托书、产权负担或处置。除非按照本协议的规定, 未经母公司或公司事先书面同意,该股东不得直接或间接(除非该股东是个人,因为 该股东死亡),(A)就第2.01节(A)至(C)款所述事项 就任何标的股份的投票授予任何委托书,或签订任何有表决权的信托或其他合同。 (B)出售或就直接或间接 出售、转让、转让、投标、产权负担或其他处置订立任何合同,或(C)在符合第6.11节规定的条件的情况下,采取任何其他行动,使本文所载 对该股东的任何陈述或担保在任何实质性方面不真实或不正确,或在任何实质性方面限制、限制或干扰该股东履行本协议项下义务或计划进行的交易 尽管前述句子有任何相反规定,本第5.01节 不应禁止股东(I)转让标的股(I),(A)转让给股东直系亲属的任何成员,或转让给仅为股东或股东直系亲属的任何成员利益的信托,或(B)转让给根据本准则符合501(C)(3)组织资格的慈善实体,或(Ii)如果股东不是自然人 提供, 然而,在每种情况下,只有在受让人以书面形式同意( 批准不得被扣留、附加条件或无理拖延)受本协议所有条款约束的情况下,并且作为此类转让生效的前提条件,受让人才能被允许受本协议的所有条款约束,就像该 受让人是本协议项下的“股东”一样( 受让人是本协议项下的“股东”)。在不限制本第5.01节第一句的一般性的情况下, 该股东不得向 或与任何投标或交换要约相关的任何该等股东标的股票投标、同意投标、致使或允许投标,除非是根据收购要约。

第5.02节无 征集。各股东不得并应促使其关联公司及其各自的董事、高级管理人员和员工 不得指示并尽其合理最大努力使其及其关联公司各自的其他代表 不直接或间接(A)征集、发起、知情地促进或知情地鼓励提交或宣布构成或可能导致任何收购提案的任何询价、提案或要约 。(B)向已提出或可合理预期提出任何收购建议的任何人士或团体提供 任何有关本公司的非公开资料,或就任何收购建议进行任何讨论或谈判,(C)以其他方式配合或 协助或参与或协助任何该等查询、建议、要约、讨论或谈判,或(D)解决或同意 进行上述任何事宜。各股东应并应促使其联属公司及其各自的董事、高级职员及 员工,并应指示并尽其合理最大努力促使其及其联属公司各自的其他代表 立即停止并安排终止与任何个人或团体就任何收购建议或潜在收购建议进行的任何招标、鼓励、讨论或谈判 。尽管本协议有任何相反规定 ,如果本公司被允许就特定收购建议采取合并协议第7.03(B)节规定的 行动,则各股东及其关联公司和代表无需遵守 本第5.02节关于该收购建议的条款。

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第5.03节通信。 该股东特此(A)同意并授权母公司、合并子公司和本公司(包括在要约文件、附表14D-9或任何其他与交易有关的公开备案文件中)发布和披露(I)该股东的 身份,(Ii)该股东对公司普通股、认股权证或可转换票据股票的实益所有权(包括 该等公司普通股的股份数量或可转换票据的本金金额)。本协议项下的任何书面安排及谅解,并(B)同意 在切实可行范围内尽快通知母公司、合并子公司及本公司有关该股东提供的任何书面资料所需的任何更正 ,以供在任何该等披露文件中使用。在本协议有效期内,各股东 同意,在就本协议拟进行的交易发布任何新闻稿或以其他方式发表任何公开声明之前,应与母公司协商,但与收购要约相关的任何表格4、附表13D、 附表13G的要求或美国证券交易委员会或任何其他政府机构要求任何股东就收购要约进行的其他披露 除外。

第5.04节其他 个共享。如果该股东获得实益所有权,或有权处置或表决或指示处置 公司普通股或与本公司有关的任何额外普通股或其他类似权益,则该等股份 或其他类似权益应受本协议条款的约束,且该股东在附表A中实益拥有的公司普通股股数 将被视为相应修订 (如果适用,则应视为该股东在附表A中实益拥有的公司普通股股数 )(并且,如果适用,则该等股份 或其他类似权益应受本协议条款的约束),且该股东在附表A中实益拥有的公司普通股股数将被视为相应修订 (如果适用,该股东应及时将任何此类事件通知母公司 和合并子公司。

第5.05节放弃评估和持不同政见者的权利和行动 。该股东特此(A)放弃并同意不行使任何权利 (包括根据特拉华州公司法第262条)要求对合并可能产生的任何标的股份进行评估的权利 或对合并可能产生的异议的权利,并且(B)同意不开始或参与, 并采取一切必要的行动,以选择退出针对母公司、合并子公司或其他公司的任何集体诉讼中的任何类别、 、 、签署或交付本 协议或合并协议,或提出或完成购买或完成合并的要约,包括任何 行动(I)质疑本协议任何条款的有效性或试图禁止其实施,或(Ii)指控 违反与交易相关的公司董事会的任何受信责任。

第5.06节无 股东会议等在符合第6.11节规定的限制的情况下,只要本协议 仍然有效,各股东同意其不得寻求召开本公司股东特别大会或交付 ,或就第2.01节(A)至(C)款所述的 事项亲自或委派代表就该等股东标的股份提交任何书面同意。

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第六条 杂项

第6.01节其他 定义和解释性条款。除非另有规定,否则在本协议中,由一(1)个以上人员组成的任何一方对本协议的义务是连带的。本协议中使用的“本协议”、“本协议”和“本协议” 以及类似含义的术语指的是本协议的整体,而不是本协议的任何特定条款。此处包含的说明仅为参考方便,在本说明的构造或解释中应忽略 。除非另有说明,否则提及的条款和章节均指本协议的条款和章节。本协议中的任何单数术语 均应视为包括复数,任何复数术语均应视为单数。当本协议中使用“包括”、 “包括”或“包括”字样时,应视为后跟“无 限制”字样,无论这些字眼后面是否有类似含义的字眼。单词“or”具有 由短语“and/or”表示的包容含义。“书写”、“书写”和类似术语 是指以可见形式复制文字(包括电子媒体)的印刷、打字和其他方式。对任何合同 (包括合并协议)的引用均指根据本合同及其条款 不时修改、修改或补充的该合同。对任何人的提及包括该人的继任者和允许的受让人。除非另有说明,否则从 开始或通过 的任何日期分别指从和包括或通过和包括。

第6.02节修改; 终止。如果且仅当本协议的任何条款以书面形式修改,并由母公司、合并子公司、本公司和本协议的每一方签署,说明该修改对谁有效,本协议的任何条款才可被修改,且该修改必须由母公司、合并子公司、本公司和本协议的每一方签署。因此,对本协议任何 条款的任何修订均不对母公司、合并子公司、本公司或本协议任何其他方有效,除非该修订 是书面的,并由母公司、合并子公司、本公司和上述各方签署。本协议将自动终止,无需 任何人的任何通知或其他行动,以下列最早者为准:(A)母公司和股东双方的书面协议, (B)合并协议根据其条款终止,(C)生效时间,(D) 根据合并协议的规定发生不利的推荐变更,以及(E)对合并协议进行任何修订以降低要约价格或合并对价或改变#年应付对价的形式的日期本协议终止后,任何一方均不再承担本协议项下的任何义务或责任;提供, 然而,(X)第6.02节规定的任何内容均不免除本协议任何一方在本协议终止前 任何欺诈或故意实质性违反本协议任何条款的责任,以及(Y)第5.05节和本第6条的规定在本协议终止后仍然有效。本协议终止后,本协议中的陈述和保证 不再有效。

第6.03节费用。 与本协议相关的所有费用和费用应由发生该费用或费用的一方支付。

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第6.04节利害关系方 ;第三方受益人。本协议双方特此同意,根据 并受本协议条款的约束,他们在本协议中规定的各自协议和义务完全是为了本协议其他各方及其各自的继承人和允许受让人的利益,本协议不打算、也不会授予除 双方及其各自的继承人和允许受让人以外的任何人根据或由于执行或导致本协议各方的任何权利而获得的任何利益、权利或补救。 在本协议条款的约束下,本协议不打算、也不会授予除 双方及其各自的继承人和允许受让人以外的任何人任何利益、权利或补救措施,或 强制执行或导致双方的任何权利提供, 然而,公司应 有权执行本协议各方的义务,就像其是本协议的正式一方一样,并且公司可以使用所有可用的 法律或衡平法手段来执行本协议项下的义务。

第6.05节继任者 和分配。本协议的规定对本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,并符合其利益;提供, 然而,双方签订本协议,并同意未经母公司事先书面同意,不转让、委派 或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,除非本协议第5.01节另有规定 。任何违反上述规定的转让、委托或转让从一开始就是无效的。

第6.06节治理 法律。本协议以及因本协议或本协议任何一方的交易或引诱其订立本协议而引起或相关的任何诉讼(无论是违约、侵权行为或其他行为,也无论是以合同法、 普通法、侵权法、法规或其他法律为依据),以及本协议项下或与本协议相关的任何索赔或争议,均应受特拉华州法律管辖,并 根据特拉华州的法律解释,而不考虑该州法律规则的冲突。

第6.07节对应方; 有效性。本协议可以签署任何数量的副本,每份副本都应是原件,其效力与本协议的签名在同一份文书上的效力相同 。通过传真传输、 以便携文档格式(PDF)形式的电子邮件或任何其他电子方式传输的本协议签名,将被视为与实际交付带有 原始签名的纸质文档具有相同的效力,该电子方式旨在保留文档的原始图形 和图片外观。本协议在(A)母公司和合并子公司之间 ,以及(B)任何股东之间,只有在(而不是在此之前)(I)合并协议将 已经生效和(Ii)母公司、合并子公司和该股东应已收到母公司、合并子公司和该股东正式签署的本协议副本时,才成为有效和有约束力的协议,而无论此时本协议是否已经签署和交付 。 ,无论此时本协议是否已经签署和交付 ,该股东应已收到由母公司、合并子公司和该股东正式签署的本协议副本 ,无论此时本协议是否已经签署和交付 ,且该股东应已收到由母公司、合并子公司和该股东正式签署的本协议副本

第6.08节可分割性. 如果本协议的任何条款、条款、契诺或限制被有管辖权的法院或其他政府 授权裁定为无效、无效或不可执行,则本协议的其余条款、条款、契诺和限制应保持完全有效 ,只要本协议拟进行的交易的经济或法律实质 不以任何方式对本协议的任何一方产生重大不利影响,则不会受到任何影响、损害或使其无效。 如果本协议的任何条款、条款、契诺或限制被有管辖权的法院或其他政府机构裁定为无效、无效或不可执行,则本协议的其余条款、条款、契诺和限制应保持完全有效和有效,只要本协议拟进行的交易的经济或法律实质不受任何不利影响。在做出这样的决定后, 本协议双方应真诚协商修改本协议,以便以可接受的方式尽可能密切地实现本协议双方的初衷,以便按照最初设想的方式最大限度地完成本协议预期的交易 。

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第6.09节特定的{BR}性能。母公司、合并子公司和每个股东同意并承认,将对公司、母公司和合并子公司造成不可弥补的损害 子公司将受到无法估量的损害,这将是一种不充分的补救措施,在法律或股权方面不存在其他适当的补救措施,在每种情况下,如果股东没有严格按照本协议的条款 履行本协议的任何条款,母公司、合并子公司和公司均有权获得禁令或禁令,以防止 除 母公司、合并子公司或本公司在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施外。各股东特此放弃任何 基于任何其他补救措施(无论在法律上还是在衡平法上)的充分性而提出的抗辩,这些补救措施可能被断言为阻止具体 履行本协议任何条款或规定的补救措施或母公司、合并子公司或 公司为此提起的任何诉讼中的禁制令救济。各股东进一步同意,母公司或任何其他人均不需要获得、提供或张贴任何与第6.09节提及的任何补救措施相关或作为获得本条款第6.09节所述任何补救措施的条件的保证金或类似票据,并且 每位股东不可撤销地放弃该股东可能要求获得、提供或张贴任何此类保证金或类似票据的任何权利 。

第6.10节定义了 个术语。本文中使用但未定义的大写术语与合并协议中赋予该等术语的含义相同。此外, 本协议中使用的下列大写术语具有以下这些术语各自的含义:

“协议” 具有本协议序言中规定的含义。

“受益所有人” 具有“交易法”规则13d-3和规则13d-5赋予该术语的含义,但在计算任何特定“个人”的受益 所有权时(该术语在“交易法”第13(D)(3)节中使用),该“个人” 将被视为对该“个人”有权通过转换或 行使其他证券而获得的所有证券拥有实益所有权,无论该权利目前是否可以行使。提供, 然而,就本协议而言,任何人士不得被视为任何可换股票据或认股权证相关普通股的实益拥有人,除非及直至该等可换股票据或认股权证已转换或行使 为公司普通股股份(视何者适用而定)。术语“实益拥有”和“实益拥有”具有相应的含义。

“公司” 具有本协议序言中规定的含义。

“公司普通股”是指公司的普通股,每股票面价值0.01美元。

“可转换票据” 指本公司于2023年到期的13.50%可转换第二留置权优先担保票据。

“契约”(Indenture) 指本公司作为受托人和抵押品代理发行可转换票据的公司(Goodrich Petroleum Company,L.L.C.)和全国协会威尔明顿信托公司(Wilmington Trust)之间于2021年3月9日签署的契约。

“合并协议” 具有独奏会中规定的含义。

“合并子公司” 具有本协议序言中规定的含义。

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“要约购买” 指收购任何和所有已发行和已发行的公司普通股的要约,列明了合并协议所设想的投标要约的条款和条件。

“家长” 具有本协议序言中规定的含义。

“允许的产权负担” 具有第3.04节中规定的含义。

“股东” 具有本协议序言中规定的含义。

“股东方” 具有第6.11节规定的含义。

“主题股份” 是指在本协议日期已发行、已发行并由任何股东实益拥有的公司普通股, 连同任何股东在支持期内任何时间实益拥有的任何未发行的公司普通股 ,以及此后在支持期内向任何股东发行、或以其他方式直接或间接获得或成为任何股东实益拥有的任何公司普通股,包括但不限于任何公司普通股。 包括但不限于任何股东在支持期内任何时间实益拥有的任何公司普通股。 包括但不限于任何股东在支持期内随时实益拥有的任何公司普通股。 包括但不限于任何股东在支持期内任何时间实益拥有的任何公司普通股。 (B)转换或交换可换股 票据或(C)本公司或由本公司以任何购买、派息、分派、股票拆分、资本重组、合并或交换股份、合并、合并、重组或其他变更或交易的方式 一项或一系列相关交易 或其他方式。

“支持期” 指自本协议之日起至(A)生效时间和(B)合并协议终止之日 中较早者之间的一段时间。

“投标要约” 指合并子公司根据合并协议和购买要约提出的收购要约,以购买任何和所有 已发行和已发行的公司普通股。

“交易” 指合并协议预期的交易。

“认股权证” 指购买公司普通股股份的任何认股权证、期权或其他权利,包括但不限于根据认股权证协议发行的认股权证 。

“认股权证协议” 是指本公司与美国股票转让信托公司(American Stock Transfer& Trust Company,LLC)之间于2016年10月12日签订的特定认股权证协议。

第6.11节仅以股东身份执行 操作。作为本公司董事、高级职员、雇员或受托人,每位股东及其每名合伙人、高级职员、雇员或关联公司( “股东方”)不会在本协议中达成任何协议 或达成任何谅解,也不应以本协议条款为约束 作为本公司的董事、高级职员、雇员或受托人 。每位股东仅以该股东作为该股东实益拥有的公司普通股 的实益所有人的身份签署本协议,本协议的任何规定均不限制或影响以该股东的 身份,或以股东的任何合伙人、高级管理人员、员工或关联公司的身份作为公司的董事、高级管理人员、员工或受托人 采取的任何行动,包括遵守或行使该股东或其任何合伙人、高级管理人员、员工或关联公司采取的任何行动。任何股东以本公司董事、高级管理人员、 雇员或受托人身份采取的任何行动均不得被视为违反本协议。

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第6.12节通告。 本协议项下要求或允许的或与本协议相关的任何通知或其他通信均应以书面形式 进行,并应视为在(I)当面送达时,(Ii)在通过挂号信或挂号信发送后的第一(1)个营业日 ,(Iii)如果由全国隔夜快递发送(带有 送达确认),则在下一个工作日;或(Iv)如果通过电子邮件发送,则为发送日期(前提是未收到有关无法送达的“退回”或类似信息 ),每种情况如下:

如果为母公司或合并子公司, 为:

Paloma Partners VI Holdings, LLC

路易斯安那街1100号,套房5100

德克萨斯州休斯顿,77002

注意:克里斯托弗·N·奥沙利文(Christopher N.O‘Sullivan)

电子邮件:cosullivan@palomaresource ces.com

将副本( 不构成通知)发送给:

Hunton Andrews Kurth LLP

特拉维斯街600号

4200摩根大通大厦

德克萨斯州休斯顿,77002

注意:G·迈克尔·奥利里(G.Michael O‘Leary)和亨利·哈弗尔(Henry Havre)

电子邮件:moleary@huntonak.com;{BR}hhavre@huntonak.com

如果给公司:

古德里奇石油公司

路易斯安那州801号,700号套房

德克萨斯州休斯顿,77002

注意:迈克尔·J·基列亚(Michael J.Killelea)

电子邮件:Mike.Kilea@GorichPetroleum.com

将副本( 不构成通知)发送给:

文森和埃尔金斯。

范宁街1001号,2500套房

德克萨斯州休斯顿,77002

注意:迈克尔·S·泰尔(Michael S.Telle);本杰明·巴伦(Benjamin Barron)

电子邮件:mtelle@velaw.com; bbarron@velaw.com

如果发送给股东,则收件人:附表A中所列通知的 地址。

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第6.13节精华的时间 。对于本合同各方的每一项义务,时间都是至关重要的。

第6.14节向司法管辖区提交 。双方在此不可撤销地同意:(I)寻求执行本协议或交易的任何条款或基于本协议或交易所引起或与之相关的任何事项的任何诉讼,应提交给特拉华州衡平法院和该州的任何上诉法院,如果该州法院没有适当的管辖权,则应向特拉华州威尔明顿的特拉华州联邦地区法院和该州的任何上诉法院提起诉讼,(Ii)不提起诉讼;(Ii)如果特拉华州威尔明顿市的联邦地区法院没有适当的管辖权,则应向特拉华州衡平法院和该州的任何上诉法院提起诉讼;(Ii)不向特拉华州衡平法院和该州的任何上诉法院提起诉讼对于因本协议或交易引起或与本协议或交易有关的任何法律或衡平法诉讼,或与执行本协议条款的任何 有关的任何法律或衡平法诉讼,每一方特此不可撤销地接受该法院的专属管辖权管辖,并在此放弃并同意不主张任何关于其不受该法院管辖的 个人管辖、诉讼是在不方便的法院提起、诉讼地点不适当或这一说法的主张,作为任何此类诉讼的抗辩。各方同意,任何因本协议或交易引起或与之相关的诉讼中的通知或程序文件 ,如果以第6.12节规定的方式或适用法律允许的任何其他方式送达或交付,则应得到适当的送达或交付 。

第6.15节放弃陪审团审判 。在本协议或本协议拟进行的交易直接或间接引起或与之相关的任何诉讼中,本协议各方在适用法律允许的最大限度内不可撤销地放弃任何和所有 由陪审团审判的权利 。每一方都证明并确认(I)任何其他方的代表、代理人或律师 均未明确或以其他方式表示,在发生诉讼时,该另一方不会寻求 执行任何此类豁免;(Ii)IT了解并已考虑此类豁免的影响;(Iii)IT自愿作出此类豁免;以及(Iv)除其他事项外,本条款第6.15节中的相互弃权和证明已诱使其签订本协议。(I)任何其他方的代表、代理人或代理人 均未明确或以其他方式表示,在发生诉讼时,该另一方不会寻求执行任何此类豁免;(Ii)IT理解并已考虑过此类豁免的影响;(Iii)IT自愿作出此类豁免;

第6.16节 施工规则。双方同意在本协议的谈判和执行过程中由律师代表 ,因此放弃适用任何法律、法规、保留或解释规则,条件是协议或其他文件中的含糊之处将被解释为不利于起草该协议或文件的一方。 如果协议或其他文件中的含糊之处将被解释为不利于起草该协议或文件的一方,则放弃适用任何法律、法规、保留或解释规则。

第6.17节弃权。 任何一方未能行使本协议项下的任何权力、权利、特权或补救措施,以及任何一方在行使本协议项下的任何权力、权利、特权或补救措施时的延误,均不得视为放弃该等权力、权利、特权或补救措施;任何此类权力、权利、特权或补救措施的单一或部分行使均不妨碍任何其他或进一步的 行使或任何其他权力、权利、特权或补救措施。本协议一方不应被视为已放弃因本协议而产生的任何索赔或本协议项下的任何权力、权利、特权或补救,除非在代表该方正式签署和交付的书面文书中明确规定放弃该索赔、权力、权利、 特权或补救;任何此类 放弃均不适用,也不具有任何效力,除非是在给予该豁免的特定情况下。

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第6.18节没有 所有权权益。每个股东在给定时间实益拥有的公司普通股的所有权利、所有权和经济利益,以及与之相关的所有权利、所有权和经济利益,在该时间仍归属并属于该股东,母公司无权在投票表决该股东实益拥有的任何公司普通股 时,或在履行该股东作为股东的 职责或责任时, 无权指示该股东投票表决该股东实益拥有的任何公司普通股

第6.19节完整的 协议。本协议构成本协议各方之间关于本协议主题的完整协议, 取代双方之间关于本协议主题的所有其他先前的书面和口头协议和谅解 。 本协议构成本协议双方之间关于本协议主题的完整协议, 取代双方之前就本协议主题达成的所有其他书面和口头协议和谅解 。结伴。

第6.20节股东 多项义务而非连带义务。每个股东在本协议项下的义务应是多个而不是连带的,任何股东 均不对任何其他股东违反本协议条款承担责任。

第6.21节同行。 本协议可在一个或多个 副本中签署和交付(包括通过便携文档格式(PDF)或电子邮件传输),每个副本均应被视为本协议的原始副本,当所有副本合并在一起时,应 被视为构成一个且相同的协议。

(页面的剩余部分故意留空 )

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兹证明,本协议双方 已促使本协议自上文第一次写明的日期起正式签署。

Paloma Partners VI Holdings,LLC
由以下人员提供: /s/Christopher N.O‘Sullivan
姓名: 克里斯托弗·N·奥沙利文
标题: 首席执行官
帕洛马六世合并潜艇公司
由以下人员提供: /s/Christopher N.O‘Sullivan
姓名: 克里斯托弗·N·奥沙利文
标题: 导演

(招标和支持协议签名页)

仅按照第2.05、6.02 节和第6.04节规定:
古德里奇石油公司
由以下人员提供: /s/Walter{BR}G.Goodrich
姓名: 沃尔特·G·古德里奇。
标题: 董事长兼首席执行官

(招标和支持协议签名页)

股东:

富兰克林顾问公司作为代表某些基金和账户的投资经理
由以下人员提供: /s/Glenn Voyles
姓名: 格伦·沃伊尔斯。
标题: 高级副总裁

(招标和支持协议签名页)

附表A

股东

联系{BR}人

地址

电子邮件

股票

认股权证

本金 金额可转换票据

富兰克林顾问公司(Franklin Advisers,Inc.)代表某些基金和账户担任投资经理 布莱恩特·迪芬巴赫/克里斯·陈

2,233,995 0 28,180,474

附表A