证物1


股票购买协议
本股票购买协议(本“协议”)于2021年11月21日由特拉华州有限责任公司第四代投资机会有限责任公司(“卖方”)和特拉华州有限责任公司Paloma Partners VI Holdings,LLC(“买方”或“母公司”)签订。卖方和买方有时在本文中称为“一方”, 统称为“双方”。
鉴于卖方持有本合同附件A(统称为“证券”)所列的特拉华州固特立石油公司(以下简称“公司”)的普通股、面值、票面价值每股0.01美元(CUSIP No.382410843);
鉴于,母公司和Paloma VI Merge Sub,Inc.(特拉华州的一家公司和母公司的全资子公司)计划与本公司订立 合并(“合并协议”)的协议和计划,根据该协议,母公司将促使Merger Sub开始要约收购(根据本协议可能会不时修订的要约,简称“要约”),以购买本公司的任何和全部已发行和已发行普通股。面值为每股0.01美元(“普通股”),每股价格为23.00美元(每股金额,“要约价”),现金形式,不含利息;
鉴于于要约完成后,合并协议订约方拟根据特拉华州一般公司法第251(H)条,本公司将未经 公司股东投票或批准而与合并附属公司合并为合并附属公司,因此,每股已发行普通股(母公司、合并附属公司或其关联公司拥有的股份除外(定义见合并附属公司第251(H)条)将被注销并转换为合并附属公司(见“合并协议”第251(H)条所界定的 ),因此,合并协议的订约方拟根据特拉华州一般公司法第251(H)条的规定,未经表决或批准将本公司与合并子公司合并为合并子公司,因此,每股已发行普通股(母公司、合并子公司或其关联公司拥有的股份除外)将被注销并转换为
鉴于卖方希望根据本 协议中规定的条款和条件向买方出售证券,买方希望从卖方购买证券;以及
鉴于,关于本协议拟进行的证券买卖,本公司已向(A)母公司的关联公司Paloma Resources,LLC(以下简称“Paloma”) 本公司与Paloma之间以及本公司与Paloma之间于2021年8月19日签署的信函协议中所载的停顿条款提供了豁免,以及(B)卖方就公司内部人士根据 公司的内部人士出售证券所需的同意。(B)本公司已向(A)Paloma Resources,LLC,母公司的关联公司(“Paloma”), 本公司与Paloma及(B)卖方之间根据日期为2021年8月19日的信函协议中所载的停顿条款,提供本公司要求的同意
因此,现在,考虑到本协议所载前提和相互契诺及协议,并出于其他良好和有价值的代价,在此确认 的收据和充足性,双方特此同意如下:
第一节标的股买卖。卖方应在切实可行范围内尽快于2021年11月22日或之后,在任何情况下不迟于2021年11月22日, 以相当于要约价的普通股每股收购价向买方出售所有证券,买方应向卖方购买所有证券。此类买卖应由本合同双方通过美利坚合众国大宗经纪公司的指定账户作为大宗交易进行,并在可行的情况下尽快结算,但在任何情况下不得晚于常规方式结算。
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第二节价格保护。如果完成要约时支付的普通股每股收购价(“最终成交价”)超过要约价格, 则买方将向卖方支付的金额(“价格保护金额”)等于(A)根据本协议买卖的证券构成的普通股股数乘以(B)最终成交价超过要约价的金额。根据前一句话的要求,价格保护金额的支付将通过电汇立即 可用资金的方式进行,基本上与根据要约购买普通股的结算同时进行。
第三节卖方和买方的陈述。每一方向另一方陈述如下:
(A)该订约方是证券的老练买家或卖家,并掌握有关本公司业务及财务状况的足够资料,可就出售或购买该证券作出知情决定 ,而该订约方已独立及不依赖另一方,并根据其认为适当的资料(包括其本身的尽职调查),在 其独立判断下自行作出出售或购买该证券的分析及决定。
(B)该缔约方承认,另一方和该另一方的负责人、关联公司或代表可能拥有关于该证券、本公司、其其他未偿债务或证券、以及本公司的资本支出、收益和其他财务和业务信息以及未提供给另一方的前景的重大非公开信息(“不包括 信息”),包括但不限于直接或间接从(I)本公司、(Ii)本公司的关联公司以保密方式收到的信息。(Iii)本公司或其联属公司的其他债权人及/或潜在投资者,及 (Iv)上述各项的各自代表或代理人。每一方都承认,它没有要求也不希望从另一方获得排除的信息,任何一方都不会依赖另一方 提供或提供有关公司、其关联公司或证券的信用、事务、财务状况、前景、业务或任何其他事项的任何文件或其他信息。每一方都同意,另一方不对该方承担任何关于不披露排除信息的责任,每一方都免除并永远免除另一方的任何此类责任。
(C)任何一方均未收到另一方关于购买或出售证券是否审慎或适合该方的任何投资建议或意见, 除本文明确规定外,任何一方均不依赖另一方与本协议拟进行的买卖交易相关的任何陈述或担保。
第4节相互放弃和免除。每一方特此不可撤销地放弃并免除另一方或其作为正式授权代表、受托机构或代理人的任何 合作伙伴、成员、机构投资者或其他人士可能或此后可能针对另一方获得的与(A)另一方拥有与购买或销售证券相关的排除的 信息,或(B)另一方未能披露与购买或销售证券相关的排除信息的任何索赔和诉讼理由。
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第五节赔偿。从本合同日期起及之后,买方应赔偿卖方或其任何关联公司因本协议拟进行的交易而招致或遭受的任何和所有责任、 金钱损失、罚款、罚款、费用和开支(包括合理的律师费和开支,但不包括相应和间接的损害,除非支付给第三方),并使其不受损害,并使其不受损害,但不包括因本协议拟进行的交易引起或与之相关的 范围内的任何责任、罚款、罚款、罚金、费用和费用(包括合理的律师费和开支,但不包括相应的和间接的损害,除非支付给第三方)。
第六节卖方的陈述。卖方向买方作出如下声明和担保:
(A)卖方完全有权订立和执行本协议以及本协议所拟进行的交易。卖方向买方出售证券已 获得正式授权,本协议和任何其他转让文书均已正式签署和交付,本协议是根据其条款对卖方承担的法律、有效、有约束力和可强制执行的义务, 受公共政策、破产和一般公平原则的限制。
(B)卖方是本合同附件A所列证券的实益所有人,没有任何留置权、债权、费用、产权负担、担保权益或其他 不利债权。
(C)卖方没有事先转让、出售、转让、转让或处置其证券或其中的任何权益。
(D)卖方是经验丰富的投资者,是1933年证券法(经修订)下规则501所指的“认可投资者”,或该法案下第144A条所指的 “合格机构买家”,并且在金融和商业事务方面具有知识和经验,能够评估其根据本 协议处置证券的优点和风险。(D)卖方是一名老练的投资者,是1933年证券法(下称“证券法”)下第501条所指的“认可投资者”,或该法第144A条所指的“合格机构买家”。
(E)卖方签署和交付本协议以及完成本协议计划的交易,据卖方所知,不会(I)违反适用于卖方的任何现有法律、法规、规则、法规或条例的任何 规定,或(Ii)与任何法院、政府当局的任何命令、令状、判决、裁决或法令相冲突、导致任何违反或构成违约,卖方为当事一方或卖方可能受其约束的局或机构,或(B)卖方为当事一方或卖方可能受其约束的任何合同或其他协议或承诺。
(F)根据本协议交付证券并支付款项后,良好且可交易的证券所有权将转移给买方,不受任何转让限制、留置权、产权负担、担保权益、股权和债权,适用证券法规定的转让限制除外。
第7节买方的陈述买方向卖方作出如下声明和保证:
(A)买方完全有权订立和执行本协议以及本协议拟进行的交易。本协议已由买方正式签署并交付 ,并根据其条款构成对买方的合法、有效、有约束力和可强制执行的义务,但一般受公共政策、破产和公平原则的限制。
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(B)买方是一名老练的投资者,是公司法第501条所指的“认可投资者”,或公司法第144A条所指的“合格机构买家”,在金融和商业事务方面具有知识和经验,能够评估其在证券投资的价值和风险,并能够承担此类投资的经济风险。
(C)买方承认,根据本协议进行的证券要约和出售并未根据公司法或任何适用的蓝天法律进行登记。
(D)据买方所知,买方签署和交付本协议以及完成本协议拟进行的交易不会 (I)违反适用于买方的任何现有法律、法规、规则、法规或条例的任何规定,或(Ii)与(A)任何法院的任何命令、令状、判决、裁决或法令相冲突、导致任何违反或构成违约, 政府当局,买方作为一方或受其约束的任何局或机构,或(B)买方作为一方或买方可能受其约束的任何合同或其他协议或承诺。
第8条杂项
(A)修订及修改。对本协议的所有修改、补充和修改均应以书面形式进行,并应由本协议各方签署。
(B)对应方。本协议可以签署任何数量的副本,每份副本应为原件,其效力与本协议的签名和本协议的 在同一份文书上相同,但双方不需要签署相同的副本。任何此类副本,只要是通过传真或电子邮件的.pdf、.tif、.gif、.jpg或类似附件交付(任何此类 交付,即“电子交付”),将被视为原始签约副本,并将被视为具有同等约束力的法律效力,如同它是以 面对面交付的原始签名版本。本协议应在每一方收到由本协议所有其他各方签署(包括电子签名)的本协议副本后生效。在各方收到由其他各方签署(包括电子签名)的本协议副本 之前,本协议无效,任何一方均不享有本协议项下的任何权利或义务(无论是根据任何其他口头或书面协议或其他通信)。任何一方不得提出使用电子交付交付签名,或任何签名、协议或文书是通过使用电子交付传输或通信的事实,作为形成有效且具有约束力的合同的抗辩,各方永远放弃任何此类抗辩,除非此类抗辩涉及真实性不足。
(三)依法治国。本协议受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律解释和执行。
(D)进一步保证。如果为实现本协议的目的有必要或合理地需要采取任何进一步行动,每一方应采取另一方可能合理要求的进一步行动 (包括签署和交付任何其他文书和文件以及提供任何合理要求的信息)。
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(E)告示。本协议项下向任何一方发出的所有通知、请求和其他通信均应以书面形式(包括电子邮件(“e-mail”)传输,只要要求并收到此类电子邮件),并应:
如果给卖方:
 
第四代投资机会有限责任公司
百老汇大街1700号,38号地板
纽约,NY 10019
注意:杰夫·韦德
电邮:jwade@lspower.com

将副本(不构成通知)发送给:
 
Willkie Farr&Gallagher LLP
第七大道787号
纽约,NY 10019
注意:亚当·特尔陶布;乔纳森·库贝克
电子邮件:aturteltaub@will kie.com;jkubek@will kie.com
 
如果给买方:
 
Paloma Partners VI Holdings,LLC
C/o EnCap Investments L.P.
路易斯安那街1100号,套房4900
德克萨斯州休斯顿,77002
注意:道格·斯旺森(Doug Swanson)
电邮:dswanson@encapinvestments.com
将一份副本(不构成通知)发送给:
 
Hunton Andrews Kurth LLP
4200摩根大通大厦
德克萨斯州休斯顿,77002
注意:G.迈克尔·奥利里;亨利·哈弗尔
电子邮件:moleary@huntonak.com;hhavre@huntonak.com
或该当事人此后可为此目的向本合同其他各方发出通知而指定的其他地址或电子邮件地址。如果在下午5:00之前收到所有此类通知、请求和其他通信,则应 视为收件人在收到之日收到。在收据地点的营业日。否则,任何此类通知、请求或通信应视为已在接收地的下一个 个工作日收到。
(F)标题。本协议中包含的文章和章节标题仅为方便起见,不会以任何方式影响本协议的含义或解释 。
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(G)放弃陪审团审讯。本协议各方在此不可撤销地放弃因 本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团审判的任何权利。本协议各方自愿放弃本协议,并承认除其他事项外,本协议各方是受本协议中包含的相互放弃的引诱而订立本协议的。
(H)同意司法管辖权。任何因本协议或本协议拟进行的交易而引起或基于的法律诉讼、诉讼或法律程序(“相关的 诉讼”)可在位于纽约市县的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市县的纽约州法院(统称为“指定的 法院”)提起,双方均不可撤销地服从专属管辖权(诉讼、诉讼、或就某一相关法律程序中任何指定法院的判决的强制执行而提起的法律程序,在哪一类司法管辖权(br}该司法管辖权是非排他性的)任何相关法律程序中的指定法院。通过邮寄方式将任何法律程序文件、传票、通知或文件送达上述当事人的地址,即为在任何指定法院提起的任何相关 诉讼程序有效送达法律程序文件。双方不可撤销且无条件地放弃对在指定法院提起任何相关诉讼的任何反对意见,并不可撤销且无条件地放弃并同意不在任何指定法院就在任何指定法院提起的任何相关诉讼已在不方便的法院提起的诉讼提出抗辩或 索赔。
(I)整份协议。本协议构成双方对本协议主题的全面、完整的理解和协议。
(签名页如下)
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兹证明,本协议自上文第一次写明的日期起,已由本协议的每一方签署,并已由双方代表签署,特此为证。
 
卖家:
   
   
 
第四代投资机会有限责任公司
   
 
作者:LSP第四代有限责任公司
 
ITS:管理成员
   
 
由以下人员提供:
/s/杰弗里·韦德
   
 
姓名:
杰弗里·韦德。
 
标题:
首席合规官
   
   
 
作者:LSP Investment Advisors,LLC
 
ITS:投资经理
   
 
由以下人员提供:
/s/杰弗里·韦德
   
 
姓名:
杰弗里·韦德。
 
标题:
首席合规官兼助理总法律顾问



 
买家:
   
   
 
Paloma Partners VI Holdings,LLC
   
 
由以下人员提供:
克里斯托弗·N·奥沙利文(Christopher N.O‘Sullivan)
     
 
姓名:
克里斯托弗·N·奥沙利文
 
标题:
首席执行官


附件A

股东



普通股股份
购货价格
(每股23.00美元)
第四代投资机会有限责任公司
1,838,510
$42,285,730
     



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