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附件99.1

新闻稿

Paloma合作伙伴将以每股完全稀释后23.00美元的价格收购Goodrich Petroleum 公司,总金额约为4.8亿美元,包括承担该公司的第一留置权债务

休斯顿,德克萨斯州-2021年11月22日-Goodrich Petroleum(纽约证券交易所美国股票代码:GDP)(以下简称“Goodrich”或“公司”)今天宣布,它已达成最终的合并协议,根据该协议,Paloma Partners VI Holdings,LLC(“Paloma”及其附属公司,EnCap Energy Capital Fund XI L.P.(“EnCap”)的附属公司“Merge Sub”)将开始投标收购全部

这笔交易的出价已得到固特立董事会的一致批准 ,较固特立2021年11月19日的收盘价溢价约7%,较其今年迄今的成交量加权平均价溢价47%。

交易结构

Goodrich的某些股东已签订投标并支持 协议,根据该协议,这些股东同意根据收购要约投标其持有的Goodrich股票。支持股东和Paloma在某些可转换票据的转换生效后,拥有Goodrich 普通股的大部分流通股。因此,收购要约预计将成功完成,随后将立即进行第二步合并 ,根据该合并,任何剩余股份将转换为有权收到收购要约中支付的价格。

固特立公司打算在收购要约开始 之后提交一份时间表14D-9,其中将包括其董事会一致建议固特立公司的股东在要约中提供他们的股份。

结账;融资

收购要约将受到惯例条件的约束,包括 根据要约投标大多数已发行固特立股票,预计将于2021年12月结束。 交易不受融资条件的限制。Paloma已从EnCap获得整个收购的股权融资承诺,包括承担债务,以完成交易。

交易完成后,Goodrich将成为一家私人持股公司,Goodrich普通股将不再在任何公开市场上市。

顾问

都铎-皮克林-霍尔特公司(Tudor,Pickering,Holt&Co.)担任古德里奇的财务顾问,文森-埃尔金斯律师事务所(Vinson&Elkins L.L.P.)担任古德里奇的法律顾问。Greenhill&Co.是Paloma的财务顾问,Hunton Andrews Kurth LLP是Paloma的法律顾问。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本通讯包括前瞻性陈述,反映了 管理层目前对各方完成拟议交易的能力以及完成拟议交易的预期时间 等事项的看法和估计。词语“预期”、“假设”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“指导”、“ ”暗示、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜在”、“预测”、“ ”项目,以及类似的术语和短语旨在标识前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性的 声明都包含这些标识词。本公司无法向投资者保证,影响本公司的未来事态发展将 与其预期的情况一致。实际结果可能与这些预期大不相同,原因包括与收购要约和合并的时间和预期融资有关的不确定性 ;围绕多少固特立股东将在收购要约中出价的不确定性;完成收购要约的任何或所有各种条件可能得不到及时满足或放弃的可能性(如果有的话);与交易相关的不确定性导致业务中断的可能性; 任何事件、变更或其他情况的发生以及其他风险 和不确定性,包括公司最新的10-K表格年度报告 和10-Q表格季度报告(分别提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”) 和www.sec.gov})中“风险因素”项下确定的风险和不确定性,以及公司未来可能向美国证券交易委员会提交的其他文件。如果其中一个或多个风险或 不确定性成为现实,或者如果公司的任何假设被证明是不正确的, 该公司的实际结果可能在重大方面与这些前瞻性陈述中预测的结果大不相同 。

公司在本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述 仅说明截至本新闻稿之日。可能导致本公司实际结果不同的因素或事件可能会不时出现, 本公司无法预测所有这些因素或事件。除非任何适用的证券法另有要求,否则本公司不承担也明确不承担任何义务 公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

重要信息

对Goodrich普通股流通股的投标报价 尚未开始。本通信仅供参考,既不是购买要约,也不是 出售固特立普通股的要约。购买固特立普通股的邀约和要约仅根据合并子公司打算向美国证券交易委员会提交的投标要约材料 进行。Merge Sub由EnCap的附属公司Paloma实益拥有。在投标要约开始时,Merge Sub将如期向美国证券交易委员会提交投标要约声明,固特立 将就投标要约提交附表14D-9的招标/推荐声明。建议固特立公司股东在就收购要约作出任何决定之前, 阅读时间表(包括收购要约、相关的传送函和其他要约文件)和时间表 14D-9(每个文件可能会不时修订或补充),以及在 获得提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件后再对要约做出任何决定,因为这些文件将包含有关拟议交易及其各方的重要信息。投标要约声明和征求/推荐声明都将免费邮寄给固特立公司的 股东。股东可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov、联系固特立公司、发送电子邮件至InvestorrelationsGoorichPetroleum.com或通过古德里奇公司网站www.GoorichPetroleum.com免费获取可能不时修订或补充的附表和附表14D-9以及各方提交的其他文件(如果有)。(注:www.GoorichPetroleum.com.cn/www.GoorichPetroleum.com.com.cn)

关于古德里奇石油公司

Goodrich Petroleum Corporation是一家独立的勘探和生产公司,主要从事天然气和原油的开采、开发和生产,主要分布在路易斯安那州北部和德克萨斯州东部的海恩斯维尔页岩、路易斯安那州东部和密西西比州西南部的塔斯卡卢萨海洋页岩以及得克萨斯州南部的鹰福特页岩趋势(Eagle Ford Shale Trend) 。由于目前的石油价格环境,固特立公司将其绝大部分的开采和开发努力集中在天然气上,即其位于北路易斯安那州海恩斯维尔页岩核心地带的现有租赁面积上。古德里奇石油公司(Goodrich Petroleum Corporation)是一家上市公司,在纽约证券交易所美国证券交易所(NYSE American)上市,代码为GDP。

古德里奇公司投资者联系人

电子邮箱:Investorrelations.com。

(832) 255-1300

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