附件99.1
途牛宣布2021年第三季度未经审计的财务业绩
中国南京,2021年11月19日--中国领先的在线休闲旅游公司途牛 公司(纳斯达克:纳斯达克)(以下简称“途牛”或“公司”)今天公布了截至2021年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
途牛专注于提供高质量的 产品和服务以及高水平的客户满意度,这继续推动业绩的增长。尽管整个旅游业的复苏遇到了挫折,但我们自营 本地旅游产品的交易额在本季度实现了两位数的同比增长。展望未来,我们将努力进一步改善客户体验,以便在中国旅游业中脱颖而出 。途牛创始人、董事长兼首席执行长余承东说。“途牛的运营费用连续第三个季度同比下降,这反映了我们纪律严明的 做法。我们将继续应用现有的 成本控制措施,进一步提高运营效率。”
2021年第三季度业绩
净收入为1.146亿元人民币(1780万美元 万美元[1])2021年第三季度,同比下降7.2%。 下降的主要原因是新冠肺炎的爆发和蔓延带来的负面影响。
· | 2021年第三季度,包价旅游收入为人民币9070万元(合1410万美元),同比增长5.0%。这一增长主要是由于自营产品收入的增长。 |
· | 2021年第三季度其他收入为2390万元人民币(370万美元),同比下降35.6%。下降 主要是因为受到新冠肺炎爆发和传播影响的其他旅游相关产品的佣金收入下降。 |
2021年第三季度的收入成本为人民币7490万元(合1160万美元),同比增长28.1%。2021年第三季度,收入成本占净收入的百分比为65.3%,而2020年同期为47.3%。
2021年第三季度毛利为人民币3970万元(合620万美元),同比下降38.9%。
2021年第三季度的运营费用为人民币9640万元 (合1500万美元),同比下降24.6%。 计入运营费用的基于股份的薪酬支出和收购无形资产的摊销, 在2021年第三季度为人民币550万元(合90万美元)。非GAAP[2]2021年第三季度的运营费用(不包括基于股份的薪酬支出 和已收购无形资产的摊销)为人民币9090万元(合1410万美元),同比下降23.1%。
1 人民币(“人民币”)兑换成美元(“美元”)是根据美国联邦储备委员会(美联储/FED)发布的H.10统计数据中规定的2021年9月30日1美元=人民币 6.4434的汇率计算的,可在https://www.federalreserve.gov/releases/h10/default.htm.上查阅。
2 以下标题为“关于非GAAP财务指标”的章节提供了有关本新闻稿中使用非GAAP财务指标的信息。 本新闻稿末尾标题为“GAAP和非GAAP结果的调整”的表格将非GAAP财务信息与GAAP下的公司财务结果进行了协调。
· | 2021年第三季度的研发费用 为人民币1,560万元(合240万美元),同比下降2.7%。2021年第三季度,非GAAP研究 和产品开发费用(不包括基于股份的薪酬支出和收购无形资产摊销)为人民币1,460万元(230万美元),较2020年同期 下降2.2%。减少主要是由於无形资产摊销减少所致。 |
· | 2021年第三季度的销售和营销费用为人民币4170万元(650万美元),同比下降16.4%。2021年第三季度的非GAAP销售和营销费用(不包括基于股份的薪酬支出和已收购无形资产的摊销)为人民币4030万元(630万美元),同比下降7.7%。减少的主要原因是销售和营销人员相关费用的减少以及收购的无形资产的摊销 。 |
· | 2021年第三季度的一般和行政费用为4120万元人民币(640万美元),同比下降40.9%。2021年第三季度,非GAAP一般和 管理费用(不包括基于股份的薪酬支出和已收购无形资产摊销人民币310万元(50万美元))为人民币3810万元(590万美元),同比下降 43.5%。减少的主要原因是与一般和行政人员相关的费用减少 。 |
2021年第三季度运营亏损为5660万元人民币 (880万美元),而2020年第三季度运营亏损为6280万元人民币。2021年第三季度,非GAAP 运营亏损(不包括基于股份的薪酬支出和收购无形资产的摊销)为5090万元人民币(790万美元)。
2021年第三季度净亏损为3660万元人民币(570万美元) ,而2020年第三季度净亏损为6210万元人民币。2021年第三季度,非GAAP净亏损(不包括基于股份的薪酬支出和已收购无形资产的摊销)为3090万元人民币(480万美元)。
2021年第三季度普通股股东应占净亏损为人民币3510万元(540万美元),而2020年第三季度普通股股东应占净亏损为人民币5690万元 。2021年第三季度,不包括基于股份的薪酬 费用和已收购无形资产的摊销,普通股股东应占非GAAP净亏损为2940万元人民币(460万美元)。
截至2021年9月30日,公司拥有现金 和现金等价物、限制性现金和短期投资10亿元人民币(1.579亿美元)。新冠肺炎疫情对我们的业务运营产生了负面影响 ,并将继续影响我们后续的运营业绩和现金流。根据 我们的流动性评估和管理行动,我们相信我们的可用现金、现金等价物和投资到期日 将足以满足我们未来12个月的营运资金需求和正常业务过程中的资本支出 。
业务展望
2021年第四季度,该公司预计 将产生5340万元至6530万元的净收入,同比下降45%至55%。这一预测反映了 途牛目前对该行业及其运营的初步看法,这种看法可能会发生变化。
电话会议信息
途牛管理层将于美国东部时间2021年11月19日上午8点(北京/香港时间2021年11月19日晚上9点)召开财报 电话会议,讨论2021年第三季度财务业绩。
要参加电话会议,请 拨打以下号码:
美国: | 800-263-0877 | |
香港 香港: | 800-961-105 / +852-3008-1527 | |
中国大陆 中国: | 4001-209101 | |
国际: | +1 646-828-8143 | |
会议{BR}ID: | 途牛 2021年第三季度财报电话会议 |
电话重播时间为美国东部时间2021年11月19日上午11:00至2021年11月26日上午11:00。拨入详情如下:
美国: | 1-888-203-1112 | |
香港 香港: | +852-5808-3200 | |
中国大陆 中国: | 4001-201651 | |
国际: | +1-719-457-0820 | |
重播访问代码: | 4308160 |
此外,该公司的投资者关系网站还将提供电话会议的现场直播和存档网络直播,网址为:http://ir.tuniu.com.
关于途牛
途牛(纳斯达克:Tour)是中国领先的在线休闲旅游公司,通过其网站土牛网和移动平台为休闲旅行者提供大量的跟团游和自助游,以及与旅游相关的 服务。途牛覆盖了中国420多个出发城市和全球所有热门目的地。途牛通过其线上平台和线下服务网络提供一站式休闲旅游解决方案和引人入胜的客户体验,包括专业的客服代表团队、全天候呼叫 中心、广泛的线下零售店网络和自营的当地旅行社。欲了解更多信息,请访问网址:http://ir.tuniu.com.。
安全港声明
本新闻稿包含根据修订后的1934年证券交易法第21E节和1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款 作出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、 “预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、 “自信”等术语来识别。途牛还可以在提交给 或提交给美国证券交易委员会的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高管、董事或员工向第三方作出的口头声明中作出书面或口头的前瞻性陈述。任何非历史事实的陈述,包括有关途牛信念和预期的陈述,均属前瞻性陈述,涉及可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的因素、风险和不确定性 。此类因素和风险包括但不限于:途牛的目标和战略;中国在线休闲旅游市场的增长;对途牛产品和服务的需求;公司与客户和旅游供应商的关系;公司提供有竞争力的旅游产品和服务的能力;途牛未来的业务发展、经营业绩和财务状况; 中国在线旅游行业的竞争;与公司结构、业务和行业相关的政府政策法规;新冠肺炎对途牛的业务运营、中国和其他地区的旅游业和经济的总体影响 以及中国和其他地区的总体经济和商业状况。有关这些风险和其他风险的更多信息, 公司向美国证券交易委员会提交的文件中包括不确定性或因素。本新闻稿中提供的所有信息 均为截至新闻稿发布之日的最新信息,途牛不承担任何义务更新此类信息, 除非适用法律另有要求。
关于非GAAP财务指标
为补充本公司按照美国公认会计原则列报的未经审计的综合财务业绩,本公司 提供了与收入成本、研究和产品开发费用、销售和营销费用、一般和行政费用、其他营业收入、营业费用总额、营业亏损、净亏损、普通股股东应占净亏损、普通股每股净亏损-基本和稀释后的每股美国存托股份净亏损有关的非公认会计准则信息 。 已收购无形资产的摊销和已收购无形资产的减值 。我们相信,本新闻稿中使用的非GAAP财务指标有助于了解和评估潜在的业务业绩和经营趋势,管理层和投资者在评估我们的财务业绩以及规划和预测未来期间时,可从参考这些非GAAP财务指标中受益。有关这些非GAAP财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为“GAAP和非GAAP结果的调整”的表格。
使用非GAAP财务指标 不包括基于股份的薪酬支出、已收购无形资产的摊销和已收购无形资产的减值的限制是 基于股票的薪酬支出、已收购无形资产的摊销和已收购无形资产的减值一直是(并将继续是)公司业务中的重大经常性费用。您不应独立查看非GAAP结果 ,或将其作为GAAP下结果的替代品,或将其与其他公司报告或预测的结果进行比较。
投资者和媒体查询,请联系:
中国
玛丽·陈(Mary Chen)
投资者关系总监
途牛集团公司
Phoen : + 86-25-660-9988
电邮:ir@tuniu.com
(财务表格如下)
途牛集团公司
未经审计的简明合并资产负债表
(除每股信息外,所有金额均以千为单位)
2020年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 213,538 | 356,776 | 55,371 | |||||||||
受限现金 | 50,566 | 26,246 | 4,073 | |||||||||
短期投资 | 1,353,670 | 634,652 | 98,496 | |||||||||
应收账款净额 | 264,134 | 227,422 | 35,295 | |||||||||
关联方应付款项 | 23,913 | 22,892 | 3,553 | |||||||||
预付款和 其他流动资产 | 378,704 | 417,166 | 64,743 | |||||||||
总流动资产 | 2,284,525 | 1,685,154 | 261,531 | |||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
长期投资 | 266,866 | 202,727 | 31,463 | |||||||||
财产和设备,净值 | 111,697 | 105,841 | 16,426 | |||||||||
无形资产,净额 | 71,362 | 59,080 | 9,169 | |||||||||
土地使用权,净值 | 96,713 | 95,167 | 14,770 | |||||||||
经营性租赁使用权资产, 净额 | 42,293 | 58,585 | 9,092 | |||||||||
商誉 | 232,007 | 232,007 | 36,007 | |||||||||
其他非流动资产 | 91,180 | 95,969 | 14,894 | |||||||||
非流动资产合计 | 912,118 | 849,376 | 131,821 | |||||||||
总资产 | 3,196,643 | 2,534,530 | 393,352 | |||||||||
负债、可赎回的非控制性权益和权益 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
短期借款 | 60,679 | 10,604 | 1,646 | |||||||||
应付帐款和应付票据 | 705,838 | 530,032 | 82,260 | |||||||||
应付关联方的款项 | 21,034 | 5,034 | 781 | |||||||||
应支付的工资和福利 | 47,487 | 41,415 | 6,428 | |||||||||
应缴税款 | 6,004 | 3,945 | 612 | |||||||||
来自客户的预付款 | 208,762 | 181,961 | 28,240 | |||||||||
经营租赁负债,流动 | 18,264 | 18,176 | 2,821 | |||||||||
应计费用 和其他流动负债 | 676,501 | 373,052 | 57,895 | |||||||||
流动负债总额 | 1,744,569 | 1,164,219 | 180,683 | |||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
非流动经营租赁负债 | 34,367 | 45,157 | 7,008 | |||||||||
递延税项负债 | 14,861 | 13,032 | 2,023 | |||||||||
长期借款 | 22,577 | 15,664 | 2,431 | |||||||||
其他非流动负债 | 3,054 | 3,054 | 474 | |||||||||
非流动负债总额 | 74,859 | 76,907 | 11,936 | |||||||||
总负债 | 1,819,428 | 1,241,126 | 192,619 | |||||||||
可赎回的非控股权益 | 27,200 | 27,200 | 4,221 | |||||||||
权益 | ||||||||||||
普通股 | 249 | 249 | 39 | |||||||||
减价:国库股 | (302,916 | ) | (295,307 | ) | (45,831 | ) | ||||||
额外实收资本 | 9,125,689 | 9,126,145 | 1,416,355 | |||||||||
累计其他综合收益 | 275,012 | 275,955 | 42,828 | |||||||||
累计赤字 | (7,713,355 | ) | (7,800,983 | ) | (1,210,694 | ) | ||||||
途牛公司股东权益合计 | 1,384,679 | 1,306,059 | 202,697 | |||||||||
非控制性权益 | (34,664 | ) | (39,855 | ) | (6,185 | ) | ||||||
总股本 | 1,350,015 | 1,266,204 | 196,512 | |||||||||
总负债, 可赎回的非控股权益和权益 | 3,196,643 | 2,534,530 | 393,352 |
途牛集团公司
未经审计的全面亏损简并报表
(除每股信息外,所有金额均以千为单位)
截至的季度 | 截至的季度 | 截至的季度 | 截至的季度 | |||||||||||||
2020年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
包价旅游 | 86,413 | 126,502 | 90,709 | 14,078 | ||||||||||||
其他 | 37,132 | 34,459 | 23,915 | 3,712 | ||||||||||||
净收入 | 123,545 | 160,961 | 114,624 | 17,790 | ||||||||||||
收入成本 | (58,472 | ) | (91,975 | ) | (74,884 | ) | (11,622 | ) | ||||||||
毛利 | 65,073 | 68,986 | 39,740 | 6,168 | ||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
研究和产品开发 | (16,008 | ) | (13,757 | ) | (15,580 | ) | (2,418 | ) | ||||||||
销售和市场营销 | (49,869 | ) | (44,795 | ) | (41,668 | ) | (6,467 | ) | ||||||||
一般事务和行政事务 | (69,769 | ) | (41,541 | ) | (41,224 | ) | (6,398 | ) | ||||||||
其他营业收入 | 7,803 | 4,950 | 2,106 | 327 | ||||||||||||
总运营费用 | (127,843 | ) | (95,143 | ) | (96,366 | ) | (14,956 | ) | ||||||||
运营亏损 | (62,770 | ) | (26,157 | ) | (56,626 | ) | (8,788 | ) | ||||||||
其他(费用)/收入 | ||||||||||||||||
利息和投资收入 | (7,389 | ) | 9,095 | 19,492 | 3,025 | |||||||||||
利息支出 | (6,483 | ) | (1,944 | ) | (1,097 | ) | (170 | ) | ||||||||
汇兑收益/(亏损),净额 | 12,779 | 4,289 | (463 | ) | (72 | ) | ||||||||||
其他收入, 净额 | 1,056 | 664 | 686 | 106 | ||||||||||||
所得税费用前亏损 | (62,807 | ) | (14,053 | ) | (38,008 | ) | (5,899 | ) | ||||||||
所得税优惠 | 1,037 | 134 | 568 | 88 | ||||||||||||
关联公司收入中的权益 | (286 | ) | (95 | ) | 861 | 134 | ||||||||||
净损失 | (62,056 | ) | (14,014 | ) | (36,579 | ) | (5,677 | ) | ||||||||
可归因于非控股权益的净亏损 | (5,152 | ) | (949 | ) | (1,497 | ) | (232 | ) | ||||||||
可赎回非控股权益的净收入 | - | - | - | - | ||||||||||||
途牛公司应占净亏损 | (56,904 | ) | (13,065 | ) | (35,082 | ) | (5,445 | ) | ||||||||
逆转可赎回的非控股权益 | - | - | - | - | ||||||||||||
普通股股东应占净亏损 | (56,904 | ) | (13,065 | ) | (35,082 | ) | (5,445 | ) | ||||||||
净损失 | (62,056 | ) | (14,014 | ) | (36,579 | ) | (5,677 | ) | ||||||||
其他综合(亏损)/收入: | ||||||||||||||||
外币 换算调整,净额为零税 | (11,993 | ) | (4,389 | ) | 1,685 | 262 | ||||||||||
全面损失 | (74,049 | ) | (18,403 | ) | (34,894 | ) | (5,415 | ) | ||||||||
普通股每股应占普通股净亏损 -基本摊薄 | (0.15 | ) | (0.04 | ) | (0.09 | ) | (0.01 | ) | ||||||||
每美国存托股份净亏损-基本亏损和摊薄亏损* | (0.45 | ) | (0.12 | ) | (0.27 | ) | (0.03 | ) | ||||||||
计算基本和稀释每股亏损时使用的普通股加权平均数 | 370,298,762 | 370,929,055 | 370,956,994 | 370,956,994 | ||||||||||||
基于股份的薪酬 费用包括如下: | ||||||||||||||||
收入成本 | 97 | 44 | 214 | 33 | ||||||||||||
研究和产品开发 | 287 | 76 | 359 | 56 | ||||||||||||
销售和市场营销 | 132 | 61 | 332 | 52 | ||||||||||||
一般事务和行政事务 | 1,626 | 2,928 | 2,475 | 384 | ||||||||||||
总计 | 2,142 | 3,109 | 3,380 | 525 |
*每股 美国存托股份代表三股公司普通股。
GAAP和非GAAP结果的对账
(除每股信息外,所有金额均以千为单位)
截至2021年9月30日的季度 | ||||||||||||||||
基于共享的 | 收购的摊销 | 非GAAP非GAAP | ||||||||||||||
GAAP 结果 | 补偿 | 无形资产 | 结果 | |||||||||||||
收入成本 | (74,884 | ) | 214 | - | (74,670 | ) | ||||||||||
研究和产品开发 | (15,580 | ) | 359 | 616 | (14,605 | ) | ||||||||||
销售和市场营销 | (41,668 | ) | 332 | 1,065 | (40,271 | ) | ||||||||||
一般事务和行政事务 | (41,224 | ) | 2,475 | 652 | (38,097 | ) | ||||||||||
其他营业收入 | 2,106 | - | - | 2,106 | ||||||||||||
总运营费用 | (96,366 | ) | 3,166 | 2,333 | (90,867 | ) | ||||||||||
运营亏损 | (56,626 | ) | 3,380 | 2,333 | (50,913 | ) | ||||||||||
净损失 | (36,579 | ) | 3,380 | 2,333 | (30,866 | ) | ||||||||||
普通股股东应占净亏损 | (35,082 | ) | 3,380 | 2,333 | (29,369 | ) | ||||||||||
普通股每股应占普通股净亏损 -基本摊薄 | (0.09 | ) | (0.08 | ) | ||||||||||||
每美国存托股份净亏损-基本亏损和摊薄亏损 | (0.27 | ) | (0.24 | ) | ||||||||||||
计算基本和稀释每股亏损时使用的普通股加权平均数 | 370,956,994 | 370,956,994 |
截至2021年6月30日的季度{BR} | ||||||||||||||||
基于共享的 | 收购的摊销 | 非GAAP非GAAP | ||||||||||||||
GAAP 结果 | 补偿 | 无形资产 | 结果 | |||||||||||||
收入成本 | (91,975 | ) | 44 | - | (91,931 | ) | ||||||||||
研究和产品开发 | (13,757 | ) | 76 | 782 | (12,899 | ) | ||||||||||
销售和市场营销 | (44,795 | ) | 61 | 1,065 | (43,669 | ) | ||||||||||
一般事务和行政事务 | (41,541 | ) | 2,928 | 681 | (37,932 | ) | ||||||||||
其他营业收入 | 4,950 | - | - | 4,950 | ||||||||||||
总运营费用 | (95,143 | ) | 3,065 | 2,528 | (89,550 | ) | ||||||||||
运营亏损 | (26,157 | ) | 3,109 | 2,528 | (20,520 | ) | ||||||||||
净损失 | (14,014 | ) | 3,109 | 2,528 | (8,377 | ) | ||||||||||
普通股股东应占净亏损 | (13,065 | ) | 3,109 | 2,528 | (7,428 | ) | ||||||||||
普通股每股应占普通股净亏损 -基本摊薄 | (0.04 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||
每美国存托股份净亏损-基本亏损和摊薄亏损 | (0.12 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||
计算基本和稀释每股亏损时使用的普通股加权平均数 | 370,929,055 | 370,929,055 |
截至2020年9月30日的季度{BR} | ||||||||||||||||
基于共享的 | 收购的摊销 | 非GAAP非GAAP | ||||||||||||||
GAAP 结果 | 补偿 | 无形资产 | 结果 | |||||||||||||
收入成本 | (58,472 | ) | 97 | - | (58,375 | ) | ||||||||||
研究和产品开发 | (16,008 | ) | 287 | 782 | (14,939 | ) | ||||||||||
销售和市场营销 | (49,869 | ) | 132 | 6,105 | (43,632 | ) | ||||||||||
一般事务和行政事务 | (69,769 | ) | 1,626 | 709 | (67,434 | ) | ||||||||||
其他营业收入 | 7,803 | - | - | 7,803 | ||||||||||||
总运营费用 | (127,843 | ) | 2,045 | 7,596 | (118,202 | ) | ||||||||||
运营亏损 | (62,770 | ) | 2,142 | 7,596 | (53,032 | ) | ||||||||||
净损失 | (62,056 | ) | 2,142 | 7,596 | (52,318 | ) | ||||||||||
普通股股东应占净亏损 | (56,904 | ) | 2,142 | 7,596 | (47,166 | ) | ||||||||||
普通股每股应占普通股净亏损 -基本摊薄 | (0.15 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||
每美国存托股份净亏损-基本亏损和摊薄亏损 | (0.45 | ) | (0.39 | ) | ||||||||||||
计算基本和稀释每股亏损时使用的普通股加权平均数 | 370,298,762 | 370,298,762 |
*普通股应占每股基本净亏损的计算方法是将普通股股东应占净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数量 。普通股应占每股摊薄净亏损的计算方法为:普通股股东应占净亏损除以期内已发行的普通股和稀释潜在普通股的加权平均数,包括按库存股方法确定的基于股份奖励的摊薄效应。 普通股股东应占净亏损除以期间已发行的普通股和稀释潜在普通股的加权平均数,包括按库存股方法确定的以股份为基础的奖励的摊薄效应。