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根据第433条提交
注册说明书第333-261165号
2021年11月18日
瓦莱罗 能源公司
定价条款说明书
$5亿,000,2.800厘优先债券,2031年到期
$950,000,000 3.650厘优先债券,2051年到期
发行人: | 瓦莱罗能源公司(The Valero Energy Corporation) | |||
评级*: | Baa2(负面)(穆迪评级)/BBB(稳定)(标普)/BBB(稳定)(惠誉) | |||
定价日期: | 2021年11月18日 | |||
结算日期: | 2021年11月29日(T+6) | |||
面额: | $2,000 x $1,000 | |||
标题: | 2.800厘优先债券,2031年到期 | 3.650厘优先债券,2051年到期 | ||
本金金额: | $500,000,000 | $950,000,000 | ||
到期日: | 2031年12月1日 | 2051年12月1日 | ||
基准财政部: | UST 1.375%将于2031年11月15日到期 | UST 2.000%将于2051年8月15日到期 | ||
美国国债基准价格和收益率: | 98-04;1.579% | 100-23;1.968% | ||
利差至基准国库券: | T+125 bps | T+170 bps | ||
到期收益率: | 2.829% | 3.668% | ||
面向公众的价格: | 本金的99.749% | 本金的99.674% | ||
优惠券: | 2.800% | 3.650% | ||
付息日期: | 每年的6月1日和12月1日,从2022年6月1日开始 | 每年的6月1日和12月1日, 自2022年6月1日起生效 | ||
完整呼叫: | T+20bps | T+30bps | ||
标准杆呼叫: | 2031年9月1日及以后 | 2051年6月1日及以后 | ||
CUSIP/ISIN: | 91913YBC3/US91913YBC30 | 91913YBD1/US91913YBD13 | ||
联合簿记管理经理: | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 美国银行证券公司 三菱UFG证券美洲公司 Scotia Capital(USA)Inc. 富国银行证券有限责任公司 | |||
联席经理 |
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 法国巴黎银行证券公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 Truist证券公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) |
*注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能随时会进行修订或 撤回。
预计票据将于2021年11月29日或左右交付给投资者 ,这将是本协议日期后的第六个工作日(此类结算称为?T+6?)。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规定,二级市场的交易必须在两个工作日内结算,除非此类交易的各方另有明确约定。因此,由于票据最初以T+6结算,希望在本协议项下票据交割前的第二个工作日前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排,以防止结算失败。购买票据的人如希望在本合同规定的交割日期前第二个工作日 之前交易票据,应咨询其顾问。
发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明 (包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整的 信息。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书,如果您提出要求,请致电花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)1(800)831-9146、摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)1(212)834-4533、瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)1(866)271-7403或SMBC日兴证券美国公司(SMBC Nikko Securities America,Inc.)1(888)868-6856
本定价条款说明书补充了瓦莱罗能源公司于2021年11月18日提交的关于日期为2021年11月18日的 招股说明书的初步招股说明书附录。
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