附件5.2
2021年11月19日
Triumph Bancorp,Inc.
公园中央大道12700号套房
德克萨斯州达拉斯,邮编:75251
女士们、先生们:
我是得克萨斯公司Triumph Bancorp,Inc.的执行副总裁兼总法律顾问,该公司是德克萨斯州的一家公司(The Company),根据公司最初于2021年11月19日根据1933年美国证券法(U.S.Securities Act of 1933)(经修订的《注册声明》)提交给美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)的S-4表格注册声明(注册声明),以此身份为公司提供与注册有关的法律顾问。与公司建议的交换要约(交换要约)有关,本金总额最高可达70,000,000美元,占3.500%固定到浮动2031年到期的附属票据(旧票据)的利率为公司登记的等额本金,3.500%固定到浮动利率次级票据,2031年到期(交易所票据),其交换将根据该法登记。本公司建议根据日期为2021年8月26日的旧票据登记权协议条款,由本公司与旧票据的初始购买者之间 进行交换要约。
旧票据已发行,交易所票据将根据日期为2016年9月30日的契约(基础契约 契约)由本公司与作为受托人的富国银行全国协会(Wells Fargo Bank,National Association)发行,并由日期为2021年8月26日的第三份补充契约(第三补充契约)修订和补充。我将经第三次补充义齿修正和补充的基础义齿称为基础义齿。?
在陈述本文表达的意见时,本人或我的员工已审阅并依赖本契约、交易所须知表格、注册声明、本公司章程及附例、本公司董事会及其委员会的决议、公职人员证书、公司高级人员证书及我 认为必要或适当的其他文件作为以下意见的基础。
在进行此类检查并提出以下意见时, 我未经核实即假定所有签名的真实性、提交给我或我的员工的所有文件作为正本的真实性、提交给我或我的 员工作为认证副本的该等文件的原件的真实性、提交给我或我的员工的所有文件作为副本的正本的一致性、该等文件的正本的真实性、所有作为认证副本提交给我或我的员工的文件的真实性和 正确的副本。在审核已签立文件时,我假设除本公司外,本公司以外的各方有权 公司或其他各方订立和履行本协议项下的所有义务,并已承担所有必要行动(公司或其他)的适当授权,以及该等各方签署和交付该等文件及其对该等各方的有效性和 约束力。
基于上述,并受本文所述的限制、假设和限制的约束 ,我认为(I)本公司已正式注册成立,并根据德克萨斯州法律作为一个信誉良好的公司有效存在,(Ii)本公司有公司权力发行 交换票据,以及(Iii)本公司已根据契约正式授权发行和销售该等交换票据。(Ii)根据本公司的法律,本公司已正式注册成立并有效地作为一家信誉良好的公司存在,(Ii)本公司有权发行 交换票据,及(Iii)本公司已根据契约正式授权发行及出售该等交换票据。
我是德克萨斯州律师协会的成员,在此我不会对除《德克萨斯州商业组织法》以外的任何法律发表任何意见(包括法定条款、德克萨斯州宪法的所有适用条款和已报道的解释前述内容的司法裁决)。
本人特此同意将本意见书作为注册说明书的附件5.2提交,并同意在构成注册说明书一部分的招股说明书中的法律事项标题下使用我的姓名。在给予上述同意时,我不承认我属于证券法第7节及其颁布的美国证券交易委员会规则和法规所要求的同意之列。
非常真诚地属于你, | ||
/s/亚当·D·纳尔逊 | ||
姓名: | 亚当·D·尼尔森(Adam D.Nelson) | |
标题: | 执行副总裁兼总法律顾问 |