已提交发行人自由写作招股说明书
根据规则433
与初步招股说明书相关
附录，日期为2021年11月17日
至招股说明书，日期为2021年8月6日
第333-258589号注册声明
纽约抵押贷款信托公司。
7.000%G系列累计可赎回优先股
(清算优先股每股25美元)
最终定价条款说明书
2021年11月17日
| 发行人： | 纽约抵押贷款信托公司(New York Mortgage Trust，Inc.) |
| 提供的证券： | 7.000%G系列累计可赎回优先股 |
| 已发行股份： | 300万股 |
| 超额配售选择权： | 45万股 |
| 交易日期： | 2021年11月17日 |
| 结算和交割日期： | 2021年11月24日(T+5) |
| 公开发行价格： | 每股25.00美元的清算优先权；75,000,000.00美元的总清算优先权(假设不行使超额配售选择权) |
| 承保折扣： | 每股0.7875美元；总计2,362,500.00美元(假设 未行使超额配售选择权) |
| 发行人扣除费用前的净收益： | 每股24.2125美元；总计72,637,500.00美元(假设 未行使超额配售选择权) |
| 股息率： | 每股25美元清算优惠的年利率为7.000% (相当于每股每年1.75美元) |
| 股息支付日期： | 如果任何股息支付日期 不是营业日，则本应在该股息支付日支付的股息将在紧随其后的下一个营业日 支付。第一次股息定于2022年1月15日(较短的 第一次股息期)支付，金额为每股0.24792美元，并将在相应记录日期收盘时支付给G系列优先股的记录持有人 |
| 红利记录日期： | 日历月的第一天(无论是否是营业日)，即适用的支付日期；第一个股息记录日期将是2022年1月1日 |
| 清算优先权： | 每股25.00美元 |
| 可选的赎回日期： | 2027年1月15日 |
| 转换权： |
股票上限：12.16545
交易所上限：受某些调整的影响，发行人可发行或可交付的普通股(或同等替代转换对价，视情况适用)的股份总数 与行使控制权变更转换权相关， 将不超过股份上限的乘积 乘以在控制权转换变更日发行和发行的G系列优先股的股份总数 (或同等替代转换对价，视情况适用)。
如果普通股价格低于2.055美元(这是2021年11月16日纳斯达克全球精选市场公布的我们普通股每股收盘价的50%)，根据调整 ，在某些情况下，G系列优先股的持有者将获得最多12.16545股我们的普通股 每股G系列优先股。 |
| 建议纳斯达克全球精选市场上市标志： | 纽约MTZ |
| CUSIP： | 649604857 |
| ISIN： | 美国6496048579 |
2
| 联合簿记管理经理： |
摩根士丹利股份有限公司 摩根大通证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 Keefe，Bruyette&Woods，Inc. |
| 联席经理： |
B.莱利证券公司 |
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(SEC)提交了注册声明(包括日期为2021年8月6日的基本招股说明书 )和日期为2021年11月17日的初步招股说明书附录。在投资之前，您应阅读注册说明书中的基本招股说明书和发行人向SEC提交的初步招股说明书附录和其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整的 信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。此外，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商也可以安排将基本招股说明书和相关的初步招股说明书附录发送给您，如果您通过拨打免费电话向摩根士丹利公司索要这些文件，或者通过电子邮件发送到proprotus@mganstanley.com，J.P.Morgan Securities LLC的电子邮件，或者致电Collect(212)834-45Call向JP摩根证券有限责任公司索要基础招股说明书和相关的初步招股说明书附录拨打免费电话(800)645-3751或致电Keefe，Bruyette&Woods，Inc. 拨打免费电话(800)966-1559。
3