标准普尔：BBB+(稳定)

穆迪评级：Baa2 (稳定)

2024年票据：6月2日及12月2日

从2022年6月2日开始

2026年票据：6月2日和 12月2日

从2022年6月2日开始

2031年票据： 6月2日和12月2日

从2022年6月2日开始

2041年债券：6月2日及12月2日

从2022年6月2日开始

2051年债券：6月2日及12月2日

从2022年6月2日开始

2024年到期的1.350厘债券

2026年到期的1.750厘债券

2031年到期的2.450厘债券

2041年到期的3.000厘债券

2051年到期的3.100厘债券

2024年债券：15亿美元

2026年票据： $10亿

2031年债券：14亿美元

2041年债券： $10亿

2051年债券：18亿元

2024年票据：2024年12月2日

2026年备注： 2026年12月2日

2031年债券：2031年12月2日

2041年 备注：2041年12月2日

2051年债券：2051年12月2日

2024年债券：1.350%

2026年债券：1.750%

2031年债券：2.450%

2041年债券：3.000%

2051年债券：3.100%

2024年债券：2024年11月15日到期，利率0.750

2026年债券：2026年10月31日到期，利率1.125

2031年债券：1.375% 2031年11月15日到期

2041年债券：1.750厘，2041年8月15日到期

2051年债券：2051年8月15日到期，利率2,000%

2024年债券：99-23/0.845%

2026年票据：99-15³⁄₄ / 1.231%

2031年债券：98-02+/1.584%

2041年债券：95-22+/2.015%

2051年债券：100-23+/1.967%

2024年债券：+55个基点

2026年债券：+55 个基点

2031年债券：+87个基点

2041年债券：+102 个基点

2051年债券：+117个基点

2024年债券：1.395%

2026年债券：1.781%

2031年债券：2.454%

2041年债券：3.035%

2051年债券：3.137%

2024年债券：本金的99.868%

2026年债券：本金的99.852%

2031年债券：本金的99.965%

2041年债券：本金的99.478%

2051年债券：本金的99.284%

本次发行不以交易完成为条件；然而，如果我们合理判断不会寻求STB 最终批准，或者没有或不会在外部日期之前收到STB 最终批准，则我们将被要求在特别强制性赎回日赎回所有未偿还的2031年票据和2041年票据，赎回价格相当于适用票据本金总额的101%加上应计和未付利息(如果有)，但不包括

特别强制性赎回日期是指标题中所述的 特别强制性赎回通知中规定的日期备注说明--特别必填项 救赎？日期应为不早于通知之日起三天且不晚于通知之日起30 天的工作日。

2024年债券：在2024年债券发行日期后一年或之后，我们可以赎回价格赎回全部或部分2024年债券，赎回价格相当于2024年债券本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。

2026年票据：在2026年11月2日之前(即2026年票据到期日之前一个月的日期)，我们可以随时选择全部或部分赎回2026年票据，方法是支付全部溢价(对于2026年票据，T+10个基点)，外加赎回日的应计和未付利息(如果有)，但 不包括赎回日。在2026年11月2日或之后(即2026年票据到期日之前一个月的日期)，我们可以赎回价格赎回全部或部分2026年票据，赎回价格相当于2026年票据本金 金额的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未偿还利息。

2031年票据：在2031年9月2日(即2031年票据到期日之前三个月)之前，我们可以随时通过支付Make Wallest溢价来赎回全部或部分2031年票据( )。

(2031年债券，T+15个基点)，另加截至(但不包括)赎回日的应计和未付利息(如有)。在2031年9月2日或之后(即2031年票据到期日之前3个月)，我们可以赎回价格赎回全部或部分2031年票据，赎回价格相当于2031年票据本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

2041年 票据：在2041年6月2日之前(即2041年票据到期日之前6个月)，我们可以随时通过支付整体溢价(对于2041年 票据，T+20个基点)，以及赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有)，全部或部分赎回2041年票据。于2041年6月2日或之后(即2041年票据到期日前6个月)，我们可以赎回价格赎回2041年债券的全部或部分，赎回价格相当于2041年债券本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未偿还利息。

2051年票据：在2051年6月2日之前(即2051年票据到期日之前6个月)，我们可以随时选择全部或部分赎回2051年票据，方法是支付全部溢价(对于2051年票据，T+20个基点)，外加赎回日的应计和未付利息(如果有)，但 不包括赎回日。在2051年6月2日或之后(即2051年债券到期日前6个月)，我们可以赎回价格赎回全部或部分2051年债券，赎回价格相当于2051年债券本金 金额的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未偿还利息。

特此提供的所有票据：如果发生影响加拿大预扣税的某些变化，我们还可以随时按 简体基础架子招股说明书中描述的赎回价格赎回全部适用票据，但不是部分。

2024年票据：13645R BD5/US13645RBD52

2026年票据：13645R BE3/US13645RBE36

2031年票据：13645R BF0/US13645RBF01

2041年票据：13645R BG8/{BR}US13645RBG83

2051年债券：13645R BH6/US13645RBH66

巴克莱资本公司(2041年和2051年债券的账簿管理人)CIBC World Markets Corp.(2024年和2026年债券的账簿管理人 )
汇丰证券(美国)公司(2024年和2031年债券的簿记管理人)
Scotia Capital(USA)Inc.(2026年和2031年债券的账簿管理经理)
富国证券(Wells Fargo Securities，LLC)(2041年和2051年债券的账簿管理经理 )
三菱UFG证券美洲公司
ATB Capital Markets Inc.

Desjardins 证券公司

SMBC日兴证券美国公司

注：证券评级不是买卖或持有证券的建议，可能会随时进行 修订或撤回。

注：预期债券将于2021年12月2日或约 12月2日(即债券定价日期后的第十个营业日)交割(该交收方式称为？T+10？根据《交易法》第15c6-1条，除非交易双方另有明确约定，否则二级市场交易一般要求在两个工作日内结算。因此，由于债券最初将以T+10交收，有意在债券交割日期 前的第二个营业日前交易债券的购买者，须在进行任何该等交易时指明另一交收安排，以防止无法交收。购买该批债券的人士 如希望在债券交割日期前的第二个营业日前买卖该批债券，应征询其顾问的意见。